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1 本資料は WEBで老齢給付金の請求を行う場合の手続きガイドになります 老齢給付金の請求は 書類で手続きする方法もございます 書類でのお手続きをご希望の場合は 三井住友信託確定拠出年金コールサービス までご連絡ください WEB の老齢給付金の請求手続きとは? P.2 老齢給付金の受取りまでの流れを知りたい P.3 入力で困った時は? P.4 入力画面の流れが知りたい ( 各画面の詳細説明 ) P.5~P.31 確認する 確認する 確認する 確認する ご相談 お問い合わせ先 三井住友信託確定拠出年金コールサービス 給付請求相談専用ダイヤルフリーコール 受付時間 : 月 ~ 金 9:00~21:00/ 土 日 振替休日 9:00~17:00 ( ただし 祝日および 12/31~1/3 を除く ) 本資料で使用している画像はサンプルであり 内容についての整合性はありません また 特定の受取方法 運用商品等を推奨することを目的としているものではありません インターネットやコールセンターのご利用可能時間等が本資料に記載されている内容から変更になる場合がございますので予めご了承ください 詳細につきましては 弊社 Web サイトやコールサービスにてご確認ください 本資料は平成 28 年 1 月 1 日の情報で作成しています 1

2 WEB の老齢給付金の請求手続きとは? 1 WEB の老齢給付金の請求手続きとは 書類による老齢給付金の請求手続きにかえて 三井住友信託確定拠出年金ネットサービス から老齢給付金の請求をすることができます WEB で手続きをする場合は 三井住友信託ダイレクト の会員登録 ( 口座開設 ) が必要となります ( すでに会員となっている方はお手続き不要です ) 1 三井住友信託ダイレクト では 口座開設時に法令に基づく本人確認を行っております そのため WEBの老齢給付金の請求手続きでは 三井住友信託ダイレクト インターネットバンクサービスによる本人認証を行うことで 本人確認書類である 印鑑証明書 の提出を省略させていただきます ( 書類による手続きの場合は 印鑑証明書 の提出が必要となります ) 2 WEBで手続きする場合でも 個人番号カード の写し ( 両面 ) 等や 退職所得の受給に関する申告書 退職所得の源泉徴収票 特別徴収票 など 書類の提出が必要となります WEB 登録受付後 三井住友信託銀行より返信用封筒とともに 必要書類のご案内 をお送りいたしますので 期日までに必要書類一式をご用意のうえご返送ください! WEB の老齢給付金の請求ができるのは 日本国内在住の 三井住友信託ダイレクト 会員ご本人様に限られます 2 ご用意いただくもの 三井住友信託ダイレクトご利用カード! 必ずご用意ください WEB の老齢給付金の請求手続きでは 三井住友信託ダイレクト インターネットバンクサービスによる本人認証を行いますので 必ずご用意ください 三井住友信託ダイレクト の会員登録をされていない場合は 画面から資料請求の上 郵送にて会員登録手続きを行ってください 通常 お申込書類のご返送後 2~3 週間程度で 三井住友信託ダイレクトご利用カード が届きます ご利用カード がお手元に届きましたら インターネットバンクサービス用パスワードの初期登録を行ってください 初期登録完了後 WEB の老齢給付金の請求手続きができるようになります 財形のお取引きを三井住友信託銀行のインターネットバンクサービスおよびテレフォンバンクサービスで行っている方は 三井住友信託ダイレクト の会員登録も完了しておりますので 現在お持ちのご利用カードをお使いいただけます あらためて会員登録をする必要はありません マークの付いた 三井住友信託ダイレクト会員カード もしくは 旧中央三井ダイレクト会員カード をお持ちの場合はご利用いただけません この機会に新しい 三井住友信託ダイレクトご利用カード への切り替えをお勧めいたします 詳しくはお手持ちのカードに記載のヘルプデスクまでお問い合わせください ( サンプル ) ( サンプル ) ( サンプル ) 退職所得の源泉徴収票 特別徴収票! 一時金で受取る方はご用意ください 老齢給付金の全部または一部を一時金で受取る方で 確定拠出年金以外の退職所得がある場合は その退職所得の源泉徴収票をご用意ください 退職所得の受給に関する申告書 を作成する際に必要となります 源泉徴収票は本年分および前年の12/31から過去 14 年以内のすべてが必要となります WEB での登録受付後 源泉徴収票の本紙または写しを 弊社からお送りする 退職所得の受給に関する申告書 に同封して 三井住友信託銀行宛に返送いただく必要があります ( サンプル ) 2

3 STEP5老齢給付金を受取るまでの流れ (WEB での請求の場合 ) 老齢給付金の請求手続きにはお時間がかかります 最初に 受取るまでの流れを確認してください! STEP 3 すべ当社て年金へでSTEP 受取る場合はSTEP 1 STEP 2 4 三井住友信託ダイレクト の会員登録 ( 口座開設 ) を行う * すでに会員の方は手続き不要です ( サンプル ) WEB の老齢給付金の請求手続きには 三井住友信託ダイレクト の会員登録が必要です 画面から資料請求の上 郵送にて会員登録を行ってください 通常 お申込書類のご返送後 2~3 週間程度で簡易書留にて 三井住友信託ダイレクトご利用カード が届きます WEB で老齢給付金の請求を登録する 画面の指示に従い WEB で老齢給付金の請求を登録します メールアドレスを指定した場合 登録受付メールをお送りします WEB での登録受付後は 裁定結果が届くまでの間 運用商品の預替を行わないようにしてください 預替を行った場合は 手続きの登録が無効となる場合があります その場合 郵送にて取消の通知をさせていただくと共に お預かりしていた書類がある場合は すべて返送させていただきます 三井住友信託銀行から 必要書類のご案内 が届く 三井住友信託銀行からご登録いただいた内容に応じた必要書類のご案内を郵送いたします 退職所得の受給に関する申告書 の記入 < すべて一時金または年金と一時金で受取る場合 > 退職所得の受給に関する申告書 を同封しておりますので 必要事項を記入 捺印ください なお 他の退職所得がある場合は 他の退職所得の 源泉徴収票 の添付が必要となります 登録受付後 1 週間程度 STEP 5 お客さま 必要書類を提出する 同封の返信用封筒を用いて 必要書類一式を三井住友信託銀行までご提出ください! 手続期限までにご返送いただけない場合 WEB での老齢給付金の裁定請求手続きの登録は無効となりますので ご注意ください STEP 6 STEP 7 NRK 給付裁定結果が届く NRK での裁定請求処理が完了すると NRK から 給付金支払のお知らせ または 給付裁定結果のお知らせ が郵送されます NRK( 日本レコード キーピング ネットワーク株式会社 ) は 確定拠出年金制度において 給付を受ける権利の裁定などの記録関連業務を行う会社です 老齢給付金の受取り 年金を選択した場合 選択期間にわたって 選択した回数で年金が支給されます 一時金を選択した場合は一括で支払われます 老齢給付金の受取時期について! 一時金で受取る場合は 裁定請求日( 弊社が不備のない書類を受付した日 ) から 1~2 ヵ月程度かかります 年金で受取る場合は 裁定請求日( 弊社が不備のない書類を受付した日 ) の翌月分から支給対象となりますが 実際の支払いは 翌々月以降 最初に到来する支給月から開始となります 資格喪失時に未入金の移換金 制度移換金がある場合は 入金後に裁定手続きを開始するため さらに時間がかかる場合があります 3 一時金の場合手続開始後 通常 1~2 ヵ月程度

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7 ダイレクトご利用カードの選択 目次に戻る ダイレクトご利用カードの選択 画面では ご利用になるカードをご確認いただき 次へ ボタンをクリックしてください ご利用になるカードを確認の上 次へ ボタンをクリックしてください 一番左のカードを選択した場合は 次ページにお進みください 中央のカードを選択した場合は 12 ページにお進みください! WEBの老齢給付金の裁定請求手続きには 三井住友信託ダイレクトご利用カード マークの付いた 三井住友信託ダイレクト ( 旧住友信託銀行 ) ご利用カード もしくは ( 旧 ) 住友信託ダイレクトご利用カード がご利用できます マークの付いた 三井住友信託ダイレクト ( 旧中央三井信託銀行 ) 会員カード もしくは ( 旧 ) 中央三井ダイレクト会員カード では WEBの老齢給付金の裁定請求手続きはできません この機会に新しい 三井住友信託ダイレクトご利用カード への切り替えをお勧めいたします 詳しくはお手持ちのカードに記載のヘルプデスクまでお問い合わせください 必須操作 補助操作 ご相談 お問い合わせ先 三井住友信託確定拠出年金コールサービス 給付請求相談専用ダイヤルフリーコール 受付時間 : 月 ~ 金 9:00~21:00/ 土 日 振替休日 9:00~17:00 ( ただし 祝日および 12/31~1/3 を除く ) 7

8 ダイレクトご利用カードの選択 目次に戻る 三井住友信託ダイレクトご利用カード を選択した場合 新カードを初めてご利用になる場合の注意事項をご確認ください 注意事項をご確認の上 手続 きをすすめる ボタンをクリッ クしてください 必須操作 補助操作 ご相談 お問い合わせ先 三井住友信託確定拠出年金コールサービス 給付請求相談専用ダイヤル フリーコール 受付時間 月 金 9:00 21:00 土 日 振替休日 9:00 17:00 ただし 祝日および12/31 1/3を除く 8

9 手続開始にあたり ( 手続き可能な方 ご用意いただくもの ) 目次に戻る 三井住友信託ダイレクトご利用カード を選択した場合 WEBの老齢給付金の請求手続きは 書類による手続きと 手続き可能な方やご準備いただく資料が異なります 手続開始にあたり 画面では WEB の老齢給付金の請求に関する注意事項や ご用意いただくものをご案内します 三井住友信託ダイレクトご利用カード は 本人認証の際に必要となりますので 必ずご用意いただいた上で 次へ ボタンをクリックしてください 本人認証のため必要となります 一時金で受取りをご希望される方で 本年および前年の 12/31 から過去 14 年以内に確定拠出年金以外の退職所得があった場合に必要となります 注意事項を確認の上 次へ ボタンをクリックしてください! 三井住友信託ダイレクト の会員登録をされていない場合は 画面から資料請求の上 郵送にて会員登録を行ってください 通常 お申込書類のご返送後 2~3 週間程度で 三井住友信託ダイレクトご利用カード が届きます ご利用カード がお手元に届きましたら ログインパスワードの初期登録を行ってください 初期登録後 WEB の老齢給付金の請求手続きができるようになります 必須操作 補助操作 ご相談 お問い合わせ先 三井住友信託確定拠出年金コールサービス 給付請求相談専用ダイヤルフリーコール 受付時間 : 月 ~ 金 9:00~21:00/ 土 日 振替休日 9:00~17:00 ( ただし 祝日および 12/31~1/3 を除く ) 9

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11 インターネットバンキングの本人認証 目次に戻る 三井住友信託ダイレクトご利用カード を選択した場合 WEB の老齢給付金の請求手続きでは 印鑑証明書による本人確認にかえて 三井住友信託ダイレクト インターネットバンキングによる本人認証を行います インターネットバンキングの本人認証 画面では 三井住友信託ダイレクトご利用カード をお手元にご用意いただき ダイレクト会員番号 パスワード 確認番号を入力して 本人認証する ボタンをクリックしてください 三井住友信託ダイレクト の会員登録 ( 口座開設 ) をされていない方は こちらから資料のご請求ができます 三井住友信託ダイレクト の会員でログインパスワードの登録を行っていない方は こちらの画面からパスワード登録を行うことができます 三井住友信託ダイレクト の会員番号 パスワード 確認番号を入力して 本人認証する ボタンをクリックしてください! 入力内容に誤りがある場合や 登録情報から本人確認ができない場合は 画面にエラーメッセージを表示します ご不明な点は エラーメッセージ画面に記載しているお問い合わせ先までご連絡ください 三井住友信託確定拠出年金ネットサービス のご利用時間内に 登録を終了してください 登録には時間がかかりますので あらかじめ時間に余裕を持って手続きを開始してください 三井住友信託確定拠出年金ネットサービス のご利用時間であっても インターネットバンキングのシステムメンテナンス時間は インターネットバンキングの本人認証をご利用いただくことができませんので ご注意ください インターネットバンキングのメンテナンス時間 毎週月曜日 0:00~ 月曜日 6:00 5/2 の 21:00~5/6 の 6:00 12/31 の 21:00~1/4 の 6:00 その他必要に応じてシステムメンテナンスのため ご利用いただけない場合がございます 本人認証後 15 ページに進んでください 必須操作 補助操作 ご相談 お問い合わせ先 三井住友信託確定拠出年金コールサービス 給付請求相談専用ダイヤルフリーコール 受付時間 : 月 ~ 金 9:00~21:00/ 土 日 振替休日 9:00~17:00 ( ただし 祝日および 12/31~1/3 を除く ) 11

12 手続開始にあたり ( 手続き可能な方 ご用意いただくもの ) 目次に戻る 三井住友信託ダイレクト ( 旧住友信託銀行 ) ご利用カード もしくは ( 旧 ) 住友信託ダイレクトご利用カード を選択した場合 WEBの老齢給付金の請求手続きは 書類による手続きと 手続き可能な方やご準備いただく資料が異なります 手続開始にあたり 画面では WEB の老齢給付金の請求に関する注意事項や ご用意いただくものをご案内します 三井住友信託ダイレクトご利用カード は 本人認証の際に必要となりますので 必ずご用意いただいた上で 次へ ボタンをクリックしてください 本人認証のため必要となります 一時金で受取りをご希望される方で 本年および前年の 12/31 から過去 14 年以内に確定拠出年金以外の退職所得があった場合に必要となります 注意事項を確認の上 次へ ボタンをクリックしてください! 三井住友信託ダイレクト の会員登録をされていない場合は 画面から資料請求の上 郵送にて会員登録を行ってください 通常 お申込書類のご返送後 2~3 週間程度で 三井住友信託ダイレクトご利用カード が届きます ご利用カード がお手元に届きましたら インターネットバンクサービス用パスワードの初期登録を行ってください 初期登録後 WEB の老齢給付金の請求手続きができるようになります 必須操作 補助操作 ご相談 お問い合わせ先 三井住友信託確定拠出年金コールサービス 給付請求相談専用ダイヤルフリーコール 受付時間 : 月 ~ 金 9:00~21:00/ 土 日 振替休日 9:00~17:00 ( ただし 祝日および 12/31~1/3 を除く ) 12

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14 インターネットバンクサービスの本人認証 目次に戻る 三井住友信託ダイレクト ( 旧住友信託銀行 ) ご利用カード もしくは ( 旧 ) 住友信託ダイレクトご利用カード を選択した場合 WEB の老齢給付金の請求手続きでは 印鑑証明書による本人確認にかえて 三井住友信託ダイレクト インターネットバンクサービスによる本人認証を行います インターネットバンクサービスの本人認証 画面では 三井住友信託ダイレクトご利用カード をお手元にご用意いただき ダイレクト会員番号 パスワード お取引確認番号を入力して 本人認証する ボタンをクリックしてください 三井住友信託ダイレクト の会員登録 ( 口座開設 ) をされていない方は こちらから資料のご請求ができます 三井住友信託ダイレクト の会員でインターネットバンクサービスのパスワード登録を行っていない方は こちらの画面からパスワード登録を行うことができます 三井住友信託ダイレクト の会員番号 パスワード お取引確認番号を入力して 本人認証する ボタンをクリックしてください! 入力内容に誤りがある場合や 登録情報から本人確認ができない場合は 画面にエラーメッセージを表示します ご不明な点は エラーメッセージ画面に記載しているお問い合わせ先までご連絡ください 三井住友信託確定拠出年金ネットサービス のご利用時間内に 登録を終了してください 登録には時間がかかりますので あらかじめ時間に余裕を持って手続きを開始してください 三井住友信託確定拠出年金ネットサービス のご利用時間であっても インターネットバンクサービスのシステムメンテナンス時間は インターネットバンクサービスの本人認証をご利用いただくことができませんので ご注意ください インターネットバンクサービスのメンテナンス時間 毎週月曜日 0:00~ 月曜日 6:00 5/2 の 21:00~5/6 の 6:00 12/31 の 21:00~1/4 の 6:00 その他必要に応じてシステムメンテナンスのため ご利用いただけない場合がございます 必須操作 補助操作 ご相談 お問い合わせ先 三井住友信託確定拠出年金コールサービス 給付請求相談専用ダイヤルフリーコール 受付時間 : 月 ~ 金 9:00~21:00/ 土 日 振替休日 9:00~17:00 ( ただし 祝日および 12/31~1/3 を除く ) 14

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22 送金先などの入力 - 送金先 ( 金融機関 ) の指定 目次に戻る 送金先を指定 変更する場合は 送金先 ( 金融機関 ) の指定 画面で金融機関名と支店名を検索して指定します まず 金融機関名を 三井住友信託銀行 三井住友信託銀行以外 から選択します 三井住友信託銀行以外 を選択した場合は 送金先の金融機関名を検索して指定してください 次に支店名を検索して指定してください 指定した情報が 送金先などの入力 画面の 送金先情報 に反映されます 1 1 金融機関名を指定してください 三井住友信託銀行以外にチェックした場合 金融機関名を検索し 指定してください 4 3 支店名を入力し検索してください ゆうちょ銀行を選択した場合 支店名の指定は不要です 4 送金先の金融機関名と支店名を選択入力して 次へ ボタンをクリックしてください! 検索は 前方一致検索となります ( 検索対象文字が先頭にある金融機関名 支店名を検索します ) 例 : あい で検索した場合 あいう銀行 は検索対象となりますが おあい銀行 は検索対象となりません 送金先の口座は ご本人様名義に限ります 登録受付後 お客さまが指定した送金先に実際の送金を行う際 統廃合により金融機関名 支店名が相違した場合 および 名義変更などにより 口座が確認できない場合は 後日 三井住友信託確定拠出年金コールサービス から確認のご連絡をさせていただきます 必須操作 補助操作 ご相談 お問い合わせ先 三井住友信託確定拠出年金コールサービス 給付請求相談専用ダイヤルフリーコール 受付時間 : 月 ~ 金 9:00~21:00/ 土 日 振替休日 9:00~17:00 ( ただし 祝日および 12/31~1/3 を除く ) 22

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29 内容確認 ( 入力内容の最終確認 ) 目次に戻る 最後に これまで入力した 受取方法の内容 と 退職所得の申告内容 を確認してください 画面の一番下まですべてご確認いただき よろしければ 登録する ボタンをクリックしてください! 登録する ボタンをクリックし 次の 登録完了 画面が表示されると登録の受付が成立します! 登録受付後は 画面での取消し 変更はできませんので 内容をよく確認した上で登録してください! 登録する ボタンをクリックしないでお手続きを終了した場合 これまで入力した情報はすべて クリアされますのでご注意ください これまでに入力した内容が確認できます 入力内容をすべて確認して 登録する ボタンをクリックしてください 登録後は取消し 変更できませんのでご注意ください! 選択した受取方法やご利用のプランなどにより 表示されるボタンや内容が異なります 必須操作 補助操作 ご相談 お問い合わせ先 三井住友信託確定拠出年金コールサービス 給付請求相談専用ダイヤルフリーコール 受付時間 : 月 ~ 金 9:00~21:00/ 土 日 振替休日 9:00~17:00 ( ただし 祝日および 12/31~1/3 を除く ) 29

30 登録完了 目次に戻る 最後に 登録完了 画面が表示され 登録の受付が終了となります WEB 登録受付後 三井住友信託銀行より返信用封筒とともに 必要書類のご案内 をお送りいたしますので 期日までに必要書類一式をご用意のうえご返送ください NRK Web サービスで手続状況を確認する場合は お手続きはこちら ボタンからログオンしてください 登録内容を確認する場合 ボタンをクリックしてください! 画面に表示している手続期限までに必要書類一式を返送いただけない場合は 手続きの登録は無効となります WEB での登録受付後は 裁定結果が届くまでの間 運用商品の預替を行わないようにしてください 預替を行った場合は 手続きの登録が無効となる場合があります その場合 郵送にて取消の通知をさせていただくと共に お預かりしていた書類がある場合は すべて返送させていただきます 登録受付後は 本ページの 登録完了 画面および 次ページの 登録内容照会 画面のみが参照可能となります 給付裁定処理は 記録関連運営管理機関であるNRK( 日本レコード キーピング ネットワーク株式会社 ) で行います NRKによる給付裁定処理が始まると 処理状況により画面の表示内容が切り替わります ~NRKの処理状況による画面の表示内容について~ NRKの裁定処理が始まった場合 登録完了 画面が 手続処理中案内 画面に切り替わります 次ページの 登録内容照会 画面で 登録内容を確認いただくことができます NRKの裁定手続が完了した場合 1すべて年金 または年金と一時金で受取る方 手続処理中 の画面が 手続完了案内 画面に切り替わります 次ページの 登録内容照会 画面で 登録内容を確認いただくことができます ただし 年金受取が開始すると 老齢給付金の請求 メニューは表示されなくなるため 登録内容を確認いただくことはできなくなります 2すべて一時金で受取る方 NRKでの手続きが完了した時点で 三井住友信託確定拠出年金ネットサービス へのログオンができなくなりますので 登録内容を確認いただくことができなくなります NRKの裁定手続完了後に老齢給付金の受取時期や年金の受取方法を確認する場合は NRKから送付される 給付金支払のお知らせ または 給付裁定結果のお知らせ をご確認いただくか NRK Webサービスをご利用ください なお 受取りまでの流れは P.3を参照してください 必須操作 補助操作 ご相談 お問い合わせ先 三井住友信託確定拠出年金コールサービス 給付請求相談専用ダイヤルフリーコール 受付時間 : 月 ~ 金 9:00~21:00/ 土 日 振替休日 9:00~17:00 ( ただし 祝日および 12/31~1/3 を除く ) 30

31 登録内容照会 目次に戻る お手続きの登録受付後は 登録内容照会 画面で WEB の老齢給付金の請求手続きの登録内容を照会することができます ( NRK の給付裁定処理状況が進むと 老齢給付金の請求 メニューが表示されなくなります 詳しくは P.30 を参照してください )! 一時金の受取りを選択した方にご入力いただいた 退職所得の申告内容 については WEB 画面での照会はできません 入力内容を元に 三井住友信託銀行から 退職所得の受給に関する申告書 を郵送しますので 書類で内容を確認してください WEB の老齢給付金の請求手続きは 登録受付後 NRK( 日本レコード キーピング ネットワーク株式会社 ) の給付裁定手続きが終了したことにより 完了します また WEB の老齢給付金の請求手続きの利用と同時期に 別途 書類による老齢給付金の請求手続きを行った場合 当社の受理の前後にかかわらず NRK において先に処理を行った手続きが有効となります 必須操作 補助操作 ご相談 お問い合わせ先 三井住友信託確定拠出年金コールサービス 給付請求相談専用ダイヤルフリーコール 受付時間 : 月 ~ 金 9:00~21:00/ 土 日 振替休日 9:00~17:00 ( ただし 祝日および 12/31~1/3 を除く ) 31 29TTT11601EE N