世界の鉱業の趨勢 2017 モンゴル主要データ国名英名モンゴル [Mongolia] 面積 (km 2 ) 1,564,116 海岸線延長 (km) 0 人口 ( 百万人 ) 3.0 人口密度 ( 人 /km 2 ) 1.9 GDP( 十億 US$) 一人当り GDP(US$)

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うきえゆきしげ
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1 モンゴル主要データ国名英名モンゴル [Mongolia] 面積 (km 2 ) 1,564,116 海岸線延長 (km) 0 人口 ( 百万人 ) 3.0 人口密度 ( 人 /km 2 ) 1.9 GDP( 十億 US$) 一人当り GDP(US$) 3, 主要鉱産物 : 鉱石銅モリブデン金蛍石主要鉱産物 : 地金銅鉱業管轄官庁鉱物資源庁原子力庁鉱業関連政府機関鉱物資源エネルギー省国家専門検査庁鉱業法鉱物資源法原子力エネルギー法一般鉱物資源法国内販売燃料炭及び一般鉱物については販売価額のロイヤルティ 2.5% その他の鉱物は5% 海外輸出輸出額の5%+ 国際市場価格及び製品加工度に応じた率外資法投資法(2013 年 10 月 3 日 ) 投資基金法(2013 年 10 月 3 日 ) 環境規制法 ( 環境影響調査制度環境排出基準の有無等 ) 鉱業公社鉱業活動中の民間企業近年の鉱業関連問題 ( 資源ナショナリズム労働争議環境問題等 ) 2016 年のトピックス環境保護法( 環境影響調査制度環境基準有り ) 水資源保護地域森林地帯における鉱物資源の探査利用の禁止に関する法律 Erdenes MGL Erdenes Oyu Tolgoi, Erdenes Tavan Tolgoi, Erdenet( モンゴル政府 51% Mongol Copper 社 49%) MongolRosstsevtment( モンゴル政府 51% Mongol Copper 社 49%) Mon-atom( 放射性鉱物資源を管轄 ) Ivanhoe Rio Tinto Areva 鉄道電力等のインフラ未整備 Oyu Tolgoi 銅鉱山開発を巡る問題 Tavan Tolgoi 炭鉱開発を巡る問題砂金採掘や石炭輸送道路建設に伴う自然破壊ウラン調査による環境問題 ( 家畜の死滅 ) 2016 年 6 月 28 日国会総選挙で人民党が 76 議席の 65 議席を取得し新政府が組閣モンゴル鉱業省と日本経済貿易産業省との間にクリーンコールテクノロジー移転の支援に関する MOU が締結 2016 年 6 月 7 日モンゴル日本経済連携協定 (EPA) は有効になった 2017 年 7 月 14 日第 11 回アジア欧州首脳会合が開催 1

2 1. 鉱業一般概況モンゴルは鉱物資源に富む国であり主要鉱物には石炭銅ウラン蛍石などがあるまたモリブデン ( 生産量 : 世界第 10 位 (0.7%) 埋蔵量 : 世界第 7 位 (1.5%)) タングステン等のレアメタルのポテンシャルもある鉱業はモンゴルの基幹産業の 1 つであり GDP の 3 割工業生産の 7 割輸出の 8 割を占める 2012 年 6 月エルベグドルジ大統領とアルタンホヤグ首相の率いる民主党連立政権が政権交代にて発足しこれまで鉱物資源開発を外資主導で行っていたところ外資参入規制を強化する等資源ナショナリズムの動きが顕在化した 2014 年 11 月にはサイハンビレグ首相へ交代したしかし資源安などを背景に景気が低迷したことから国民の民主党に対する不満は高まり 2016 年 6 月の総選挙では人民党が再び勝利し政権を取り戻した新首相にはモンゴル人民党のエルデネバト議員が選出された 2017 年 7 月大統領選挙が行われ野党の民主党推薦のバトトルガ候補が勝利した 2017 年 9 月エルデネバト首相が解任され翌 10 月にはフレルスフ副首相代行が新首相に任命された Tavan Tolgoi 炭田サイハンビレグ首相は経済成長を確保支援するため経済低迷克服対策を発表し積極的に海外からの投資を誘致し Oyu Tolgoi 銅鉱山, Tavan Tolgoi 炭田など大規模プロジェクトを活性化させる政策を取ったモンゴル政府は Tavan Tolgoi 炭田事業を支援する目的で国際入札を再開し 2014 年 12 月には Energy Resources( 蒙 ) Shenhua Energy Group( 中 ) 住友商事 ( 日 ) の 3 社コンソーシアムが落札 2015 年 4 月に合意に至ったしかしその後 Tavan Tolgoi 炭田開発案が投資契約及び関連する資料 TT 鉱床開発に関する予算コスト計算書 Erdenes Tavan Tolgoi 社との投資契約 Ukhaa Khudag Gashuunsukhait 鉄道の PPP 契約案協力事業契約案と共に国会に提出されたが国会はモンゴルの利益に合わないとの理由で審議を拒否し 2015 年 6 月 24 日に Tavan Tolgoi 炭田開発案を引き戻した石炭市場価格の低下インフラ開発不足によりモンゴルの石炭業が困難に直面した他 Tavan Tolgoi 炭田で採掘事業を行なっている Energy Resources 社 Erdenes Tavan Tolgoi 公社 Tavan Tolgoi 社 ( スモール ) 間で価格競争が行われているため 2015 年の石炭輸出量は対前年同期比 25.7% 減の 14,472.7 千 t になった輸出額も同 34.5% 減の百万 US$ になった Tavan Tolgoi 炭田での事業が困難に直面している間豪州 Aspire Mining 社が北部モンゴルで Ovoot という原料炭の鉱床を確定し JORC 規定で 255 百万 t( モンゴルで第 2 位 ) の埋蔵量を確認した Oyu Tolgoi 銅鉱山世界屈指の銅埋蔵量を誇るウムヌゴビ県 Oyu Tolgoi 銅鉱山はサイハンビレグ首相のリーダシップにより2015 年 5 月 19 日モンゴル政府とRio Tintoとの間でOyu Tolgoiの坑内掘鉱山開発計画が締結されたその結果 2015 年 12 月 16 日 Turquoise Hill Resources 社がOyu Tolgoi の坑内掘鉱山開発における44 億 USDのシンジケートローン契約を15の国際銀行と締結融資先はBNP Paribas 豪州ニュージーランドの銀行グループ ING 銀行 SocieteGenerale SMBC Stanadart Chartered Bank Canadian Impereial Bank ofcommerce Credit Agricole Intesa Sapaolo オーストラリアナショナル銀行 Natixis HSBC bank BTMU 等 IFC MIGAが融資先に対して22 億 US$ の保証を与えた今は 2025 年のフル稼働を目指し進んでいる 2

3 Oyu Tolgoi 銅鉱山案件と共に Tsagaan Suvaraga 銅鉱山案件 ( モンゴル MAK 社 ) も本格的に動き出した 2015 年 10 月 3 日モンゴル政府とMAK 社との間で Tsagaan Suvaraga 銅鉱山案件における投資安定協定が締結された Erdenes Tsagaan Suvraga 社は2018 年から毎年 150 千 tの銅精鉱をドイツへ輸出する15 年間の契約をFerrostaal 社及びEuoroKhan 社と締結 2. 鉱業政策の主な動き 2016 年 6 月国会総選挙があったため鉱業分野で大きな変更政策改定等はあまりなかった鉱物資源の価格低迷により新規探鉱を開始する企業も少なかった 2016 年 1 月 : モンゴル政府と Montsement Building Mataerials 社との間 24 年間の投資協定が締結され税金が固定生産能力は 100 万 t/ 年 2016 年 1 月 : 石炭価格低迷により MMC 社がデフォルトになるリスクに直面債権者がボンド構想改定を求めたため株価が 56.78% 減少し 5.0 セント (HKD) になった 2016 年 2 月 : Erdenes Mongol 社と Nagata Engineering 社との間にテストドライ選炭機プラント開発における MOU が締結されたただし 2017 年 10 月時点で進歩はない 2016 年 6 月 : モンゴル日本経済連携協定 (EPA) が発行 2016 年 6 月 : ロシアの Rostek 社がロシアモンゴルの合弁企業である Erdenet Mining Corporation Mongolrosstsvetment 社に所有する 49% のシェアをモンゴルの Mongol Copper 社に売却 2016 年 7 月 : 上海協力機構第 16 回首脳会談中モンゴルロシア中国の首席がモンゴルロシア中国経済回廊プログラムに調印 2016 年 11 月 : ダライラマのモンゴル訪問でモンゴルと中国の関係が悪化交渉及び会談がキャンセル 2016 年 11 月 : 中国側の Gantmod 通関所が銅精鉱に 2% のサービス料金を徴収 3. 主要鉱産物の生産輸入消費輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量表 3-1. 金属鉱石生産量 ( 純分 ) 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比 (%) 世界シェア (%) ランク鉄鉱石 10, , , 銅錫モリブデン ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (2) 主要金属地金生産量僅少 3

4 (3) 主要金属地金消費量僅少 (4) 主要金属輸出量鉱種表 3-2. 金属鉱石地金等輸出量 ( グロス ) 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比 (%) 銅鉱石 1, , , 中国モリブデン鉱石中国 ( 出典 :World Metal Statistics May 2017) 主な輸出相手国 (5) 主要金属輸入量表 3-3. 金属鉱石地金等輸出量鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比 (%) 主な輸入相手国マンガン鉱石中国 ( 出典 :International Trade Centre) 4. 鉱山製錬所状況表 4-1. 鉱山製錬所一覧鉱山製錬所名権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種生産量 Erdenet 鉱山モンゴル政府 (51 % Mongol 銅 ( 精鉱及び SxEw) Copper 社が 49%) モリブデン Tumurtiin Ovoo 鉱山 Mongolian Metalipex(49) 中国有色金属建設股份有限公司 (51) 亜鉛 - Boroo 鉱山 Centerra Gold Inc(100) 金 59,224oz (2011 年 ) Khukh Gan 工場 Beren Group(52.5) Fiber Investment(17) 銑鉄 Oyu Tolgoi 鉱山 Turquoise Hill Resources 銅金銀モリブデ年産能力銅 42 Ltd(66) Rio Tinto が 51% 株式保有モンゴル政府 (34) ン万 t 金 46 万 oz 銀 300 万 oz ( 出典 :Erdenes Mongol 国営会社等各鉱山企業関連資料 ) - 4

図 4-1. 主要鉱山位置図 5. 探鉱状況新規鉱業権付与禁止によるほか鉱物資源法に規定される鉱区維持料納付制度により国土に占める鉱区の割合は 2005 年 44.5% 2009 年 25.2% 2010 年 16% 2011 年 14.2% 2012 年に 13.4% 2013 年に 9.4% 2014 年には 7.

5 図 4-1. 主要鉱山位置図 5. 探鉱状況新規鉱業権付与禁止によるほか鉱物資源法に規定される鉱区維持料納付制度により国土に占める鉱区の割合は 2005 年 44.5% 2009 年 25.2% 2010 年 16% 2011 年 14.2% 2012 年に 13.4% 2013 年に 9.4% 2014 年には 7.7% と減少したが 2015 年 1 月に探鉱権の発行を再開したため 2015 年に国土に占める鉱区の割合が 8.9% に上昇 2016 年には前年に比較し +251 件と上昇し 3,580 件 ( 国土の 8.6% の 13,488.3 千 ha) の鉱業権が付与されたその内訳は 1,558 件の探鉱権 ( 国土の 7.7% の 1,207.7 千 ha) と 1,207.7 件の採掘権 ( 国土の 0.9% の 1,411.5 千 ha) である 2016 年の新規確定埋蔵量について 33.8t の金 18,030 千 t の鉄 1,295.4 百万 t の石炭 335 千 t の蛍石百万 t の石灰石の埋蔵量などが国家鉱物資源埋蔵量登録簿に登録された 2015 年に 101 件の鉱床が開発された 6. 我が国との関係 2016 年 2 月 29~3 月 3 日 J.Erdenebat 産業大臣が日本を公式訪問した訪問中 J.Erdenebat 大臣は林幹雄経済産業大臣と会談し両国の経済協力事業に関して意見交換したまた日本の銅製錬所商社などを訪れモンゴルで開発される銅製錬プラントに関して意見交換また同ミッションは数箇所の銅製錬所を視察 2016 年 5 月 8 日モンゴル外務省日本外務省がモンゴル日本経済連携協定 (EPA) 実施に関する書簡を交換 2016 年 6 月 7 日からモンゴル日本経済連携協定 (EPA) は有効になった 2016 年 6 月 2 日 Z.Enkhbold 国会議長が日本公式訪問し安倍晋三総理大臣参議院の山崎正昭議長と会談同会談でモンゴル日本中期行動計画を締結したい同計画に中期協力プロジェクト特に鉄道石炭化学産業産業団地など巨大プロジェクトを実行することを協議し中期計画に掲載したいとの希望が述べられた訪問中モンゴル鉱業省と日本 5

6 の経済産業省との間に締結されたクリーンコールテクノロジー移転の支援に関する MOU の調印式が行なわれた 2017 年 7 月 14 日第 11 回アジア欧州首脳会合に出席するためにモンゴルを訪問していた安倍晋三総理大臣が Ts.Elbegdorj 大統領新政権の M.Enkhbol 国会議長 J.Erdenbat 首相と会談双方は両国間戦略的パートナーシップ関係を拡大しモンゴル日本経済連携協定の効果を拡大することを確認 2017 年 10 月 14 日 J.Erdenebat 首相が初めての二国間の訪問先として日本を訪問安倍晋三総理大臣と会談し両国協力事業の行動計画の策定作業を加速化させることで一致した同行動計画により両国関係がより互恵的なものに発展すると期待される 7. その他トピックス特になし ( 北京事務所森永正裕 ) 6

１７年度調査研究・情報収集・発信戦略に係る海外事務所長会議における意見交換(案)

１７年度調査研究・情報収集・発信戦略に係る海外事務所長会議における意見交換(案) モンゴル主要データ国名英名モンゴル [Mongolia] 面積 (km 2 ) 1,564,116 海岸線延長 (km) 0 人口 ( 百万人 ) 3.0 人口密度 ( 人 /km 2 ) 1.9 GDP( 十億 US$) 12.46 一人当り GDP(US$) 4,194.59 主要鉱産物 : 鉱石銅モリブデン金蛍石主要鉱産物 : 地金銅鉱業管轄官庁鉱物資源庁原子力庁鉱業関連政府機関

世界の鉱業の趨勢 2017 モンゴル 主要データ 国名 英名 モンゴル [Mongolia] 面積 (km 2 ) 1,564,116 海岸線延長 (km) 0 人口 ( 百万人 ) 3.0 人口密度 ( 人 /km 2 ) 1.9 GDP( 十億 US$) 一人当り GDP(US$)

世界の鉱業の趨勢 2017 モンゴル主要データ国名英名モンゴル [Mongolia] 面積 (km 2 ) 1,564,116 海岸線延長 (km) 0 人口 ( 百万人 ) 3.0 人口密度 ( 人 /km 2 ) 1.9 GDP( 十億 US$) 一人当り GDP(US$)