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1 第 19 回賃貸住宅市場景況感調査 日管協短観 年 10 月 ~2018 年 3 月 2018 年 6 月 公益財団日本賃貸住宅管理協会 日管協総合研究所

2 目次 1 Ⅰ 調査の概要 1. 調査の目的 2. 調査方法 対象 期間 3. 回答社数 4. の対象都府県 5. 項目の数値目安 6. 業況判断指数 [DI 値 ] Ⅱ 調査結果 を除くエリア まとめ ( 業況判断指数 [DI 値 ] 推移 ) 3 1. 告知媒体 2. 反響効果 3. 反響数 4. 来客数 5. 成約件数 6. 成約賃料 7. 仕入 ( 新規管理受託戸数 ) 8. 売上 9. 入居率 滞納率 10. 平均居住期間 11. 一時金 家賃保証会社利用 12. 入居条件 13. 入居時の条件交渉 14. 民法改正における極度額の設定 15. 参考データ

3 Ⅰ 調査の概要 2 1. 調査の目的 本調査は 賃貸住宅の景況感を半期 (4~9 月 10~3 月 ) ごとに調査 把握 分析し その情報を広く社会に提供することを目的とする 2. 調査方法 対象 期間 時期 1 調査方法 : インターネットによるアンケート調査 2 調査対象 : 当協会会員 ( 賃貸住宅管理会社 ) 3 調査対象期間 : 平成 29 年 10 月 ~ 平成 30 年 3 月 4 調査時期 : 平成 30 年 4~5 月 3. 回答社数 1,231 社 ( 管理会社 ) 中 147 社 ( 回収率 11.9%) 内訳 : 55 社 18 社 を除くエリア 74 社 4. の対象都府県 = 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 = 大阪府 京都府 奈良県 滋賀県 和歌山県 兵庫県 5. 項目の数値目安 増えた = 前年同期比 +10% 以上やや増えた = 前年同期比 +5% 変わりなし = 前年同期比 ±0% やや減った = 前年同期比 -5% 減った = 前年同期比 -10% 以上 報告書作成にあたっては厳密に増減を計測することを目的に 3 段階 ( 変化なし ) で図示している この際 設問において増えた 増やした 多い 上がっている と各種表現で質問されているものに関しても 3 段階 ( 変化なし ) 表現で統一し図示している 6. 業況判断指数 [DI 値 ] 業況判断指数 [DI 値 ] とは 前年よりも ( 良い ) と感じている企業の割合から ( 悪い ) と感じている企業の割合を引いたものである 計算方法は以下の通りである 業況判断指数 [DI 値 ]= {( 増えた の回答数 2+ やや増えた の回答数 ) ー ( やや減った の回答数 + 減った の回答数 2)} 全回答数 2 100

4 Ⅱ 調査結果ー まとめ ( 業況判断指数 [DI 値 ] 推移 ) 3 反響効果については ポータルサイト 自社 HP で上昇した また 反響数は電話 メールで上昇した一方で 直接来店ではやや下降している 仕入戸数は新築 既存ともに上昇 来客数はとで上昇 賃貸の成約件数 成約賃料ともに上昇しているが の売上はそこまで上昇がみられない は前年同期より下降 礼金なし物件 敷金 ( 保証金 ) なし物件 賃料の入居条件が上昇 入居時条件交渉における賃料 初期費用 ( 礼金 敷金 ) は下降した [DI 値総合 ]( ) [DI 値詳細 ] 反響元 反響数 来客数 成約件数 [DI 値詳細 ] 入居条件 入居時条件交渉 売上 仕入戸数入居率 をまとめた数値 告知媒体 - 反響効果 24.3 反響数 25.2 来客数 16.2 賃貸成約件数 22.9 成約賃料 -1.0 仕入戸数 22.8 売上 1.1 売上 11.9 反響効果 反響数 来客数 成約件数 成約賃料 ホ ータルサイト 自社 HP 情報誌 自社誌 看板 電話 メール 直接来店 一般単身 高齢者 賃貸 売買 仕入 売上 入居条件 入居時条件交渉 新築戸数 既存戸数 建築売上 付帯商品 ( 保険等 ) 礼金なし物件 敷金なし物件 ( 保証金 ) 敷引き ( 保証金償却 ) 更新料 フリーレント 初期費用 ( 礼金 敷金 ) 賃料 賃料 設備設置 入居率 - 委託管理 (%) 入居率 - サブリース (%)

5 1. 告知媒体 4 設問は 告知チャンネル ( 媒体 ) 別の増減をお答え下さい ( を 100% として 各告知チャンネルに注力している割合 ) だが 本グラフは媒体ごとの単純平均値を掲載しているため 全媒体の割合を足しても 100% とはならないので注意 年度 16 下 17 下 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % ポータルサイト 自社 HP 情報誌 自社誌 看板 年度 年度 傾向 DI 値推移 では ポータルサイトが約 4 割で 前年同期と比較するとややしている 自社 HP は前年から いずれのエリアでも ポータルサイトが 自社 HP がしている 考察 全エリアで自社 HP がしているのは 自社サイトの工夫や充実化へシフトしているあらわれと思われる を除くエリア 年度 16 下 17 下 16 下 17 下 16 下 17 下 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % ポータルサイト ポータルサイト ポータルサイト 自社 HP 自社 HP 自社 HP 情報誌 情報誌 情報誌 自社誌 自社誌 自社誌 看板 看板 看板

6 2. 反響効果 5 ポータルサイト 自社 HP 情報誌 自社誌 看板 年度反響元指数推移 [DI 値 ] ポータルサイト 自社 HP 情報誌 自社誌 看板 年度 年度 傾向 今期 では 比率が約半数となった 特に ポータルサイトの 比率が 6 割弱 また 自社 HP の 比率も 4 割と高い エリア別にみると のエリアではポータルサイトが 6 割を超えた DI 値推移 ポータルサイト 自社 HP 情報誌で前年同期に比べ上昇 考察 景気拡大による賃貸環境への効果があらわれている を除くエリア 年度 ポータルサイト ポータルサイト ポータルサイト 自社 HP 自社 HP 自社 HP 情報誌 自社誌 看板 情報誌 自社誌 看板 情報誌 自社誌 看板

7 3. 反響数 6 電話 FAX メール直接来店 年度反響指数推移 [DI 値 ] 直接来店 電話 FAX メール 傾向 今期 では が約半数 特にメールでの反響数 比率は 6 割超 エリア別にみると のエリアでもメールの 比率が 6 割以上と高い DI 値推移 前年同期より 電話 FAX メールが大きく上昇している 考察 反響数がしているものの まだ 直接来店まで達していない を除くエリア 年度 年度 年度 電話 FAX 電話 FAX 電話 FAX メール メール メール 直接来店 直接来店 直接来店

8 4. 来客数 7 年度 来客指数推移 [DI 値 ] 変化なし 一般単身 ( 除 ) 一般単身 高齢者 傾向 今期 で 変化なし が最も高い のエリアで が高く 特に が約 5 割 一方での は 3 割以上 DI 値推移 一般単身 が前年同期より下降している 一方 は大きく上昇している 考察 の大幅なは景気好転の影響による また 当面はの傾向が続く を除くエリア 年度 年度 年度 一般単身 ( 除 ) 一般単身 ( 除 ) 一般単身 ( 除 )

9 5. 成約件数 8 年度 成約指数推移 [DI 値 ] 変化なし 賃貸 賃貸 売買 売買 傾向 今期 では 賃貸の 比率が過半数に対し 売買は 変化なし が約半数 エリア別にみると とのエリアで賃貸の 比率が 5 割を超えている DI 値推移 前年同期に比べ 賃貸は大きく上昇しているが 売買は下降している 考察 個人消費の伸びは鈍く売買は不活発で その分 賃貸のとなっている を除くエリア 年度 年度 年度 賃貸 賃貸 賃貸 売買 売買 売買

10 6. 成約賃料 9 年度 成約賃料指数推移 [DI 値 ] 変化なし 傾向 今期 でみると 変化なし が約 5 割 エリア別にみると では の 比率が約 3 割 のエリアでは の が約 4 割と高い DI 値推移 いずれも上昇 特に はマイナスにふれていた前年同期から 今期はプラスへふれた 考察 的に傾向だが はやのエリアで伸びが大きく は回復が見られない を除くエリア 年度 年度 年度

11 7. 仕入 ( 新規管理受託戸数 ) 10 年度 仕入指数推移 [DI 値 ] 変化なし 傾向 今期 では と 変化なし がいずれも 5 割弱 のエリアでは の 比率が 5 割以上 DI 値推移 新築戸数 既存戸数のいずれも大きく上昇 考察 新築戸数 新築戸数 新築 既存とも大きく回復しているが サブリースや管理受託営業の働きによるものか 既存戸数 既存戸数 を除くエリア 年度 年度 年度 新築戸数 新築戸数 新築戸数 既存戸数 既存戸数 既存戸数

12 8. 売上 11 建築売上 ( 紹介料含 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 年度売上指数推移 [DI 値 ] 建築売上 ( 紹介料含 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 傾向 今期 では と付帯商品 ( 保険等 ) の が約 4 割 のエリアではの が 4 割を超えている さらに では建築売上 ( 紹介料含 ) の 比率も 4 割を超えた DI 値推移 前年同期と比べ が大きく下降した 考察 総じて売上がしているが 主としてで伸びていないことが影響している を除くエリア 年度 年度 年度 建築売上 ( 紹介料含 ) 建築売上 ( 紹介料含 ) 建築売上 ( 紹介料含 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 付帯商品 ( 保険等 )

13 9. 入居率 滞納率 12 入居率は 17 回から回答社ベースではなく管理戸数ベースでの算出方法に変更した 入居率推移 (%) 委託管理 ( 集金管理を含む ) サブリース 入居率 委託管理は のエリアで前年同期より下降 サブリースはいずれのエリアでも下降 考察 サブリースがやや落ち込み を下げている中で 委託管理でが大きく伸びている 滞納率推移 (%) 月初の滞納率月末での 1 ヶ月滞納率月末での 2 ヶ月以上滞納率 滞納率 月初の滞納率は で大きく上昇 月末での 1 ヶ月滞納率及び 2 ヶ月以上滞納率は で上昇 考察 滞納率はの前年同期比でしているが 的には大きな変化はない

14 10. 平均居住期間 13 年度 年度 一般単身 ( 除 ) 一般単身 ( 除 ) 傾向 今期 では 前年同期と同傾向 エリア別では において の 4~6 年が 3 割以上と他のエリアより高い また のエリアの 一般単身 ( 除 ) の 2~4 年 が 7 割超と よりも高い 考察 と高齢者の居住期間が延びているが その層の動きや退去が少ないためか を除くエリア 年度 年度 年度 一般単身 ( 除 ) 一般単身 ( 除 ) 一般単身 ( 除 )

15 11. 一時金 家賃保証会社利用 14 一時金推移 ( 平均月数 ) 一時金 ( 平均月数 ) 礼金敷金 ( 保証金 ) では 礼金 敷金のいずれも下降 敷金は全てのエリアで下降している 礼金は のみで下降 考察 募集難状況は続いているため まだ一時金や敷金の下降傾向は続いている 家賃保証会社利用割合推移 (%) 機関保証への加入必須割合 (%) 家賃保証会社利用数 ( 平均社数 ) 家賃保証会社利用割合 (%) 利用率 加入必須率 利用会社数 全てのエリアで大幅に下降した 機関保証への加入必須割合 (%) 全エリアで上昇 特にでの上昇幅が大きい 家賃保証会社利用数 ( 平均社数 ) で微増 一方 のエリアではしている

16 12. 入居条件 15 年度 入居条件指数推移 [DI 値 ] 変化なし 礼金なし物件 礼金なし物件 敷金 ( 保証金 ) なし物件 敷金なし物件 敷引き 敷引き ( 保証金償却 ) 更新料 更新料 フリーレント フリーレント 賃料 賃料 傾向 今期 において 礼金なし物件では 4 割超 フリーレントでは 5 割超が との結果 エリア別では のエリアの敷金 ( 保証金 ) なし物件の が約 5 割 また フリーレントは が 7 割以上と高い DI 値推移 敷引き フリーレント以外で上昇 考察 大きな動きはないが 礼金なし 敷金なし物件は傾向にある フリーレントはを除き 依然として高い傾向にある を除くエリア 年度 年度 年度 礼金なし物件 礼金なし物件 礼金なし物件 敷金 ( 保証金 ) なし物件 敷金 ( 保証金 ) なし物件 敷金 ( 保証金 ) なし物件 敷引き ( 保証金償却 ) 更新料 フリーレント 敷引き ( 保証金償却 ) 更新料 フリーレント 敷引き ( 保証金償却 ) 更新料 フリーレント 賃料 賃料 賃料

17 13. 入居時の条件交渉 16 年度 入居時の条件交渉指数推移 [DI 値 ] 多い 普通 少ない 賃料 賃料 礼金 敷金等初期費用 初期費用 傾向 今期 で賃料 礼金 敷金等初期費用の 多い 比率が 5 割以上となった のエリアは いずれも 多い 比率が に比べて高い 特に賃料の 多い 比率が約 7 割 DI 値推移 設備設置のみ前年同期から上昇しているが 他は下降している 設備設置 設備設置 考察 賃料 初期費用が下がっている理由は 前年の同時期と比較して 賃貸環境が好転しているためか を除くエリア 年度 年度 年度 多い普通少ない 多い普通少ない 多い普通少ない 賃料 賃料 賃料 礼金 敷金等初期費用 礼金 敷金等初期費用 礼金 敷金等初期費用 設備設置 設備設置 設備設置

18 14. 民法改正における極度額の設定 回から新たに追加した設問のため 前年比較はなし 民法改正における極度額の設定 年度既に極度額の金額を設定するにあたっての基準を定めている極度額の金額を設定するにあたっての基準を定める準備をしている賃貸住宅業界や行政などの動向を見ながら定める予定極度額の金額を設定するにあたっての基準を定める予定はない極度額の設定についてよく知らない あまり関心がない 傾向 では 既に極度額の金額を設定するにあたっての基準を定めている は 1 割未満で 6 割以上が 賃貸住宅業界や行政などの動向を見ながら基準を定める予定 となっている エリア別に大きな差はみられないが のみ 極度額の設定についてよく知らない あまり関心がない が存在 考察 様子見が多く 今後 施行が近付くにしたがって動きが出てくるものと考えられる

19 15. 参考データ ご回答くださった会社について 18 (1) 当協会会員 ( 賃貸住宅管理会社 ) について 1 賃貸住宅管理会社登録制度 登録済み登録申請中 1 年以内に予定 予定なし 未定 (2) 管理戸数について 1 総管理戸数 2 委託管理戸数 3 サブリース戸数 1000 未満 1000~ 3000~ 5000~ 10000~ 1000 未満 1000~ 3000~ 5000~ 10000~ 0 1~ 100~ 1000~ 10000~

20 15. 参考データ 成約賃料 19 年度 年度 2015 年度 成約賃料指数推移 [DI 値 ] 2015 下 下 下

21 15. 参考データ 成約賃料 20 年度 年度 2015 年度 成約賃料指数推移 [DI 値 ] 2015 下 下 下

22 15. 参考データ 成約賃料 21 年度 年度 2015 年度 成約賃料指数推移 [DI 値 ] 2015 下 下 下

23 15. 参考データ 成約賃料 を除くエリア 22 を除くエリア 年度 年度 2015 年度 成約賃料指数推移 [DI 値 ] 2015 下 下 下

24 15. 参考データ 売上 23 年度 年度 2015 年度 建築売上 ( 紹介料含 ) 建築売上 ( 紹介料含 ) 建築売上 ( 紹介料含 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 売上指数推移 [DI 値 ] 2015 下 下 下 建築売上 ( 紹介料含 ) 付帯商品 ( 保険等 )

25 15. 参考データ 売上 24 年度 年度 2015 年度 建築売上 ( 紹介料含 ) 建築売上 ( 紹介料含 ) 建築売上 ( 紹介料含 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 売上指数推移 [DI 値 ] 2015 下 下 下 建築売上 ( 紹介料含 ) 付帯商品 ( 保険等 )

26 15. 参考データ 売上 25 年度 年度 2015 年度 建築売上 ( 紹介料含 ) 建築売上 ( 紹介料含 ) 建築売上 ( 紹介料含 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 売上指数推移 [DI 値 ] 2015 下 下 下 建築売上 ( 紹介料含 ) 付帯商品 ( 保険等 )

27 15. 参考データ 売上 を除くエリア 26 を除くエリア 年度 年度 2015 年度 建築売上 ( 紹介料含 ) 建築売上 ( 紹介料含 ) 建築売上 ( 紹介料含 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 売上指数推移 [DI 値 ] 2015 下 下 下 建築売上 ( 紹介料含 ) 付帯商品 ( 保険等 )

28 15. 参考データ 平均居住期間 27 年度 年度 2015 年度 一般単身 ( 除 ) 一般単身 ( 除 ) 一般単身 ( 除 ) 平均居住期間指数推移 [DI 値 ] 下 下 下 一般単身 ( 除 ) 高齢者 (65 歳以上 )

29 15. 参考データ 平均居住期間 28 年度 年度 2015 年度 一般単身 ( 除 ) 一般単身 ( 除 ) 一般単身 ( 除 ) 平均居住期間指数推移 [DI 値 ] 2015 下 下 下 一般単身 ( 除 ) 高齢者 (65 歳以上 )

30 15. 参考データ 平均居住期間 29 年度 年度 2015 年度 一般単身 ( 除 ) 一般単身 ( 除 ) 一般単身 ( 除 ) 平均居住期間指数推移 [DI 値 ] 下 下 下 一般単身 ( 除 ) 高齢者 (65 歳以上 )

31 15. 参考データ 平均居住期間 を除くエリア 30 を除くエリア 年度 年度 2015 年度 一般単身 ( 除 ) 一般単身 ( 除 ) 一般単身 ( 除 ) 平均居住期間指数推移 [DI 値 ] 2015 下 下 下 一般単身 ( 除 ) 高齢者 (65 歳以上 )

32 15. 参考データ 一時金 家賃保証会社利用 31 一時金推移 ( 平均月数 ) 礼金敷金 ( 保証金 ) 家賃保証会社利用割合推移 (%) 機関保証への加入必須割合 (%) 利用率 加入必須率