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1 2018 年 6 月期 ( 第 15 期 ) 決算説明資料

2 目 次 2018 年 6 月期決算ハイライト 2 ページ 2018 年 6 月期事業報告 11 ページ 2019 年 6 月期業績予想と事業展開 22 ページ Copyright 2018 Temairazu, Inc. All rights reserved. 1

3 1 決算ハイライト Copyright 2018 Temairazu, Inc. All rights reserved. 2

4 年 6 月期決算ハイライト 決算概要 売上高 : 前期比 20.8% 増 営業利益 : 前期比 45.0% 増 2018 年 6 月期 前年同期 前年同期比 前年同期比 実績 売上高利益率 実績 増減額 増減率 売上高 1,111,432 千円 - 919,771 千円 +191,660 千円 +20.8% 営業利益 691,804 千円 62.2% 477,237 千円 +214,567 千円 +45.0% 経常利益 692,371 千円 62.3% 478,455 千円 +213,916 千円 +44.7% 当期純利益 461,149 千円 41.5% 320,407 千円 +140,741 千円 +43.9% 1 株当たり 当期純利益 71 円 21 銭 - 49 円 47 銭 - - Copyright 2018 Temairazu, Inc. All rights reserved. 3

5 年 6 月期決算ハイライト 2 売上高構成比の推移 10.6% 12.3% 12.3% 6.3% 7.2% 10.4% 5.9% 5.6% 6.2% 5.5% 5.0% 4.0% 89.4% 87.7% 87.7% 93.7% 92.8% 89.6% 94.1% 94.4% 93.8% 94.5% 95.0% 96.0% インターネット広告事業 アプリケーションサービス事業 2016 年 6 月期 1Q 2016 年 6 月期 2Q 2016 年 6 月期 3Q 2016 年 6 月期 4Q 2017 年 6 月期 1Q 2017 年 6 月期 2Q 2017 年 6 月期 3Q 2017 年 6 月期 4Q 2018 年 6 月期 1Q 2018 年 6 月期 2Q 2018 年 6 月期 3Q 2018 年 6 月期 4Q Copyright 2018 Temairazu, Inc. All rights reserved. 4

6 年 6 月期決算ハイライト セグメント別売上とセグメント別利益 アプリケーションサービス事業は引き続き増収増益 売上高利益率は 63.7% インターネットメディア事業は再構築とコスト削減を実施 売上高利益率は 33.7% セグメント セグメント利益 売上高利益率 売上高 ( 全社共通費配賦後 ) ( 全社共通費配賦後 ) アプリケーション サービス事業 1,054,211 千円 765,256 千円 (672,475 千円 ) 72.5% (63.7%) インターネット メディア事業 57,220 千円 27,763 千円 (19,329 千円 ) 48.5% (33.7%) 調整額 - 千円 101,216 千円 - 合計 1,111,432 千円 691,804 千円 62.2% Copyright 2018 Temairazu, Inc. All rights reserved. 5

7 年 6 月期決算ハイライト アプリケーションサービス事業の売上高推移 290,000 千円 前期比 23.5% 増 1,054, , ,000 千円 250,000 千円 18.5% 増 853, , , , ,000 千円 218, , ,000 千円 720, , , ,000 千円 185, , , , ,000 千円 150,000 千円 2016 年 6 月期 1Q 2016 年 6 月期 2Q 2016 年 6 月期 3Q 2016 年 6 月期 4Q 2017 年 6 月期 1Q 2017 年 6 月期 2Q 2017 年 6 月期 3Q 2017 年 6 月期 4Q 2018 年 6 月期 1Q 2018 年 6 月期 2Q 2018 年 6 月期 3Q 2018 年 6 月期 4Q Copyright 2018 Temairazu, Inc. All rights reserved. 6

8 年 6 月期ハイライト 5 売上原価及び販売管理費の内訳 140,000 千円 売上原価広告宣伝費人件費支払手数料 その他 120,000 千円 21, ,000 千円 19,979 24,547 25,891 80,000 千円 17,558 17,260 11,438 9,964 14,854 17,319 11,391 9,867 18,163 8,317 8,581 7,664 36,669 6,690 22,473 23,020 5,452 3,720 25,146 5,394 4,239 60,000 千円 26,004 25,093 27,162 28,143 28,155 34,674 35,352 33,353 31,367 38,912 41,280 40,000 千円 20,000 千円 20,327 21,010 18,584 19,168 19, ,763 22,712 25,110 25,249 24,621 18,462-29,235 19,317-33,619 19,645-27,996 17,405 17, ,354 24,463 17,730 26, ,819 14,911 0 千円 2016 年 6 月期 2016 年 6 月期 2016 年 6 月期 2016 年 6 月期 2017 年 6 月期 2017 年 6 月期 2017 年 6 月期 2017 年 6 月期 2018 年 6 月期 2018 年 6 月期 2018 年 6 月期 2018 年 6 月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright 2018 Temairazu, Inc. All rights reserved. 7

9 年 6 月期決算ハイライト 通期業績予想に対する実績 ( 単位 : 千円 ) 売上高 105% 1,111,432 1,055,792 営業利益 115% 600, ,804 経常利益 115% 600, ,371 当期純利益 106% 125% 369, ,149 通期実績 通期事業予想 (2017 年 8 月 10 日発表 ) Copyright 2018 Temairazu, Inc. All rights reserved. 8

10 年 6 月期決算ハイライト 貸借対照表 2017 年 6 月期末 2018 年 6 月期末主な増減要因 現預金 2,406,791 千円 2,852,553 千円 - その他流動資産 158,868 千円 192,312 千円 売掛金 +32,392 千円 固定資産 38,629 千円 42,422 千円 有形固定資産 +7,462 千円 資産計 2,604,289 千円 3,087,288 千円 - 負債 154,725 千円 241,404 千円 未払法人税等 +72,796 千円 純資産 2,449,564 千円 2,845,883 千円 利益剰余金 +1,136,501 千円 負債 純資産計 2,604,289 千円 3,087,288 千円 - 自己資本比率 94.1% 92.2% - ROE ( 自己資本当期純利益率 ) 13.9% 17.4% - ROA ( 総資産経常利益率 ) 19.3% 24.3% - Copyright 2018 Temairazu, Inc. All rights reserved. 9

11 年 6 月期決算ハイライト キャッシュ フロー計算書 2016 年 6 月期末主な増減要因 営業 CF 511,979 千円 税引前当期純利益 693,595 千円 投資 CF 1,586 千円 有形固定資産取得 7,462 千円 財務 CF 64,631 千円 配当金の支払 64,564 千円 CF 増減額 445,761 千円 - CF 期首残高 2,406,791 千円 - CF 期末残高 2,852,553 千円 - フリー キャッシュ フロー 510,393 千円 - ( 注 ) フリー キャッシュ フローは 営業 CF+ 投資 CF で計算しております Copyright 2018 Temairazu, Inc. All rights reserved. 10

12 2 事業報告 Copyright 2018 Temairazu, Inc. All rights reserved. 11

13 年 6 月期事業報告と今後の事業戦略 セグメント別事業概要 アプリケーションサービス事業 インターネットメディア事業 宿泊予約サイトコントローラー TEMAIRAZU シリーズの開発 提供 国内の宿泊施設に対して予約サイトを 一元管理する宿泊予約サイトコントローラー TEMAIRAZU シリーズを開発 販売する 比較サイト 比較.com の運営 顧客誘導サービス 広告主のウェブサイトへユーザーを誘導し 成約件数に応じた手数料収入を得る 情報提供サービス 保険や引越しの各種見積もり 資料請求等に応じた手数料収入を得る 広告 バナー テキスト 記事コンテンツ等の広告を販売する Copyright 2018 Temairazu, Inc. All rights reserved. 12

14 年 6 月期事業報告と今後の事業戦略 アプリケーションサービス事業について 宿泊予約サイトコントローラーとは 複数のオンライン予約サイトの情報を 一括管理するサービスです 販売チャネルの拡大による収益の向上と 宿泊施設の予約業務の効率化による運用コストの削減が図れます 複数の宿泊予約サイトも操作一つで簡単管理 スピーディー & 自動更新でオーバーブッキング抑止 インターネット接続できる環境があれば OK! 在庫や料金の管理を一括で行い 面倒 予約情報の取得を行う間隔が短く 素 インターネット経由での使用のため な管理業務から解放 宿泊予約サイト 早い在庫調整が可能 急な予約が入っ 施設 本部等場所を問わず管理可能 管理の業務フローを統一化し 管理コ た場合でも 一括で各宿泊予約サイト 専用サーバでの情報管理のため 故障 スト削減 の部屋を手仕舞い可能 等による急なPCの買い替えでも同じア Copyright 2018 Temairazu, Inc. All rights reserved. カウントで利用可 13

15 年 6 月期事業報告と今後の事業戦略 アプリケーションサービス事業について 手間いらず! サービス開始 2002 年 オンライン宿泊予約サイトが出現してインターネットでの予約が始まって間もなく インストール型アプリケーション予約サイトコントローラ 手間いらず! は誕生しました 複数の宿泊予約サイトを一元管理できるシステムは 多くの施設様に御利用されてきました 新型予約サイトコントローラ 手間いらず.NET 誕生 2010 年には ASP 型の新型予約サイトコントローラ 手間いらず.NET が誕生し インターネットに接続する環境であればどこでも予約管理ができる便利さで 今まで以上に有用性の高いシステムとなりました 国内の宿泊予約サイトはもちろん 自社宿泊予約システムや海外宿泊予約サイト ホールセラーとの連携も多数対応し PMS との連携やリアルエージェントの予約情報の連携もできるようになりました さらに CRS との連携も可能となり インバウンド集客にも有効なシステムとなりました 施設様と共に進化し続ける TEMAIRAZU へ 現場で働く皆様からの貴重なご意見等を賜り 様々な機能追加や改善を行い 2015 年に新生 TEMAIRAZU として また 2016 年 7 月から さらに進化したシステムを宿泊施設様に提供が開始いたしました これからも宿泊施設様とともに TEMAIRAZU はあり続けます Copyright 2018 Temairazu, Inc. All rights reserved. 14

16 年 6 月期事業報告と今後の事業戦略 アプリケーションサービス事業の事業報告 アジアからのインバウンド需要への対応 アジアに強い JWE 株式会社の旅行代理店向け予約システムと接続 韓国ホールセラー HANATOUR JAPAN の予約システム JAPANTOMARU と接続 台湾の民泊仲介最大手 AsiaYo と接続 日本旅館に重点を置いた韓国の宿泊予約サイト HOTELONSEN.com と接続 Copyright 2018 Temairazu, Inc. All rights reserved. 15

17 年 6 月期事業報告と今後の事業戦略 アプリケーションサービス事業の事業報告 訪日外国人旅行者数の推移 (2003 年以降 ) 日本政府観光局発表 総数 アジア計 6,000 5,000 政府は 2020 年に訪日外国人の目標人数を 2020 年に 4,000 万人 2030 年に 6,000 万人と発表 4,000 3, 年上半期 (1~6 月 ) は前年同期比 15.6% 増の 1,589 万 9 千人と順調に増加 2,000 1, ( 単位 : 万人 ) Copyright 2018 Temairazu, Inc. All rights reserved. 16

18 年 6 月期事業報告と今後の事業戦略 アプリケーションサービス事業の事業報告 特徴ある予約サイト サービスと連携 熊本の宿泊施設に特化した おるとくまもと バス + 宿泊のダイナミックパッケージ予約 LIMON AI とオペレーター双方によるコールセンター機能 tripla チャットボットサービス 商品の発注を担うシステム連携としてケーキの総合宅配サイト cake.jp Copyright 2018 Temairazu, Inc. All rights reserved. 17

19 年 6 月期事業報告と今後の事業戦略 アプリケーションサービス事業の事業報告 小規模施施設民泊向けサービスと連携 小規模施設向け宿泊管理システム株式会社アルメックスの innto 株式会社タップの accommod 株式会社 SQUEEZE の suitebook 民泊向け予約サイト民泊仲介大手 Airbnb 台湾の民泊仲介最大手 AsiaYo 民泊向けサービス民泊対応ホテルシステム mister suite ホテル運営向け民泊導入サービス m2m Hotels Copyright 2018 Temairazu, Inc. All rights reserved. 18

20 年 6 月期事業報告 アプリケーションサービス事業の事業報告 セグメント利益 ( 全社共通費配賦後 ) 672,475 前期比 46.5% 増 459,110 創業以来の 最高益を更新 2017 年 6 月期 2018 年 6 月期 ( 単位 : 千円 ) Copyright 2018 Temairazu, Inc. All rights reserved. 19

21 年 6 月期事業報告 インターネットメディア事業の事業報告 セグメント利益 ( 全社共通費配賦後 ) 19,329 抜本的な事業構造の見直し 広告出稿の最適化 18,126 サービスの統廃合 コンテンツの再構築 2017 年 6 月期 2018 年 6 月期 ( 単位 : 千円 ) Copyright 2018 Temairazu, Inc. All rights reserved. 20

22 3 業績予想と事業展開 Copyright 2018 Temairazu, Inc. All rights reserved. 21

23 年 6 月期業績予想と事業展開 業績予想 1,307,410 継続的な増収 増益を計画 1,111, 年 6 月期通期実績 2019 年 6 月期通期事業予想 810, , , , % +17.1% +17.1% 461, , % 売上高営業利益経常利益当期純利益 ( 単位 : 千円 ) Copyright 2018 Temairazu, Inc. All rights reserved. 22

24 年 6 月期業績予想と事業展開 アプリケーションサービス事業のセグメント利益予想 セグメント利益 ( 全社共通費配賦後 ) 799, , ,110 前期比 18.9% 増を予定 2017 年 6 月期 2018 年 6 月期 2019 年 6 月期 ( 予想 ) ( 単位 : 千円 ) Copyright 2018 Temairazu, Inc. All rights reserved. 23

25 年 6 月期業績予想と事業展開 アプリケーションサービス事業の今後の事業展開 インバウンド需要への対応 プロモーション強化 営業体制強化 TEMAIRAZU の機能強化 Copyright 2018 Temairazu, Inc. All rights reserved. 24

26 年 6 月期業績予想と事業展開 インターネットメディア事業のセグメント利益予想 セグメント利益 ( 全社共通費配賦後 ) 18,126 19,329 事業構造の見直しを継続 サービスの統廃合 10,294 コンテンツの再構築 2017 年 6 月期 2018 年 6 月期 2019 年 6 月期 ( 予想 ) ( 単位 : 千円 ) Copyright 2018 Temairazu, Inc. All rights reserved. 25

27 会社概要 商号英文名設立年月日決算月 手間いらず株式会社 Temairazu, Inc 年 8 月 4 日 6 月 資本金 709,262,500 円 (2018 年 6 月 30 日現在 ) 発行済株式数 6,476,400 株 (2018 年 6 月 30 日現在 ) 株式売買単位 100 株 (2018 年 6 月 30 日現在 ) 本店所在地 東京都渋谷区恵比寿 恵比寿 NR ビル 7F 証券コード 2477( 東証マザーズ ) 監査法人 主要サイト 有限責任監査法人トーマツ TEMAIRAZU 比較.com Copyright 2018 Temairazu, Inc. All rights reserved. 26

28 決算説明資料についてのご注意 当資料に掲載されている当社の計画や戦略 業績に関する予想及び見通しのうち 歴史的事実を含んでいないものは 当社が現時点で把握可能な情報から判断した想定及び所信に基づくものであります 実際の業績は様々な要因により大きく異なる結果となる可能性もあることをご了承ください 法律上必要とされる場合を除いて 当社は事前の予告なく 将来の見通しに関する記述を見直したり 将来の見通しの根拠となった仮定及び要因についての変更を行うことがございますので ご了承ください Copyright 2018 Temairazu, Inc. All rights reserved. 27

29 IR に関するお問い合わせ 手間いらず株式会社 経営企画室 TEL : Mail : ir@temairazu.com 投資家向け情報 プレスリリース

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決算概要 2016 年度 第 1 四半期 決算概要 2016 年 7 28 富 通株式会社 次 本 のご説明内容 1. 2016 年度第 1 四半期連結業績概要 (1). 経営成績 / 事業別セグメント情報 (2). キャッシュ フローの状況 (3). 資産 負債 資本の状況 2. 2016 年度連結業績予想 (1). 業績 通し / 事業別セグメント情報 ( ご参考 ) (1). 連結業績予想の前提条件等

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