調査結果のポイント 1 調査結果のポイント 2014 年のメディアソフト市場の全体像 ( トレンド ) メディアソフト市場全体は約 11.5 兆円で微増映像系ソフト市場は増加音声系ソフト市場テキスト系ソフト市場は減少マルチユース市場は微減市場全体の22% を占めるネットワーク流通市場

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しおりやまがた
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1 IICP Institute for Information and Communications Policy メディアソフトの制作及び流通の実態に関する調査結果の概要について平成 28 年 9 月総務省情報通信政策研究所

2 調査結果のポイント 1 調査結果のポイント 2014 年のメディアソフト市場の全体像 ( トレンド ) メディアソフト市場全体は約 11.5 兆円で微増映像系ソフト市場は増加音声系ソフト市場テキスト系ソフト市場は減少マルチユース市場は微減市場全体の22% を占めるネットワーク流通市場は対前年比で約 17% の伸び各メディアソフト ( 映画放送ゲーム音楽新聞出版など ) の市場金額単位メディアソフトの市場規模一次流通市場とマルチユース市場の総計メディアソフトの制作金額時間 / 頁単位メディアソフトの流通量一次流通とマルチユースの総計メディアソフトの制作量

3 メディアソフト市場の考え方 1 メディアソフト市場の考え方 2 メディアソフトとはメディアを通じて広く人々に利用されることを目的として流通する情報ソフトであってその流通が経済活動として行われ市場を形成しているもの 1 メディアを通じて広く人々に利用されることを目的として流通するもの 2 情報ソフト 3 その流通が経済活動として行われ市場を形成しているもの (2) メディアソフトの範囲対象としたメディアソフトメディアを通じて広く人々に利用されることを目的として流通する情報ソフトであってその流通が経済活動として行われ市場を形成しているもの例 ) 映画ソフトテレビ番組ゲームソフト音楽 (CD テープ) ラジオ番組新聞記事雑誌記事データベース情報など対象外としたメディアソフトメディアを媒介しないもの例 ) ライブコンサートなど表現内容自体に価値がないもの例 ) 検索サービス表計算ソフトなど明確な市場を形成していないもの例 ) ビデオレター ( 私信 ) 企業 PR 用ビデオ同人誌自費出版書籍など

4 メディアソフト市場の考え方 2 メディアソフト市場の考え方 3 マルチユースとは一つのソフトが最初に流通したメディアとは異なるメディアを通じて流通する流通形態例 : 映画ソフト 1 映画館での上映 ( 劇場上映 ) 2 パッケージ ( ビデオカセット DVD) 販売 3 衛星放送やケーブルテレビでの有料放送 4 地上波での無料放送メディアソフト一次流通のメディア二次利用 ( マルチユース ) のメディア流通経路の多様化 ( 概念図 ) 流通メディアメディアソフト市場の流通構造モデルテレビ番組テレビ放送メディアソフト映画ソフト劇場上映海外からの輸入ビデオソフト新聞記事ビデオ販売レンタル新聞販売雑誌ソフト雑誌販売一次流通市場マルチユース市場海外市場書籍ソフト書籍販売ソフト制作時に最初に流通させることを想定した経路 ( メディア ) での流通最初に流通させたメディアとは別のメディアでの流通 ( 例 ) テレビ番組の DVD 化映画ソフトのテレビ放映海外へのソフト販売データベース情報各ソフトの元々の流通 ( メディアと 1 対 1 に対応 ) マルチユースによる流通オンラインデータベース PC インターネット携帯電話

5 像声キストメディアソフトの分類 4 メディアソフト分類一次流通のメディア二次利用 ( マルチユース ) する主要メディア映系地上テレビ番組地上テレビ放送 ( 含ワンセグ ) ビデオ衛星放送 CATV PCインターネット携帯インターネット映画ソフト劇場上映ビデオ衛星放送 CATV 地上テレビ放送 PC インターネット携帯インターネットビデオソフト販売レンタル PCインターネット ( 携帯インターネット衛星放送 CATV 地上テレビ放送) 衛星テレビ番組 BS CS 放送 CATV 衛星放送地上テレビ放送 PCインターネット ( ビデオ ) CATV 番組 CATV 放送 ( ビデオ衛星放送地上テレビ放送 ) ゲームソフト家庭用ゲーム PC ゲームアーケードゲーム PC インターネット携帯インターネットネットオリジナルソフト PC インターネット携帯インターネット音系ラジオ番組ラジオ放送 PCインターネット ( 有線放送携帯インターネット ) 音楽ソフト CD テープレンタルCD 有線放送通信カラオケ PCインターネット携帯インターネットネットオリジナルソフト PC インターネット携帯インターネットテ系書籍ソフト単行本文庫本文庫本 PCインターネット携帯インターネット新聞記事新聞オンラインDB PCインターネット携帯インターネットコミックコミック誌単行本文庫本 PCインターネット携帯インターネット雑誌ソフト雑誌フリーペーパー単行本オンラインDB PCインターネット携帯インターネット DB 情報オンラインDB CD ROMなどのオフラインDB ネットオリジナルソフト PCインターネット携帯インターネット

6 データの推計手順 5 各種統計データのほとんどはメディア別 ( 業界別 ) のデータとなっておりソフト別のデータとはなっていないそのため収集したデータを組み直す必要があるデータの組み直し手順 1 各メディア別のデータ ( 市場規模流通量 ) についてソフト別 ( 一次流通メディア ) の内訳比率を推定する多くの場合関連する資料にソフト別の内訳比率を示すデータが含まれているのでその中で最も適切と考えられるデータを使用する 2 メディア別のデータ ( 市場規模流通量 ) に 1 で推定したソフト別の内訳比率を乗じメディア別のデータをソフト別に分解する 3 同一ソフトのデータをとりまとめソフト別に組み直すこの際一次流通分とマルチユース分を区分するメディア ( 業界 ) a メディア ( 業界 ) b メディア ( 業界 ) c メディア ( 業界 ) a メディア ( 業界 ) b メディア ( 業界 ) c 一次流通マルチユースソフト A ソフト A ソフト B ソフト C ソフト B ソフト C

7 データの推計手順 6 データ組み直しの模式図 ( 映画 / ビデオ / テレビでの例 ) 業界ごとの区分 ( 従来の統計調査 ) ソフト種別への分配ソフト別に再配分 ( 組み直し ) 映画ビデオテレビ映画ビデオテレビ業界業界業界業界業界業界一次流通マルチユース興行収入 DVD 売上 TV 局売上映画上映ビデオオリジナル映画 DVD 販売テレビ番組 DVD 販売テレビ番組放映ビデオオリジナル放映映画放映映画ソフトビデオソフトテレビ番組映画上映ビデオ販売テレビ放映 DVD 販売テレビ放映テレビ放映 DVD 販売 6

8 コンテンツ市場規模 (2014 年 ) 年のコンテンツ市場規模は 11 兆 4,722 億円ソフト別の市場構成比では映像系ソフトが全体の 5 割超テキスト系ソフトが 4 割音声系ソフトは 1 割弱をそれぞれ占めるデータベース情報, 2,474 億円, 2.2% 書籍ソフト, 7,881 億円, 6.9% ネットオリジナル, 1,954 億円, 1.7% 映画ソフト, 6,753 億円, 5.9.% ビデオソフト, 4,216 億円, 3.7% 雑誌ソフト, 1 兆 931 億円, 9.5% コミック, 4,955 億円, 4.3% 新聞記事, 1 兆 6,598 億円, 14.5% テキスト系ソフト, 4 兆 4,794 億円, 39.0% コンテンツ市場規模 11 兆 4,722 億円音声系ソフト, 7,503 億円, 6.5% 映像系ソフト, 6 兆 2,426 億円, 54.4% 地上テレビ番組, 2 兆 8,056 億円, 24.5% ネットオリジナル, 88 億円, 0.1% ラジオ番組, ゲームソフト, 2,029 億円, 1.8% 1 兆 2,211 億円, 10.6% 音楽ソフト, ネットオリジナル, 5,386 億円, 4.7% 2,138 億円, 1.9% 衛星 CATV 放送, 9,052 億円, 7.9%

9 コンテンツ市場規模の推移 ( ソフト形態別 ) 8 コンテンツ市場全体の市場規模は 2012 年以降微増の傾向で推移しているソフト形態別の市場規模をみると 2012 年までは各ソフトとも横ばいで推移していたが 2013 年からは映像系ソフトが拡大した一方でテキスト系ソフトが縮小した ( 兆円 ) テキスト系ソフト音声系ソフト映像系ソフト ( 年 )

10 1 次流通市場とマルチユース市場 (2014 年 ) 年の 1 次流通市場は 8 兆 9,386 億円となり市場全体の約 8 割を占める全体のコンテンツ市場規模と同程度の各ソフト構成比となっている 2014 年のマルチユース市場は 2 兆 5,336 億円となり市場全体の約 2 割を占める構成比では映像系ソフトが 2/3 近くを占めている雑誌ソフト, 9,873 億円, 11.0% 新聞記事, 1 兆 5,063 億円, 16.9% 書籍ソフト, 5,941 億円, 6.6% テキスト系その他, 5,527 億円, 6.2% テキスト系ソフト, 3 兆 6,405 億円, 40.7% 1 次流通市場 8 兆 9,386 億円音声系ソフト, 6,256 億円, 7.0% 音声系その他, 88 億円, 0.1% ラジオ番組, 音楽ソフト, 1,941 億円, 2.2% 4,227 億円, 4.7% 地上テレビ番組, 2 兆 3,437 億円, 26.2% 映像系ソフト, 4 兆 6,725 億円, 52.3% ゲームソフト, 1 兆 2,211 億円, 13.7% 衛星 CATV 放送, 4,660 億円, 5.2% 映像系その他, 6,418 億円, 7.2% 書籍ソフト, 1,940 億円, 7.7% コミック, 3,257 億円, 12.9% ラジオ番組, 88 億円, 0.3% 雑誌ソフト, 1,058 億円, 4.2% 音楽ソフト, 1,159 億円, 4.6% テキスト系その他, 2,134 億円, 8.4% テキスト系ソフト, 8,389 億円, 33.1% 音声系ソフト, 1,247 億円, 4.9% 映像系その他, 2,007 億円, 7.9% マルチユース市場 2 兆 5,336 億円映画ソフト, 4,683 億円, 18.5% 映像系ソフト, 1 兆 5,700 億円, 62.0% 衛星 CATV 放送, 4,392 億円, 17.3% 地上テレビ番組, 4,619 億円, 18.2%

11 流通段階別の市場規模とマルチユース率の推移 10 1 次流通市場マルチユース市場の各流通段階別のコンテンツ市場規模は 2010 年以降ほぼ横ばいで推移しているマルチユース率の推移をみるとわずかながら増加傾向になっている (2014 年は減少 ) 流通段階別コンテンツ市場規模の推移 ( 兆円 ) マルチユース市場一次流通市場 % 20% マルチユース率の推移 22.5% 21.7% 22.1% 20.6% 20.9% % % ( 年 ) 5% ( 年 )

12 通信系コンテンツ市場規模 (2014 年 ) 11 コンテンツ市場のうちパソコンや携帯電話向けなどインターネット等を経由した通信系コンテンツの市場規模は2 兆 7,385 億円となったソフト形態別の市場構成比では映像系が58.8% テキスト系が30.1% 音声系が11.1% を占めているネットオリジナル, 1,954 億円, 7.1% データベース情報, 1,875 億円, 6.8% テキスト系その他, 書籍ソフト, 1,324 億円, 4.8% 1,540 億円, 5.6% 新聞記事, 1,546 億円, 5.6% テキスト系ソフト, 8,239 億円, 30.1% 通信系コンテンツ市場 2 兆 7,385 億円ゲームソフト, 9,210 億円, 33.6% 映像系ソフト, 16,106 億円, 58.8% 音声系その他, 175 億円, 0.6% 音楽ソフト, 2,864 億円, 10.5% 音声系ソフト, 3,039 億円, 11.1% ビデオソフト, 衛星 CATV 放送, 2,007 億円, 7.3% 映画ソフト, 613 億円, 2.2% 地上テレビ番組, 1,416 億円, 5.2% 721 億円, 2.6% ネットオリジナル, 2,138 億円, 7.8%

13 メディアソフト市場全体動向 - 通信系コンテンツ流通市場 - 12 通信系コンテンツの市場規模は着実に増加しているソフト形態別に見るとゲームソフトが大きく伸びた映像系ソフトの増加が著しく 2014 年は 1.6 兆円に達している音声系ソフトテキスト系ソフトはほぼ横ばいとなっている ( 兆円 ) テキスト系ソフト音声系ソフト映像系ソフト ( 年 )

14 メディアソフト市場全体動向 - 通信系コンテンツ流通市場 - 13 通信系コンテンツの市場規模の内訳をみるとゲームソフトの増加が著しく 2010 年から2014 年で約 3 倍の規模に拡大している映像系ソフトでは映画など他のソフトでも拡大がみられるテキスト系ソフトでは新聞記事書籍雑誌コミックが増えている 30,000 ( 億円 ) 27,385 25,000 23,440 2,864 1,546 21,210 2,665 1,954 書籍雑誌コミック 20,000 15,000 10,000 5, ,172 1,065 1,875 18,341 1,839 17,131 1,517 1,630 3,039 1,767 1, , ,129 2,138 3,333 2,371 1,876 2,080 2,095 1,845 3,630 3,900 9,210 3,508 1,657 6,158 1,536 1,573 3,871 3,249 3,141 1,351 1, ,794 2, ,565 1,024 1, ,148 1,623 1, ( 年 ) 新聞記事テキスト系ネットオリジナルデータベース情報音楽ソフトその他映像系ネットオリジナルゲームソフト地上テレビ衛星 CATV ビデオソフト映画

15 デジタル系コンテンツと通信系コンテンツの市場規模推移 14 地上デジタル放送の普及等によりデジタル系コンテンツ市場規模は増加傾向にある通信系コンテンツ市場規模は引き続き増加傾向にあり 2013 年には 2.7 兆円に達している 14 ( 兆円 ) その他デジタル系コンテンツ通信系コンテンツ ( 年 )

16 ソフト形態別のデジタル化通信ネットワーク化の状況 15 デジタル化と通信ネットワーク化の状況をみるとデジタル系コンテンツが全体の6 割を通信系コンテンツが全体の2 割超を占めている映像系ソフトは地上デジタル放送の普及もあり全体の9 割がデジタル系コンテンツとなっている音声系ソフトは全体の7 割弱がデジタル系コンテンツで全体の4 割は通信系コンテンツであるテキスト系ソフトはデジタル系通信系コンテンツとも他のソフトよりもその割合が低くなっている 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 全体 23.9% 38.3% 37.8% 映像系ソフト 25.8% 66.0% 8.2% 音声系ソフト 40.5% 27.2% 32.3% テキストソフト 18.4% 1.6% 80.0% 通信系コンテンツデジタル系コンテンツ ( 通信系コンテンツを除く ) その他 15

17 コンテンツの流通量 (2014 年 ) 16 流通量は映像系ソフトで地上テレビ番組が 8 割超音声系ソフトでラジオ番組が 9 割弱テキスト系ソフトでは新聞記事が 8 割を占める流通量をビット換算すると映像系ソフトでは地上波テレビ番組が全体の 9 割弱音声系ソフトではラジオ番組が 7 割超を占めるゲームソフト, 4.5 億時間, 0.3% 衛星 CATV 番組, 億時間, 10.3% 図流通量 ( 映像系ソフト ) 図流通量 ( 音声系ソフト ) ネットオリジナル, 38.0 億時間, 2.1% 映画ソフト, 50.2 億時間, 2.8% ビデオソフト, 18.6 億時間, 1.0% 地上テレビ番組, 1,490.7 億時間, 83.5% ネットオリジナル, 0.32 億時間, 0.1% 音楽ソフト, 30.3 億時間, 11.6% 図 bit 流通量 ( 映像系ソフト )(2014 年 ) ゲームソフト, 1.49E+19, 0.1% 衛星 CATV 番組, 1.01E+21, 8.9% ネットオリジナル, 7.32E+18, 0.1% 映画ソフト, 4.37E+20, 4.0% ビデオソフト, 8.23E+18, 0.1% 映像系ソフト 1,786 億時間音声系ソフト 261 億時間映像系ソフト 1.14E+22 ビットラジオ番組, 億時間, 88.2% 地上テレビ番組, 9.31E+21, 85.7% 図流通量 ( テキスト系ソフト ) データベース情報, 24 億頁, 0.0% 書籍ソフト, ネットオリジナル, 2,308 億頁, 2.0% 1,266 億頁, 1.0% 雑誌ソフト, 1 兆 5,204 億頁, 12.9% 図 bit 流通量 ( 音声系ソフト )(2014 年 ) ネットオリジナル, 1.48E+16, 0.2% 音声系ソフト 7.32E+18 ビット音楽ソフト, 1.63E+18, 23.1% コミック, 4,295 頁, 3.7% テキスト系ソフト 11 兆 7,590 億頁ラジオ番組, 5.42E+18, 76.7% 新聞記事, 9 兆 4,533 億頁, 80.4% 注 : 流通量 (bit) の算出方法各メディアソフトの流通量 ( 時間 ) 情報量原単位 ( 単位時間当たり bit 量 ) パッケージソフトについては流通本数記録メディア容量

18 コンテンツの流通量の推移 17 映像系ソフト音声系ソフトはほぼ横ばいで推移しているテキスト系ソフトは 2013 年まで横ばいで推移していたが 2014 年に約 11 兆頁超に増加した 3,000 億時間兆頁 14 2,500 2,000 1,500 1, ,670 1,775 1,830 1,859 1, 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年映像系ソフト ( 左軸 ) 音声系ソフト ( 左軸 ) テキスト系ソフト ( 右軸 ) 0

19 コンテンツの制作報酬年以降のコンテンツの制作報酬は微減の傾向にあるソフト形態別に見ると映像系ソフトのうち地上テレビ番組は前年から微増となっている (1.75 兆円 1.76 兆円 ) 2014 年のメディアソフト全体の制作報酬は 3.4 兆円ソフト別構成比では映像系ソフトが 6 割超と最大個別市場では地上テレビ番組新聞記事の割合が大きい ( 兆円 ) 5.0 ソフト形態別制作報酬の推移 ( 年 ) テキスト系ソフト音声系ソフト映像系ソフト注メディアソフト制作報酬は制作業務及び成果物に対する報酬と権利報酬を対象としている新聞記事, 6,952 億円, 20.3% ラジオ番組, 1,120 億円, 3.3% 音楽ソフト, 878 億円, 2.6% 制作報酬 ( 全体 )(2014 年 ) テキスト系その他, 書籍ソフト, 712 億円, 2.1% 1,078 億円, 3.1% 雑誌ソフト, 1,939 億円, 5.7% 映像系その他, 2,507 億円, 7.3% テキスト系ソフト, 10,681 億円, 31.1% 音声系ソフト, 1,998 億円, 5.8% 衛星 CATV 番組, 1,497 億円, 4.4% 映像系ソフト, 21,640 億円, 63.1% 総額 3 兆 4,319 億円地上テレビ番組, 17,636 億円, 51.4%

20 コンテンツの制作量 19 制作量について映像系ソフトは 2011 年以降減少傾向にある音声系及びテキスト系ソフトはほぼ横ばいで推移している各ソフトの制作量は映像系ソフトで衛星 CATV 番組が約 7 割音声系ソフトでラジオ番組がほぼ 10 割テキスト系ソフトでは新聞記事が 4 割弱書籍ソフトが 3 割を占める 300 万時間ソフト形態別制作量の推移映画ソフト, 千万頁 6 制作量 ( 映像系ソフト ) 制作量 ( 音声系系ソフト ) ゲームソフト, 1,380 時間, 0.1% 501 時間, 0.0% ビデオソフト, 953 時間, 0.1% 音楽ソフト, 5,702 時間, 0.8% 衛星 CATV 番組, 812,301 時間, 70.7% 映像系ソフト 1,149,353 時間地上テレビ番組, 334,218 時間, 29.1% 音声系ソフト 715,445 時間ラジオ番組, 709,743 時間, 99.2% 年 2011 年映像系ソフト ( 左軸 ) 音声系ソフト ( 左軸 ) テキスト系ソフト ( 右軸 ) 書籍ソフト, 1,301 万頁, 30.1% 制作量 ( テキスト系ソフト ) データベース情報, 310 万頁, 7.2% テキスト系ソフト 4,319 万頁新聞記事, 1,622 万頁, 37.5% 雑誌ソフト, 943 万頁, 21.8% コミック, 144 万頁, 3.3%

21 参考

22 映像系音声系テキスト系メディアソフト市場規模の計測方法について 21 本年度の調査計測は 2009 年 11 月から2010 年 3 月まで開催したメディアソフト研究会の検討結果を踏まえて実施している詳細はメディアソフト研究会報告書を参照 1ソーシャルメディア IPTVなどの新たな市場を調査対象に追加した ( 下記図 1を参照 ) 2ゲームソフト及び音楽ソフトのネットワーク流通市場は一次流通市場に分類 3 映像系音声系ソフトは時間を単位とする流通量に加えて補完的に情報量 ( ビット ) を用いて計測を実施図 1 メディアソフト市場全体の調査範囲 ( 新規市場を加えたもの ) シアター型 ( 映画館アーケード ) 映画ソフト ( 上映 ) ゲームソフト ( アーケード ) パッケージ型 (CD/DVD レンタル書籍雑誌等 ) 映画ソフト ( レンタル販売 ) ビデオソフト ( 教養スポーツ ) テレビ番組 ( レンタル販売 ) ゲームソフト ( 販売 ) 放送型映画ソフト ( 地上放送衛星 CATV) テレビ番組衛星 /CATV ネットワーク配信型 (PC) 有料映像配信 ( 映画テレビ衛星等 ) インターネット映像配信 ( 映画テレビ衛星等 ) 動画共有サービスオンラインゲーム移動型 ( 移動端末公衆型 ) デジタルサイネージ移動端末向け動画配信サービス動画共有サービス移動端末向けゲーム通信カラオケ音楽ソフト ( 販売レンタル ) 有線放送ラジオ放送音楽配信 ( ネットワーク配信 ) 音楽配信 ( 着うた / 等 ) 新聞 / 雑誌 / 書籍 / コミック情報データベースフリーペーパー中古市場 (DVD 等のパッケージ ) データベース記事配信電子書籍ソーシャルメディア ( ブログ /SNS) 一般 Web サイト ( インターネット広告 ) 従来対象のメディアソフト市場データベース記事配信電子書籍ソーシャルメディア ( ブログ /SNS) 移動端末向けサイト ( 移動端末向け広告 ) テレマティクスサービス新たに調査対象とするメディアソフト市場

参考資料第 1 回メディアソフト研究会参考資料平成 21 年 11 月 20 日総務省情報通信政策研究所調査研究部

参考資料第 1 回メディアソフト研究会参考資料平成 21 年 11 月 20 日総務省情報通信政策研究所調査研究部参考資料 1-1 1 第 1 回メディアソフト研究会参考資料平成 21 年 11 月 2 日総務省情報通信政策研究所調査研究部参考 1-1 GDP と広告費の前年比の推移の相関名目 GDP 前年比 (%) インターネットと 4 マス媒体合計広告費前年比 (%) 2.5 2. 7.9 2.2 2.2 8.5 名目 GDP 前年比インターネットと 4 マス媒体広告費前年比 6.8 1 8 1.5