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あゆみうばら
5 years ago
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5 ケーブルテレビの現状 ( 日本 ) わが国におけるケーブルテレビの普及状況をみると 2 年 3 月時点で全世帯の 37.2% に普及しているもののケーブルテレビによる多チャンネル放送視聴世帯に限ると同 5.9% といまだ限られたものとなっている今後は BS デジタル放送や 11 度 CS デジタル放送など競合するメディアが一層充実する予定であり家庭と外部をつなぐ情報通信ネットワークで支配的な地位を獲得するため更なる競争激化が予想されるケーブルテレビは基本的に加入者を獲得する前にヘッドエンドや伝送路などの設備を整備するインフラ先行型の事業であるため開業してから一定水準の加入者を獲得するまで事業者の負担が重い 93 年度以降の業界全体の収支動向をみると売上高は着実に増加しているものの損益的には赤字決算が続いている同時期における事業者別の経営状況をみると単年度収支が黒字決算となった事業者数は増加しているものの 99 年度時点で全体の 7 割強が繰越欠損を抱えている状態であり依然として多くの企業が厳しい経営環境におかれているとみられる日本のケーブルテレビの普及状況日本における多チャンネル放送を行うケーブルテレビ (2 年 3 月 ) (355 局 ) の普及状況 (2 年 3 月アンケート調査 ) 2.% 自主放送を行うケーブルテレビ 5.9% 11.8% 多チャンネル加入世帯再送信のみケーブルテレビを利用していない世帯 17.2% 再送信のみを行う共聴施設ホームパス外 58.4% 23.9% ホームパス内未加入世帯 62.8% ケーブルテレビを利用する世帯 (37.2%) ( 出所 ) 総務省ケーブルテレビの現状放送ジャーナル社 CATV データマップ 2 より作成ホームパス (42%) 日本のMVPDs( 多チャンネル放送業者 ) 総契約数に占める自主放送を行うケーブルテレビの施設累計加入累計各サービスの割合及びケーブルテレビ設備投資額の推移 ( 年月 ) ケーブルテレビ CSデジタル放送 1,4 ( 施設万世帯 ) 95/3 [99 万件 ] 1.% 1,2 設備投資額 ( 右目盛 ) 施設累計 96/3 1.% 1, [122 万件 ] 加入累計 97/3 87.% 13.% 8 [181 万件 ] 98/ % 31.1% [287 万件 ] 4 99/3 62.7% 37.3% [377 万件 ] 2 2/3 54.6% 45.4% [511 万件 ] % 2% 4% 6% 8% 1% ( 年度 ) ( 注 ) 設備投資額は引込端子数 ( 伝送路と加入者宅を繋ぐ端子 ) が ( 注 ) [ ] 内は総契約数 1 万以上の施設に限るケーブルテレビ : ホームターミナル設置世帯数 ( アンケート調査 ) CSデジタル放送 : 直接受信契約数 ( 出所 ) 総務省資料より作成 ( 出所 ) 総務省放送ジャーナル社資料より作成わが国ケーブルテレビの収支動向わが国ケーブルテレビ事業者の経営状況 ( 億円 ) 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 5 調査対象社数 ( 注 ) 調査対象は営利目的の事業者で放送部門に限定 ( 出所 ) 総務省ケーブルテレビの現状より作成 ( 出所 ) 同左 311 2,458 2, ( 年度 ) 売上高営業費用経常損益 ( 社 ) ( 社 ) 単年度収支累積損益 ( 年度 ) 黒字赤字調査対象社数

6 ケーブルテレビの現状 ( 米国 ) こうした日本の状況に対し米国のケーブルテレビは 2 年 12 月時点で全米テレビ保有世帯の 67.8% の世帯に普及しておりわが国の場合と比べて普及率の点で圧倒的な違いが認められる米国でここまで普及した理由としては第一に難視聴地域が多くケーブルテレビが極めて有力な難視聴解消の手段として認知されてきたこと第二にビデオレンタルなどケーブルテレビと競合する娯楽サービスが本格化する以前にケーブルテレビ専門番組が登場発展したことなどが挙げられる業界全体の売上高をみると加入増加や相次ぐベーシック料金の値上げなどによって顧客収入を増やしてきたほか近年はその顧客基盤をいかして広告収入も拡大させているしかしながら近年衛星放送や大手電話会社による多チャンネル放送業への参入など競争圧力の増大を受けて米国のケーブルテレビ事業者はこれまで築いたネットワークをフル活用して様々なサービスを提供する方向にむかっている具体的にはインターネット接続サービスや電話などの通信事業や双方向サービスなどの提供でありそのために必要な設備の高度化に対しても積極的である米国のケーブルテレビの普及状況 (2 年 12 月 ) 4.4% ケーブルテレビ普及率の日米比較 8 (%) 7 ( 米国 ) ベーシックサービス % 67.8% ベーシックサービス加入世帯ホームパス内の未加入世帯ホームパス外 ( 日本 ) 自主放送を行うケーブルテレビ + 共聴施設 ( 出所 )NCTA Cable Television Industry OVERVIEW 2 より作成米国のケーブルテレビの施設数加入世帯数 ( 施設 ) ( 百万契約 ) 12, ( 日本 ) 自主放送を行うケーブ ( 日本 ) 多チャンネル放送を ( 年年度 ) ルテレビ行うケーブルテレビ ( 注 ) 米国は対テレビ保有世帯数比 ( 各年 12 月時点 ) 日本は対基本台帳世帯数比 ( 各年 3 月時点 ) ( 出所 ) 総務省放送ジャーナル社 NCTA 資料より作成米国のケーブルテレビの顧客収入の推移 ( 億ドル ) 5 9, 6 4 その他ペイ収入ベーシック収入 , 4 2 3, ベーシック累計 ( 右目盛 ) 2 ペイ累計 ( 右目盛 ) 施設累計 ( 出所 )NCTA 資料より作成 ( 暦年 ) ( 出所 )NCTA 資料より作成 ( 暦年 ) 米国のケーブルの平均月額料金の推移 ( ドル / 月 ) '96 自由化 3 '92 再規制 '84 自由化ベーシック 15 1 ペイ ( 出所 )NCTA 資料より作成 ( 暦年 ) 米国 MVPDs 総契約数に占める各サービスの割合 ( 年月 ) 95/12 [6,849 万件 ] 96/12 [7,237 万件 ] 97/6 [7,365 万件 ] 98/6 [7,663 万件 ] 99/6 [8,88 万件 ] 2/6 [8,44 万件 ] ( 注 )[ ] 内は総加入契約数 ( 出所 )FCC 資料より作成ケーブルテレビ DBS その他 87.7% 87.1% 85.3% 82.5% 8.2% 9.7% 3.2% 6.1% 5.9% 6.9% 9.4% 12.5% 15.4% % 2% 4% 6% 8% 1% 6.3% 6.% 5.2% 5.% 4.4%

7 ブロードバンド接続サービスの比較 ( 日本 ) ブロードバンドの動向ブロードバンドには CATV インターネット DSL FTTH 次世代携帯電話 FWA 衛星など様々な手段があるブロードバンドの早期普及を目指してわが国でも技術面制度面などの様々なボトルネックの解消が進んでおり市場の急速な成長目当てに多くの事業者による本格的な参入が観察されるなど 21 年はわが国にとってブロードバンド元年と呼ぶべき年となろう当然のことながらケーブルテレビ事業者にとってもこれまで構築したネットワーク網を有効活用できる大きな事業機会が到来しているといえよう高速インターネットで先行しているとされる米国においては 96 年通信法の改定によって市内通信 - 長距離通信電話 - ケーブルテレビ間の相互参入が促進され大規模な垂直水平統合が活発化するとともに将来の成長分野とみられるブロードバンドアクセス網を整備する動きが積極化している特に CATV インターネットと DSL がともに目覚ましい成長を続けている一方わが国のブロードバンド接続はまだ本格的に始まったばかりであり現時点では CATV インターネットが先行している DSL は公正な競争実現のための条件整備など事業環境が整い今後急速に成長していくことが予想されている FTTH は速度の面で圧倒的な優位性を持つものの所要投資額が巨額にのぼるとみられることから全国規模での早期普及という観点ではやや不透明である但し首都圏など一部地域では既にサービスが始まっており今後の動向が注目されている CATV FWA < 参考 > 名称インターネット ADSL 光ファイバ (P-MP 方式 ) *1 フレッツ ISDN *2 アクセス網ケーブルテレビ網市内電話網 ( 銅線 ) 光ファイバ網無線 (22/26/38GHz 帯 ) ISDN 網エリアの条件ケーブルテレビ網内に限られる ( 参入事業者は 21 年 3 月現在で 21 社 ) 電話局からの距離制限光収容エリアでの制限など光ファイバ網内に限られる基地局からの距離制限あり ( 半径 1km) 集合住宅への導入 ( 流合雑音改修 ) - ( 改修 ) - - ISDNとの関係 - ( 干渉問題 ) 下り速度 (128~5kbps ~ (1/1Mbps) (1.5Mbps) (64kbps) 程度 ) (1.5/3/6/Mbps) アクセス網の利用形態共有占有共有共有占有速度保証無無有 / 無無有サービスエリア (FY) 地方都市大都市圏大都市圏政令都市県庁所在地同 (1FY 見込 ) 地方都市県庁所在地大都市圏政令都市地方都市備考他のサービスとのパッケージ提供可能ネットワークの全国整備に時間がかかる設備設置期間が短い主に企業向けサービス ( 家庭向けとしては設備が割高 ) ( 注 ) *1 :Point to Multiple Point の略 FWA 方式の一つ 1 つの基地局から半径約 1km 以内の複数のユーザで 1Mbps 程度の回線を共有する方式他には 2 地点間を 1 対 1 で接続する P-P( ポイントツーポイント ) 方式もある *2 :2kbps 以上を一つの目安にすればフレッツ ISDN はブロードバンドとは呼べない *3: 各社の公表資料より ( 出所 ) 各種資料より作成 NTT による提供 ISDN ユーザーを取り込みやすいブロードバンド接続サービスの月間料金と下り速度 ( 日本 ) ( 千円 / 月 ) 2 FTTH (NTT) 15 北米 ( 米国及びカナダ ) のCATVインターネットとDSLの加入累計 ( 万契約 ) 6 CATV DSL フレッツ ADSL DSL のイメージ FTTH (Usen) CATV インターネットのイメージ 1kbps 1kbps 1Mbps 1 1Mbps 1 1Mbps 1 ( 対数目盛 ) 12 /99 3 / ( 年月 ) わが国のインターネット接続サービスの利用者数累計 ( 手段別 ) 4, 3, 2, ( 万契約 ) 携帯電話電話回線等 CATV( 右目盛 ) DSL( 右目盛 ) ( 万契約 ) , 1 12 /99 3 / /21 ( 出所 )Kinetic Strategies 社資料 TeleChoice 社資料総務省資料より作成 ( 年月 )

目次要旨 1 Ⅰ. 通信放送業界 3 1. 放送業界の歩み (1) 年表 3 (2) これまでの主なケーブルテレビの制度に関する改正状況 4 2. 通信放送業界における環境変化とケーブルテレビの位置づけ (1) コンテンツ視聴環境の多様化 5 (2) 通信放送業界の業績動向 6 (3) 国民

目次要旨 1 Ⅰ. 通信放送業界 3 1. 放送業界の歩み (1) 年表 3 (2) これまでの主なケーブルテレビの制度に関する改正状況 4 2. 通信放送業界における環境変化とケーブルテレビの位置づけ (1) コンテンツ視聴環境の多様化 5 (2) 通信放送業界の業績動向 6 (3) 国民ケーブルテレビ事業の現状 (2015 年度決算版 ) 2016 年 11 月株式会社日本政策投資銀行企業金融第 2 部産業調査部目次要旨 1 Ⅰ. 通信放送業界 3 1. 放送業界の歩み (1) 年表 3 (2) これまでの主なケーブルテレビの制度に関する改正状況 4 2. 通信放送業界における環境変化とケーブルテレビの位置づけ (1) コンテンツ視聴環境の多様化 5 (2) 通信放送業界の業績動向