セットアップ手順

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1 会計 Weplat( ウェプラット ) データ共有サービス 導入手順書 記載されている内容は データ共有サービスの体験版の申込みから財務会計システムのデータ 共有機能までの導入手順書 ( 概要 ) です 詳細は 別途 データ共有サービスマニュアル をご覧ください

2 体験版の申込みから財務処理までの流れ ( データ共有機能 ) 共有元 共有先 1 データ共有サービス ( 体験版 ) の申込み 1 共有元 ( 会計事務所 ) のユーザー登録確認 2 体験版の申し込み 共有先 ( 顧問先 ) のユーザー登録確認 2 マイページ共有元での共有先設定 3 マイページ共有先での共有設定 4 マイページ共有設定本登録 5 財務システム会社データの共有設定 6 財務システムデータ共有会社新規受取 7 財務システム日常処理 データ共有サービス : 共有元 : データ共有サービスを申し込む側 用語の説明 インターネットを活用し 共有元 ( 会計事務所 ) と共有先 ( 顧問先 ) で財務システムの会社データを共有したり ( データ共有機能 ) 送受信 ( データ転送機能 ) が行えるサービス 例 ) 会計事務所 本社 本店 共有先 : 財務システムの会社データを共有する相手例 ) 顧問先 支社 支店会計システム マイページ : エプソンがインターネット上に開設した会員専用のサイト インター KX 応援シリーズ に係る情報またはソフトウェアのダウンロード データ共有サービスを提供するページ 以降本書では マイページ と標記

3 1 データ共有サービス ( 体験版 ) の申込み データ共有サービスをご利用いただくには 以下のことをご確認ください 共有元 ( 会計事務所 ) での確認 < 共有元 ( 会計事務所 ) での確認 > インター KX 財務会計または 財務応援 Super を使用している マイページにてユーザー登録がされている 共有先 ( 顧問先 ) での確認 < 共有先 ( 顧問先 ) での確認 > インター KX 企業支援または 財務応援 Super/Lite を使用している マイページにてユーザー登録がされている 注意 InterKX シリーズ 応援シリーズをサポート特約店よりご購入の場合 体験版のお申し込みについてはご購入店にお問い合わせください < サポート特約店一覧 > 共有元 1 共有元よりマイページにログインし ご注文 タブ 課金サービス注文 をクリックします ご注文 タブが表示されない時は お客様情報 タブの 個人情報変更 の見直しが必要です 照 2 データ共有サービス( 財務 ) 体験版 の 申込 欄にチェックを入れて< 選択 >をクリックします 3 ご注文明細情報 にてご注文内容を確認し 利用規約に同意します にチェックをいれて < 次へ進む>をクリックします 4 お支払い条件 ご注文明細情報 を確認し < この内容で注文する > をクリックします 5 STEP3 注文完了 画面にて < 完了 > をクリックします 以上で データ共有サービス ( 体験版 ) の申込みは 終了です 1

4 2 マイページ共有元での共有先設定 共有元 共有元にてデータ共有サービスのご注文が完了しましたら データ共有サービスを利用する共有先の共有設定を行います 1 マイページにログインしていない場合は 共有元よりマイページにログインします 2 ご登録商品一覧 タブ< 共有設定一覧へ> をクリックします 3 共有設定一覧 画面で< 共有設定商品選択へ>をクリックします 4 STEP1 共有設定申込をする商品の選択 画面にて データ共有サービス ( 財務 ) の選択欄にチェックをいれ < 次へ進む>をクリックします 2

5 5 STEP2 共有申込をするお客様の選択 入力 画面 新規に共有設定するお客様を入力する場合 の 事業者名 担当者名 E- メールアドレス を入力して< 次へ進む> をクリックします 6 STEP3 共有設定申込をする商品 お客様の確認 画面を確認し<この内容で登録する>をクリックします 7 STEP4 共有設定申込の完了 の表示にて < 共有設定一覧に戻る>を選択します 共有状況区分が 申込完了 になっていることを確認ください 共有元に 申込完了 メール 共有先に 共有設定同意確認のご依頼 メールが送信されます 以上で マイページ共有元での共有設定は終了です 次に共有先にて共有設定 ( 共有設定同意 利用規約の同意 ) 手続きを行います 3

6 3 マイページ共有先での共有設定 共有先 共有元にて共有設定が終了すると 共有先にて共有設定同意手続きを行います 共有先に 共有設定同意確認のご依頼 メールが届きます 1 共有先に届いた 共有設定同意確認のご依頼 メールに記載されたログイン URL をクリックします ログイン URL の有効期限は 1 ヶ月です 2 STEP1 共有設定同意確認キーの入力 画面にてメールに記載されている 確認キー を入力し< 次へ進む>をクリックします 3 STEP2 共有設定ログイン 画面にて共有先の お客様番号 と パスワード を入力して < 次へ進む>をクリックします マイページの登録で 担当者名 や E-メールアドレス が設定されていない場合は 下記メッセージが表示され設定に戻ります <OK>を押して 個人情報を設定してください 個人情報変更が完了すると 4の画面が表示されますので引き続き処理できます 4

7 4 STEP3 共有設定同意の確認 画面にて < データ共有サービス規約及び共有設定に同意 する > をクリックします 5 STEP4 共有設定同意の完了 画面にて < 完了 >をクリックします 共有元に 共有設定申込完了のご連絡 メールが届きます 以上で マイページ共有先での共有設定処理は終了です 次に共有元にて 共有設定本登録 を行います 5

8 4 データ共有設定共有元での共有設定本登録 ( マイページ ) 共有元 共有先にて 共有設定同意の確認が完了すると 共有元に 共有設定本登録のご依頼 メールが届きます マイページにログインして共有設定本登録の処理を行います 注意 メール到着より 1 ヶ月以内に共有設定本登録をおこなってください 1 ヶ月を経過した場合 共有設定が解除されます 1 共有元に 共有設定本登録のご依頼 メールが届きます 有効期限はメール到着日より 1 ヶ月です 2 共有元でマイページにログインし ご登録商品一覧 タブから < 共有設定一覧 >を選択します 3 < 共有設定一覧 > 共有設定情報( 申請 ) の該当の共有先の 本登録実施 欄の をクリックします 6

9 4 STEP1 共有設定本登録確認 画面にて < この内容で本登録する > をクリックします 5 STEP2 共有設定本登録確認 画面が表示されます 6 共有元に 共有設定本登録完了のご連絡 メールが届きます 以上でマイページでのデータ共有設定は 完了です データ共有サービスのデータ共有機能を利用するには 財務システムにてデータ共有設定が必要です 7

10 5 財務システム会社データの共有設定 ( アップロード ) 共有元 マイページにて共有設定が完了すると データ共有サービスのご利用が可能になります データ共有機能をご利用になる場合は 財務システムにて共有設定が必要です データ転送機能をご利用になる場合は この処理は不要です 1 2 財務システムを起動し データ共有する会社データを選択します ツールボタンの<F7 設定 ><11. 会社情報の変更 > <F3 処理 >の データ共有 :1. する に変更します 出先データ転送 :1. 仕訳送受信 が選択されている場合はデータ共有機能を利用することはできません 共有マスタ規制 : する が選択されている場合共有先 ( 顧問先 ) では 補助科目 摘要 ( インター KX 財務会計の場合は固定語句 ) 以外のマスタ設定ができないように規制されます 共有 3 <ESC>( または 閉じる ) で終了し < 会社選択 >をクリックすると データセンターへのログイン画面が表示されますので マイページの お客様番号 パスワード を入力し<OK>をクリックします 財務会社データ 4 顧問先名選択( データセンター ) 画面にて顧問先名の ( プルダウン ) より 顧問先 ( マイページに設定した共有先 ) を選択し < 登録 >をクリックします マイページに設定した共有先 8

11 5 確認画面にて 財務システムの 会社コード 会社名 顧問先名 ( マイページに設定した 共有先 ) を確認し < はい > をクリックすると 会社データがデータセンターへアップロードされます 6 アップロードが終了すると 該当データは会社選択画面で 共有 と表示されます 以上で 共有元からの会社データの共有設定 ( 会社データのアップロード ) は終了です 1 社でも 共有 会社データがある場合 財務会計の起動時に データセンターログイン 画面が表示されます 9

12 6 財務システムデータ共有会社新規受取 ( ダウンロード ) 共有先 共有元からの会社データの共有設定 ( アップロード ) が済みましたら 共有先にてデータ共有会社の新規受取 ( ダウンロード ) を行います 1 2 財務システムを起動します 会社選択画面にて <F8 サポート > ( 導入処理 ) データ共有会社新規受取 をクリックします 3 4 データセンターへのログイン画面が表示されます お客様番号 パスワード を入力し <OK> をクリックすると データセンター より会社データがダウンロードされます 5 ダウンロード終了後 該当データは会社選択画面で 共有 と表示されます 以上で 共有先へのデータ共有会社新規受取 ( 会社データのダウンロード ) は終了です 1 社でも 共有 会社データがある場合 財務会計の起動時に データセンターログイン 画面が表示されます メモ 共有 会社データが既にある場合 ( 導入処理 ) データ共有会社新規受取 は表示されません 共有元より 共有 会社データが新たにアップロードされた場合は 共有先のデータセンターログイン時に会社選択画面に 共有 会社データが追加表示されます 該当会社データを選択すると 共有 会社データのダウンロードが行われます 1

13 7 財務システム日常処理 共有元 共有先 共有先 ( 顧問先 ) にてデータ共有会社がダウンロードされると 共有元 ( 会計事務所 ) と共有先 ( 顧問先 ) の両方で会社データを共有することができます 1 1 社でも 共有 会社があると 財務システムの起動時にデータセンターへのログイン画面が表示されます ログイン後 データセンターより 会社一覧をダウンロードします ログイン画面で<キャンセル>を選択しログインせずにデータの入力や修正を行った場合 データセンターへ変更内容は反映されません 反映させるには 再ログイン ( 財務システムの再起動 ) し <F8 サポート> 共有データの更新 を行います 詳細は 別途 データ共有サービスマニュアル をご覧ください 2 会社選択で 共有 会社データを選択すると 自動でデータセンターの会社データをダウンロードし 共有 会社データの処理を終了すると ( 財務システムの終了や会社選択 ) 自動でデータセンターへ会社データをアップロードします データの整合性を保つため 共有元と共有先の両方で同時に利用することはできません どちらか一方が 共有 会社データを起動している場合は もう片方では 使用中 と表示し 入力処理を行うことはできません 使用中 の場合も 会社選択は可能になっているため帳票を閲覧することができます 仕訳入力等行っても反映されませんので ご注意ください 11

14 こんなときには Q1. マイページの ご注文 タブが ディムドになっていて選択できません A1. お客様情報 タブの 個人情報変更 にて 利用権限 : 発注 にチェックをいれます ( 発注設定のご注意 について確認しました にもチェックを入れます ) 注意 InterKX シリーズ 応援シリーズをサポート特約店よりご購入の場合 体験版のお申し込みについてはご購入店にお問い合わせください < サポート特約店一覧 > 1

15 こんなときには Q2. 会社処理情報の 共有マスタ規制 :1. する を選択すると 何が規制されますか? A2. 共有先 ( 顧問先 ) のお客様番号でログインした場合 会社情報の変更 勘定科目マスターの変更追加 消費税情報の変更 部門の追加変更 を行うことができません 補助科目マスターの変更追加 摘要マスターの変更追加( インター KX 財務会計の場合は固定語句設定変更 ) の選択は可能です < 会社情報の変更 を選択した場合のエラー > 13