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1 日経 IR 投資フェア 2018 会社説明会 ~ 2018 年 8 月 31 日 9 月 1 日 ~ 株式会社夢真ホールディングス YUMESHIN HOLDINGS CO., LTD. JASDAQ 2362

2 会社概要 商号株式会社夢真ホールディングス 2018 年 6 月 30 日現在 設立 1980 年 1 月 資本金 805 百万円 発行済株式数 74,573,440 株 上 場 市 場 東証 JASDAQ ( 証券コード :2362) 代 表 者 代表取締役社長 佐藤大央 事 業 内 容 建設技術者派遣 エンジニア派遣 その他 本 社 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号 子会社 株式会社夢テクノロジー株式会社夢エージェント その他 6 社 従業員数連結 6,447 人 ( 単体 4,447 人 ) 2

3 1980 年 1985 年 1987 年 1990 年 1991 年 2001 年 2003 年 2005 年 2007 年 2011 年 2012 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 1 月 4 月 4 月 10 月 3 月 12 月 9 月 4 月 10 月 5 月 1 月 11 月 2 月 5 月 12 月 6 月 沿 革 ( 有 ) 佐藤建築設計事務所 を設立 施工図作図のため海外ネットワーク形成へ着手 海外設計事務所に施工図の発注を開始 ( 株 ) 夢真 に社名変更 建設技術者派遣事業を開始 カラーでの施工図作成開始 株式上場 ( 東証 JASDAQ) 組織をホールディングス化事業継承会社として ( 株 ) 夢真 を設立 ( 株 ) 夢真ホールディングス と ( 株 ) 夢真 が合併 ( 株 ) 夢テクノロジー を子会社化 夢探索カフェの展開スタート 本社を東京都丸の内へ移転 ( 株 ) 夢エージェント 設立 ( 株 ) 夢エデュケーション 設立 グループ稼動人数 6,000 人突破 株主優待制度の新設を発表 3

4 ビジネスモデル 中期経営計画 株主還元 4

5 ビジネスモデル 5

6 事業ポートフォリオ 事業区分会社名事業内容 2018 年 6 月 30 日現在 建設技術者派遣株式会社夢真ホールディングス 施工管理技術者派遣 CAD オペレーター派遣施工図作図請負 エンジニア派遣 株式会社夢テクノロジー株式会社クルンテープ 製造業界向けエンジニア派遣 IT エンジニア派遣 その他 株式会社夢エージェント Yumeagent Philippines Corp. Yumeagent Vietnam co., ltd. 株式会社夢エデュケーション株式会社建設資格推進センター株式会社夢ソリューションズ 建設 製造業界向け人材紹介フィリピン現地人材への日本語教育ベトナム現地人材の採用支援ハイクラスな IT エンジニアの育成建設関連資格試験の対策講座ベトナムでのオフショア開発 6

7 事業ポートフォリオその他 1.7% 2018 年 6 月 30 日現在 事業区分会社名事業内容 エンジニア派遣 建設技術者派遣株式会社夢真ホールディングス 24% 建設技術者派遣 施工管理技術者派遣 CAD オペレーター派遣施工図作図請負 エンジニア派遣 74% 株式会社夢テクノロジー株式会社クルンテープ 製造業界向けエンジニア派遣 ITエンジニア派遣 その他 株式会社夢エージェント Yumeagent Philippines Corp. Yumeagent Vietnam co., ltd. 株式会社夢エデュケーション株式会社建設資格推進センター株式会社夢ソリューションズ 建設 製造業界向け人材紹介フィリピン現地人材への日本語教育ベトナム現地人材の採用支援ハイクラスなITエンジニアの育成建設関連資格試験の対策講座ベトナムでのオフショア開発 2017 年 9 月期実績 7

8 建設技術者派遣 8

9 建設技術者派遣の特徴 安定雇用 + 選択と集中により差別化 一般派遣 正社員 雇用形態 登録型 建設に特化 派遣業種 多業種をカバー 若手に特化人材の特徴 20~40 代 17.2% 営業利益率 (FY2018/Q3 実績 ) 5% 前後 夢真ホールディングスの営業利益率は建設技術者派遣事業の数値となります 9

10 建設技術者派遣の概要 マネジメント 管理者 施工管理士 下請業者 実作業 10

11 建設技術者派遣の概要 マネジメント 管理者 派遣領域 施工管理士 下請業者 実作業 11

12 建設技術者派遣の概要 マネジメント 実作業 管理者 施工管理士 下請業者 建設業界の特徴 1 受注が不確定 2 労働集約型産業 3 多様な建築物 4 異なる建築現場 12

13 建設技術者派遣の概要 マネジメント 実作業 管理者 施工管理士 下請業者 建設業界の特徴 1 必要な時期に 2 必要な人数 3 必要なスキルを 4 必要な場所へ 13

14 建設技術者派遣の概要 マネジメント 管理者 人材を抱える 施工管理士 下請業者 派遣 実作業 14

15 施工管理技術者の マネジメント業務内容 1. 工程管理 2. 安全管理 3. 品質管理 2014 年 6 月入社寺原浩司 15

16 1. 工程管理 16

17 2. 安全管理 17

18 3. 品質管理 18

19 在籍技術者数の推移 ( 人 ) 5,000 4,978 人 5 年間で 4,000 3,800 人 3,000 増加!! 2,000 1,149 人 1, ( 月 ) FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 19

20 建設技術者の強み 1 年代別割合 20 代 30 代 40 代 50 代以上 若手不足 100% % % 夢真 HD 建設業界全業種 出典 : 総務省 労働力調査年報 20

21 建設技術者の強み 1 100% 年代別割合 代 30 代 40 代 50 代以上 約 70% が 20 代 成長力 % % 夢真 HD 建設業界全業種 2016 年 1 月入社佐藤祐亮 出典 : 総務省 労働力調査年報 夢真 HD=2017 年 9 月 30 日現在 21

22 建設技術者の強み 2 顧客数 1,600 社以上特定企業に依存しない安定性 売上高構成比 (%) 順位 FY2014 構成比 FY2015 構成比 FY2016 構成比 FY2017 構成比 1 大和ハウス工業 6.5 大和ハウス工業 6.2 大和ハウス工業 6.1 大和ハウス工業 東急建設 4.6 大成建設 3.7 大成建設 4.1 大成建設 大成建設 3.5 清水建設 2.8 清水建設 3.4 清水建設 安藤 間 1.6 東急建設 2.7 竹中工務店 3.0 竹中工務店 清水建設 1.6 竹中工務店 2.2 新菱冷熱工業 1.7 富士電機 1.6 上位 5 社合計 17.8 上位 5 社合計 17.5 上位 5 社合計 18.3 上位 5 社合計 15.3 上位 10 社合計 24.9 上位 10 社合計 24.8 上位 10 社合計 24.6 上位 10 社合計 22.1 敬称は省略しております 22

23 建設技術者 の 強み③ オフィスビル 公共施設 マンション 都市開発 etc. 実績に裏打ちされた信用力 新丸の内ビルディング 六本木ヒルズ 東京ミッドタウン 23

24 直近の施工実績 あべのハルカス渋谷ヒカリエ大名古屋ビルヂング 24

25 東京スカイツリー (634M) 25

26 他社との違い!! 1. 上場派遣会社で唯一建設に特化 2. 派遣会社で随一高い利益率 3. 派遣会社で突出成長性 26

27 営業利益率の比較 順位社名利益率 1 位夢真ホールディングス 17.2% 一般 特定派遣含め 2 位メイテック 12.4% 3 位アルプス技研 10.7% 4 位テクノプロ HD 9.6% 第 位 5 位トラスト テック 7.5% 1. 各社の開示資料を基に当社作成 2. 各社の直近における事業年度実績 3. 夢真ホールディングスは FY18/Q3 における建設技術者派遣事業の数値となります 27

28 高い利益率の理由 1 人当たりの価格交渉力に強み 一般派遣 マネジメント 業務内容 一般事務など 9ヶ月 派遣期間 1~3 年 1~2 人 派遣人数 数十 ~ 数百人 現場所長決定権者人事部など 28

29 2018 年 9 月期 ~2020 年 9 月期 中期経営計画 29

30 外部環境 30

31 建設業就業者数 万人 技術職のみ 全建設就業者 ( 万人 50) 20 年間で 万人 492 万人 31 万人 1 0 万人減少 '95 '97 '00 '05 '10 '17 ( 年度 ) 出典 : 社団法人日本建設業連合会 建設業ハンドブック

32 年齢別就業者割合 (%) 歳以上 ( 建設業 ) 55 歳以上 ( 全産業 ) 29 歳以下 ( 全産業 ) 29 歳以下 ( 建設業 ) 33.9% 29.3% 3 人に 1 人が 55 歳歳超 % % 5 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 ( 年度 ) 出典 : 総務省 労働力調査 32

33 建設技術職の人数 43 万人 10 年後には 10 万人減少 31 万人 22 万人!? '95 '00 '05 '10 '15 '20 '25 ( 年度 ) 33

34 ( 兆円 ) 建設投資額 84 兆円 年度から 兆円 57 兆円 30 % 増加 '92 '00 '05 '10 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 ( 年度 ) ( 見通し ) 出典 : 日本建設業連合会 建設業ハンドブック2018 (2018 年 7 月発行 ) 34

35 2020 年開催予定東京オリンピック パラリンピック 2027 年開業予定リニア中央新幹線 35

36 今後期待される建設工事 1. 老朽化インフラ整備 2. 東京再開発ラッシュ 3. カジノ構想 4. 北陸新幹線関西延伸 5. 北海道新幹線札幌延伸 36

37 東京再開発ラッシュ 東京五輪後の大型プロジェクト一例 プロジェクト 予定施工業者 竣工予定 品川再開発 大成建設 前田建設工業 2019年 芝浦プロジェクト 大成建設 清水建設 2019年 虎ノ門 東京ワールドゲート 清水建設 2019年 渋谷再開発 東急建設 2021年 八重洲再開発 大成建設 大林組 2024年 浜松町 貿易センタービル建替 鹿島建設 2024年 常盤橋 日本ビル跡地 2027年 大成建設 37 出典 矢野経済研究所 2016年版 ゼネコン業界の展望と戦略

38 外部環境まとめ 次代を担う人材の採用 + 育成が急務 今後さらに技術者の不足が深刻化 就業者数が減少 15 年で 15 万人減少 就業者が高齢化 3 人に 1 人が 55 歳以上 建設需要の回復更なる特需の可能性 38

39 外部環境をふまえ夢真ホールディングスは 未来の技術者を 徹底採用していきます 39

40 採用戦略 40

41 技術者採用目標 ( 人 ) 中途新卒 2,666 5 年連続 1,628 1,702 2,018 1,000 人以上 1,233 2, ,213 1,475 1, FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 中期経営計画 41

42 技術者採用目標 ( 人 ) 中途新卒 2,666 2,500 人採用 採用人数 2,018 1,628 1,702 日本一へ 1,233 2, ,213 1,475 1, FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 中期経営計画 42

43 43 夢探索カフェ札幌仙台新潟東京本社千葉横浜採用サテライト郡山長野宇都宮甲府姫路岡山 19 静岡名古屋京都大阪広島福岡 高松松山熊本鹿児島 日本全国から人材採用採用拠点

44 44

45 研修制度 2015 年 8 月入社研修担当志村秀夫 45

46 基礎講座 測量 CAD 研修 46

47 フォロー制度 2015 年 8 月入社営業担当早瀬省吾 47

48 活発なサークル活動 48

49 海外研修旅行 49

50 建設技術者派遣事業 ( 人 ) 技術者数の計画 6,200 人 5,100 5,700 目指すは 4,402 6,000 人 2,760 3,334 技術者集団!! 2,277 1,729 13/9 末 14/9 末 15/9 末 16/9 末 17/9 末 18/9 末 19/9 末 20/9 末 中期経営計画 50

51 建設技術者派遣事業 ( 億円 ) 売上高の計画 億円 280 技術者増!! 伸張 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 中期経営計画 51

52 建設技術者派遣事業 営業利益の計画 ( 億円 ) 60 億円 規模の経済!! 急成長 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 中期経営計画 52

53 2018 年 9 月期 足元の状況 53

54 2018 年 9 月期の最重要課題 利益を出すこと IR の取り組み 月次で営業利益を開示 1. 年間採用予算の公表 2. 想定 ROEの公表 3. 54

55 2018 年 9 月期業績予想 ( 百万円 ) 1. 連結 2017 年 9 月期実績 2018 年 9 月期予想 増減率 売上高 30,510 39, % 営業利益 2,361 4, % 経常利益 2,423 4, % 親会社株主に帰属する当期純利益 1,426 2, % 1 株当たり純利益 円 円 103.4% 2. 建設技術者派遣 売上高 22,607 28, % 営業利益 2,877 4, % 55

56 FY17 FY18 6,998 9,411 7,519 9,927 7,596 10,323 8, ,000 20,000 30,000 FY17 FY18 売上高 645 1, , , ,000 2,000 3,000 4,000 5,000 FY17 FY18 営業利益 724 1, , , FY17 FY18 経常利益親会社株主に帰属する当期純利益 Q1 Q2 Q3 Q4 ( 百万円 ) +34.1% +96.7% % % 連結 P/L の状況 30,510 2,355 2,426 1,426 29,662 3,898 3,639 2,715 22,113 1,777 1,849 1,081

57 株主還元 57

58 証券コード Securities code 58

59 富士山麓に夢真あり 59

60 株主数の推移 ( 人 ) 6,939 配当拡充で 大幅増 2,437 2,170 2,357 '10/9 '11/9 '12/9 '13/9 60

61 株主数の推移 ( 人 ) 29,930 27,816 30,986 おかげ様で 19,021 3 万人突破 6,939 2,437 2,170 2,357 '10/9 '11/9 '12/9 '13/9 '14/9 '15/9 '16/9 '17/9 61

62 1 株当たり純利益 ( 円 ) 積極採用による 先行投資で減益 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 62

63 1 株当たり純利益 円 ~ 60 ( 円 ) 円 ~ 大幅 増益 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 中期経営計画 63

64 1 株当たり配当金 50 ( 円 ) ( 予想 ) 35.0 過去 5 ヶ年 平均配当性向 % FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 中期経営計画 64

65 1 株当たり配当金 50 ( 円 ) ( 予想 ) 下限を 35 円設定 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 中期経営計画 65

66 1 株当たり配当金 50 ( 円 ) ( 予想 ) 安定配当に 35.0 業績連動 下限を 35 円設定 プラス α プラス α とは? EPS の増加分を機動的に活用 1. 増配 2. 自己株式取得 3. M&A などの再投資 0 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 中期経営計画 66

67 2018 年 8 月 31 日現在 株価単元株数最低購入金額一株当たり配当金 ( 予想 ) 1,180 円 100 株 118,000 円 35.0 円 配当利回り 2.96% 日本国債 10 年 0.109% 大口定期預金 10 年 0.01% ( 三菱東京 UFJ 銀行 みずほ銀行 三井住友銀行の平均値 ) 67

68 2018 年 9 月末より新設 株主優待制度 68

69 プレミアム優待倶楽部とは? 株主様の持株数 保有期間により 優待ポイント を付与 ポイントを使ってお好きな商品やサービスと交換できます 69

70 70

71 本当に 欲しい と思えるモノを皆様へ 71

72 優待ポイントについて 保有株式数初年度ポイント 2 年目以降 初年度利回り 株価 1,000 円想定 1~299 株 300 株 ~ 3,000 3, % 400 株 ~ 4,000 4, % 500 株 ~ 5,000 5, % 600 株 ~ 6,000 6, % 700 株 ~ 8,000 8, % 800 株 ~ 10,000 11, % 900 株 ~ 12,000 13, % 1,000 株 ~ 15,000 16, % 2,000 株以上 20,000 22,000 株数により変動 72

73 配当 + 優待で 初年度利回り 株価 1,000 円想定 保有株式数初年度ポイント 2 年目以降 1~299 株 300 株 ~ 3,000 3, % 400 株 ~ 4,000 4, % 500 株 ~ 5,000 5, % 600 株 ~ 6,000 6, % 最高 700 株 ~ 8,000 8, % 利回り 優待ポイントについて 800 株 ~ 10,000 11, % 900 株 ~ 12,000 13, % 1,000 株 ~ 15,000 16, % 株価 1,000 円で算出 2,000 株以上 20,000 22,000 株数により変動 73

74 2018 年 9 月期期末配当 + 優待 権利付最終日 お忘れなく!! 74

75 人と人とのめぐりあいで みんなの夢を真にする 75

76 76

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