中期経営計画ACE-2020

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ありささかいざわ
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1 中期経営計画 ACE-22 Accountability( 主体性 ) Commitment( 必達 ) Efficiency( 効率性 ) 経営理念と NAGASE ビジョン経営理念社会の構成員たることを覚し誠実に正道を歩む活動により社会が求める製品とサービスを提供し会社の発展を通じて社員の福祉の向上と社会への貢献に努める NAGASE ビジョン社員のひとりが々の活動でつけ育み拡げるを体現することにより々が快適に暮らせる安安全で温もりある社会安りの実現に貢献する NAGASE ビジョンはこれまでの指す姿に置き換わるものでグループに関わる全てのに対して約束すること 2

2 期経営針の概要 232 年までの標成に向けたチャレンジ現 3 倍の利益準を常態化成をえる経営基盤の強化注領域への経営資源の投下と本に成に向けたチャレンジを成功に導くために依存したビジネス運営からの脱却を通じ事業の拡とグローバル化に寄与するこれまでの事業の延だけでは成し得ない経営基盤を構築する躍的な成を実現する 2, 億円程度の成投資枠を設け期標の達成に向けた段として型投資も含めて検討する成投資の拡オーガニック成の加速グローバルビジネスの拡グローバルガバナンスの再構築財マネジメントの多様性拡安 / 安全の提供コミュニケーションインフラの整備 3 ACE-22 位置づけ期経営針の最終にあたる 232 年までに我々が指す標 * を実現するためにこの 17 年間を 3 つの Stage に分け Stage1 として中期経営計画 ACE-22 をスタートします * 指す標現 3 倍の利益準を常態化環境適応期経営針 Stage1 収益構造の変企業の変を実しているステージ変期変期 Stage2 2つの変が浸透し成が加速しているステージ成期 Stage3 指す標に向け躍的に成しているステージ躍期 Change-S 214 ACE-22 時間 4

ACE-22 基本針商社からビジネスをデザインする NAGASE へ投資商社中の考えから商社をグループの機能のひとつと考えグループ丸となって世界へ新たな価値を創造提供する NAGASEを指します物流ビジネス研究デザイナーグループの持つ機能を最限活し定量定性標を必達海外商社製造収益構造の変ポートフォリオの最適化事業の仕分けと領域にあった戦略の実

3 ACE-22 基本針商社からビジネスをデザインする NAGASE へ投資商社中の考えから商社をグループの機能のひとつと考えグループ丸となって世界へ新たな価値を創造提供する NAGASEを指します物流ビジネス研究デザイナーグループの持つ機能を最限活し定量定性標を必達海外商社製造収益構造の変ポートフォリオの最適化事業の仕分けと領域にあった戦略の実資産替と資源の再配分全社規模の投資加速収益基盤の拡強化グローバル展開の加速 G6 企業の変マインドセットの徹底主体性と責任感の醸成トップメッセージの共有化モニタリングと PDCAの徹底経営基盤の強化効率性の追求 6 つの機能製造業の収益向上財育成 5 連結売上 1 兆円以上を早期に常態化セグメント別売上 ( 億円 ) * 所在地別売上 ( 億円 ) 売上 ( 億円 ) 1, その他 1, +15 1, 1, 活関連 1, , 7, ,153 1,279 1,59 2,98 動エネルギー +356 電 , 7, ,944 1,373 2,827 欧 +356 アセアン+ 韓国 +44 クレーターチャイナ ,257 2,555 1,571 1, 目標加材料 +72 本 4, ,86 機能素材標 * 仕向地別の売上とは異なります 6

4 連結営業利益 3 億円以上を早期に常態化営業利益 ( 億円 ) 活関連動エネルギー 24 電加材料機能素材ギャップを埋める対策成き : 景気や業界の変化に応じた然増減ギャップを埋める対策 : 成きから標までの対策 7 ROE 6% 以上を早期に常態化 ROE = 税引後利益資本 ROE/ 税前 ROIC/ 税引前利益率 (%) 投下資本回転率 ( 回 ) 8.% 8. 税前 ROIC = 税引前利益 ( 資本 + 有利負債 ) 6.9% 6.% 税引前利益 ROIC = 売上売上資本 + 有利負債 ROE 税引前利益率投下資本回転率 4.%.% 4.1% 4.4% 4. 税前 ROIC 3.1% 税引前利益率費 ( 原価 ) を減らし 2.1% 効率的に利益を残す全ての施策 2. 回 2.2 回付加価値新製品の販売投下資本回転率物流の効率化シェアードサービスの活少ない資源 ( 投下資本 ) で効率的に売上を増やす全ての施策成投資の拡 M&A の実施滞留債権在庫の削減 ROE 達成の安不採算事業の撤退グループ資の有効活税引前利益率 1ポイント向上 2.1% 3.1% 投下資本回転率 1% 改善 2. 回 2.2 回無駄の排除など遊休資産の売却など 8

収益構造の変ポートフォリオの最適化事業の仕分けと領域にあった戦略の実経営資源の最効率化を進めるために事業を4つの領域育成注基盤改善に仕分けし事業を拡する注領域基盤領域に追加できるコーポレート主導の M&A 注領域育成領域さらなる収益拡を込む事業領域 3 年以内に注領域への転換を期待する領域育成領域に追加できるライフ & ヘルスケアエレクトロニクス事業創造

5 収益構造の変ポートフォリオの最適化事業の仕分けと領域にあった戦略の実経営資源の最効率化を進めるために事業を4つの領域育成注基盤改善に仕分けし事業を拡する注領域基盤領域に追加できるコーポレート主導の M&A 注領域育成領域さらなる収益拡を込む事業領域 3 年以内に注領域への転換を期待する領域育成領域に追加できるライフ & ヘルスケアエレクトロニクス事業創造資源配分針 VCの活資源配分針成 ( 拡 ) を加速するための集中した資源配分優先施策 1 規模の拡 2 収益構造の精査 3 市場の横展開 4 マーケティング強化 5 リスクの最化基盤領域安定的に企業価値向上に貢献する領域資源配分針収益源として事業を期に維持するための資源配分優先施策 1コスト ( 固定費変動費 ) の削減 2リスクの最化 3シナジーの模索 4 事業の安定化 5 収益構造の改善 6 合理化の徹底成を加速するための資源配分優先施策 1 規模の拡 2 収益構造の精査 3 マーケティング強化 4 リスクの最化改善領域早期に抜本的な収益構造の改善が必要な領域優先施策 1 戦略の直し 2 撤退も視野にれた抜本的構造改資産替と資源の再配分撤退不採算事業の整理を加速し再配分可能な経営資源の確保と積極的な成投資をう ( 資産の替 ) NPV( 事業が将来み出すキャッシュフローの現在価値 ) の活とハードルレート IRRの較により成事業と不採算事業のグルーピングをい資産の替を加速する 9 収益構造の変収益基盤の拡強化グローバル展開の加速 G6 海外の国や地域ごとで市場戦略を主体的に展開し売上規模の拡によりグループのプレゼンス向上を進める海外グループ売上総額 *6, 億円を指す事業拡を推進するため各地域戦略にあった成投資 (M&A など ) の探索と実ビジネスモデルの上げを加速 ( 特に北地域へ注 ) アウトアウトの有機的連携を強めた新たな市場開拓の推進製造業の収益向上グループ製造会社は期的戦略で主体的に経営をい製造開発営業が合意したシナリオに基づいた新たな事業を創造する短期的な営業利益ではなく中期的なフリーキャッシュフローの増加を優先し将来の注事業を育成する収益構造の精査と効率的コストダウンによる経営の安定化 ( 損益分岐点の改善 ) を推し進める新製品の開発上市新規市場の開拓付加価値分野の深耕 ( トレハロースの海外市場獲得エポキシ樹脂シート材料の設備投資コーティング導電材料の開発深化など ) 海外市場をフォーカスしたシナリオづくりと財育成 ( 海外マーケティング海外産海外産 ) の強化 * 単純合算値であり連結決算数値と致いたしません 1

6 企業の変マインドセットの徹底 / 経営基盤の強化主体性責任感危機意識の醸成中計を主体的に達成するものと位置づけ責任感を持って動するトップメッセージの共有化コミュニケーションインフラを整備しグループ全員が丸となって同じゴールを指すモニタリングと PDCA の徹底設定した KGI KPI を達成するためにダッシュボードをフルに活モニタリングを徹底し事業のPDCAサイクルを回す効率性の追求無駄の排除組織機能の効率化を強く推し進め連結売上販管費率を.5% 改善する財育成グループの競争向上と持続的発展のため財育成を強く推し進める 11 まとめ KGI(Key Goal Indicator): 標とする指標 KGI 連結売上 7,421 億円 1 兆円以上連結営業利益 18 億円 3 億円以上 ROE 4.4% 6.% 以上 KPI(Key Performance Indicator): KGI 達成のための因数指標変 / 戦略施策 KPI ( 指標 ) 収益構造変の指標注ビジネス拡 ( ポートフォリオ最適化 ) グローバル展開の加速 ( 収益基盤の拡強化 ) 製造業の収益向上 ( 収益基盤の拡強化 ) 企業効率性の追求変の指標 ( 経営基盤の強化 ) 財務戦略指標 * 注領域営業利益額 13 億円 169 億円注領域成投資分配率未設定 35% 以上 * 海外グループ会社売上 4,247 億円 6, 億円州売上成率未設定 17% * グループ製造業営業利益額 83 億円 144 億円 * 損益分岐点売上率 82% 73% グループ連結売上販管費率 99% 9.9% 94% 9.4% 投資成投資額未設定 ** 1, 億円強固な財務体質格付け (R&I) A A 以上 * 単純合算値であり連結決算数値と致いたしません ** 中計期間中の合計額 12

参考資料 : 過去の実績と ACE-22 の標売上 / 営業利益 1 兆円 /3 億以上 ROE 6% 以上売上 ( 億円 ) 営業利益 ( 億円 ) ROE (%) 1, 3 8.% 23 6.5% 6.5% 6.% 5, 187 155 157 181 18 15 4.% 4.9% 4.% 4.2% 4.9% 4.3% 4.4% 131 134 3.% 125.

7 参考資料 : 過去の実績と ACE-22 の標売上 / 営業利益 1 兆円 /3 億以上 ROE 6% 以上売上 ( 億円 ) 営業利益 ( 億円 ) ROE (%) 1, 3 8.% % 6.5% 6.% 5, % 4.9% 4.% 4.2% 4.9% 4.3% 4.4% % 125.% 標標 13 当プレゼンテーション資料には 216 年 5 月 6 日時点の将来に関する前提見通し計画に基づく予測が含まれています世界経済競合状況為替変動等に関わるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予測と異なる可能性があります

決算概要

決算概要 2016 年 4 28 富通株式会社次本のご説明内容 1. 連結業績概要 (1). 経営成績 / 事業別セグメント情報 (2). キャッシュフローの状況 (3). 資産負債資本の状況 2. 2016 年度連結業績予想 (1). 業績通し / 事業別セグメント情報 ( ご参考 ) (1). 連結業績予想の前提条件等 (2). 海外拠点の損益情報 1 次本のご説明内容 1.