システム管理マニュアル

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のぶのすけおおはし
5 years ago
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1 Sales Force Assistant 顧客深耕 AO ユーザー操作マニュアル 09. 定型業務目次 9-1. 定型業務を分析するの概要定型業務を登録する顧客情報から定型業務を登録するコンタクト情報から定型業務を登録する定型業務の表示内容について中間決算情報登録項目一覧決算情報登録項目一覧確定申告情報登録項目一覧年末調整登録項目一覧償却資産登録項目一覧定型業務を参照する定型業務を参照する定型業務タブ一覧定型業務を編集する定型業務を削除する Copyright ( C ) NI Consulting Co., Ltd. All rights reserved.

2 9-1. 定型業務を分析するの概要 Sales Force Assistant 顧客深耕 AO の定型業務では提携業務の検索機能の活用方法と分析画面の操作方法について説明します履歴情報を登録する際顧問先で行なった定型業務について中間決算決算確定申告年末調整償却資産の 5 種類を業務別に進捗管理を行なえますまた業務担当以外にも各種申告書類を提出する担当者などいつでも閲覧することができ部門を横断して入力できる体制をつくるものです既存顧問先中心の得意先回りでは適切な回数訪問ができているかどうかも重要になります定型業務の検索機能を活用すれば履歴情報を担当者別部署別顧客別業務分類別業務成果別定型業務別など訪問件数推移をグラフで表示します各項目へはタブを押すだけで簡単に移動できますので訪問偏差の是正やさまざまな角度からの業務活動の分析に活用してください顧問先対応の面から言うと登録した定型業務をメール通知で関係者に送付することが可能となっていますすぐに情報共有が必要な社員へメールで登録したことを通知することで顧問先対応力が強化できます 1

9-2. 定型業務を登録する履歴情報を登録する際顧問先で行なった定型業務について中間決算決算確定申告年末調整償却資産の 5 種類を業務別に進捗管理を行なえますそれぞれその種別により適切な入力を行ないます 9-2-1. 顧客情報から定型業務を登録する顧客情報から定型業務を登録します 1. 左メニューから顧客情報を選択します顧客検索画面が表示されます 2.

3 9-2. 定型業務を登録する履歴情報を登録する際顧問先で行なった定型業務について中間決算決算確定申告年末調整償却資産の 5 種類を業務別に進捗管理を行なえますそれぞれその種別により適切な入力を行ないます顧客情報から定型業務を登録する顧客情報から定型業務を登録します 1. 左メニューから顧客情報を選択します顧客検索画面が表示されます 2. 検索条件を指定して検索を行なうか [ 顧客検索 ] タブ以外の [ ランク別 ] や [ 部署別担当者別 ][ ルート別 ][ 地域別 ][ 関連顧客別 ] のいずれかのタブを押します顧客情報一覧画面が表示されます 3. 登録する顧客情報を選択します 4. 顧客プロフィール画面にある情報登録ボタンクリックして中間決算決算年末調整償却資産のいずれかを選択します選択した定型業務名新規登録画面が表示されます各種定型業務の表示内容の詳細については定型業務情報の表示内容についてを参照してください決算月が未入力の場合定型業務の登録はできません開いた画面上の [ 閉じる ] を押し決算月を登録してから行なってください決算では顧客の種別により対象となる業務が異なります顧客種別が法人の場合は決算情報が開き個人の場合は確定申告が開きます定型業務フォームは既存データがある場合対象顧客の最新データ ( 実施年月度 ) を開きます新たに情報登録する場合には新規登録ボタンを押して登録を行なってください 5. 必要な項目を入力します各項目は 9-3. 定型業務の表示内容についてを参照してください 6. 最後に保存ボタンをクリックします対象の顧客情報に対して情報が登録されます 2

9-2-2. コンタクト情報から定型業務を登録するコンタクト情報から定型業務を登録します 1. 左メニューから日報情報を選択します週スケジュールまたは月スケジュール画面が表示されます 2. 部署社員プルダウンから自分の部署氏名を選択しますスケジュール一覧が表示されます 3.

4 コンタクト情報から定型業務を登録するコンタクト情報から定型業務を登録します 1. 左メニューから日報情報を選択します週スケジュールまたは月スケジュール画面が表示されます 2. 部署社員プルダウンから自分の部署氏名を選択しますスケジュール一覧が表示されます 3. 日報作成をクリックします既に予定等が登録されている場合は表示部分をクリックします日報画面が表示されます 4. コンタクト情報を入力します新規にコンタクト情報を登録する場合は登録 : コンタクト情報ボタンをクリックします複数のコンタクトレイアウトがある場合はボタンから該当のレイアウトを選択してください日報のコンタクト項目にあるコンタクト時間またはコンタクト閲覧画面の編集ボタンをクリックすると編集画面に遷移することができます 3

顧客を選択後コンタクト情報のフォーム上の定型業務登録ボタン ( 中間決算決算年末調整償却資産 ) をクリックします選択した ( 定型業務名 ) 新規登録画面が表示されます各種定型業務の表示内容の詳細については 2-2.

5 5. 訪問内容を登録します以下のいずれかの方法で訪問先の顧客名をセットします顧客名キーワードを入力し表示された候補の中から選択します [ 参照 ]: 02. 共通操作 - 入力候補機能を使うボタンから顧客名を検索してセットすることもできます [ 参照 ]: 02. 共通操作 - 顧客を選択する 6. 顧客を選択後コンタクト情報のフォーム上の定型業務登録ボタン ( 中間決算決算年末調整償却資産 ) をクリックします選択した ( 定型業務名 ) 新規登録画面が表示されます各種定型業務の表示内容の詳細については 2-2. 定型業務情報の表示内容についてを参照してください決算月が未入力の場合定型業務の登録はできません開いた画面上の [ 閉じる ] を押し決算月を登録してから行なってください決算ボタンでは顧客の種別により対象となる業務が異なります顧客種別が法人の場合は決算情報が開き個人の場合は確定申告が開きます定型業務フォームは既存データがある場合対象顧客の最新データ ( 実施年月度 ) を開きます新たに情報登録する場合には新規登録ボタンを押して登録を行なってください 7. 情報を入力して最後に保存ボタンをクリックします 4

6 9-3. 定型業務の表示内容について定型業務には中間決算決算年末調整償却資産の 4 種類の入力項目があります次頁に定型業務別の表示内容について説明します中間決算情報登録項目一覧項目名称はシステム設定画面から自由に変更可能なため記載されている名称と異なる場合がありますまた貴社運用によって利用されていない項目追加された項目があります項目中間決算顧客名顧客名かな顧客種別当社担当者決算年度実施月法源整理番号法人所得税提出先申告内容申告方法法人税納付額道府県民税納付額市町村民税納付額事業税納付額中間年税合計額地方税都特別区地方税道府県地方税市町村中間決算料税務署届出備考添付ファイル説明顧客名が表示されます顧客名かなが表示されます顧客種別が表示されます担当者を選択します自動的にログインユーザー名が表示されます担当者部署を変更したい場合をクリックして新しい部署を選択してくださいプルダウンメニューより実施年度を選択しますプルダウンメニューより実施月度を選択します法源整理番号が表示されます法人所得税提出先が表示されます申告方法についてチェックを入れます法人税納付額を入力します道府県民税納付額を入力します市町村民税納付額を入力します事業税納付額を入力しますボタンを押すと法人税納付額道府県民税納付額市町村民税納付額事業税納付額の合計額がセットされます納付額合計が未入力の場合保存時に各納付額項目の合計を自動計算します地方税都特別区を入力します地方税道府県を入力します地方税市町村を入力します中間決算料を入力します項目数項目名称はシステム管理より自由に変更可能であり項目の表示非表示も設定できます表示内容が異なる場合は Sales Force Assistant 深耕日報 AO の社内システム管理者に確認してください特記事項を入力しますテキスト形式とリッチテキスト形式のいずれかを選択し入力します [ 参照 ]: 02. 共通操作 - リッチテキスト形式で入力するファイルを添付します [ 参照 ]: 02. 共通操作 - ファイルを添付する 5

7 項目説明前回申告内容 yyyy 年度 mm 月前回分の申告内容が存在する場合その申告内容が表示されます中間決算進捗状況ボタンを押すと選択カレンダーが表示されますので進捗項目の完了日を選択してく進捗状況ださい閲覧制限閲覧制限をかけたい場合に選択します閲覧制限変更自分を追加ボタンを押すとログインユーザー名がセットされます定型業務フォームは対象顧客の最新データ ( 実施年月度 ) を開きます実施年月度以降の情報入力を行う場合には新規登録ボタンをクリックし登録を行って下さい新規登録ボタンをクリックするタイミングで開いている定型業務は保存処理が行われます税務署届出の項目は同一顧客における中間決算決算 ( 確定申告 ) 及びその実施年度が変わろうとも全て同じ内容が表示反映されます前回の定型業務が存在する場合前回の業務内容及び進捗状況 ( 日付 ) が表示されます表示されている項目に関しては本フォーム上で編集は出来ません 6

8 決算情報登録項目一覧項目名称はシステム設定画面から自由に変更可能なため記載されている名称と異なる場合がありますまた貴社運用によって利用されていない項目追加された項目があります項目説明決算情報顧客名顧客名が表示されます顧客名かな顧客名かなが表示されます顧客種別顧客種別が表示されます当社担当者担当者を選択します自動的にログインユーザー名が表示されます担当者部署を変更したい場合をクリックして新しい部署を選択してください決算年度プルダウンメニューより実施年度を選択します決算月決算月が表示されます法源整理番号法源整理番号が表示されます法人所得税提出先法人所得税提出先を入力します申告内容法人税年税額法人税年税額を入力します道府県民税年税額道府県民税年税額を入力します市町村民税年税額市町村民税年税額を入力します事業税年税額事業税年税額を入力しますボタンを押すと法人税年税額道府県民税年税額市町村民税年税額事業税年税額の合計法人税等年税合計額額がセットされます年税額合計が未入力の場合保存時に各年税額項目の合計を自動計算します消費税年税額消費税年税額を入力し簡易本則免税よりチェックします地方税都特別区地方税都特別区を入力します地方税道府県地方税道府県を入力します地方税市町村地方税市町村を入力します決算料決算料を入力します項目数項目名称はシステム管理より自由に変更可能であり項目の表示非表示も設定税務署届出できます表示内容が異なる場合は Sales Force Assistant 顧客深耕 AO の社内システム管理者に確認してください特記事項を入力しますテキスト形式とリッチテキスト形式のいずれかを選択し入力しま備考す [ 参照 ]: 02. 共通操作 - リッチテキスト形式で入力する添付ファイルファイルを添付します [ 参照 ]: 02. 共通操作 - ファイルを添付する前回申告内容 yyyy 年度 mm 月前回分の申告内容が存在する場合その申告内容が表示されます確定申告進捗状況進捗状況ボタンを押すと選択カレンダーが表示されますので進捗項目の完了日を選択してください 7

9 項目閲覧制限閲覧制限変更説明閲覧制限をかけたい場合に選択します自分を追加ボタンを押すとログインユーザー名がセットされます定型業務フォームは対象顧客の最新データ ( 実施年月度 ) を開きます実施年月度以降の情報入力を行う場合には新規登録ボタンをクリックし登録を行って下さい新規登録ボタンをクリックするタイミングで開いている定型業務は保存処理が行われます税務署届出の項目は同一顧客における中間決算決算 ( 確定申告 ) 及びその実施年度が変わろうとも全て同じ内容が表示反映されます前回の定型業務が存在する場合前回の業務内容及び進捗状況 ( 日付 ) が表示されます表示されている項目に関しては本フォーム上で編集は出来ません 8

10 確定申告情報登録項目一覧項目名称はシステム設定画面から自由に変更可能なため記載されている名称と異なる場合がありますまた貴社運用によって利用されていない項目追加された項目があります項目説明確定申告顧客名顧客名が表示されます顧客名かな顧客名かなが表示されます顧客種別顧客種別が表示されます当社担当者担当者を選択します自動的にログインユーザー名が表示されます担当者部署を変更したい場合をクリックして新しい部署を選択してください決算年度プルダウンメニューより実施年度を選択します法源整理番号法源整理番号が表示されます法人所得税提出先法人所得税提出先を入力します申告内容所得内訳所得内訳についてチェックを入れます第 1 期予定納付額第 1 期予定納付額を入力します減額承認申請減額承認申請についてチェックを入れます第 2 期予定納付額第 2 期予定納付額を入力します減額承認申請減額承認申請についてチェックを入れます第 3 期予定納付額第 3 期予定納付額を入力します所得税年税額所得税年税額を入力します消費税年税額消費税年税額を入力し簡易本則免税よりチェックします確定申告料確定申告料を入力します事業税事業税を入力します事業税提出先を入力しますテキスト形式とリッチテキスト形式のいずれかを選択し入力し事業税提出先ます [ 参照 ]: 02. 共通操作 - リッチテキスト形式で入力する住民税住民税を入力します項目数項目名称はシステム管理より自由に変更可能であり項目の表示非表示も設定税務署届出できます表示内容が異なる場合は Sales Force Assistant 深耕日報 AO の社内システム管理者に確認してください特記事項を入力しますテキスト形式とリッチテキスト形式のいずれかを選択し入力しま備考す [ 参照 ]: 02. 共通操作 - リッチテキスト形式で入力する添付ファイルファイルを添付します [ 参照 ]: 02. 共通操作 - ファイルを添付する前回申告内容 yyyy 年度 mm 月前回分の申告内容が存在する場合その申告内容が表示されます 9

11 項目確定申告進捗状況進捗状況閲覧制限閲覧制限変更説明ボタンを押すと選択カレンダーが表示されますので進捗項目の完了日を選択してください閲覧制限をかけたい場合に選択します自分を追加ボタンを押すとログインユーザー名がセットされます定型業務フォームは対象顧客の最新データ ( 実施年月度 ) を開きます実施年月度以降の情報入力を行う場合には新規登録ボタンをクリックし登録を行って下さい新規登録ボタンをクリックするタイミングで開いている定型業務は保存処理が行われます税務署届出の項目は同一顧客における中間決算決算 ( 確定申告 ) 及びその実施年度が変わろうとも全て同じ内容が表示反映されます前回の定型業務が存在する場合前回の業務内容及び進捗状況 ( 日付 ) が表示されます表示されている項目に関しては本フォーム上で編集は出来ません 10

12 年末調整登録項目一覧項目名称はシステム設定画面から自由に変更可能なため記載されている名称と異なる場合がありますまた貴社運用によって利用されていない項目追加された項目があります項目説明年末調整顧客名顧客名が表示されます顧客名かな顧客名かなが表示されます顧客種別顧客種別が表示されます当社担当者担当者を選択します自動的にログインユーザー名が表示されます担当者部署を変更したい場合をクリックして新しい部署を選択してください集計年度プルダウンメニューより集計年度を選択します法源整理番号法源整理番号が表示されます法人所得税提出先法人所得税提出先を入力します提出内容年末調整受託年末調整受託についてチェックを入れます合計表受託合計表受託についてチェックを入れます給与支払報告書給与支払報告書 ( 総括表 ) 受託有無についてチェックを入れます ( 総括表 ) 受託有無住民税徴収方法住民税徴収方法についてチェックを入れます年末調整年末調整を入力しますその他支払調書その他支払調書を入力します受託料受託料を入力します特記事項を入力しますテキスト形式とリッチテキスト形式のいずれかを選択し入力しま備考す [ 参照 ]: 02. 共通操作 - リッチテキスト形式で入力する添付ファイルファイルを添付します [ 参照 ]: 02. 共通操作 - ファイルを添付する前回申告内容 yyyy 年度 mm 月前回分の申告内容が存在する場合その申告内容が表示されます確定申告進捗状況進捗状況ボタンを押すと選択カレンダーが表示されますので進捗項目の完了日を選択してください閲覧制限閲覧制限変更閲覧制限をかけたい場合に選択します自分を追加ボタンを押すとログインユーザー名がセットされます定型業務フォームは対象顧客の最新データ ( 実施年月度 ) を開きます実施年月度以降の情報入力を行う場合には新規登録ボタンをクリックし登録を行って下さい新規登録ボタンをクリックするタイミングで開いている定型業務は保存処理が行われます税務署届出の項目は同一顧客における中間決算決算 ( 確定申告 ) 及びその実施年度が変わろうとも全て同じ内容が表示反映されます前回の定型業務が存在する場合前回の業務内容及び進捗状況 ( 日付 ) が表示されます表示されている項目に関しては本フォーム上で編集は出来ません 11

13 償却資産登録項目一覧項目名称はシステム設定画面から自由に変更可能なため記載されている名称と異なる場合がありますまた貴社運用によって利用されていない項目追加された項目があります項目説明償却資産顧客名顧客名が表示されます顧客名かな顧客名かなが表示されます顧客種別顧客種別が表示されます担当者を選択します自動的にログインユーザー名が表示されます当社担当者担当者部署を変更したい場合をクリックして新しい部署を選択してください申告年度プルダウンメニューより申告年度を選択します申告内容申告書提出先を入力しますテキスト形式とリッチテキスト形式のいずれかを選択し入力し申告書提出先ます [ 参照 ]: 02. 共通操作 - リッチテキスト形式で入力する申告料申告料を入力します特記事項を入力しますテキスト形式とリッチテキスト形式のいずれかを選択し入力します備考 [ 参照 ]: 02. 共通操作 - リッチテキスト形式で入力するファイルを添付します添付ファイル [ 参照 ]: 02. 共通操作 - ファイルを添付する前回申告内容 yyyy 年度 mm 月前回分の申告内容が存在する場合その申告内容が表示されます確定申告進捗状況ボタンを押すと選択カレンダーが表示されますので進捗項目の完了日を選択してく進捗状況ださい閲覧制限閲覧制限をかけたい場合に選択します閲覧制限変更自分を追加ボタンを押すとログインユーザー名がセットされます定型業務フォームは対象顧客の最新データ ( 実施年月度 ) を開きます実施年月度以降の情報入力を行う場合には新規登録ボタンをクリックし登録を行って下さい新規登録ボタンをクリックするタイミングで開いている定型業務は保存処理が行われます税務署届出の項目は同一顧客における中間決算決算 ( 確定申告 ) 及びその実施年度が変わろうとも全て同じ内容が表示反映されます前回の定型業務が存在する場合前回の業務内容及び進捗状況 ( 日付 ) が表示されます表示されている項目に関しては本フォーム上で編集は出来ません 12

9-4. 定型業務を参照する 9-4-1. 定型業務を参照する登録された定型業務を参照します 1. 左メニューから定型業務を選択します定型業務画面が表示されます 2. 各タブメニューから参照する定型業務を絞り込みます定型業務の詳細については 02.

14 9-4. 定型業務を参照する定型業務を参照する登録された定型業務を参照します 1. 左メニューから定型業務を選択します定型業務画面が表示されます 2. 各タブメニューから参照する定型業務を絞り込みます定型業務の詳細については 02. 共通操作 - 検索するを参照してください顧客別部署別担当者別担当者別年度別タブの詳細については定型業務タブ一覧を参照してくださいターゲットリストの詳細については 02. 共通操作を参照してください参照する定型業務名を選択します定型業務画面が表示されます 13

15 定型業務タブ一覧定型業務顧客別部署別担当者別担当者別年度別クリックすると各情報が表示されます番号項目説明定型業務の種類部署社員表示する定型業務種類のすべて中間決算決算確定申告年末調整償却資産のいずれかを選択して絞り込みます表示したい定型業務の対象である担当者部署を絞り込みます表示したい定型業務の対象である担当社員を絞り込みます 14

16 9-5. 定型業務を編集する定型業務を編集します 1. 左メニューから定型業務を選択します定型業務画面が表示されます 2. 各タブメニューから編集する定型業務を絞り込みます 3. 参照する定型業務を選択します定型業務画面が表示されます 4. 編集ボタンをクリックします編集画面が表示されます 5. 必要項目を編集して最後に保存ボタンをクリックします 15

17 9-6. 定型業務を削除する定型業務を削除します削除権限がない場合削除ボタンは表示されません定型業務を削除すると復旧することはできません 1. 削除する定型業務を表示させます 2. 編集ボタンをクリックします編集画面が表示されます 3. 削除ボタンをクリックします 16

18 商標本説明書に登場する会社名製品名は各社の登録商標商標です免責本説明書に掲載されている手順による操作の結果ハード機器に万一障害などが発生しても弊社では一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください発行 2017 年 1 月 23 日第 2 版サポートデスク support@ni-consul.co.jp Fax: 営業時間 : 月曜日 ~ 金曜日 9:00~12:00 13:00~17:00( 当社休業日土日祝日を除く )

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システム管理マニュアル Sales Force Assistant 顧客創造 ( 深耕 ) ユーザー操作マニュアル名刺 Scan 目次 1. 名刺 SCAN... 2 1-1. 名刺 Scan とは... 2 1-2. 名刺 Scan 情報を顧客パーソン情報として登録する... 4 操作.1 新規取り込みを行う顧客を編集する... 10 操作.2 類似顧客を選択編集する... 11 操作.3 類似パーソンを選択編集する...