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1 Silicon Studio: 2016 年 11 月期決算説明会資料 2017 年 1 月 24 日シリコンスタジオ株式会社東証マザーズ証券コード : 3907

2 CONTENTS 業績動向 P.3 今後の取り組み P.15 成長戦略 P.20 本資料で記述している将来予測および業績予想は 現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり 潜在的なリスクや不確実性が含まれています そのため 様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい

3 業績動向 2016 年 11 月期決算概況と 2017 年 11 月期の業績予想 当連結会計期間より 組織変更を契機として より精緻な業績評価や的確な意思決定を行うために全社費用の各報告セグメントへの配分方法を精緻化しております

4 4 業績ハイライト 全社業績は前年同期に対して大幅減収減益 - 売上高 7,001 百万円 ( 前年同期比 14.9% 減 ) - 営業利益 411 百万円 ( 前年同期比 678 百万円減 ) - 経常利益 428 百万円 ( 前年同期比 681 百万円減 ) 開発推進 支援事業 - ミドルウェア事業 : ゲーム向けは前年並み 安価な競合製品との競争により期待の成長が達成できず - ソリューション事業 : サーバーのクラウドへの移行により売上高が減少 - 開発受託事業 : 遊戯機向けの開発が低調 また期ずれ案件もあり前期比減少 - 非エンタテインメント業界向け事業は案件化に時間を要しているため 今期への影響は期待を下回る まだ小規模ではあるが案件は着実に増加 コンテンツ事業 - 期内唯一の新規タイトル 逆襲のファンタジカ : ブラッドライン のリリース後のサーバー不具合 システムエラー等により売上貢献できず - 収益性の悪化したタイトルの運営移管を進める 人材事業 - スマートフォンアプリ市場及びコンシューマーゲーム市場等の活性化によりエンターテイメント業界の採用ニーズが高水準で推移 売上 利益とも順調に拡大

5 5 連結経営成績 2016 年 11 月期連結経営成績 ( 単位 : 百万円 ) ( 単位 : 百万円 ) 2015 年 11 月期 2016 年 11 月期 前期比 売上高 8,231 7, % 開発推進 支援 3,455 2, % 人材 916 1, % コンテンツ 3,858 2, % 売上総利益 2,150 1, % 販売費一般管理費 1,884 1, % 営業利益 営業利益率 3.2% 5.9% 経常利益 純利益

6 6 ( 単位 : 百万円 ) 10,000 事業別売上高の推移 セグメント別 ( 単位 : 百万円 ) 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 5, , ,056 8, ,680 3,858 7,001 1,121 4,000 2,932 4,098 2,975 3,000 2,000 2,401 2,604 3,638 3,455 2,904 1, 期 15 期 16 期 17 期 18 期 開発推進 支援 コンテンツ 人材

7 7 セグメント別売上高 利益 ( 単位 : 百万円 ) セグメント項目 15/11 期 16/11 期前期比増減 開発推進 支援事業 コンテンツ事業 人材事業 売上高 3,455 2, % セグメント利益 売上高 3,858 2, % セグメント利益 売上高 916 1, % セグメント利益

8 8 セグメント別売上高 利益 開発推進 支援事業 ( 百万円 ) 4,000 3,000 2,000 16/11 期実績 3,455 売上高は対前年同期比で 16.0% ミドルウェアライセンス販売は案件長期化及び大型案件の減少 中小型案件では安価な他社製品との競争激化等により減収減益 海外展開に関して 積極的に活動 (YEBIS はイタリア 中国 韓国などで採用決定 ) ( 単位 : 百万円 ) 2,904 ミドルウェア 2,904 ソリューション 23% 21% 1, /11 期 16/11 期売上高セグメント利益 開発案件 56%

9 9 セグメント別売上高 利益 16/11期 実績 コンテンツ事業 売上の低下したタイトル 戦国姫譚MURAMASA-雅- につては算悪化のため 2016年11月をもってサービス終了 新規タイトル 逆襲のファンタジカ ブラッドライン に関し リリース時に サーバー不具合 システムエラー等で売上貢献できず 単位 百万円 百万円 4,000 3,858 2,975 3, ,000 2,975 1, /11期 18 16/11期 売上高 セグメント利益 53

10 10 セグメント別売上高 利益 人材事業 売上 利益とも順調に拡大 16/11 期実績 一般派遣労働者数延べ2,187 名 人材紹介事業紹介成約実績 101 名 16/11 期以降も引き続き増収 増益見込 ( 単位 : 百万円 ) ( 百万円 ) 1, , % , /11 期 16/11 期 売上高 セグメント利益 9.5%

11 11 主要販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費内訳 ( 単位 : 百万円 ) ( 単位 : 百万円 ) 15/11 期 16/11 期増減前期比増加理由 人件費 % 売上原価減少に伴う間接労務費の増加によるもの 広告宣伝費 % リリースタイトル減少によるもの 研究開発費 % ミドルウェア開発体制強化によるもの その他 % 主として減価償却費増加によるもの 合計 1,884 1, %

12 12 連結財務状況 2016 年 11 月期連結財務状況 ( 単位 : 百万円 ) ( 単位 : 百万円 ) 15/11 期 16/11 期 増減 総資産 4,745 3, % 現金及び預金 2,183 1, % 有利子負債 % 自己資本 3,201 2, % 資本金 % 資本剰余金 1, % 利益剰余金 1, % 自己株式 自己資本比率 67.5% 70.0% +2.5PT

13 13 連結キャッシュ フロー計算書 2016 年 11 月期連結キャッシュ フロー計算書 ( 単位 : 百万円 ) ( 単位 : 百万円 ) 15/11 期 16/11 期増減増減理由 期首 1,541 2, 営業 CF 投資 CF 財務 CF 税金等調整前当期純損失計上によるもの 無形固定資産 投資有価証券の取得によるもの 長期借入金の返済 社債の償還によるもの 期末 2,177 1,

14 14 連結業績予想数値 年 11 月期連結業績予想 ( 単位 : 百万円 ) ( 単位 : 百万円 ) 16/11 期 17/11 期前期比 売上高 7,001 8, % 営業利益 % 営業利益率 5.8% 5.9% 0.7% - 経常利益 % 当期純利益 % EPS 円 円 16/11 期の EPS はストック オプションが全て行使された場合を想定

15 今後の取り組み各セグメントの状況と課題

16 16 FY17 重要課題と施策 課題 : 非エンターテインメント領域への展開の加速を高める 施策 : リアルタイム 3DCG 技術の利用範囲を拡大 簡便な操作でレンダリングが行えるようにミドルウェアに改良を加える 課題 : 映像制作分野への進出 施策 : 制作時間の大幅短縮を可能にする高品質なリアルタイムレンダリングを 活用した制作が拡大中 Mizuchi YEBIS の国内外の販路拡大 課題 : コンテンツ事業において業績変動の影響が大 施策 : 効率的な運営体制の構築を進め 協業タイトルを中心とした ヒット効率の高い案件の比率を増やす 課題 : ミドルウェア事業の安定成長 施策 : 安定顧客の獲得 海外販売の拡大 低価格ミドルウェアの提供開始

17 17 開発推進 支援事業の状況と課題 施策 1 2 海外販売加速 2017 年 11 月期アジア 北米への進出拡大 自動車 映像制作 業界でのリアルタイム 3DCG 技術の利用範囲拡大 3 スマホ VR/AR MR に対応した次世代ゲームエンジン Xenko リリース 低価格ミドルウェアのニーズを確保

18 18 開発推進 支援事業の状況コンテンツ事業の状況 1ワールドワイドでの展開を視野に入れたコンテンツ制作 45% 2 新規タイトルを 3 本リリース予定既存タイトルの売上高を超える販売を目指す 55% 3 効率的な運営体制の構築と協業タイトルを中心とした開発を行う 業績変動の影響を抑え安定した利益確保

19 2014 年 12 月 2015 年 1 月 2015 年 2 月 2015 年 3 月 2015 年 4 月 2015 年 5 月 2015 年 6 月 2015 年 7 月 2015 年 8 月 2015 年 9 月 2015 年 10 月 2015 年 11 月 2015 年 12 月 2016 年 1 月 2016 年 2 月 2016 年 3 月 2016 年 4 月 2016 年 5 月 2016 年 6 月 2016 年 7 月 2016 年 8 月 2016 年 9 月 2016 年 10 月 2016 年 11 月 19 業界を知悉するエージェントを揃えた高いマッチング率 年 11 月末現在登録者数約 4,600 名 人材派遣稼働者数推移 人材紹介実績 /11 期 15/11 期 16/11 期 17/11 期 月末稼働者数 6 カ月平均

20 成長戦略持続的成長のための取り組み

21 21 成長戦略 - 今後の取り組み 対象市場の拡大 顧客数の拡大 海外展開 ( ミドルウェア + 自社コンテンツ ) スマホゲーム開発用ミドルウェア 非エンターテインメント市場の開拓 Smart Phone トップクラスの技術グローバル展開 VR/AR MR アドテクノロジー 事業領域の開拓 既存事業の強化 収益源の多様化 レンダリンクエンジン (Mizuchi) 継続的なミドルウェアの開発 商材の拡大 顧客あたり売上高のアップ

22 リアルタイム 3DCG 技術の利用範囲拡大 自動車業界 映像業界 建築業界

23 自動車 色 材質等をその場でカスタマイズ

24 映像 制作時間の大幅短縮を可能にする高品質なリアルタイムレンダリング

25 建築 色 材質等をその場でカスタマイズ

26 リアルな人物表現のための柔らかい質感 ( 肌 布 ) の研究 CG 技術の進化

27 4K 大型スクリーンへの対応 CG 技術の進化

28 VR 対応

29 ビジネス VR から AR/MR テクノロジー対応へ

30 30 本資料における注意事項等 本資料に掲載している情報は シリコンスタジオ株式会社 ( 以下 当社 ) の財務情報 経営指標等の提供を目的としておりますが 内容についていかなる表明 保証を行うものではありません また 本資料の情報の掲載は 投資勧誘を目的にしたものではありません 実際に投資を行う際は 本資料の情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき 投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようにお願いいたします 本資料に掲載している情報に関して 当社は最新の注意を払っておりますが 掲載した情報に誤りがあった場合や 第三者によりデータ改ざん データダウンロード等によって生じた障害等に関し 事由の如何を問わずに一切責任を負うものではありません 本資料に含まれる将来の見通しに関する記述等は 現時点における情報に基づき判断したものであり マクロ経済動向及び市場環境や当社の関連する業界動向 その他内部 外部要因等により変動することがあります 従いまして 実際の業績が本資料に記載されている将来の見通しに関する記述等と異なるリスクや不確実性がありますことを 予めご了承ください IRに関するお問い合わせ シリコンスタジオ株式会社経営管理本部 IR 担当電話 : ir@siliconstudio.co.jp

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( 財 ) 財務会計基準機構会員 平成 20 年 6 月期第 3 四半期財務 業績の概況 平成 20 年 5 月 15 日上場会社名株式会社ビーアイジーグループ上場取引所 JASDAQ コード番号 9439 URL   代表者 ( 役職名 ) 代表 ( 財 ) 財務会計基準機構会員 平成 20 年 6 月期第 3 四半期財務 業績の概況 平成 20 年 5 月 15 日上場会社名株式会社ビーアイジーグループ上場取引所 JASDAQ コード番号 9439 URL http://www.big-group.co.jp/ 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 青山洋一問合せ先責任者 ( 役職名 ) 財務課長 ( 氏名 ) 家島広行 TEL

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