平成28年2月期第2四半期決算説明会資料

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よしじろうねぎたや
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1 ポケットカード株式会社 216 年 2 月期第 2 四半期決算説明会代表取締役社長渡辺恵一

2 216 年 2 月期第 2 四半期業績概況 1

3 業績概況百万円 15 年 2 月期 2Q 16 年 2 月期 2Q 前年同期比増減率 < 参考 > 2Q 業績予想 (4/9 公表 ) 1 営業収益 18,6 17, % 17,9 2 営業利益 2,529 1, % 1,8 3 経常利益 2,54 1, % 1,8 4 当期純利益 1, % 6 2

4 営業利益前年同期差異要因 15 年 2 月期 2Q 16 年 2 月期 2Q 前年同期差営業利益増益要因減益要因 17.5 ショッピング収益増 +9.5 キャッシング収益減 7.2 金融費用減利息返還関連費用増 6.2 営業利益 25.2 その他収益減 4.1 営業利益 /2 期 2Q 16/2 期 2Q 3

5 営業収益百万円 15 年 2 月期 2Q 16 年 2 月期 2Q 前年同期比増減率 1 信用購入あっせん 11,76 12, % 2 融資 4,169 3, % 3 その他 2,76 1, % 4 合計 18,6 17, % 4

6 信用購入あっせん部門 1 増税前駆け込み需要のあった前年同期と比べても取扱高が増加ファミマ T カードを中心にショッピングリボ残高は順調に拡大ショッピング取扱高ショッピングリボ残高 3, 2, PC 全体うちファミマTカード 1,888 2,18 2, ,2 1, 8 PC 全体うちファミマTカード , /2 期 2Q 15/2 期 2Q 16/2 期 2Q /2 期 2Q 15/2 期 16/2 期 2Q 5

7 信用購入あっせん部門 2 ショッピングリボ残高の順調な拡大に伴い顧客手数料が増収の牽引役に顧客手数料加盟店手数料 11 信用購入あっせん収益 /2 期 2Q 15/2 期 2Q 16/2 期 2Q +1 6

8 融資部門 1 融資取扱高は概ね横ばい圏で推移融資残高は依然として減少傾向融資取扱高融資残高 3 PC 全体うちファミマTカード PC 全体うちファミマTカード /2 期 2Q 15/2 期 2Q 16/2 期 2Q 15/2 期 2Q 15/2 期 16/2 期 2Q 7

9 融資部門 2 融資残高の減少により融資収益は減収 1 融資収益融資収益平均利回り ( 右軸 ) % +.1pt 15.3% 15.4% 16.% % 2 12.% 14/2 期 2Q 15/2 期 2Q 16/2 期 2Q 1.% 8

10 ローン債権残高ショッピングリボの拡大によりキャッシング減少分をカバーローン債権残高全体では増加傾向を維持 2, 1,5 1, キャッシングショッピングリボローン債権残高 1,582 1,588 1, /2 期 2Q 15/2 期 16/2 期 2Q ローン債権残高 = ショッピングリボ残高 + キャッシング残高 9

11 その他営業収益ファミリーマート社受託業務 ( ポイントカード発行 ) の一巡によりその他営業収益は減少その他営業収益 3 保険年会費その他 /2 期 2Q 15/2 期 2Q 16/2 期 2Q 1

12 営業費用百万円 15 年 2 月期 2Q 16 年 2 月期 2Q 前年同期比増減率 1 金融費用 % 2 販売管理費 14,74 15, % 3 貸倒関連費用 3,256 3, % 4 利息返還関連費用 1,879 2, % 5 その他販売管理費 9,63 9, % 6 営業費用 15,476 15, % 11

13 貸倒関連費用貸倒関連費用は概ね横ばいの水準貸倒関連費用引当金繰入額貸倒償却貸倒関連費用 /2 期 2Q 15/2 期 2Q 16/2 期 2Q

14 利息返還関連費用 1 完済顧客からの請求増加により利息返還金引当金繰入共に増加債権放棄との合算では微増利息返還関連費用利息返還金 + 債権放棄 3 引当金繰入額利息返還金利息返還関連費用債権放棄利息返還金 /2 期 2Q 15/2 期 2Q 16/2 期 2Q 14/2 期 2Q 15/2 期 2Q 16/2 期 2Q 13

15 利息返還関連費用 2 利息返還関連引当金の引当年数は 2.6 年と保守的な水準を維持利息返還引当金利息返還関連引当金引当年数年 /2 期 2Q 15/2 期 16/2 期 2Q 14

16 その他販売管理費その他販売管理費全体では前年同期比微減その他販売管理費主な増加要因カード獲得費用増 (+1.3 ) 取扱高増加による連動費用ポイント費用増 (+1. ) /2 期 2Q 15/2 期 2Q 16/2 期 2Q 主な減少要因 FM 受託業務の一巡による減少 (-2.9 ) 15

17 資金調達調達金利の低下により金融費用は減少調達総額金融費用 / 調達金利 2, 1,5 短期借入金 CP 長期借入金社債債権流動化 ,563 1,554 1,565.94% -.13%.85% 1 金融費用調達金利.72% 1.% 1, % 15/2 期 2Q 15/2 期 16/2 期 2Q 14/2 期 2Q 15/2 期 2Q 16/2 期 2Q.% 16

18 営業数値新規獲得件数は減少するも利用会員数年間利用率は改善営業数値概況万件 5 PC 全体新規獲得件数うちファミマ T カード 16 年 2 月期 2Q 前年同期比 1 新規獲得件数 214 千件 - 67 千件 2 有効会員数 4,851 千人千人 /2 期 2Q 15/2 期 2Q 16/2 期 2Q 利用会員数 1,92 千人 + 31 千人万人有効会員数 4 年間利用率 38.9% pt 6 PC 全体うちファミマTカード /2 期 2Q 15/2 期 16/2 期 2Q +3 17

19 215 年度下期経営方針 18

20 215 年度下期重点取組事項 1 成長戦略としてのファミマ T カード事業の拡大 2 収益構造の変革と多様化 3 4 サービス & オペレーションの競争力強化コンプライアンス体制の継続的強化 19

21 成長戦略としてのファミマ T カード事業の拡大 1 新デザイン店頭募集強化を通じて高稼働会員獲得に注力万件 5 25 実績 / 計画見通し 14 ファミマ T カード新規会員獲得 /2 期 2Q 16/2 期 (e) 下期見通し重点施策下期見通しファミマ T カード新規獲得件数 3 万件重点施策 AKB48G デザインカード新たに 16 デザインを新規発行店頭獲得手法の再確立浸透新営業拠点への営業支援 2

22 成長戦略としてのファミマ T カード事業の拡大 2 上期はファミマ T カード店頭獲得手法の再確立に注力獲得指標は大きく改善しており効率的な獲得手法が浸透初期利用率は概ね 2 倍の水準を維持枚ファミマ T カード店頭平均獲得枚数ファミマ T カード初期利用率 3 1% % 月から 2 倍を超える水準へ 5% % 1 14 年 3 月の利用率を 1 とした値 5 15/3 15/4 15/5 15/6 15/7 15/8 %.5 14/3 14/7 15/7 店頭平均獲得枚数 = 人員投入店舗における募集 1 回あたりの獲得枚数初期利用率 = 入会 1 ヶ月以内に 1 回以上利用した会員の割合 21

23 成長戦略としてのファミマ T カード事業の拡大 3 その他金融サービスの提供に向けた取り組みを継続強化海外展開等のさらなる事業拡大その他金融サービスの提供今期取組事項国内 11,45 店舗でのファミマ T カード事業の拡大ファミマ T カード会員向け保険商品販売販売対象の拡大新たなその他金融サービス事業の企画検討 22

収益構造の変革と多様化 ( ショッピング事業 ) ファミマ T カードを中心にショッピングリボ残高の拡大を目指す残高拡大に向けて重点施策に注力ショッピングリボ残高下期見通し重点施策 15 125 1 75 5 25 実績 / 計画見通し 1116 1151 前期末比 + 99 1275 1215 15/2 期

24 収益構造の変革と多様化 ( ショッピング事業 ) ファミマ T カードを中心にショッピングリボ残高の拡大を目指す残高拡大に向けて重点施策に注力ショッピングリボ残高下期見通し重点施策実績 / 計画見通し前期末比 /2 期 16/2 期 2Q 16/2 期 (e) 下期見通しショッピングリボ残高 1,215 FT 見通し :723 前期末比 +92 重点施策ファミマ T カード T カードプラス P-one Wiz 等の獲得強化新規提携カード発行 ( 個人ビジネス ) 途上与信システムの刷新を計画利用層の拡大と単価向上に注力 23

前期末比 +4 4 2 472 439 433 416 15/2 期 16/2 期 2Q 16/2 期 (e)

25 収益構造の変革と多様化 ( キャッシング事業 ) 新商品の導入等により残高底打ちに向けた取り組みに注力融資残高下期見通し重点施策実績 / 計画見通し前期末比 - 56 下期見通し融資残高 FT 見通し :14 前期末比 /2 期 16/2 期 2Q 16/2 期 (e) 重点施策 F マネーカード新規提携カード個人事業主向けローン強化優遇金利施策等新規入会者既存融資未利用会員への利用促進 24

26 収益構造の変革と多様化ローン債権残高の増加を通じた着実な増収フェーズへ持続的な収益拡大を目指すローン債権残高営業収益構成比キャッシングショッピングリボ +43 1,56 1,577 1,588 1, ショッピングキャッシングその他 % 19% 73% 13/2 期 14/2 期 15/2 期 16/2 期 (e) 13/2 期 14/2 期 15/2 期 16/2 期 (e) ローン債権残高 = ショッピングリボ残高 + キャッシング残高 25

株式会社島忠と提携 ) を 12 月より発行開始その他個人向け提携カード発行予定

27 サービス & オペレーションの競争力強化上期実績新規提携カードの発行個人事業主をターゲットとしたビジネスカードオートバックスビジネスカード発行新プロパーカードの導入高還元ミニマムペイメント方式を導入した P-one Wiz 発行下期方針新規提携カードの発行シマホビジネスカード ( 株式会社島忠と提携 ) を 12 月より発行開始その他個人向け提携カード発行予定システムリスク管理体制 PCIDSSに準拠したセキュリティの強化コンプライアンスを遵守した業務オペレーション 26

28 関係会社との連携強化三井住友銀行伊藤忠商事ファミリーマートの持分法適用関連会社として緊密良好な関係を維持強化三井住友銀行資金調達サポート伊藤忠商事新規事業サポートポケットカードファミリーマートファミマTカード事業 27

29 通期業績予想持続的な成長に向けて収益基盤の更なる拡大を目指す通期業績予想 (1/8 公表 ) 前期実績増減率 ( 参考 ) 期初予想営業収益 % 362 営業利益 % 37 経常利益 % 37 当期純利益 % 16 一株あたり配当金 1. 円 1. 円 - 1. 円 28

30 免責事項本資料の記述には当社の将来の業績に関する見通し予測が含まれておりますがこれらは現在入手可能な情報からの判断に基づいており実際の業績は経済情勢の変化やその他様々な要因によりこれらの見通しとは大きく異なる結果となる可能性がありますまた本資料の記載内容につきましては細心の注意を払っておりますが情報の正確性完全性について保証するものではありません 29

ポケットカード：平成27年2月期_決算説明会資料150410

ポケットカード：平成27年2月期_決算説明会資料150410 ポケットカード株式会社ー 215 年 2 月期決算説明会代表取締役社長渡辺恵一 215 年 2 月期業績概況 1 業績概況百万円 < 参考 > 14 年 2 月期 15 年 2 月期前期比増減率通期業績予想 (1/9 公表 ) 1 営業収益 34,174 35,51 +1,335 +3.9% 35,5 2 営業利益 4,719 4,33-415 -8.8% 4,7 3 経常利益 4,745