売上訪問対比一覧画面図内番号各部の名称説明 1 表示順一覧上で表示する表示順をプルダウンより選択します部署別担当者別顧客別顧客ランク別より選択します初期値 : 部署別担当者別プルダウンメニューなどによって適宜表示内容を絞り込みます表示対象売上金額または売上利益

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さみらたかにし
5 years ago
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1 受注売上データの分析売上訪問対比売上訪問対比は部署担当者または顧客別の予算情報をもとに売上実績 ( 金額利益 ) データと対比させ達成率や予実差額などの数値と共にデータ推移を一覧表示する機能ですもう一つの特徴として訪問件数をカウントして月度ごとに表示します訪問件数と売上実績の相関関係を導き出せるなど様々な切り口から分析することが可能ですまた一覧表示に加えグラフ表示パターンをご用意しておりますそのままブラウザから印刷出力することもできますので今までの営業実績の報告書など運用ひとつで一元的に管理することができます閲覧制限のある集計データについて閲覧権限のある顧客情報予算情報売上実績も集計対象として表示計算されますただし閲覧権限のある顧客情報予算情報売上実績の詳細情報を参照することはできません合計金額の集計計算について 15 桁以上の合計金額の計算については下 1 桁の数値はプログラム上計算値として含みません閲覧権限のない顧客情報は *( アスタリスク ) で表示されますグラフ表示にはクライアント PC に Adobe Flash Player 8 以降のインストールが必要です 1

売上訪問対比一覧画面 1 2 3 図内番号各部の名称説明 1 表示順一覧上で表示する表示順をプルダウンより選択します部署別担当者別顧客別顧客ランク別より選択します初期値 : 部署別担当者別プルダウンメニューなどによって適宜表示内容を絞り込みます表示対象売上金額または売上利益のどちらかを選択します初期値 : 売上金額表示内容一覧上で表示させる金額を累計表示

2 売上訪問対比一覧画面図内番号各部の名称説明 1 表示順一覧上で表示する表示順をプルダウンより選択します部署別担当者別顧客別顧客ランク別より選択します初期値 : 部署別担当者別プルダウンメニューなどによって適宜表示内容を絞り込みます表示対象売上金額または売上利益のどちらかを選択します初期値 : 売上金額表示内容一覧上で表示させる金額を累計表示するかどうかのチェックをします表示単位表示させる単位を円千円万円百万の単位から選択します基準月度表示させる開始月度を選択します < > ボタンで切り替えも可能です対象となる部署担当者を選択しますサブ担当者も含むサブ担当者と登録されている場合も条件に含める場合部署 / 担当者チェックを入れます 2 各種表示メニュー上記表示順において顧客別または顧客ランク別を選択し担当者を選択するとグレーアウトしていたチェック部分が表示されます表示順において顧客別を選択した場合に表示しますターゲットリストボタンより表示させたいターゲットリストを選択しますボタンにて選択したターゲットリストを削除しますプルダウンより顧客名の頭文字を選択または検索条件を入力して顧客を指定顧客検索することができます単一指定により入力値を含む顧客が検索条件となります顧客名 ( かなを含む ) が検索対象項目となります表示されている条件を保存します保存される条件はソート順も含まれます条件保存ボタンボタンが表示されていない場合は表示できる権限がありません自社のシステム管理者へご確認ください次頁へ続く 2

3 図内番号各部の名称説明 3 一覧検索条件や表示に合致する一覧が表示されます上記表示順で選択をした項目順で売上実績の合計金額の多い順に表示します合計ボタンを押すと昇降の順序を入れ替えることができます表示されるデータは売上実績データが集計対象となります売上実績のない部署担当者顧客については表示されません詳細については画面遷移をご参照くださいその月度に予算登録されたデータを表示します売上予算予算情報の登録は予算情報と売上実績をご参照くださいその月度に売上実績登録されたデータを表示します売上実績各数値のリンクを選択すると該当の売上実績一覧が表示されます売上予算と売上実績の差額を表示します売上差額予算未達成の場合差額で赤字表示します売上予算に対する売上実績の達成率を自動計算して表示します達成率売上予算が未設定の場合は計算されません小数点以下第三位を四捨五入して表示しますその月度に訪問した件数を表示します各数値のリンクを選択すると対象の商談履歴が参照できます訪問件数訪問件数の自動表示の設定ではない場合訪問件数取得ボタンを押しますカウント : その月度に登録した商談情報で且つ商談目的項目において訪問件数にカウントする目的を選択した商談情報を1カウントとする初期値 : ログイン日が属する年度の期初月から 12 月度先までが表示されます月度表示期間のプルダウンメニューより変更が可能です対象の集計データをグラフ表示させますグラフ表示詳細については次項売上訪問対比のグラフ表示をご参考ください売上比率顧客ランク別の売上比率を表示します 3

表示された一覧のリンクを選択することで更に条件を絞り込んで表示することができます表示される選択画面の遷移は以下の通りです案件情報一覧画面迄の遷移表示順以下の遷移は表示順を選択し

4 売上訪問対比のグラフ表示分析を行う上でより視覚的に捉えるために表示されている対象データをグラフ表示させることができます売上訪問対比の画面のグラフ表示ボタンを押すことによりグラフが表示されますグラフ表示にはクライアント PC に Adobe Flash Player 8 以降のインストールが必要です画面遷移売上訪問対比では表示された一覧のリンクを選択することで更に条件を絞り込んで表示することができます表示される選択画面の遷移は以下の通りです案件情報一覧画面迄の遷移表示順以下の遷移は表示順を選択し顧客名部署 / 氏名項目は選択なしが条件です部署別担当者別部署別 ( 第一階層 ) 部署別 ( 第 2 階層以降 ) 担当者別顧客別顧客別顧客別顧客プロフィール顧客プロフィール顧客ランク別顧客ランク別顧客別顧客プロフィール 4

5 具体的使用例売上訪問対比の一覧表示される具体的パターンをご紹介いたしますご参考くださいパターン 1: 部署別担当者別で営業部 / 営業 1 課の売上一覧を表示させ最後にグラフ表示に切り替えたい 1. 画面左メニューより売上訪問対比を選択します 2. 画面上のプルダウンメニューより [ 部署別担当者別 ] を選択します全社合計を先頭の行として表示されている期間内の売上合計金額のランキング順に売上訪問対比が表示されます 3. 部署名 ( 第 1 階層 ) の列より営業部を選択します営業部に属する部署 ( 営業 1 課営業 2 課 ) で表示されている期間内での売上合計金額のランキング順また営業部に直接属する社員名で表示されている期間内での売上合計金額のランキング順に表示されます部署の階層登録が 3 階層以上ある場合は同操作で階層を展開表示します 4. ランキング表示の中から営業部 / 営業 1 課下欄にあるグラフ表示のボタンを押します新たにウィンドウが開き営業部 / 営業 1 課の売上訪問対比がグラフ表示されますパターン 2: 顧客別で昨年度 ( 期初月から 12 ヶ月間の売上利益 ( 累計金額 ) を表示させ最後にグラフ表示させたい 1. 画面左メニューより売上訪問対比を選択します 2. 画面上のプルダウンメニューより顧客別を選択します全社合計を先頭の行として表示されている期間内の売上合計金額のランキング順に売上訪問対比が表示されます 3. 表示期間にある年のプルダウンメニューより前年 (2007 年であれば 2006 年 ) を選択します基準年度より前年度のデータに表示を切り替えます 4. 表示対象の売上利益を選択し表示内容にある累積金額のチェックを入れ表示を切り替えます表示されている期間内の売上利益合計の累積金額の売上訪問対比が表示されます 5. 先頭行にある全社合計下欄にあるグラフ表示のボタンを押します新たにウィンドウが開き全社合計の売上訪問対比の売上利益 / 累計がグラフ表示されますパターン 3: 顧客別で顧客名 ( 本社名 ) を指定し売上利益のワースト順を表示させたい 1. 画面左メニューより売上訪問対比を選択します 2. 画面上のプルダウンメニューより顧客別を選択します全社合計を先頭の行として表示されている期間内の売上合計金額のランキング順に売上訪問対比が表示されます 3. 顧客検索にあるテキストボックス内に顧客名 ( 本社の顧客名 ) を入れ検索ボタンを押します検索条件である顧客名に該当し売上実績のデータが存在する顧客一覧の売上訪問対比が表示されます売上実績データが存在しない顧客についは表示されません 4. 表示期間にある年のプルダウンメニューより前年 (2007 年であれば 2006 年 ) を選択します基準年度より前年度のデータに表示を切り替えます 5. 表示対象の売上利益を選択し表の項目名合計を押し表示を切り替えます 5

6 予実績分析顧客深耕日報案件創造統合または顧客深耕日報 Type-R を導入しておりかつ利用権限がある場合のみ利用することができます予実績をみるは部署担当者の予算情報とともに案件の受注見込み金額および受注済みの売上実績データを一覧表示する機能です見込み金額も確度順に表示することができ受注確度に応じて受注確率を設定することでより正確な見込み金額を把握することも可能です前年同月対比も可能ですので昨年対比まで行なうことができます閲覧制限のある集計データについて閲覧権限のある顧客情報予算情報売上実績も集計対象として表示計算されますただし閲覧権限のある顧客情報予算情報売上実績の詳細情報を参照することはできません合計金額の集計計算について 15 桁以上の合計金額の計算については下 1 桁の数値はプログラム上計算値として含みません閲覧権限のない顧客情報は *( アスタリスク ) で表示されますグラフ表示にはクライアント PC に Adobe Flash Player 8 以降のインストールが必要です予実績分析機能を有効活用するためには予算情報 ( 部署担当者 ) を事前に作成することが必要です予算情報の登録方法は本マニュアル予算情報と売上実績をご参照ください CSV にて一括登録する場合は自社のシステム担当者へご確認ください受注見込み金額売上実績データの作成案件情報の登録商談情報の入力売上見込み情報の入力が必要です 6

予実績分析一覧画面 1 2 図内番号各部の名称説明プルダウンメニューや受注確率選択により適宜表示内容を絞り込みます表示形式表( 一覧表 ) またはグラフ( 棒グラフ ) のどちらかを選択します初期値 : 表 ( 一覧表 ) 表示対象売上金額または売上利益のどちらかを選択します初期値 : 売上金額表示内容一覧上で表示させる金額を累計表示

7 予実績分析一覧画面 1 2 図内番号各部の名称説明プルダウンメニューや受注確率選択により適宜表示内容を絞り込みます表示形式表( 一覧表 ) またはグラフ( 棒グラフ ) のどちらかを選択します初期値 : 表 ( 一覧表 ) 表示対象売上金額または売上利益のどちらかを選択します初期値 : 売上金額表示内容一覧上で表示させる金額を累計表示するかどうかのチェックをします表示単位表示させる単位を円千円万円百万の単位から選択します表示期間表示させる単位を選択します月または四半期半期より選択します 1 表示させる開始月度を選択します < > ボタンで切り替えも可能です基準月度各種表示メニュー初期値 : ログイン日に属する歳の期初月部署 / 担当者対象となる部署担当者を選択します表示させる受注確度を選択します受注確度迄を設定した場合選択したキーワードより上方に設定されている受注確度が表示対象となります初期値 : 全て ( 空白 ) 受注確率受注確率によって表示させる金額を変更することができます詳細については本マニュアル受注確率についてをご参照ください表示されている条件を保存します条件保存ボタンボタンが表示されていない場合は表示できる権限がありません自社のシステム管理者へご確認ください次頁へ続く 7

8 図内番号各部の名称説明検索条件や表示に合致する一覧が表示されますアイコンを押すと該当月度の担当者別グラフを表示します担当者が 100 名以上存在する場合はエラー表示されます条件を再設定してください前年同月予算情報前年同月を表示する場合にデータを取得するボタンを押しますシステム設定により前年同月データを常に表示するまたは常に非表示と設定されている場合ボタンは表示されませんその月度に予算登録されたデータを表示します予算情報の登録は本マニュアル受注確率についてをご参照ください売上実績情報に登録されたデータを集計表示します ( 自動手動共に ) 表示対象 : ログイン月度より過去の月度が対象となります 2 一覧売上実績差額達成率受注確度迄差額 < 例 >ログイン日 :2007/09/01 月度締め日 : 月末 8 月度分迄が表示され 9 月度以降は - と表示されます売上実績名を選択すると表示されている条件での売上実績一覧を表示します予算情報と売上実績の差額を表示します予算未達成の場合差額で赤字表示します予算情報と売上実績 ( 売上見込 ) の達成率を表示します売上見込み金額を受注確度別に表示します具体的には案件情報の売上明細に登録されているデータが反映されます各受注確度名を選択すると対象の確度の案件情報が一覧表示されます表示対象 : ログイン月度から未来日が対象となります予算情報と各受注確度別の売上金額 ( 予定 ) の差額を表示します予算未達成の場合差額で赤字表示します詳細については次の差額計算をご参照ください 8

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9 差額計算受注迄差額 732, ,500= 197,720 D ネタ 197,720+3,330= 194,390 有力 194, ,000= 14,390 予実績分析のグラフ表示分析を行う上でより視覚的に捉えるために表示されている対象データをグラフ表示させることができますグラフ表示にはクライアント PC に Adobe Flash Player 8 以降のインストールが必要ですグラフ表示一覧達成率 = 実績 + 見込 / 予算情報少数点以下切捨て MAX: ( 数値 ) 表示されるデータの中の最高金額を最大値としてグラフ表示します 9

10 実績 + 見込売上実績及び受注確度別に色分け表示をしますハイライト表示グラフ表示一覧の凡例をクリックするとグラフ色が黄色に変更となります 10

11 先行管理を分析する先行管理を分析するは案件に対して登録された受注見込み金額または売上見込み金額を一覧表示する機能ですどの案件がいついくらで受注できそうかを把握することが可能です受注確度別部署別担当者別案件分類別商品分類別商品別と表示基準と切り替えることができまた受注日基準売上日基準を指定することができるなどいろんな切り口からデータを分析することができますデータ元のデータは常に最新が自動更新されますのでいつでも最新情報をキャッチすることができるとともに埋没しがちなネタレベルの案件もこれでアプローチ漏れを防ぐことが可能です閲覧制限のある集計データについて閲覧権限のある顧客情報予算情報売上実績も集計対象として表示計算されますただし閲覧権限のある顧客情報予算情報売上実績の詳細情報を参照することはできません合計金額の集計計算について 15 桁以上の合計金額の計算については下 1 桁の数値はプログラム上計算値として含みません閲覧権限のない顧客情報は *( アスタリスク ) で表示されます商品別の一覧表示について商品分類別または商品別の一覧表示は商品コードが重複していると正しく集計できません必ず利用前に重複マスタをメンテナンスしてくださいグラフ表示にはクライアント PC に Adobe Flash Player 8 以降のインストールが必要です 11

先行管理一覧画面 1 2 3 4 5 図内番号各部の名称説明一覧上で表示する表示順をプルダウンより選択します受注確度順 [ 金額ベース ] 受注確度順 [ 利益ベース ] 受注確度順に受注予測 ( 金額利益 / 件数 / 達成率 ) を表示します部門別担当者別 [ 金額ベース ] 部門別担当者別 [ 利益ベース ] 案件の担当部署別に受注予測 ( 金額利益 / 件数 / 達成率 )

12 先行管理一覧画面図内番号各部の名称説明一覧上で表示する表示順をプルダウンより選択します受注確度順 [ 金額ベース ] 受注確度順 [ 利益ベース ] 受注確度順に受注予測 ( 金額利益 / 件数 / 達成率 ) を表示します部門別担当者別 [ 金額ベース ] 部門別担当者別 [ 利益ベース ] 案件の担当部署別に受注予測 ( 金額利益 / 件数 / 達成率 ) を表示します 1 表示順案件分類別 [ 金額ベース ] 案件分類別 [ 利益ベース ] 案件分類別に受注予測 ( 金額利益 / 件数 / 達成率 ) を表示します商品分類別 [ 金額ベース ] 商品分類別 [ 利益ベース ] 商品分類別に受注予測 ( 金額利益 / 件数 / 数量 / 達成率 ) を表示します商品別 [ 金額ベース ] 商品別 [ 利益ベース ] 商品別に受注予測 ( 金額利益 / 件数 / 数量 / 達成率 ) を表示します 2 表示基準一覧上のデータを受注日 / 金額 ( 又は利益 ) で表示するか売上日/ 金額 ( 又は利益 ) で表示するかを選択します初期値 : 受注日基準詳細については画面の? マークを参照してくださいシステム設定によって受注日基準売上日基準のいずれかに設定されている場合があります商品分類別商品別で表示させる場合は売上日基準のみ選択可能受注日基準集計データ : 案件情報項目 : 受注予定日受注見込金額 / 利益数量件数売上日基準集計データ : 案件情報に登録されている売上見込情報項目 : 売上日 ( 予定 ) 売上金額/ 利益数量件数 3 テキスト出力一覧に表示されたデータをテキスト出力することができますこのボタンはテキスト出力の権限がある社員のみ表示されます 12

13 図内番号各部の名称説明 4 各種表示メニュー 5 一覧プルダウンメニューや受注確率選択により適宜表示内容を絞り込みます表示期間基準月度基準月度より何ヶ月表示するか選択します表示させる開始月度を選択します < > ボタンで切り替えも可能です対象となる部署担当者を選択します部署 / 担当者表示順が部署別担当者別 ( 金額 / 利益 ) の場合は選択項目に表示されません表示対象となる受注確度を選択します受注確度迄を設定すると選択したキーワードより上方に設定されている受注確度が表示対象となります案件分類表示対象となる案件分類を選択します表示単位表示させる単位を円千円万円百万の単位から選択します受注確率によって表示させる金額を変更することができます受注確率詳細については本マニュアル受注確率についてをご参照ください表示されている条件を保存します条件保存ボタンボタンが表示されていない場合は表示できる権限がありません自社のシステム管理者へご確認ください表示対象となる商品分類を選択し表示ボタンをクリックします商品分類表示順が商品分類別 ( 金額 / 利益 ) 商品別 ( 金額 / 利益 ) の場合に選択項目として表示されます表示対象となる商品名を入力します商品名入力された文字を含む商品名を表示します表示順が商品別 ( 金額 / 利益 ) の場合に選択項目として表示されます表示対象となる商品コードを入力します商品コード入力された文字を含む商品コードを検索して表示します検索条件や表示に合致する一覧が表示されます金額 : 売上見込金額が表示されます数量 : 該当商品の数量を表示します数量は商品分類別商品別の表示順を選択した場合のみ表示されます件数 : 売上見込件数が表示されます達成率 : 予算に対する達成率が表示されます前年同月を表示する場合にデータを取得するボタンを押します前年同月ボタンシステム設定により前年同月データを常に表示するまたは常に非表示と設定されている場合ボタンは表示されません受注日基準基準月度を過ぎても受注状態となっていない受注見込金額予定遅延売上日基準基準月度を過ぎても受注状態となっていない売上見込み金額小計表示期間の合計を表示します未定受注予定日又は売上予定日が空白の金額が表示されます合計表示期間の予定遅延未定を含んだ合計を表示します 13

14 具体的使用例先行管理を分析するの一覧表示される具体的パターンをご紹介いたしますご参考くださいパターン 1: 受注確度別で当月から 1 年間の受注確度 B: 有力以上の案件一覧を表示させたい 1. 画面左メニューより先行管理を分析するを選択します 2. 画面上のプルダウンメニューより受注確度順 [ 金額ベース ] を選択します 3. 表示期間プルダウンより 12 ヶ月を選択します基準月より 1 年間の受注予測 ( 金額 / 件数 ) が表示されます 4. 受注確度プルダウンメニューより B: 有力を選択します受注確度 B: 有力以上の受注予測 ( 金額 / 件数 ) が表示されますパターン 2: 担当者別で当月から 3 ヶ月間の受注確率 A: 当確 90% の条件で案件一覧を表示させたいこちらは売上日基準の変更又は表示可能な場合のパターンとなります 1. 画面左メニューより先行管理を分析するを選択します 2. 画面上のプルダウンメニューより部署別担当者別 [ 金額ベース ] を選択します 3. 表示期間プルダウンより 3 ヶ月を選択します基準月より 3 ヶ月間の受注予測 ( 金額 / 件数 ) が表示されます 4. 受注確率の一時変更ボタンを押します受注確率変更画面が表示されます重複確度に A: 当確に 90 と入力し変更するボタンを押します受注確度 A: 確度に対し 90% 乗じた金額が表示されます 5. 表示された一覧から該当の担当者の部署を選択します担当者別の一覧が表示されますパターン 3: 案件分類別で売上見込みを受注確度 C: 情報以上の営業部が担当する案件金額を表示させたい 1. 画面左メニューより先行管理を分析するを選択します 2. 画面上のプルダウンメニューより案件分類 [ 金額ベース ] を選択します 3. 表示期間プルダウンより 3 ヶ月を選択します基準月より 3 ヶ月間の受注予測 ( 金額 / 件数 ) が表示されます 4. 受注確度プルダウンメニューより C: 情報を選択します受注確度 C: 情報以上の売上見込 ( 金額 / 件数 ) が表示されます 5. 部署プルダウンメニューより営業部を洗濯します営業部が担当する案件が表示されます 14

受注確率について予実績分析および先行管理を分析するでは受注確度によって受注確率(%) を設定しその割合に乗じて受注金額 ( 利益 ) に反映させて表示することができます提案中の案件について見込み状況に合わせた受注見込み金額を把握することが可能となります初期値はシステム設定で設定された確率 (%) が表示され一時変更使用しない等様々なパターンで分析することが可能です

15 受注確率について予実績分析および先行管理を分析するでは受注確度によって受注確率(%) を設定しその割合に乗じて受注金額 ( 利益 ) に反映させて表示することができます提案中の案件について見込み状況に合わせた受注見込み金額を把握することが可能となります初期値はシステム設定で設定された確率 (%) が表示され一時変更使用しない等様々なパターンで分析することが可能です一時変更一時的に任意の受注確率 (%) に変更したい場合に押します (0~100% の数値を入力 ) 使用しない設定されている受注確率を使用しない場合に押します受注確率は全て 100% となり登録されているデータ値が表示され例受注確率を使用しない場合 8 月度受注 500,000 当確 300,000 有力 150,000 確率受注 :100% 当確:95% 有力:90% で設定した場合 8 月度受注 500,000 当確 285,000 有力 135,000 15

表示される商談進捗度はその案件で登録された直近の商談情報の商談進捗度が表示されます顧客名 [ 案件 ] 商談情報進捗推移画面受注日基準の場合選択した受注確度に合致する案件情報の顧客名と案件名が表示されます売上日基準の場合

16 各画面一覧案件明細画面各画面よりドリルダウンすると最後に案件情報一覧が表示されます商談進捗度システム設定にて表示するに設定されている場合のみ表示されます : 商談進捗度にチェックが入っていないことを表します : 商談進捗度にチェックが入っていないことを表します : システム設定にて重要進捗度に指定された進捗度が未チェックである場合に表示しますのある案件は背景が赤帯で表示されます表示なし : 一覧で表示されている案件情報では登録されていない進捗度を示します表示される商談進捗度はその案件で登録された直近の商談情報の商談進捗度が表示されます顧客名 [ 案件 ] 商談情報進捗推移画面受注日基準の場合選択した受注確度に合致する案件情報の顧客名と案件名が表示されます売上日基準の場合選択した受注確度に合致する売上見込情報の顧客名案件名売上明細項目名それぞれのリンクを選択することで明細情報を参照することができます商談情報進捗推移画面の表示内容は次項をご参照ください重要進捗度とはその案件分類において受注確度を選択したときにチェックが入っていない場合警告対象として設定された進捗度を示します 16

商談情報進捗推移一覧システム設定にて商談進捗度表示設定を表示するに設定されている場合のみ表示します設定については自社のシステム管理者へご確認ください前項でご説明した案件情報一覧より進捗推移ボタンを押して案件進捗を商談ごとに確認することができます履歴参照一覧に表示されている案件に関する商談履歴一覧が表示されます商談パターン商談パターンを複数登録されている場合

17 商談情報進捗推移一覧システム設定にて商談進捗度表示設定を表示するに設定されている場合のみ表示します設定については自社のシステム管理者へご確認ください前項でご説明した案件情報一覧より進捗推移ボタンを押して案件進捗を商談ごとに確認することができます履歴参照一覧に表示されている案件に関する商談履歴一覧が表示されます商談パターン商談パターンを複数登録されている場合商談パターン毎に絞込みを行うことができます履歴参照 : 商談進捗度にチェックが入っていないことを表します : 商談進捗度にチェックが入っていないことを表します : システム設定にて重要進捗度に指定された進捗が未チェックである場合に表示しますのある案件は背景が赤帯で表示されます表示なし : 一覧で表示されている案件情報では登録されていない進捗度を示します商談情報 : 予定区分がなく実施区分が実施の商談履歴アイコン : 予定区分がなく実績区分が実施の商談履歴アイコン : 実施区分が中止の商談履歴アイコン商談日のリンクを選択することで明細情報を参照することができます 17

18 商標本説明書に登場する会社名製品名は各社の登録商標商標です免責本説明書に掲載されている手順による操作の結果ハード機器に万一障害などが発生しても弊社では一切の責任を負いませんのであらかじめご了解ください発行平成 22 年 9 月 27 日 6 版株式会社 NI コンサルティング内サポートデスク support@ni-consul.co.jp URL : FAX : 営業時間 : 弊社休業日土日祝日を除く月曜日 ~ 金曜日 9:00~12:00 13:00~17:00

システム管理マニュアル

システム管理マニュアル Sales Force Assistant 顧客創造 ( 深耕 ) ユーザー操作マニュアル名刺 Scan 目次 1. 名刺 SCAN... 2 1-1. 名刺 Scan とは... 2 1-2. 名刺 Scan 情報を顧客パーソン情報として登録する... 4 操作.1 新規取り込みを行う顧客を編集する... 10 操作.2 類似顧客を選択編集する... 11 操作.3 類似パーソンを選択編集する...