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しょうこひろき
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1 29 年 1 月 13 日日本政策金融公庫総合研究所 5 万円未満のの実態 ~ 28 年度新規開業実態調査 ( 特別調査 ) の結果 ~ Ⅰ 調査の目的と実施要領 Ⅱ 調査結果 1 の定義 2 の主な属性 (1) 企業の属性 (2) 経営者の属性 3 開業費用と開業時の資金調達 (1) 開業費用 (2) 開業時の資金調達 4 開業準備 5 業績 (1) 目標月商達成率採算状況従業者の増加数 (2) 効率性と満足度 Ⅲ まとめ <お問い合わせ先 > 日本政策金融公庫総合研究所小企業研究第 1グループ TEL 担当井上村上

2 Ⅰ 調査の目的と実施要領 1 目的開業費用の推移 1 平均値と中央値総合研究所では新規開業企業の実態を把握するために ( 万円 ) 1991 年度 ( 平成 3 年度 ) から毎年新規開業実態調査を実施し開業時の年齢や開業費用など時系列で比較可能なデータを 2, 蓄積すると同時にさまざまな視点で分析を行ってきた今年度は近年構成比が高まっている開業費用が5 万円未 1,6 1,768 満の開業に着目しその実態を明らかにするために調査対象 1,537 を拡大した特別調査を実施した 1,2 1,525 1,377 平均値 1,682 1,537 1,582 1,538 1,352 1,618 1,536 1,4861,492 1, , 実施要領 (1) 調査時点 28 年 8 月 (2) 調査対象 2 構成比国民生活金融公庫 ( 現日本政策金融公庫 ) が 27 年 4 月から同年 9 月にかけて融資した企業のうち融資時点で開業後 5 年以内の企業 ( 開業前の企業も含む )11,153 件 ( 注 ) 不動産賃貸業は調査対象から除いている (3) 調査方法調査票の送付回収ともに郵送アンケートは無記名 (4) 有効回答数 3,7 件 ( 有効回答率 27.%) ( 注 ) 時系列データについては過去の調査と比較できるようにするため融資時点で開業後 1 年以内の企業 ( 開業前の企業を含む ) だけで集計している調査対象は 7,222 社有効回答数は 1,918 件 ( 有効回答率は 26.6%) 4 (%) 中央値 ( 調査年度 ) ( 調査年度 ) 2, 万円以上 1, 万 ~ 2, 万円未満 5 万 ~ 1, 万円未満 5 万円未満 ( 注 ) 融資時点で開業後 1 年以内の企業 ( 開業前の企業を含む ) だけで集計 1

3 Ⅱ 調査結果 1 の定義開業のために調達した資金の平均は 1,253 万円であった ( 図 -1) そのうち自己資金配偶者親兄弟親戚からの調達額はそれぞれ 379 万円 (3.3%) 15 万円 (8.4%) で合計すると 484 万円 (38.6%) となる一方自己資金と配偶者親兄弟親戚からの調達だけで開業した企業 ( 身内以外から資金を調達せずに開業した企業 ) の平均開業費用は 55 万円である ( 図 -2) 5 万円という額は外部から資金を調達しなくても開業できる平均的な水準だとみなせることから開業費用が 5 万円未満の開業をと定義したアンケート回答者に占めるの割合は 43.1% である ( 図 -3) 図 -1 平均資金調達額とその内訳配偶者親兄弟親戚 ( 単位 : 万円 %) 自己資金友人知人等金融機関等その他図 -3 開業費用の構成比との割合 379 <3.3> 15 <8.4> 95 <7.6> 617 <49.2> 57 <4.6> ( 平均 ) 1,253 万円 (n=2,762) 484 <38.6> ( 注 )1 友人知人等は役員従業員事業賛同者からの資金を含む 2 金融機関等は政府系金融機関自治体や公的機関からの借入を含む 3 その他はベンチャーキャピタルリースフランチャイズチェーンからの資金を含む 4 < > 内は構成比図 -2 自己資金と配偶者親兄弟親戚からの調達だけで開業した企業の開業費用 , 万 ~ 2, 万円未満 , 万円以上 12.8 ( 平均 ) 1,138 万円 5 万円未満万円未満 5 万 ~ 1, 万円未満 1, 万 ~ 2, 万円未満 2, 万円以上 5 万 ~ 1, 万円未満 ( 平均 ) 55 万円 (n=792) (n=2,795) ( 注 ) 自己資金と配偶者親兄弟親戚からの調達だけで開業した企業の割合は 29.3% 2

4 2 の主な属性 (1) 企業の属性は開業時の従業者数が特に少ない企業が多く 1 人が 35.3% 2 人が 28.5% となっている ( 図 -4) 主な販売先はでは事業所 ( 企業官公庁など ) が 52.7% となっており事業所が販売先である企業が多い ( 図 -5) 一方では一般消費者の方が多く 66.2% となっている業種構成をみるとでは建設業情報通信業運輸業卸売業事業所向けサービス業の割合が高くでは小売業飲食店宿泊業医療福祉個人向けサービス業の割合が高い ( 表 -1) 図 -4 開業時の従業者数 1 人 ( 経営者のみ ) 2 人 3 人 4 人 5~ 9 人 1 人以上 ( 平均 ) 図 -5 主な販売先一般消費者事業所 ( 企業官公庁など ) (n=1,163) 人 (n=1,184) (n=1,569) 人 (n=1,567) 表 -1 業種の構成比 < 参考 > で多かった上位二業種 ( 細分類 ) 一位二位建設業製造業情報飲食店医療教育個人向け事業所向け運輸業卸売業小売業通信業宿泊業福祉学習支援業サービス業サービス業不動産業その他合計 (n=1,21) (n=1,585) ( 注 ) 網掛けの項目は有意に構成比の割合が高い業種 ( 小売業は5% 水準それ以外の業種は1% 水準で有意 ) 建設業情報通信業運輸業卸売業事業所向けサービス業内装工事業受託開発ソフトウェア業一般乗用旅客自動車運送業他に分類されないその他の卸売業労働者派遣業建築リフォーム業一般土木建築工事業インターネット付随サービス業貨物軽自動車運送業婦人子供服卸売業他に分類されない専門サービス業 3

5 図 -6 開業費用を節約するために行ったこと ( 複数回答 ) 開業費用を節約するために行ったことをみると多くの企業が開業費用を節約する取り組みを行っておりだけが特別に節約しているわけではないことがわかる ( 図 -6) 最も多い取り組みは中古の設備や備品を購入したででは 51.2% では 55.% であるでは自宅の一部を工場店舗事務所などにしたの割合が 36.4% となっておりの 17.1% よりも 19.3 ポイント高いは自宅を事務所として利用しやすい企業が相対的に多いといえる中古の設備や備品を購入した設備や備品を自分で作った自宅の一部を工場店舗事務所などにした工場店舗事務所などの内装工事を自分でした知人の工場店舗事務所などの一部を間借りしたネット販売や訪問販売などの無店舗販売にしたインキュベーター施設やSOHO支援施設に入居したチャレンジショップに入居した取引先と交渉して有利な取引条件にした従業員を雇用せず家族に働いてもらうことにした扱う商品やサービスを絞り込んだ外注やアウトソーシングを利用することにしたその他開業費用を節約するために行ったことはない(%) (n=1,173) (n=1,546) < 工場店舗事務所に関する節約 > (6.5) (38.3) < その他の節約 > (46.6) (56.9) < 設備に関する節約 > (56.7) (61.4) 4

6 (2) 経営者の属性自宅の所有状況と住宅ローンの有無をみると所有しているが住宅ローンはないの割合はでは 19.9% となっておりの 24.6% より低い ( 図 -7) 正社員としての勤務年数の平均はが 16.1 年が 16.2 年と大きな違いはみられない ( 図 -8) では直前の職業が正社員 ( 管理職以外 ) パートアルバイトである割合がよりも高くそれぞれ 38.2% 9.5%( では 29.2% 6.4%) である ( 図 -9 の 1) また会社や団体の常勤役員正社員 ( 管理職 ) 正社員 ( 管理職以外 ) であった者の前勤務先の規模をみるとでは規模が小さい企業の割合が高い ( 図 -9 の 2) 図 -7 自宅の所有状況と住宅ローンの有無所有しているが住宅ローンはない所有しており住宅ローンがある借用している図 -9 直前の職業と前勤務先の規模 1 直前の職業会社や団体の常勤役員正社員 ( 管理職 ) 正社員 ( 管理職以外 ) パートその他アルバイト (n=1,186) (n=1,195) (n=1,554) (n=1,582) ( 注 ) パートアルバイトは派遣社員契約社員を含む図 -8 正社員としての勤務経験 (n=1,65) 経験なし年未満 ~2 年未満 ~3 年未満年以上 14. ( 平均 ) 16.1 年 2 前勤務先の規模 (n=95) 4 人以下 ~19 人 ~49 人 5~299 人人以上 16.7 (n=1,46) 年 (n=1,34) ( 注 ) 直前の職業が会社や団体の常勤役員正社員 ( 管理職 ) 正社員 ( 管理職以外 ) の企業について集計

7 3 開業費用と開業時の資金調達 (1) 開業費用開業費用の内訳をみるとは運転資金が 49.1% と半分近くを占めているのに対しては運転資金の割合は 28.8% である ( 図 -1) では内外装工事不動産の購入がそれぞれ 17.6% 21.7% となっておりの 8.2% 1.2% よりも高いただし開業費用の合計がは 242 万円は 1,816 万円であることからの運転資金の割合が高いとはいってもその絶対額はよりも少ない ( は 119 万円は 523 万円 ) 図 -1 開業費用の内訳 < 参考 > 不動産を購入して開業した企業の割合の推移 (%) 運転資金内外装工事設備の購入その他の費用 ( 合計 ) (n=1,24) (n=1,591) 万円 ,816 万円不動産の購入運転資金内外装工事設備の購入その他の費用不動産購入なし (n=1,358) ,47 万円 5 不動産購入あり (n=233) 不動産の購入 4,23 万円 ( 注 ) その他の費用は土地建物を借りる費用 ( 敷金入居保証金 ) やフランチャイズチェーンへの加盟金保証金 ( 調査年度 ) ( 注 ) 融資時点で開業後 1 年以内の企業 ( 開業前の企業を含む ) だけで集計 6

8 (2) 開業時の資金調達開業時の資金調達先として利用した割合をみると自己資金が最も多くでは 84.3% では 87.% の企業が自己資金を準備して開業している ( 図 -11) 次に多い調達先は金融機関等であるがは 42.1% との 72.7% より 3.5 ポイント低いでは開業時に金融機関に借り入れを申し込まなかったという企業が 53.2% と半数を占める ( 図 -12) 金融機関に申し込まなかった理由はでは自己資金で十分だったから (43.5%) のほかに利用できる融資制度を知らなかったから (23.5%) 借りられないと考えたから (19.3%) の割合が高い ( 図 -13) 図 -11 利用した調達先の割合自己資金配兄弟偶者親戚親 13.7 友人知人等 (n=1,159) 金融機関等(%) (n=1,558) 図 -12 開業時の金融機関への借り入れ申し込みの有無 (n=1,22) (n=1,591) 申し込んだ申し込まなかった図 -13 開業時に金融機関へ借り入れを申し込まなかった理由 (n=65) (n=3) 借りられないと考えたから自己資金で出資融資して利用できる融資制度十分だったからくれる人がいたからその他を知らなかったから ( 注 )1 友人知人等は役員従業員事業賛同者からの資金を含む 2 金融機関等は政府系金融機関自治体や公的機関からの借入を含む ( 注 ) 金融機関へ借り入れを申し込まなかった企業について集計 3 その他はベンチャーキャピタルリースフランチャイズチェーンからの資金を含む

9 公庫からの調達額と民間金融機関からの調達額の分布をみると公庫では 5 万円未満と 5 万 ~1, 万円未満の割合がそれぞれ 45.7% 35.% となっており民間金融機関の 33.2% 22.4% よりも大幅に高く両者を合計した 1, 万円未満が 8 割を占めている ( 図 -14) 一方民間金融機関は 2, 万円以上が 26.% であり公庫の 4.9% よりも 21.1 ポイント高い図 -14 公庫からの調達額と民間金融機関からの調達額の分布 , 万円以上 < 参考 > 公庫と地域金融機関の新規開業に関する融資実績 1 公庫の融資実績年度件数総額 ( 億円 ) 25 28,32 1,616 1 件あたり ( 百万円 ) 5.8 1, 万円未満 ,5 万 ~ 2, 万円未満 1, 万 ~ 1,5 万円未満 5 万 ~ 1, 万円未満 5 万円未満 1, 万円未満 , ,983 26,332 1,251 1, 資料 : 国民生活金融公庫業務データ ( 注 ) 開業後 1 年以内の企業 ( 開業前の企業を含む ) への融資実績 2 地域金融機関の創業新事業支援のための融資実績総額 1 件あたり年度件数 ( 億円 ) ( 百万円 ) 25 5, 公庫 (n=1,481) 民間金融機関 (n=34) ( 注 )1 借り入れがなかった企業は集計から除いている 2 平均調達額は公庫が 666 万円民間金融機関が 1,95 万円 27 14,38 1, 資料 : 金融庁平成 19 年度における地域密着型金融の取組み状況について (28) ( 注 )26 年以前は創業等支援融資商品による融資のみの実績 27 年は通常の融資による支援実績も含む 8

10 4 開業準備は開業準備期間が短い企業が多く 3 カ月以下が半数を占める ( 図 -15) 開業計画書の作成と第三者による評価の有無をみると作成し評価してもらったという企業はが 61.3% であるのに対しは 35.2% にすぎず逆に作成していないという企業が 4.3% と多い ( 図 -16) は開業時に金融機関に借り入れを申し込まなかった企業が多いことから開業計画書を作成したり第三者に評価してもらったりする機会が乏しい開業時に販売先の数仕入先の数金融機関からの資金調達額の準備状況が十分だったという割合ははよりも低い ( 図 -17) は開業準備が十分できていなかった企業が多いようである図 -15 開業準備期間図 -17 開業時の準備状況が十分だった企業の割合 (n=1,126) 1 カ月以下 2.6 2~ 3 カ月 ~ 6 カ月 2.9 7~ 12 カ月カ月以上 ( 平均 ) カ月販売先の数 (n=1,491) カ月仕入先の数従業員の数図 -16 開業計画書の作成と第三者による評価の有無 (n=1,172) 作成し評価してもらった 35.2 作成したが評価してもらっていない 24.6 作成していない 4.3 従業員のスキル自己資金の準備額 (n=1,558) 金融機関からの資金調達額 ( 注 ) 従業員のスキルは従業員がいる企業について金融機関からの資金調達額は開業時に金融機関からの借り入れがある企業について集計 9

11 5 業績 (1) 目標月商達成率採算状況従業者の増加数 ( 業歴が 13~24 カ月の企業について集計 ) 開業前に目標としていた月商に対する調査時点の平均月商の比率 ( 目標月商達成率 ) をみるとは 1% 以上の企業 ( 目標月商を達成している企業 ) の割合が 39.7% との 44.8% よりも低い ( 図 -18) 採算状況をみても黒字基調である企業の割合はの 71.8% に対しは 65.4% と 6.4 ポイント低い ( 図 -19) 従業者の増加数はでは開業時の 5.1 人から現在の 7.6 人へと 2.5 人増加しているのに対しては 1.2 人の増加 ( 開業時 3. 人現在 4.2 人 ) にすぎない ( 図 -2) 図 -18 目標月商達成率 (n=451) (n=736) 44.8 ( 注 )1 業歴 13~24カ月の企業について集計 2 目標月商達成率 =( 調査時点の平均月商開業前に目標としていた月商 ) 1 図 -19 現在の採算状況 (n=431) (n=687) 5% 未満 ~75% 未満黒字基調 ~1% 未満 ~125% 未満 ( 注 )1 業歴 13~24 カ月の企業について集計 2 月平均利益額は黒字基調の企業を対象に集計 % 以上赤字基調 ( 平均 ) 92.7% 98.4% 月平均利益額 49.9 万円 64.9 万円図 -2 従業者の増加数 (n=457) 1.2 人増加開業時現在 ( 注 ) 業歴 13~24 カ月の企業について集計 (n=735) 2.5 人増加開業時 7.6 現在 ( 単位 : 人 ) 派遣社員契約社員パートアルバイト常勤役員正社員家族従業員経営者本人 1

12 (2) 効率性と満足度 ( 業歴が 13~24 カ月の企業について集計 ) 黒字基調の企業について従業者一人あたりの月の利益額をみるとは平均値が 17.1 万円中央値が 1. 万円での 14.8 万円 8.8 万円とほぼ同じ水準となっている ( 図 -21) 開業費用に対する月の利益額の比率 ( 総資本利益率 ) はが平均 24.3% が平均 6.5% との方が高い ( 図 -22) また雇用 1 単位を創出するために要した費用はが平均 148 万円が 519 万円でありの方が少ない ( 図 -23) の方が効率性は高い仕事のやりがいに対して満足しているという割合はが 67.5% が 7.9% で大きな差はない ( 図 -24) 図 -21 従業者一人あたりの月の利益額図 -23 一人の雇用創出に要した開業費用 ( 万円 ) (n=246) 1. (n=411) 8.8 ( 万円 ) (n=461) (n=745) 32 平均値中央値 ( 注 ) 業歴 13~24カ月で採算が黒字基調の企業について集計平均値中央値 ( 注 )1 業歴 13~24カ月の企業について集計 2 一人の雇用創出に要した開業費用 = 開業費用開業時の従業者数図 -22 開業費用に対する月の利益額の比率 ( 総資本利益率 ) (%) 平均値 6.5 (n=244) 13. 中央値 ( 注 ) 業歴 13~24 カ月で採算が黒字基調の企業について集計 (n=417) 3.4 図 -24 経営者の仕事のやりがいに対する満足度 (n=467) (n=742) 満足している ( 注 ) 業歴 13~24 カ月の企業について集計どちらともいえない満足していない

13 Ⅲ まとめ近年開業費用は減少傾向にあり 5 万円未満で開業した企業 ( ) の割合は1995 年度の2.3% から28 年度は35.4%( 注 ) に高まっている ( 注 ) 時系列で比較するために融資時点で開業前または開業後 1 年以下の企業に限定して集計した数値であるなお以下では融資時点で開業前または開業後 5 年以下の企業を分析対象としておりその場合の割合は43.1% となる開業費用の平均はが242 万円が1,816 万円であるは金融機関から資金を調達する企業の割合が低いがその理由は自己資金で十分だったからだけでなく借りられないと考えたからや利用できる融資制度を知らなかったからという理由も多い開業準備についてみるとは開業準備期間が短い企業が多く開業計画書を作成していない割合が高い開業時に販売先の数仕入先の数金融機関からの資金調達額の準備状況が十分だったという割合もより低いは準備が不十分なまま開業してしまうケースが多いはと比べて目標月商達成率が低く赤字である割合が高いなど企業としてのパフォーマンスは良くない企業が多いしかし黒字の企業について従業員一人あたりの利益額や開業費用に対する利益額の比率をみるとの方が総じて効率性が高いさらに雇用 1 単位の創出に要した開業費用はの方が少なく雇用創出のコストパフォーマンスも良い経営者の仕事のやりがいに対する満足度もに劣らない他方は金融機関から借り入れている割合はより低いものの借り入れを必要とする企業は少なくなく民間金融機関は小口の開業資金の融資には消極的であると思われることから公的融資を通じた資金調達は重要であるまたには開業時の準備が十分に行われていない企業が多いことから開業準備の重要性を理解し準備の熟度を高めていく必要もある 12

Ⅰ 調査目的総合研究所では新規開業企業の実態を把握するために 1991 年から毎年新規開業実態調査を実施し開業時の年齢や開業費用など時系列で比較可能なデータを蓄積すると同時に様々なテーマで分析を行ってきた今年度は高齢化が進展するなか開業の担い手として注目を集めているシニア起業家 (

Ⅰ 調査目的総合研究所では新規開業企業の実態を把握するために 1991 年から毎年新規開業実態調査を実施し開業時の年齢や開業費用など時系列で比較可能なデータを蓄積すると同時に様々なテーマで分析を行ってきた今年度は高齢化が進展するなか開業の担い手として注目を集めているシニア起業家 ( 2012 年 12 月 25 日日本政策金融公庫総合研究所シニア起業家の開業 ~2012 年度新規開業実態調査から ~ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 調査目的実施要領アンケート回答企業の概要調査結果 1 事業の概要 2 キャリアと家計の状況 3 開業動機と収入に対する考え方 4 開業準備 5 開業後の状況 6 事業に対する意識 Ⅴ まとめ < 問い合わせ先 > 日本政策金融公庫総合研究所小企業研究第 1グループ