連結 P/L( 要約 ) ( 単位 : 億円 ) 2017 年 3 期 2018 年 3 期 実績期初計画修正計画実績前期増減額修正計画増減 売上 売上総利益 販管費 230.

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1 2018 年 3 期 決算説明会 2018 年 5 11 フィールズ株式会社 Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 1

2 連結 P/L( 要約 ) ( 単位 : 億円 ) 2017 年 3 期 2018 年 3 期 実績期初計画修正計画実績前期増減額修正計画増減 売上 売上総利益 販管費 営業損益 53.7 経常損益 親会社株主に帰属する当期純損益 百万円以下は切り捨てて表 しています Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 2

3 連結 B/S( 要約 ) ( 単位 : 億円 ) 2017 年 3 末 2018 年 3 末 増減額 主な増減要因 流動資産 売上債権の減少 / たな卸資産の増加 ( 現 及び預 ) 有形固定資産 遊休資産 ( 地 ) の売却による減少 無形固定資産 投資その他の資産 投資有価証券の評価による減少 / 期貸付 の増加 資産合計 流動負債 仕 債務の減少 / 短期借 の増加 固定負債 期借 の減少 純資産 利益剰余 の減少 負債純資産合計 百万円以下は切り捨てて表 しています Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 3

4 連結 C/F( 要約 ) ( 単位 : 億円 ) 2017 年 3 期 2018 年 3 期当期の主な内訳 営業キャッシュ フロー 投資キャッシュ フロー 財務キャッシュ フロー 税 等調整前当期純損失 73.8 仕 債務の減少 16.4 たな卸資産の増加 33.9 売上債権の減少 +67.1/ 投資有価証券評価損 有形固定資産の売却による収 関係会社株式の売却による収 貸付 の回収による収 貸付けによる 出 45.2 短期借 の増加 +38.6/ 配当 の 払 16.5 期借 の返済による 出 32.0/ 連結の範囲の変更を伴わない 会社株式の取得による 出 9.5 現 及び現 同等物の増減額 現 及び現 同等物の期 残 現 及び現 同等物の期末残 百万円以下は切り捨てて表 しています Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 4

5 2019 年 3 期連結業績計画 ( 単位 : 億円 ) 2018 年 3 期 2019 年 3 期計画 通期通期前期増減額 売上 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 百万円以下は切り捨てて表 しています Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 5

6 配当について 2018 年 3 期配当実績 ( 第 2 四半期末 ) 及び配当予想 ( 期末 ) の修正 年間配当 第 2 四半期末期末合計 前回予想 (2017 年 5 9 ) 25 円 00 銭 25 円 00 銭 50 円 00 銭 今回修正予想 5 円 00 銭 30 円 00 銭 当期実績 25 円 00 銭 前期実績 (2017 年 3 期 ) 25 円 00 銭 25 円 00 銭 50 円 00 銭 2019 年 3 期配当予想 年間配当 第 2 四半期末期末合計 2019 年 3 期 - 10 円 00 銭 10 円 00 銭 Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 6

7 上場時のビジネスモデル (2003 年 3 期決算説明会資料 ) Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 7

8 上場時のメーカー戦略 (2003 年 3 期決算説明会資料 ) Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 8

9 パチンコメーカー数推移 ( 単位 : 社 ) ( 出所 ) 当社調べ Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 9

10 パチスロメーカー数推移 ( 単位 : 社 ) ( 出所 ) 当社調べ Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 10

11 パチンコホール数推移 ( 店舗 ) 20,000 規模ホールの淘汰 優良法 による M&A の加速 パチンコホール数 18,000 17,773 17,426 17,173 16,988 16,801 16,000 14,000 12,000 16,504 16,076 15,617 15,165 14,674 13,585 12,937 12,652 12,479 12,323 12,149 11, % 減 11,627 11,310 10,986 10,596 10,000 8,000 6,000 4,000 2, ( 年 ) ( 出所 ) 警察庁統計 Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 11

12 遊技機設置台数推移 パチスロ設置台数 パチンコ設置台数 ( 千台 ) 6,000 5,000 4,763 4,710 4,709 4,746 4,780 4,858 4,888 4,964 4,897 4, % 減 4,590 4,525 4,505 4,554 4,582 4,591 4,611 4,597 4,579 4,525 4,436 4, ,004 1,139 1,323 1,459 1,606 1,660 1,887 1,936 2,003 1,635 1,448 1,347 1,390 1,474 1,549 1,602 1,643 1,661 1,691 1,687 3,000 2,000 3,883 3,706 3,569 3,422 3,321 3,252 3,227 3,077 2,960 2,932 2,954 3,076 3,158 3,163 3,107 3,042 3,009 2,954 2,918 2,833 2,749 1, ( 年 ) ( 出所 ) 警察庁統計 Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 12

13 1 店舗当たりの設置台数推移 1 店舗あたり遊技機設置台数 56.2% 増 ( 台 ) ( 年 ) ( 出所 ) 警察庁統計 Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 13

14 パチンコ販売台数シェア 台数シェアは 年度の 5 年間平均 メーカーグループ 台数シェア 1 三洋物産グループ 20.7% 2 三共グループ 15.0% 3 サンセイアールアンドディ 12.9% 4 平和 オリンピアグループ 12.6% 5 京楽産業. グループ 12.5% 6 サミーグループ 11.9% 7 ニューギングループ 8.8% 8 藤商事グループ 6.9% 9 商会グループ 3.5% 10 尾 3.3% 11 ソフィア 1.9% 12 豊丸産業 1.3% 13 ユニバーサルEグループ 1.1% 14 マルホン 業 0.5% ( 出所 ) 野経済研究所資料を基に当社推計 Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 14

15 パチスロ販売台数シェア 台数シェアは 年度の 5 年間平均 メーカーグループ 台数シェア 1 サミーグループ 24.4% 2 ユニバーサルEグループ 22.9% 3 北電 12.9% 4 平和 オリンピアグループ 10.9% 5 都技研グループ 10.6% 6 佐 8.4% 7 三共グループ 7.7% 8 エンターライズ 5.5% 9 ニューギングループ 4.2% 10 京楽産業. グループ 3.9% 11 三洋物産 3.6% 12 KPE 2.8% 13 ネット 2.5% 14 パイオニア 2.2% 15 ベルコ 2.1% ( 出所 ) 野経済研究所資料を基に当社推計 Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 15

16 当社のアライアンス戦略 2000 年 1 社 2003 年 2 社 2008 年 3 社 2009 年 4 社 サミー SANKYO 京楽産業. カプコン ロデオ ビスティ オッケー. エンターライズ 2012 年 5 社 2013 年 6 社 2014 年 7 社 2018 年 8 社 ユニバーサルエンターテインメント ミズホ 商会 ディ ライト 七匠 Coming soon Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 16

17 年間のアライアンス商品数 アライアンスブランド サミー ロデオ 京楽産業. オッケー. SANKYO ビスティ カプコンエンターライズ パチンコ年間商品数 各ブランド 2 3 機種 / 年 5 社計 機種 / 年 ユニバーサルエンターテインメント ミズホミズホ ユニバーサル 七匠 商会 ディ ライト Coming soon パチスロ年間商品数 各ブランド 2 3 機種 / 年 7 社計 機種 / 年 Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 17

18 流通機能の強化 現在 26 拠点 + 新たに 8 拠点 (2017 年 年 4 完了 ) =34 拠点 九州 6 拠点 中国 四国 5 拠点 北海道 東北 5 拠点 関東 10 拠点 関 3 拠点 中部 5 拠点 Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 18

19 新たな動画情報配信 2018 年 2 業界 2 メディアと動画配信会社設 第 3 四半期から本格始動 1998 年設 エンタテインメント全般を対象とした紙誌を発 1963 年設 同年よりパチンコ業界誌 グリーンべると を発刊 Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 19

20 新たな動画情報配信 Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 20

21 フィールズの強みフィールズはホール様とメーカー様を繋ぐ業界随 の全国流通商社 ホールニーズ 消費者動向など ʻ 現場の声 ʼ を届ける メーカー様 ホール様 機械情報 市場分析など ʻ 最新情報 ʼ を届ける Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 21

22 ʻ 流通 ʼ のフィールズだから創出できる 新しい価値 サービスを提供 Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 22

23 新規ソリューション施策 ( 作業効率システム ) 業界の無駄を失くす作業効率システム 新台設置 部品点検業務の 括受注 / 元化 メーカー A メーカー B メーカー C ホール様 メーカー D Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 23

24 新規ソリューション施策 (WEB 広告 ) WEB ターゲティング広告 時代の変化に対応した広告配信 新聞折込広告ダイレクトメール インターネット広告 WEB ターゲティング広告 来店者位置情報を活 Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 24

25 新規ソリューション施策 ( 遊技機 次流通 他 ) 遊技機 次流通への参 パチンコホールの 地有効活 提案など業界活性化につながる諸施策を推進 遊技機の 次流通 その他ソリューション ( デジタルサイネージ ホールの 地活 など ) Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 25

26 パチンコ パチスロ遊技機の開発事業 1982 年設 遊技機 ソフトウェアの企画開発 2008 年設 (1993 年事業開始 ) 遊技機の研究開発 商品企画 Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 26

27 円 プロダクション コンテンツ 映像事業 ブランド強化 ビジネスチャンス創出 Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 27

28 円 プロダクション ウルトラマン NewIP をターゲットごとにプロジェクト化 そして世界へ ウルトラマン その他ウルトラ作品 TSUBURAYA シリーズ ウルトラ ミリ怪獣 ウベビーウルトラマンフヤングウルトラマンヒーローズ ULTRAMAN TSUBURAYA アニメーション 性 ルトラジュニアウルトラマンマンニュージェネレーション 男性 KAIJU ウルトラマン ども グローバルへ Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 28

29 円 プロダクションの未来 プロダクション スタジオ Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 29

30 デジタル フロンティア コンテンツ 映像事業 GANTZ Infini-T Force 奥浩哉 / 集英社 GANTZ:O 製作委員会 タツノコプロ /Infini-T Force 製作委員会 Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 30

31 連結グループ内を 4 つのカンパニーに再編 Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 31

32 免責事項 / お問い合わせ先 本資料に掲載されている弊社の計画 戦略 予想等は すでに確定した事実を除き 潜在的リ スクや不確定要素を含んでおり その内容を保証するものではありません 潜在的リスクや不確定要素には 弊社の主たる事業領域でありますパチンコ パチスロ市場を 中 とした経済環境 市場における競争状況 弊社の取扱商品等が考えられますが これらに 限るものではありません Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 32

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< A957A817A91E635378AFA967B8C888E5A95E291AB8E9197BF2E786C7378> 第 57 期 (2018 年 3 期 ) 決算 補 資料 2018/4/16( ) 次 連結関連資料 2018 年 3 期 損益計算書 1P 2018 年 3 期損益計算書 ( 半期別 ) 2P 2019 年 3 期 予想損益計算書 3P 2018 年 3 期 品群別販売実績 4P 2019 年 3 期 品群別販売計画 5P 販売費及び 般管理費の実績及び計画営業外損益の実績及び計画 6P 設備投資

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