グンゼかんたん丸わかりガイド

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1 グンゼかんたん 丸わかりガイド グンゼ株式会社 ( 証券番号 3002) 1

2 Ⅰ. グンゼ創業からのあゆみ 2

3 Ⅰ-1. 企業概要 設立 1896年 明治29年 8月 創業122年 資本金 261億円 会社数 関係会社65社 国内30社 海外35社 従業員数 売上高 1,757名 単体 6,754名 連結 1,405億円 2018年3月期連結 < 2018年3月31日現在> 3

4 Ⅰ-2. 経営理念 社名の由来郡 ( グン ) 京都府何鹿郡 是 ( ゼ ) 正しい方針 郡是製絲株式会社 設立の目的 地域産業 ( 蚕糸業 ) の振興 創業の精神 人間尊重 = 人を大切にする 波多野鶴吉 優良品の生産 = 人々が求めるものをつくる共存共栄 = 社会に貢献する 4

5 Ⅰ-3. 事業沿革 機能ソリューションアパレルグループライフクリエイト 2010 年光学フィルム 2014 年太陽光発電 1988 年メディカル材料 1985 年電子機能部品 1984 年健康食品 1983 年エンシ ニアリンク フ ラスチックス 1969 年印刷食品関連機械 1962 年プラスチックフィルム 1977 年パジャマ 1973 年ベビー服 1965 年ランジェリー 1984 年スポーツクラブ 1973 年緑化 造園 花卉 1962 年不動産 非繊維事業参入 1954 年繊維資材 1946 年肌着 1934 年ストッキング 生糸川下化 工場跡地活用 1896 年 ( 明治 29 年 ) 創業製糸業 5

6 Ⅰ-4. 直近の連結業績推移 売上高 営業利益率の推移 ( 単位 : 億円,%) 直近予想 1,412 1,383 1,366 1,405 1,450 売上高 営業利益率 営業利益 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 機能ソリューションアパレルライフクリエイト 6

7 Ⅱ. 事業セグメント別の概況 7

8 Ⅱ-1. セグメント別構成比 売上高 36% 売上高 11% 営業利益 15% 売上 :1,405 億円営業利益 :62 億円 売上高 53% 営業利益 28% 営業利益 57% 8

9 Ⅱ-2. 機能ソリューション事業の業績推移 売上高 営業利益率の推移 ( 単位 : 億円,%),%) 売上高機能ソリューション 直近予想売上高 530 営業利益率 営業利益 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2014 年 2014 年 2015 年 2015 年 2016 年 2016 年 2017 年 2017 年 2018 年 2018 年 9

10 Ⅱ-3. 機能ソリューション事業の製品 (1) プラスチック 現状は食品系包装用途が主力 平板収縮フィルム 飲料系 トイレタリー等 複合ナイロンフィルム パウチ系 耐冷凍 チルド用途 OPP フィルム カット野菜系 防曇用途 多層フィルム 半導体製造用途 壁紙用途等 エンジニアリングプラスチックス 現状は OA 機器内の高機能部材用途が主力 高機能プラスチック カラー機用中期転写ベルト ( シームレス ) フッ素樹脂素材 インク定着ローラーカバー等 その他 フッ素製品 半導体製造用フィルター資材等 10

11 Ⅱ-4. 機能ソリューション事業の製品(2) 電子部品 タッチパネル及び関連部材が主力 完成品 半製品 透過型静電容量方式タッチパネル PCAP) ノートPC PCモニター用途 タブレットPC スマートフォン等 メディカル 抵抗膜方式タッチパネル 業務用PC FA等 機能性 フィルム ITOフィルム 光学フィルム OCA 粘着シート 耐指紋 低反射 等 生体吸収性手術材料が主力 PGA縫合糸 骨接合材 合成人工硬膜 組織補強材 組織補強材を組み 合わせた手術用自 動縫合器 医療用靴下 人工真皮 11

12 補足 機能ソリューションの主な海外拠点 プラスチック 中国 上海 プラスチック カンザス州 プラスチック 中国 青島 Gunze Plastics&Engineering Corporation of America (1992) 上海郡是新包装 有限公司 1997 上海郡是新塑材 青島郡是新包装有限公司 2010 有限公司 2002 電子部品 中国 東莞 電子部品 Gunze Electronics U.S.A.Corp. 東莞冠智電子有限公司 2002 テキサス州, 1988 メディカル 郡是医療器材 深圳 有限公司 2011 電子部品 台湾 エンプラ 郡是工程塑材 香港 有限公司 2005 台湾郡是股份有限公司

13 Ⅱ-5. アパレル事業の業績推移 売上高 営業利益率の推移 ( 単位 : 億円,%) 直近予想 800 売上高 営業利益率 営業利益 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2014 年 2014 年 2015 年 2015 年 2016 年 2016 年 2017 年 2017 年 2018 年 2018 年 13

14 Ⅱ-6. アパレル事業の製品 インナーウェア 14

15 補足 : アパレル事業の主な海外拠点 繊維資材 ( バングラディシュ ) インナー ( 北京 ) インナー ( 大連 ) Gunze United Limited 繊維資材 ( ベトナム ) 北京愛慕郡是服飾有限公司 中国 大連坤姿時装有限公司 Gunze Hanoi Co.,Ltd. インナー ( ベトナム ) バングラディシュ タイ ベトナム インナー / ストッキング 山東冠世針織有限公司山東冠世時装加工有限公司済南冠世時装有限公司 上海 Gunze(Vietnam) Co.,Ltd. インドネシア 繊維資材 ソックス インナー / ストッキング 郡是 ( 上海 ) 商貿有限公司 インナー ( タイ ) 郡是 ( 上海 ) 国際貿易有限公司 上海郡是通虹繊維有限公司 Thai Gunze Co.,Ltd. P.T.Gunze Indonesia P.T.Gunze Socks Indonesia 15

16 Ⅱ-7. ライフクリエイトの業績推移 売上高 営業利益率の推移 ( 単位 : 億円,%) 180 直近予想 売上高 営業利益率 営業利益 年 2014 年 2015 年 2015 年 2016 年 2016 年 2017 年 2017 年 2018 年 2018 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 16

17 Ⅱ-8. ライフクリエイトの事業概要(1) スポーツクラブ フィットネスクラブ運営 21店舗 総会員数 6万人 トレーニングジム 商業施設運営 グンゼスポーツカンボジアATHINA 商業施設運営 不動産賃貸 温浴施設運営 つかしん 兵庫県尼崎市 17

18 Ⅱ-9. ライフクリエイトの事業概要 (2) エンジニアリング 省エネ 省資材 PM 診断のエンジニアリングサービス 中国工場向け省エ ネ支援サービス (2012 年 ~) 太陽光発電事業 全国 3 ケ所 (2013 年 ~) 省エネ支援事業 緑化分野 太陽光発電 ; 福島県本宮市 樹木 花卉園芸品の企画 販売 環境浄化機能を持つ ヒマラヤザクラ を エコザクラ として販売 花卉園芸品の販売 胡蝶蘭 18

19 Ⅲ. 直近の業績関連 19

20 Ⅲ 年 3 月期業績 連結業績 ( 単位 : 百万円 ) 2018 年 3 月期 2017 年 3 月期 増減額 対前期利益率 (%) 増減率 (%) 2018 年 3 月期 2017 年 3 月期 売上高 140, ,579 3, 営業利益 6,239 4,206 2, % 3.1% 経常利益 6,446 4,671 1, % 3.4% 親会社株主に帰属する当期純利益 3,486 3, % 2.3% 20

21 対前年増減 売上高 Ⅲ-2. 決算サマリー 機能ソリューション事業 対前年増減 売上高 6 営業利益 19 営業利益 1 アパレル事業 対前年増減 主なポイント プラスチックフィルムは 主力のシュリンクフィルムが国内 輸出とも順調 軟包装や工業用途も好調 エンジニアリングプラスチックスは 半導体分野向けの牽引と OA 機器向けの復調により好調 メディカルは 中国向け組織補強材及び新商品 デュラウェーブ が好調も 販売体制強化費用等の増加や主力得意先の在庫調整が影響 主なポイント 売上高 24 インナーウエアは 完全無縫製 を中心としたレディスインナーと カットオフ などの差 異化商品ブランド及びスポーツカテゴリー商品並びにEC SPA 等成長チャネル拡販により順調 営業利益 1 ライフクリエイト事業 レッグウエアは タイツや防寒商品等は健闘したものの 年間物のストッキング ソックスが苦戦 主なポイント ( 単位 : 億円 ) 10 不動産関連は ショッピングセンター事業は地域に密着した運営により堅調 賃貸事業は新規物件が貢献 スポーツクラブは 既存店の活性化やコストダウン効果等により新店の初期費用影響を吸収 21

22 Ⅲ-3. セグメント別業績 ( 単位 : 百万円 ) 売上高営業利益 ( 下段 : 利益率 ) 2018 年 3 月期 (2017 年度 ) 2017 年 3 月期 (2016 年度 ) 増減 上段 : 増減率 2018 年 3 月期 (2017 年度 ) 2017 年 3 月期 (2016 年度 ) 増減 上段 : 増減率 機能ソリューション 50,828 50, % 633 5, % 3, % 55.2% 1,913 アパレル 74,012 71, % 2,382 2, % 2, % 4.9% 123 ライフクリエイト 16,122 15, % 953 1, % 1, % 4.8% 63 合計 140, , % 3,941 6, % 4, % 48.3% 2,032 22

23 Ⅲ-4. 特別損益 ( 単位 : 百万円 ) 2018 年 3 月期 2017 年 3 月期 増減 固定資産除売却損益 ,441 1,715 事業構造改善費用 ( 電子部品 ) 固定資産減損 ( 電子部品等 ) ,303 1,706 有価証券売却益 その他特別損益 特別損益合計 -1,171-1,

24 Ⅲ-5. 主要財務 経営指標 ( 連結 ) 単位 2018 年 3 月期 2017 年 3 月期 増減 ROA: 総資産営業利益率 % ROE: 自己資本当期純利益率 % 総資産 百万円 171, ,460 1,813 自己資本 百万円 111, ,153 2,988 自己資本比率 % 有利子負債額 百万円 28,374 28, BPS:1 株当たり純資産 円 6, ,

25 Ⅲ-6. キャッシュフロー キャッシュフロー ( 単位 : 百万円 ) 2018 年 3 月期 2017 年 3 月期 増減 営業活動 9,007 13,832 4,825 投資活動 5,954 7,834 1,879 FCF 3,053 5,998 2,945 財務活動 1,783 4,116 2,332 主な営業 CF 税金等調整前当期純利益 5,275 減価償却費 6,455 売上債権の増加 2,430 主な投資 CF 固定資産の取得 5,333 固定資産の売却 767 投資有価証券の取得による支出 1,252 主な財務 CF 長短借入金及び主な財務 CFCPの増加長短借入金及び自己株式の取得による支出 CPの増加 1,875 2,097 1,875 配当金の支払い 1,399 25

26 Ⅳ. 今後の見通し Copyright GUNZE LIMITED All rights reserved 26

27 Ⅳ-1. 中期経営計画 CAN20 の概要 キーコンセプト 集中と結集 (Focus & Concentration) 推進期間 2014 年度 (119 期 )~2020 年度 (125 期 ) の 7 ケ年第 1 フェーズ (2014 年度 ~2016 年度 ) 第 2 フェーズ (2017 年度 ~2020 年度 ) 2020 年経営ビジョン グンゼが持つ強みを更に強化し グンゼにしかできない ここちよさ をお客さまに提供するグローバル企業として社会に貢献する 2020 年経営目標 人々のクオリティオブライフ (QOL) の向上に貢献する健康 医療関連分野を成長の核とするとともに 集中と結集によりそれぞれの分野で業界オンリーワンの地位を確立する 27

28 Ⅳ-2. CAN20 第 2 フェーズ基本戦略 3 つの基本戦略を強力推進 セグメント事業戦略新規事業創出経営基盤強化 2020 年度経営目標 ( 連結 ) 項目 単位 2016 年度実績 2020 年度計画 対 16 年度差 売上高 億円 1,365 1, % 営業利益 億円 % 営業利益率 % % 当期純利益 億円 % ROA % % ROE % % ROE : 5.0% 以上 28

29 Ⅳ 年度経営方針 (1) CAN20 目標の達成に向け 活力ある行動で 2018 年度計画を実行する 1. 成長拡大 2. 生産革新 3. 働き方改革 4. 人財育成 29

30 Ⅳ 年度経営方針 (2) ( 単位 : 百万円,%) 成長拡大既存事業の深掘りとストレッチプランの実行 生産革新 NExT 運動 の継続推進 もっと売って もっと改善して もっと儲けて 活気ある会社に変革しよう 働き方改革 皆が活躍できる会社へ 人財育成 次世代への投資 2018 年度は 中期経営計画 CAN20 計画第 2 フェーズ の 2 年目にあたり 主力商品 主力チャネルの成熟化に対する戦略課題に全構成員の力を結集し 更なる成長に向けた取り組みを前倒しで進めてまいります 30

31 Ⅳ 年 3 月期連結業績予想 2019 年 3 月期 (123 期 ) 連結 2018 年 3 月期 (122 期 ) 連結 ( 単位 : 百万円 ) 対前年 項 目 業績予想 利益率実績利益率増減増減率 売上高 145, ,521 4, % 営業利益 7, % 6, % % 経常利益 7, % 6, % % 親会社株主に帰属する当期純利益 4, % 3, % % 第 123 期 (2019 年 3 月期 ) 配当は 100 円 / 株を予定しております 31

32 Ⅳ-6. 株主還元 1株配当金と配当性向の推移 300.0% 単位 円 % 普通配当 130.5% 175.6% % 記念配当 250.0% 配当性向 47.5% 57.3% 44.7% % % 150.0% % 50.0% 0.0% 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 自社株の状況 3,000 2,500 1,272 1,837 2,297 1,825 1,831 2,297 1,843 2, % 6.1% 8.0% 8.8% 8.7% 2012/3 2013/3 8.7% 10.9% 8.8% 20.0% 15.0% % 25.0% 340 千株 1,273 1, 消却 自社株比率 1,685 2,000 1,500 単位 1000株 取得 期末自己株式数 1,100 1, /3 10.9% 13.0% 10.0% 5.0% 0.0% /3 2010/3 2011/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2017年10月1日からの株式併合(10株を1株 に合せて 2017年3月末以前の株数を換算しております 2018年度は 取得株数260千株 取得額1,850百万円をそれぞれ上限とし 自己株式を取得する予定です CAN20第2フェーズでは 連結配当性向50 総還元性向100 を目途に利益還元を行う方針です 32

33 Copyright GUNZE LIMITED All rights reserved 33

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