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1 2017 年 9 月期第 1 四半期 決算説明会 2017 年 1 月 31 日

2 目次 決算概要 1 決算ハイライト 2 連結 PL 3 連結販管費内訳 4 事業の概況 5 連結業績予想に対する進捗 7 2Q 以降の取り組み 年 9 月期基本方針 9 1. リアルアフィリエイト (RAF) ネットワークの強化 コンテンツ サービスの充実 ヘルスケアサービスの売上実現フェーズ 12 資本政策 19 資本政策 20 付属資料 21

3 決算概要 1 1

4 決算ハイライト 実績 売上高 7,637 百万円 ( 前年同期比 909 百万円 10.6%) 営業利益 1,149 百万円 ( 前年同期比 +27 百万円 +2.4%) 2Q 累計業績予想に対し順調に推移 売上高進捗 49.3% 営業利益進捗 66.4% スマートフォン有料会員数 560 万人 2016 年 9 月末比 9 万人 2

5 連結 PL 減収 利益は横ばい ( 単位 : 百万円 ) 2017 年 9 月期 2016 年 9 月期 金額 前年同期比 増減率 売上高 7,637 8, % 売上原価 1,275 1, % 売上総利益 6,362 7, % ( 利益率 ) 83.3% 84.1% 販管費 5,213 6, % ( 利益率 ) 68.3% 70.9% 営業利益 1,149 1, % ( 利益率 ) 15.0% 13.1% 経常利益 1,125 1, % ( 利益率 ) 14.7% 13.1% 親会社株主に帰属する四半期純利益 % ( 利益率 ) 8.9% 8.2% 3

6 連結販管費内訳 ( 単位 : 百万円 ) 2017 年 9 月期 2016 年 9 月期 金額 前年同期比 増減率 販管費総額 5,213 6, % 広告宣伝費 1,542 2, % 人件費 1,395 1, % 支払手数料 % 外注費 % 減価償却費 % その他 % 4

7 事業の概況① 560 万人 スマートフォン有料会員数 2016年9月末比 9万人 単位 万人 [値] 2Q 3Q 4Q 2Q FY Q 4Q FY2016 FPフィーチャーフォン FY2017 SPスマートフォン 5

8 事業の概況 2 顧客単価 (ARPU) は上昇傾向 スマートフォン有料会員の ARPU 推移 前年同期比 円 UP! 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q FY2015 FY2016 FY2017 6

9 連結業績予想に対する進捗 順調に推移 ( 単位 : 百万円 ) 2017 年 9 月期 実績 2017 年 9 月期 2Q 累計 ( 予想 ) 予想値 進捗率 売上高 7,637 15, % 営業利益 1,149 1, % 経常利益 1,125 1, % 親会社株主に帰属する四半期純利益 677 1, % 7

10 2Q 以降の取り組み 10 8

11 2017 年 9 月期基本方針 1. 全体有料会員数の維持 リアルアフィリエイト (RAF) ネットワークの強化 2. 顧客単価 (ARPU) の向上 コンテンツ サービスの充実 3. 中期的な取り組み ヘルスケアサービスの売上実現フェーズ 9

12 1. RAF ネットワークの強化 MVNO 事業者との協業拡大 10

13 2. コンテンツ サービスの充実 ハリウッド映画新作の品揃え拡充 スーサイド スクワッド SUICIDE SQUAD and all related characters and elements are trademarks of and (C) DC Comics. (C) 2016 Warner Bros. Entertainment Inc. and RatpacDune Entertainment LLC. All rights reserved. X MEN: アポカリプス (C) 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. MARVEL (C) 2016MARVEL. BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE and all related characters and elements are trademarks of and (C) DC Comics. (C) 2016 Warner Bros. Entertainment Inc. and Ratpac Dune Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C) 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. 11

14 2. コンテンツ サービスの充実 高課金比率アップ ARPU推移 Q 3Q FY2015 4Q 2Q 3Q FY2016 4Q FY2017 FY

15 3. ヘルスケアサービスの売上実現フェーズ 1 医師等と連携した医療情報サービス ( 円 ) ARPU と月額 400 円コースの比率 % % % % 全ての医師に対し医師免許の確認を行っております 200 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 0.0% FY2015 FY2016 FY

16 3.ヘルスケアサービスの売上実現フェーズ ②-1 サービス拡充 健診 データ 体重 歩数 食事 消費 カロリー 睡眠 血圧 14 CARADAは 株式会社エムティーアイが所有し又は使用権を有する商標または登録商標です

17 3. ヘルスケアサービスの売上実現フェーズ 2-2 CARADA MY 栄養コーチ 栄養コーチ 食事記録 健診結果 体重 運動睡眠 CARADA に登録した健診データや日々のデータを確認し 一人ひとりにあった栄養コーチを実施 15

18 3.ヘルスケアサービスの売上実現フェーズ ③ スポーツ管理サービス 学校 部活 スポーツジム等との受注件数拡大 サービスをリニューアル サービス受注件数累計 アトレータ 選手と指導者をつなぐ コンディショニング コミュニケーションツール 3Q 4Q FY2015 2Q 3Q FY2016 4Q FY

19 3.ヘルスケアサービスの売上実現フェーズ④ 電子母子手帳サービス 自治体導入順調に進む 自治体受注件数累計 内諾含む 2Q 3Q FY2015 4Q 2Q 3Q FY2016 4Q FY

20 ご参考 ヘルスケアサービス全体像 各サービス間のデータ連携が可能な健康情報管理データベースを構築 データ連携 電子母子手帳 サービス 女性向け 健康情報サービス 遺伝子解析 サービス 医師等と連携した 医療情報サービス 連結子会社 連結子会社 機器連携 栄養相談 電子お薬手帳 スポーツ管理 健診 サービス サービス サービス サービス サービス 体温計 連携 自治体 医師等 病院 健保組合等 薬局 スポーツジム等 他社 団体との協業 18

21 資本政策 19

22 資本政策 2016 年 11 月 ~12 月 自己株式を取得 自己株式の取得結果取得金額 : 999 百万円取得株数 :1,407,900 株取得期間 : 2016/11/2~12/ 年 12 月 31 日時点発行済株式総数 ( 自己株式を除く ):54,322,472 株 自己株式 :6,333,128 株 20

23 付属資料 付属資料 Appendix 21

24 連結BS 単位 百万円 FY2017 流動資産 FY2016 増減 FY2017 FY2016 増減 16,141 20,051 3,910 流動負債 4,657 6,148 1,490 現金及び預金 8,925 12,613 3,687 買掛金 1,065 1, 受取手形及び売掛金 6,067 6, 未払金 2,256 2, ,215 1, 未払法人税等 461 1, コイン等引当金 その他の流動負債 696 1, ,189 1, ,140 1, ,847 7,301 1,453 その他の流動資産 貸倒引当金 固定資産 6,902 5,102 +1,799 固定負債 有形固定資産 無形固定資産 2,607 2, ソフトウエア 2,552 2, 負債合計 投資その他の資産 4,115 2,419 +1,696 資本金 5,031 5, 投資有価証券 2,635 1,054 +1,580 資本剰余金 5,853 5, 利益剰余金 8,959 8, ,148 2, 新株予約権 非支配株主持分 ,195 17, ,043 25,154 2,110 退職給付に係る負債 その他の固定負債 自己株式 その他の包括利益累計額 純資産合計 資産合計 23,043 25,154 2,110 負債純資産合計 22

25 連結 PL 四半期推移 ( 単位 : 百万円 ) 2015 年 9 月期 2016 年 9 月期 2017 年 9 月期 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 売上高 8,209 8,410 8,261 8,579 8,547 8,447 7,924 7,924 7,637 売上原価 1,343 1,322 1,281 1,491 1,362 1,272 1,294 1,424 1,275 売上総利益 6,865 7,088 6,979 7,088 7,184 7,175 6,630 6,500 6,362 ( 利益率 ) 83.6% 84.3% 84.5% 82.6% 84.1% 84.9% 83.7% 82.0% 83.3% 販管費 5,532 6,313 5,559 6,371 6,062 5,807 4,734 5,530 5,213 営業利益 1, , ,121 1,367 1, ,149 ( 利益率 ) 16.2% 9.2% 17.2% 8.4% 13.1% 16.2% 23.9% 12.2% 15.0% 経常利益 1, , ,117 1,317 1, ,125 ( 利益率 ) 16.0% 8.5% 17.0% 8.2% 13.1% 15.6% 23.9% 12.4% 14.7% 親会社株主に帰属する四半期純利益 , ( 利益率 ) 9.3% 3.9% 10.4% 7.7% 8.2% 8.6% 15.1% 8.8% 8.9% 23

26 連結販管費四半期推移 ( 単位 : 百万円 ) 2015 年 9 月期 2016 年 9 月期 2017 年 9 月期 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 販管費総額 5,532 6,313 5,559 6,371 6,062 5,807 4,734 5,530 5,213 広告宣伝費 2,021 2,680 1,795 2,580 2,532 2,246 1,180 1,648 1,542 人件費 1,374 1,382 1,454 1,558 1,341 1,368 1,402 1,525 1,395 支払手数料 外注費 減価償却費 その他

27 2017 年 9 月期連結業績予想 2017 年 9 月期 ( 予想 ) 2016 年 9 月期 ( 実績 ) 前期比 ( 単位 : 百万円 ) 通期上期下期通期上期下期 金額 ( 通期 ) 増減率 ( 通期 ) 売上高 32,000 15,500 16,500 32,844 16,994 15, % 売上原価 5,800 2,800 3,000 5,353 2,635 2, % 販管費 22,140 10,970 11,170 22,135 11,870 10, % 営業利益 4,060 1,730 2,330 5,355 2,489 2,866 1, % ( 利益率 ) 12.7% 11.2% 14.1% 16.3% 14.6% 18.1% 経常利益 4,000 1,700 2,300 5,310 2,434 2,876 1, % ( 利益率 ) 12.5% 11.0% 13.9% 16.2% 14.3% 18.1% 親会社株主に帰属する当期純利益 2,500 1,100 1,400 3,317 1,425 1, % ( 利益率 ) 7.8% 7.1% 8.5% 10.1% 8.4% 11.9% 25

28 ありがとうございました お問い合わせ先 株式会社エムティーアイ IR 室 TEL: FAX: 本資料における業績の見通しは 当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断 仮定および確信に基づくものであり 今後の国内および海外の経済情勢 事業運営における内外の状況変化 あるいは 見通しに内在する不確実な要素や潜在的リスク等 さまざまな要因により実際の業績が見通しと大きく異なる結果となり得ることがあります なお リスクや不確実な要素には将来の出来事から発生する予測不可能な影響等も含まれます

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<4D F736F F F696E74202D2091E682588AFA91E C888E5A90E096BE8E9197BF5F E B93C782DD8EE682E890EA97705D> M&A キャピタルパートナーズ株式会社 2014 年 9 月期第 3 四半期決算説明資料 クライアントへの最大貢献と全従業員の幸せを求め 世界最高峰の投資銀行を目指す 2014 年 7 月 30 日 目次 Ⅰ 会社概要と当社の強み 2 Ⅱ 実績と見通し 8 Ⅲ 成長戦略 15 Copyright M&A Capital Partners Co.,Ltd. All rights reserved. 1

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[ 第 3 四半期の財政状態 ( 連結 ) の変動状況に関する定性的情報等 ] 1 財政状態の変動状況当期より連結財務諸表を作成しており 当第 3 四半期末における総資産は5,065 百万円 株主資本は3,676 百万円 株主資本比率は72.6% となっております 2キャッシュ フローの状況 ( 営 平成 18 年 6 月期 第 3 四半期財務 業績の概況 ( 連結 ) 平成 18 年 5 月 10 日 上場会社名 株式会社マクロミル ( コード番号 :3730 東証一部 ) (URL http://www.macromill.com ) 問合せ先 代表者役職 氏名 代表取締役会長 CEO 杉本哲哉 TEL (03)6716-0700 問合せ先責任者 責任者役職 氏名 取締役 CFO 岡本伊久男

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