平成18年8月31日

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1 日本 アジア / 欧州間コンテナ貨物の荷動き動向について (2018 年 1 月 往航 / 復航 速報値 ) 2018 年 3 月 27 日 ( 公財 ) 日本海事センター企画研究部 * 文中の % は 寄与度とシェア以外で特に記載がない場合は 対前年同期比を表します 往航 ( アジア 15 ヶ国 地域 欧州 54 ヶ国 地域 ) の荷動き Ⅰ. 概要 (1)2018 年 1 月のアジア (15 ヶ国 地域 ) から欧州へのコンテナ荷動き量 ( 発着ベース ) は 前年比 2 ヶ月ぶりの減少となる 1.5% 減の 万 TEU (2) 地域 国別 ( 積地 ) では 中華地域 (1.5% 減 ) 北東アジア (1.8% 減 ) がともに減少 日本 (2.5% 減 ) 中国 (1.4% 減 うち華北 3.1% 減 華南 8.8% 減 ) 韓国 (6.0% 減 ) 台湾 (11.4% 減 ) など多くの国が減少 東南アジアではインドネシア (5.5% 減 ) タイ (2.7% 減 ) が減少 (3) 地域 国別 ( 揚地 ) では 西 北中国地域 (3.0% 減 ) 地中海西部 北アフリカ地域 (3.8% 減 ) がともに減少 英国 (5.3% 減 ) ドイツ (11.6% 減 ) オランダ (3.0% 減 ) イタリア (2.0% 減 ) スペイン (6.0% 減 ) など多くの国が減少 1

2 表 -I 年 1 月 : 積国 地域別荷動き 往航 国 地域荷動量前年比シェア 1-1 月の前年同期比 ( 千 TEU) (%) (%) 累計 ( 千 TEU) (%) アジア合計 1, , 日本 韓国 台湾 中国 + 香港計 1, , 中国計 1, , 華北 華東 華南 香港 ASEAN10 計 ASEAN8 計 シンガポール フィリピン マレーシア インドネシア タイ ベトナム カンボジア ミャンマー ブルネイ ラオス 0 n/a n/a 上記以外 ( 注 )ASEAN10 の集計対象は シンガポール フィリピン マレーシア インドネシア タイ ベトナム カンボジア ミャンマーの ASEAN8 ヶ国にブルネイ ラオスを加えた 10 ヵ国を対象としている 速報値ベースでの発表のため 後に若干の修正が加わる場合がある 出所 :CTS 社 2

3 表 -I 年 1 月 : 積国 地域別荷動き 国 地域荷動量前年比シェア 1-1 月の前年同期比 ( 千 TEU) (%) (%) 累計 ( 千 TEU) (%) 欧州合計 1, , EU27ヵ国計 1, , 英国 ドイツ オランダ イタリア フランス スペイン ベルギー ポーランド スロベニア スウェーデン その他 EU27ヵ国 EU27ヵ国以外計 トルコ ロシア イスラエル アルジェリア エジプト ウクライナ モロッコ ルーマニア レバノン ノルウェー チェコ その他 ( 注 )EU27 の集計対象は ルクセンブルクを除くオーストリア ベルギー ブルガリア クロアチア キプロス チェコ デンマーク エストニア フィンランド フランス ドイツ ギリシャ ハンガリー アイルランド イタリア ラトビア リトアニア マルタ オランダ ポーランド ポルトガル ルーマニア スロバキア スロベニア スペイン スウェーデン 英国の 27 ヶ国 速報値ベースでの発表のため 後に若干の修正が加わる場合がある ( 注 )2017 年の輸送量に基づく順位を基準に作成 出所 :CTS 社 往航 3

4 II. コンテナ運賃の動向 表 -II-1 往航 : コンテナ運賃の推移 (2017 年 /2018 年対比 ) BBB.ASIA-EUROPE (1)WESTBOUND 積地 向け地 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 Shanghai Rotterdam 2017 年 20ft 1,480 1,200 1,190 1,190 1,270 1,200 1,340 1,260 1,130 1,000 1,060 1,090 (China) (Netherlands) 40ft 2,570 2,100 1,980 2,000 2,130 2,050 2,280 2,130 1,890 1,640 1,770 1, 年 20ft 1,210 1, ft 2,020 2, 前年比 20ft -18.2% 5.0% % % % % % % % % % % 40ft -21.4% 2.4% % % % % % % % % % % Shanghai Genoa 2017 年 20ft 1,230 1,120 1,080 1,050 1,140 1,160 1,140 1,160 1, (China) (Italy) 40ft 2,230 2,020 1,900 1,820 2,000 2,020 1,980 2,020 1,770 1,570 1,520 1, 年 20ft 1,000 1, ft 1,730 1, 前年比 20ft -18.7% -5.4% % % % % % % % % % % 40ft -22.4% -8.9% % % % % % % % % % % Yokohama Rotterdam 2017 年 20ft 1,240 1,230 1,240 1,240 1,250 1,260 1,260 1,260 1,330 1,360 1,340 1,340 (Japan) (Netherlands) 40ft 1,940 1,920 1,940 1,940 1,960 1,970 1,970 1,970 2,110 2,170 2,170 2, 年 20ft 1,400 1, ft 2,280 2, 前年比 20ft 12.9% 14.6% % % % % % % % % % % 40ft 17.5% 18.8% % % % % % % % % % % Yokohama Genoa 2017 年 20ft 1,190 1,200 1,300 1,310 1,350 1,350 1,350 1,390 1,360 1,330 1,330 1,330 (Japan) (Italy) 40ft 1,930 1,940 2,210 2,220 2,270 2,270 2,270 2,330 2,260 2,200 2,200 2, 年 20ft 1,350 1, ft 2,230 2, 前年比 20ft 13.4% 15.0% % % % % % % % % % % 40ft 15.5% 17.0% % % % % % % % % % % 出所 :Drewry 社 4

5 復航 ( 欧州 54 ヶ国 地域 アジア 15 ヶ国 地域 ) の荷動き Ⅰ. 概要 (1)2018 年 1 月の欧州 (54 ヶ国 地域 ) からアジア (15 ヶ国 地域 ) へのコンテナ荷動き量 ( 発着ベース ) は 前年比 3 ヶ月ぶりの減少となる 15.3% 減の 56.4 万 TEU (2) 地域 国別 ( 積地 ) では 西 北欧州地域 (3.0% 減 ) 地中海西部 北アフリカ地域 (3.8% 減 ) がともに 3 か月ぶりに減少 ドイツ (18.8% 減 ) オランダ (35.5% 減 ) ベルギー (29.6% 減 ) 英国 (22.7% 減 ) イタリア (24.5% 減 ) など EU を中心に多くの国が減少 (3) 地域 国別 ( 揚地 ) では 中華地域 (23.7% 減 ) 北東アジア (9.9% 減 ) がともに減少 日本 (10.4% 減 ) 中国 (22.7% 減 うち華東 20.5% 減 華北 14.5% 減 華南 39.0% 減 ) 韓国 (10.4% 減 ) 台湾 (8.3% 減 ) など多くの国が減少 5

6 表 -I 年 1 月 : 積国 地域別荷動き 国 地域荷動量前年比シェア 1-12 月の前年同期比 ( 千 TEU) (%) (%) 累計 ( 千 TEU) (%) アジア合計 日本 韓国 台湾 中国 + 香港計 中国計 華北 華東 華南 香港 ASEAN10 計 ASEAN8 計 シンガポール フィリピン マレーシア インドネシア タイ ベトナム カンボジア ミャンマー ブルネイ ラオス 上記以外 ( 注 )ASEAN の集計対象は シンガポール フィリピン マレーシア インドネシア タイ ベトナム カンボジア ミャンマーの ASEAN8 ヶ国にブルネイ ラオスを加えた 10 ヵ国を対象としている 速報値ベースでの発表のため 後に若干の修正が加わる場合がある ( 注 )2017 年の輸送量に基づく順位 出所 :CTS 社 往航 6

7 表 -I 年 1 月 : 揚国 地域別荷動き復航 国 地域荷動量前年比シェア 1-1 月の前年同期比 ( 千 TEU) (%) (%) 累計 ( 千 TEU) (%) 欧州合計 EU27ヵ国計 英国 ドイツ オランダ イタリア フランス スペイン ベルギー ポーランド スロベニア スウェーデン その他 EU27ヵ国 EU27ヵ国以外計 トルコ ロシア ウクライナ ノルウェー エジプト イスラエル モロッコ アルバニア レバノン アルジェリア シリア その他 ( 注 )EU27 の集計対象は ルクセンブルクを除くオーストリア ベルギー ブルガリア クロアチア キプロス チェコ デンマーク エストニア フィンランド フランス ドイツ ギリシャ ハンガリー アイルランド イタリア ラトビア リトアニア マルタ オランダ ポーランド ポルトガル ルーマニア スロバキア スロベニア スペイン スウェーデン 英国の 27 ヶ国 速報値ベースでの発表のため 後に若干の修正が加わる場合がある ( 注 )2017 年の輸送量に基づく順位出所 :CTS 社 7

8 II. コンテナ運賃の動向 表 -II-1 復航 : コンテナ運賃の推移 (2017 年 /2018 年対比 ) (2)EASTBOUND 積地 向け地 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 Rotterdam Shanghai 2017 年 20ft ,400 1,430 1,270 1,320 1,320 1,350 1,290 1,220 1,220 (Netherlands) (China) 40ft 1,010 1,060 1,210 1,890 1,810 1,710 1,760 1,690 1,730 1,660 1,520 1, 年 20ft 1,210 1, ft 1,450 1, 前年比 20ft 55.1% 44.4% % % % % % % % % % % 40ft 43.6% 32.1% % % % % % % % % % % Genoa Shanghai 2017 年 20ft (Italy) (China) 40ft ,020 1,260 1,260 1,150 1,190 1,190 1,150 1,120 1,110 1, 年 20ft ft 1,080 1, 前年比 20ft 34.6% 23.1% % % % % % % % % % % 40ft 38.5% 29.9% % % % % % % % % % % Rotterdam Yokohama 2017 年 20ft 1,060 1,060 1,060 1,760 1,800 1,530 1,520 1,390 1,390 1,350 1,290 1,280 (Netherlands) (Japan) 40ft 1,410 1,410 1,410 2,220 2,290 1,990 1,870 1,740 1,760 1,690 1,570 1, 年 20ft 1,290 1, ft 1,580 1, 前年比 20ft 21.7% 12.3% % % % % % % % % % % 40ft 12.1% 0.7% % % % % % % % % % % Genoa Yokohama 2017 年 20ft ,140 1,390 1,400 1,360 1,300 1,260 1,170 1,120 1,080 1,060 (Italy) (Japan) 40ft 1,260 1,240 1,500 1,740 1,760 1,710 1,690 1,640 1,480 1,410 1,340 1, 年 20ft 1, ft 1,300 1, 前年比 20ft 10.6% 0.0% % % % % % % % % % % 40ft 3.2% -6.5% % % % % % % % % % % 出所 :Drewry 社 8

9 00 参考資料 表 -1 欧州航路地域別 ( アジア側 ) 荷動きの構成比の推移 往航 復航 アジア地域中華地域積北東アジア積東南アジア積中華地域揚北東アジア揚東南アジア揚 集計年 ( 月 ) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 2014 年 2015 年 2016 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2017 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2018 年 1 月 出所 :CTS 社 9

10 表 -2 欧州航路地域別 ( 中国側 ) 荷動きの構成比の推移 欧州地域 西 北欧州揚 地中海西部 北アフリカ揚 地中海東部 黒海沿岸揚 西 北欧州積 地中海西部 北アフリカ積 地中海東部 黒海沿岸積 集計年 ( 月 ) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 2014 年 2015 年 2016 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2017 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2018 年 1 月 往航 復航 出所 :CTS 社 10

11 2018 年 1 月 EU28 か国 : 中国からの輸入実績 ( 海上輸送品目のみ, EU 側通関ベース注 3) HS 2018 年 1 月 2018 年 1-1 月累計 注 2 NO. コー 品目名 輸入量 (1000t) 輸入額 (100 万 ) 輸入量 (1000t) 輸入額 (100 万 ) ド 注 1 前年比 シェア 前年比 シェア 前年比 前年比 1 84 機械類 % 3, % , 家具 寝具など % 1, % , 電気機器 AV 機器など % 4, % , 鉄鋼製品 % % 繊維類及びその製品 % 2, % , プラスチック及びその製品 % % 石材 セメント製品など % % 有機化学品 % % 自動車部品など % % 卑金属及びその製品 % % 木材 % % 玩具 遊戯用具 スポーツ用品 % % 塩 硫黄 土石類 石灰及びセメントなど % % ガラス及びその製品 % % 履物 帽子 傘 つえ 調製羽毛など % % 調製食料品 飲料 アルコール 食酢など % % 陶磁製品 % % 野菜 穀物 果実 採油用種子 茶など % % ゴム及びその製品 % % 無機化学品及び貴金属 希土類金属 % % 上位 20 品目合計 4, % 18, % 4, , TOTAL 4, % 21, % 4, , 出所 :EUROSTATをもとに( 公財 ) 日本海事センター作成 注 1 HSコード27 原油および石油製品 HSコード72 鉄鋼 およびHSコード8702~8705 完成車 は上記海上輸送品目から除外している 注 2 重量ベース ( 累計 ) の順位に基づく 注 3 EUROSTATは通関を基準とするデータのため 船の発着を基準とするCTSのデータとは1ヶ月程度のタイムラグが生じる場合がある ( 以下グラフ参照 ) ( 参考 )EUROSTAT/CTS 対比 中国発 EU28 ヵ国向け海上荷動き量 ( 往航 ) (CTS に 1 か月タイムラグを設けている ) Eurostat Total (1000t) CTS (TEU, 右軸 ) 11

12 2018 年 1 月 EU28 か国 : 中国への輸出実績 ( 海上輸送品目のみ, EU 側通関ベース注 3) HS 2018 年 1 月 2018 年 1-1 月累計 注 2 NO. コー 品目名 輸出量 (1000t) 輸出額 (100 万 ) 輸出量 (1000t) 輸出額 (100 万 ) ド 注 1 前年比 シェア 前年比 シェア 前年比 前年比 1 47 木材パルプ 古紙 板紙など % % 木材 % % 鉱石 スラグ及び灰 % % 肉及び食用のくず肉 酪農品 魚介類など % % 塩 硫黄 土石類 石灰及びセメントなど % % プラスチック及びその製品 % % 有機化学品 % % 野菜 穀物 果実 採油用種子 茶など % % 機械類 % 1, % , 調製食料品 飲料 アルコール 食酢など % % 銅及びその製品 % % 自動車部品など % % 肥料 % % 繊維類及びその製品 % % 各種の化学工業生産品 % % ゴム及びその製品 % % 石けん 有機界面活性剤 調製潤滑剤 ろう等 % % 鉄鋼製品 % % 皮革及び毛皮並びにこれらの製品など % % 電気機器 AV 機器など % % 上位 20 品目合計 2, % 6, % 2, , TOTAL 2, % 7, % 2, , 出所 :EUROSTATをもとに( 公財 ) 日本海事センター作成 注 1 HSコード27 原油および石油製品 HSコード72 鉄鋼 およびHSコード8702~8705 完成車 は上記海上輸送品目から除外している 注 2 重量ベースに基づく順位となっている 注 3 EUROSTATは通関を基準とするデータのため 船の発着を基準とするCTSのデータとは1ヶ月程度のタイムラグが生じる場合がある ( 以下グラフ参照 ) ( 参考 )EUROSTAT/CTS 対比 EU28 ヵ国発中国向海上荷動き量 ( 復航 ) Eurostat Total (1000t) CTS (TEU, 右軸 ) 12

13 2018 年 3 月作成欧州経済 : 緩やかな成長 EU28ヵ国およびユーロ圏 18か国のGDPは緩やかな成長を維持 消費者物価指数は2016 年 3 月を底に回復基調 失業率は欧州全体は低下傾向が続く 2016 年以降 欧州の製造業生産指数は回復基調を維持 原油価格は2016 年以降上昇傾向にあったが 2017 年はやや緩やかな上昇傾向にある 2017 年に入りポンド ユーロとも上昇傾向を示す 出所 :EUROSTAT, Clarkson Shipping Intelligence Network EU28 ヵ国実質経済成長率 ( 前期比 寄与度 ) ユーロ圏実質経済成長率 ( 前期比 寄与度 ) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q 個人消費支出総固定資本形成政府消費支出 個人消費支出総固定資本形成政府消費支出 在庫増減その他純輸出 ( 輸出 - 輸入 ) 国内総生産 在庫増減その他純輸出 ( 輸出 - 輸入 ) 国内総生産 失業率 欧州 28 ヶ国ユーロ圏 (19) ドイツフランス英国 欧州製造業生産指数 2015= EU28 ユーロ圏 ドイツ 英国 原油価格 消費者物価指数 ( 前年比 基準年 2015 年 =100) WTI 先物 ( 左軸 ) 北海ブレント価格 ( 左軸 ) 出所 :Clarkson 前年比 EU28 EA19 ドイツフランス英国 為替 :$( 左軸 ) :$( 右軸 )

14 GDP は 2016 年以降非常に緩やかながら回復基調 2017 年四半期データは上方修正 工業生産および建設業の伸び率は減速している 2017 年の住宅建設済及び建設着工床面積は 2016 年を上回るペースを維持 2014 年夏以降減少していた PMI( 製造業および非製造業購買担当者景気指数 ) は 2016 年以降上昇基調 2016 年の価格指数は 非農産物 農産物ともに上昇基調 特に工業製品の伸びは高い データ出所 : 中国国家統計局 2018 年 3 月作成中国経済 : やや回復 実質経済成長率 固定資産投資価格指数 (PI) (%) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q GDP 前年同期比 (%) 工業建設業 鉄鋼建築資材セメント 月別 : 建設済床面積 ( 建設済 / 建設中 ) 月別 : 建設着工床面積 ( 当年開始 / 建設中 ) 20.0% 35% 18.0% 16.0% 14.0% 30% 25% 12.0% 10.0% 8.0% 20% 15% 6.0% 4.0% 2.0% 10% 5% 0.0% % 製造業 PMI 非製造業 PMI 製造業 PMI 生産新規受注原材料在庫 非製造業 PMI 輸出新規受注新規受注 生産者価格指数 (PPI): 農産物 Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q 農産物小麦畜産物ゴム 樹脂他 14

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