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みさきしもね
5 years ago
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1 平成 30 年 3 月期決算説明会 2018 年 5 月 23 日将来予測業績予想について本資料には当社 ( 連結子会社を含む ) の見通し計画目標など将来に関する記述が含まれておりますがこれらは当社が現在入手している情報に基づく判断や仮定を基礎としたものであり将来における当社の実際の業績または展開と異なる場合があります

2 平成 30 年 3 月期通期業績 ( 平成 29 年 4 月 ~ 平成 30 年 3 月 ) 2

連結業績 ( 平成 29 年 4 月 ~ 平成 30 年 3 月 ) 売上高 : 主力の食料品製造事業が伸長損益 : 営業利益経常利益は過去最高益を更新平成 30 年 3 月期前期実績売上高 205,022 199,479 ( 単位 : 百万円 ) 前期比較 ( 前期比 ) +5,543 (102.

3 連結業績 ( 平成 29 年 4 月 ~ 平成 30 年 3 月 ) 売上高 : 主力の食料品製造事業が伸長損益 : 営業利益経常利益は過去最高益を更新平成 30 年 3 月期前期実績売上高 205, ,479 ( 単位 : 百万円 ) 前期比較 ( 前期比 ) +5,543 (102.8%) 200 ( 単位 : 億円 ) 150 営業利益推移過去最高益更新営業利益 19,751 17,612 +2,139 (112.1%) 100 経常利益 20,422 18,325 +2,097 (111.4%) 50 親会社株主に帰属する当期純利益 10,289 11, (92.6%) 0 3

4 連結セグメント情報 ( 平成 29 年 4 月 ~ 平成 30 年 3 月 ) ( 単位 : 百万円 ) 事業 ( 売上高構成比 ) 売上高 ( 前期比 ) セグメント利益 ( 前期比較 ) 食料品製造売上高国内の冷菓健康が好調食料品製造 (95.5%) 195,788 (103.3%) 19,276 (+1,966) -inゼリー好調維持 ( 前期比 :112%) 海外はインドネシアを除き増収 - 米国 ( 前期比 :109%) 食料卸売 (3.3%) 6,686 (97.5%) 534 ( 2) - インドネシア ( 前期比 :65%) 損益 < 増益要因 > 不動産サービス (1.0%) 2,036 (82.9%) 722 (+13) 冷菓健康の増収効果 - 冷菓 ( 前期比 :105%) - 健康 ( 前期比 :115%) その他 (0.2%) 511 (92.5%) 68 (+8) 不動産サービスゴルフ事業子会社売却に伴い減収 4

5 食料品製造事業売上高営業利益の状況 ( 平成 29 年 4 月 ~ 平成 30 年 3 月 ) ( 単位 : 百万円 ) 売上高平成 30 年 3 月期前期比較前期比営業利益平成 30 年 3 月期前期比較増減率連結売上高 205,022 +5, % 19,751 +2, % 食料品製造 195,788 +6, % 19,276 +1, % 菓子食品 123, % 8, % 冷菓 37,067 +1, % 4, % 健康 35,411 +4, % 6,889 +1, % 拠点別売上高平成 30 年 3 月期前期比較前期比国内売上高 182,419 +7, % 海外売上高 13,368 1, % 海外売上高比率 6.5% 0.7P 5

6 海外事業売上推移 ( 単位 : 百万円 ) エリア別 ( 円換算 ) 平成 28 年 3 月期平成 29 年 3 月期平成 30 年 3 月期前期比較米国 2,737 4,016 4,378 インドネシア 4,539 5,616 3,652 中国台湾輸出 4,147 4,765 5,337 合計 11,424 14,398 13, (109.0%) 1,964 (65.0%) +572 (112.0%) 1,030 (92.8%) 海外売上高比率 6.3% 7.2% 6.5% 0.7P 6

7 参考カテゴリー別売上高( 平成 29 年 4 月 ~ 平成 30 年 3 月 ) ( 単位 : 億円 ) 連結売上高売上高市場当社主力ブランドカテゴリー前期比較前期比当期金額前期金額前期比 ( 国内売上のみ ) ( 前期比 ) (%) 菓子食品部門 1,233 1,234 キャラメルキャンディビスケットチョコレートスナックココアその他 ( 粉ジュース含 ) 冷菓部門 (100%) +6 (102%) 100 ミルクキャラメルハイチュウ (99%) 98 森永ビスケット 98 5 (98%) 101 チョコボールダース (106%) 101 おっとっと (94%) 91 森永ココア 93 6 (97%) +16 (105%) 99 ジャンボグループ 106 健康部門 (115%) in ゼリー 112 7

8 連結営業利益増減要因平成 29 年 3 月期平成 29 月期営業利益売上高増収原材料関係影響生産効率の改善商品規格見直し等販売費増広告費増物流費増その他販管費減 ( 単位 : 億円 ) 平成 30 年 3 月期平成 30 月期営業利益

2015 中期経営計画振返り ( 単位 : 億円 ) 実績計画 1,865 1,818 60 114 1,994 1,920 70 176 2,050

9 2015 中期経営計画振返り ( 単位 : 億円 ) 実績計画 1,865 1, ,994 1, ,050 2, 年度 2017 年度実績売上高営業利益率 9.6% ROE 11.0% 海外売上高比率 6.5% 9

10 2018 中期経営計画 10

11 外部環境の変化日本の人口推移と将来予測出典 : 総務省厚生労働省のデータを基に当社作成単身世帯増加有職女性増加労働人口減少 < 食品業界を取り巻く環境 > 原材料価格高騰人件費物流費増健康ニーズの高まり 11

12 安定的な利益成長の実現に向けて強み歴史ブランド技術おいしくすること量産化品質チャンス食に対する安心安全食を通した健康意識の高まり日本品質への高い評価既存領域の更なる収益性向上ウェルネス領域の拡大グローバル戦略を加速 12

13 2018 中期経営計画の位置づけ 2015 中計 2018 中計新ステージ幕開け経営基盤強化と事業の芽の創出成長起点の構築経営基盤の盤石化と成長戦略の加速次世代成長へ長期的且つ持続的な成長の実現 13

14 既存領域 14

15 既存重点取組み ( 菓子食品冷菓 ) 売上高安定成長チャネル戦略包装形態の多様化更なる収益性向上品目数管理商品規格見直し高付加価値商品の開発強化 15

16 既存重点取組み ( 菓子食品冷菓 ) < 対処すべき課題 > 人件費増設備の老朽化多様化する顧客ニーズ生産体制の再構築により実現より省人化されたラインの構築生産能力の増強柔軟な生産量品目への対応高崎森永菓子主力ブランドの生産効率向上によるより安定した収益基盤の確立へ森永デザート甲府フーズ中京工場小山工場森永スナック鶴見工場自社工場生産子会社三島工場森永エンゼルデザート 16

17 ウェルネス領域 17

18 ウェルネス重点取組み ( 基本方針 ) 様々な健康切り口の素材ポリフェノール米麹酒粕菓子食品部門ぶどう糖乳酸菌難消化性デキストリン健康部門 18

19 ウェルネス重点取組み (in ブランド ) 高機能朝食 N e w ゼリー飲料圧倒的 No.1 の地位強化 + スポーツタンパク質の日常化風邪 New New ユーザー拡大 19

20 ウェルネス重点取組み ( 商品構成比の推移 ) 2013 年度 27.1% 2017 年度 42.5% 低収益商品削減 2020 年度目標ウェルネス売上高比率 50% ウェルネス売上高比率 = ウェルネス関連商品 / 国内菓子食品健康部門売上 20

21 グローバル領域 21

22 グローバル重点取組み ( 基本方針 ) 米国市場最重要市場として米国事業の拡大収益力強化米国に次ぐ新規市場の開拓中国アジア市場インドネシアにおける粉飲料からキャンディへの事業構造転換促進日本ブランドへの好感度を背景に差別化されたブランドの展開と育成米国中国アジア 22

23 グローバル重点取組み ( 米国市場 ) ( 単位 : 億円 ) 億円規模 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 TV 広告サンプリング店頭販促パートナーシップ TV サンプリング PR SNS これまでどのプロモーションがどのように有効か様々なテストを実施これから検証結果をもとに広告投資効果を最大化させるステージへ 23

24 グローバル重点取組み ( 中国アジア市場 ) ( 単位 : 億円 ) 中国億円規模 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度インドネシアインドネシアプロモーション強化によるブランドの更なる浸透中国ブランドの更なる浸透と日本ブランドの展開拡大 MT 市場 ( ハラル認証 ) GT 市場 EC 販売強化サンプリング 24

25 新マネジメント 25

26 新マネジメント環境変化に対応できる事業基盤の構築構造変革人材育成健康経営マネジメントの仕組みを再構築し思考行動の質を高めるプロジェクト管理業務効率化多様化された視点と強い意欲を持つ経営人材育成グローバル人材女性活躍促進心身の健康による生産性の向上健康リテラシー向上による組織活性化企業価値向上様々な基幹システムの活用数値管理による経営指標の見える化のもと経営現場共に迅速な行動へ繋げる 26

27 CSR 森永製菓グループはおいしくたのしくすこやかにというビジョンのもと食を通じて社会課題の解決と持続可能な社会の実現を目指しステークホルダーと連携協働し CSR 活動を推進してまいります CSR 活動の基盤 : コーポレートガバナンス / コンプライアンスステークホルダーとの持続的信頼関係の構築人権尊重持続可能なサプライチェーンマネジメント働きがいと成長 27

28 経営目標 28

29 経営目標 ( 単位 : 億円 ) 2,100 2,150 2,200 売上高 EBITDA 営業利益年度 29

30 重要経営指標 2017 年度実績 2020 年度目標収益性売上高営業利益率 9.6% 10% 成長性ウェルネス売上高比率ウェルネス関連商品 / 国内菓子食品健康部門売上海外売上高比率 42.5% 6.5% 50% 10% 効率性 ROE 11.0% 10% 以上健全性自己資本比率 54.4% 50% 以上株主還元配当性向平成 30 年 6 月 28 日株主総会決議事項 25.3% 30% 30

31 キャッシュフローの活用盤石な財務基盤構築を前提に生産性向上商品開発力強化成長加速のための投資を優先した上で適切な株主還元を行うキャッシュ内部留保リスクに備えた自己資本の向上経営基盤の盤石化成長戦略の加速次世代成長投資株主還元主力ブランドへの経営資源集中生産体制の再構築ウェルネスグローバルへの投資事業の拡大に向けた取組み配当性向 30% を目標に 31

32 業績予想 ( 平成 30 年 4 月 ~ 平成 31 年 3 月 ) 32

33 連結平成 31 年 3 月期業績予想 ( 平成 30 年 4 月 ~ 平成 31 年 3 月 ) 売上高 : ウェルネス領域グローバル領域の規模拡大損益 : 原材料費人件費物流費等上昇の外的要因を平成 31 年 3 月期前期実績売上高 210, ,022 営業利益 20,000 19,751 経常利益 20,500 20,422 親会社株主に帰属する当期純利益売上高増収と商品規格の見直し等で対処 13,800 10,289 ( 単位 : 百万円 ) 前期比較 ( 前期比 ) +4,978 (102.4%) +249 (101.3%) +78 (100.4%) +3,511 (134.1%) 営業利益率 9.5% 海外売上高比率 7.3% 33

34 連結平成 31 年 3 月期営業利益増減要因 ( 平成 30 年 4 月 ~ 平成 31 年 3 月 ) 平成 30 年 3 月期平成 30 月期営業利益売上高増収原材料関係影響生産効率の改善商品規格見直し等販売費増広告費増物流費増その他販管費増平成 31 年 3 月期平成営業利益 31 年 3 月期 ( 単位 : 億円 )

35 株主還元 35

株主還元 60 5 円増配の 50 円 180 配当金 ( 円 ) 50 40 30 110.1 30 30 30 35 45 50 150 120 90 配当性向 ( % ) 20 10 19.3 41.0 22.5 21.1 25.

36 株主還元 60 5 円増配の 50 円 180 配当金 ( 円 ) 配当性向 ( % ) 平成 25 年 3 月期平成 26 年 3 月期平成 30 年 6 月 28 日株主総会決議事項平成 27 年 3 月期平成 28 年 3 月期平成 29 年 3 月期平成 30 年 3 月期 ( 予定 ) ) 0 36

連結業績 ( 平成 28 年 4 月 ~ 平成 29 年 3 月 ) 売上高 : 主力の食料品製造事業が伸長損益 : 営業利益経常利益当期純利益は過去最高益を更新平成 29 年 3 月期前期実績 ( 単位 : 百万円 ) ( 単位 : 億円 ) 前期比較 ( 前期比 ) 営業利益推移 2

連結業績 ( 平成 28 年 4 月 ~ 平成 29 年 3 月 ) 売上高 : 主力の食料品製造事業が伸長損益 : 営業利益経常利益当期純利益は過去最高益を更新平成 29 年 3 月期前期実績 ( 単位 : 百万円 ) ( 単位 : 億円 ) 前期比較 ( 前期比 ) 営業利益推移 2 平成 29 年 3 月期決算説明会 2017 年 5 月 25 日将来予測業績予想について本資料には当社 ( 連結子会社を含む ) の見通し計画目標など将来に関する記述が含まれておりますがこれらは当社が現在入手している情報に基づく判断や仮定を基礎としたものであり将来における当社の実際の業績または展開と異なる場合があります連結業績 ( 平成 28 年 4 月 ~ 平成 29 年