本日のご説明内容 会社及び事業の概要最近の業績動向 今後の見通し今後の事業環境及び中長期戦略配当政策 ご優待制度 代表取締役社長根來紀行 2

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1 個人投資家様向け会社説明会 ( 大阪 ) 世界の歯科医療に貢献する 2014 年 7 月 19 日 コード番号 :7979 上場取引所 : 東証一部単元株式数 :100 株

2 本日のご説明内容 会社及び事業の概要最近の業績動向 今後の見通し今後の事業環境及び中長期戦略配当政策 ご優待制度 代表取締役社長根來紀行 2

3 会社及び事業の概要最近の業績動向 今後の見通し今後の事業環境及び中長期戦略配当政策 ご優待制度 3

4 会社の概要 会社及び事業の概要 会社名株式会社松風 (SHOFU Inc.) 代表者取締役社長根來紀行 所在地京都市東山区福稲上高松町 11 番地 設立大正 11 年 (1922 年 )5 月 15 日 資本金 4,474,646,614 円 上場取引所東京証券取引所 ( 市場第一部 ) 従業員数 433 名 ( グループ :834 名 うち海外 269 名 ) 事業内容 主要販売先 グループ会社 歯科器材の製造販売 ( 代理店経由 ) 歯科医療機関 (2014 年 3 月 31 日現在 ) 10 社 ( 国内 3 社 海外 7 社 ) デンタル事業 8 社 ( 国内 2 社 海外 6 社 ) ネイル事業 2 社 ( 国内 1 社 海外 1 社 ) 4

5 グループの概要と世界の歯科医師数 会社及び事業の概要 Advanced Healthcare Ltd. アフリカ (3 万人 ) SHOFU Dental GmbH ロシア (11 万人 ) 欧州 (27.8 万人 ) その他アジア中国 (7.4 万人 ) (13.6 万人 ) インド (2.6 万人 ) 日本の歯科医数約 10 万人市場規模約 1,500 億円 オセアニア (1 万人 ) 基礎資料 : 歯科医師数 日本歯科医師会 世界の歯科事情と安心ガイド ほかより推定市場規模 歯科医療機器産業ビジョン作成協議会 平成 19 年歯科医療機器産業ビジョン より 滋賀松風 松風プロダクツ京都 ネイルラボ 世界の歯科医数約 100 万人推定市場規模約 2 兆円 SHOFU Dental Corporation 上海松風歯科材料有限公司松風歯科器材貿易 ( 上海 ) 有限公司 北米 (16.6 万人 ) ( うちアメリカ 15 万人 ) Nail Labo Inc. SHOFU Dental Asia-Pacific PTE.LTD 中南米 (15.6 万人 ) ( うちブラジル 6.3 万人 ) 生産拠点販売拠点ネイル事業子会社 BRIC s 5

6 主要取り扱い製品と国内マーケットシェア 会社及び事業の概要 人工歯類研削 研磨材類化工品類 入れ歯 差し歯の材料 人工歯類 (44.6 億円 ) 39.0 % 患部を削ったり 被せ物を磨く材料 研削材類 (47.0 億円 ) 46.7 % 差し歯の材料 患部の詰め物 入れ歯の歯茎など様々な用途に使用される材料 化工品類 (196.3 億円 ) 13.8 % セメント類 差し歯や詰め物などの接着に使用する材料 セメント類他 (102.1 億円 ) 13.7 % 機械器具類その他 技工物を製作するための様々な機械器具 3.7 % 機械器具類その他 (526.5 億円 ) 金属類 歯の被せ物や差し歯の土台に使用される材料 2.6 % 金属類 (152.1 億円 ) 厚生労働省薬事工業生産動態統計 ( メーカー出荷額 ) に基づく (2012 年暦年 国内 ) 6

7 治療の流れで見る松風製品 1 会社及び事業の概要 義歯 ( 入れ歯 ) ができるまで 型どり 模型製作人工歯排列重合 研磨調整 補修 ジルデフィット歯科用シリコーン印象材 ユニストーン歯科用硬質石こう ベラシア SA ポステリア硬質レジン臼歯 プロアーチ Ⅳ 半調節性咬合器 カーボランダムポイント HP CA 技工用カーバイドバー HP ティッシュ松風デンチャーコンディショナー Ⅱ ライナ粘膜調整材義歯床補修用レジン機能印象材 7

8 治療の流れで見る松風製品 2 会社及び事業の概要 予防歯科 歯のクリーニング (PMTC) ホームケア用品 ピエゾンマスター 700 超音波スケーラー エアフロー SⅡ 歯面清掃器 メルサージュクリアジェル薬用ハミガキ ( フッ素配合 ) メルサージュヒスケア薬用ハミガキ ( 知覚過敏予防 ) プロフィーラ薬用ハミガキ薬用ハミガキ メルサージュフッ素配合歯科研磨ペースト メルサージュプロ PMTC 用コードレスハンドピース メルサージュ PC ペレット歯垢歯石染色液 メルサージュヒスケアジェル薬用ハミガキ ( 研磨剤無配合 ) ピカ入れ歯洗浄剤 ハピカエース薬用液体ハミガキ 8

9 最近発売の主な新製品のご紹介 会社及び事業の概要 ベラシア SA ポーセレン 義歯の咬み合わせを長期的に安定可能となる陶歯 ソリデックスハーデュラ 独自モノマー技術を応用し 耐摩耗性 耐変着色性を向上させた歯冠用硬質レジン ビューティシーラント 口腔内環境の健全化をサポートする歯科小窩裂溝封鎖材 ビューティセム SA S-PRG フィラー含有の自己接着性レジンセメント 松風ブロック HC 歯科用 CAD/CAM システムを用いて 前臼歯部歯冠 詰め物などに使用する材料 アイスペシャル C-Ⅱ タッチパネル式で操作性にも優れたデジタル口腔撮影装置 9

10 会社及び事業の概要最近の業績動向 今後の見通し今後の事業環境及び中長期戦略配当政策 ご優待制度 10

11 業績動向 売上高 売上高は堅調に推移しています 国内売上高 海外売上高 16,040 15,711 15,985 16,385 16,028 3,599 3,668 3,797 4,284 3,928 最近の業績動向 今後の見通し単位 : 百万円 18,838 18,258 5,191 5,655 12,440 12,042 12,188 12,100 12,100 13,066 13,182 '10/3 期 '11/3 期 '12/3 期 '13/3 期 '13/3 期 '14/3 期 '15/3 期 < 遡及適用前 > < 遡及適用後 > 予想 *2014 年 3 月期より 期中平均レートにより邦貨換算しております それに伴い 前年度実績も遡及適用し 期中平均レートを使用しております ( 従来は 決算日レート ) 11

12 業績動向 営業利益 経常利益 当期純利益 最近の業績動向 今後の見通し 積極投資を成果に結びつけ 収益性を高めてまいります 営業利益経常利益当期純利益 単位 : 百万円 1, , '10/3 期 '11/3 期 '12/3 期 '13/3 期 '13/3 期 '14/3 期 15/3 期 予想 < 遡及適用前 > < 遡及適用後 > *2014 年 3 月期より 期中平均レートにより邦貨換算しております それに伴い 前年度実績も遡及適用し 期中平均レートを使用しております ( 従来は 決算日レート ) 12

13 財政状態 ~ 貸借対照表主要科目 最近の業績動向 今後の見通し 健全な財務体質を維持しております '13/3 期 '14/3 期 対比 現金預金 5,511 5, 受取手形 売掛金 2,649 2, 棚卸資産 3,694 4, 有価証券 投資有価証券 3,528 3, その他 7,433 7, 資産 22,817 24,039 1,222 長期 短期借入金 退職給付 役員退職引当金 その他 3,054 4,177 1,122 負債 4,154 4, 純資産 18,662 19,747 1,085 負債 純資産合計 22,817 24,039 1,222 自己資本比率 81.6% 81.9% 0.3P 1 株当たり純資産 1,169 円 1,235 円 66 円 金額単位 : 百万円 主な変動要因 特記事項 商品及び製品の増加 建物 機械及び装置 建設仮勘定の増加 短期借入金の減少 設備関係支払手形 繰延税金負債の増加 その他有価証券評価差額金の増加為替換算調整勘定の増加 13

14 為替レート 最近の業績動向 今後の見通し 為替レート 2013/3 期 2014/3 期 2015/3 期 実績 実績 予想 金額単位 : 円 前期対比 米ドル ユーロ 英ポンド 中国人民元 * 為替レートは各期中平均レートであり 在外子会社財務諸表項目の換算はすべて期中平均レートによっております 14

15 2015/3 月期予想 最近の業績動向 今後の見通し 2014/3 期対比 増収 増益 単位 : 百万円 % 2014/3 期実績 2015/3 期予想対比 金額 ( 対売上率 ) 金額 ( 率 ) 売上高 18,258 (100.0) 18,838 (100.0) 579 (3.2) ( 国内売上高 ) 13,066 (71.6) 13,182 (70.0) 115 (0.9) ( 海外売上高 ) 5,191 (28.4) 5,655 (30.0) 463 (8.9) 営業利益 987 (5.4) 1,048 (5.6) 60 (6.2) 経常利益 978 (5.4) 925 (4.9) 53 ( 5.5) 当期純利益 506 (2.8) 565 (3.0) 58 (11.6) 円 金額 ( 対売上率 ) 円 1 株当たり当期純利益 3.68 円 自己資本当期純利益率 2.6% 2.9% 0.2P *2014 年 3 月期より 期中平均レートにより邦貨換算しております ( 従来は 決算日レート ) 15

16 新製品売上高の推移 自社開発 仕入商品別新製品売上高比率 ( 単体ベース ) 最近の業績動向 今後の見通し 単位 :% '15/3 期予想 '14/3 期 '13/3 期 '12/3 期 '11/3 期 '10/3 期 '09/3 期 '08/3 期 '07/3 期 '06/3 期 '05/3 期 '04/3 期 '03/3 期 '02/3 期 '01/3 期 '00/3 期 '99/3 期 '98/3 期 自社開発仕入商品新製品合計 * 仕入商品の主なもの ジョンソン & ジョンソン社商品 EMS 社超音波スケーラー 根管治療器具 ( リーマー ファイル ) など *2014 年 3 月期より 期中平均レートにより邦貨換算しております それに伴い 前年度実績も遡及適用し 期中平均レートを使用しております ( 従来は 決算日レート ) 16

17 最近の業績動向 今後の見通し 海外売上高 海外売上高比率推移 海外売上高 ( 百万円 ) 遡及修正後デンタル事業海外売上高比率 (%) 遡及修正後海外売上高比率 (%) 遡及修正後 7,000 6, , , , ,928 4,284 4,000 3,797 3,668 3,852 4,122 3,599 4,037 3,299 3,000 3,173 3,021 3,069 2,901 2,704 2,436 2,490 2,795 2,000 1,000 0 '15/3 期予想 '14/3 期 '13/3 期 '12/3 期 '11/3 期 '10/3 期 '09/3 期 '08/3 期 '07/3 期 '06/3 期 '05/3 期 '04/4 期 '03/3 期 '02/3 期 '01/3 期 '00/3 期 '99/3 期 '98/3 期 17 *2014 年 3 月期より 期中平均レートにより邦貨換算しております それに伴い 前年度実績も遡及適用し 期中平均レートを使用しております ( 従来は 決算日レート )

18 会社及び事業の概要最近の業績動向 今後の見通し今後の事業環境及び中長期戦略配当政策 ご優待制度 18

19 事業環境の認識 事業環境 中長期戦略 国内歯科市場審美 / 予防分野のニーズが高まっている一方 総人口やむし歯の減少により 一定の市場規模は維持するものの 大きな成長は見込みにくい 海外歯科市場先進国を中心とする巨大なマーケットの存在に加えて 新興国を中心とする各地域の経済成長や生活水準の向上から 歯科医療の需要は飛躍的に拡大 19

20 2022 年のあるべき姿 基本方針 事業環境 中長期戦略 経営資源の配分を大きく海外にシフトし 海外事業の拡大を目指す 2022/3 期全社目標 グループ売上高 500 億円 < 国内 170 億円 海外 330 億円 > グループ営業利益 75 億円 ( 営業利益率 15%) あらゆる部門 機能 ( 研究開発 生産 販売 ) 人 ひいては経営全体のグローバル化をはかる 20

21 目標達成のための重点課題 事業環境 中長期戦略 研究開発 地域の需要 ニーズに適合した新製品の開発 投入 生産 生産拠点の再配置 海外生産の拡大 営業 販売網の整備 販売拠点の整備 国内外学術ネットワークの構築 人材 グローバル人材の育成 確保 21

22 事業環境 中長期戦略 具体的な取り組み 研究開発 地域の需要 ニーズに適合した新製品の開発 投入 研究開発投資の推移 研究開発費 ( 百万円 ) 遡及修正後 対売上高比率 (%) 遡及修正後 1, ,600 世界的視野に立った製品開発 ,400 1,440 1,332 1,219 1,219 1,200 1,185 1,000 1,040 1,030 1,041 1, , ,011 1, 地域の中間層 ボリュームゾーンに向けた製品開発 研究開発への積極投資は継続 '15/3 期予想 '14/3 期 '13/3 期 '12/3 期 '11/3 期 '10/3 期 '09/3 期 '08/3 期 '07/3 期 '06/3 期 '05/3 期 '04/3 期 '03/3 期 '02/3 期 '01/3 期 '00/3 期 '99/3 期 '98/3 期 '97/3 期 新規分野における市場創出を目的とした製品開発 *2014 年 3 月期より 期中平均レートにより邦貨換算しております それに伴い 前年度実績も遡及適用し 期中平均レートを使用しております ( 従来は 決算日レート ) 22

23 具体的な取り組み 生産 事業環境 中長期戦略 生産拠点の再配置 海外生産の拡大 人工歯 研削材など強みを持つ分野において 価格競争力の向上とコストダウンによる全世界展開を加速 国内子会社の有効活用 国内生産グループ会社 滋賀松風 ( 滋賀 ) 松風プロダクツ京都 ( 京都 ) 海外生産の拡大 海外生産グループ会社 ネイルラボ ( 埼玉 ) 旧プロメック 主要課題 生産再配置の目的 1 本社工場の生産能力の制約 2 国内の生産コストの高さ 3 為替の影響回避 4 危険物 重量物の輸送コスト低減 5 顧客へのサービス向上 6 高関税の回避 上海松風歯科材料有限公司 ( 中国 ) ADVANCED HEALTHCARE LTD. ( 英国 ) 23

24 具体的な取り組み 営業 事業環境 中長期戦略 販売網の整備 海外代理店網の整備 海外販売グループ会社 ( 拠点 ) 販売拠点の整備 シンガポール子会社の機能強化 SHOFU DENTAL CORPORATION ( アメリカ ) SHOFU DENTAL GMBH ( ドイツ ) SHOFU UK 営業所 ( 英国 ) 海外販売拠点の新設 国内外学術ネットワークの構築 ユーザへの直接的な宣伝活動組織の構築 松風歯科器材貿易 ( 上海 ) 有限公司 ( 中国 ) SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC ( シンガポール ) MDR 活動の強化 充実 Medical Dental Representative( 歯科情報担当者 ) 顧客サービスの充実 学術活動の強化 薬事業務の効率化 24

25 具体的な取り組み MiCD プロジェクト 事業環境 中長期戦略 MiCD プロジェクト (Minimally Invasive Cosmetic Dentistry) 天然歯への侵襲を最小限に抑えつつ かつ審美的結果を導き出す審美歯科治療の展開をサポート 充填修復材料の拡販 より高い費用対効果 先端医療を推進する企業イメージ トレーニングプログラムの提供 スタディグループの開催 MiCD 対象製品の開発 提供 患者様向けアピール活動 25

26 独自技術例 <S-PRG フィラー > 事業環境 中長期戦略 酸中和能の発現 イオンリリース & フッ素リチャージ 口腔内環境の健全化を期待できる独自開発の素材を応用 26

27 具体的な取り組み ネイル事業 事業環境 中長期戦略 改良版 Prestoによる L E D GEL 市場の確保 開発 製造 販売までの一貫体制構築による競争力と収益性の向上 13/3 月 ネイルラボによる プロメックの吸収合併 6 月本社にネイル事業部の設立 海外市場における販路拡大 米国 欧州 台湾 韓国 中国利益計画 14/3 実績売上高 17 億円 / 営業利益 0.2 億円 15/3 計画売上高 18 億円 / 営業利益 0.5 億円 歯科材料で培った研究開発力 生産技術力を活かしてネイル事業の拡大をはかる 27

28 会社及び事業の概要最近の業績動向 今後の見通し今後の事業環境及び中長期戦略配当政策 ご優待制度 28

29 事業環境 中長期戦略 目標配当性向 30% 以上 上場以降の平均連結配当性向 :40.5% ('90/3 期 ~ 14/3 期加重平均 ) 配当政策 普通配当記念配当連結配当性向遡及修正後 円 18 円 18 円 18 円 18 円 18 円 18 円 18 円 18 円 18 円 18 円 18 円 18 円 18 円 18 円 18 円 18 円 15 円 12 円 12 円 12 円 12 円 10 円 10 円 10 円 10 円 '15/3 期予想 '14/3 期 '13/3 期 '12/3 期 '11/3 期 '10/3 期 '09/3 期 '08/3 期 '07/3 期 '06/3 期 '05/3 期 '04/3 期 '03/3 期 '02/3 期 '01/3 期 '00/3 期 '99/3 期 '98/3 期 '97/3 期 '96/3 期 '95/3 期 '94/3 期 '93/3 期 '92/3 期 '91/3 期 '90/3 期 29 *2014 年 3 月期より 期中平均レートにより邦貨換算しております それに伴い 前年度実績も遡及適用し 期中平均レートを使用しております ( 従来は 決算日レート )

30 株主様向けご優待制度 1 配当政策 ご優待制度 * ご優待対象品は 歯科医院を通じて販売しているものであります 無償でのご提供商品 ( ハミガキ各 1 本及びマスク 1 箱 ) 当社株式を 100 株以上ご所有の株主様に 下記当社取扱商品のセットを提供いたします 薬用ハミガキ ( フッ素配合 ) メルサージュクリアジェル フッ素配合により 虫歯予防に効果のある薬用ハミガキです 薬用ハミガキ ( 知覚過敏予防用 ) メルサージュヒスケア 着色性の汚れもしっかり除去できる知覚過敏予防ハミガキです デンタルマスク デンタルマスク AF98 (50 枚入 ) 高い細菌ろ過効率に加えて めがねのくもり止めフィルムや会話及び呼吸が楽に行える機能を有しており 装着時の快適性に優れたマスクです 30

31 株主様向けご優待制度 2 配当政策 ご優待制度 * ご優待対象品は 歯科医院を通じて販売しているものであります ご優待価格での販売商品 無償提供商品に加え 下記の当社取扱商品を特別価格にて販売いたします 42% OFF 43% OFF 43% OFF 41% OFF 31% OFF 薬用ハミガキ メルサージュクリアジェル 薬用ハミガキ メルサージュヒスケア 薬用ハミガキ メルサージュヒスケアジェル 薬用ハミガキ プロフィーラ薬用ハミガキ 入れ歯洗浄剤 ピカ 50% OFF 44% OFF 60% OFF 37% OFF 薬用液体ハミガキ ハピカエース 薬用液体ハミガキ メルサージュヒスケアリキッド デンタルマスク デンタルマスク AF98 ネイルケア商品 シャイニングスター& エメリーボード株主優待キット 31

32 当社事業の意義 歯科医療の意義は あらゆるライフステージに応じて口腔機能を維持し 食べる 話す という人間の基本的な営みを可能にし 人びとの 生きる力 を支える このことにあります 医科が 命の医療 であるのに対して歯科は 生活の医療 当社は より良い歯科器材の開発を通じて 歯科医師をはじめとした歯科医療関係者 臨床家 また教育機関の先生方とともに より良い歯科医療への貢献を目指しております 32

33 本資料における予想は 現時点において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定を前提としています 実際の業績は 今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります 株式会社松 風 京都市東山区福稲上高松町 11 番地 TEL FAX URL お問合せ先総合企画部

34 ご参考 ) ホームページのご紹介 IR 情報 個人投資家の皆様へ では 業績情報などタイムリーな情報はもちろん 歯科業界の概況 当社の事業内容や強みについても分かりやすく説明しております 更新情報をお知らせする IR メール配信サービス ( 無料 ) もあります 是非ご利用下さい はいく お子様と保護者様が 歯 をテーマにした絵本を一緒にお読みいただくことで 親子で歯に対する知識を楽しみながら深めていただくことのできるサイトです 34

35 ご参考 ) 用語解説 1 用語印象 ( いんしょう ) インプラント ( 治療 ) カリエス咬合 ( こうごう ) コミットメントライン契約コンポジットレジン充填 ( じゅうてん ) 審美歯科 ( しんびしか ) スケーラデンタルフロス 内容等 口の中の再現のため転写する型のこと この型をもとに石こう模型が作られ その上で補綴物が作製されます 歯の無いところの顎の骨に人工の歯根を植込み これに補綴物を被せて 噛む機能や審美性を回復する治療法のこと むし歯 のこと 噛み合わせ のこと 銀行等が取引企業に対して 一定期間内にわたりいつでも銀行等からの融資が実行されることを保証するもの 虫歯の治療の充填などで 各人の歯の色に合わせた詰め物を作製できる樹脂のこと 虫歯を取り除いた部分の修復のために レジンやセメントを詰めること 歯並びや歯の色の審美的改善を行う治療 歯に付着した歯垢や歯石を取り除く器具 歯と歯のすきまの歯垢を取り除くための糸ようじ ハンドピース 虫歯や歯垢 歯石を除去する小器具を取り付ける手持ち装置のこと 35

36 ご参考 ) 用語解説 2 用語ネイルケア PMTC フッ素 ( ふっそ ) プラーク補綴物 ( ほてつぶつ ) ボンディング ( 材 ) レジン 内容等 手指の爪とその周辺の手入れや人工の付け爪に伴う手入れのこと 海外では 身だしなみの一つとして普及しており わが国でも若い女性層を中心に浸透し 急速に市場規模が伸びています プロフェッショナル メカニカル トゥース クリーニング (Professional Mechanical Tooth Cleaning) の略称 歯科医師 歯科衛生士が歯垢 ( プラーク ) 歯石 ( 歯垢が石灰化したもの ) 歯面沈着物 ( タバコのヤニなど ) を機械や器具で取り除くことをいいます 歯の表面の再石灰化の促進や歯質 ( エナメル質など ) 強化の作用をもつ物質のこと 歯垢 ( しこう ) のこと プラークの中の細菌が産生する 酸 や 毒素 がむし歯や歯周病の主な原因となるため 歯に付着したプラークの量を減らすことで むし歯や歯周病を予防 改善させることができます 歯が失われた部分の見た目と機能を回復する 詰め物や被せ物 入れ歯などの人工物 コンポジットレジンと歯質 ( エナメル質 象牙質 セメント質 ) を接着するための材料のこと 樹脂とも呼ばれる高分子化合物のこと 歯科では治療用材料として使用される合成樹脂類を指します 36

37 ご参考 ) 株価の推移 (2007 年 1 月 ~2014 年 6 月 ) 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1, 日経平均 ( 単位 10 円 ) TOPIX 松風 ( 単位 : 円 ) 各月の株価は各日の終値平均により算出 37

38 歯科用 CAD/CAMシステムに使われる主な機器を示しています 一般的に工業界でCAD/CAMと言えば コンピューター専用のソフトを指しますが 歯科では 模型を読み込むスキャナー デザインするCADソフト デザインしたデータを加工データへ変換するCAMソフト 材料を加工する加工機から成り立っています 38

39 これまでの技工作業とCAD/CAMによる技工作業の工程を示しています 一般的な作業工程で 例えば差し歯を作る際 患者様の口腔内の型をとって 模型を作り ワックスを盛って 型取りの材料に浸します そして 専用の機器で高温に熱してワックスを焼却し 歯の材料を流し込んで鋳造し 技工物を作成します 一方 CAD/CAMシステムではデジタル化により 口腔内スキャナーや 模型スキャニングで得られた支台データをもとにCADソフトでデザインを行い そのデータにより加工機で材料を削り出すことで 大幅に作業工程を短縮できます また 日本国内のみならず 海外へも瞬時にデータを送付できるメリットもあります 39

40 40

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