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きょうすけむらかわ
5 years ago
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1 Honda の海外展開の考え方と単独収益上の課題 2012 年 11 月 15 日本田技研工業株式会社村岡直人

2 目次 1. 会社紹介と海外展開 2.Honda の海外展開の考え方 (1) 市場に近いところで生産する (2) 二輪から四輪へ (3) 小さく生んで大きく育てる (4) 部品の現地調達の推進 (5) 研究開発は日本中心に推進 3. グローバル経営の課題 4. ホンダモーターの単独収益への影響と国の国際収支への示唆

3 Honda 製品

4 業容概要 (2011 年度実績 ) 技術と世界性が特徴売上高 7 兆 9,480 億円営業利益 2,313 億円純利益 2,114 億円研究開発費 5,198 億円年間販売台数 ( 世界 ( 世界年度実績 ) 二輪車 1,529 万台万台四輪車 312 万台汎用製品 582 万台国内販売 98.6% 80.7% 93.6% 海外販売海外の持分法適用会社で生産販売される Honda および連結子会社より生産用部品供給のない Honda ブランド二輪車の台数を含む

5 ホンダ創業当時 1948 年組立工場補助エンジンつき自転車創業者本田宗一郎ホンダ本社

6 創業時の社是世界的視野わが社は Honda viewpoint, we are dedicated Philosophy 世界的視野に立ち顧客の要請に応えて性能の優れた廉価な製品を生産する Maintaining an international to supplying products of the highest efficiency yet at a reasonable price for worldwide customer satisfaction.

7 現在の社是わたしたちは地球的視野に立ち Honda we are dedicated Philosophy 世界中の顧客の満足のために質の高い商品を適正な価格で供給することに全力を尽くす Maintaining a global viewpoint, to supplying products of the highest quality yet at a reasonable price for worldwide customer satisfaction.

8 海外から最新鋭の工作機械の購入売上げの 2 割弱資本金の 75 倍世界一であってこそ日本一過剰投資で潰れるぞ万一潰れても一流の機械類は日本に残る

9 グローバルでの生産販売急販売急拡大 ( 百万台 ) 世界での年間生産台数の推移お客様 2,550 万人 (11 年 ) 3,900 3,900 万人 (16 年 ) 25 HondaJet (2013) トリーム D (1949) H 型エンシン (1953) S500 (1963) 二輪車汎用製品四輪車 ( 年 )

10 ホンダの地域別二輪販売台数 2007 年年 GRAND TOTAL: million units EUROPE, AFRICA & MIDDLE EAST 1,166 CHINA 1,306 JAPAN NORTH AMERICA ASIA & OCEANIA 9,596 9,596 12,365 SOUTH AMERICA 1,534 1,950 The amounts for 2007/2011 (in thousand units)

11 地域別四輪販売台数 2007 年 2011 年 GRAND TOTAL: million units EUROPE, AFRICA & MIDDLE EAST CHINA JAPAN ASIA & OCEANIA NORTH AMERICA 1,776 1, SOUTH AMERICA The amounts for 2007/2011 (in thousand units)

12 Honda 二輪車内外生産推移 ( 万台 ) (%) 海外生産比率 ( 右軸 ) 海外生産 ( 左軸 ) ( 年 ) 国内生産 ( 左軸 ) 10 0

0 43 35 36 35 35 37 38 39 2.5 2.0 1.5 1.0 0.

13 Honda 四輪車内外生産推移 (100 万台 ) Honda 海外生産比率 ( 右軸 ) 日系メーカー全体の海外生産比率 ( 右軸 ) 海外生産 ( 左軸 ) 国内生産 ( 左軸 ) (%) ( 年 ) 0

14 目次 1. 会社紹介と海外展開 2.Honda の海外展開の考え方 (1) 市場に近いところで生産する (2) 二輪から四輪へ (3) 小さく生んで大きく育てる (4) 部品の現地調達の推進 (5) 研究開発の推進 3. グローバル経営の課題 4. ホンダモーターの単独収益への影響と国の国際収支への示唆

15 海外展開考え方 1 需要のあるところで生産する ( 万台 ) 米国での Honda 車販売推移 ( 輸入車 / 現地生産車別 ) 北米生産車比率 13% ( 83) 87% ( 10) お客様のニーズに対応した迅速な商品の供給が可能雇用の創出や部品の調達を通じて現地経済に貢献為替変動リスク関税対策経済摩擦の軽減輸入車北米生産車 ( 年 ) 需要のあるところで生産する

16 海外展開の考え方 2 二輪から四輪へ ~ アジアの事例 ~ 二輪車 ( 生産開始年 ) タイマレーシアフィリピンインドネシア中国 ( 委託生産 ) インド中国ヴェトナム中国インドネシアタイフィリピンタイ ( 新工場 ) インド中国四輪車 ( 生産開始年 ) マレーシア ( 委託生産 ) マレーシアインドネシア ( 新工場 ) マレーシア ( 新工場 ) ヴェトナム

17 海外展開の考え方二輪から四輪へ ~ 米州の事例 ~ 二輪車 ( 生産開始年 ) 四輪車 ( 生産開始年 ) ブラジル米国メキシコ米国 ( オハイオ ) 米国 ( オハイオ ) メキシコブラジル米国 ( アラバマ )) 二輪で現地で現地で経験を積んで四輪に活かす人が育つ二輪工場は初期投資が小さくリスクが少ない二輪収益の活用で為替リスク金利リスクの軽減 ( ブラジルで大きな意味 ) 二輪から四輪の理由小さく生んで大きく育てる

18 販売台数生産能力海外展開の考え方 3 小さく生んで大きく育てる 3 万台販売台数 5 万台中国のケース東風汽車 27 万台 15 万台 12 万台本田汽車 32 万台 53 万台広州汽車 61 万台なぜ小さく生んで大きく育てるか? 10 (year) 過剰投資借り入れ過剰在庫を避けるフィロソフィー社是 ( お客様があってこその生産 ) 小規模生産で経験ノウハウを蓄積 ( 一人当たり作業量多い )

19 海外展開の考え方 4 部品現地調達の推進北米の部品取引サプライヤー数の推移 (number of companies) (billion dollars) 北米の部品購入金額の推移理由 (year) (year) 1 迅速な商品供給 2 地元への貢献 3 為替摩擦

20 現地調達を輸出入で補完 ( 事例 ) 部品の現地調達方針 + 輸出入アジアの競争力を活用 U.K. Turkey engine Pakistan iron parts India transmission pressed parts China Japan transmission aluminum parts Thailand Philippines Malaysia Indonesia aluminum parts U.S.A. Brazil

21 生産のグローバル化研究開発の中心は日本 M M M M 研究開発設計のコア拠点は日本生産拠点は 67 拠点 (29 カ国 ) マザー工場から支援 M M 生産設備 ( マザー機能 ) 生産設備研究開発拠点

22 成果 3 工場のマサー機能のマサー機能のグローバル展開 CANADA OHIO JAPAN ALABAMA カナダ工場がアラバマ工場立ち上げにマザー工場として機能日本からの自立化

マトリックス運営体制マトリックス運営体制 ( 地域ニーズとグローバル最適地域ニーズとグローバル最適 ) 二輪事業本部二輪事業本部四輪事業本部四輪事業本部汎用事業本部汎用事業本部カスタマーサーヒス本部カスタマーサーヒス本部生産本部生産本部購買本部購買本部管理本部管理本部事業管理本部事業管理本部ホンダエンジニアリングホンダエンジニアリング

23 マトリックス運営体制マトリックス運営体制 ( 地域ニーズとグローバル最適地域ニーズとグローバル最適 ) 二輪事業本部二輪事業本部四輪事業本部四輪事業本部汎用事業本部汎用事業本部カスタマーサーヒス本部カスタマーサーヒス本部生産本部生産本部購買本部購買本部管理本部管理本部事業管理本部事業管理本部ホンダエンジニアリングホンダエンジニアリング本田技術研究所研究開発担当 ) 日本田技術研究所 ( 研究開発担当本営業本部日本営業本部北米地域本部北米地域本部南米本部南米本部欧州地域本部欧州地域本部アジア大洋州本部アジア大洋州本部中国本部中国本トップは現地駐在地域のお客様の満足の実現部トップは現地駐在地域のお客様の満足の実現生産販売を主導生産販売を主導グローバル視点で最適性を追求グローバル視点で最適性を追求

24 目次 1. 会社紹介と海外展開 2.Honda の海外展開の考え方 (1) 市場に近いところで生産する (2) 二輪から四輪へ (3) 小さく生んで大きく育てる (4) 部品の現地調達の推進 (5) 研究開発の推進 3. グローバル経営の課題 4. ホンダモーターの単独収益への影響と国の国際収支への示唆

25 第一回 ABAC 会議 ( 香港 ) Facilitation of Technology Transfer From a Business Perspective February 23, 2012 ABAC Meeting REIWG Gr Hong Kong Honda Motor Co., Ltd. F

26 Restriction on the Remittance of IP Fees by Governments( ロイヤリテイ送金制限 ) Country A Head office R&D center technology transfer royalty payment (IP Fee) Country B Local Subsidiary or JV government restrictions on overseas remittances (Below %) government

27 Refusal to Recognize IP Fees as Deductible Payments (TP による損金不参入 ) Country A Head Office R&D center technology transfer royalty payment (IP Fee) Country B Local Subsidiary JV impose tax on royalty government tax authorities Income Tax on Royalty Paid 課税 Transfer pricing taxation government tax authorities Refuse to recognize as deductible expenses too large Increase of Taxable 損金不参入 profit Higher Tax Double Taxation 課税

中国の商品投入戦略 ( アコード ):: ユーザー構成の変化 1997 年のユーザー構成 80 年のユーザー構成 2003 年のユーザー構成 80%: 政府法人ユーザー 20%: 20 政府法人ユーザー 20 97 年から僅か 5

28 中国の商品投入戦略 ( アコード ):: ユーザー構成の変化 1997 年のユーザー構成 80 年のユーザー構成 2003 年のユーザー構成 80%: 政府法人ユーザー 20%: 20 政府法人ユーザー年から僅か 5 年間でユーサー構成は大きく変化 20% % 以下 : 個人ユーザー 80 80%: 個人ユーザー Honda の中国戦略個人が乗用車消費の中心に他社は旧モデル顧客ネットで世界の最新情報を入手米国の最先端の車を希望最先端のアコード

29 タイとインドネシアの商品の特徴 Thailand 同じモデルでも違うスペック Indonesia Sporty slim & mild design spoke wheel narrow tire Masculine thick & sharp design cast wheel wide tire

1990 年度 1991 年度平成 2 年度平成 3 年度 March 31, 1991 March 31, 1992 米国会計基準 (U.S.GAAP)excludesrestatements 1992 年度 1993 年度 1994 年度 1995 年度 1996 年度 1997 年度 19

1990 年度 1991 年度平成 2 年度平成 3 年度 March 31, 1991 March 31, 1992 米国会計基準 (U.S.GAAP)excludesrestatements 1992 年度 1993 年度 1994 年度 1995 年度 1996 年度 1997 年度 19 業績推移データ主要連結業績データ推移 1 主要連結業績データ推移 2 所在地別セグメント情報海外 Historical Financial Data Overview_1 Overview_2 Geographic Segment Information Overseas sales 本資料の連結経営指標等は米国において一般に公正妥当と認められる会計基準 ( 米国会計基準 ) に基づく当該年度の連結財務諸表に基づいています