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1 2018 年 4 月期 3 Q IR 資料 2018 年 3 月

2 3 Q 決算概要 1

3 連結 P/L 売上高は前期出店及び既存店が堅調に推移し 前期比 109.9% 計画比 100.3% となった 経常利益は売上高の増加及び業務改善によるコスト低減により前期比 147.3% 計画比 107.0% となった 17/4 期 3Q 実績 18/4 期 3Q 修正計画 18/4 期 3Q 実績 前期増減額 前期比 計画比 売上高 182, , ,043 17, 売上総利益 販売管理費 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する四半期純利益 30, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 株当たり四半期純利益 ( 円 ) 単位未満切り捨て 2

4 医薬事業 ( 連結 ) 売上高は前期出店のフル寄与及び既存店の処方箋枚数 単価の上昇により 前期比 109.6% 計画比 100.4% となった セグメント利益は売上高の増加及び業務効率化によるコスト低減により 前期比 122.9% 計画比 104.3% となった 単位未満切り捨て 17/4 期 3Q 実績 18/4 期 3Q 修正計画 セグメント利益は 連結損益計算書の経常利益と調整を行っている 18/4 期 3Q 実績 前期増減額 前期比 計画比 売上高 162, , ,136 15, 売上総利益 販売管理費 営業利益 セグメント利益 22, , , , , , , , , , , , , , , 店舗数 1,069 1,043 1, 処方箋枚数 110.4%( 前期比 ) 処方箋単価 99.4%( 前期比 ) 3

5 物販事業 ( 連結 ) 売上高は前期出店のフル寄与及び既存店が好調に推移したことにより 前期比 111.8% 計画比 100.0% となった セグメント利益はオリジナルブランドの積極的な展開及び仕入れの見直しによる粗利率の改善に加え 業務効率化によるコスト低減により 前期増減額 1,003 百万円増の 425 百万円となった 17/4 期 3Q 実績 18/4 期 3Q 修正計画 18/4 期 3Q 実績 前期増減額 前期比 計画比 売上高 15,907 17,772 17,779 1, 売上総利益 販売管理費 営業利益 セグメント利益 5, , , , , , , , 店舗数 単位未満切り捨て セグメント利益は 連結損益計算書の経常利益と調整を行っている 客数 104.9%( 前期比 ) 客単価 106.6%( 前期比 ) 4

6 連結 B/S 公募増資及び第三者割当増資等による資金調達を実施したことで現預金が増加し ネットキャッシュは 35,772 百万円増の 38,143 百万円となり 自己資本比率は 51.7% となった 17/4 期末 18/4 期 3Q 末 資産の部 負債の部 資産の部 負債の部 流動資産 現預金 65,420 29,775 流動負債 短期借入金リース債務 72,955 7, 流動資産 現預金 94,370 60,572 流動負債 短期借入金リース債務 70,158 8, 固定資産 投資有価証券 90,902 2,435 固定負債 長期借入金リース債務 23,188 18, 固定資産 投資有価証券 87,759 2,389 固定負債 長期借入金リース債務 17,827 13, 繰延資産 純資産計 60,178 繰延資産 114 純資産計 94,257 資産合計 156,323 負債 純資産合計 156,323 資産合計 182,243 負債 純資産合計 182,243 ネットキャッシュ 2,371 自己資本比率 38.4 ネットキャッシュ 38,143 自己資本比率 51.7 単位未満切り捨て ネットキャッシュ = 現金及び預金 - 有利子負債 ( 短期 長期借入金 + リース債務 ) 5

7 資産の部 公募増資及び第三者割当増資等により現預金が増加したことにより 総資産は 17/4 期末より 25,920 百万円増加した 17/4 期 3Q 末 17/4 期末 18/4 期 3Q 末増減額 現金及び預金 26,292 29,775 60,572 30,797 売掛金 9,178 9,990 10, 棚卸資産 13,292 11,668 12, 流動資産合計 61,156 65,420 94,370 28,950 建物 構築物 15,515 15,365 15, 土地 10,021 9,958 10, リース資産 1,256 1, 有形固定資産合計 28,908 28,464 28, のれん 41,714 40,939 38,476 2,463 リース資産 無形固定資産合計 44,004 43,109 40,489 2,620 投資有価証券 2,725 2,435 2, 繰延税金資産 2,206 2,167 2, 敷金 保証金 10,515 10,443 10, 投資その他の資産合計 20,155 19,329 19, 固定資産合計 93,068 90,902 87,759 3,143 資産合計 154, , ,243 25,920 単位未満切り捨て投資総額 ( 有形及び無形固定資産 + 敷金 保証金 ) は 3,150 百万円増減額 :17/4 期末 18/4 期 3Q 末比較 増資による資金調達 6

8 負債 純資産の部 借入金の返済等により 負債合計は 17/4 期末より 8,159 百万円減少した 単位未満切り捨て 増減額 :17/4 期末 18/4 期 3Q 末比較 17/4 期 3Q 末 17/4 期末 18/4 期 3Q 末増減額 買掛金 41,032 39,325 41,351 2,026 短期借入金 9,313 7,596 8, リース債務 流動負債合計 69,257 72,955 70,158 2,797 長期借入金 22,249 18,254 13,012 5,242 リース債務 1, 固定負債合計 27,334 23,188 17,827 5,361 負債合計 96,591 96,144 87,985 8,159 資本金 8,682 8,682 21,894 13,212 資本剰余金 6,367 6,367 20,500 14,133 利益剰余金 42,776 45,286 51,632 6,346 株主資本合計 57,407 59,918 94,026 34,108 純資産合計 57,632 60,178 94,257 34,079 負債純資産合計 154, , ,243 25,920 7

9 18/4 期計画 ( 連結 ) 18/4 期は医薬 物販ともに好調なものの 18/4 月の改定に備え不採算店等の閉店を進めており 売上高は前期比 107.8% 経常利益は医薬 物販の既存店の好調と業務効率化により前期比 122.7% を見込む 16/4 期実績 17/4 期実績 18/4 期修正計画 増減額 前期比 売上高 234, , ,500 19, 売上総利益 販売管理費 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 1 株当たり当期純利益 ( 円 ) 38, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 年間配当金 ( 円 ) 単位未満切り捨て 増減額 前期比 :17/4 期実績 18/4 期修正計画比較 18/4 期計画の 1 株当たり当期純利益は 公募 (2,820,000 株 ) 第三者割当 (270,000 株 ) 及びオーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当 (450,000 株 ) による新株式発行を考慮し算出している 8

10 3QReview 9

11 Review1( 対前期 ) 17/4 期 3Q 実績 18/4 期 3Q 実績 前期増減額 前期比 売上高 +33 億円既存店 +20 億円新店 +5 億円アユーラ通販他 41 億円不採算店閉店 売上高 182, ,043 17, 売上総利益 販売管理費 営業利益 経常利益 単位未満切り捨て 30, , , , , , , , , , , 億円前期出店フル寄与 17/4 期 3Q 実績 経常利益 +11 億円医薬売上高増加 17/4 期 3Q 実績 +12 億円技術料 WSS 活用 +12 億円物販 アユーラ 通販改善 +12 億円コスト削減 +47 億円 +47.3% 18/4 期 3Q 実績 +179 億円 +9.9% 18/4 期 3Q 実績 10

12 Review2( 対計画 ) 18/4 期 3Q 修正計画 18/4 期 3Q 実績 計画増減額 計画比 売上高 +2 億円前期出店 0.7 億円今期出店未達 1.3 億円不採算店閉店 売上高 199, , 売上総利益 販売管理費 34, , , , 億円既存店 18/4 期 3Q 修正計画 経常利益 +5 億円 +0.3% 18/4 期 3Q 実績 営業利益 経常利益 単位未満切り捨て 13, , , , 億円労務費経費抑制 +5 億円販管費抑制 +10 億円 +7.0% 18/4 期 3Q 修正計画 18/4 期 3Q 実績 11

13 薬剤料単価の推移 C 型肝炎治療薬売上推移 ( 百万円 ) 17/4 期実績 売上高 /4 期実績 /4 期期初計画計画を上回るC 型肝炎薬の処方箋応需 /5 17/6 17/7 17/8 17/9 17/10 17/11 17/12 18/1 18/2 18/3 18/4 ( 年 / 月 ) 集計対象 : 主要 5 社 その他薬剤料単価増減率推移 (C 型肝炎薬以外 ) 大型 GEの上市 薬剤料単価 /4 期実績 高薬価品への置き換え 18/4 期期初計画 インフルエンザ流行 /5 17/6 17/7 17/8 17/9 17/10 17/11 17/12 18/1 18/2 18/3 18/4( 年 / 月 ) 集計対象 : 主要 5 社 17/5 期初計画を100% とする 12

14 16 年改定対応 1 主要 4 社既存店 578 店舗の比較 ( 単位 : 円 ) 改定内容点数 16/3 16/4 増減 17/4 増減 18/1 増減 を除く 41 4,000 回超集中率 70% 超 調剤基本料 2 or 2,000 回超集中率 90% 超 or 特定病院 4,000 回超 3 同一グループ 4 万回 / 月超 集中率 95% 超 or 医療機関との賃貸借契約 20 基準調剤 加算 基本料 41 & 在庫 1,200 品目 & 在宅 (1 件 / 年 ) & かかりつけ薬剤師届出 & 管薬 ( 薬局経験 5 年 在籍 1 年 週 32 時間勤務 ) GE 体制 加算 65-75% 18 75% 以上 薬歴管理料 基本料 41 & お薬手帳持参 & 6ヵ月以内再来局 38 上記以外 50 かかりつけ薬剤師指導料 ハイリスク 加算 ハイリスク薬に関する適切な指導 上記の項目 要件は16 年改定の一部を抜粋したもの受付 1 件当たり単価増減 :16/3 比較

15 16 年改定対応 2 主要 4 社既存店 578 店舗の比較 調剤基本料算定店舗割合 GE 進捗状況 G E 平 均 加 算 点 数 店 舗 数 基本料 3(20 点 ) 基本料 2(25 点 ) 基本料 1(41 点 ) 加算なし加算 1(18 点 ) 加算 2(22 点 ) GE 平均加算点数 /3 月 4 月 17/4 月 18/1 月 16/3 月 :14 年改定基準 /3 月 4 月 7 月 10 月 17/1 月 4 月 7 月 10 月 18/1 月 集計対象 : 主要 4 社 578 店舗 GE 平均加算点数 : 受付 1 件当たり平均点数 基準調剤加算算定店舗割合 店 舗 数 GE 数量シェア :76.9%(2018 年 1 月時点 ) 加算なし新加算あり (32 点 ) 旧加算あり (12 36 点 ) /3 月 4 月 17/4 月 18/1 月 店 舗 数 14

16 トップライン 18/4 期 3Q は M&A を含む新規出店 27 店舗 閉店 56 店舗となった 通期では 積極的な新規出店及び M&A を推進することで 76 店舗の新規出店を行うほか 67 店舗の閉店を見込む 総店舗数 1,089 店舗 ( 医薬 1,041 店舗 物販 48 店舗 ) 医薬 物販出退店計画 医薬 18/4 期 3Q 18/4 期 修正計画 実績 修正計画 オーガニック M&A 物販 出店合計 北海道地区 121 店舗 東北地区 139 店舗 関東 甲信越地区 438 店舗 閉店 医薬 物販 閉店合計 確保物件数 52 件 医薬出退店推移 EV/EBITDA 倍率 =EV(M&A: 買収価格 )/EBITDA( 営業利益 + 減価償却費 ) 中国 四国 九州 沖縄地区 138 店舗 医薬店舗数は 11/4 期より休店を含む 北陸 東海 近畿地区 253 店舗 18/4 期 3Q 末 09/4 期 10/4 期 11/4 期 12/4 期 13/4 期 14/4 期 15/4 期 16/4 期 17/4 期 18/4 期 3Q オーガニック M&A EV/EBITDA 倍率 閉店 店舗数 ,066 1,041 15

17 18/4 期計画 ( 医薬事業 ) 17/4 期実績 18/4 期修正計画 前期増減額 前期比 売上高 +23 億円既存店売上高増加 +46 億円新店 72 店舗 29 億円不採算店閉店 6 億円 18 年改定等 売上高 221, ,900 16, 売上総利益 販売管理費 営業利益 セグメント利益 単位未満切り捨て 32,090 35,260 3, ,432 14,860 1, ,658 20,400 1, ,110 21,000 1, 億円前期出店フル寄与 17/4 期実績 セグメント利益 +23 億円売上高増加 +35 億円技術料算定 WSS 活用 25 億円売上高増加による営業コスト +161 億円 +7.3% 18/4 期修正計画 7 億円労務費増加 7 億円在庫評価損 18 年改定等 +19 億円 +9.9% 17/4 期実績 18/4 期修正計画 16

18 アインズ & トルペの拡大 出店から 2 年以上経過した店舗では認知度が高まり さらに改装及び MD の強化により既存店は好調に推移 また 商品仕入れ 業務効率化 販売促進費等の見直しを進めたことで 収益力は向上している 実績 18/4 期 3Q 前年同期比修正計画比 売上高 17, % 100.0% 既存店 15, % 100.1% 前期出店 その他 2, % 99.7% セグメント利益 % 既存店 % 114.5% 前期出店 66 本部 その他 342 売上高既存店における店舗改装の効果インバウンド需要の取り込み販促活動による新規顧客獲得 セグメント利益オリジナルブランドの展開及び仕入れ全般の見直しによる粗利益の向上業務効率化 接遇向上の推進出店 販売促進費等コストの見直し 売上高および売上総利益率の推移 売上高 ( 億円 ) 売上高 売上総利益率 /4 期 11/4 期 12/4 期 13/4 期 14/4 期 15/4 期 16/4 期 17/4 期 18/4 期 ( 計画 ) 売上総利益率 売上高 ( 億円 ) 店舗数

19 18/4 期計画 ( 物販事業 ) 17/4 期実績 18/4 期修正計画 前期増減額 前期比 売上高 21,383 23,600 2, 売上総利益 販売管理費 営業利益 セグメント利益 単位未満切り捨て 7, , , , , ,209 1,146 売上高 +18 億円前期出店フル寄与 17/4 期実績 セグメント利益 +6 億円営業コスト適正化 17/4 期実績 +5 億円新店 4 店舗 +12 億円既存店伸張 抑制 +3 億円粗利率改善 +3 億円出店コスト 13 億円不採算店閉店 +22 億円 +10.4% 1 億円閉店コスト 18/4 期修正計画 +11 億円 18/4 期修正計画 18

20 18/4 期計画 ( 連結 ) 18/4 期は医薬 物販ともに好調なものの 18/4 月の改定に備え不採算店等の閉店を進めており 売上高は前期比 107.8% 経常利益は医薬 物販の既存店の好調と業務効率化により前期比 122.7% を見込む 16/4 期実績 17/4 期実績 18/4 期修正計画 増減額 前期比 売上高 234, , ,500 19, 売上総利益 販売管理費 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 1 株当たり当期純利益 ( 円 ) 38, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 年間配当金 ( 円 ) 単位未満切り捨て 増減額 前期比 :17/4 期実績 18/4 期修正計画比較 18/4 期計画の 1 株当たり当期純利益は 公募 (2,820,000 株 ) 第三者割当 (270,000 株 ) 及びオーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当 (450,000 株 ) による新株式発行を考慮し算出している 19

21 参考資料 20

22 会社概要 商号 代表者 株式会社アインホールディングス 代表取締役社長大谷喜一 設 立 1969 年 8 月 時価総額 244,782 百万円 17/4 期末 売上高及び利益 売 上 構 成 従 業 員 数 グ ル ー プ 会 社 店 舗 数 売上高 248,110 百万円営業利益 14,563 百万円 17/4 期末 医薬事業 221,801 百万円 物販事業 21,383 百万円 その他事業 4,925 百万円 9,774 人 ( 嘱託 パート含 ) 内薬剤師 :4,518 人 ( 連結延人数 ) 17/4 期末 調剤及び医薬品等の販売業 アインファーマシーズ他 78 社 人材派遣業 医療コンサルティング業 メディウェル 医療開発 後発医薬品卸業 ホールセールスターズ 17/4 期末 1,118 店舗 ( 調剤薬局 1,066 舗 ドラッグストア52 店舗 ) 17/4 期末 17/4 期末 ドラッグストア事業 8.6% 17/4 期連結売上高 248,110 百万円 調剤事業 89.4% 21

23 他社比較 C 社 B 社 営業利益率 E 社 D 社 A 社 アインホールディングス 売上高 248,110 百万円営業利益率 5.9% 時価総額 244,782 百万円 ,000 80, , , , ,000 売上高 ( 百万円 ) 各社 17/3 期決算短信を基に作成 ( 当社 17/4 期 ) 円の大きさは 17/4 末の時価総額に比例 22

24 本件に係る照会先 株式会社アインホールディングス経営企画室 TEL FAX 事前に株式会社アインホールディングスの許可を書面で得ることなく 本資料を転写 複製し 又は第三者に配布することを禁止いたします 本資料は 情報の提供のみを目的として作成されたものであり 特定の証券の売買を勧誘するものではありません 本資料に記載された事項の全部または一部は 予告なく修正 変更されることがあります 本資料には 将来の業績に関する記述が含まれておりますが これらの記述は将来の業績を保証するものではなく 経営環境の変化等により 実際の数値と異なる可能性があります 23

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