Microsoft PowerPoint - 【A9】市場調査（川越）.pptx

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えのみねむら
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1 市場調査 WG 活動成果発表 2014 年度セキュリティ市場調査報告書より JNSA 調査研究部会セキュリティ市場調査 WG 川越弘大 ( 株式会社イーセクター ) 2015 年 6 月 9 日 JNSA 成果発表会 JNSA 市場調査の概要 JNSA 独自の調査活動変遷 : 2004 年から継続 2009 年までは METI の委託事業グローバル調査が入り継続を断念 2010 年度から独自調査今回調査で 11 年 12 回目の調査委託調査よりも独自調査の期間が長くなった目的 : 会員の会員による会員のための JNSA セキュリティ市場調査! セキュリティ市場とセキュリティ産業の姿を継続的に捉える調査結果を JNSA 会員企業のそれぞれの事業に役立ててもらう WG メンバーが活動を通じ交流し調査の手法を学び知見を広げる 2

2 セキュリティ市場調査 WG 2014 年度調査報告書作成メンバーワーキンググループリーダ木城武康株式会社日立システムズワーキンググループメンバ菅野泰彦アルプスシステムインテグレーション株式会社川越弘大株式会社イーセクター浜義晃株式会社イーセクター兵藤直嗣株式会社イーセクター福岡かよ子株式会社インテック勝見勉株式会社情報経済研究所蜂巣悌史サブスクライバ森田翔サブスクライバトピック執筆者 ( 市場調査ワーキンググループメンバ外 ) JNSA 組織で働く人間が引き起こす不正事故対応ワーキンググループ甘利康文セコム株式会社 IS 研究所 3 セキュリティ市場調査 WG 年間活動スケジュール ( 概要 ) 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 10 日 JNSA 活動発表 2013 年度発表 6/ 年度 ( 去年 ) 活動開始市場定義区分 ~JNSA 内共有東京商工リサーチ売上データ入手 NSF: 速報値発表資料作成速報値集計 2014 年度報告書発表資料作成調査対象偉業のリストアップ各企業の製品群調査 WG メンバー会員提供情報による修正トピックス執筆依頼再集計調査本文執筆 JNSA 市場調査報告書完成調査方針市場定義課題検討 2013 年度実績データ集計公開準備完了 5 月末 1 次集計集計見直し年次報告 4

3 推定値市場区分の定義セキュリティツー暗号製品暗号化製品暗号モジュールセキュリティサービス調査の手法過去 10 年間の調査の蓄積 + 新規参入撤退などの変化個社別売上データの購入今年度の調査 : 調査活動期間 : 2014 年 6 月 ~2015 年 5 月末調査方法 : 調査対象企業の母数確定 ( 本年度対象数 :507 社 ) 調査会社より売上データ入手製品分類業種分類統計データ参照 WG メンバによる実績確認対象期間 : 2012 年度 2013 年度 : 実績推定値 2014 年度 : 見込推定値 2015 年度 : 予測値主要個社検討報告書の作成6 5 ルシステムセキュリティ管理製品セキュリティ情報統合管理ポリシーアクティビティ管理ツール脆弱性検査ツール等統合型アプライアンス FW IDS ウイルス対策等複数機能を持ったアプライアンスネットワーク脅威対策製品 FW IDS/IPS VPN アプリケーションファイアウォールコンテンツセキュリティ対策製品ウイルス対策スパム対策 URLフィルタメールフィルタ DLP 等アイデンティティアクセス管理製品認証ログオン管理アクセス許可 PKI 製品情報セキュリティコンサルテーションセキュアシステム構築サービスセキュリティ運用管理サービス情報セキュリティ教育情報セキュリティ保険ポリシー構築監査診断等セキュリティ管理全般コンサルティング規格認証取得支援サービス IT セキュリティの設計導入製品選定支援等マネージドサービス (IT セキュリティの監視運用支援 ) プロフェッショナルサービス電子認証サービス等教育実施コンテンツ提供教育 ASP 資格認定等情報セキュリティおよび IT セキュリティ保険

4 業態区分の定義 A: 海外メーカまたはその日本法人 B: 国内のセキュリティツールメーカ C: 販売店商社等主として流通機能の企業 D:SI NI 機能を有する二次三次販売店 E:SI が主たる付加価値の大手システムインテグレータ F: コンサルティング企業 G: セキュリティサービス提供事業者 H: その他 NI:Network Integration, ネットワーク構築 7 集計方法 507 社の売上データ ( 調査会社より入手 ) 無効データ無しの除外別調査個社別セキュリティ従事比率個社別ツール : サービス比率個社別各製品 ( 市場区分 ) に細分化全体集計業態区分を基にした調整全体調整 2014 年度は21 項目の調整を実施整合性確認統計データ等による全体的確認 8

5 9 JNSA の情報セキュリティ市場調査推移見込み予想値売上高実績推定値3849億円3285億円4248億円3607億円3656億円3465億円4055億円3730億円7770 億円 10 国内情報セキュリティ市場規模の暫定値金額単位 : 百万円

6 ール国内情報セキュリティツール市場推移ツ全体国内情報セキュリティ市場規模の暫定値 11 4,141 億円 12

7 ー統合型アプライアンスツールネットワーク脅威対策製品ツル億円

8 ールコンテンツセキュリティ対策製品ツールアイデンティティアクセス管理製品ツ1,582 億円億円 16

9 ールシステムセキュリティ管理製品ツール暗号化製品ツ605 億円 17 18

10 ー情報セキュリティサービス市場推移サビス全体ービ情報セキュリティコンサルテーションサス3,628 億円億円 20

11 ービセキュアシステム構築サービスサスービセキュリティ運用管理サービスサス1,449 億円 21 1,094 億円 22

12 ービ情報セキュリティ教育サスービ情報セキュリティ保険サス270 億円億円 24

13 参考 IDC Japan 1/5 リリース国内情報セキュリティ製品市場予測を発表富士キメラ総研 12/25 リリース 2014 ネットワークセキュリティビジネス調査 25 報告書 ( 構成 )1/2 はじめに 5 ページ第一部情報セキュリティ市場調査結果 7 第 1 章国内情報セキュリティ市場の実態概要 7 第 2 章国内情報セキュリティ市場調査結果の詳細とその分析国内情報セキュリティツール市場の分析情報セキュリティツール市場の全体概要情報セキュリティツール市場のカテゴリ別分析統合型アプライアンス市場ネットワーク脅威対策製品市場コンテンツセキュリティ対策製品市場アイデンティティアクセス管理製品市場システムセキュリティ管理製品市場暗号化製品市場国内情報セキュリティサービス市場の分析情報セキュリティサービス市場の全体概要情報セキュリティサービス市場のカテゴリ別分析情報セキュリティコンサルテーション市場セキュアシステム構築サービス市場セキュリティ運用管理サービス市場情報セキュリティ教育市場情報セキュリティ保険市場 45 26

14 報告書 ( 構成 )2/2 第 3 章情報セキュリティにおける新しい課題と動き 47 ページ第 4 章調査の概要調査対象調査方法ならびに調査に使用したデータおよび情報データポイントの定義市場規模の予測値の算定方法 56 第 5 章情報セキュリティ市場の分類および定義情報セキュリティツールサービスの市場分類定義表用語解説情報セキュリティツールの市場分類定義表情報セキュリティサービスの市場分類定義表 61 第 6 章情報セキュリティ市場参入事業者の業態と産業構造情報セキュリティ市場参入事業者の業態区分業態区分と市場区分における分布 68 第 7 章情報セキュリティ市場および産業の状況と変化をもたらす要因マクロ経済指標と企業経営環境等に関する統計データ企業組織のIT 支出ビヘイビア情報セキュリティに関わる外部環境変化産業としての課題 78 おわりに報告書内の追加執筆テーマ第 3 章情報セキュリティにおける新しい課題と動き 47 ページ年度におけるネットワークの脅威の動向年度におけるネットワークの脅威の動向最近 3 年間の IPA10 大脅威の推移 47~ 日本の組織で求められる内部統制の形について 49~54 トピック執筆者 ( 市場調査ワーキンググループメンバ外 ) JNSA 組織で働く人間が引き起こす不正事故対応ワーキンググループ甘利康文セコムIS 研究所第 7 章情報セキュリティ市場および産業の状況と変化をもたらす要因マクロ経済指標と企業経営環境等に関する統計データ企業組織のIT 支出ビヘイビア情報セキュリティに関わる外部環境変化産業としての課題 78 28

15 報告書の完成全 82ページはじめに図表合計 54 種第一部情報セキュリティ市場調査結果第 1 章国内情報セキュリティ市場の実態概要第 2 章国内情報セキュリティ市場調査結果の詳細とその分析各市場の調査結果第 3 章情報セキュリティにおける新しい課題と動き執筆 2 件第二部情報セキュリティ市場調査の事業概要と結果に関する考察結果第 4 章調査の概要第 5 章情報セキュリティ市場の分類および定義第 6 章情報セキュリティ市場参入事業者の業態と産業構造第 7 章情報セキュリティ市場および産業の状況と変化をもたらす要因 7.1. マクロ経済指標と企業経営環境等に関する統計データ 7.2. 企業組織のIT 支出ビヘイビア 7.3. 情報セキュリティに関わる外部環境変化 7.4. 産業としての課題おわりに 29 今年度 WG メンバ募集! 年間活動スケジュール ( 今年度 ) 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 9 日 JNSA 活動発表 2014 年度発表市場定義区分 ~JNSA 内共有東京商工リサーチ売上データ入手 NSF: 速報値発表資料作成速報値集計 2015 年度報告書発表資料作成調査対象偉業のリストアップメンバー募集いたします各企業の製品群調査私たちといっしょに日本のセキュリティ市場調査をやりませんかお申し込みは JNSA 事務局まで最初は見学だけでも結構ですトピックス執筆依頼再集計調査本文執筆 JNSA 市場調査報告書完成公開準備完了 5 月末調査方針市場定義課題検討 2014 年度実績データ集計 1 次集計集計見直し年次報告 30

ｽﾗｲﾄﾞﾀｲﾄﾙなし

ｽﾗｲﾄﾞﾀｲﾄﾙなし 2015 年度情報セキュリティ市場調査報告書より ( 市場調査 WG 活動成果発表 ) JNSA 調査研究部会セキュリティ市場調査 WG 蜂巣悌史 2016 年 6 月 17 日 JNSA 成果発表会 JNSA 市場調査の概要 JNSA 独自の調査活動変遷 : 2004 年から継続 2009 年までは METI の委託事業グローバル調査が入り継続を断念 2010 年度から独自調査今回調査で 12