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しょうぶひきぎ
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1 大和証券高松支店 4F ホールセーラー広告株式会社会社説明会資料証券コード :2156

2 目次 1. 当社の概要 ( セーラー広告 ) 2. 沿革 3. 広告事例 4. 取扱媒体社 5. 連結子会社の概要 ( アドセイルゴング ) 6. 連結子会社の概要 ( あわわ ) 7. 系統図 8. ネットワーク 9. 日本の広告費 10. 当社グループ媒体別売上高 ( 広告業 ) 11. 配当の状況 12. 連結業績予想 13. まとめ参考資料 A. 連結貸借対照表 B. 連結損益計算書 C. 個別貸借対照表 D. 個別損益計算書 1

3 1. 当社の概要 ( セーラー広告 ) セーラー広告株式会社 ( セグメント区分 : 広告業 ) 本店所在地香川県高松市扇町二丁目 7 番 20 号資本金設立年月日 2 億 9486 万 9750 円昭和 26 年 3 月 30 日発行済株式数 6,078,000 株事業内容広告業 ( 広告出稿広告制作イベント展示会などの企画運営ほか ) 従業員数 170 人決算期 3 月拠点高松松山岡山徳島丸亀高知新居浜宇和島倉敷広島福岡 2

4 2. 沿革昭和 26 年 3 月新居浜市にセーラー工藝社設立昭和 34 年 8 月商号を株式会社セーラー広告社に改称昭和 34 年 12 月香川県高松市に本社を移転広告業を開始昭和 44 年 4 月西讃営業所 ( 現西讃支社 ) 開設昭和 46 年 2 月松山営業所 ( 現愛媛本社 ) 開設昭和 47 年 8 月宇和島営業所 ( 現宇和島支社 ) 開設昭和 48 年 2 月岡山営業所開設昭和 56 年 4 月広島営業所 ( 現広島支社 ) 開設昭和 62 年 10 月徳島営業所 ( 現徳島支社 ) 開設昭和 63 年 4 月高知営業所 ( 現高知支社 ) 開設平成 3 年 5 月商号をセーラー広告株式会社に改称平成 12 年 6 月株式会社協同企画を100% 子会社化協同セーラー広告株式会社に改称平成 15 年 4 月協同セーラー広告株式会社を吸収合併岡山本社および倉敷支社とする平成 16 年 3 月株式会社あわわを100% 子会社化平成 19 年 6 月ジャスダック証券取引所へ当社株式上場平成 20 年 4 月アドセイル株式会社設立 ( 出資比率 60%) 平成 21 年 4 月福岡支社開設株式会社ゴングを100% 子会社化アドセイル株式会社を100% 子会社化 3

5 3. 広告事例 1 株式会社 NTT ドコモ四国えひめ町並博 2004 大洲レトロタウン (2004 年 ) 愛媛県当社は株式会社 NTT ドコモ四国の TVCM NP イベントなど各種プロモーション活動を企画制作 2007 年には四国 4 県キャンペーンつかえる FOMA を担当えひめ町並み博 2004( 第 1 回日本イベント大賞受賞 ) のメイン会場の一つとして大洲市旧市街で展開されたイベント当社は構想段階から参画し企画制作設営運営管理を担当した 4

6 5 3. 広告事例 2 株式会社百十四銀行一般からエッセイを公募し 1991 年から西日本放送ラジオで朗読番組 114 ラジオ文芸をスタート同時に年 1 回優秀作品を選出しコンサート形式で無料公開出演は朗読樫山文枝歌演奏は毎年違ったゲストを招聘し今年 (2008 年 ) で 17 年を迎えるロングイベントです

7 3. 広告事例 3 高松丸亀町商店街進行組合高松丸亀町商店街はまち中の再開発事業として全国的な注目を集めています 2007 年 1 月に当社が企画制作した新聞広告は第 27 回日本新聞協会新聞広告賞を受賞しました 6

8 3. 広告事例 4 天満屋株式会社ポスター株式会社大手饅頭伊部屋新聞シリーズ広告 2004 年度 2005 年度の年間統一イメージ展開を担当上記は 2005 年度の事例岡山広告賞印刷部門金賞を受賞しました大手饅頭の広告展開 ( 主に新聞広告テレビ CM) を担当上記は 2004 年 8 月 ~2007 年 3 月にわたり山陽新聞に 22 回にわたって掲載された紙面ですこのシリーズは現在も続いており直近では平成 20 年 8 月 11 日に掲載されました 7

9 3. 広告事例 5 8

10 3. 広告事例 6 9

11 4. 取扱媒体社新聞株式会社朝日新聞社株式会社産業経済新聞社聖教新聞社株式会社日本経済新聞社株式会社愛媛新聞社株式会社山陽新聞社株式会社中四国デイリースポーツ社株式会社毎日新聞社株式会社高知新聞社株式会社四国新聞社株式会社中国新聞社株式会社読売新聞社株式会社山陰中央新報社株式会社新日本海新聞社社団法人徳島新聞社フリーペーパー株式会社えひめリビング新聞社株式会社広島リビング新聞社株式会社岡山リビング新聞社株式会社福山リビング新聞社株式会社倉敷リビング新聞社株式会社高松リビング新聞社テレビ AM ラジオ株式会社あいテレビ株式会社愛媛朝日テレビ株式会社高知放送株式会社山陰放送山陽放送株式会社四国放送株式会社株式会社テレビ愛媛株式会社テレビ高知株式会社テレビ西日本テレビ山口株式会社日本海テレビジョン放送株式会社広島テレビ放送株式会社山口放送株式会社読売テレビ放送株式会社岡山放送株式会社高知さんさんテレビ株式会社山陰中央テレビジョン放送株式会社株式会社瀬戸内海放送株式会社中国放送株式会社テレビ新広島テレビせとうち株式会社南海放送株式会社西日本放送株式会社株式会社広島ホームテレビ山口朝日放送株式会社 FM ラジオ株式会社エフエム愛媛株式会社エフエム香川エフエム高松コミュニティ放送株式会社岡山エフエム放送株式会社株式会社岡山シティエフエム株式会社エフエム高知株式会社エフエムびざん広島エフエム放送株式会社株式会社エフエム徳島株式会社エフエム山口インターネット Yahoo!JAPAN Google D ゴルゴンゾーラ着メロ.com infoseek 楽天 overture フルーツメールお財布.COM 他 Goo All About 着歌 S excite メロクリ雑誌株式会社あわわ株式会社 KG 情報株式会社エスピーシー株式会社瀬戸内海経済レポート社株式会社愛媛経済レポート株式会社香川経済レポート社 10

12 5. 連結子会社の概要 ( アドセイルゴング ) アドセイル株式会社 ( セグメント区分 : 広告業 ) 本店所在地資本金設立年月日香川県高松市本町 10 番 26 号 49,000 千円平成 20 年 4 月 1 日事業内容インターネットを活用したマーケティング活動の企画提案発行済株式数 980 株 ( 平成 21 年 4 月 1 日 100% 子会社化 ) 株式会社ゴング ( セグメント区分 : 広告業 ) 本店所在地福岡県福岡市中央区薬院資本金設立年月日 37,000 千円昭和 63 年 12 月 19 日事業内容広告制作業発行済株式数 350 株 ( 平成 21 年 4 月 7 日 100% 取得 ) 11

13 6. 連結子会社の概要 ( あわわ ) 株式会社あわわ ( セグメント区分 : 出版業 ) 本店所在地資本金設立年月日徳島県徳島市南末広町 2 番 95 号拠点 )TJかがわ事業部香川県高松市本町 10 番 26 号 30,000 千円昭和 59 年 4 月 27 日事業内容タウン情報誌の発行単行本の発行など発行済株式数 600 株 ( 当社 100% 所有 ) 12

14 7. 系統図セーラー広告グループ : 当社および連結子会社 3 社生活者広告主生活者 ( 読者 ) 広告及び関連サービス売上広告及び関連サービス売上広告及び関連サービス売上情報誌等セーラー広告グループアドセイルセーラー広告ゴングあわわ WEB マーケティングプロモーションの企画営業総合広告サービス企画クリエイティブ制作会社タウン情報誌発行デジタル事業その他制作事業仕入仕入仕入仕入 WEB 媒体社仕入先マスコミ媒体社印刷会社仕入先 13

15 8. ネットワーク四国中国九州エリアに合計 15 拠点福岡支社ゴング広島支社岡山本社倉敷支社高松本社 TJ かがわアドセイル徳島支社あわわ高知支社西讃支社宇和島支社愛媛本社新居浜支社 14

16 9. 日本の広告費 ( 電通調査 ) 2007 ( 億円 ) 2008 ( 億円 ) 前年比構成比テレビ 19,981 19, % 28.5% ラジオ 1,671 1, % 2.3% 新聞 9,462 8, % 12.4% 雑誌 4,585 4, % 6.1% 折込 DM 11,086 10, % 15.8% 展示映像 3,584 3, % 4.8% 屋外交通 6,632 6, % 9.3% インターネット広告 6,003 6, % 10.4% その他 7,187 6, % 10.4% 合計 70,191 66, % 100.0% マスコミ 4 媒体広告費減少インターネット広告費は検索連動広告モバイル広告を中心に拡大 15

17 10. 当社グループ媒体別売上高 ( 広告業 ) H20.3 ( 百万円 ) H21.3 ( 百万円 ) 前期比構成比テレビ 1,805 1, % 17.7% ラジオ % 3.2% 新聞 1,480 1, % 14.6% 雑誌 % 1.4% SP 3,365 3, % 35.9% イベント % 7.9% 屋外 % 8.0% 制作その他 1,318 1, % 11.3% 合計 9,636 9, % 100.0% アドセイル効果構成比は小さいが今後も伸びる媒体うちインターネット関連 % 0.7% 16

18 11. 配当の状況方針 : 安定した配当を継続して実施期別基準日年間 ( 円 ) 配当総額 ( 百万円 ) 配当性向 H21.3 期 % H22.3 期 ( 予想 ) % ( 注 )1.H21.3 期の自己株式数は 188,680 株です 2.H22.3 期の配当総額は H21.3 期と同条件で算出しています 17

19 12. 連結業績予想期別 H21.3 期 H22.3 期前期比科目実績予想増減率百万円百万円売上高 9,661 10, % 営業利益 % 経常利益 % 当期純利益 % 18

20 13. まとめ1 基本方針クライアントに対してきめ細かな営業活動と企画クリエイティブを活かした最良のコミュニケーション活動を提案基本戦略 1. 事業エリアの拡大新規深耕クライアントの開拓新しいエリアへの進出 2. 事業領域の拡大我々が持っていない機能技術の獲得ゴング 100% 子会社化東京事務所の設置 H H アドセイル 100% 子会社化 19

21 13. まとめ 2 主要な諸施策 1.WEB マーケティングプロモーション提案力の強化アドセイルを100% 子会社化全取締役を当社から派遣 WEB 専業広告会社から WEB プロモーション会社へ転換 2. 新規クライアントの獲得強化ゴングを100% 子会社化取締役 3 名を当社から派遣福岡支社の開設 (H21.4.1) と同時に九州エリアへ本格的に進出 3. 出版業広告営業力の強化当社からあわわへ取締役を2 名派遣広告業と出版業の連携から広告営業力を強化 20

22 参考資料 21

23 A. 連結貸借対照表資産の部 20.3 期 21.3 期流動資産 2,579 2,034 固定資産 2,355 2,408 有形固定資産 1,153 1,254 無形固定資産投資等 1,181 1,136 資産合計 4,934 4,442 ( 単位 : 百万円 ) 負債の部 20.3 期 21.3 期流動負債 2,065 1,805 固定負債負債合計 3,048 2,595 純資産の部 20.3 期 21.3 期株主資本 1,886 1,850 評価換算差額 0 17 少数株主持分 12 純資産合計 1,886 1,846 22

24 B. 連結損益計算書 ( 単位 : 百万円 ) 20.3 期 21.3 期構成比前期比売上高 10,253 9, % 94.2% 売上原価 8,562 8, % 95.1% 売上総利益 1,690 1, % 89.8% 販売費及び一般管理費 1,489 1, % 96.3% 営業利益 % 41.2% 営業外収益 % 87.9% 営業外費用 % 58.7% 経常利益 % 53.6% 特別利益 % 210.9% 特別損失 % 95.2% 税金等調整前当期純利益 % 61.6% 法人税他 % 84.0% 当期純利益 % 29.5% 23

25 C. 個別貸借対照表資産の部 20.3 期 21.3 期流動資産 2,191 1,784 固定資産有形固定資産 1,106 1,077 無形固定資産投資等 1,352 1,359 資産合計 4,666 4,234 ( 単位 : 百万円 ) 負債の部 20.3 期 21.3 期流動負債 1,959 1,728 固定負債負債合計 2,906 2,474 純資産の部 20.3 期 21.3 期株主資本 1,759 1,776 評価換算差額 1 16 純資産合計 1,760 1,759 24

26 D. 個別損益計算書 ( 単位 : 百万円 ) 20.3 期 21.3 期構成比前期比売上高 9,636 9, % 94.9% 売上原価 8,133 7, % 95.5% 売上総利益 1,502 1, % 91.3% 販売費及び一般管理費 1,308 1, % 95.2% 営業利益 % 65.0% 営業外収益 % 87.1% 営業外費用 % 59.0% 経常利益 % 76.8% 特別利益 % 196.4% 特別損失 % 95.1% 税引前当期純利益 % 84.4% 法人税他 % 82.7% 当期純利益 % 86.5% 25

27 本資料に関するお問い合わせ先セーラー広告株式会社総務本部 TEL 本資料は業績に関する情報の提供を目的としたものであり当社が発行する有価証券の投資を勧誘するものではありません本資料に記載された予測等は資料作成時点での当社の判断でありその情報の正確性完全性を保証するものではなく今後予告なしに変更されることがあります 26

目次会社説明資料 1. 会社概要 2. 沿革 3. 企業理念 4. ポジショニング 5~6. 事業の内容 ( 広告業ビジネスモデル ) 7~10. 強み 1~4 11. 株式会社あわわ 12. アドセイル株式会社 13~16. 業績 ( 連結セグメント別媒体別区分別 ) 17. 業績予想

目次会社説明資料 1. 会社概要 2. 沿革 3. 企業理念 4. ポジショニング 5~6. 事業の内容 ( 広告業ビジネスモデル ) 7~10. 強み 1~4 11. 株式会社あわわ 12. アドセイル株式会社 13~16. 業績 ( 連結セグメント別媒体別区分別 ) 17. 業績予想 IR 資料 2009.3.24 当社の現状と今後の戦略証券コード :2156 目次会社説明資料 1. 会社概要 2. 沿革 3. 企業理念 4. ポジショニング 5~6. 事業の内容 ( 広告業ビジネスモデル ) 7~10. 強み 1~4 11. 株式会社あわわ 12. アドセイル株式会社 13~16. 業績 ( 連結セグメント別媒体別区分別 ) 17. 業績予想 18. 日本の広告費