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1 情報化レポート アジア IT 動向比較 紹介 2012 年 9 月 5 日情報調査部白倉裕子

2 1 情報化レポート アジア各国比較 構成 対象国 :20 ヵ国 : バングラデシュ ブルネイ カンボジア 中国 インド インドネシア 日本 韓国 ラオス マレーシア モンゴル ミャンマー ネパール パキスタン フィリピン シンガポール スリランカ 台湾 タイ ベトナム 目次 : 1. 各国サマリー 2. 情報化政策 計画及び関連法制度 2.1 現行の政策 2.2 IT 政策の変遷 3. 情報化の状況 3.1 IT インフラ整備状況 3.2 国際ランキング 4. 情報化関連機関の状況 5. 情報産業規模 6. 基本指標

3 2 目次 1. 基本指標から見えること 2. ITUデータから見えること 3. 国際競争力ランキングから見えること 4. 情報化政策と今後の見通し 5. 各国 GDP 中の情報技術産業規模

4 3 1. 基本指標から見えること

5 4 6. 基本指標一覧 掲載項目 1 項目 人口 ( 百万人 ) 年および小項目 面積 ( 平方 km) 12 識字率 (%) 名目 GDP 総額 (10 億ドル ) 平均寿命 ( 歳 ) 人口増加率 (%) 首都 4 政治体制 5 国家元首 6 議会 7 8 日本との時差 ( 時間 ) 1 月平均気温 ( 摂氏 ) 7 月平均気温 ( 摂氏 ) 年間降水量 (mm) 9 民族構成 一人当り GDP( 名目 ドル ) 実質 GDP 成長率 消費者物価上昇率 為替レート (US$1=) 通貨 * 2011* GDP の産業別構造 (%) 日本関連情報 2005 (_ は 2010) 成田 - 首都フライト ビザ 2012 在留邦人数 (2010) 在日対象国人数 (2011) 10 主要言語 ( は公用語 ) 為替レート (1unit=JPY) * 2011* 26 在留日系企業数 (2010) 18 失業率 (%) 宗教 ( は国教 )

6 アジア 20 ヵ国 GDP 成長率の推移 モンゴル % イント イント ネシア 中国 ミャンマヘ トナム 日本 2012 年は推定値出典 :IMF (World Economic Outlook Database April 2012) Copyright 2012 CICC. All rights reserved. 5

7 現地進出日系企業数の推移と GDP の関係その 1 [ モンゴル ] 現地日系企業数 GDP 成長率の推移 [ 中国 ] GDP 成長率の推移 Copyright 2012 CICC. All rights reserved. 出典 : 外務省 海外在留邦人数調査速報版 出典 :IMF 6

8 現地進出日系企業数の推移と GDP の関係その 2 [ インドネシア ] 現地日系企業数 GDP 成長率の推移 [ ミャンマー ] GDP 成長率の推移 予測線 予測線 Copyright 2012 CICC. All rights reserved. 出典 : 外務省 海外在留邦人数調査速報版 出典 :IMF 7

9 8 2. ITU データから見えること

10 2 つのグラフを比べてみてください % 韓国 日本シンカ ホ ール 台湾 % シンカ ホ ール ベトナム マレーシアラオスモンコ ル 中国 マレーシア ネハ ール ミャンマー ブロードバンド普及率 携帯電話普及率 出典 :ITU Copyright 2012 CICC. All rights reserved. 9

11 10 携帯電話普及率 1 位と 20 位 1 位シンガポール 2006 年 3 月に普及率は 100% へ 2006~2010 年度における加入者数の平均成長率は約 11% 加入者全体の約 47% が 3G 加入 LTE は M1 が 2011 年 6 月より東南アジア初となる法人ユーザー向けサービス シングテルが 2011 年 12 月より法人及び個人ユーザー向けサービスの提供をそれぞれ開始済である 飽和状態? モバイルデータ通信の進展と個人の用途別使い分けにより 今後も 1 人 2 台 or 1 人 3 台 ( スマートフォンとガラゲーなど ) で これからも少しづつ増える 20 位ミャンマー 2009 年 1 月 MPT 国内用 GSM 携帯電話 SIM カード販売開始 10 月 首都ネピドーで CDMA 方式の携帯電話解禁 2012 年 3 月 14 日から 携帯電話 (SIM カード ) の値下げ発表 また 今年 5 月から ミャンマー全土で通話可能 (GS M 形式は 50 万 Ks から 20 万 Ks に CDMA800 及び MCD MA 形式は 25 万 Ks に CDMA450 形式は 20 万 Ks に値下げ 4 月 9 日 20 万チャット ( 約 2 万円 ) 携帯電話 (GSM 方式 ) を発売 課金は プリベイトカード方式 国際通話可 2012 年は破竹の勢いで増加傾向にあると予測 例 :2007 年 WTO 加盟のベトナムは その後 1 年で 50% 以上増 2007(27.5%) 2008(80.3%)

12 11 3. 国際競争力ランキングから見えること

13 12 アジア 20 ヵ国 :WEF 世界競争力ランキング比較 シンガポール 日本 台湾順位スリランカ 62 位 (2010) 52 位 (2011) フィリピン 85 位 (2010) 75 位 (2011) バングラデシュ パキスタン ネパール

14 競争力伸長の要因の 1 つ (IT 関連 ) スリランカ [ 市場動向 ] 2010 年ハードウェア市場 2 億 1,400 万 USD ( 年平均成長率 16%) 2010 年情報通信技術 (ICT) とビジネスプルセスアウトソーシング (BPO) 産業の輸出額 3 億 1,000 万 USD( 前年比 47% 増 ) ICT 輸出先 : 欧州 米国 南アジア BPO 輸出先 : 米国 欧州 カナダ アジア諸国 [ インフラ整備 ] Lanka Government Network(LGN: 政府広域ネットワーク ) へ7,400 万ルピーの補正予算 韓国政府の資金援助フ ロク ラム終了に伴い ICT Agencyが運用及びメンテを引き継ぐ 出典 :Daily News 2011/03/29 Lanka Business Online 2012/01/09, The Island 2011/08/20 Copyright 2012 CICC. All rights reserved. フィリピン [ 市場動向 ] IT-BPO(IT Business Process Outsourcing) 産業売上 90 億 USD ( 年平均成長率 20% 前後 ) GDP 全体の5% 2008 年頃より TIやインテルなど大手外資による従業員削減や工場閉鎖 [ インフラ整備 ] SNS 大国 国民 83% オンラインユーサ 93% Smart Communications 社 2012 年半ばまでに LETによる高速データ通信サー ビス開始 ( 事業費約 671 億ペソ ) Globe Telecom 社 2012 年より 5 年計画でネットワーク大容量化 ( 事業費約 7 億 9,000 万 USD) 出典 :ComputerWorldPhlippines 2011/10/25, Business World 2011/01/09,,30 The Manila Bulletin 2012/01/19 13

15 14 4. 情報化政策と今後の見通し

16 各国 IT 政策策定は 若干 旬を過ぎた感 あり が これからのところも 日本台湾韓国中国 高度情報通信社会推進本部設置 (1994) IT 基本法 (2000) ejapan 戦略 (2001) 国家情報インフラ構築 ( ) 情報化促進基本計画 (1996) 第 9 次五ヵ年計画 (1996) ejapan 戦略 II(2003) 国家資訊発展方案 ( ) CYBER KOREA21(2002) U-KOREA Vision(2003) 第 10 次五ヵ年計画 (2001) IT 新改革戦略 (2006) IT 政策ロート マッフ (2008) 挑戦 ヵ年国家発展重点計画, Two Trillion and Twin Star Program, e- 台湾計画 M 台湾計画 ( ) u-korea 推進計画 /IT839 戦略 (2006) 第 11 次五ヵ年計画 (2006) i-japan 戦略 (2009) ニュー IT 戦略 (2008) 新たな情報通信技術戦略 (2010) デジタル融合発展方案 ( ) IT KOREA5 大未来戦略 (2009)IT と他産業融合 第 12 次五ヵ年計画 両化融合 ( 工業化と情報化 )(2011) 国家情報通信イニシアティフ ( ) スマートコリア (2010) シンガポール 国家 IT 計画 (1985) IT2000 (1992) SingaporeOne (1996) Infocomm21(2000) ConnectSingapore(2003) in2015(2006) Realizing the In2015 Vison(2010) マレーシアタイ Vision2020 (1991) IT2000 ( ) MSC( ) ICT マスタプラン ( ) IT2010 ( ) MyICMS886( )NBP Versin2(2006) デジタルマレーシア (2011) ICT2020( ) 新組織設立 (2011) フィリピン 国家情報化計画 2000(1994) 国家情報化計画 21( ) 10P.Agenda ICTSD( ) CSC(2007) フィリヒ ンテ シ タルストラテシ (2011) 関係省庁編成 (2011) ベトナム ラオス ミャンマー 科学技術環境庁を設置 (1985) 電気通信網整備計画マスタフ ラン (1990) Copyright 2012 CICC. All rights reserved. NIPT, IT2000(1995) 2005 年計画 (2002) 方針 (2005) By JICA 行政 IT 化計画 (2001) 行政 IT 化計画 (2007) ICT1 政策 ( ) 電子政府フ ロシ ェクト (2006) ミャンマー ITCマスタフ ラン (2002) By 2004よりKOICA 電子政府構築プロジェクト IT 利活用方針 (2009) EC 開発基本方針 (2010) 関係省庁編成 (2011) 中国輸出入銀行から借電子政府第 1フェーズ終了 (2012) 款 ITC 開発マスタフ ラン正式発表 ( ) 15

17 韓国 2012 年末の大統領選挙と情報化政策 ( 予測 ) 現政権発足直後 情報通信部 (MIC) を解体 キーワード :IT 融合 ( 造船 エネルキ ー 自動車産業と IT を融合させ 1 兆ウォン生産めざす (IT KOREA 5 大未来戦略 発表 ) 〆寂しくありません 国民が家族だから 与党セヌリ党大統領選候補 ( 初女性 ) ソフトウェアを活用した雇用創出 国民のため福祉 雇用 情報化政策の停滞悪評判 IT 産業の失われた 4 年 3 位 (2007EIU) 16 位 (2010) 政府はソフトウェアを理解していない ( 国会 IT 戦略策定のための 10 の焦点討論会 ) IT 基金運用に問題あり (IT 融合への批判 )( 第 2 回スマートICT フォーラム8.15) 野党民主統合党大統領選候補 (?) 野党代表選挙でスマフォ投票が不具合 ( ) 経歴 :1995 年 アンラボ創設 現 ソウル大教授 現在大統領候補選に出馬するかどうかは表明していない (2011 年のソウル市長選も同様に最後まで態度不表明で出馬せず ) 若年層から圧倒的支持 台風の目 とか 大阪市の H 市長に相当などと評されている 出典 :YTN セヌリ党大統領選勝利演説 大筋は変わらないが 現 : 放送通信委員会を 情報通信メディア部 ( 仮称 ) へ昇格する ( 与野党合意 ) Copyright 2012 CICC. All rights reserved. もしも この人が出るなら 野党は斬新な 情報化政策 ( ソフトウェアやセキュリティ政策 で押してくるでしょう 16

18 17 台湾 2012 年 1 月大統領選挙済 現職続投 情報化政策続投例 : [ 行動計画 ] デジタル融合発展方案 ( ) 2010 年 12 月発表 予算 :96.8 億台湾ドル 民間投資誘発効果 :270 億台湾ドル 2015 年までに融合サービスを実現するための法整備の完了 2015 年までの目標数値 (1)100Mbps 以上の世帯普及率 :80% (2)FTTH 利用世帯数 :200 万 (3) 無線ブロードバンド利用世帯数 :200 万 (4) デジタルケーブルテレビ普及率 :50%-75% [ 構想計画 ] 国家情報通信イニシアティブ ( ) 2011 年 12 月発表 インテリジェント台湾 金の 10 年 5 つの目標 (1) 融合ネットワークの構築 ( 安価なブロードバンド環境の提供等 ) (2) 政府のサービス向上 ( 国民参加の行政サービス 信頼性の向上 ) (3) Friendly Daily Applications ( 衣食住 交通 教育等の適切な提供と環境問題の解決 ) (4) Smart Living Industry ( 防災 スマート医療 スマートク リット 産業の加速 地方政府の新ヒ シ ネスモテ ル創造 ) (5) Cultivating Digital Opportunities ( 全ての人にデジタル機会を与え 競争力の向上 )

19 これから型 = 被援助による情報化政策策定 ミャンマー 1. 日本 = 案件内容により実施 : ミャンマー情報化技術訓練プロジェクト 国際協力機構 (JICA) ヤンゴン コンピュータ大学 (UCSY) 2007 年 1 月 ~ 2. 韓国 : ミャンマー ICT 開発マスタープラン 韓国国際協力団 (KOICA) 韓国情報通信政策研究院 (KISDI) e-national Task Force(e-NTF) 2004 年 8 月 ~2005 年 8 月 95 万米 $( 無償 ) ICT 開発マスタープラン (2011~2015 年 ) の策定 ( 作業中 ) : ミャンマー電子政府基本システム Daewoo International Corp., KCOMS Co., Ltd. Copyright 2012 CICC. All rights reserved. ラオス 1. 中国輸出入銀行 : 電子政府プロジェクト (2006) 2012 年 4 月第 1 フェーズ (3,500 万 USD) 終了地方向け第 2 フェーズ (5,800 万 USD) 開始予定 2. 日本国際協力機構 (JICA) :IT サービス産業人材育成プロジェクト期間 :2008 年 12 月 年 11 月予算 :3.8 億円 18

20 19 5. 各国 GDP 中の情報技術産業規模

21 アジア各国情報技術産業 / 市場規模と GDP 構成比 項目中国韓国シンカ ホ ールヘ トナムハ ンク ラテ シュイント スリランカハ キスタン 情報技術関連産業規模 (US ドル ) 集計内容 1 兆 4,451 億 5,120 万 (2011) ハードウェア ソフトウェア 2,465 億 8,130 万 (2010) ハート ウェア通信機器 情報機器 部品 知能型ロホ ット 半導体等 ) ソフトウェア IT サーヒ ス 419 億 5,000 万 (2010) ハードウェア ソフトウェア IT サービス 76 億 3,000 万 (2010) ハードウェア ソフトウェア テ シ タルコンテンツ 2 億 2,000 万 (2011) IT 産業売上高 1,173 億 (2011 推定 ) ハードウェア IT サービス ソフトウェア BPO の生産高 3 億 9,000 万 (2011 推定 ) 28 億 (2010) 全体 ( 推計 ) IT IT 活用サービスの産業規模 GDP 構成比 20% 24% 18% 7% 0.1% 7.0% 0.65% 1.3% 項目日本台湾モンゴルイント ネシアマレーシアフィリヒ ンタイネハ ール 情報技術関連市場規模 (US ドル ) 集計内容 1,435 億 (2010) ハードウェア パッケージソフトウェア IT サービス 246 億 (2010) ハードウェア ソフトウェア IT サービス 通信 3 億 4707 万 (2010) 情報なし 94 億 2,951 万 (2011) ハードウェア ソフトウェア ( サービス含む ) 60 億 (2010 推定 ) 通信を除く IT 市場全体 22 億 3,000 万 (2011) ハート ウェア ( 通信 周辺 ネットワーク機器 ) ソフトウェア (SI ソーシャルメィア用アフ リ等 ) 176 億 2,425 万 (2011) ハードウェア 通信 ソフトウェア ソフトウェアサービス 4,200 万 (2005) ハードウェア ソフトウェア ( 教育 研修 サービス ) GDP 構成比 2.6% 5.7% 5.6% 1.1% 2.5% 1.3% 2.7% 0.5% 注 1: 集計内容が一致しないため 各国間単純比較はできない 注 2: ラオス カンボジア ミャンマーはデータなし Copyright 2012 CICC. All rights reserved. 出典 : 各国 IT 白書等 20

22 アジア各国国別情報技術産業 / 市場規模と GDP 構成比 ( その 1) 中国 韓国 % % % 20.0% 19.5% 19.0% 18.5% 18.0% 17.5% 17.0% GDP( 億ドル ) IT 産業規模 ( 億ドル ) GDP 構成比 % 億ドル % 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% IT 産業規模 GDP GDP 構成比 % % シンカ ホ ール Copyright 2012 CICC. All rights reserved. 22.0% 21.5% 21.0% 20.5% 20.0% 19.5% 19.0% 18.5% 18.0% 17.5% 17.0% 16.5% GDP( 億ト ル ) IT 産業規模 ( 億ト ル ) GDP 構成比 億ドル ヘ トナム % 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% IT 産業規模 GDP GDP 構成比 21

23 22 アジア各国国別情報技術産業 / 市場規模と GDP 構成比 ( その 2) インド スリランカ 億ドル % 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% IT 産業規模 GDP GDP 構成比 億ドル % 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% IT 産業規模 GDP GDP 構成比 モンゴル イント ネシア 億ドル % 6.4% 6.2% 6.0% 5.8% 5.6% 5.4% 5.2% 5.0% IT 産業規模 GDP GDP 構成比 % 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0.0% GDP( 億ト ル ) IT 産業規模 ( 億ト ル ) GDP 構成比

24 23 アジア各国国別情報技術産業 / 市場規模と GDP 構成比 ( その 3) 台湾 タイ % % 億ドル % 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% IT 産業規模 GDP GDP 構成比 億ドル % 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% IT 産業規模 GDP GDP 構成比 % % マレーシア % % % 2.4% 2.4% 2.3% 2.3% 2.2% GDP( 億ト ル ) IT 産業規模 ( 億ト ル ) GDP 構成比 注 : フィリピンは 2011 年とそれ以外の年の出典元が違うため 集計内容が異なり 額が違い単純比較できず

25 24 補足 : 今後 アジアにおいて興味深いのは タブレット市場 政策の中で各国がどのように 情報化 を扱っていくのか

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