EMI Music Publishing の持分の取得（子会社化）に関するお知らせ

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さなえふくだ
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1 各位 2018 年 5 月 22 日会社名ソニー株式会社代表者名代表執行役吉田憲一郎 ( コード番号 6758 東証第 1 部 ) 問合せ先執行役員村上敦子 (TEL: ( 代表 )) EMI Music Publishing の持分の取得 ( 子会社化 ) に関するお知らせ本日ムバダラインベストメントカンパニー ( 以下ムバダラ ) とソニー株式会社 ( 以下ソニー ) は EMI Music Publishing を運営する DH Publishing, L.P.( 以下 EMI ) についてムバダラが主導するコンソーシアムが保有する約 60% の持分全てをソニーの完全子会社である Sony Corporation of America に対して売却することに関する法的拘束力を有する基本合意書を締結し別添の発表を行いましたのでお知らせいたします 1. 株式の取得の理由ソニーが目指しているコンテンツ IP 強化の一環として EMI が保有する優良な資産を取得するため 2. 異動する子会社の概要 (1) 名称 DH Publishing, L.P. (2) 所在 Walkers Corporate Limited, 27 Hospital Road, Cayman Corporate Centre, 地 Grand Cayman, KY1-9008, Cayman Islands (3) 代表者の役職氏名 Nile Acquisition LLC 及び Nile Acquisition Holding Company Ltd. (4) 事業内容音楽出版 (5) 資本金 607 百万米ドル (6) 設立年月日 2011 年 10 月 5 日大株主及び Nile Acquisition LLC( デラウェア州の有限責任会社 ):39.8% (7) 持株比率 Nile Acquisition Holding Company Ltd.( 英国領ケイマン諸島の免税会社 ):60.2% 当該会社の 39.8% の持分を持つ Nile Acquisition LLC の持分 74.9% を資本関係上場会社と当社の子会社を通じて所有 (8) 当該会社人的関係 EMIのアドバイザリーボードのうち3 名を当社の子会社から派遣との間の関係当社の米国音楽出版子会社との管理サービスの提供に関する業務取引関係委託契約 (9) 当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態 * 決算期 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期 ** 連結純資産 536 百万米ドル 468 百万米ドル 535 百万米ドル連結総資産 3,071 百万米ドル 2,949 百万米ドル 3,115 百万米ドル 1 株当たり連結純資産該当なし *** 該当なし *** 該当なし *** 連結売上高 569 百万米ドル 615 百万米ドル 663 百万米ドル連結営業利益 153 百万米ドル 164 百万米ドル 127 百万米ドル連結税引前利益 33 百万米ドル 58 百万米ドル 25 百万米ドル親会社株主に帰属する当期純利益 45 百万米ドル 56 百万米ドル 42 百万米ドル 1 株当たり連結当期純利益該当なし *** 該当なし *** 該当なし *** 1 株当たり配当金該当なし *** 該当なし *** 該当なし *** * EMI の連結財務諸表は米国会計原則に則って算出されています ** EMI の 2018 年度 3 月期の連結財務諸表は未監査です 1

2 *** EMI は組合であるため該当なしと記入された項目は該当ありません 3. 株式取得の相手先の概要 (1) 名称 Nile Acquisition Holding Company Ltd. (2) 所在 Walkers Corporate Limited, 27 Hospital Road, Cayman Corporate Centre, 地 Grand Cayman, KY1-9008, Cayman Islands (3) 設立根拠等英国領ケイマン諸島 (4) 組成目的 EMIの持分保有のため (5) 組成日 2011 年 9 月 29 日 (6) 出資の総額 365 百万米ドル Nile Cayman Holding Limited: 66.2% JCL Media (EMI Publishing) Limited: 22.1% 出資者 GSO Capital Opportunities Fund II (Luxembourg) S.a.r.l.: 5.7% (7) 出資比率 Blackstone / GSO Capital Solutions Onshore Funding (Luxembourg) S.a.r.l.: 3.2% 出資者の概要 Pub West LLC: 1.4% Blackstone / GSO Capital Solutions Offshore Funding (Luxemborg) S.a.r.l.: 1.2% GSO SJ Partners LP: 0.2% 名称該当なし所在地該当なし (8) 業務執行組合員の概要 * 代表者の役職氏名該当なし事業内容該当なし資本金該当なし名称該当なし当該ファンドの本邦内に所在地該当なし (9) おける事務連絡先 ( 国内代表者の役職氏名該当なし代理人 ) の概要事業内容該当なし資本金該当なし上場会社と当該 (10) ファンドとの間の関係上場会社と当該ファン当社の子会社を通じて 74.9% の持分を持つドとの間の関係 Nile Acquisition LLC と共同で EMI を運営上場会社と業務執行組該当なし合員との間の関係上場会社と国内代理人該当なしとの間の関係 * Nile Acquisition Holding Company Ltd. は最大 9 名の個人により運営されており 1 人の代表者というものは存在しません Nile Cayman Holding Limited はその子会社と合わせ5 名の役員を選任しております 4. 取得持分数, 取得価額及び取得前後の所有持分の状況 (1) 異動前の所有割合 39.8%( 非支配株主持分のある当社連結子会社の持分 ) (2) 取得割合 60.2% (3) 取得価額約 19 億米ドル (4) 異動後の所有割合 100%( 非支配株主持分のある当社連結子会社の持分 ) 5. 日程 (1) 代表執行役決定日 2018 年 5 月 22 日 (2) 契約締結日 2018 年 5 月 22 日 (3) 持分譲渡実行日未定 ( 関係当局の承認を条件とする ) 2

3 6. 今後の見通し本件取引完了に伴い当社は当社連結子会社である Nile Acquisition LLC を介して保有する EMI 持分約 40% に関する再評価益を営業利益に約 1,000 億円計上する見込みですなお再評価益及び EMI の連結子会社化に伴う業績への影響は当社の 2018 年度業績見通しに反映されておらず現在精査中です ( 参考 ) 当期連結業績予想 (2018 年 4 月 27 日公表分 ) 及び前期連結実績 ( 億円 ) 連結売上高連結営業利益連結税引前利益当社株主に帰属する当期純利益当期連結業績予想 (2019 年 3 月期 ) 83,000 6,700 7,350 4,800 前期連結実績 (2018 年 3 月期 ) 85,440 7,349 6,990 4,908 以上 3

4 2018 年 5 月 22 日ムバダラインベストメントカンパニーソニー株式会社ムバダラが主導する投資家グループとソニー EMI Music Publishing の持分取得に合意ムバダラインベストメントカンパニー ( 以下ムバダラ ) とソニー株式会社 ( 以下ソニー ) はムバダラが主導するコンソーシアムが EMI Music Publishing について保有する約 60% の持分すべてをソニーの完全子会社である Sony Corporation of America に対して 47.5 億米ドルの企業価値を前提として売却することに関する法的拘束力を有する基本合意書を締結した旨を発表しましたこの取引の結果ソニーは EMI Music Publishing の持分約 90% を間接的に保有することとなり EMI Music Publishing はソニーの連結子会社となります本件取引の完了は関係当局の承認及び許可の取得を含む諸条件を満たすことが条件となりますソニー株式会社社長兼 CEO 吉田憲一郎のコメント EMI Music Publishing をソニーグループに迎え入れることができまた音楽出版市場におけるナンバーワンポジションを維持できることを喜ばしく思っています同時に過去 6 年間長期視点で音楽出版事業の成長を共にサポートしてくれた EMI Music Publishing におけるエクイティパートナーであるムバダラにも感謝を申し上げたいと思います音楽産業は定額音楽ストリーミングサービスの伸長を背景に近年成長に転じています当社はエンタテインメント領域における強力な IP のポートフォリオ構築に集中しており今回の買収は当社の長期的な成長に向けた重要な布石となると考えています 2012 年当時にソニーと共同でシティグループの完全子会社から EMI Music Publishing の買収を行ったコンソーシアムはムバダラキャピタルのプライベートエクイエティ部門により出資及び組成され買収成立以降は同部門がムバダラ及び第三者の投資家を代表して EMI Music Publishing の経営を行ってきましたムバダラキャピタル代表ハニバルーシュ氏のコメント EMI Music Publishing への投資において当社は大きな成果を上げることが出来ましたソニー及び Sony/ATV Music Publishing の経営陣に心より感謝を申し上げたいと思います両社は EMI Music Publishing のカタログ管理に大いに貢献するのみならず現在の世界の音楽産業の姿を形成する役割を果たしてきましたムバダラキャピタルプライベートエクイティ代表 EMI Music Publishing 会長アディブマタール氏のコメント EMI Music Publishing は過去 100 年間のすべての時代に亘る代表的な楽曲の著作権を含む世界でもトップクラスの規模とバラエティを誇るカタログを保有していますソングライターやアーティストは統合された音楽出版会社のもとでの恩恵に浴しソニーのファミリーの一員であることを誇らしく感じることでしょうわれわれのコンソーシアムが保有する EMI Music Publishing の持分を売却することはムバダラ及びわれわれのプライベートエクイティ事業における重要なマイルストーンとなりますソニーが当該ムバダラが主導するコンソーシアムが保有する EMI Music Publishing の全持分の取得に対して支払う価格は一定の調整を経て決定しますが現時点でソニーが本件取引を通じて EMI Music Publishing を連結化するために支払う現金支出の合計は約 23 億米ドル

5 程度と想定されていますまたソニーは本件取引の完了時に EMI Music Publishing の総負債約 13 億 5,900 万米ドル (2018 年 3 月 31 日時点 ) を承継しますまた本件取引完了に伴いソニーは既保有の EMI Music Publishing 持分に関する再評価益を営業利益に約 1,000 億円計上する見込みですなお再評価益及び EMI Music Publishing の連結子会社化に伴うソニーの業績への影響はソニーの 2018 年度業績見通しに反映されておらず現在精査中です過去 6 年間ムバダラ及びソニーはソニーの音楽出版会社であり EMI Music Publishing の契約する楽曲制作者の作った数々の名曲を管理してきた Sony/ATV Music Publishing( 以下 Sony/ATV ) と共に既存の楽曲制作者との関係を強化しまた EMI Music Publishing と Sony/ATV で新たな楽曲制作者との契約を折半する形で拡大することによって EMI Music Publishing の事業の価値向上に取り組んできましたさらに有料サービスを含むストリーミング音楽配信が世界的に伸長し世界中のお客様がこれまでにない形で音楽を楽しむことのできる新たな配信手法を手にしたことで EMI Music Publishing のカタログの価値が向上しました EMI Music Publishing はクイーンキャロルキングモータウンのカタログなどのクラシックやカニエウェストアリシアキーズドレイクサムスミスピンクファレルウィリアムズカルヴィンハリスフェティワップホージアシーアなどの最新楽曲を含む 200 万を超える楽曲数の著作権を保有または管理していますソニーの 100% 子会社で音楽出版事業を手掛ける Sony/ATV と同じく 100% 子会社である株式会社ソニーミュージックエンタテインメントをあわせてソニーグループではビートルズの楽曲から最新の楽曲まで 230 万曲を超える楽曲の権利を管理しています EMI Music Publishing は 2017 年度に売上高 6 億 6,300 万米ドル調整後営業利益 1 億 8,100 万米ドル * 調整後 EBITDA2 億 4,900 万米ドル * を計上しています * 営業利益及び EBITDA からそれぞれ経常外の新株予約権関連及びマネジメントインセンティブ費用を控除した数値

PJ America_子会社の異動ドラフト_daiwa(明朝)_180911_sent（会長名記入）ver.2

PJ America_子会社の異動ドラフト_daiwa(明朝)_180911_sent（会長名記入）ver.2 各位 2018 年 9 月 14 日会社名株式会社 U K C ホールディングス代表者代表取締役社長栗田伸樹 ( コード : 3156 東証第一部 ) 問合せ先常務執行役員 I R 部長大澤剛 ( T E L. 0 3-3 4 9 1-6 5 7 5 ) 株式会社バイテックホールディングスとの経営統合に伴う子会社の異動に関するお知らせ当社は 2018 年 9 月 14 日付