九州・沖縄地区のメーンバンク調査

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1 福岡支店住所 : 福岡市中央区舞鶴 2--1 TEL: ( 情報部 ) URL: 特別企画九州 沖縄地区のメーンバンク調査 メーンバンク企業数 福銀が初のトップ ~ 十八銀との経営統合実現で FFG の長崎県内シェア 8.% に ~ はじめに 九州 沖縄地区 ( 以下 九州 ) では 201 年 10 月に肥後銀行と鹿児島銀行が経営統合し 九州フィナンシャルグループ ( 以下 九州 FG) が誕生した ふくおかフィナンシャルグループ ( 以下 FFG) と十八銀行の経営統合に関しては 公正取引委員会における企業結合審査の長期化から株式交換効力発生予定日が 2017 年 10 月に 十八銀行とFFG 傘下の親和銀行との合併予定は 2018 年 10 月にそれぞれ延期されているが 実現すれば 長崎県内の貸出金シェアの約 7 割を握る地方銀行が誕生することになる 金融庁は 企業がメーンバンクに求めるものは 好条件の貸出金利 ではなく 自社や自社の事業への理解 であるとして 2016 年 9 月に公表した 金融仲介機能のベンチマーク でも メーンバンクとして取引先企業の経営改善や成長力の強化といった役割を果たせているかどうかを計る指標を盛り込んだ 帝国データバンク福岡支店では 企業概要データベース COSMOS2 (16 万社収録 ) から 九州に本店を置き 取引金融機関が判明した企業 (16 万 29 社 ) がメーンバンクと認識している金融機関について 業態別 地域別 業種別 資本金規模別に メーンバンク企業数 を集計した 調査対象は 協同組合や学校法人なども含む全業種全法人で 個人経営も含む ( 倒産や解散した企業などは含まれていない ) なお 本調査は 2016 年 2 月に続き7 回目 各金融機関がメーンバンクとして実際に取引している企業数とは異なる また 複数のメーンバンクがあるケースでは 最上位の金融機関のみを対象としている 調査結果 ( 要旨 ) 1. メーンバンク企業数は 福岡銀行が 1 万 99 社 ( 構成比 12.1%) でトップとなり 調査開始以降初めての首位に 2. FFG と十八銀行の経営統合が実現した場合 九州におけるメーンバンク企業数のシェアは 2.0% と 九州 FG を 10. ポイント引き離す. 県別にみると 福岡県では福岡銀行がシェアを伸ばしている 長崎県では 2 トップのシェアが 8.7% で 8 県中最高に. 業種別では 特に 不動産 で福岡銀行のシェアが伸びた. 資本金別では 福岡銀行が 1000 万円未満 以外の区分でシェアトップ 1

2 1. メーンバンク企業数 ~ 福銀と西シ銀の順位が逆転 ~ 金融機関別のメーンバンク企業数をみると 福岡銀行が1 万 99 社 ( 構 銀行別メーンバンク企業数ランキング順位金融機関名構成比業態社数前回グループ名前回 成比 12.1%) で最多 前回調査まで首 FFG+ 十八 7,89 2.0% 22.9% 位だった西日本シティ銀行 ( 以下 西 九州 FG 20, % 12.8% 西日本 FHD 20, % 12.% シ銀 ) を抜いて 調査開始後初めてト 1 2 福岡 地銀 19,9 12.1% 11.97% 2 1 西日本シティ 地銀 19, % 12.02% ップに立った 肥後 地銀 11, % 7.% 本調査を開始した 2010 年 8 月時点では トップの西シ銀と 2 位の福岡銀行との構成比は 1.0 ポイントの開 鹿児島大分十八地銀地銀地銀 9,0 8,01 7,121.%.1%.%.6%.1%.% 宮崎佐賀琉球地銀地銀地銀 8,960 7,96 6,90.%.8%.2%.%.9%.2% 親和地銀 6,66.0%.0% きがあった その後 福岡銀行はメー 熊本第二,18 2.% 2.% ンバンクとしての立ち位置を確立し 長崎 第二 20 0.% 0.% 注 ) 構成比は調査対象企業 (16 万 29 社 ) に対する割合 ながら貸出金残高を伸ばしたことで 前回構成比は2016 年 2 月の調査対象企業 (16 万 18 社 ) に対する割合 グループおよび経営統合後のメーンバンク企業数は 各行の単純合算 調査を重ねるごとにポイント差が縮 小 2016 年 11 月 0 日に発表した 全国メーンバンク調査 (2016 年 ) で 九州における首位が入れ 替わったことが判明した 構成比の差は同調査の 0.07 ポイントから 0.11 ポイントに開くなど 福岡 銀行が2 位以降の引き離しにかかっている なお 2~10 位は顔ぶれ 順位とも前回調査と変わらなかった 経営統合に向けた準備を進めるFFGと十八銀行を単純合算したメーンバンク数は 万 789 社 ( 構 成比 2.0%) に上る 201 年 10 月に誕生した九州 FGの2 万 921 社 ( 同 12.7%) と比べると 構成 比で 10. ポイント上回ることになる また 金融機関の業態別では 地方銀行が 11 万 71 社 ( 構成比 71.%) で7 割超を占めている 九州は各地で貸出競争が激化しているが 都市銀行は 26 社 ( 同 1.6%) にとどまった 第二地銀では 金融機関業態別のメーンバンク企業数ランキング第二地銀 FFG 傘下の熊本構成比構成比順位業態社数順位業態社数前回前回 銀行が 18 社 ( 構 1 地方銀行 117,1 71.% 7 1 熊本,18 2.% 2.% 成比 2.%) でトップとなり全体の 12 2 信用金庫信用組合 20,778, % 2.% 12.7% 2.% 2 宮崎太陽沖縄海邦 2,09 2,010 1.% 1.% 第二地銀都市銀行 1,79 2,6 9.6% 1.6% 9.7% 1.6% 南日本豊和 2,118 1,927 1.% 1.% 信用金庫都市銀行位にランクイン 構成比構成比順位業態社数順位業態社数前回前回信用金庫ではトッ 1 福岡ひびき信金 2,7 1.6% 1.6% 1 三井住友 % 0.% プの福岡ひびき信 2 鹿児島相互信金 2,08 1.% 1.% 2 みずほ 86 0.% 0.% 金が 27 社 ( 同 1.6%) で全体の 1 大分みらい信金大分信金 1,6 1, % 0.6% 1.0% 0.6% 注 ) 構成比は調査対象企業 (16 万 29 社 ) に対する割合 0.0% 三菱東京 UFJ 66 0.% 0.% 鹿児島信金 1, % 0.8% 前回構成比は2016 年 2 月の調査対象企業 (16 万 18 社 ) に対する割合りそな % 0.1% 位に入った 2

3 2. 県別 ~ 福岡県では福銀がシェアをさらに拡大 ~ 福岡県では 2011 年 9 月調査で西シ銀からトップの座を奪って以来 福岡銀行がシェアを伸ばしており 構成比の差は 2. ポイントまで開いた 各県シェアトップの金融機関の (= 本店を置く県内にメーンバンク企業が存在する割合 ) は前回調査で8 県中 6 県が低下していたが 今回は福岡県 佐賀県 鹿児島県の 県にとどまった ただ 佐賀銀行は 82.6% 鹿児島銀行は 92.7% と 前回調査からそれぞれ 0. ポイント減少している 鹿児島銀行は宮崎県でも 位にランクされ 同県内におけるシェアをじわりと高めているように 県境を越えた融資競争は引き続き 熱を帯びそうだ 各県 2トップの金融機関のシェアをみると 長崎県 (8.7%) を筆頭に 沖縄県 (80.9%) 熊本県 (78.9%) と続く 長崎県では 十八銀行と親和銀行に 福岡銀行 (109 社 ) および熊本銀行 (1 社 ) を加えた経営統合実現後の FFGのシェアは 8.% に達する メーンバンク企業数でみた場合には 貸出金残高シェア以上に寡占化が進む可能性があり 経営統合にともなう地元経済へのインパクトの大きさが見て取れる 県別のメーンバンク企業数ランキング福岡県構成比順位業態社数 前回 佐賀県 1 福岡 19,11.%.1% 9.2% 1 佐賀 6,82.7%.1% 82.6% 2 西日本シティ 17,906.2%.% 89.1% 2 佐賀共栄 % 7.6% 9.% 福岡ひびき信金 2,.7%.8% 99.8% 佐賀信金 % 6.7% 99.1% 筑邦 2,00.7%.7% 90.2% 伊万里信金 06.2%.1% 96.7% 福岡中央 1,620.0% 2.9% 99.7% 西日本シティ 60.8%.7% -, % , % - - 順位 業態 社数 長崎県 熊本県構成比構成比順位業態社数前回前回 1 十八 6,88.9% 6.0% 9.7% 1 肥後 11,66 9.% 9.6% 98.1% 2 親和,81 8.9% 8.7% 87.2% 2 熊本, % 19.6% 9.% たちばな信金 97.%.% 99.8% 熊本第一信金 861.%.% 99.9% 長崎 1.0%.1% 86.6% 熊本中央信金 66.%.2% 99.2% 九州ひぜん信金 % 1.6% - 熊本信金 6 2.9% 2.8% 99.8% 1, % , % - - 大分県 宮崎県構成比構成比順位業態社数前回前回 1 大分 8,10 1.0% 0.8% 96.% 1 宮崎 8, % 8.% 96.% 2 豊和 1, % 11.% 9.2% 2 宮崎太陽 2,1 1.% 1.7% 92.% 大分みらい信金 1, % 10.2% 98.8% 高鍋信金 86.7%.9% 100.0% 大分県信組 1,180 7.% 7.% 99.8% 鹿児島 600.1%.0% - 大分信金 1,008 6.% 6.% 99.8% 西日本シティ 61.1%.1% - 1, % - - 1, % - - 鹿児島県 沖縄県構成比構成比順位業態社数前回前回 1 鹿児島 8,16 0.2% 0.1% 92.7% 1 琉球 6,90 2.8%.2% 99.7% 2 鹿児島相互信金 2,06 1.7% 1.7% 99.9% 2 沖縄 6,10 8.1% 7.7% 99.7% 南日本 1,8 11.0% 11.0% 87.1% 沖縄海邦 2, % 12.% 99.9% 鹿児島信金 1,21 7.2% 7.% 99.8% コザ信金 %.0% 100.0% 鹿児島興業信組 669.0%.0% 99.7% 沖縄県農協 % 2.1% 100.0% 16, % , % - -

4 . 業種別 ~ 福銀 不動産 でシェア伸ばす~ すべての業種で 福岡銀行 西シ銀 肥後銀行が トップになった 九州全体でメーンバンク企業数トップになった福岡銀行は 建設 卸売 小売 で 2 位ながら 卸売 を除く各業種でシェアを伸ばし とりわけ 不動産 において大きくシェアを引き上げた また 建設 と 卸売 では 前回調査で 位に浮上した鹿児島銀行と 位だった宮崎銀行の順位が再逆転した. 資本金規模別 ~ 1000 万円未満 でもシェア接近 ~ 前回調査において 1000 万円以上 1 億円未満 のトップが福岡銀行に入れ替わったが 2 位の西シ銀とのシェアを広げた また 引き続き 1000 万円未満 では西シ銀がトップを占めるが 福岡銀行がシェアを詰めてきており 福岡銀行が小規模企業にも基盤を広げてきていることが浮き彫りとなった 業種別のメーンバンク企業数ランキング建設構成比順位業態社数 資本金規模別のメーンバンク企業数ランキング個人経営 1000 万円未満構成比順位業態社数順位業態 前回 前回 1 福岡,02 11.% 1 1 西日本シティ 8, % 11.1% 2 西日本シティ 2,76 10.% 10.% 2 福岡 7, % 10.% 佐賀 1,79 6.7% 6.7% 肥後,78 7.7% 7.8% 宮崎 1,66 6.2% 6.2% 大分,12.7%.8% 肥後 1,81.9%.9% 鹿児島,2.6%.7% 26, % - 7, % 万円以上 1 億円未満 1 億円以上 億円未満 構成比構成比順位業態社数前回前回 1 福岡 7,90 1.% 1.% 1 福岡 % 12.9% 2 西日本シティ 7,868 1.% 1.% 2 西日本シティ 9 9.9% 9.9% 肥後,89 7.0% 7.0% 鹿児島 1 8.7% 8.7% 鹿児島,069.6%.6% 肥後 17 8.% 8.6% 大分 2,669.9%.9% 宮崎 70 7.% 7.%, % -, % - 億円以上 1 福岡 00 1.% 2 鹿児島 % 10.% 西日本シティ 2 9.7% 9.9% 肥後 27 9.% 9.% 大分 % 6.8% 2, % - 製造 社数 1 西日本シティ 6,619 1.% 1.% 1 福岡 1, % 12.0% 2 福岡 6,12 12.% 12.% 2 西日本シティ 1, 10.% 10.7% 肥後, % 7.8% 肥後 % 7.1% 宮崎 2,621.%.% 佐賀 % 6.1% 鹿児島 2,61.%.% 大分 70.8%.9% 9, % - 12, % - 卸売 小売 構成比構成比順位業態社数前回前回 1 西日本シティ 2,72 1.% 1.% 1 西日本シティ 2,7 10.6% 10.% 2 福岡 2,27 1.1% 2 福岡 2, % 9.1% 肥後 1,1 6.% 6.% 肥後 1,8 6.9% 7.0% 宮崎 92.%.1% 宮崎 1,6 6.1% 6.0% 鹿児島 96.%.2% 大分 1,20.%.% 17, % - 22, % - 不動産 運輸 通信構成比構成比順位業態社数前回前回 1 福岡 1,80 1.9% 1.% 1 福岡 % 11.% 2 西日本シティ 1, % 12.% 2 西日本シティ % 11.% 肥後 % 6.0% 肥後 1 6.% 6.% 琉球 80.9% 6.0% 鹿児島 02.6%.7% 鹿児島 0.%.8% 琉球 271.0%.1% 9, % -, % - サービス 1 福岡,97 1.0% 12.8% 2 西日本シティ, % 11.7% 肥後,28 7.7% 7.8% 大分 2,61 6.2% 6.2% 鹿児島 2,0 6.0% 6.1% 2, % - 順位 業態 社数

5 まとめ 九州におけるメーンバンク企業数は FFGの中核子会社である福岡銀行が 九州全域に広く顧客基盤をもつ西シ銀を抜いた 十八銀行との経営統合が実現すれば 九州におけるFFGのシェアは 2.0% にのぼり 長崎県内に限れば 8.% に達することになる 2016 年 2 月にはマイナス金利が導入されたこともあって貸出金利は低下し続け 金融機関の利ざや縮小に拍車がかかっている 九州外に目を移せば 首都圏では横浜銀行と東日本銀行の経営統合によりコンコルディア フィナンシャルグループが誕生 北関東で足利銀行を傘下に持つ足利ホールディングスと常陽銀行が経営統合してめぶきフィナンシャルグループが誕生するなど 有力地銀も再編の中核にいる 地域経済の活性化に向けては金融機関 とりわけメーンバンクによる取引先企業への融資や経営改善支援などが欠かせない 前回までの調査結果を見る限り 各県のシェアトップ行は周辺エリアでの営業攻勢により貸出金残高を伸ばしてきたことで が低下する傾向がみられた しかし 金融庁はメーンバンクの役割として 自らの顧客基盤を見つめ直すとともに 取引先企業の事業実態を理解 把握し 融資やコンサルティングに取り組むことを求めている 金融庁のいうメーンバンクは融資残高 1 位の企業を指すが 本調査でいうメーンバンクは企業側の認識に基づくものであり より広義なものとなる 今回調査において 長崎県および熊本県におけるシェア2トップ行の が上昇したように 今後は持ち株会社を通じた広域での経営統合などにより 地元回帰が進む可能性が出てきた 内容に関する問い合わせ先 株式会社帝国データバンク福岡支店情報部担当 : 三好暁久 TEL: FAX: 当レポートの著作権は株式会社帝国データバンクに帰属します 当レポートはプレスリリース用資料として作成しております 報道目的以外の利用につきましては 著作権法の範囲内でご利用いただき 私的利用を超えた複製および転載を固く禁じます

6 ( 参考 1) 福岡県内の地域別メーンバンク企業数 金融機関名 福岡地域 北九州地域 筑後地域 筑豊地域 福岡県 順位 企業数 構成比 順位 企業数 構成比 順位 企業数 構成比 順位 企業数 構成比 順位 企業数 構成比 福岡 2 10,18 7.% 2,92 28.% 1 2,80.2% 1 2,229.1% 1 19,11.% 西日本シティ 1 10, % 1,2 2.% 2 1,6 17.0% 2 1,22 2.8% 2 17,906.2% 福岡ひびき信金 % 2, % 261.% 2,.7% 筑邦 67 2.% % 1,20 1.7% % 2,00.7% 福岡中央 1,120.1% % % % 1,620.0% 北九州 % 1,021 7.% % % 6 1,09 2.% 佐賀 977.6% % % % 7 1,229 2.% 飯塚信金 % 0.02% % % 遠賀信金 % 0 2.9% % % 三井住友 % % % % % 筑後信金 % % % 親和 % % % % % みずほ % % 17 0.% % 1 0.8% 大牟田柳川信金 % 0.% % 大川信金 % 6 29.% % 三菱東京 UFJ % % 1 0.6% % % 福岡信金 % % 田川信金 % % 20.9% % 商工中金 % % % % % 福岡県中央信組 % % % 27,189 1,900 7,966,98,99 福岡地域 : 福岡市 筑紫野市 春日市 大野城市 宗像市 太宰府市 古賀市 福津市 糸島市 朝倉市 筑紫郡 糟屋郡 朝倉郡 北九州地域 : 北九州市 行橋市 豊前市 中間市 遠賀郡 京都郡 築上郡 筑後地域 : 大牟田市 久留米市 柳川市 八女市 筑後市 大川市 小郡市 うきは市 みやま市 三井郡 三潴郡 八女郡 筑豊地域 : 直方市 飯塚市 田川市 宮若市 嘉麻市 鞍手郡 嘉穂郡 田川郡 ( 参考 2) 長崎県内の地域別メーンバンク企業数 金融機関名 長崎地域 県北地域 県央 島原地域 五島地域 壱岐 対馬地域 長崎県 順位 企業数 構成比 順位 企業数 構成比 順位 企業数 構成比 順位 企業数 構成比 順位 企業数 構成比 順位 企業数 構成比 十八 1,1 6.6% % 1 2,10 9.8% % % 1 6,88.9% 親和 2 1, % 1 2,72 6.2% 2 1,7 1.6% % % 2,81 8.9% たちばな信金 % % 97.% 長崎 267.6% % 17.% 1.0% 九州ひぜん信金 % 19.% % % 西日本シティ 89 1.% 6 1.7% % 7 1.% % 佐賀 % 11.1% % % 福岡 7 0.6% % % 6 0.6% % % 商工中金 % 8 0.9% % 7 0.% % % 三菱東京 UFJ % % % % % 長崎県信漁連 % % % % 1 2.8% % みずほ % % % % % 北九州 % % % % 福江信組 0.7% % 長崎県央農協 % % % 島原雲仙農協 % % 長崎県民信組 % % % 佐世保中央信組 % %,86,67,29 6 1,9 長崎地域 : 長崎市 西彼杵郡 県北地域 : 佐世保市 平戸市 松浦市 西海市 北松浦郡 東彼杵郡 県央 島原地域 : 諫早市 大村市 島原市 雲仙市 南島原市 五島地域 : 五島市 南松浦郡 壱岐 対馬地域 : 壱岐市 対馬市 6