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かずしめいこ
5 years ago
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1 ベトナム投資へのお誘い講演者 : Do Nhat Hoang ベトナム計画投資省外国投資庁

2 目次 I. ベトナム経済の概況 II. ベトナムにおける FDI 投資の状況 III. 日本からベトナムへの FDI 投資の状況 IV. なぜベトナムへの投資をお勧めするのか? V. 外国投資庁からのサポート 2

3 I. ベトナム経済の概況 GDP ,98% 1840 億米ドル 6,68% 2100 億米ドル 6,21% 3220 億米ドル 6,81% 2230 億米ドル 2018 ( 目標 ) 6,7% CPI 4,09% 0,63% 2,66% 3,53% <4% 輸出 13,6% 1500 億米ドル 8,1 % 1620 億米ドル 8% 1760 億米ドル 21,4% 2140 億米ドル 8-10% 輸入 12,1% 1480 億米ドル 12 % 1656 億米ドル 4,6% 1730 億米ドル 20,8% 2110 億米ドル ~ 3% FDI が輸出において重要な役割を果たす ( 輸出額の 65% 以上を占める ) 経済成長率が高い水準で推移している (*) 2018 年の成長目標 3

4 2017 年のトッピクスベトナム経済概況 1. GDP 成長率が高い水準で推移 (6.81%) 2. インフレ率が低いレベルで推移 (3.53%) 3. FDIが拡大 ( 登録 :358 億米ドル実行 :175 億米ドル ) 4. FTAが多数締結され発効している 5. 経済体制の改革が進行 6. 国営企業の株式化による民営化が進む 7. 金利為替レートが経済の実態を反映し小幅変動 8. 不動産市場が回復活況 9. インフラ改善が進む 4

5 Q1/2018 のトッピクスベトナム経済概要 1. GDP 成長率が 7.38% 過去最高の成長率 2. 平均 CPI:2.82% 上昇 3. 工業生産額が 11.6% 増加 4. 輸出額が 23.2% 増輸入額が 13.6% 増 5. 小売消費サービスの売上げが 9.9% 増加 6. 新規登記企業数 :26,785 社年頭 4 ヶ月の FDI が 80.6 億米ドル実行資本が 51 億米ドルの達成となり昨年同期比 6.3% 増加 8. 海外からの観光客が 4.2 百万人昨年同期比 30.9% 伸び 9. 外貨準備高が 630 億米ドルの達成となる

6 戦略的改革成長力の強化ベトナム経済概要体制公共投資改革 3 本柱インフラ開発組織再編国営企業人材育成金融機関銀行 6

7 II. ベトナムにおける FDI の状況 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Registered Capital Implemented Capital Number of Project Year Unit Registered Capital Billion USD 15,62 16,35 22,35 21,91 24,11 26,89 35,8 Implemented Capital Billion USD 11,00 10,46 11,50 12,50 14,50 15,80 17,5 Number of project

ベトナムにおける FDI 状況国別 (2018/4 月までの累計 ) 号国件数投資額 (10 億米ドル ) Hàn 韓国 Quốc 1 韓国 6.819 59,2 Nhật 日本 Bản 2 日本 3.

Trung 中国 Quốc 3 シンガポール 2.038 43,2 4 台湾 2.546 31,8 5 英領バージン島 759 19,9 6 香港 1.312 18,3 7 中国 1.

8 ベトナムにおける FDI 状況国別 (2018/4 月までの累計 ) 号国件数投資額 (10 億米ドル ) Hàn 韓国 Quốc 1 韓国 ,2 Nhật 日本 Bản 2 日本 ,5 3% 3% 4% 4% 6% 6% 17% 10% 18% 13% 16% Singapore シンガポール Đài 台湾 Loan BritishVirginIsla 英領バージン nds Hồng 香港 Kông Trung 中国 Quốc 3 シンガポール ,2 4 台湾 ,8 5 英領バージン島 ,9 6 香港 ,3 7 中国 ,5 8 マレーシア ,2 Malaysia マレーシア 9 米国 879 9,9 Hoa 米国 Kỳ 10 タイ 492 9,4 Thái タイLan 他の国 (116 国 ) ,8 Other 他 (116) countries(116) 合計 (126 ヵ国 ) ,2 8

9 III. 日本からの FDI 業種別 (2018/4 月までの累計 ) 号業種件数投資額 ( 百万米ドル ) 加工製造工業 Công nghiệp chế biến, chế tạo 1 加工製造工業 , % 3% 5% 12% 2% 1% 1% 0% 2% 1% 電気クーラー製造配給 Sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa 不動産営業 Hoạt động kinh doanh bất động sản 鉱業 Khai khoáng 卸売小売車両バイク修正 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy 2 電気クーラー製造配給 16 5, 不動産営業 67 2, 鉱業 10 1, 卸売小売車両バイク修正 466 1, % Xây dựng 建設技術 Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ 流通 Vận tải kho bãi 6 建設 126 1, 技術流通宿泊飲食サービス Dịch vụ lưu trú và ăn uống 9 宿泊飲食サービス金融銀行保険 Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 他の業種 (9) Các Lĩnh vực khác (9 lĩnh vực) 10 金融銀行保険他の業種 (9) 合計 (19 業種 ) ,

83 3 Binh Duong 286 4,902.74 4 Ho Chi Minh 1161 4,186.00 5 Hai Phong 138 4,072.42 6 Dong Nai 233 3,193.09 7 Khanh Hoa 7 2,612.

10 III. 日本からの FDI 地方別 (2018/4 月までの累計 ) 3% 3% 17% 4% 5% 6% 8% 8% 25% 10% 11% Thanh ThanhHóa Hoa Hà Hanoi Nội Bình BinhDương Duong TP. Ho Hồ Chi Chí Minh Minh Hải Hai Phòng Phong Đồng Dong Nai Nai Khánh KhanhHòa Hoa 号地方件数投資額 ( 百米ドル ) 1 Thanh Hoa 16 12, Hanoi 985 5, Binh Duong 286 4, Ho Chi Minh , Hai Phong 138 4, Dong Nai 233 3, Khanh Hoa 7 2, Hưng Hung Yên Yen 8 Hung Yen 143 2, Bà BaRịa Ria- Vũng Vung Tàu Tau Kiên KienGiang Các 他の地方 địa phương (44) khác (44 địa phương) 9 Ba Ria - Vung Tau 28 1, Kien Giang 5 1, 他の地方 (44) 723 8, 合計 (54 地方 ) ,

11 規律品質責任勤勉

12 IV. ベトナムへの投資をお勧めする理由 1. 安定的な政治体制及び安全保障 2. 安定的に急伸する経済成長 3. 国内の大きな市場 4. 戦略的で貿易取引に有利な地理的位置 5. 競争力の高い人材 6. 競争力の高い生産コスト 7. 開放的な政策インセンティブの整備 8. 国際的な経済統合への取り組み 9. インフラの改善 10. システム的な工業地域の開発 12

13 顕著な経済成長ベトナムへの投資をお勧めする理由 GDP,GDP/cap の推移 GDP/cap 13

14 大きな市場 / 競争力のある人口構成ベトナムへの投資をお勧めする理由人口構造 14

15 インフラ整備と開発ベトナムへの投資をお勧めする理由工業団地 :325ヵ所 (FDIの43ヵ所を含む) 沿岸経済圏 :16ヵ所ハイテクパーク :3ヵ所( ハノイダナンホーチミン市 (2030 年まで6カ所に増加 ) 特別な経済行政機関 :3ヵ所 ( バンドンヴァンフォンフークック) 15

16 ベトナムの工業団地 (IZ) 輸出加工区 (EPZ) ベトナムへの投資をお勧めする理由 - 現在ベトナムには IZs EPZs が 325 か所あり総面積は 95,000 ヘクタール都道府県の 61/63 か所に設立されています今まで IZs と EPZs への FDI 投資はベトナムにおける登録外国直接投資の 60-70% を占め FDI 総額の 70% 以上を占めている - 今後の IP と EPZ の発展の方向 : + インセンティブを確実に確保し特に IP EPZ 用の CIT 及び輸出税の優遇措置を安定且つ魅力的とする事業投資に関連する行政手続において ONE STOP ONE SYSTEM を実現する + ベトナムの利点を持っている産業及び先進開発産業先進的な技術コンテンツ現代的で環境に優しい産業を優先する IP EPZ の開発における分野間の連携を強化し IZ EPZ にクラスタを形成する + エコ工業団地分野クラスター工業団地裾野工業団地専門工業地帯などの新しい工業団地モデルを開発する

17 3 カ所の特別経済区について 3 カ所の特別経済区ベトナムへの投資をお勧めする理由面積土地水面投資額 (bil ドン ) 業種ハイテック IT 観光ホテル裾野産業港商業資産管理観光観光ホテル会議開催展示空港港デパート金融医療教育研究

18 特別経済特区 3 ヶ所に関する情報経済特区の優遇ベトナムへの投資をお勧めする理由税収入は特区で 100% 予算に算入可能土地賃貸の期間年間土地担保で融資 60 日間ビザ免除カシノ入居可 18

19 特別経済特区 3 ヶ所に関する情報ベトナムへの投資をお勧めする理由優遇税金所得税輸出入税特別消費税法人税土地賃貸料の免除付加価値税 19

20 自由貿易協定なぜベトナムに投資するべきか締結した 12 の自由貿易協定 (FTA) アセアン - アセアンインドアセアン経済共同体アセアンオーストラリア / ニュージーランドアセアン韓国アセアン日本アセアン中国ベトナム日本ベトナム EU ベトナムチレベトナム韓国ベトナムユーラシア経済連合 CPTPP (TPP11) 交渉している FTA 東アジア地域包括的経済連携 ( アセアン +6) アセアン香港ベトナム - 欧州自由貿易連合 ( スイス, アイスランド, ノルウェー, リヒテンシュタインなど ) 66 の投資保護促進協定 (BITs) を調印 67 の二重課税防止に関する協定を調印 20

21 経済のパートナ 2020 年までにベトナムはG-20の15メンバーを含めた55パート! ナーとの経済連携ネットワークの重要なメンバーになる ( 世界のGDPの3/4と世界人口の2/3と自由に統合 ) WTO EVFTA APEC RCEP TPP TPP Vietnam - Eurasian Economic Union FTA ASEAN AEC 21

22 経済統合の影響ベトナムへの投資をお勧めする理由! * 途上国の基準に従うベトナムの制度法律及び経営に関する環境の改革輸出入税が 0% になる際市場拡大及び輸出価値の増加に有利となる * ベトナムへの投資拡大を促進させる特に. 繊維靴生産電気電子情報技術ソフトベトナムが利点を持つ熱帯農産物の生産飲食品の加工観光教育ロジスティックなどのサービスの開発 TPPは国営企業の改革株式化企業の公平な競争外国投資の誘致拡大の機会提供を求めているインフラ (PPP) 国営企業の株式化に外国投資家も参加できる *GDP 成長率が 1-2% 増加すると期待される (7-9% となる ). 22

23 開放優遇の政策企業の自由な経営権を保証するベトナムへの投資をお勧めする理由! 付与解除投資リストに従い営業禁止分野以外は企業が各分野に投資経営できる投資禁止分野リスト (06 分野 ), 条件付き投資分野リスト (2017 年 01 月 01 日から 243 分野となる ). 条件付き投資分野は以下通りの 2 サイトをご参考ください :

24 IV. 投資登録証明書の発行の手続き ( 2014 年投資法 ) 外国投資家計画投資局及び管理委員会において一般的のプロジェクトに対し最大 1 5 日国の土地賃貸プロジェクトに対し最大 40 日首相の許可が必要の大規模プロジェクトに対し約 60 日国会に提出するプロジェクトに対しては会議日程などによるベトナムへの投資をお勧めする理由! 投資登録証明書営業登録機関における最大 3 日企業登録証明書営業 24

25 優遇税率 ( 法人所得税 CIT) 税率 20% 一般的な法人所得税条件ベトナムへの投資をお勧めする理由! 優待を受ける期間 17% - 経済社会条件が困難な地域 - 家畜家禽水産などのための飼料生産 - 農業機械エネルギー貯金商品高級鋼 - 伝統産業億ドン以下 (90 万ドルに相当 ) の総収入を持つ企業 - 小規模の信用協同組合の収入 10 年全営業期間 15% 経済社会条件が困難な地域に属しない栽培畜産業農水産の加工産業の企業全営業期間 10% - 経済社会条件が特別に困難な地域経済団地ハイテク工業団地研究開発地域ソフト特別重要なインフラ設備環境保護大規模の工場 - 社会分野 ( 教育育成医療文化スポーツ環境...) - 農業社会的な住宅の開発 15 年全営業期間 *** 数年間の免税プロジェクト最大 4 年間の免税次の 9 年間に税金の 50% が減少されるプロジェクト 25

26 優待税率 ( 法人所得税 - CIT) アセアン諸国の法人税の比較企業の法人税ベトナムへの投資をお勧めする理由! 付加価値税 CAMBODIA 20% 10% INDONESIA 25% 10% LAOS 24% 10% MALAYSIA 24% Sales tax 10% MYANMAR 25% PHILIPPINES 30% 12% SINGAPORE 17% 7% THAILAND 20% 7% VIETNAM 20% 10% 資料 : 世界銀行と KPMG 2016 年 6 月 26

27 輸入税の免税ベトナムに投資する理由! 1. 投資優遇プロジェクト固定資産形成 4のための機械設備資材輸送手段 2. 国内で生産できない原材料資材 3. ホテルオフィスビルアパートゴルフコースリゾートエンターテイメントエリアの投資プロジェクトに関わる初期の商品の輸入は政府の規定のリストに従って許可される 4. 投資が特に奨励されている分野における投資プロジェクトの設備機材材料または非常に困難な社会経済的条件を有する地域では生産開始日から 5 年間輸入税が免除される 27

28 土地賃料の減額または無償提供プロジェクトの種類ベトナムに投資する理由! 免除期間投資優遇分野困難な社会経済と指定された地域 3 年間 7 年間非常に困難な社会経済的地域又は困難な社会経済的な地域における投資優遇の分野非常に困難な社会経済的な地域における投資優遇の分野 11 年間 15 年間病院トレーニングプロジェクトハイテク団地 BOT プロジェット常時 28

29 FDI 誘致の方向ベトナムに投資する理由! 1. 最新で環境に優しい技術を使用するプロジェクト及び付加価値の高いプロジェクト省資源型のプロジェクト 2. 強い競争力を持つ製品グローバルバリューチェーンの参加投資額の大規模なプロジェクトを誘致 3. アウトソーシング ( 委託生産 ) から自主生産への転換に資する産業プロジェクトを奨励する 4. 最新のサービス経済発展及び研究高度人材育成インフラ整備の発展等のプロジェクト 5. ハイテク農業におけるバイオテクノロジー情報技術プロジェクト 29

30 投資促進の措置双方の協力の可能性が高い分野に注力し促進ベトナムに投資する理由! 日本投資家に紹介するためのベトナムのパートナー選択日本の投資家をサポートするための情報提供ベトナムで活動している日本企業の課題問題困難を解決するためのサポート日本投資家に提供するために日本語でプロジェクトの情報資料を作成 30

31 潜在的な協力の可能性の高い分野医学医療裾野産業と製造産業食品生物人材育成教育銀行と金融 M&A とスタートアップ PPP とインフラ整備開発エネルギー再生可能エネルギー情報技術農業と食品加工

32 外国投資庁がご提供するサポート * ベトナムへの投資機会政策に関する情報を提供! * 経済区工業団地ベトナム企業パートナーのご紹介ビジネスマッチングの調整 * ベトナムの政府機関との打ち合わせ調整 * ベトナムに投資する工場の建設予定地企業設立のための投資家へのガイダンス * ベトナムで活動している企業の問題困難な課題解決のサポート * 投資家のご依頼に基づく必要なサポート 32

33 連絡先外国投資局 6B ホアンゼウバーディンハノイ電話番号 : Fax: サイト : メール : fiavietnam@mpi.gov.vn 北部投資促進センター 65 バンミュウハノイ電話番号 : Fax: サイト : メール : ipcn@mpi.gov.vn! 中部投資促進センター 103 レーサット, ハイタウダーナン電話番号 : Fax: サイト : ipcmientrung@gmail.com 南部投資促進センター 289 ディンビェンフホーチミン電話番号 : Fax: サイト : メール : bbt@ipcs.vn 33

34 役に立つサイトの URL No Website! 機関 1 外国投資についてのWebサイト 2 政府の電子の情報の Web サイト 3 計画投資省 4 外国投資局 5 経営登録管理局 6 統計総局 7 ベトナム工業団地 8 電子入札システム 9 商工省 10 財務省 34

35 ご清聴有難うございました! 35

ベトナムにおける投資

ベトナムにおける投資講演者 : グェンノイ計画投資省 (MPI) 外国投資庁 (FIA) 副長官日本 2016 年 10 月 http://fia.mpi.gov.vn 内容 1. ベトナム経済について 2. ベトナムにおけるFDI 3. ベトナムにおける日本からのFDI 4. なぜベトナムか 5. 外国投資庁のサポート 2 I. ベトナム経済 GDP 2013 年 2014 年 2015 年