2 C ,330 1,057 1, , , % 90 1, % 8.8% 8.2% 6.6% 6.6% ,491 1, ,039 4

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1 5 APPENDIX C 2008

2 2 C ,330 1,057 1, , , % 90 1, % 8.8% 8.2% 6.6% 6.6% ,491 1, , ,148 1, , , % 93 1, SK SK

3 3 C % , % , % KALON 1, % % % 1, ,739, , , ,311 3, , , , (2 (1)

4 4 C KALON 95.0% 78.0% 55.5% 80.4% 82.9% 88.3% 84.3% 83.7% 5 S030 F029 F028 KALON S029 S

5 5 6 1 KALON ,930 RC 15F/B , cap rate 5.0% ,717 RC 14F , cap rate 5.2% ,000 RC 14F , cap rate 5.2% SRC 10F , cap rate 4.9% ,250 SRC 10F , cap rate 5.7% RC 5F , cap rate 4.6% 6 7,723 15, F C

6 (1) (2) ,9562, ( ) C

7 23 17, % 58, , , % 11, , % 63, ,680 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,044 10,661 14,794 7,497 4,911 3,225 10,661 3,925 3,225 3,225 41,160 45,065 44,027 47,783 39,055 C

8 , ,000 2,500 2,000 2,107 2,402 2,254 3,022 3, PML 10% 100% 9% 9.0% 8.2% 8.1% 90% 89.5% 94.8% 95.5% 95.2% 94.1% 8% 80% 7% 7.7% 7.6% 70% C

9 PM 9% 6% 3% C

10 CAPEX 7 BELNOS 34 2 CAPEX C

11 (%) (%) C

12 2007 JCR LIBOR 1.00% 1 C

13 13 C % 6 LIBOR JP % % % 2 2.0% JP 1.0% %

14 C

15 15 C , , , ,361 2,473 92,626 4,726 33, , , ,335 2,187 3,919 1,057, ,294 6,000 21,722 3, , ,820 1,273,198 84,053 89,150 2,157,743 2,330, , , , , , , , , , , ,735 2,693 87, , , , ,552 97,467 4,800 20,249 3, , , , ,176, , ,059 1,884, , ,148,

16 16 C ,343,489 35,203,312 80,916 80, ,390 34,621,838 35,284,228 39,140, ,022 24,558,000 5,000,000 30,434, ,530 8,000, ,624 8,706,154 74,343,489 26, ,599 4,447 4,447 38,187,083 31,197, , ,976 70,971,413 71,210, , ,841,193 1,122,528 3,107, ,134,000 14,476 66, , , ,331, ,564 34,621,838 8,800, , , ,333, ,754, ,589, ,494, ,939, , ,867, ,272, , , ,316, ,754, ,589, ,879 5,168 5,168 34,940,138 27,280, , ,683 63,810, ,180, ,030, ,401 3,258 1,652,851 1,671, , ,559,

17 17 C % 2, % 1.558% 1.828% 1.808% 1.808% 1.508% 2, ,025 ( ) 475 NTT 32, , ( ) , , , , , LIBOR 5,

18 20.18% 23.54% 19.31% 36.98% 18.95% 23.90% 4.98% 52.18% 16.33% 19.96% 4.43% 59.28% 15.41% 19.91% 3.93% 60.75% 15.35% 20.75% 3.83% 60.08% C

19 10, % 8, % 5, % 5, % 3, % , % 613 2, % 2, % 1, % 1, % 41, % (%) () Prospect Asset Management, Inc. 18, , ( ) 75,100 C

20 C

21 Prospect Residential Advisors, Co., Ltd ,000 4, , % (1) IR C

22 C

23 23 C , ,561 5NOI ,399 TK S001 3, ,398 5NOI ,905 F019 4, ,815 5NOI ,353 S002 5, ,982 5NOI ,780 F001 2, ,437 5NOI ,712 F002 2, ,2967 5NOI ,294 F004 5, ,770 5NOI ,534 BELNOS 34 F , ,084 5NOI ,930 KALON S029 3, ,249 5NOI ,717 F028

24 24 C

25 25 C

26 26 C

27 27 C

28 28 C

29 29 C

30 30 C ( 26 ) 5 72 ( 11 ) 107 ( 29 ) 496 ( 13 )

31 IR ir@proresi-advisors.co.jp C

1 2 2 4 4 6 8 20 51 60 61 64 65 65 67 69 69 70 72 12 104,007 13.9 40.7 34.6 2030 16 1 21 1 16 1 1 1979 1979 25 30 12 25 2 60 2 2 3 16 1 1 1/2500 1979 16 9 4 5 16 11 16 12 6 7 3,214 146,390 977 30.4% 39,658

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,200,343 72,767,734 2,626,217 3,124,649 2,286,698 2,653, ,654 1,828,672 1,516,342 5,732,042 1,941,142 2,671,554 2,034,633 2, 19 193 2118 193 2 18 19 19331 20331 3,954,022 4,947,520 1,102,078 570,802 76,551 357,075 2,276,894 1,940,170 960,591 1,091,663 3,262,341 4,081,480 2,924 7,329 20,304,639 23,160,903 59,617,850 62,972,601

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