第 2 四半期決算総括ヘーシ 2 第 2 四半期実績連結業績減収増益各利益過去最高 1 売上高 1 兆 4,990 億円前年比 3.6% 5 期振り減収営業利益 1,155 億円前年比 +14.3% 5 期連続増益経常利益 1,218 億円前年比 + 8.7% 四半期純利益 2

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ゆあつちかね
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1 2017 年 3 月期第 2 四半期決算説明会

2 第 2 四半期決算総括ヘーシ 2 第 2 四半期実績連結業績減収増益各利益過去最高 1 売上高 1 兆 4,990 億円前年比 3.6% 5 期振り減収営業利益 1,155 億円前年比 +14.3% 5 期連続増益経常利益 1,218 億円前年比 + 8.7% 四半期純利益億円前年比 +26.4% 7 期連続増益四輪世界販売 1,404 千台で過去最高 1 日本中国インドネシアパキスタンで減少したもののインド欧州等で増加中間配当前回予想から2 円増配し17 円配当通期業績予想通期業績予想各利益上方修正第 2 四半期実績及び為替前提の変更販売台数見直し等を反映当期純利益 2 は520 億円上方修正 ( 投資有価証券売却益を反映 ) 四輪世界販売 2,873 千台前回予想比 83 千台日本中国インドネシア等を下方修正インドは前回予想の前期比 7% 増から 9% 増へ上方修正 1. 第 2 四半期累計期間として過去最高 2. 当期 ( 四半期 ) 純利益は親会社株主に帰属する当期 ( 四半期 ) 純利益

3 連結 : 業績サマリーヘーシ 3 ( 億円 ) 売上高減収増益各利益過去最高当第 2 四半期前年同期増減 ( 16/4-9) ( 15/4-9) 増減率 14,990 15, % 国内売上 4,966 5, % 自社 4,544 4, % OEM % 海外売上 10,024 10, % 営業利益 1,155 1,011 ( 利益率 ) (7.7%) (6.5%) % 経常利益 1,218 1,121 ( 利益率 ) (8.1%) (7.2%) % 親会社株主に帰属する四半期純利益 ( 利益率 ) (6.7%) (5.1%) %

4 連結 : 売上高の状況ヘーシ 4 四輪二輪特機等当期前期増減当期前期増減当期前期増減当期前期増減国内計 4,784 4, ,966 5, 自社 4,362 4, ,544 4, OEM ( 億円 ) 合計内為替換算影響海外計 8,893 9, , ,024 10, ,825 欧州 1,776 1, ,038 1, 北米アジア 6,034 6, ,466 6, ,250 ( 内イント ) (4,615) (4,609) (+6) ( 915) その他 1,071 1, ,272 1, 総合計 13,677 13, , ,990 15, ,825 内為替換算影響 1,642 当期 2016 年 4~9 月期前期 2015 年 4~9 月期 ,825

5 連結 : 営業利益増減要因ヘーシ 5 1,011 売上構成変化等 +751 うち原材料 +46 減価償却原価低減費の減研究開発費の減為替影響諸経費等の増 173 1,155 ( 億円 ) 前年同期営業利益増益要因 +819 営業利益 +144 減益要因 675 当第 2 四半期営業利益

6 連結 : 為替レートヘーシ 6 当第 2 四半期前年同期営業利益 ('16/4-9) ('15/4-9) 為替影響米ドル 105 円 122 円 17 円 39 億円ユーロ 118 円 135 円 17 円 77 億円インドルピー 1.58 円 1.91 円 0.33 円 212 億円イントネシアルヒア (100 ルヒア当り ) 増減 0.80 円 0.91 円 0.11 円 16 億円タイバーツ 3.00 円 3.57 円 0.57 円 +28 億円その他億円計 502 億円

7 連結 : 設備投資減価償却費研究開発費及び有利子負債残高ヘーシ 7 ( 億円 ) 当第 2 四半期前年同期 ('16/4-9) ('15/4-9) 増減 ( 当社単独 ) ( 子会社 ) 設備投資減価償却費研究開発費当第 2 四半期末前年同期末前期末 ('16/9 末 ) ('15/9 末 ) 増減 ('16/3 末 ) 増減有利子負債残高 6,398 4,208 +2,190 5,293 +1,105

8 連結 : キャッシュフローヘーシ 8 ( 億円 ) 営業 C/F 投資 C/F 財務 C/F その他 +1,843 1, ,501 フリー C/F +561 億円転換社債 2,000 億円発行 5,926 期首残高キャッシュ残高 +1,425 当第 2 四半期末残高

9 連結 : 事業別業績 ( 売上高営業利益 ) ヘーシ 9 ( 億円 ) 売上高前年同期四輪売上高 282( 2.0%) 13,959 13,677 二輪特機等当第 2 四半期営業利益前年同期当第 2 四半期売上高 267( 21.7 %) 1, 売上高 16( 4.4 %) 営業利益営業利益 +148(+15.7%) 営業利益 9( 12.0 %) +5( 赤字縮小 ) 945 1, 前年同期 15/4-9 当第 2 四半期 16/4-9 前年同期 15/4-9 当第 2 四半期 '16/4-9 前年同期 15/4-9 当第 2 四半期 16/4-9

10 ( 億円 ) 売上高前年同期当第 2 四半期三国間取引連結 : 所在地別業績 ( 売上高営業利益 ) 日本売上高 +129(+1.5%) 8,663 8,792 (1,516)(1,761)( 三国間取引 ) 7,147 7,031 欧州売上高 +142(+5.3%) 2,646 2,788 アジア売上高 404( 5.5%) 7,417 7,013 (370) 7,047 (492)( 三国間取引 ) 6,521 ヘーシ 10 その他三国間取引を除く売上高営業利益前年同期当第 2 四半期営業利益 38( 8.7%) (1,080)( 三国間取引 ) (1,019) 1,627 1,708 営業利益 +48(+201.9%) 営業利益 +48(+8.7%) 売上高 130( 16.9%) 営業利益 +2(+22.7%) 前年同期当第 2 四半期 15/4-9 16/4-9 前年同期当第 2 四半期 15/4-9 16/4-9 前年同期当第 2 四半期 15/4-9 16/4-9 前年同期当第 2 四半期 15/4-9 16/4-9

11 連結 : 連結子会社持分法適用関連会社従業員ヘーシ 11 当第 2 四半期末前年同期末前期末 ('16/9 末 ) ('15/9 末 ) 増減 ('16/3 末 ) 増減連結子会社数持分法適用関連会社数 136 社 135 社 +1 社 136 社 ±0 社 33 社 35 社 2 社 33 社 ±0 社従業員数 62,932 人 58,550 人 +4,382 人 61,601 人 +1,331 人

12 連結 : 通期業績予想ヘーシ 12 ( 億円 ) 増減要因第 2 四半期実績為替販売台数見直し等も反映売上高営業利益経常利益親会社株主に帰属する当期純利益今回前期比較前回予想比較通期予想前期実績増減前回予想増減 31,000 31, ,000-2,000 1, , ,100 2, , ,450 1, 売上構成変化等 +1, 原価低減為替影響諸経費等の増研究開発費の増減価償却費の増計設備投資減価償却費研究開発費 2,200 1, ,200-1,700 1, ,700-1,400 1, ,400 -

13 連結 : 通期業績予想今回予想 (2016.4~2017.3) 上期実績下期予想通期予想 ( 為替レート前提 ) 為替影響通期実績増減通期予想ヘーシ 13 増減米ドル 105 円 103 円 104 円 87 億円 120 円 16 円 105 円 1 円ユーロ 118 円 113 円 116 円 147 億円 133 円 17 円 120 円 4 円インドルピーイントネシアルヒアタイバーツ下期予想レートを円高方向に見直し 1.58 円 1.57 円 1.58 円 323 億円 1.85 円 0.27 円 1.60 円 0.02 円 0.80 円 0.80 円 0.80 円 26 億円 0.89 円 0.09 円 0.80 円円 2.95 円 2.98 円 +52 億円 3.44 円 0.46 円 3.00 円 0.02 円その他通貨 329 億円前期比較 (2015.4~2016.3) 前回予想比較 (2016.4~2017.3) 為替影響額計 860 億円インドネシアルピアは 100 ルピア当りのレート

14 四輪車生産台数実績ヘーシ 14 世界生産は前年同期比 1.3% 4~9 月比較 19 千台 ( 1.3%) 1,489 1,470 2 その他アジアインド日本 406 内完成車 436 欧州内完成車 392 前年同期当第 2 四半期 15/4-9 16/4-9 内 7~9 月比較 +18 千台 (+2.4%) その他アジアインド欧州日本 205 内完成車 209 ( 千台 ) 内完成車 199 前年同期当第 2 四半期 15/7-9 16/7-9 4~9 月の生産状況インド欧州で増加したが日本アジアでの減少により全体では前年同期比 1.3% 相良工場を交替勤務化登録車の販売が好調な相良工場を本年 6 月より交替勤務化工場人員の適正な配置により生産効率を改善湖西工場累計生産 2 千万台本年 9 月 1970 年の生産開始から45 年 11ヵ月で達成世界のマザー工場としての役割を担う

四輪車販売台数実績ヘーシ 15 4~9 月比較 +16 千台 (+1.1%) 1,389 1,404 93 その他 80 261 アジア204 629 インド705 4~9 月の世界販売は過去最高を更新内 7~9 月比較 +28 千台 (+4.

15 四輪車販売台数実績ヘーシ 15 4~9 月比較 +16 千台 (+1.1%) 1,389 1, その他アジアインド705 4~9 月の世界販売は過去最高を更新内 7~9 月比較 +28 千台 (+4.0%) ( 千台 ) その他アジア ~9 月世界販売日本中国インドネシアパキスタンで減少したがインド欧州等での増加により前年同期比 +1.1% 4~9 月欧州販売ビターラの販売貢献により前年同期比 +15.3% 101 欧州日本 299 前年同期当第 2 四半期 15/4-9 16/ インド383 欧州 51 欧州日本日本 151 前年同期当第 2 四半期 15/7-9 16/7-9

四輪地域別販売 ( 日本 ) ヘーシ 16 4~9 月比較 6 千台 ( 1.9%) 304 299 34 271 軽自動車の販売減により前年同期比 1.9% 登録車 53 軽自動車 245 内 7~9 月比較 1 千台 ( 0.

16 四輪地域別販売 ( 日本 ) ヘーシ 16 4~9 月比較 6 千台 ( 1.9%) 軽自動車の販売減により前年同期比 1.9% 登録車 53 軽自動車 245 内 7~9 月比較 1 千台 ( 0.8%) ( 千台 ) 登録車 27 軽自動車 ~9 月国内販売軽自動車は前年同期比 9.3% 登録車は昨年度投入の新型車の販売貢献により前年同期比 +57.7% と大幅増 4~9 月の軽 + 登録車では前年同期比 1.9% 7~9 月では登録車の販売増により前年同期並み前年同期当第 2 四半期前年同期当第 2 四半期 15/4-9 16/4-9 15/7-9 16/7-9

四輪地域別販売 ( インド ) ヘーシ 17 4~9 月比較 +76 千台 (+12.1%) 30% 31% 629 443 ディーゼル車割合 705 ガソリン車 484 4~9 月販売は過去最高を更新内 7~9 月比較 +60 千台 (+18.

17 四輪地域別販売 ( インド ) ヘーシ 17 4~9 月比較 +76 千台 (+12.1%) 30% 31% ディーゼル車割合 705 ガソリン車 484 4~9 月販売は過去最高を更新内 7~9 月比較 +60 千台 (+18.5%) 31% 33% ディーゼル車割合 ( 千台 ) 383 ガソリン車 258 4~9 月インド販売サプライヤー火災の影響があったもののバレーノビターラブレッツァの好調等により 4~9 月販売は前年同期比 +12.1% 9 月は単月過去最高の販売を記録昨年 10 月発売のバレーノは 1 年間で 10 万台の販売を達成ディーゼル車ディーゼル車前年同期当第 2 四半期前年同期当第 2 四半期 15/4-9 16/4-9 15/7-9 16/7-9

18 四輪地域別販売 ( アセアン ) ヘーシ 18 インドネシアの販売減等により前年同期比 21.2% 4~9 月比較 17 千台 ( 21.2%) その他フィリヒンタイイントネシア 42 前年同期当第 2 四半期 15/4-9 16/4-9 アセアン ; イントネシア, マレーシアタイフィリヒンヘトナム 5 ヶ国合計内 7~9 月比較 9 千台 ( 23.1%) ( 千台 ) 31 その他 2 フィリヒン 4 タイ 6 イントネシア 19 前年同期当第 2 四半期 15/7-9 16/7-9 4~9 月アセアン販売インドネシアの 4~9 月販売は商用車の落込みにより前年同期比 31.3% タイの 4~9 月販売は本格セダンシアズの拡販により前年同期並みフィリピンはセレリオエルティガ等が増加し前年同期比 +40.0% と伸長インドネシアタイは国内の拡販とともに輸出強化により工場稼働率向上を目指す

19 二輪車生産販売実績ヘーシ 19 生産販売ともに前年同期を下回る 4~9 月二輪実績 4~9 月生産 4~9 月販売 124 千台 ( 15.9%) 130 千台 ( 16.3%) その他 37 アジア北米 3 63 日本 60 前年同期当第 2 四半期 15/4-9 16/ ( 千台 ) 667 その他 96 アジア北米欧州日本 31 前年同期当第 2 四半期 15/4-9 16/4-9 中国インドネシアなどアジアでの販売減少により生産で 124 千台販売で 130 千台アジアの内訳 105 千台 ( 17.7%) その他 55 イントネシア 24 フィリヒン 78 インド160 中国 175 前年同期当第 2 四半期 15/4-9 16/4-9

20 レース活動ヘーシ 20 営業活動ブランド作りだけでなくレース技術を魅力的な商品の開発にフィードバックモト GP GSX-RR 9 月 4 日 12 戦目のイギリスでビニャーレス選手が初優勝スズキにとっては 2007 年のフランス以来 9 年振り優勝世界耐久選手権 2 年連続 15 回目の年間チャンピオン獲得 GSX-R1000

21 積極的な新商品投入ヘーシ年モデルとして新たに 9 機種を投入 10 月ドイツケルンのインターモトにて 2017 年新型モデル 5 機種を発表 V-Strom1000XT GSX-R1000 V-Strom650 GSX-S750 さらに 11 月のイタリアミラノショーで 4 機種を追加発表し計 9 機種を新規投入レース活動の成果も積極的に活用 GSX-R125

22 生産販売台数 : 通期予想ヘーシ 22 四輪車は日本中国インドネシア等を下方修正通期生産台数通期販売台数 ( 千台 ) 予想前期実績前回予予想前期実績想から (16 年度 ) (15 年度 ) 増減増減率の修正 (16 年度 ) (15 年度 ) 増減増減率前回予想からの修正 < 四輪車 > 日本 % % 15 欧州 % % - アジア 1,980 1, % 67 1,842 1, % 46 その他 % % 22 合計 3,061 2, % 90 2,873 2, % 83 < 二輪車 > 日本 % % 2 欧州 % 3 北米 % % 11 アジア 1,141 1, % 100 1,019 1, % 131 その他 % % +1 合計 1,352 1, % 94 1,356 1, % 146

23 1 株当たり配当金ヘーシ 23 中間配当は前回予想から 2 円増配当期配当前期実績比較前回予想比較前期実績増減前回予想増減中間配当 17 円 15 円 +2 円 15 円 ( 予想 ) +2 円期末配当 17 円 ( 予想 ) 17 円 ±0 円 17 円 ( 予想 ) ±0 円年間配当 34 円 ( 予想 ) 32 円 +2 円 32 円 ( 予想 ) +2 円

24 燃費測定問題の再発防止対策ヘーシ 24 今回の問題を全社員が猛反省し全社を挙げて再発防止に取組む (1) 技術者教育研修の強化 (2) 走行抵抗申請値決定に係る責任の明確化 (3) 走行抵抗申請値に係る社内チェック体制の強化 (4) 惰行法測定のための試験設備の整備及び測定技術の向上 (5) 四輪技術本部における閉鎖的な体質の解消 (6) 技術に関わる業務監査体制の強化 (7) 内部通報制度の利用促進

25 2017 年 3 月期第 2 四半期決算説明会

26 将来予想に関する注意事項このプレゼンテーション資料に記載した将来予想は現時点で入手可能な情報及び仮定に基づき当社が判断したものでリスクや不確実性を含んでおり当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません実際には様々な要因の変化により大きく異なることがありえますことをご承知おき下さい実際の業績に影響を及ぼす可能性がある要因には主要市場における経済情勢及び需要の動向為替相場の変動 ( 主に米ドル / 円相場ユーロ / 円相場インドルピー / 円相場 ) などが含まれます

2018 年 3 月期実績総括 P2 通期実績連結業績増収増益売上高各利益過去最高 1 売上高 3 兆 7,572 億円前期比 +18.5% 2 期振り増収営業利益 3,742 億円前期比 +40.3% 経常利益 3,828 億円前期比 +33.5% 3 期連続増益当期純利益 2 2

2018 年 3 月期実績総括 P2 通期実績連結業績増収増益売上高各利益過去最高 1 売上高 3 兆 7,572 億円前期比 +18.5% 2 期振り増収営業利益 3,742 億円前期比 +40.3% 経常利益 3,828 億円前期比 +33.5% 3 期連続増益当期純利益 2 2 2018 年 3 月期決算説明会 2018.5.10 2018 年 3 月期実績総括 P2 通期実績連結業績増収増益売上高各利益過去最高 1 売上高 3 兆 7,572 億円前期比 +18.5% 2 期振り増収営業利益 3,742 億円前期比 +40.3% 経常利益 3,828 億円前期比 +33.5% 3 期連続増益当期純利益 2 2,157 億円前期比 +34.9% 増収インド