平成28年6月期 第2四半期決算 説明資料

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1 シード平和株式会社 平成 28 年 6 月期第 2 四半期決算説明資料 赤字からの脱却 V 字回復で 3 ヵ年 200 億円企業へ 証券コード :1739 ( 東証 JQ)

2 会社の概要 商号 設立 住所 資本金 市場 役員 決算 従業員 親会社 シード平和株式会社 SEEDHEIWA CO.,LTD. 平成5年10月1日 2010年 平和建設を子会社化 平成25年5月 第三者割当増資 TOBにより 三栄建築設計の傘下へ 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目1番3号 平成27年8月1日より 3.95億円 発行株式数 1,613,600株 含む 自己株式92,020株 東証JASDAQ部 コード 1739 代表取締役社長 小池信三 他取締役7名 社外取締役1名 監査役3名 常勤監査役1名 常勤社外監査役1名 非常勤社外監査役1名 6月 70名 平成27年6月現在 株 三栄建築設計 平成27年12月末現在 株主構成 2 自己株式92,000株は 個人その他に含む

3 3 中期経営計画及び 第 23 期第 2Q の概況説明

4 シード平和の経営概略 中期の成長戦略 経営計画 平成28年6月期-平成30年6月期 売上高 第22期 第23期 第24期 第25期 実績 予算 目標 目標 平成27年6月期 平成28年6月期 予 平成29年6月期 予 平成30年6月期 予 8,072 10,011 15,000 20,000 営業利益 ,000 1,500 経常利益 ,400 当期純利益 平成27年6月期 第22期 においては 決算期変更の為15ヶ月決算となっております 4 単位 百万円

5 中期の成長戦略 経営計画 企業のビジネスモデルの確立 ①売上200億円 ②一般建築請負における更なるコストダウン ③大阪市並びに大阪府下における更なる営業活動の強化 ④組織の再編による効率化 生産性の追求 ⑤本格的な分譲マンション事業の確立 ⑥今後主力となる戸建分譲事業の拡大 阪神間 北摂エリアでの供給拡大 22,000 2,200 売上高 千円 20,000 経常利益 千円 18,000 16,000 20,000 平成27年6月 売上 :8,072百万円 経常 : 240百万円 1,800 1,600 15,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 1,400 三栄G連結子会社化 初年度売上 5,142百万円 経常利益 84百万円 1,200 10,011 5期連続赤字から脱却し 黒字化へ 4,307 3,351 4,079 4,962 1,000 8,072 4, , , (2,000) (200) 15ヶ月 変更決算 (4,000) (400) 2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/6 百万円 2012/3 平成22年3月 平成23年3月 平成24年3月 平成25年3月 平成26年3月 平成27年6月 平成28年6月 平成29年6月 平成30年6月 百万円 平成21年3月 16期 13期 5 単体 17期 14期 単体 18期 15期 連結 19期 19期 16期 連結 20期 17期 連結 21期 18期 22期 19期 23期 20期 連結 合併-単体 単体 24期 21期 単体 25期 22期 単体

6 今期業績推移 第23期 平成28年6月期 第2Q) 建設事業は順調に拡大 不動産事業は 2Qは所有不動産を売却 下期マンション販売 不動産賃貸管理事業も稼働率の向上により順調に拡大 戸建分譲事業が大きく伸びて 当社の利益ドライバーとなりつつある 各セグメントの増収とコスト削減による利益率改善 粗利率5.1ポイントUP H27.3期 2Q H28.6期 2Q 4/1 9/30 7/1 12/31 売上高 建設事業 セグメント利益 不動産事業 セグメント利益 不動産賃貸管理事業 セグメント利益 前期比率 % 2,565 4,236 1, ,404 2,483 1, , % % 売上総利益 販売費及び一般管理費 営業利益 経常利益 四半期純利益 戸建分譲事業 セグメント利益 今期より決算期を6月に変更しております 6 前期比較 金額 上記比較は2Q 6ヶ月累計比較

7 平成28年6月期 第2Q 業績サマリー 建築業界並びに住宅業界は 民間の設備投資 低金利 好転しつつある雇用環境により実需が堅調に推移した 一方 建築資材価格高止まり 技能建築者不足が常態化 当社は 本社を大阪に移転 コストダウンへの取り組みと 近隣エリアへの営業強化を推進 2Q業績 売上高42.3億円 通期計画進捗率 42.3% 営業利益3.2億円 通期計画進捗率 48.7% 経常利益2.7億円 通期計画進捗率 45.6% 四半期純利益1.9億円 通期計画進捗率 44.4% 通期計画達成に向けて 下期にマンション販売計画 関西エリアでの戸建分譲事業が急速に拡大中 7

8 平成28年6月期 第2Q 貸借対照表 単位 百万円 H27/6期末 流動資産 現預金 受手 完成工事未収金 H28/8期 2Q H27/12末 7,282 3, 増減額 3, ,890 1,514 2,551 4,367 1,816 その他 固定資産 1,072 1, 資産合計 5,020 8,382 3,362 流動負債 2,645 5,352 2,707 1,826 4,067 2,241 その他 819 1, 固定負債 1,300 1, 負債合計 3,946 7,113 3,167 株主資本 1,076 1, 資本金 利益剰余金 自己株式 純資産合計 1,074 1, 負債及び純資産合計 5,020 8,382 3,362 販売用 仕掛販売用不動産 有形 無形固定資産 投資その他の資産 短期/1年以内返済借入 社債 8 現預金 仕入れ資金となり たな卸資産へ 販売用 仕掛販売用不動産 下期完成予定のマンション 戸建分譲用地の順調な仕入 棚卸は 大幅に増加 負債 マンション開発及び 戸建分譲用地 仕入れに伴う借入増 ①三栄建築設計G傘下 銀行信用力が強化され 資金調達力の拡大 自己資本比率 15.1 機動的な棚卸資 産の確保 拡大 ②収益急回復

9 平成28年6月期通期 業績予想 前期は決算期変更もあり 15ヶ月決算で単純比較は 出来ないが 実質的に大幅な増収 増益を計画 下期 マンション完成引渡しにより 業績は達成見込み 単位 百万円 H27/6期 決算期変更 H28/6期予定 12ヶ月 15ヶ月 7/1 6/30 前期比較 金額 前期比較 % 8,072 10,011 1, 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 円 BPS 円 売上高 ROE 29.4% 前期実績 9

10 今期末 株主還元予想 今期復配を予定 今期 復配を予定 復配 5円 単位 百万円 H28/6期予定 12ヶ月 15ヶ月 7/1 6/30 前期比較 金額 前期比較 % 8,072 10,011 1, 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 円 BPS 円 売上高 10 H27/6期 決算期変更

11 沿革 脈々と受け継がれる 100年の技術と伝統 100年の歴史で培われた 技術 や 伝統 を人が継 承し 更に切磋琢磨し 最大限の努力を尽くして 街づくりに貢献できる企業です 明治42年創業の奥田組 昭和8年創業の奥宗建設 平和建設 京都本店 平成5年 株 シード 創業 大阪本社 滋賀支店 平成22年1月 シードが平和建設を子会社化 平成25年5月 三栄建築設計がTOB 連結親会社になる 平成26年7月 シード平和 に商号変更 平和建設を吸収合併 平成27年8月 本社を新大阪に移転 関西エリアへの業務拡大 11

12 三栄建築設計グループの一員へ 100 連結子会社 筆頭株主 湘南ベルマーレ 神奈川県平塚市に 拠点を置くJ1の プロサッカーチーム -郊外部エリアへの供給大幅拡大 -積極的な支店展開 -2x4工法による低価格 高品質住宅の供給 関西圏での 事業展開 連結子会社 名古屋 支店 -本社を大阪に移転し 大幅成長を見込む -自社施工によりマンション 分譲の優位 RC 請負事業 マンション 事業 デベロップ 事業 -供給エリアの拡大 -木造3階建 供給No.1 -デザイン 企画に強み マンション 事業 アセット 事業 インベスト 事業 請負 事業 -自社 他社の不動産仲介 - 住まいの窓口 プロの育成 建売 分譲 事業 -自社建築大工の育成会社 アンズ デザイン ワークス 12 東京都23区及びその近郊 -アトリエ系建築設計会社 海外収益 事業

13 13 業績の急回復の要因

14 14 中期成長戦略の概要 シード平和 株式会社

15 V字回復の主な要因 ① 個人中心から 小規模案件受注の廃止 大型案件にシフト 個人からの1 2億円規模の受注は利益が薄いが 過去の地主様との関係性や 社員及び工事業者の 仕事をつくる 為に受注をせざるを得ない状況であった また 大型案件は資金力が乏しく 受注が難しかった 利益を取る 意識を植え付け 利益の取れない受注 を廃止 その結果 個人 からの小規模案件受注が減少し 大型案件の受注へとシフトした 19期 20期 21期 22期 平成24年3月 平成25年3月 平成26年3月 平成27年6月 7.7% 11.1% 7.7% 7.7% 15.4% 88.9% 23.1% 23期2Q時点 (平成27年12月末) 受注残 23.5% 41.2% 53.8% 84.6% 11.8% 17.6% 5.9% 1億円以上2億円未満 15 2億円以上3億円未満 3億円以上4億円未満 4億円以上5億円未満 5億円以上

16 V字回復の主な要因 ② ワンルームマンション建築のノウハウを強化し 大阪エリア分譲業者をターゲットにエリアを拡大した 個人受注から業者受注へとシフト 過去 地主様へ提案をしてきた設計ノウハウ 施工ノウハウをさらに強化し 主に大阪エリアの分譲業者へターゲットを絞った営 業を展開 16

17 V字回復の主な要因 ④三栄建築設計のノウハウの提供により 戸建分譲事業の拡大 今期進捗中のプロジェクト 3 戸建分譲 (百万円) 3,000 戸建分譲事業の売上/件数推移 売上高 69 販売件数 2,500 (件) ,000 2,408 1, , 平成26年3月期 平成27年6月期 平成28年6月期 21期 期 23期

18 18 V 字回復の主な要因 製造間接費率の低下 (1 人当たりの生産性の向上 ) 売上高における販管費比率及び 製造間接費比率は大幅に減少 建築原価削減策によって 売上高における原価費比率も減少している 一人当たりの生産性を見直し 適正規模なプロジェクトに人員配賦へ変更

19 19 各事業セグメントの特色

20 セグメント別概況①-1. 戸建分譲事業 ①-1. 戸建分譲事業 戸建分譲事業 資本業務提携に伴い 三栄建築設計のノウハウを入れ 分譲事業 スタート PJごとに コンセプト を設けたデザイン性 居住性 の高い分譲住宅の供給 建設事業 不動産事業 不動産賃貸管理事業 通常の 分譲住宅 とは異なる その地域に相応しい 分譲住宅の創造 お客様の視点に立った家づくり 第一次取得者でも購入できる価格帯 利便性の高いエリアへの供給 CONCEPT windmolen 20 CONCEPT URBAN STYLE

21 セグメント別概況①-2. 戸建分譲事業 ①-2. 戸建分譲事業 戸建分譲事業 建設事業 三栄建築設計の 同じ家は つくらない で 供給棟数を一気に拡大 関西エリアでのシェア獲得 不動産事業 拡大に伴い 将来的には 店舗展開 も視野に入れる 不動産賃貸管理事業 参考 三栄建築設計市川支店は開設から4年で約180件供給に 参考 三栄建築設計浦和支店は開設から4年で約150件供給に シード平和の今後の計画 (百万円) 21 市川支店(三栄建築設計 開設から4年 (件数) (百万円) (件数) 浦和支店 三栄建築設計 開設から4年 (百万円) 千円 (件数)

22 セグメント別概況② 建設事業 ② 建設事業 戸建分譲事業 低利益小規模案件受注から 大型案件受注営業へ シフトし 売上を大幅に拡大 建設事業 子会社合併による 一括原価削減への取組 マンション建設における建築コストの大幅減により 利益額の拡大 不動産事業 賃貸管理事業 不動産賃貸管理事業 本社を新大阪へ移転し より需要の高いエリアへの営業強化 平成24年3月 平成25年3月 平成26年3月 平成27年6月 15ヶ月 連結 22 連結 合併-単体 建設請負事業 19期 平成24年3月 20期 平成25年3月 平成26年3月 21期 平成27年6月 1億円超受注のみ 19期 20期 21期 22期 売上高 百万円 Oasis Brilliant 連結 売上総利益 百万円 売上総利益率 22期 1,373 2,710 2,379 5, % 10.8% 7.4% 12.7%

23 セグメント別概況③ 不動産事業 ③ 不動産事業 戸建分譲事業 三栄Gに入り 資金信用力が高くなり 不動産事業に本格参入 建設事業 土地を購入し 自ら 売主 となり大型分譲事業を展開 自社設計 自社施工による強みを発揮する 不動産事業 仕掛在庫の状況 順調に土地を取得し 今後の業績に寄与 大型プロジェクト用地の取得 不動産賃貸管理事業 仕入価格の合計金額は当社の平成26年3月期の連結純資産 6億13百万円 の額の30 相当額以上 平成27年6月30日 開示 仮称 神戸市須磨区マンション計画建設予定地 階建て 48戸分譲予定 ファミリー 平成27年6月27日 開示 仮称 西区マンション計画建設予定地 階建て 152戸分譲予定 ワンルーム 平成27年1月19日 開示 京都東プロジェクト 仮称 建設予定地 7階建て 88戸分譲予定 ファミリー 販売価格合計別 仕掛在庫件数 通常プロジェクト用地の取得 平成27年12月末現在 (平成27年12月末現在) 23

24 セグメント別概況④ 不動産賃貸管理事業 ④ 不動産賃貸管理事業 戸建分譲事業 自社不動産の保有 オーナーからの管理物件 借上物件保有 などにより 安定的な収入 となっている 建設事業 自社で行う ウィークリー事業 は好調 京都市内に保有する 2件については 高稼働率で重要な収入となっている 不動産事業 管理物件 12月末管理 棟数 16 12月末管理部屋数 231 不動産賃貸管理事業 Weekly 借上物件 12月末管理 棟数 27 12月末管理部屋数 354 自社物件 24 12月末管理 棟数 8 12月末管理部屋数 108 SEED in 二条 36室 SEED in 堀川 14室

25 シード平和の株価及びPER 業界及び他社のPER 業界平均のPERに向け IRの積極的な推進 当社株価/JASDAQ/日経平均比較 過去1年 3/1 時点での株価と中期経営計画の当期純利益予想でのPER 株価収益率 H27年6月期 H28年6月期 H29年6月期 H30年6月期 実績 予想 予想 予想 株価 円 868 1,480 1,480 1,480 当期純利益 百万 予想EPS 円 PER 倍 株価 H 株価 H 株価 H 株価 H28.3.1

26 株式会社三栄建築設計グループ 家づくりの美学で 売上 1,000 億円のグループ企業へ 26 証券コード :3228 ( 東証 1 部 )

27 会社の概要 会社名 株式会社 三栄建築設計 英訳名 SANEI ARCHITECTURE PLANNING CO.,LTD 代表者の氏名 代表取締役社長 代表取締役専務 本店所在地 設立日 上場取引所 小池 信三 小池 学 東京都杉並区西荻北二丁目1番11号 平成5年9月29日 東京証券取引所 第1部市場 名古屋証券取引所 第1部市場 証券コード 子会社 3228 シード平和 株式会社 東証JQ上場 証券コード 1739 株式会社 三建アーキテクト 株式会社 三栄リビングパートナー 株式会社 アンズ デザイン ワークス 株式会社 三栄クラフター 27

28 三栄建築設計グループの概要 100 連結子会社 筆頭株主 湘南ベルマーレ 神奈川県平塚市に 拠点を置くJ1の プロサッカーチーム -郊外部エリアへの供給大幅拡大 -積極的な支店展開 -2x4工法による低価格 高品質住宅の供給 連結子会社 名古屋 支店 -本社を大阪に移転し 大幅成長を見込む -自社施工によりマンション 分譲の優位 RC 請負事業 マンション 事業 デベロップ 事業 -供給エリアの拡大 -木造3階建 供給No.1 -デザイン 企画に強み マンション 事業 アセット 事業 インベスト 事業 請負 事業 -自社 他社の不動産仲介 - 住まいの窓口 プロの育成 建売 分譲 事業 -自社建築大工の育成会社 アンズ デザイン ワークス 28 東京都23区及びその近郊 -アトリエ系建築設計会社 海外収益 事業

29 今後の成長戦略 首都圏 三栄グループとして 首都圏エリア 郊外部 へ積極展開 今後 出店可能エリア 現在 三栄供給エリア 現在 三建供給エリア 浦和 川口 足立 供給目標 三栄エリア 1,500棟 三建エリア 1,500棟 溝の口 名古屋 関西エリア 横浜 1,000棟 注文住宅 1,000棟 29 東京 (住宅営業) 湘南 市川 城東 津田沼

30 三栄建築設計グループの前期実績と今期予想 平成27年8月期 予想 売上高 63,709 63,079 営業利益 5,851 百万円 経常利益 5,677 平成28年8月期 予想 売上高 80, 営業利益 6,740 当期純利益 3,460 百万円 経常利益 6,404 当期純利益 4,009

31 三栄建築設計の配当と経営指標について 1. 配当について 11.8 期 12.8 期 13.8 期 14.8 期 15.8 期 16.8 期 ( 予想 ) 1 株当 / 当期純利益 ( 円 )( 連結 ) 株当たり配当金 ( 円 ) 配当性向 (%) ( 連結 ) 期 12.8 期は単体の決算で 13.8 期 ~ 連結決算 2. 経営指標について 11.8 期 12.8 期 13.8 期 14.8 期 15.8 期 16.8 期 ( 予想 ) 経常利益率 (%) ( 連結 ) ROE(%) ( 連結 ) 自己資本比率 (%) ( 連結 ) 期 12.8 期は単体の決算で 13.8 期 ~ 連結決算 また ROE 自己資本比率の予想は 開示しておりません 31

32 三栄建築設計の株価及びPER 業界及び他社のPER 業界平均のPERに向け IRの積極的な推進 当社株価/日経平均/TOPIX比較 過去1年 3/1 時点での株価と中期経営計画の当期純利益予想でのPER 株価収益率 H27年8月期 H28年8月期 実績 予想 株価 円 1,536 1,109 当期純利益 百万 3,460 4, 予想EPS 円 PER 倍 株価 H 株価 H28.3.1

33 提供情報のうち 将来の業績等に関する見通しは歴史的事実ではありません 資料作成時における一定の前提に基づいて作られていますので 実際の業績は 多様な不確定要素により 見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知ください 本資料の目的は 当社への理解を深めていただくための一般的な IR 情報を提供することで 投資勧誘を目的としたものではありません 投資に関する決定は 情報利用者ご自身の判断に基づいて実施願います 掲載情報については細心の注意を払っておりますが 内容についていかなる保証を行うものではなく 本資料の情報を使用したことによって 生じたあらゆる障害や損害についても 当社は一切責任を負うものではありません 本資料に関するお問合せ シード平和株式会社大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目 1 番 3 号 SORA 新大阪 21 9 階電話 ( 代表 ) 取締役管理技術本部長谷口

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