~ 高収益体質を確し新たな成のステージへ ~ 2012 年 2 月 15 日日本航空株式会社

Size: px

Start display at page:

Download "~ 高収益体質を確し新たな成のステージへ ~ 2012 年 2 月 15 日日本航空株式会社"

いちえいいさし
5 years ago
Views:

1 ~ 高収益体質を確し新たな成のステージへ ~ 2012 年 2 月 15 日日本航空株式会社

1 目次 1. 2012 2016 年度中期経営計画の概要... 3 1-1. 中期経営計画策定にあたり... 3 1-2. 競争に勝ち抜くために... 4 1-3. 重要な取り組み課題... 5 1-4. 経営目標... 6 1-5. 収支財務計画のサマリー.

.. 19 4-5. 機材投資計画... 20 5. 生産性向上による費用最小化... 21 5-1. ユニットコストの低減... 21 5-2. 生産性向上... 22 6. グループマネジメントと人財育成... 23 6-1. グループマネジメント... 23 6-2.

2 1 目次年度中期経営計画の概要中期経営計画策定にあたり競争に勝ち抜くために重要な取り組み課題経営目標収支財務計画のサマリー安全を守る取り組み事業環境認識競争改善による収最化路線ネットワーク商品サービス旅客販売貨物郵便事業機材投資計画生産性向上による費用最小化ユニットコストの低減生産性向上グループマネジメントと人財育成グループマネジメント人財育成人員計画収支財務計画財務目標燃油為替の前提収支財務計画へのリスクの織り込み方主要な経営指標 ( 計画 )... 25

3 年度 JAL グループ中期経営計画概要

4 年度中期経営計画の概要 1-1. 中期経営計画策定にあたり当社は日本で初めての定期航空会社として 1951 年に設されて以来日本の翼として日本と諸外国の的交流経済活動に貢献してきましたしかしながら創業当初の進取の精神の希薄化企業としての採算意識如により経営破綻に至り 2010 年 1 月 19 日東京地方裁判所に会社更続きの申してをいました更計画においては 5,215 億円の債権放棄株式の 100% 減資など多くの関係者に多大なるご迷惑をおかけしましたまたその中で 3,500 億円の企業再援機構からの出資など更なるご援を頂きながら再に向けた最後の機会を頂きましたこと改めて感謝申し上げますこのようなご援を背景に部機種の完全退役による機種数削減不採算路線からの撤退事賃制度改定関連会社再編による航空事業への経営資源集中などにより 2010 年度は 1,884 億円の営業利益を計上することができましたまた 2011 年度は企業としての根幹をなす企業理念の再構築 JAL フィロソフィの制定部門別採算制度の導等により全社員の採算意識をめた結果 2 年連続で 1,800 億円規模の営業利益を計上できる通しです私どもはいまだ再途上にありますが今後想定される大きな環境変化を乗り越え競争に勝ち抜き永続的に存続発展していくため更続き後の状況も踏まえここに来年度から始まる年度 JAL グループ中期経営計画 ~ 収益体質を確し新たな成のステージへ ~ を策定致しました JAL グループはフルサービスをご提供するネットワークキャリアとして安全運航を基盤としお客さまに最のサービスを提供し企業価値をめて社会の進歩発展に貢献していくために新経営体制においても強固なコーポレートガバナンスを確保し社員同全で本中期計画に取り組むことをお約束いたしますそして本中期計画で掲げた経営目標を達成すべく全で努いたします JAL グループ企業理念 JAL グループは全社員の物心両面の幸福を追求しお客さまに最のサービスを提供します企業価値をめ社会の進歩発展に貢献します

5 競争に勝ち抜くために本中期期間中においては世界的な航空需要の拡大を込んでおり首都圏発着枠数の増加による大きなビジネスチャンスがあると考えております方欧州の政府債務危機等の下振れリスクに加え日本の低位経済成ローコストキャリア (LCC) の台頭による競争環境の変化が想定されその中でJALグループがお客さまが常に新鮮な感動を得られるようなサービスをご提供することで日本そして世界のお客さまから番に選ばれるエアライングループとなるために主に以下 3 項目については競合他社に対して明確な差別化を図ります JAL ブランドの追求 JAL グループは企業理念のつであるお客さまに最のサービスを提供することを目標にグループ全社員丸となって安全運航を堅持しヒューマンサービスをはじめとした商品サービスの向上そしてネットワークの拡充に取り組みますこれによりローコストキャリア (LCC) とは明確に異なるフルサービスキャリアとしての JAL ブランドを追求し構築していきます路線ネットワーク商品サービス競争激化する事業環境においてお客さまから番に選ばれるエアライングループとなるため戦略的投資を積極的にい競合他社の先をく新しい商品サービスを常にご提供します戦略的機材である 787 については確定発注機数を 35 機から 45 機に拡大しますまた既に導が決まっているに加え胴型のを 2015 年度以降順次導し国際線中距離路線 ( 欧東南アジア路線 ) に集中的に投します 2012 年度中に州路線はボストン線開設に加え同じく日本アジアからの直便未就航地点であるサンディエゴ線を開設 (12 月 ) し欧州路線は oneworld パートナーであるフィンエアの拠点で欧州各地点へのハブとしてい機能を持つヘルシンキ線を開設 (3 月 ) します経済成著しい東南アジア路線についても成 =シンガポール線成 =デリー線を増便し中距離路線のネットワークを迅速に展開していきますまた東京 =シンガポール線全便を 787 運航とし東京 =バンコク線についても機材変更をうことで機内座席を更新し快適性を向上させていきます国内線は発着伊丹発着を中心に利便性のいネットワークを展開するとともにリージョナルジェット機を活し地方間路線を中心に新規路線展開等を図りますコスト競争抜本的な費効率化への取り組みを安全品質の確保を大前提として本中期期間中においても継続的に推進します具体的には更計画で 2011 年度までに実現する 1,100 億円の費効率化に加えて本中期期間中に更に 500 億円の費効率化に取り組むことでユニットコスト円を達成し更なる費効率化を推進します 1 有効座席キロ (ASK) あたり航空運送連結営業費 2011 年度 ( 更計画 )12.9 円 /ASK 2011 年度 ( 通し )11.5 円 /ASK 前提等については 7-2. および 7-3. を参照

6 重要な取り組み課題会社存の基盤である安全運航を堅持することと安定的に利益を計上することを目指すとともに前項の競争に勝ち抜くためにの実現に向けて本中期計画においては以下 5 項目について特に重点的に取り組みます安全を守る取り組み JAL グループの存基盤である安全運航を堅持するため安全のプロフェッショナル財の育成を強化しますまたトラブルの芽を事前に摘み取るためのシステムを構築するとともに JAL グループが持つ厳粛な安全文化を継承していきます路線ネットワーク堅調な需要が込まれ JAL の強みを発揮できる国際線中距離路線 ( 欧東南アジア路線 ) に経営資源を重点的に投下し競合他社との差別化を図ります商品サービスお客さまが常に新鮮な感動を得られるような商品サービスをご提供しますそのうえで国際線は品質フルサービス国内線は便利さシンプルさを徹底的に追求していきますグループマネジメント JAL フィロソフィの浸透部門別採算制度の展開によりグループの全社員が経営に参画するとともに各社が自的かつ健全な経営を確しい産性と利益準を実現します人財育成グループ全体での財採育成を目的として JAL グループの求める財像を策定のうえ基本教育研修体系を整備運を開始し特に安全サービスのプロフェッショナルを育成しますなおそれぞれの取り組みについては各部門およびグループ会社において指標 ( 安全性効率性マーケティング等 ) を設定しベンチマークとして進捗状況を継続的にフォローする体制を構築することで本中期計画を確実に推進し経営目標の達成企業理念実現を図りますまたコストについては ASK( 有効座席キロ ) あたり費をすユニットコストによる管理をいます

7 経営目標 JAL グループはい産性にえられた競争あるユニットコストをベースに国内海外のネットワークを拡充することにより世界の成を取り込みお客さまが常に新鮮な感動を得られるようなサービスを提供することを通じて以下を達成することを経営目標とします 1. 安全運航は JAL グループの存基盤であり社会的責務であることを認識し輸送分野における安全のリーディングカンパニーとして安全運航を堅持する 2. お客さまが常に新鮮な感動を得られるような最のサービスをご提供し 2016 年度までに顧客満 No.1 1 を達成する 3. 景気変動やイベントリスクを吸収しうる収益財務基盤として 5 年連続営業利益率 10% 以上 2016 年度末自資本率 50% 以上を達成する 1-5. 収支財務計画のサマリー額単位 : 億円 2012 年度 2013 年度営業収 12,170 12,400 営業費 10,790 11,000 営業利益 1,380 1,400 営業利益率 11.3% 11.3% 経常利益 1,300 1,310 当期純利益 1,130 1,150 自資本率 40.7% 47.4% 注 : 上記記載の目標値計画値については 7-2. 燃油為替の前提に記載しております燃油 ( シンケロ ) 為替( 円 / ドル ) の前提値から大幅な変動およびテロ戦争大災害等による急激な需要変動の発を想定しておりません 1 お客さまの再利意向率他者推奨意向率 : 公益財団法日本産性本部サービス産業産性協議会が公表する JCSI の値 ( 日本版顧客満度指数 :Japanese Customer Satisfaction Index )

8 年度 JAL グループ中期経営計画詳細

9 8 2. 安全を守る取り組み安全運航は JAL グループの存基盤であり社会的責務ですわが国における航空運送の先駆者として年培ってきた豊富な経験をもとにい準の安全を確保し続けます航空事故や重大インシデントといった不安全事象を起こさないことはもとより信頼性のい航空機を運航しお客さまに安心な空の旅をお届けしますまた客室や空港のすみずみにわたる安全性に気を配りお客さまおおひとりの快適な旅をお守りしますこれからも以下のような取り組みを着実に進め安全の層を厚く積み重ねていくとともに輸送分野における安全のリーディングカンパニーとして社会に貢献してまいります安全を守る人財の育成 JAL フィロソフィを体現し安全に対するい使命感責任感並びに技量技術をかねそなえた財の育成を強化しますグループの全社員を安全のプロフェッショナルに育成していくため JAL グループ安全教育を実施します安全を守るシステムの進化よりい安全準を目指すには発した不具合について対策をとるだけではなくこうした不具合が発する前に予防的な対策をとる必要があります JAL グループ全体で蓄積した膨大なデータからトラブルの芽を抽出し事前に摘み取るためのシステムを構築します安全を守る文化の醸成安全の原点である御巣鷹山事故をはじめとした過去の事故を決して風化させず JAL グループが持つ厳粛な安全文化を継承していきますまた社外の有識者で構成された安全アドバイザリーグループ ( 座 : 柳邦男 ) から提言を受けた安全を確保するための企業風土を守り引き続き同グループの助言を受けながら安全文化を醸成していきます

10 9 3. 事業環境認識国際線事業まず本中期期間中の需要については欧州の政府債務危機を世界経済の下振れリスクとして認識する必要はありますが旅客貨物ともに世界的な航空需要の拡大を想定しています特にアジア諸国については都市部を中心に度経済成に伴う航空需要増が大きくその他諸国についても緩やかではあるものの経済成が込まれており定の航空需要増を想定しています次に供給については首都圏発着枠数が大幅に増加し本邦社外国社による旅客便貨物便の供給増を想定していますなお競争環境としては中距離路線 ( 欧東南アジア路線 ) においては航空会社個社間の競争から 3 大アライアンス間の競争へのシフトが加速し共同事業の推進を中心としたアライアンスパートナーとの連携協調の重要度がより層増すと考えていますまた近距離路線 ( 中国韓国台湾路線 ) においてはローコストキャリア (LCC) の台頭による競争環境の変化を想定しています国内線事業日本の低位経済成に加え齢化の進展他交通モード ( 新幹線 ) の影響により本中期期間中において旅客需要の大幅な伸びを期待することは難しく貨物需要についても同様に大幅な需要増は込めないと考えています方首都圏発着枠回数が増加すること LCC が成関発着中心に台頭することが想定され競争環境の変化が起こると考えています LCC について搭乗時間が短く価格感応度がい近距離路線では価格競争優位の LCC が台頭すると想定されます日本から較的近距離にあるアジア地域においては本中期期間中中国韓国台湾路線で多くの内外 LCC が路線展開を加速し日本国内においても本邦 LCC による需要レジャー路線への進出により競争環境が大きく変化すると想定される方新しいビジネスモデルによる航空需要喚起効果も期待されます

11 10 4. 競争改善による収最化 4-1. 路線ネットワーク本中期計画においては単に規模拡大のみを追うことなく路線ごとの採算性を分に極めた上で継続して路線の直しをうことで日本国内そして日本と世界を結ぶ利便性のいネットワークを構築します国際線 (1) 基本方針事業環境からて競争激化が想定されますが首都圏発着枠 ( 成 ) 拡大を最大のビジネスチャンスととらえ特に中距離路線 ( 欧東南アジア路線 ) に新規に導される機材を中心とした経営資源を集中的に投しますネットワークを迅速に展開確するとともに商品改善も進め競合他社との差別化を図り特にビジネスでご利されるお客さまの利便性シェア向上を実現します (2) 羽田成田を活用したネットワーク羽田発着路線の展開 2014 年度に計画されている増枠を最大限活し昼間帯および深夜早朝帯に欧アジア主要路線を展開し首都圏発着旅客の利便性を向上させるとともに国内地方都市と世界主要都市を結ぶ国内国際接続ハブを構築することで国内地方発着旅客の利便性を躍的に向上させます成田ハブ機能の向上 2014 年度までに段階的に発着枠が拡大する成においては欧路線新規開設東南アジア線の増便により他社との差別化を図ると共に国際国際接続ハブ機能の向上により成が込まれるアジア= 北間をビジネスでご利されるお客さまをサポートしシェア向上を図りますまた LCC 参により競争激化が想定される近距離アジア路線では多様化するお客さまのご要望にお応えすべく自社運航に加え補完的にジェットスタージャパンを活します (3) ネットワークの展開 787 機材の活用 2011 年度末より順次導される 787 機材の運航性能商品競争を最大限活し欧新規路線の展開 ( ネットワーク増による利便性向上 ) 既存中距離路線の増便機材変更 ( 便数増による利便性向上費削減座席商品改善 ) を基軸としたネットワーク展開を進めます

12 11 迅速な展開と収支最化首都圏枠拡大を機に成を起点としたグローバルネットワークを展開するにあたり海外拠点体制のスリム化による費削減コスト競争向上を前提とした自社運航共同事業深化により関係を更に強固なものとしているアライアンスパートナーによる運航共同事業パートナーとの協調による既存路線の運航会社棲み分けを併せて検討し迅速なネットワーク展開の実現ともに収最大化リスク最小化を図ります 2012 年度におけるネットワーク展開概要路線内容時期便数 ( 週間 ) 機材備考成 =ボストン開設 2012/4/22 7 便 /5/31/ までは週間 4 便運航 ( 月日 ) 成 =サンディエゴ開設 2012/12 月 7 便 /2/28 までは週間 4 便運航 ( 月火木土 ) 成 = ヘルシンキ開設 2013/3 月 4 便 /7 月以降毎日運航成 = デリー機材変更 2012/4 月下旬 ( 火日 ) 5 便 ( 変更なし ) 火日曜日は 787 運航木曜日は 772 運航継続成 = デリー増便 2012/12 月 5 7 便 787 成 = モスクワ機材変更 2012/4 月下旬 3 便 ( 変更なし ) 787 東京 =シンガポール機材変更 2012/9/1 14 便 ( 変更なし ) 787 既存便 ( 7 便成 7 便 ) を 787 機材に変更東京 =シンガポール増便 2012/10/ 便 787 成線の増便 (7 14 便 ) 東京 = バンコク機材変更 2013/2 月 21 便 ( 変更なし ) 既存便 ( 7 便成 14 便 ) C クラスをシェルフラットシートに統 = 北京機材変更 2012/4 月下旬 7 便 ( 変更なし ) 787 上記計画は関連当局の認可を前提としております

13 12 (4) 路線別概要州路線アメリカン航空 (AA) との共同事業深化効果最大化への取り組みを加速させますネットワークの充実に向けた早期対応としてボストン線サンディエゴ線を 2012 年度に開設しますお客さまの利便性向上に資する州ネットワーク全体の整備商品改善を本中期期間中に実現します (2014 年度以降昼間帯発着便の展開含む ) 既存提携の深化に加えて新規提携により以遠ネットワーク 1 ( 海岸東海岸中南 ) の拡充を図ります欧州路線アライアンスパートナーである英国航空 (BA) との共同事業を 2012 年度中に開始し欧州線全体の利便性向上をアライアンスとして実現しますネットワークの充実に向けた早期対応としてヘルシンキ線を 2012 年度に開設しますお客さまの利便性向上に資する欧州ネットワーク全体の整備商品改善を本中期期間中に実現します (2014 年度以降昼間帯発着便の展開含む ) 既存提携の深化により以遠ネットワーク ( 欧州域内中東アフリカ ) の拡充を図ります東南アジア路線既存路線の増便 (2012 年度デリー線シンガポール線 ) によりビジネスでのご利をこれまで以上にサポートします 2014 年度以降昼間帯発着便の展開により利便性向上を図りますビジネスクラス座席商品の改善により競争向上お客さまに快適な移動環境をご提供しますアライアンスパートナーとの提携深化により以遠ネットワーク ( アジア域内中東アフリカ ) の拡充を図ります近距離アジア路線 ( 中国 / 韓国 / 台湾路線 ) 部発着路線の増便を図り利便性を更に向上させます成発着ネットワークの整備をい日本発着旅客のみならずアジア= 北間移動旅客にも利便性のいネットワークをご提供します既存提携の深化により以遠ネットワーク ( アジア中国域内 ) の拡充を図ります自主運航に加え戦略的パートナーであるジェットスタージャパンを補完的に活し様々なお客さまのご要望にお応えしますリゾート路線日本発最大の観光マーケットであるホノルル路線において供給シェアを拡大し更に C クラス座席商品の改善を進めます 1 州欧州東南アジア各乗りれ地点を経由地とネットワーク ( 他社運航コードシェア便の設定 )

14 13 国内線 (1) 基本方針競争環境に鑑み対他社競争強化を主眼におきメインマーケットである伊丹の環境変化に的確に対応し需給適合を図りつつ収益性の維持向上を図ります (2) 路線別概要羽田発着路線 2012 年度以降早朝時間帯発着枠の活により増便をい利便性を向上させます 2013 年度に計画されている増枠を活し国内地方と海外主要都市間を結ぶハブとして利便性のいネットワークを展開します成への LCC 参他交通機関 ( 新幹線等 ) の整備等の事業環境変化に対して機材変更 ( ダウンサイジング ) により柔軟に対応します伊丹発着路線関空港伊丹空港新会社設運営開始 (2012 年度 ) により想定される事業環境の変化に柔軟に対応します規制緩和を働きかけ伊丹路線の更なる展開を推進し利便性向上を図ります成田関路線 LCC 参による事業環境変化への対応として自社運航に加え戦略的パートナーであるジェットスタージャパンを補完的に活し様々なお客さまのご要望にお応えしますローカル路線リージョナルジェット機の活により新規路線展開等を図ります (3)2012 年上期までのネットワーク展開概要 ( 開設 / 増便 ) 路線内容時期便数 ( 日 ) 福岡 = 花巻開設 2012/3/25 1 便新潟 = 札幌開設 2012/7/13 2 便 = 熊本増便 2012/3/1 7 8 便 = 沖縄増便 2012/3/ 便 = 北九州増便 2012/3/ 便伊丹 = 森増便 2012/3/25/ 2 3 便札幌 = 満別増便 2012/3/ 便中部 = 札幌増便 2012/7/1 4 5 便上記計画は関連当局の認可を前提としております

15 14 1 (4) 運航体制機材数の推移 JAL 便 JAL JEX J-AIR が運航し全国ネットワークを展開いたします JEX は J-AIR はリージョナルジェット機に特化した運営をいます中期期間中総機数はほぼ横這いの中で大型機 ( ) の退役を計画し中型機以下の率を更にめることにより需給適合による収益性の維持向上を図ります 2012 年度中に MD90 を完全退役させ機種数削減による効率化を実現します国内線運航機材数推移と中型機以下構成比 % 78% 80% 83% 84% 84% 中型機以下構成比大型機中型機小型機 RJ 機 JTA RAC JAC 便各社が運航し地元の発展に貢献するネットワークを展開いたします JTA は構造改革実施により 2012 年度中に 12 機体制 (2011 年度末時点 15 機体制 2 ) とし効率的な運航体制を構築します RAC/JAC(2011 年度末時点 5 機 /22 機体制 ) は採算性の確保を前提に現準の機材数を維持します 1 2 年度末ベース沖縄 = 成線運航機材は除く

16 商品サービス概要 (1) 目標 2016 年度までに 1 再利意向率および他者推奨意向率となることを目標とします国際線国内線ともに業界 No.1 (2) 目標達成に向けてお客さまが常に新鮮な感動を得られるような商品サービスをご提供しますお客さまとのコミュニケーションを大切にしご提供する価値を確実にお伝えするとともにお客さまからのご要望を商品サービス展開に反映させていきます ( 特に強化を図る商品サービス項目 ) 運賃予約購サービス空港設備 ( ラウンジチェックインカウンターセキュリティ等 ) 空港サービス ( 空港ヒューマンサービス ) 機内設備 ( 座席機内エンターテイメントシステム (IFE) 等 ) 客室サービス ( 機内食機内ヒューマンサービス等 ) マイレージプログラム (3) 基本方針適切な価格で品質な商品サービスをご提供することによって国際線国内線における台頭が想定される LCC やその他競合との差別化を図り快適な移動を重視するお客さまのご期待にお応えします国際線は品質フルサービスを国内線は便利さシンプルさを追求しその中で年代性別目的頻度等により異なる様々なお客さまのご要望に応じた商品サービスを創出しご提供していきます国内線国際線共通 (1) ヒューマンサービスお客さまが常に新鮮な感動を得られるようなサービスの実現に向けて設する教育センターを活し内外評価を基にした品質の向上を図ることにより客室空港予約販売の各場面においてお客さまの心に寄り添いご要望を先取りし柔軟にお応えできる財の育成を強化し継続したサービスの向上に努めます 1 お客さまの再利意向率他者推奨意向率 : 公益財団法日本産性本部サービス産業産性協議会が公表する JCSI の値 ( 日本版顧客満度指数 :Japanese Customer Satisfaction Index )

17 16 (2) マイレージプログラム使いやすい特典航空券マイレ-ジプログラムにおける最大の魅である特典座席をもっと予約しやすくとのお客さまの声にお応えするため需給に応じた必要マイル数を柔軟に設定し特典航空券の使いやすさを向上させます貯めやすく使いやすいプログラム航空機利以外でもマイル積算をされるお客さまにとって現プログラムを更に貯めやすく使いやすいものとすべくお客さまの活の中や旅先でマイルを貯めていただける機会を増やすとともに特典を充実させ貯める楽しみが増すプログラムにします (3) リゾートホノルル沖縄線を中心に安心感信頼感品質感のあるリゾート路線ならではのサービスをご提供します国際線 (1) 機内座席国際線中距離路線機材の座席を積極的に更新し 2014 年度末までに競合他社の先をく商品をご提供します具体的にはビジネスクラスのフルフラットシート化を始めとした既存航空機の改修競争のい商品を備えた機材の新規導により欧路線東南アジア路線リゾート路線 ( ホノルル線 ) の快適性を向上させていきます (2) 機内エンターテイメントシステム (IFE) 機内インターネット接続環境の整備無線 LAN 対応端末の増加や機内においてもインターネット環境を望まれるお客さまのご要望に対応し 2012 年夏より欧路線を運航する機材に機内インターネットシステムを導し対象機材対象路線を順次拡大していきます新システムへの改修導から定の期間を経た機内エンターテイメントシステムについては次世代システムへの更新をい機能コンテンツの充実を図ります (3) 機内食お客さまからの声をもとにビジネスクラスおよびエコノミークラスの機内食について創意工夫を続けご旅の楽しさを感じて頂けるような新メニューの開発を継続的にいますまた国際線ネットワークの展開を据えてにケータリング施設を新設するとともに海外発便の機内食の品質管理をう体制を強化します

18 17 (4) 空港ラウンジ羽田国際線ラウンジのリニューアル 2014 年の空港国際線ターミナル拡張を機にネットワークの展開に併せて国際線ラウンジを拡充し快適にお過ごし頂ける環境をご提供します品質管理の強化部海外空港のリニューアルも含め国内世界のどの空港でも品質なラウンジサービスをご提供します国内線 (1) JAL スマートスタイル 1 予約購から空港機内ご到着までのお客さまと JAL の各接点において便利でシンプルなサ-ビスを貫してご提供しお客さまの時間価値を最大化するサービスコンセプト JAL スマートスタイルをご提案します特に移動時間の有効活空港での待ち時間短縮の 2 点を課題とし本中期期間中に新しいサービスをご提供します (2) 機内座席お客さまの快適性利便性を向上させるため順次機材改修を進めます 2012 年度中にはファーストクラス設定路線である = 札幌伊丹福岡線の 3 路線に使する機材の全てにファーストクラス座席を設置しまたクラス J 座席が未設置となっている部の機材のクラス J 座席設置を完了させ同路線内でじているクラスサービスのばらつきお客さまにとってのわかりにくさを解消していきます (3) 運賃本中期期間中にお客さま視点でシンプルかつわかりやすい運賃制度を導しますまた需要動向への柔軟な対応が可能な運賃設定をい収最大化を図ります 1 商標出願続き中

19 旅客販売基本方針商品サービスの戦略と連動性を持った販売旅商品造成をうことを基軸に特に個化 Web 化への対応を重点課題とし適切な販売チャネル構成を極め収最大化を図りますネットワークの展開を据えたうえで日本地区法販売体制の強化旅会社各社とのコラボレーション強化 JAL パックの活 Web 化対応による観光販売促進などを推進しますまた中期における収最大化を目指しこれまで以上に海外発のお客さまへ JAL のネットワーク商品サービスをご案内し層の販売促進に取り組みます Web 化への対応 Web チャネルの機能向上進化を続ける IT への対応によりこれまで以上に利便性のいコミュニケーションツールを整備し情報収集航空券購旅商品購付帯サービスを Web に求めるお客さまのご要望に柔軟にお応えする Web 環境をご提供しますホームページの最活用当社ホームページ jal.co.jp(jal.com) がご提供するすべての価値においてお客さまの声にお応えすることで優位性を確保します国内線法人セールスにおける対応企業向け出張予約購サイト JAL オンラインの機能改善により契約企業の利便性向上新規契約獲得を図ると共にこれまで以上に多くの企業お客さまがご利いただける環境整備をいますダイナミックパッケージの拡充 Web 環境においてお客さまご自で旅を自由に組みてていただくダイナミックパッケージの観光素材拡充による商品の多様化を図り需給動向に応じた商品をご提供します海外発需要への対応ネットワークの展開に伴い本中期期間に更なる成が込まれる海外発のお客さまへこれまで以上に販売促進をうことでグローバルに展開するネットワークキャリアとして JAL が永続的に成を続ける基盤を構築します海外発日本き需要ネットワークの展開商品の改善共同事業の深化によりビジネスでご利のお客さまおよび中期的に成が込まれる東南アジア中国発の観光のお客さまへの販売を促進し日本の観光国実現に貢献していきますアジア= 北需要成のハブ機能向上乗り継ぎ地点としての地的優位性を活しビジネスでご利のお客さまを中心に品質フルサービスを商品価値とした販売を促進します

20 19 サービス品質向上コールセンターの機能向上つながりやすいお待たせしないコールセンターを目指しコールセンターの体制整備システム刷新を推進しますレベニューマネジメントシステム新たなレベニューマネジメントシステムを構築し内際業務プロセスを共通化することでネットワークを最大限活した販売をうとともに座席管理の徹底をい収の極大化を図ります 4-4. 貨物郵便事業成発着を中心とした旅客便ベリーを活した貨物郵便事業モデルを継続していきます羽田における地の強みを生かした商品開発と拡販国際線の自社運航便増を計画するにおいては地の強みをかした商品を開発しエクスプレス貨物や地方発着の内際接続貨物 (J-LINK) 鮮貨物等を積極的に取り込んでいきます付加価値戦略推進 J-PRODUCTS の拡販を図るとともに当社の強みを活かしたテーラーメード商品 (J-SOLUTIONS) の開発拡販等により収最大化を図りますジュピターの戦略的活用 JAL グループにおいて国際貨物フォワーダーを担当するジュピターグローバルリミテッドの戦略的活によりお客さまのご要望に幅広くお応えしていきます

21 機材投資計画投資計画概要本中期期間中の投資計画は投資対効果の分な検証と継続的なモニタリングを実施することを前提に以下の投資を計画します航空機投資 787 機材を中心とした新世代機種への機種更新を積極的に実施します本中期期間中には 787 機材 29 機機材 9 機をはじめとした新機材の導等 JAL グループ全体で航空機 ( 含む整備部品 ) について約 4,780 億円の投資を予定しています ( 単位 : 億円 ) 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度合計地上投資航空機 ,330 1,260 4,780 客室改修を中心とした商品サービス関連投資により顧客選好性を向上しまた旅客系システムを中心とした各分野の基幹システムを刷新します本中期期間中においてはの導を進め更計画に基づく 2012 年度中の MD-90 全機退役の他経年化するの退役をい保有機材の効率化を着実に進めていきますなお戦略的機材である 787 については確定発注機数を計 45 機に拡大し既に導が決まっているに加え胴型のを 2015 年度以降順次導します (2016 年度末までの 787 導機数 : 合計 33 機 ) これにより JAL グループにおける総機数は 2011 年度末 212 機 ( 国際線 72 機国内線 140 機 ) に対し 2016 年度末 222 機 ( 国際線 83 機国内線 139 機 ) と 10 機増となる計画です 1 JAL グループ機材数推移大型機中型機小型機 RJ 機以下 1 年度末ベース大型機 773/772 中型機 787/767 小型機 737/MD90 RJ 機以下 ERJ/CRJ/Q100 Q400/SAAB

22 21 5. 生産性向上による費用最小化 5-1. ユニットコストの低減全社的な費管理にあたり有効座席キロ (ASK) あたり航空運送連結営業費 ( 以下ユニットコスト ) を指標とし目標値の設定と達成に向けモニタリングをいますこれまでの取り組み首都圏発着枠拡大後の競争確保を目的とし 2013 年度までに 2011 年度 ( 更計画 ) 対 1,000 億円の費効率化 ( ユニットコスト 10% 減 :12.9 円 11.6 円 /ASK) を達成すべく更計画策定以降新事賃制度導による件費単価施策的産性向上施策その他全社横断的な費効率化に取り組んで参りましたその結果 2011 年度にて更計画対 1,100 億円の費効率化 ( ユニットコスト 11.5 円 /ASK) を実現できる通しとなり 2013 年度までの目標を2 年前倒しで達成できる込みです ( ユニットコスト ) 2011 年度 ( 更計画 )12.9 円 1,100 億円の費効率化 2011 年度 ( 通し )11.5 円 (2011 年度 ( 更計画 ) 対 11%) 中期経営計画期間で達成すべきユニットコストレベル (11.0 円 /ASK) 中期経営計画におけるグループ ASK は 2011 年度通し対で 2012 年度 (105%) から 2016 年度 (113%) まで段階的に伸する計画を前提としていますが首都圏発着枠拡大をビジネスチャンスとした成を実現する為にも営業費の増加を可能な限り抑制しユニットコスト低減を推進することでコスト競争の更なる向上を図ります的産性向上施策物流改革を含めた調達コスト削減施策をはじめ不断の部門横断的なコスト構造直しにより 2016 年度までに 500 億円規模の追加的費効率化を進め以下のとおりユニットコスト低減を図ります ( ユニットコスト ) 年度 ( 通し )11.5 円 500 億円の費効率化 2016 年度 ( 計画 ) 11.0 円ユニットコスト推移 ( 計画 ) (2011 年度 ( 通し ) 対 4%) 額単位 : 円 2012 年度 2013 年度 2016 年度 ( 計画 ) ユニットコスト前提等については 7-2. および 7-3. を参照

23 生産性向上各部門における安全に対する取り組みの徹底品質の維持向上を前提とし産性の向上による費削減に取り組みユニットコスト低減を進めます人的生産性向上間接部門のスリム化運航客室部門におけるあたり稼働の向上空港整備部門におけるマルチスキル化と勤務形態最適化販売部門における販売チャネル構成変化に伴う販売体制再構築等によりグループ社員の産性向上を図りますまた IT 環境整備 ( 旅客系空港系貨物系システムの刷新 ) に伴う員配置の直し適正化をいます経営資源の効率的活用整備部門における事業領域の選択と集中機体整備拠点の集約等経営資源を適正配置し産性を向上させますまた調達プロセスの整理標準化による効率的な調達の推進社内物流改革機内品を始めとするあらゆる在庫の適正化を進め無駄の削減に取り組みます環境変化への対応国際線旅客事業および貨物郵便事業について発着便の増加に伴う費増を最小に抑えます朽化複雑化したシステムを本中期期間中に更新しシステム費全体を抑制した上で事業規模の変動に対し柔軟なシステム費構造へ転換していきます

24 23 6. グループマネジメントと人財育成 6-1. グループマネジメント JAL フィロソフィ JAL フィロソフィをグループ全社員に浸透させ実践していくための取り組みを継続します部門別採算制度 JAL グループに部門別採算制度を導浸透させ全社員が経営に参画することでグループの経営をめます ( 主要連結子会社 35 社への制度導 (2015 年度末までに )) 健全なグループ会社運営ミッションと事業領域を明確にしたうえでグループ経営ルールを確しグループ内でも市場価格をベースにした公明正大な取引をい自的かつ健全な経営安定的な利益計上を図ります 6-2. 人財育成人財採用 JAL グループの永続的な存続発展に寄与する財を安定的に確保し育成する観点から JAL グループの求める財像を策定のうえ必要かつ適正数の採を実施します教育研修体系の整備 JAL グループ共通の基本教育研修体系の整備および同教育研修の実施をいます特にリーダーとなる財の育成と安全サービスのプロフェッショナル育成の観点から全社的に実プログラムを策定実施管理します 6-3. 人員計画財育成各本部における産性向上により事業規模の増加 1 に対して必要員数は本計画期間を通じ現の 32,000 ( グループ連結員数 ) レベルを維持します 1 詳細については 7-4. 運航諸元を参照

25 24 7. 収支財務計画 7-1. 財務目標財務目標設定にあたり本中期期間中内外経済の不確実性や首都圏発着枠数の増加 LCC 参を背景に収通しの不透明感がぬぐえない方 787 導や客室改修等による投資増加を込んでおり将来的な不確実性への対応が求められると考えておりますまた同時に企業理念に掲げている通り企業価値をめていく必要がありますよって本中期期間を強固な財務基盤の構築期間と捉えダウンサイドリスクへの耐久を備える戦略的な資調達を可能とする株主への安定配当を含む株主価値を向上させることを目的として収益性や安定性を財務目標として設定し継続的なモニターをうこととします年度連結財務目標営業利益率 10% 以上各年度達成自資本率 50% 以上 2016 年度までに達成 7-2. 燃油為替の前提燃油為替の前提 2011 年度通し年度燃油費への感応度燃油 ( シンケロ ) 130 ドル /bbl 130 ドル /bbl 原油 1 ドル /bbl の変動 :20 億円為替 80 円 / ドル 85 円 / ドル 1 円 / ドルの変動 :25 億円燃油為替のヘッジに関する考え方燃油や為替の市況変動による影響を抑制するため取引の工夫や燃油消費量の抑制努に加え必要に応じてデリバティブ取引によるヘッジをっております具体的にはリスクの管理体制制度を整備した上で短期的な市況の騰落の影響を極小化するヘッジ ( 期間分散型ヘッジ ) と費を固定化するヘッジ ( 費確定型ヘッジ ) を組み合わせております 7-3. 収支財務計画へのリスクの織り込み方 7. 記載の収財務計画の達成の蓋然性をめるべく当社が認識すべきリスク ( イベント景気変動環境変化 ) についてはそれぞれの方向性を整理した上で下向きとしたリスクにつき定程度を収財務計画に織り込んでいます特にイベントリスクについては過去経験したレベルの旅客需要急減により想定される約 500 億円の減収リスクが本中期期間中に度発したとしても 2016 年度までに自資本率 50% 以上を達成するという財務目標に影響を与えないようダウンサイドリスクを織り込んだ計画となっておりますまた元の景気変動リスクについても定額を込んで収計画を策定しております

26 主要な経営指標 ( 計画 ) 全社連結 PL 額単位 : 億円 2012 年度 2013 年度 ( 国際旅客収 ) 3,920 4,040 ( 国内旅客収 ) 4,840 4,850 ( 貨物郵便収 ) ( その他収 ) 2,530 2,610 営業収 12,170 12,400 ( 燃油費 ) 2,580 2,670 ( 燃油費以外 ) 8,210 8,330 営業費用 10,790 11,000 営業利益 1,380 1,400 営業利益率 11.3% 11.3% 経常利益 1,300 1,310 当期純利益 1,130 1,150 セグメント別 PL ( 航空運送事業 ) 額単位 : 億円 2012 年度 2013 年度営業収 10,880 11,050 営業費用 9,640 9,800 営業利益 1,240 1,250

27 26 全社連結 BS 額単位 : 億円 2012 年度末 2013 年度末総資産 11,510 12,010 自己資本 4,680 5,690 自己資本比率 40.7% 47.4% ( 関連指標 ) 有利負債残 2,000 1,550 Net D/E レシオ D/E レシオ Net Debt/EBITDAR 全社連結 CF 額単位 : 億円 2012 年度 2013 年度営業 CF 計 1,950 2,030 投資 CF 計 1,140 1,260 財務 CF 計 ( 関連指標 ) EBITDA 4 2,220 2,250 EBITDA マージン % 18.1% EBITDAR 6 2,520 2,550 EBITDAR マージン % 20.6% 1 ( 有利子負債 + 航空機未経過リース料 - 現預 )/ 純資産 ( 単位 : 倍 ) 2 ( 有利子負債 + 航空機未経過リース料 )/ 純資産 ( 単位 : 倍 ) 3 ( 有利子負債 + 航空機未経過リース料 - 現預 )/EBITDAR ( 単位 : 倍 ) 4 Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization = 営業利益 + 減価償却費 5 EBITDA/ 営業収 6 Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization and Rent= 営業利益 + 減価償却費 + 航空機材賃借料 7 EBITDAR/ 営業収

28 27 収関連指標 RPK 1 イールド 2 L/F 年度 2013 年度国際旅客国内旅客合計国際旅客国内旅客合計国際旅客 69.1% 68.1% 国内旅客 61.4% 61.3% 合計 65.7% 65.1% 2011 年度を 100 とした場合 ( 除く L/F) 運航諸元 ASK 4 5 便数 2011 年度を 100 とした場合 2012 年度 2013 年度 2016 年度国際旅客国内旅客合計国際国内合計当社の RPK 及び ASK は国際線 / 国内線とも直線距離に近い大圏距離を前提としております注 : 上記記載の目標値計画値については 7-2. 燃油為替の前提に記載しております燃油 ( シンケロ ) 為替( 円 / ドル ) の前提値から大幅な変動およびテロ戦争大災害等による急激な需要変動の発を想定しておりません以上 1 有償旅客キロ ( コードシェア便含む ) 2 RPK あたり旅客収 3 RPK/ASK 4 有効座席キロ ( コードシェア便含む ) 5 自主運航のみ

お客様への約束 1. 安全の確保を最優先とします - 安全確保を最優先に全てにおいて万全のコンディションでお客様をお迎えします 2. お客様の時間を大切にします - 欠航遅延は最小限にします - やむを得ない場合は代替の移動手段の確保に努めお客様にご迷惑をおかけしないよう全力を尽くします -

お客様への約束 1. 安全の確保を最優先とします - 安全確保を最優先に全てにおいて万全のコンディションでお客様をお迎えします 2. お客様の時間を大切にします - 欠航遅延は最小限にします - やむを得ない場合は代替の移動手段の確保に努めお客様にご迷惑をおかけしないよう全力を尽くします - 新生スカイマークの方針および 2016~2018 年度中期経営計画を策定 2016 年 3 月 28 日スカイマーク株式会社は新生スカイマークの方針および 2016~2018 年度中期経営計画を策定いたしましたのでお知らせいたします新生スカイマークは社会から評価されお客様に愛される航空会社となるべくまた社員一人一人が新生スカイマークの一員として共通の目標を持ち日々の業務にあたることができるよう

~ 高収益体質を確 し 新たな成 のステージへ ~ 2012 年 2 月 15 日 日本航空株式会社

~ 高収益体質を確し新たな成のステージへ ~ 2012 年 2 月 15 日日本航空株式会社