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ひろとやたけ
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1 平成 24 年度第 8 回金属資源関連成果発表会 0 メキシコ中米カリブの鉱業の現状平成 24 年 11 月 22 日メキシコ事務所高木博康

2 1. 中米の鉱業の現状 1

3 中米鉱業の特色 2 ロッキー山脈からアンデス山脈に続くコルディレラ山系に位置し火山が連なる地域鉱業のポテンシャルは期待できる一方過去の内戦政情不安等により鉱業開発が進んでいない国が多い植生が多く鉱床の発見が困難先住民 (+ 環境 ) 問題が多い ( 地域によって濃淡 ) カナダ企業等は対応降水量が多いメキシコ中米カリブとも対日感情が良い

4 中米カリブ地域の鉱山鉱業プロジェクトの位置図 ( メキシコ ( 参考 ) は鉱山のみ ) 3

5 グアテマラ鉱業の現状内戦により鉱業開発が遅れ Marlin 金銀鉱山 (Goldcorp) は反対運動の中順調に生産を伸ばしてきたがピークは 2011 年 El Sastre 金鉱山は 2008 年まで 0.3~0.4t/ 年の金を生産した後休止加 Argonaut Gold 社は 2010 年 2 月に加 Castle Gold 社から 50% 権益を購入後地元資本 Tambor 社に売却操業再開に反対運動もあったが操業を再開 4 グアテマラの金属鉱石生産量 ( 出典 )World Metal Stastistics Yearbook 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年金 (t) 銀 (t)

6 グアテマラの主な開発プロジェクト 5 名称対象鉱物所有企業備考 Fenix Maya niquel Torlon Hill Cerro Blanco フェロニッケルフェロニッケル亜鉛鉛銀 ( 注 1) 概測精測資源量 ( 注 2) 概測資源量露 Solway Group 加 Anfield Nickel 加 Firestone Ventures 2011 年 8 月加 Hudbey 社から購入資源量 ( 注 1) サフロライト 61 百万 t(ni 1.49%) リモナイト 47 百万 t(ni 1.11% Co 0.11%) 2009 年 5 月 BHP Billiton 社から購入資源量 ( 注 2) サフロナイト 12 百万 t(ni 1.57%) リモナイト 7 百万 t(ni 1.14%) 2014 年 ~ 資源量 ( 注 1) 2 百万 t 亜鉛 7.3% 鉛 2.4% 銀 14g/t 試験操業中金銀加 Goldcorp 資源量 ( 注 1) 2.5 百万 t( 金 15.6g/t 銀 72g/t) 2012 年 ~の生産開始を延期 Escobal 銀加 Tahoe Resources 2010 年に Goldcorp から購入資源量 ( 注 2) 27 百万 t(422 銀 g/t 亜鉛 1.3% 等 ) 2014Q1

7 グアテマラの鉱業を巡る問題点 6 先住民問題 ( マヤ文明の影響が強く残る地域 ) 環境 NGO の MARN( 環境天然資源省 ) への圧力法的安定性に問題有り 2012 年 2 月に業界とのボランタリーでの合意でロイヤルティを 1% 4%(Marlin 鉱山は 5%) に引き上げ鉱業法では探鉱段階で環境影響評価は不要一方 MARN はこれを求める (Mayaniquel の裁判エネルギー鉱山省と MARN の見解の相違による問題 ) 鉱業法改正案が国会審議中 ( ロイヤルティ引き上げの法制化等 ) 大統領は鉱業公社の設立を計画

8 ホンジュラス鉱業の現状 (1) 7 中米の中では鉱業の歴史が古い (El Mochito 鉱山は 1948 年操業開始 ) 中西部において亜鉛鉛鉱床等が賦存東部 Olancho 県はポーフィリーカッパーのポテンシャルが高いが詳細な探査は行われていない ( 鉱業促進局長 ) El Mochito 亜鉛鉛銀鉱山 (2011 年 8 月にベルギー Nyrstar 社が加 Breakwater から買収 ) San Andrés 金鉱山 ( 加 Aura Minerals 社 )2011 年の金生産量は 1.9t(2010 年は 2.2t)

9 ホンジュラス鉱業の現状 (2) 8 San Martin 金鉱山 ( 加 Glamis Goldcorp) は 2007 年に閉山 2009 年からアンチモン鉱石をメキシコに輸出 (2011 年 14t) ホンジュラスの金属鉱石生産量 ( 出典 )World Metal Stasstistics Yearbook 年 2009 年 2010 年 2011 年亜鉛 ( 千 t) 鉛 ( 千 t) 金 (t) 銀 (t)

10 ホンジュラスの鉱業を巡る問題点 9 Zelaya 前大統領時代に鉱業法が憲法違反との判決を受け新たな鉱業活動の実施が困難新鉱業法の作成に向け作業中も進展を見せず治安対策のため 2011 年に 5% の輸出税が導入カナダ政府が抗議 2009 年 6 月のクーデターは平和裏に実施 ( 与党野党最高裁もクーデターを支持 ) 既に国際舞台にも復帰先住民問題はグアテマラほど深刻ではない

11 エルサルバドルの鉱業の概要と問題点年加 Pacific Rim 社の El Dorado 金銀プロジェクトの探鉱ライセンス取り消し 2008 年サカ大統領 ( 保守系 ARENA 党 ) が鉱業モラトリアム宣言 2009~2014 年フネス大統領 ( 解放同盟 FMLN 党 ) も鉱業モラトリアムを継続 2012 年 8 月鉱業モラトリアム法案 ( 鉱業法制が整備されるまでの間の鉱業活動の全面禁止投資促進の考えの無い政権背景として米国に助けてもらえるとの甘い考え

12 ニカラグアの鉱業の現状 (1) 過去の鉱山国( 金 ) も70 年以降政治等の混乱中米の最貧国( 一人当たりGDP 1,127US$) 2000 年以降経済が改善傾向加 B2Gold 社が金銀を採掘金はコーヒー食肉に次ぐ輸出産品 11 ニカラグアの金属鉱石生産量 ( 出典 )World Metal Statistics Yearbook 年 2009 年 2010 年 2011 年金 (t) 銀 (t)

13 ニカラグアの鉱業の現状 (2) オルテガ大統領は 2011 年 11 月に再選 ( サンディニスタ民族解放戦線 ( 左派 )) しかし経済界との関係も良好投資促進 ( 機材等の輸入免税 ) ProNicaragua 法律税制は明確ロイヤルティは 3%( 必要経費控除後 ) 先住民 ( 環境 ) 問題はほとんど無い 12 断層に沿って金プロジェクト最近 B2Gold に加え加英米等の資本が参入

14 コスタリカ鉱業の概要と問題点 13 太平洋側カリブ海側に北東ー南西方向の山脈 ( 鉱化作用 ) 特に南西部にポーフィリーカッパー ( ただし国立公園内 ) Crucitas 金プロジェクト ( 加 Infinito Gold 社 ) に係る汚職事件 ( 裁判中 ) 2011 年 2 月に鉱業法改正案が成立し外資系企業による鉱業活動は実質不可能 ( 露天掘りの禁止シアン及び水銀の使用禁止 ) 汚職事件から国民の鉱業に対するイメージが悪く今後とも鉱業を推進する政権は出そうに無いエコツーリズム IT を振興

15 パナマ鉱業の現状年代まで鉱業活動は低調未開発大規模ポーフィリーカッパーが存在 Petaquillaプロジェクトは段階的開発に Molejón 金鉱山は 2010 年 1 月商業生産開始 Petaquilla 社の経営悪化 Inmet 社が買収提案 Mina de Cobre Panamá 銅プロジェクトも開発が進む LS-Nikkoの20% オプション行使決定 Cerro Colorado 銅プロジェクトは中止 ( 後述 )

16 パナマの主な探鉱開発プロジェクト 15 名称対象鉱物所有企業備考 Mina de Cobre Panamá Cerro Colorado 銅等加 Inmet 資源量 ( 注 1) 億 t( 銅 0.41% 金 0.07g/t 銀 1.43g/t モリフテン 0.008%) 銅 - 資源量 ( 注 2) 17.5 億 t( 銅 0.64%) Balboa 銅金加 Inmet Mina de Cobre Panamáの西 1.5mn 資源量 ( 注 1) 602 百万 t( 銅 0.36% 金 0.10g/t 銀 1.4g/t モリフテン0.002%) Cerro Quema 金加 Pershimo マインライフ8 年年平均金生産量 0.87t 2010 年 1 月 Bellheaven 社から購入 2014 年 ~ Pitaloza 金銅加 Bellheaven ( 注 1) 概測精測資源量 ( 注 2) 概測資源量探鉱中

17 パナマ鉱業を巡る問題点 16 Cerro Colorado フロシェクトが位置する先住民自治区でのコンセッションの付与を禁止 2012 年 3 月ノベブグレ先住民自治区の資源保護に関する法律成立この区域での採鉱探鉱コンセッションの付与を禁止既存コンセッションは取り消し Mina de Cobre Panamá 銅プロジェクトには影響せずこちらは先住民とも良好な関係 2012 年 4 月鉱業法改正外国政府の間接的出資を認めるロイヤルティの引き上げ金銀 :2% 4% 銅 :2% 5%

18 中米各国の鉱業投資環境の比較 17 国名備考グアテマラホンジュラスエルサルバドルニカラグアコスタリカパナマ法的不安定 ( ボランタリーベースでのロイヤルティの引き上げ法律に基づかない環境影響評価による混乱 ) 先住民問題が最も深刻政府は公社により解決を目指す鉱業法が憲法違反で新規ライセンス不可新鉱業法の作成も進展せず鉱業モラトリアム投資にマイナスな政策運営鉱業投資促進に熱心 (PDAC にも参加 ) 財界人主導の投資促進政策汚職事件を契機に露天掘シアン及び水銀の使用禁止外資系企業の鉱業活動は実質不可能大規模な Cerro Colorado 銅プロジェクトが先住民の反対により中止 ( 当該区域でのコンセッション付与を禁止 )

19 2. カリブ地域の鉱業の現状 18

20 カリブ地域の鉱業の特色 19 先住民問題は無い ( 中米メキシコ南部と異なる ) 地質構造は石灰岩に造山活動が影響ニッケル ( キューバドミニカ共和国 ) ボーキサイト ( ジャマイカドミニカ共和国 ) 等

21 ドミニカ共和国鉱業の現状 (1) Falcondo 鉱山 (Xstrata) はニッケル価格の低迷により 2008 年 8 月から操業停止していたが 2011 年 1 月に操業再開日本へのフェロニッケルの輸出も 2011 年 5 月再開 Cerro de Maimon 鉱山が 2008 年に操業開始 (2010 年 10 月豪 Perilya 社 ( 中国嶺南股分有限公司の子会社 ) が加 Globestar 社から買収 ) 2012 年 5 月 Las Lagunas 金銀鉱山 ( 旧 Pueblo Viejo 鉱山の廃さいダム ) が操業開始 2012 年 8 月大規模な Pueblo Viejo 多金属鉱山が操業開始 ( 加 Barrick Gold 60% Goldcorp 40%) 確定埋蔵量 :13.4 百万 t( 金 3.32g/t 銀 21.9g/t 銅 0.12%) 推定埋蔵量 :241.3 百万 t( 金 2.87g/t 銀 17.8g/t 銅 0.09%) 20

22 ドミニカ共和国鉱業の現状 (2) 多くの多金属プロジェクトが存在西部には金銀銅の鉱化作用も確認南西部にはボーキサイト 2012 年 10 月高裁が Falcondo ニッケル鉱山の採鉱を中止する命令を出したと報道 ( 事実関係背景等要調査 ) 21 ドミニカ共和国の金属鉱石生産量 ( 出典 )World Metal Stastistics Yearbook 年 2009 年 2010 年 2011 年金 (t) 銀 (t) 銅 ( 千 t) ニッケル ( 千 t)

23 ジャマイカの鉱業の現状と問題点年同国発の鉱業政策を策定付加価値を高めるためボーキサイトではなくアルミナでの輸出を目指す一方高い電力料金には解決の目処が無いポーフィリーカッパーも賦存するが山岳部で探鉱も進んでいない島中央部のボーキサイト旧鉱山の廃さいダムは鉱害問題になるおそれ

24 キューバの鉱業の現状 (1) ニッケルの埋蔵量 ( 世界 3 位 ) コバルト ( 同 5 位 ) ニッケルコバルト鉄を生産 ( 生産量は非公表 ) ニッケル等は Cubaniquel 社等その他の金属は Geominera 社等との合弁米国を警戒するため情報は少ないが外資を歓迎投資を希望する企業には詳細なデータ提供 23 銅亜鉛等のプロジェクトも多数存在 Mantua 銅金プロジェクト ( 銅の推定資源量 23 百万 t 品位 1%) には豪 Perlya( 中国嶺南股分有限公司 )

25 キューバの鉱業の現状 (2) 24 ニッケル等 3 鉱山プラント更に 3 プロジェクト ( ロシアベネズエラ ) うち Moa 鉱山 ( 加シェリット社 50%) は米国資産の没収米ヘルムズバートン法の対象今後体制米国との関係等が急激に変化する可能性もビジネスチャンスに乗り遅れないことが重要

26 3. メキシコの鉱業の現状 25

27 メキシコの金属資源ポテンシャル埋蔵量は世界 3 位のビスマス 4 位の銅亜鉛等多くの鉱物資源が賦存生産は世界 1 位の銀 2 位のヒスマス 5 位の鉛モリフテン等の主要生産国 26 < 埋蔵量 :Reserve> 鉱種メキシコ (A) 世界 (B) (A)/(B) ランク銅 ( 千 t) 38, , % 4 鉛 ( 千 t) 5,600 85, % 6 亜鉛 ( 千 t) 17, , % 4 金 (t) 1,400 51, % 11 銀 (t) 37, , % 6 モリフテン ( 千 t) , % 9 ヒスマス ( 千 t) % 3 マンカン ( 千 t) 4, , % 8 鉄鉱石 ( 百万 t) , % 15 ( 出典 :Mineral Commodity Summaries 2012) < 生産量 (2011 年 )> 鉱種メキシコ (A) 世界 (B) (A)/(B) ランク銅鉱石 ( 千 t) , % 10 銅地金 ( 千 t) , % 11 鉛鉱石 ( 千 t) 209 4, % 5 鉛地金 ( 千 t) , % 8 亜鉛鉱石 ( 千 t) , % 7 亜鉛地金 ( 千 t) , % 8 金鉱石 (t) 87 2, % 10 銀鉱石 (t) 4,753 23, % 1 モリフテン鉱石 ( 千 t) % 5 ヒスマス鉱石 (t) 943 3, % 2 マンカン鉱石 ( 千 t) , % 10 ( 出典 :WMSY 2012)

メキシコの鉱業投資動向 (2003~12 年 ) 27 メキシコ国内の鉱業投資額はこの 10 年で右肩上がりに急増 2011 年の鉱業投資額は過去最大の 56 億 US$ 2012 年の鉱業投資見込額は 76 億 US$ 強百万 US$ 8000 7647 7000 6000 5612 5000 4000 3000

28 メキシコの鉱業投資動向 (2003~12 年 ) 27 メキシコ国内の鉱業投資額はこの 10 年で右肩上がりに急増 2011 年の鉱業投資額は過去最大の 56 億 US$ 2012 年の鉱業投資見込額は 76 億 US$ 強百万 US$ 年 04 年 05 年 06 年 07 年 08 年 09 年 10 年 11 年 12 年 ( 見込 ) メキシコの鉱業投資額推移 : 百万 US$ ( 出典 : メキシコ鉱業会議所 (CAMIMEX) 経済省 )

29 メキシコの非鉄金属探鉱費の推移 28 メキシコ ( 億 US$) 世界計 ( 億 US$) 12 億 US$(5.8%) 世界第 4 位 ( カナダ豪州米国に次ぐ規模 ) カナダ探鉱企業を中心に 600 件を超えるプロジェクト ( 出典 )Metals Economic Group データより作成

30 2011 年以降に商業生産操業を開始した主な鉱山 29 鉱山名所有企業州対象鉱石開始時期 Aranzazú 加 Aura Minerals サカテカス銅金銀 11 年 2 月 Crestón Mascota 加 Agnico-Eagle チワワ金 11 年 3 月 Saucito Fresnillo サカテカス銀金鉛亜鉛 11 年 4 月 Santa Elena 加 SilverCrest ソノラ金銀 11 年 4 月 San José 加 Fortuna オアハカ金銀 11 年 9 月 Cieneguita 米 Pan American Goldfield チワワ金銀 11 年 12 月 Velardeña 米 Golden Minerals ドゥランゴ金銀 ( 操業 ) 12 年 1 月 Mercedes 加 Yamana Gold ソノラ金銀 12 年 2 月 Noche Buena Fresnillo ソノラ金 12 年 3 月 El Gallo 加 McEwen シナロア金 ( 操業 ) 12 年 9 月 ( 出典 )CAMIMEX 各社 HP

31 開発が進展した主なプロジェクト名称所有企業州対象鉱石備考 Metates 加 Chesapeake Gold トゥランコ亜鉛鉛銀金 F/S 終了 El Pilar 加 Mercator ソノラ銅 2014 年 ~ Camino Rojo 加 Goldcorp サカテカス銀金鉛亜鉛 2014 年 ~ Noche Buena 加 Goldcorp サカテカス銀金 CaminoRojo より先の可能性も El Boleo 韓国企業団加 BajaMining B.C. 銅コハルト亜鉛 Velardeña Peñoles トゥランコ亜鉛等 2013 年 ~ El Arco Grupo Mexico B.C.S. 銅金等 2015 年 ~ Bahuerachi 金川集団公司チワワ銅亜鉛 Angangueo Grupo Mexico ミチョアカン亜鉛銀 2014 年 H2~ Juancipio Fresnillo, 加 MAG Silver ( 出典 )CAMIMEX 各社 HP サカテカス銀金亜鉛鉛 11 年 Q2 地表採掘 11 年 9 月坑内採掘開始済み FS 終了 30

32 メキシコの鉱物資源分布 31 出典 :Servicio Geologico Mexicano

120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 鉱種別生産量 : 金 21.8 30.3 39.0 43.7 50.8 62.4 79.4 88.6 100.

33 鉱種別生産量 : 金 ( 予想 ) メキシコの金生産量の推移 (t) 出典 : メキシコ国立統計地理情報院 (INEGI) ( 注 )12 年は INEGI 速報値 (1~8 月 ) の前年比より予想主要鉱山保有企業所在州 La Herradura Fresnillo Newmont( 米 ) 32 生産量 11 年 (t) Sonora 10.2 Los Filos Goldcorp ( 加 ) Guerrero 9.5 Peñasquito Goldcorp ( 加 ) Zacatecas 7.9 Pinos Altos Agrico-Eagle( 加 ) Chihuahua 6.4 El Coronel Frisco Zacatecas 6.2 Mulatos Alamos Gold ( 加 ) Sonora 4.8 Cerro San Pedro Palmarejo New Gold ( 加 ) S.L.P 4.5 Coeur D alene ( 米 ) Chihuahua 3.9 La Cienega Fresnillo Durango 3.5 El sauzal Goldcorp ( 加 ) Chihuahua 3.1 出典 :CAMIMEX アニュアルレポート各社 HP

34 金産出量 (2011 年 ) 上位鉱山 33

5,500 5,000 4,500 鉱種別生産量 : 銀主要鉱山保有企業所在州 4,410 4,778 5,208 34 生産量 (t) 11 年 Fresnillo Fresnillo Zacatecas 942 Peñasquito Goldcorp( 加 ) Zacatecas 592 Palmarejo Coeur d Alene ( 米 ) Chihuahua 280 4,000

35 5,500 5,000 4,500 鉱種別生産量 : 銀主要鉱山保有企業所在州 4,410 4,778 5, 生産量 (t) 11 年 Fresnillo Fresnillo Zacatecas 942 Peñasquito Goldcorp( 加 ) Zacatecas 592 Palmarejo Coeur d Alene ( 米 ) Chihuahua 280 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 2,569 2,894 2,970 3,135 3,236 3, ( 予想 ) メキシコの銀生産量の推移 (t) 出典 : メキシコ国立統計地理情報院 (INEGI) ( 注 )12 年は INEGI 速報値 (1~8 月 ) の前年比より予想 Saucito Fresnillo Zacatecas 184 Alamo Dorado Pan American Silver ( 加 ) Sonora 165 San Dimas Primero ( 加 ) Durango 143 La Encantada La Colorada Ocampo Tizapa First Majestic Silver ( 加 ) Pan American Silver( 加 ) AuRico Gold ( 加 ) Peñoles Dowa( 日 ) Sumitomo( 日 ) Coahuila 136 Zacatecas 134 Chihuahua 130 México 126 出典 :CAMIMEX アニュアルレポート各社 HP

36 鉛産出量 (2011 年 ) 上位鉱山 35

260.0 240.0 220.0 200.0 180.0 160.0 140.0 120.0 100.0 鉱種別生産量 : 鉛 118.5 134.4 135.0 137.1 141.2 143.8 192.0 223.

37 鉱種別生産量 : 鉛メキシコの鉛生産量の推移 ( 千 t) 出典 : メキシコ国立統計地理情報院 (INEGI) ( 注 )12 年は INEGI 速報値 (1~8 月 ) の前年比より予想 ( 予想 ) 主要鉱山保有企業所在州 36 生産量 ( 千 t) 11 年 Peñasquito Goldcorp ( 加 ) Zacatecas 70.2 Naica Peñoles Chihuahua 15.5 Santa Bárbara Grupo Mexico Chihuahua 14.3 Fresnillo Peñoles Zacatecas 13.4 Francisco I. Madero Asientos San Francisco de Oro Peñoles Zacatecas 10.0 Frisco Aguascalie ntes 8.9 Frisco Chihuahua 8.2 Sabinas Peñoles Zacatecas 7.8 La Cienega Fresnillo Durango 6.3 Tisapa Peñoles Dowa( 日 ) Sumitomo( 日 ) México 5.5 出典 :CAMIMEX アニュアルレポート各社 HP

38 鉛産出量 (2011 年 ) 上位鉱山 37

39 鉱種別生産量 : 亜鉛メキシコの亜鉛生産量の推移 ( 千 t) 出典 : メキシコ国立統計地理情報院 (INEGI) ( 注 )12 年は INEGI 速報値 (1~8 月 ) の前年比より予想 ( 予想 ) 主要鉱山保有企業所在州 38 生産量 ( 千 t) 11 年 Peñasquito Gordcorp( 加 ) Zacatecas Charcas Grupo Mexico S.L.P Bismark Peñoles Chihuahua 47.1 Campo Morado (G-9) Francisco I. Madero Asientos Tisapa Nyrstar ( ヘルキー ) Guerrero 46.0 Peñoles Zacatecas 42.3 Frisco Peñoles Dowa( 日 ) Sumitomo( 日 ) Aguas calientes 37.5 México 33.1 Santa Bárbara Grupo Mexico Chihuahua 31.1 Tayahua Frisco Zacatecas 27.1 Sabinas Peñoles Zacatecas 23.7 出典 :CAMIMEX アニュアルレポート各社 HP

40 亜鉛産出量 (2011 年 ) 上位鉱山 39

600 500 400 300 200 100 鉱種別生産量 : 銅 0 368.6 390.9 312.1 337.5 246.6 240.6 270.1 443.6 メキシコの銅生産量の推移 ( 千 t) 出典 : メキシコ国立統計地理情報院 (INEGI) ( 注 )12 年は INEGI 速報値 (1~8 月 ) の前年比より予想 523.

41 鉱種別生産量 : 銅メキシコの銅生産量の推移 ( 千 t) 出典 : メキシコ国立統計地理情報院 (INEGI) ( 注 )12 年は INEGI 速報値 (1~8 月 ) の前年比より予想 ( 予想 ) 主要鉱山保有企業所在州 Buenavista ( 旧 Cananea) 生産量 ( 千 t) 11 年 Grupo Mexico Sonora La Caridad Grupo Mexico Sonora Milpillas Peñoles Sonora 26.4 Piedras Verdes Santa María de la Paz Cozamin Frontera Copper( 米 ) Sonora 22.8 NEMISA S.L.P Capstone Mining ( 加 ) Zacatecas 18.7 María Frisco Sonora 11.5 Sabinas Peñoles Zacatecas 8.3 Tayahua Frisco Zacatecas 7.6 Campo Morado(G-9) 40 Nyrstar( ヘルキー ) Guerrero 5.2 出典 :CAMIMEX アニュアルレポート各社 HP

42 銅産出量 (2011 年 ) 上位鉱山 41

43 メキシコ主要鉱山進捗開発プロジェクトの位置図 42

44 Grupo Mexico の投資計画 (2011~15) メキシコ国内 : 銅関連 43 鉱山精練所名 Cananea ( 現 Buenavista) Empalme 設備既存生産能力 (t/ 年 ) 追加生産能力 (t/ 年 ) 合計生産能力 (t/ 年 ) 投資額 ( 百万 US$) 選鉱場 Cu 125,000 Cu 188,000 Cu 313,000 1,200 浸出 SX-EW Cu 55,000 Cu 82,000 Cu 137, 鉱山機械インフラモリブデン生産 - Mo 2, Cananea 小計 Cu 180,000 Cu 270,000 Cu 450,000 2,070 銅製錬 - Cu 350, 銅精錬 - Cu 330, Cananea 関連合計 3,370 La Calidad Pilares 鉱床 40, El Arco SX-EW 32, *) 上記のほかスト終結後の Cananea 銅山の既存設備の補修に 114 百万 US$ を支出見込み出典 :Grupo Mexico Quatery Report nd Quarter

45 メキシコは 2 大メジャー企業 (Grupo Mexico Peñoles) が牛耳っていて参入の余地が無いというのは事実で無い (1) Peñoles 4000 Peñoles Grupo Mexico Grupo Mexico その他 1000 その他メキシコ : 金の生産量の推移 (t) メキシコ : 銀の生産量の推移 (t)

46 メキシコは 2 大メジャー企業 (Grupo Mexico Peñoles) が牛耳っていて参入の余地が無いというのは事実で無い (2) Peñoles 400 Peñoles 100 Grupo Mexico 300 Grupo Mexico その他 100 その他メキシコ : 鉛生産量の推移 ( 千 t) メキシコ : 亜鉛生産量の推移 ( 千 t)

47 メキシコは 2 大メジャー企業 (Grupo Mexico Peñoles) が牛耳っていて参入の余地が無いというのは事実で無い (3) Peñoles Grupo Mexico その他メキシコ : 銅生産量の推移 ( 千 t)

48 メキシコの鉱業を巡る状況 (1) 投資環境の改善 47 メキシコ鉱山冶金労働組合(STMMRM) が4つに分裂 2007 年の金属価格高騰時にはストライキが頻発したが 2010 年以降はほとんど無しただし STMMRMの巻き返しに要注意加 Excellon 社のLa Platosa 鉱山軍警察は企業の味方原則ロイヤルティ無し( 国営鉱区の入札により鉱山を入手する場合には2% 以上 ) エヒード問題鉱業用地のリース (Los Filos 金鉱山 (300 万 US$/ 年 ) の失敗 ) 購入

49 メキシコの鉱業を巡る状況 (2) 48 先住民問題 ( オアハカ州チアパス州 ) 2010 年以降オアハカ州で 2 鉱山が操業開始 ( 鉛亜鉛銅鉄等のプロジェクトも存在 ) 環境保護地域バハカリフォルニア半島でも 1 鉱山が操業開始 2 プロジェクトも進捗環境関係のトラブル Cerro San Pedro 金銀鉱山 (S.L.P. 州米 New Gold 社 ) 自然保護歴史的な教会の保護等で様々な訴訟治安問題鉱山関係では精鉱の盗難

50 メキシコの鉱業を巡る状況 (3) 年大統領選挙 (7 月 1 日 ) PRI( 制度的革命党 ) が 12 年振りに政権奪回ペーニャニエト新大統領 (12 月 1 日就任 ) は自由主義経済政策論者 PAN( 国民行動党 )- 中道右派 2000 年 ~2012 年政権 PRI( 制度的革命党 )- 中道左派 1900 年代 ~2000 年まで長期政権 PRD( 民主革命党 ) ー中道左派 ~ 極左派 2006 年大統領選では僅差で敗北 2012 年大統領選挙も 2 位鉱業政策はこれまでとおり自由化路線石油改革に期待 (PAN との連携で憲法改正も可能 ) 治安改善にも期待

51 メキシコの鉱業を巡る状況 (4) 50 ( 注目されるレアメタル ) モリブデン La Caridad 銅鉱山の品位の上昇 Buenavista 銅鉱山のMo 生産開始等により今後生産の急増が予測ビスマス世界 2 位の生産量 (PeñolesのMet-Mex 精錬所 ) 今後は減少傾向アンチモン価格次第で生産増加 US Antimony 社 Met-Mex 精練所で三酸化アンチモン生産ソノラ州オアハカ州等にも鉱床

52 メキシコ事務所の情報発信 (23 年度以降 ) (1) 51 ( 金属資源レポート ) メキシコ主要非鉄金属企業の現状と展望( その1)(2011 年 9 月 ) メキシコ主要非鉄金属企業の現状と展望( その2)(2011 年 11 月 ) メキシコ合衆国サカテカス州の鉱業事情(2012 年 1 月 ) メキシコ合衆国の投資環境調査(2012 年 7 月 ) メキシコ合衆国の鉱業分野における外資系企業の活動状況(2012 年 9 月 ) ( カレントトピックス )( その 1) グアテマラ共和国の鉱業の現状 ( ) パナマ共和国における鉱業法改正を巡る混乱と Cerro Colorado 銅ピロジェクトの凍結について ( ) メキシコのモリブデン生産及び輸出入の動向について ( ) メキシコサカテカス州の鉱業の現状について ( ) 第 29 回メキシコ国際鉱業大会 (Expomin Mexico2011) 報告 ( )

53 メキシコ事務所の情報発信 (23 年度以降 ) (2) 52 ( カレントトピックス )( その 2) メキシコオアハカ州の鉱業の現状について ( ) メキシコチワワ州の鉱業の現状について ( ) パナマ共和国におけるノバブグレ先住民自治区の資源保護に関する法律及び鉱物資源法改正法について ( ) メキシコ合衆国サンルイスポトシ州の鉱業事情 ( ) メキシコ合衆国の銅鉱石の生産の現状と今後の見通しについて ( ) メキシコ合衆国の鉛亜鉛鉱石の生産の現状及び今後の見通しについて ( ) メキシコ合衆国のベースメタルの製精錬事業の現状と今後の見通し ( ) メキシコ合衆国シナロア州の鉱業事情 ( )

54 53 ご静聴ありがとうございました問合先 ( これらの地域のことでしたらお気軽にお問い合わせください )

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PowerPoint プレゼンテーション平成 23 年度第 9 回金属資源関連成果発表会 0 メキシコ中米カリブの鉱業の現状平成 23 年 11 月 25 日メキシコ事務所高木博康 1. 中米鉱業の特色 1 ロッキー山脈からアンデス山脈に続くコルディレラ山系に位置し火山が連なる地域鉱業のポテンシャルは期待できる一方過去の内戦政情不安等により鉱業開発が進んでいない国が多い植生が多く鉱床の発見が困難先住民 (+ 環境