2018 年 3 月期第 2 四半期累計期間 1 連結業績の概要 2

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グローリー株式会社 2018 年 3 月期第 2 四半期累計期間決算説明資料 1 連結業績の概要 3 2018 年 3 月期業績予想 1) 連結業績概要 P.3 1) 下期セグメント別施策 P.18 2) 売上高の変動要因 P.4 2)2018 年 3 月期業績予想 P.20 3) 営業利益の変動要因 P.

1 グローリー株式会社 2018 年 3 月期第 2 四半期累計期間決算説明資料 1 連結業績の概要年 3 月期業績予想 1) 連結業績概要 P.3 1) 下期セグメント別施策 P.18 2) 売上高の変動要因 P.4 2)2018 年 3 月期業績予想 P.20 3) 営業利益の変動要因 P.5 3) セグメント別売上高営業利益 P.21 4) 海外地域別売上高 P.23 5) 設備投資他 P.24 2 連結業績の詳細 4 その他の情報 1) セグメント別売上高営業利益 2) 設備投資他 3) 損益計算書包括利益計算書 P.7 P.14 P.15 1) 株主還元について P.26 4) 貸借対照表 P.16 1

2 2018 年 3 月期第 2 四半期累計期間 1 連結業績の概要 2

3 1 連結業績の概要連結業績概要売上高海外市場遊技市場での販売が増加し前年同期に比べ増収営業利益金融市場でのプロダクトミックスの悪化等により前年同期に比べ減益為替レート ( 百万円 ) 売上高保守売上高営業利益経常利益親会社株主に帰属する四半期純利益 EBITDA ドル ( 円 ) ユーロ ( 円 ) 2017 年 3 月期第 2 四半期累計期間実績 102, % 31, % 8, % 3, % 2, % 15,210 実績 104, % 33, % 6, % 4, % 2, % 12, % % -4.4 % % 億円億円 % 12.3% % -1.2 % 為替の影響を除いた場合の前年同期比売上高営業利益 2018 年 3 月期第 2 四半期累計期間前年同期比 +2, % +2, % -2, % -2,385 予想比 % +1, % % ,

4 1 連結業績の概要売上高の変動要因 ( セグメント別 ) 遊技市場その他 +162 金融市場単位 : 百万円 +2,689-2,549 海外市場流通交通市場 ,974 +2, , , 年 3 月期第 2 四半期累計期間 2018 年 3 月期第 2 四半期累計期間 4

5 1 連結業績の概要営業利益の変動要因売上高の増加原価率の上昇単位 : 百万円営業利益率 (8.2%) 8, ,754 販管費の増加 -2,177-1,229 営業利益率 (5.9%) 6, 年 3 月期第 2 四半期累計期間 2018 年 3 月期第 2 四半期累計期間 5

6 2018 年 3 月期第 2 四半期累計期間 2 連結業績の詳細 6

7 2 連結業績の詳細セグメント別売上高営業利益売上高営業利益 ( 百万円 ) 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期前年同期比前年同期比第 2 四半期累計期間第 2 四半期累計期間海外市場 44,467 46,441 +1,974 2,429 2, % +4.9 % 金融市場 27,363 24,814-2,549 3,893 1,595-2, % % 流通交通市場 ,862 20,630 2,109 1, % % 遊技市場 8,623 11,312 その他 1,027 1,189 合計 102, ,387 +2, % % % - % +2, ,356 6, , % % 7

8 2 連結業績の詳細海外市場欧米での主要製品の販売は好調単位 : 百万円業績のポイント金融市場向け紙幣入出金機流通市場向け紙幣硬貨入出金機米国で販売増欧州で販売増セグメントの概要海外の金融機関警備輸送会社小売店カジノ OEM 先等への販売保守主要製品紙幣入出金機 RBG シリーズ紙幣整理機 UW シリーズ紙幣硬貨入出金機 CI-100 シリーズ 8

9 2 連結業績の詳細地域別売上高 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期 ( 百万円 ) 前年同期比第 2 四半期累計期間米州 15,719 17,324 欧州 19,082 19,483 アジア中国 5,133 5,386 1,661 1,882 OEM 4,531 4,247 合計 44,467 46,441 +1, % % % % % +1, % 現地通貨ベース +4.5% -4.5% % -6.3% - 9

更新需要を捉え販売増セグメントの概要国内の金融機関 OEM 先等への販売保守主要製品

10 2 連結業績の詳細金融市場製品ミックスの悪化等により利益率が低下単位 : 百万円業績のポイントオープン出納システムコンパクトタイプの販売は反動減窓口用紙幣硬貨入出金機更新需要を捉え販売増セグメントの概要国内の金融機関 OEM 先等への販売保守主要製品オープン出納システム WAVE シリーズ窓口用紙幣硬貨入出金機 RB シリーズ多能式紙幣両替機 EN シリーズ 10

11 2 連結業績の詳細流通交通市場主要製品の販売が低調単位 : 百万円業績のポイントレジつり銭機売上金入金機新規需要の獲得が低調販売は前年同期並み多能式両替機更新需要の獲得による販売増セグメントの概要国内のスーパーマーケット百貨店警備輸送会社鉄道会社たばこメーカー病院自治体等への販売保守主要製品レジつり銭機 RT/RAD シリーズ売上金入金機 DSS シリーズ小型入金機 DS シリーズ 11

12 2 連結業績の詳細遊技市場カードシステム等の販売が好調単位 : 百万円業績のポイントカードシステム更新需要を捉え販売増セグメントの概要国内の遊技場 ( パチンコホール等 ) への販売保守主要製品カードシステム管理ターミナルカードユニットカード精算機賞品保管機 JK シリーズ 12

13 2 連結業績の詳細セグメント別売上高営業利益予想比売上高営業利益 ( 百万円 ) 2018 年 3 月期第 2 四半期累計期間 2018 年 3 月期第 2 四半期累計期間予想比予想比予想実績予想実績海外市場 48,000 46,441-1,559 2,700 2, % -5.6 % 金融市場 23,500 24,814 +1,314 1,500 1, % +6.3 % 流通交通市場 21,500 20, ,500 1, % +3.1 % 遊技市場 10,500 11,312 その他 1,500 1,189 合計 105, , % % % - % , , % +3.0 % 13

14 2 連結業績の詳細設備投資他 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期 ( 百万円 ) 第 2 四半期第 2 四半期前年同期比累計期間累計期間四半期毎の推移設備投資額 3,680 4, % 1,300 FY15 (3Q) 2,728 FY15 (4Q) 1,366 (1Q) 2,314 2,034 2,329 2,141 2,121 (2Q) (3Q) (4Q) FY17 (1Q) FY17 (2Q) 2,803 2,563 2,177 2,588 2,311 2,393 2,203 2,437 減価償却費 4,765 4, % FY15 (3Q) FY15 (4Q) (1Q) (2Q) (3Q) (4Q) FY17 (1Q) FY17 (2Q) 研究開発費 6,759 6, % 2,566 FY15 (3Q) 3,172 3,175 3,584 3,537 3,669 3,353 3,480 FY15 (4Q) (1Q) (2Q) (3Q) (4Q) FY17 (1Q) FY17 (2Q) 14

15 2 連結業績の詳細損益計算書包括利益計算書 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期 ( 百万円 ) 増減売上高売上原価販売費及び一般管理費営業利益営業外収益営業外費用経常利益特別利益特別損失税金等調整前四半期純利益法人税等四半期純利益親会社株主に帰属する四半期純利益第 2 四半期累計期間 1,169 2, % 2.6% 第 2 四半期累計期間 8, % 6, % -2, ,050 売上高比率 0.6% 4.9% 369 1,791 3, % 4, % % % % % -41 3, % 4, % ,098 2,651 売上高比率 102, % 104, % +2,044 62, % 65, % +2,993 31, % 33, % +1, % 1.7% 2.0% 2.5% , , % 2, % -95 為替差損 1,451 ( 前年同期為替差損 ) 4,623 四半期純利益その他有価証券評価差額金為替換算調整勘定退職給付に係る調整額その他の包括利益合計四半期包括利益 2, , ,571-11, % -14.2% -11.6% 2, , ,839 4, % 1.8% 4.3% , , ,410 為替換算調整勘定 1,524 15

16 2 連結業績の詳細貸借対照表前期末比 ( 百万円 ) 2017 年 3 月末 2017 年 9 月末増減 ( 百万円 ) 2017 年 3 月末 2017 年 9 月末増減現預金有価証券 77,292 67,561-9,731 買掛債務 18,484 19, 売掛債権 47,137 45,954-1,183 短期借入金 34,445 31, ,560 棚卸し資産 46,125 53,150 +7,025 その他 39,514 38,328-1,186 その他 10,043 10, 流動負債合計 92,443 89,660-2,783 流動資産合計 180, ,659-2,938 長期借入金 13,271 9, ,075 有形固定資産 35,657 35, その他 15,662 15, 顧客関係資産のれん 22,221 51,573 21,594 49, ,765 固定負債合計負債合計 28, ,377 25, ,840-3,754-6,537 その他 5,649 5, 資本金 12,892 12,892 0 無形固定資産 79,443 77,182-2,261 利益剰余金 158, ,517 +1,013 その他 17,121 18, その他 20,047 21,730 +1,683 固定資産合計 132, , 純資産合計 191, ,139 +2,696 資産合計 312, ,979-3,842 負債純資産合計 312, ,979-3,842 1 顧客関係資産のれんは順調に減少 2 有利子負債は順調に減少 16

17 年 3 月期業績予想 17

3 2018 年 3 月期業績予想下期セグメント別施策海外市場市場環境下期施策米州

18 年 3 月期業績予想下期セグメント別施策海外市場市場環境下期施策米州欧州アジア OEM 米国の金融機関小売業では競争力の維持向上のための設備投資に前向きな姿勢を継続ユーロ圏を中心に流通小売業の効率化投資は堅調に推移中国の金融機関向け製品の販売は外国メーカーには厳しい状況が続く主要国での設備投資が低調紙幣リサイクルユニットを搭載した ATM の需要は拡大するが価格競争が激化金融機関向け製品の更新需要の獲得流通市場での更なる販売拡大新たな製品ニーズへの対応強化流通市場の開拓推進 ATM 用紙幣リサイクルユニットの販売拡大策の推進 18

2018 年 3 月期 3 業績予想下期セグメント別施策国内市場市場環境下期施策

19 2018 年 3 月期 3 業績予想下期セグメント別施策国内市場市場環境下期施策金融市場金融機関は業務の効率化省力化に対する設備投資を継続主力の省力化効率化製品の獲得推進流通交通市場遊技市場各業種で人手不足への対応や外国人観光客増加への対応に関する設備投資には積極的規則改正等の影響により先行きが不透明でホールの設備投資は消極的セルフ決済機器関連商談の獲得と新規市場の開拓収益向上と省力化に貢献する新製品の販売拡大その他セキュリティ関連製品サービスの需要は拡大傾向顔認証システムの販売拡大新事業分野の開拓推進 19

20 年 3 月期業績予想 2018 年 3 月期業績予想売上高営業利益国内外での販売拡大により前期に比べ増収を予想海外市場の売上高増などにより前期に比べ増益を予想 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期 ( 百万円 ) 前期比通期通期予想売上高比率売上高比率売上高 222, % 235, % +5.6% 63,921 保守売上高 28.7% 27.2% 20,365 営業利益 9.1% 8.9% 17,205 64,000 21,000 21,000 経常利益 7.7% 8.9% +0.1% +3.1% +22.1% 親会社株主に帰属する当期純利益 10, % 13, % +25.2% 為替レートドル 108 ユーロ 119 円円円円 20

21 年 3 月期業績予想セグメント別売上高営業利益 ( 百万円 ) 売上高営業利益 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期前期比通期通期予想通期通期予想前期比海外市場 +9, , ,000 9,900 10, % +9.1 % 金融市場 53, ,000 6,510 4,900-1, % % 流通交通市場 42,657 +1,343 44,000 3,468 4, % % 遊技市場 20,434 +1,566 22, ,800 +1, % % その他 2,400 3, % - % 合計 +12, , ,000 20,365 21, % +3.1 % 21

22 年 3 月期業績予想セグメント別売上高営業利益 ( 半期 ) 140,000 ( 百万円 ) 130, % 120, ,000 80,000 60, , % 営業利益率 11.3% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 40, % 20, % 0 0.0% ( 百万円 ) 海外市場上期実績下期予想通期予想売上高営業利益売上高営業利益売上高営業利益 46,441 2,548 66,559 8, ,000 10,800 金融市場流通交通市場遊技市場 11,312 24,814 1,595 28,186 20,630 1,547 23, ,688 3,305 2, ,000 4,900 44,000 4,000 22,000 1,800 その他 1, , , 合計 104,387 6, ,613 14, ,000 21,000 22

23 年 3 月期業績予想海外地域別売上高 ( 百万円 ) 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期通期通期予想前期比現地通貨ベース米州 40,230 42,000 +1, % +2.9% 欧州 39,659 42,000 +2, % +4.9% アジア 14,590 17,500 +2, % - 中国 6,437 7,500 +1, % +17.3% OEM 9,306 11,500 +2, % +23.6% 合計 103, ,000 +9, % - % 23

24 年 3 月期業績予想設備投資他 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期 ( 百万円 ) 通期通期予想前期比半期毎の推移設備投資額 8,043 9, % 4,853 FY15 1H 4,028 FY15 2H 3,680 1H 4,363 4,262 FY17 2H 1H 4,738 FY17 2H 減価償却費 9,469 10, % 4,961 FY15 1H 5,366 FY15 2H 4,765 4,704 4,640 FY17 1H 2H 1H 5,360 FY17 2H 研究開発費 13,965 14, % 6,852 FY15 1H 5,738 FY15 2H 6,759 7,206 6,833 7,167 FY17 FY17 1H 2H 1H 2H 24

25 45 その他の情報 25

26 4 その他の情報株主還元について 2018 年 3 月期の期末配当予想を修正普通配当に加え創業 100 周年記念配当を実施連結配当性向 30% 以上配当金の推移 33 1 株当たり年間配当金 ( 円 ) 創業 100 周年記念配当第 2 四半期末期末 ( 予想 ) 年間 ( 予想 ) 1 株当たりの配当金普通配当 31 円普通配当 31 円記念配当 20 円年 3 月期 2011 年 3 月期 2012 年 3 月期 2013 年 3 月期 2014 年 3 月期 2015 年 3 月期 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期 ( 予想 ) 円 ( 配当性向 40.5%) 創業 100 周年記念配当 ( 82) ( 20) ( ) 26

27 4 その他の情報株主還元について自己株式の取得を実施取得概要取得目的創業 100 周年を記念した株主還元の一環資本効率の向上株式取得価額の総額 60 億円 ( 上限 ) 取得予定株式数 150 万株 ( 上限 ) 取得期間 2017 年 11 月 8 日 ~ 2018 年 1 月 31 日 27

28 < 注意事項 > 1. 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する情報は当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいておりその達成を当社として約束するものではありませんまた実際の業績等は様々な要因により大きくことなる可能性がありますそのような要因としては主要市場の経済状況および製品需要の変動為替相場の変動国内外の各種規制ならびに会計基準慣行等の変更などが含まれますまた本資料の将来の見通しに関する記述につきましては法律上その手続きが必要となる場合を除き事前予告なく変更することもありますのでご了承ください 2. 当資料の増減率構成比は百万円以下を切り捨てた数値を基に算出しており決算短信の増減率とは異なる場合があります 28

2019 年 3 第月期 1 四半期決算短信日本基準 ( 連結 ) 2018 年 8 月 9 日上場会社名岩崎通信機株式会社上場取引所東コード番号 6704 URLhttp:// 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 西戸徹問合せ先責任

2019 年 3 第月期 1 四半期決算短信日本基準 ( 連結 ) 2018 年 8 月 9 日上場会社名岩崎通信機株式会社上場取引所東コード番号 6704 URLhttp:// 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 西戸徹問合せ先責任 2019 年 3 第月期 1 四半期決算短信日本基準 ( 連結 ) 2018 年 8 月 9 日上場会社名岩崎通信機株式会社上場取引所東コード番号 6704 URLhttp://www.iwatsu.co.jp 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 西戸徹問合せ先責任者 ( 役職名 ) 取締役執行役員管理本部長 ( 氏名 ) 佐藤修 TEL03-5370-5111