Ⅰ. 連結決算 1. 連結損益計算書の概要 (1) 連結経営成績 ( 単位 : 百万円 %) 金額前年比増減予想比増減 売上高 921, , ,871 売上総利益 266, ,840 ( 売上総利益率 ) (28.88) 0.

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1 エイチ ツー オーリテイリング株式会社 2018 年 3 月期 決算説明資料 2018 年 5 月 15 日 Ⅰ. 連結決算 1. 連結損益計算書の概要 13 (1) 連結経営成績 (2) セグメント情報 (3) 販売費及び一般管理費の状況 (4) 営業外損益の状況 (5) 特別損益の状況 (6) 法人税等の状況 2. 連結貸借対照表の概要 4 3. 連結キャッシュ フロー計算書の概要 5 4. その他の状況 5 (1) 設備投資の状況 (2) 従業員の状況 年度予想 6 (1) 連結予想 (2) セグメント別予想 (3) 設備投資の予想 Ⅱ. 個別決算 1. 株式会社阪急阪神百貨店 79 (1) 経営成績 (2)2018 年度予想 2. イズミヤ株式会社 10 (1) 経営成績 (2)2018 年度予想 3. 株式会社阪急オアシス 11 (1) 経営成績 (2)2018 年度予想

2 Ⅰ. 連結決算 1. 連結損益計算書の概要 (1) 連結経営成績 ( 単位 : 百万円 %) 金額前年比増減予想比増減 売上高 921, , ,871 売上総利益 266, ,840 ( 売上総利益率 ) (28.88) 0.35 ホ イント 販売費及び一般管理費 243, ,617 ( 販管費率 ) (26.41) 0.31 ホ イント 営業利益 22, ( 営業利益率 ) (2.47) 0.03 ホ イント 0.01 ホ イント 経常利益 24, , ,172 ( 経常利益率 ) (2.63) ホ イント ホ イント 親会社株主に帰属する当期純利益 14, ( 純利益率 ) (1.59) ホ イント ホ イント ( 参考 ) 連結経営成績の推移 ( 単位 : 百万円 %) 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 売上高 576, , , , ,871 ( 前年比 ) (109.8) (146.5) (108.4) (98.4) (102.3) 売上総利益 156, , , , ,224 ( 前年比 ) (110.1) (153.8) (110.3) (98.9) (101.1) 販売費及び一般管理費 139, , , , ,459 ( 前年比 ) (105.9) (157.6) (110.2) (99.3) (101.1) 営業利益 17,313 21,358 23,825 22,542 22,765 ( 前年比 ) (162.3) (123.4) (111.5) (94.6) (101.0) 経常利益 18,160 21,219 23,060 21,725 24,272 ( 前年比 ) (160.2) (116.8) (108.7) (94.2) (111.7) 親会社株主に帰属する当期純利益 ,586 14,053 14,298 14,636 ( 前年比 ) (4.8) (3,919.5) (121.3) (101.7) (102.4) 1

3 (2) セグメント情報 ( 単位 : 百万円 %) 百貨店事業 神戸 高槻事業 食品事業 不動産事業 その他事業 調整額 連結合計 第 1 四半期 金額前年比金額前年比金額前年比金額前年比金額前年比予想比 売上高 99, , , , , 営業利益 3, , , , , 売上高 12,682 10,696 23, 営業利益 売上高 96, , , , , 営業利益 , , 売上高 3, , , , , 営業利益 1, , , , , 売上高 12, , , , , 営業利益 2, , 売上高 営業利益 3, , ,047 売上高 212, , , , , 営業利益 3, , , , , 売上高は外部顧客に対する売上高 年 7 月 1 日に 従来のイズミヤ株式会社を 小売事業を担うイズミヤ株式会社 ( 新設 ) と 不動産の管理 開発を行う株式会社エイチ ツー オーアセットマネジメントに再編分割 年 10 月 1 日に そごう神戸店及び西武高槻店を承継 第 2 四半期第 3 四半期第 4 四半期累計 2

4 (3) 販売費及び一般管理費の状況 ( 単位 : 百万円 %) 科目 金額 前年比 増減 人件費 ( 報酬 通勤交通費含む ) 95, 賃借料 38, ,137 宣伝装飾費 14, ,142 減価償却費 15, 委託作業費 19, 販売手数料 13, ,381 運搬費 14, その他 32, ,177 販売費及び一般管理費 243, ,617 (4) 営業外損益の状況 ( 単位 : 百万円 %) 科目 金額 前年比 増減 営業外収益 4, ,489 受取利息 受取配当金 1, 諸債務整理益 1, 為替差益 その他 1, 営業外費用 3, 支払利息 1, 商品券等回収引当金繰入額 為替予約評価損 159 その他 1, (5) 特別損益の状況 ( 単位 : 百万円 ) 科目 金額 主な内容 特別利益 5,243 負ののれん発生益 2,010 固定資産売却益 1,787 イズミヤ検見川浜店 住道店土地一部他 退職給付制度改定益 1,445 イズミヤ年金制度改定 特別損失 6,296 減損損失 3,479 阪急オアシス各店 イズミヤ各店他 店舗等閉鎖損失 1,639 イズミヤ細工谷店他 固定資産除却損 1,177 阪急阪神百貨店各店 イズミヤ各店他 (6) 法人税等の状況 ( 単位 : 百万円 ) 科目 金額 前年同期 増減 税金等調整前当期純利益 23,219 20, ,214 法人税 住民税及び事業税 7,780 6, ,454 法人税等調整額 ,422 親会社株主に帰属する当期純利益 14,636 14,

5 2. 連結貸借対照表の概要 ( 単位 : 百万円 ) 主な科目 当年度期末 前年度期末 増減 現金及び預金 67,150 83,481 16,330 受取手形及び売掛金 46,939 43, ,350 流動資産合計 166, ,318 11,940 建物及び構築物 108, , 土地 149, , ,958 投資有価証券 114, , ,513 差入保証金 70,079 69, ,018 繰延税金資産 8,729 9,960 1,230 固定資産合計 495, , ,270 資産合計 661, , ,330 ( 単位 : 百万円 ) 主な科目 当年度期末 前年度期末 増減 支払手形及び買掛金 62,794 59, ,400 コマーシャル ペーパー 2,000 2,000 1 年内償還予定の社債 6,600 6,600 1 年内返済予定の長期借入金 42,561 29, ,976 未払法人税等 6,324 4, ,579 未払金 19,162 14, ,833 商品券 33,881 23, ,035 流動負債合計 201, , ,367 社債 10,000 10,000 長期借入金 96, ,593 11,662 繰延税金負債 27,023 21, ,502 固定負債合計 179, ,017 7,521 負債合計 381, , ,845 利益剰余金 135, , ,567 その他有価証券評価差額金 37,662 31, ,435 純資産合計 280, , ,484 負債純資産合計 661, , ,330 4

6 3. 連結キャッシュ フロー計算書の概要 ( 単位 : 百万円 ) 主な項目 金額 前年同期 増減 営業活動によるキャッシュ フロー税金等調整前当期純利益減価償却費売上債権の増減額 ( は増加) 仕入債務の増減額 ( は減少) 投資活動によるキャッシュ フロー有形固定資産の取得による支出有形固定資産の売却による収入無形固定資産の取得による支出財務活動によるキャッシュ フロー長期借入れによる収入長期借入金の返済による支出現金及び現金同等物の期末残高 32,739 23,219 16,223 2, ,492 19,197 3,259 4,009 13,812 30,150 29,578 67,150 38,742 20,005 15,857 3,196 3,033 25,325 23,983 5,827 3,340 21,703 38,000 10,777 83,462 6, , , ,867 10, ,786 2, ,516 7,849 18,800 16,311 ( 参考 ) キャッシュ フローの推移 ( 単位 : 百万円 ) 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 営業活動によるキャッシュ フロー投資活動によるキャッシュ フロー財務活動によるキャッシュ フロー現金及び現金同等物の期末残高 33,415 25,468 24,539 38,742 32,739 9,628 49,162 5,852 25,325 35,492 3,557 24,161 26,207 21,703 13,812 35,383 44,334 48,492 83,462 67, その他の状況 (1) 設備投資の状況 ( 単位 : 百万円 ) 金額 主な内容 百貨店事業 9,618 阪急本店 博多阪急改装 阪神梅田本店建て替え工事 神戸 高槻事業食品事業 260 9,226 阪急オアシス新規出店 イズミヤ店舗改装 不動産事業 1,558 イズミヤ店舗建て替え工事 その他事業 5,873 エイチ ツー オーリテイリング ( 株 ) システム投資 調整額合計 95 26,443 (2) 従業員の状況 ( 単位 : 人 ) 当年度期末 前年度期末 百貨店事業 2,938 (1,792) 2,942 (1,853) 神戸 高槻事業 320 (443) 食品事業 3,576 (11,495) 3,593 (12,566) 不動産事業 347 (1,097) 352 (1,200) その他事業 1,687 (2,965) 1,641 (2,989) 合計 8,868 (17,792) 8,528 (18,608) 1. 従業員数は就業人員 ( 他社への出向者を除き 受入出向者 執行役員を含む ) 2.( ) 内は 臨時従業員の期中平均人数 5

7 年度予想 (1) 連結予想 ( 単位 : 百万円 %) 第 1 2 四半期 第 3 4 四半期 通期 予想 前年比 予想 前年比 予想 前年比 売上高 451, , , 営業利益 4, , , 経常利益 5, , , 親会社株主に帰属する当期純利益 1, , , (2) セグメント別予想 ( 単位 : 百万円 %) 第 1 2 四半期 第 3 4 四半期 通期 予想 前年比 予想 前年比 予想 前年比 百貨店事業神戸 高槻事業食品事業不動産事業その他事業調整額連結合計 売上高売上高売上高売上高売上高売上高売上高 205,452 20, ,548 5,169 27, , ,274 23, ,242 5,043 30, , ,726 43, ,791 10,212 57, , 営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益 4, ,946 3,189 4,315 4, , ,537 1,653 1,018 1,592 13, , ,100 3,600 4,208 5,908 18, 売上高は外部顧客に対する売上高 (3) 設備投資の予想 ( 単位 : 百万円 ) 百貨店事業神戸 高槻事業食品事業不動産事業その他事業調整額合計 金額 12, ,890 6,310 6,101 32,754 主な内容阪神梅田本店建て替え工事 阪急メンズ東京 阪急本店改装イズミヤ店舗改装 阪急オアシス新店出店イズミヤ店舗建て替え工事新店出店 システム投資 6

8 Ⅱ. 個別決算 1. 株式会社阪急阪神百貨店 (1) 経営成績 ( 単位 : 百万円 %) 金額 前年比 増減 予想比 増減 売上高 446, , ,750 売上総利益 108, ,109 ( 売上総利益率 ) (24.41) 0.10ホ イント その他の営業収入 販売費及び一般管理費 91, ,997 ( 販管費率 ) (20.48) 0.42ホ イント 営業利益 18, , ,232 ( 営業利益率 ) (4.09) +0.33ホ イント +0.23ホ イント 店別売上高 入店客数 売場 ( 営業 ) 面積 金額 ( 百万円 ) 前年比 (%) 入店客数 ( 千人 ) 前年比 (%) 売場 ( 営業 ) 面積 ( m2 ) 阪急本店 1 240, , ,281 阪神梅田本店 55, , ,429 千里阪急 16, , ,902 堺北花田阪急 2 3, , 川西阪急 16, , ,528 宝塚阪急 7, ,148 西宮阪急 25, , ,099 三田阪急 1, ,143 博多阪急 47, , ,835 阪急メンズ東京 14, , ,445 阪急百貨店大井食品館 4, , ,042 都筑阪急 4, ,826 6,736 あまがさき阪神 2, ,855 阪神 にしのみや 4, , ,998 阪神 御影 , 支店計 150, , ,534 全店計 446, , ,243 既存店計 4 442, , 阪急メンズ大阪を含む 年 7 月 31 日閉店 3. 入店客数計測器を設置していないため 4. 堺北花田阪急を含まない (2017 年 7 月 31 日閉店 ) 7

9 月別売上前年比 ( 単位 :%) 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 第 1 2 四半期 阪急本店 阪神梅田本店 千里阪急 堺北花田阪急 川西阪急 宝塚阪急 西宮阪急 三田阪急 博多阪急 阪急メンズ東京 阪急百貨店大井食品館 都筑阪急 あまがさき阪神 阪神 にしのみや 阪神 御影 支店計 全店計 既存店計 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 第 3 4 四半期 通期 阪急本店 阪神梅田本店 千里阪急 堺北花田阪急 川西阪急 宝塚阪急 西宮阪急 三田阪急 博多阪急 阪急メンズ東京 阪急百貨店大井食品館 都筑阪急 あまがさき阪神 阪神 にしのみや 阪神 御影 支店計 全店計 既存店計 阪急メンズ大阪を含む 年 7 月 31 日閉店 3. 堺北花田阪急を含まない (2017 年 7 月 31 日閉店 ) 8

10 全店商品別売上高 ( 単位 : 百万円 %) 金額 前年比 増減 構成比 紳士服 洋品婦人服 洋品子供服 洋品その他の衣料品衣料品身の回り品家庭用品食料品食堂 喫茶雑貨サービスその他 40,394 65,964 10,445 12, ,158 82,680 13, ,755 9,287 77,064 1,892 1, , , , , 合計 446, , (2)2018 年度予想 ( 単位 : 百万円 %) 第 1 2 四半期 第 3 4 四半期 通期 予想 前年比 予想 前年比 予想 前年比 阪急本店 1 阪神梅田本店千里阪急川西阪急宝塚阪急西宮阪急三田阪急博多阪急阪急メンズ東京阪急百貨店大井食品館都筑阪急あまがさき阪神阪神 にしのみや阪神 御影支店計売上高全店計売上高既存店計 2 営業利益 1. 阪急メンズ大阪を含む 114,450 21,000 7,586 7,438 3,652 12, ,617 6,479 2,146 2,191 1,366 2, , , ,134 4, ,608 19,999 8,534 8,425 4,025 13, ,416 7,101 2,386 2,498 1,547 2, , , ,976 9, ,058 41,000 16,120 15,863 7,678 26,094 1,423 51,034 13,580 4,532 4,690 2,913 4, , , ,110 14, 堺北花田阪急を含まない (2017 年 7 月 31 日閉店 ) 9

11 2. イズミヤ株式会社 (1) 経営成績 ( 単位 : 百万円 %) 金額 前年比 増減 予想比 増減 売上高売上総利益 ( 売上総利益率 ) その他の営業収入販売費及び一般管理費 ( 販管費率 ) 営業利益 ( 営業利益率 ) 232,865 61,812 (26.54) 14,726 76,128 (32.69) 411 (0.18) ,938 5, ホ イント 876 5, ホ イント 1, ホ イント , 全店業種別売上高 ( 単位 : 百万円 %) 金額 前年比 増減 食料品衣料品住居関連品 153,225 28,602 37, ,287 3,332 6,518 合計 219, ,138 月別売上前年比 ( 単位 :%) 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 第 1 2 四半期 全店既存店 全店 既存店 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 第 3 4 四半期 通期 開閉店の状況 前年度期末 開店 2 店舗 閉店 4 店舗 当年度期末 86 店舗 あびこ店 ( 大阪府 ) 山田西店 ( 大阪府 ) 検見川浜店 ( 千葉県 ) 細工谷店 ( 大阪府 ) 花園店 ( 大阪府 ) 伏見店 ( 京都府 ) 84 店舗 (2)2018 年度予想 ( 単位 : 百万円 %) 第 1 2 四半期 第 3 4 四半期 通期 予想 前年比 予想 前年比 予想 前年比 売上高営業利益 113, ,822 1, , ( 参考 ) 株式会社エイチ ツー オーアセットマネジメント 経営成績 ( 単位 : 百万円 %) 金額 前年比 増減 売上高営業利益 9,346 3, , 年 10 月 1 日承継のそごう神戸店及び西武高槻店の実績を含まない 2018 年度予想 ( 単位 : 百万円 %) 第 1 2 四半期 第 3 4 四半期 通期 予想 前年比 予想 前年比 予想 前年比 売上高営業利益 4,627 1, ,644 1, ,272 3, 年 10 月 1 日承継のそごう神戸店及び西武高槻店を含まない 10

12 3. 株式会社阪急オアシス (1) 経営成績 ( 単位 : 百万円 %) 金額 前年比 増減 予想比 増減 売上高売上総利益 ( 売上総利益率 ) その他の営業収入販売費及び一般管理費 ( 販管費率 ) 営業利益 ( 営業利益率 ) 116,798 30,058 (25.74) 7,007 36,464 (31.22) 602 (0.52) , ホ イント , ホ イント ホ イント , ホ イント 月別売上前年比 ( 単位 :%) 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 第 1 2 四半期 全店既存店 全店 既存店 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 第 3 4 四半期 累計 開閉店の状況 前年度期末 開店 3 店舗 閉店 8 店舗 当年度期末 83 店舗 姫島店 ( 大阪府 ) 伊丹昆陽東店 ( 兵庫県 ) 伊丹鴻池店 ( 兵庫県 ) 住吉店 ( 大阪府 ) 都島店 ( 大阪府 ) 茨木駅前店 ( 大阪府 ) 昭和町店 ( 大阪府 ) 白川通店 ( 京都府 ) 晴明通店 ( 大阪府 ) 京橋店 ( 大阪府 ) 瓦屋町店 ( 大阪府 ) 住吉店 都島店 晴明通店は カナート株式会社が承継し 運営 78 店舗 (2)2018 年度予想 ( 単位 : 百万円 %) 第 1 2 四半期 第 3 4 四半期 通期 予想 前年比 予想 前年比 予想 前年比 売上高 59, , , 営業利益

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