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としみこやぎ
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1 2017 年 12 月 4 日平成 30 年 2 月期第 2 四半期決算説明会及び会社説明会株式会社北の達人コーポレーション代表取締役社長木下勝寿

2 1 目次 1 会社概要及び事業内容 2 業績ハイライト 3 基本戦略と今後の展開

3 2 1. 会社概要及び事業内容経営理念おもしろいをカタチにして世の中をカイテキにする達人集団創造性や独創性を大切にする人間成長企業としてお客様株主取引先従業員などあらゆるステークホルダーとの共存共栄を目指すとともに法令を遵守し公正かつ透明で堅実な経営を行うことを基本方針としております他社でなされていないあたらしい取り組みを楽しみながらやりがいを持ってカタチにし提供する製商品やサービスで世の中を快適にするこれからも私達はそんな達人であり続けたいと考えています私達は日本の端である北海道に拠点を置きながら全世界に向かって新しい価値を提供し続けていきます明治初期北海道にフロンティアスピリットにあふれる人たちが集まり原野を切り開いていきました私達はその先人たちの開拓魂を引き継いだ 21 世紀の北海道開拓使であると自負しています

4 3 1. 会社概要及び事業内容他の東証一部上場企業と北の達人コーポレーションの違い北の達人コーポレーション一般的な東証一部上場企業従業員数 73 人 8200 人平均年齢 34 歳 46 歳社歴 17 年 60 年

5 4 1. 会社概要及び事業内容

6 5 1. 会社概要及び事業内容

7 1. 会社概要及び事業内容当社オリジナルブランド北の快適工房便秘アトピーニキビなど体の悩みのサポートに特化した健康食品化粧品びっくりするほど良いものができた時にしか商品化しないという品質最優先主義の商品開発コンセプト販売して終わりではなくアフターフォロー専門の部署を設け徹底した顧客フォローを行い顧客満足の最大化を図っているため日々お客様からお礼のメールや手紙が殺到している Kitanotatsujin Corporation All rights reserved 6

8 7 1. 会社概要及び事業内容お客様のニーズに応える全 25 商品を展開中

9 8 1. 会社概要及び事業内容モンドセレクション金賞 2 年連続受賞

10 9 1. 会社概要及び事業内容モンドセレクション最高金賞 6 年連続受賞安心安全マーク取得野口医学研究所推奨商品認定

11 10 目次 1 会社概要及び事業内容 2 業績ハイライト 3 基本戦略と今後の展開

12 2. 業績ハイライト売上高 ( 通期 ) ( 千円 ) 6,000,000 5,281,429 ( 千円 ) 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 設立以来約 15 年間連続で過去最高の売上高を達成! 平成 30 年 2 月期も過去最高の売上高を予想! 平成 19 年 2 月以前は決算期変更による影響を補正した 1 年間の数値平成 15 年 2 月は設立 1 年目のため平成 14 年 5 月から平成 15 年 2 月までの 10 ヶ月間の数値 Kitanotatsujin Corporation All rights reserved 11

13 2. 業績ハイライト売上高 ( 第 2 四半期 ) 平成 29 年 2 月期第 2 四半期実績平成 30 年 2 月期第 2 四半期増減額 ( 増減率 ) 業績予想 ( 発表 ) 売上高 1,207,751 1,895,123 2,101,241 ( 千円 ) 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 0 ( 千円 ) 実績対前年同期実績対業績予想 +893,489 (+74.0%) 平成 29 年 2 月期第 2Q 平成 30 年 2 月期第 2Q( 実績 ) 平成 30 年 2 月期第 2Q( 予想 ) 対前年同期実績 +74.0% と大幅に増加対業績予想についても +10.9% と問題なく推移 +206,117 (+10.9%) 平成 30 年 2 月期第 2 四半期の売上高予想については平成 29 年 7 月 14 日に当初予想 (1,481,500 千円 ) からの上方修正を発表 Kitanotatsujin Corporation All rights reserved 12

14 13 2. 業績ハイライト売上高営業利益経常利益平成 29 年 2 月期第 2 四半期平成 30 年 2 月期第 2 四半期 ( 千円 ) 対前年同期比売上高 1,207,751 2,101, % 営業利益 190, , % 経常利益 190, , % ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) 2,500, , ,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , 年 2 月期第 2Q 売上高営業利益経常利益 30 年 2 月期第 2Q 400, , , , 年 2 月期第 2Q 30 年 2 月期第 2Q 400, , , ,000 営業利益経常利益共に大幅に増加! 0 29 年 2 月期第 2Q 30 年 2 月期第 2Q

15 2. 業績ハイライト売上高と純利益平成 29 年 2 月期第 2 四半期平成 30 年 2 月期第 2 四半期 ( 千円 ) 対前年同期比売上高 1,207,751 2,101, % 純利益 125, , % 売上高 ( 千円 ) ( 千円 ) 2,500, ,000 2,000, ,000 1,500, , ,000 1,000, , ,000 50, 年 2 月期第 2Q 30 年 2 月期第 2Q 純利益についても純利益 29 年 2 月期第 2Q 30 年 2 月期第 2Q 対前年同期比 % と大幅に増加! Kitanotatsujin Corporation All rights reserved 14

16 15 2. 業績ハイライト貸借対照表 (B/S) 平成 29 年 2 月期平成 30 年 2 月期第 2Q 増減主な要因流動資産 2,203 2, 現金及び預金売掛金の増加たな卸し資産の減少固定資産無形固定資産の減少流動負債買掛金未払金販売促進引当金の増加未払消費税の減少固定負債長期借入金の減少純資産 1,545 1, 利益剰余金の増加剰余金の配当による利益剰余金の減少総資産 2,290 2, ( 百万円 )

17 16 2. 業績ハイライト自己資本比率 ( 千円 ) 2,000,000 1,800, % 100% 90% 1,600, % 80% 1,400,000 1,200, % 67.4% 65.4% 70% 60% 1,000, , ,000 1,190,719 1,329,685 1,544,138 1,739,259 50% 40% 30% 400, ,314 20% 200,000 10% 0 26 年 2 月期 27 年 2 月期 28 年 2 月期 29 年 2 月期 30 年 2 月期 2Q 0% 自己資本自己資本比率自己資本比率は依然高水準を維持平成 30 年 2 月期第 2 四半期末の自己資本比率について資金ポジションを上げる目的で行った借入を考慮 ( 除外 ) した自己資本比率は 73.0% となります加えて売上拡大に伴い広告宣伝費 ( 未払金 ) 仕入債務 ( 買掛金 ) の増加が生じており仮にこれらが平成 28 年 2 月期と同水準の場合自己資本比率は 84.0% となります

18 17 目次 1 会社概要及び事業内容 2 業績ハイライト 3 基本戦略と今後の展開

19 18 3. 基本戦略と今後の展開平成 30 年 2 月期について売上高を 2 度上方修正売上高営業利益経常利益純利益それぞれ過去最高額を予想将来の利益増大を目的とした集客体制の更なる強化や広告宣伝費の戦略的な拡大株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を目的とし株式分割を 2 度実施

20 19 3. 基本戦略と今後の展開平成 28 年 2 月期 ( 実績 ) 平成 29 年 2 月期 ( 実績 ) ( 千円 ) 平成 30 年 2 月期 ( 平成 29 年 10 月 13 日発表予想 ) 売上高 2,222,440 2,696,859 5,281,429 営業利益 397, , ,084 経常利益 393, , ,634 当期純利益 226, , ,192 大幅な増収増益の見込み平成 30 年 2 月期売上高予想については当初予想から 2 度の上方修正 ( 当初予想 :3,000,000 千円平成 29 年 7 月 14 日発表予想 :3,969,523 千円 )

21 20 3. 基本戦略と今後の展開資本政策について ROE( 自己資本利益率 ) の向上を経営上の重要な課題の一つと認識しており平成 30 年 2 月期のROEは30% 超で着地する見込み配当性向 30% を目処とした安定的な配当を実施株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を目的とし平成 29 年 4 月 1 日付と平成 29 年 11 月 6 日付でそれぞれ普通株式 1 株につき2 株の割合をもって分割を実施

21 3. 基本戦略と今後の展開株式状況 (11 月末日現在 ) 発行可能株式総数 160,000,000 株発行済株式総数 44,336,000 株単元株式数 100 株 ( 名 ) 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0

22 21 3. 基本戦略と今後の展開株式状況 (11 月末日現在 ) 発行可能株式総数 160,000,000 株発行済株式総数 44,336,000 株単元株式数 100 株 ( 名 ) 10,000 8,000 6,000 4,000 2, ,468 株主数 8,128 8,926 9,157 株主数 9,157 名株主数は 8 月末日現在株主優待平成 30 年 2 月末日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式 1 単元 (100 株 ) 以上を保有の株主様にカイテキオリゴを贈呈

23 3. 基本戦略と今後の展開配当状況当社は経営基盤の強化に向けた内部留保の充実を図りながら配当性向 30% を目安として利益還元に取り組んでおります中間配当金期末配当金合計配当性向平成 29 年 2 月期 0.88 円 ( 実質 3.5 円 ) 1.63 円 ( 実質 6.5 円 ) 2.5 円 ( 実質 10.0 円 ) 30.9% 平成 30 年 2 月期 1.75 円 ( 実質 3.5 円 ) 2.0 円 ( 予想 ) ( 実質 2.0 円 ( 予想 )) 3.75 円 ( 予想 ) ( 実質 5.5 円 ( 予想 )) 30.9% ( 予想 ) 上記は株式分割の影響を補正しております前期と比較すると50% の増配を予定! Kitanotatsujin Corporation All rights reserved 22

24 23 3. 基本戦略と今後の展開戦略北の達人コーポレーションの事業戦略北の達人流商品戦略とマーケティング戦略

25 24 3. 基本戦略と今後の展開

26 25 3. 基本戦略と今後の展開

27 26 3. 基本戦略と今後の展開

28 27 3. 基本戦略と今後の展開

29 28 3. 基本戦略と今後の展開戦略北の達人コーポレーションの今後の事業展開新規事業の条件世の中をカイテキにするもの GDP があがること

30 3. 基本戦略と今後の展開現在便秘アトピーなどのニッチマーケットでトップシェアを占める戦略を取っている大きなマーケットは競合が多いため年商が 100 億まで伸びたとしてもコストがかかる小さなマーケットは競合が少なく年商は 10~20 億までしか伸びないが競争コストがかからず利益率が高い競合の多い大きなマーケット年商 100 億コスト 97 億競争コスト 37 億競合の少ない小さなマーケット利益 3 億一般コスト 60 億 (60%) 年商 10 億コスト 6.5 億利益 3.5 億競争コスト 0.5 億一般コスト 6 億 (60%) 売上は 10 分の 1 でも競争コストが少ない分利益率が高い Kitanotatsujin Corporation All rights reserved 29

31 30 3. 基本戦略と今後の展開今後もニッチマーケットを中心に複数アイテムを展開していき高収益のまま年商 100 億を目指す 1~20 億複数マーケットで年商 100 億へ

32 31 3. 基本戦略と今後の展開最近のリリース商品キレイな艶めく手へ! シワが伸びて若見え! 理想のまぶたを手にする! ルミナピール平成 29 年 7 月発売リンキーフラット平成 29 年 10 月発売リッドキララ平成 29 年 10 月発売

33 32 本説明会の内容および資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での当社の判断でありその情報の正確性を保障するものではありません様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください資料およびデータの無断転用はご遠慮ください

34 33 ご清聴ありがとうございました今後とも何卒よろしくお願い申し上げます

平成 29 年 12 月期第 3 四半期決算短信日本基準 ( 非連結 ) 平成 29 年 11 月 7 日上場会社名株式会社太陽工機上場取引所東コード番号 6164 URLhttp:// 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 渡辺登問

平成 29 年 12 月期第 3 四半期決算短信日本基準 ( 非連結 ) 平成 29 年 11 月 7 日上場会社名株式会社太陽工機上場取引所東コード番号 6164 URLhttp:// 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 渡辺登問平成 29 年 12 月期第 3 四半期決算短信日本基準 ( 非連結 ) 平成 29 年 11 月 7 日上場会社名太陽工機上場取引所東コード番号 6164 URLhttp://www.taiyokoki.com 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 渡辺登問合せ先責任者 ( 役職名 ) 常務取締役 ( 氏名 ) 小林秋男 TEL0258-42-8808 四半期報告書提出予定日