PowerPoint プレゼンテーション

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1 操作マニュアル はじめに ログイン方法 ログイン画面 初期パスワードの変更 ( 初回ログイン時のみ ) Eメールアドレスの登録 3 トップページ メインメニューとサブメニュー 5 その他 6 資産状況 預り資産 ( 前日 ) 7 金銭残高 8 投資状況 ( 投資信託の運用損益 ) 9 過去のお取引 9 口座情報 登録情報照会 お客様情報 ( パスワード入力 ) パスワード変更 ( ログインパスワード 取引パスワード ) Eメール通知サービス 3 お知らせ照会 3 メッセージ照会 3 電子交付サービス 電子交付サービスのお申し込み方法 4 電子交付サービスの閲覧方法 6 サービス時間とご注意事項 サービス時間についてご注意事項について 目次

2 はじめに ポートフォリオ アシスタントには 種類のパスワードがあります ログインパスワード 取引パスワード お客様がポートフォリオ アシスタントへログインする際に必要なパスワード 登録内容の確認や E メールアドレスの変更を行う際に必要なパスワード ログイン方法 髙木証券のホームページよりログインします 髙木証券 検索 画面上部の 押下します を ポートフォリオ アシスタントについて ページへ遷移後 を押下します ログイン画面ログイン画面が表示されますので 部店コード 口座番号 ログインパスワード を入力後 ログイン ボタンを押下してください 部店コード (3 桁 ) を入力します *** ******* 口座番号 (~6 桁 ) を入力します 3 ログインパスワードを入力します 4 ログイン ボタンを押下します パスワードを表示する にチェックを入れると 入力したパスワードを確認することができます

3 3 初期パスワードの変更 ( 初回ログイン時のみ ) 口座開設手続完了のご案内およびポートフォリオ アシスタントの初期設定のお願い に記載されている ログイン ( 仮 ) パスワード を入力します 今後お客様が使用する任意の ログインパスワード を入力します 3 確認のため で入力した ログインパスワード を再度入力します 4 口座開設手続完了のご案内およびポートフォリオ アシスタントの初期設定のお願い に記載されている 取引 ( 仮 ) パスワード を入力します 5 今後お客様が使用する任意の 取引パスワード を入力します 6 確認のため 5 で入力した 取引パスワード を再度入力します 7 変更 ボタンを押下します パスワード入力 変更時の注意点 使用できる文字種 半角英文字の小文字 (a~z) 半角英文字の大文字 (A~Z) 半角数字 (0~9) 全角は使用できません 記号の使用できません パスワード設定上の制約 パスワードには 英文字の小文字/ 英文字の大文字 / 数字のうち 種類以上使用し 8~6 桁で作成してください 作成例 3456abc ABC98765 ABCDabcd 等 以前 と同一の文字列はご利用になれません 部店コード 口座番号の組み合わせはご利用になれません 変更後の ログインパスワード は お客様がログインする際に必要となります 変更後の 取引パスワード は お客様の登録内容の確認の際 メールアドレスの変更を行う際等に必要となります パスワードは大変重要なものです 他人に知られることのないよう お客様の責任において厳重に管理していただきますようお願いいたします パスワードの失念 または 0 回連続で失敗した場合は お取引店までご連絡ください 初期パスワード変更 受付 画面へ遷移し 変更が完了します

4 4 E メールアドレスの登録 初期パスワードの登録が完了するとトップページ画面へ移動します 続いて E メールアドレスの登録を行います 口座情報 タブを押下します E メールアドレス登録照会 画面にて 仮登録 ボタンを押下します 3 4 E メールアドレス登録 入力 - 画面にて お客様がご利用になるメールアドレスを入力します 確認画面へ ボタンを押下します ******* 5 6 E メールアドレス登録 確認 - 画面にて 取引パスワード を入力します 仮登録 ボタンを押下すると 認証キーが 3 で入力されたメールアドレスへ届きます 確認メールが届かない場合 確認メールが届かない場合 以下のようなケースが考えられます ******** 入力したメールアドレスが間違っている から再度手続きを行ってください メール セキュリティソフトの設定に原因がある ( 迷惑メール等のブロックをかけている ) 迷惑メールの設定変更後 から再度手続きを行ってください なお 迷惑フォルダ等に確認メールが届いている場合では メールを開封し 認証キーを確認し 次のステップにお進みください 3

5 7 仮登録したメールアドレスに認証キーが送られていることを確認し E メールアドレス登録照会へ ボタンを押下します メールアドレス本登録のお願い のメール 8 E メールアドレス登録照会 にて 本登録 ボタンを押下します 9 7 で確認した認証キー (4 桁 ) を入力します **** 0 認証キー入力後 本登録 ボタンを押下します E メールアドレス認証 受付 画面へ遷移し 本登録が完了し ポートフォリオ アシスタントが利用可能となります 4

6 トップページ ポートフォリオ アシスタントのトップページは メインメニュー お客様へのご連絡 当社からのお知らせ で構成されています メインメニューとサブメニュー メインメニュー 項目を選択すると画面左側に サブメニュー が表示されます メインメニュー サブメニュー 5

7 その他 お客様へのご連絡 お客様への重要なご連絡を掲載しています 当社からのお知らせ 当社からのお知らせを掲載しています メッセージ一覧へ 過去のお知らせへ サブメニューの メッセージ照会 お知らせ照会 へ移動します 過去の お客様へのご連絡 や 当社からのお知らせ を閲覧することができます 6

8 資産状況 メインメニューの 資産状況 より お預り資産 投資状況 過去のお取引 を確認することができます 預り資産 ( 前日 ) メインメニューの 資産状況 サブメニューの お預り資産 の 預り資産 ( 前日 ) を押下します 保有資産の評価額 評価損益および合計が確認できます 商品分類ごとに評価額 評価損益が確認できます ( 前日基準の評価 ) 3 商品分類の一覧です 閲覧される商品分類名を押下されると そのページへ遷移します 3 銘柄ごとに評価額や評価損益等が閲覧することができます 7

9 金銭残高 メインメニューの 資産状況 サブメニューの お預り資産 の 金銭残高 を押下します 受渡日に年月日を入力します を押下すると数字を選択できます を押下するとカレンダーが表示され選択ができます のそれぞれのボタンを押下すると その対象となる期間が自動的に登録されます ボタンを押下すると その期間の金銭の動きを確認することができます 8

10 3 投資状況 ( 投資信託の運用損益 ) メインメニューの 資産状況 サブメニューの 投資状況 の 投資信託の運用損益 を押下します ボタンを押下すると お客様が投資された銘柄ごとに トータルリターンを確認することができます ( 前日基準 ) 4 過去のお取引 ( 取引履歴 ) メインメニューの 資産状況 サブメニューの 過去のお取引 の 取引履歴 を押下します ボタンを押下すると 選択した期間の取引履歴を確認することができます ( 過去 年間分 ) 検索項目 基準日 取引期間 約定日 受渡日 が選択できます 検索要件 下記のそれぞれのボタンを選択すると その対象となる期間が自動的にセットされます 9 取引区分 預り区分 一定の取引を特定して出力することができます 預りの区分ごとに出力することができます

11 5 過去のお取引 ( 特定口座譲渡益税履歴 ) ご利用方法について メインメニューの 資産状況 サブメニューの 過去のお取引 の 特定口座譲渡益税 を押下します 年間の譲渡益税徴収額合計を確認できます ボタンを押下すると 選択した期間内の明細が確認できます ( 過去 8 ヶ月分 ) 6 過去のお取引 ( 特定口座配当等の履歴 ) メインメニューの 資産状況 サブメニューの 過去のお取引 の 特定口座譲渡益税 を押下します 年間の配当等の額と源泉徴収税額等を確認できます ボタンを押下すると 選択した期間内の明細が確認できます ( 過去 8 ヶ月分 ) 0

12 口座情報 メインメニューの口座情報より お客様の 登録情報の確認 パスワードの変更 メールアドレスの変更 当社からの連絡の確認 取引報告書と取引残高報告書の電子交付の申込 確認 を行うことができます 登録情報照会 メインメニューの 口座情報 サブメニューの 登録情報照会 を押下します お客様の情報を確認することができます 内容の確認をする際には 取引パスワード が必要となります お名前 ご住所等 電話番号 ご職業 お勤め先 ( または経営会社 ) 世帯主情報 金融機関口座情報 配当金 利金 分配金受取方法 内部者情報 3 4 ログインパスワード 取引パスワード を変更することができます 3 取引報告書 取引残高報告書 の電子交付のお申込を行うことができます 4 メールアドレス追加登録と変更を行うことができます

13 お客様情報 ( パスワード入力 ) 前項ののを押下します ページで変更登録しました 取引パス ワード を入力します ボタンを押下すると お客様の登録情報を確認できます 3 パスワード変更 ( ログインパスワード 取引パスワード ) 現在のパスワード と 変更後のパスワード を入力します 前回ご利用されていたパスワードに 変更することはできません ボタンを押下すると パスワードが変更できます 取引パスワード も同様の手続きで行ってください

14 3 E メール通知サービス ( メールアドレスの確認 変更 登録を行うことができます ) メインメニューの 口座情報 サブメニューの お客様情報 の E メール通知サービス を押下します を押下すると メールアドレスの登録と変更を行うことができます ( 登録の場合は 3 ページを参照 ) 変更後のメールアドレスを入力します 3 3 を押下します 4 入力したメールアドレスを確認後 取引パスワード を入力します 4 5 を押下します 5 この後は4ページのす 7 からと同じ手順で 4 お知らせ照会 メッセージ照会 お知らせ照会 メッセージ照会 は 過去一定期間の当社からのご案内を確認することができます 3

15 電子交付サービス 電子交付サービスとは 証券会社よりお客様への交付が義務付けられている 取引報告書 取引残高報告書 ( 以下 取引報告書等 といいます ) を書面による郵送交付ではなく インターネットを通じて交付するサービスをいいます お取引の翌日 ( 午後以降 ) には パソコンやスマートフォン等の画面上で 取引報告書等をご確認いただけます メリット ネットでいつでも どこでも閲覧が可能に! メリット 書類の整理 保管が不要に! メリット 3 ペーパレスで地球に優しい エコに貢献! メリット 4 もちろん手数料は無料! 電子交付サービスのお申し込み方法 メインメニューの 口座情報 を押下し 各種サービス関連 画面を表示します 電子交付サービス利用状況 を押下すると 電子交付の申込項目に移動します 画面を下に移動しても表示できます 3 3 電子交付サービス利用状況が 未登録 であることを確認し 申込 ボタンを押下します 4

16 4 取引報告書等の電子交付サービスについて と 利用規約 を確認していただき 同意いただける場合には チェックボックスにチェックをします を押下します 6 電子交付サービス申込 - 確認 画面にて 取引パスワード を入力します を押下し 電子交付サービス申込 - 受付 画面に遷移したことが確認できれば お手続きは完了となります 5

17 電子交付サービスの閲覧方法 メインメニューの 口座情報 サブメニューの お客様情報 の 電子交付サービス を押下します 電子ポスト へ遷移し 件名 欄から閲覧したい報告書を選び 押下すると 電子交付詳細 画面へ遷移します ( 詳細は次項へ ) 4 3 電子ポスト へ遷移し を押下すると 報告書を表示することができます 3 4 保存箱へ保存した報告書を閲覧することができます ( 次項参照 ) 6 6

18 前項 で 件名 欄から報告書を選択し 押下すると 電子交付詳細 へ遷移します 5 を押下すると が 5 6 表示されます 前項 3 を押下すると と同じ報告書が表示されます を押下すると お客様の パソコンやスマホ タブレットに保存すること ができます 6 を押下すると 一覧から保存箱へ移動されます 保存箱とは? お客様が確認したい取引報告書等を 保存箱 へ移しておくことで 電子ポスト の一覧から検索せずとも 速やかに閲覧することができます なお 電子ポスト 保存箱 とも 受信年月日 より 5 年間閲覧できます 7

19 サービス時間とご注意事項 サービス時間 サービス時間 午前 6 時から翌日の午前 時 (6 時 ) までご利用いただけます ( 土日 祝日 年末年始もご利用いただけます ) ご注意事項 パスワードの管理等に関わるご注意事項 ご利用は口座名義人ご本人様に限らせていただきます ログインパスワード 取引パスワードは必ずご本人様で管理していただきますようお願いいたします 口座名義人以外の方は ( ご家族を含む ) のお問い合わせ等はお受けしておりません パスワードは 定期的に変更することをお勧めいたします パスワードは 生年月日 自宅の電話番号等 他人に推測されやすいものはお避けください 商号等 商号等 : 髙木証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 0 号加入協会 : 日本証券業協会 8

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