ニュースフラッシュ 1 金属鉱業情報 平成 23 年 10 月 19 日 Vol.18 No.41 ニュース フラッシュ 独立行政法人石油天然ガス ガス 金属鉱物資源機構金属資源情報センター電話 : FAX:

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1 ニュースフラッシュ 1 金属鉱業情報 平成 23 年 10 月 19 日 Vol.18 No.41 ニュース フラッシュ 独立行政法人石油天然ガス ガス 金属鉱物資源機構金属資源情報センター電話 : FAX: mric@jogmec jogmec.go.jp ニュース フラッシュは インターネットでも御覧御覧になれますになれます 記事検索記事検索も行えますえます [ 中南米 ] チリ : 政府は今後 8 年間の中規模鉱山会社による投資を 10 億 US$ と予想 チリ :Antofagasta Minerals 役員会が 2011 年末までに Antucoya 銅プロジェクトを承認へ チリ :SERNAGEOMIN 2011 年 1~9 月期の保安検査件数は前年同期比 106% 増と発表 チリ :CODELCO による Anglo American Sur 社への出資に 三井物産 が融資 ブラジル :BHP Billiton Ferrous Resources 買収で交渉中 ブラジル :BNDES MBAC 社のリン鉱石開発プロジェクトへの融資を承認 ブラジル :Saõ Paulo 州 鉱業庁設立 ウルグアイ :Orosur 社の 2011 年度 Q1 純利益は前年同期比 25% 増 ペルー :Southern Copper 社 政府及び Tacna 県との協議に欠席 メキシコ :Agnico-Eagle 社 Pinos Altos 金鉱山の 2011 年 Q3 生産実績 - 過去最大 メキシコ : 加 Endeavour Silver 社保有銀鉱山の 2011 年 Q3 生産実績 メキシコ : 加 Minefinders 社 Dolores 金 銀鉱山の 2011 年 Q3 生産実績 メキシコ : 加 First Majestic Silver 社保有鉱山の 2011 年 Q2 生産実績 メキシコ : 加 SilverCrest 社 Santa Elena 金 銀鉱山の 2011 年 Q3 生産実績 メキシコ :Fresnillo 社 2011 年 Q3 生産実績 - 銀が減産 金生産は過去最大 メキシコ : 加 Great Panther Resources 社保有鉱山の 2011 年 Q3 生産実績 メキシコ : 加 AuRico Gold 社保有鉱山の 2011 年 Q3 生産実績 [ 北米 ] 米 :American Vanadium 社 Gibellini バナジウムプロジェクトの鉱量増大を発表 加 :Avanti Mining 社 BC 州 Kitsault モリブデンプロジェクトの許認可取得に向け前進 加 :North American Tungsten 社 加銀行から新たな運転資金融資枠を得る 加 :Agnico-Eagle が Grayd Resources 社の買収を提案 [ 欧州 CIS] ロシア : バイカル鉱山会社 中国工商銀行 (ICBC) とのウドカン銅プロジェクトの協力協定に調印 ロシア :Norilsk Nickel 北極海航路で中国への直接輸出を継続 カザフスタン : 鉱量枯渇により非鉄金属の採掘が 10~ 15 年後には困難に [ アフリカ ] ザンビア : 鉱山事業における政府権益を 35% 以上に拡大する方針 ギニア :Rio Tinto から支払われた 7 億 US$ の 35% をインフラ整備費に ガーナ : 金鉱山で税制改正の動き 超過利潤税導入の可能性 DRC コンゴ :UNEP が環境影響報告書を公表 南ア :DMR 新事務局長に CGS 前所長 Ramontja 氏を任命 [ オセアニア ] 豪 :Astra Resources 社 ベトナム企業からカンボジア金探鉱プロジェクトの権益取得 豪 : 豪州証券取引所 トロント証券取引所との合併を模索か 豪 : 炭素税関連 18 法案 連邦下院を通過 豪 : ミネラルサンド大手 Iluka 社 2011 年 Q3 生産実績発表 豪 : Glencore による中堅ニッケル会社 Minara Resources の買収 強制取得の段階へ 豪 :Olympic Dam 鉱山拡張はウラン価格へ影響

2 ニュースフラッシュ 2 [ アジア ] インドネシア : エネルギー 鉱物資源省 鉱業事業契約 (COW) に関する企業との再交渉状況を公表 インドネシア :PT Timah 大口顧客と錫地金輸出再開に向け交渉 インドネシア :Grasberg 鉱山 警備車両が銃撃を受け 3 人が死亡 中国 :China Nickel Resources インドネシアの鉄鉱石 ニッケル鉱山企業を買収 中国 : 江西省 レアメタル集団設立を計画 中国 : 五鉱集団 青海省祁連区鉱産資源探査開発統合へ参加 中国 : 福建省 レアアース生産月例報告を開始 中国 : 国務院 資源税改正 中国 : 山東省済南市 再び鉛蓄電池と再生鉛企業の生産状況検査 中国 : 亜鉛製錬企業 2011 年 9 月稼働率低下 最近 30 カ月で最低 中国 : 金川集団 年産 35 万 t の硫酸製造設備竣工 モンゴル : 独 Merkel 首相が公式訪問 モンゴル政府と資源開発に係る MOU 調印 モンゴル : 政府 Ivanhoe 社及び Rio Tinto 社と協議 チリ : 政府は今後 8 年間の中規模鉱山会社中規模鉱山会社によるによる投資投資を 10 億 US$ と予想 メディア報道によると チリ政府は今後 8 年間の中規模鉱山会社による投資額を 10 億 US$ と予想してい る しかし Copec Pucobre Solami グループなどが中規模鉱山会社への投資を進めていることから 2020 年頃には 50 億 US$ まで増加すると予想されている 銅価格は現状不安定であるが今後の見通しは良いこと 中小鉱山会社が開発計画の再開を予定するなど後押しもあり これまでにない規模の投資が行われると予 想されている 現在 中規模鉱山会社は 30 社で チリ国内銅生産量に占める割合は 5% 程度である ( サンティアゴ縫部保徳 ) チリ : Antofagasta Minerals 役員会が 2011 年末までに Antucoya 銅プロジェクトをプロジェクトを承認承認へメディア報道によると Antfagasta Minerals 役員会は Antucoya 銅プロジェクト ( チリ第 Ⅱ 州 ) の建設を 2011 年末までに承認する見込みである 同プロジェクトの投資額は 13.5 億 US$ とされる Claudio Campos プロジェクトマネージャーによると 現在詳細エンジニアリング業務が開始されている 建設開始は 2012 年初頭を見込んでおり 2 年の建設期間を経て 2014 年に立ち上げ作業が開始される予定となっている 本プロジェクトの環境影響評価報告書は 2011 年 7 月に環境省に認可された 当初 Antucoya プロジェクトは近傍に位置する Michilla 鉱山の衛星鉱床として計画されていたが 現在はマインライフ 20 年 銅カソード平均 8 万 t/ 年の生産を予定する単独鉱山として検討されている 露天採掘でヒープリーチング SX-EW 法により銅を回収する計画となっている FS の結果 プロジェクトへの投資見積額はそれまでの 9.5 億 US$ から 13.5 億 US$ に増加した これは 鉄鋼関連の物価及び人件費の上昇が原因とされる Antucoya プロジェクトは平均品位 Cu 0.32% とされているが 生産が開始されればチリでも最も低品位で操業する銅鉱山の一つとなる ( サンティアゴ縫部保徳 ) チリ : SERNAGEOMIN 2011 年 1~9 月期の保安検査件数保安検査件数は前年同期比 106% 増と発表チリ地質鉱業局 (SERNAGEOMIN) の発表によると 2011 年 1~9 月期の保安検査件数は前年同期に比べ 106% 増加した 2010 年 8 月 22 日から約 2 か月にわたり鉱山労働者 33 名が坑内に閉じ込められた San José 鉱山落盤事故の後 検査の強化は SERNAGEOMIN の方針の一つであった San José 鉱山事故原因の調査により 4,000 を超える鉱山を監視する SERNAGEOMIN の人員不足が明らかにされていた SERNAGEOMIN によると 現在全国で 45 名の監督官が働いており 2011 年 1~9 月に 3,868 件の検査が行われた これは SERNAGEOMIN が設定した 2011 年度目標数の 85% に達しており 前年同期の 1,877 件に比べ 2 倍以上に増えたことになる また SERNAGEOMIN は中小鉱山の保安監視員 960 名の訓練を終

3 ニュースフラッシュ 3 了しており この数は 2011 年度目標数の 96% を達成している 一方で 2011 年 1~9 月期の死亡事故は前年同期比 47% 減となった ( サンティアゴ縫部保徳 ) チリ : CODELCO による Anglo American Sur 社へのへの出資出資に 三井物産三井物産 が融資 CODECLO は 2011 年 10 月 12 日 Anglo American Sur 社 ( 以下 Sur 社 ) の株式 49% を取得するためのオプション権を行使するために必要な資金について 三井物産 と融資契約を締結することで合意したと発表した 融資契約の上限は 67.5 億 US$ であるが CODELCO の引き取り価格もこれに近い金額であるとみられている CODELCO は 2012 年 1 月に 市況を見てオプション権を行使するかどうか最終的に判断するが Hernandez 総裁は今のところ行使する方針であると語っている Sur 社は Anglo American の 100% 子会社で チリの Los Bronces 鉱山 El Soldado 鉱山 Chagres 銅製錬所 探鉱開発権を保有している 2010 年の両鉱山の銅生産量はそれぞれ 221 千 t 40 千 t で 合計 261 千 t( 銅純分 同年のチリ銅生産量の 4.8% に相当 ) である CODELCO による Sur 社株式の引き取り権は 1978 年に設定されたもので チリ国営 ENAMI(Empresa Nacional de La Minera) が保有していたが 2008 年に CODELCO に移管された Anglo American は 2002 年にこれらの資産を買収したが CODELCO の引き取り権は継続して存在していた 引き取り権は 2027 年まで有効で CODELCO は 3 年毎にこれを行使するかどうかの決定を行う権利を保有しており 2012 年 1 月が次の決定時期である 三井物産 との融資契約の返済の一部については CODELCO は自らが引き取る 49% 株式の 50%( つまり Sur 社株式の 24.5% 相当分 ) を三井物産 に譲渡することで相殺する権利を有している 譲渡価格は 49% 株式相当分の 97.5 億 US$ をベースに決められ 残債務は 5 年間で返済することとなっている また三井物産 は 銅地金換算で 3 万 t/ 年の引き取り権を 10 年間にわたり獲得できる 今回の融資に関して CODELCO の Jofre 役員会会長は 合計 7 社と交渉を行い 最も良い条件を提示した三井物産 と契約を決めた と語っている また Hernandez 総裁は 優良資産を持つ Sur 社への出資は今後の事業拡大に貢献するとともに Anglo American とより協調的に Andina Los Bronces 両鉱山の開発に取り組める意義は大きい と語っている 今回の融資契約の CODELCO にとってのメリットは Los Bronces 鉱山が CODELCO の Andina 鉱山と隣接しており 将来的な開発にシナジー効果が期待できる点と 権益取得資金の返済について 市況動向を見ながら決める決定権を獲得できたことである CODELCO は今後 5 年間で 170 億 US$ に上る投資計画があり 負債額を極力抑えるために 今回の融資契約は有利な資金調達方法となったと考えられる 一方 市場では CODELCO による引き取り権の行使により 懸案であった Andina 鉱山と Los Brocnes 鉱山の協調的な開発に目途がついたことを歓迎する声も聞かれる しかし CODELCO の引き取り権の行使は Anglo American の業績に影響を与えるとの見方もあり Anglo American が何らかの対抗措置に出る可能性も指摘されている Anglo American は Los Bronces 鉱山の生産量を現在の 220 千 t/ 年から 490 千 t/ 年に拡張するために (2011 年 Q4 完成予定 ) すでに 28 億 US$ を投資している ( サンティアゴ神谷夏実 ) ブラジル :BHP Billiton Ferrous Resources 買収で交渉中メディア報道によると BHP Billiton は ブラジルの鉄鉱石生産者である Ferrous Resources do Brasil( 本社 Belo Horizonte 以下 Ferrous 社 ) を買収する方針で 同社と交渉中である Ferrous 社は Minas Gerais 州の鉄鉱石四角地帯に 5 件 Bahia 州に 1 件の開発鉱区を保有し 2014 年に生産量 25 百万 t/ 年を目指して開発を進めており 2016 年には 62 百万 t/ 年まで拡張する Ferrous 社は 現在 米

4 ニュースフラッシュ 4 国 欧州 豪州の年金ファンド ヘッジファンドが出資しているが 最大株主であるヘッジファンド Harbinger Capital 社が株式の売却を求めており 売却先を探している BHP Billiton は 当面 Minas Gerais 州 Ouro Preto と Itaririto の中間に位置する鉱区 ( 生産量は 20 百万 t(2017 年 )) での生産に対し 37 億レアル ( 約 21.4 億 US$) を投資すると伝えられている BHP Billiton は ブラジルでは Samarco 社 (Vale と 50:50 で出資する JV) を通じてペレット工場に出資している Ferrous 社は 2007 年に鉄鉱石の開発を目的として設立され Minas Gerais 州の鉄鉱石四角地帯 Bahia 州での探鉱開発 Espirito Santos 州でのインフラ建設を進めている 2010 年にロンドン市場への上場に失敗しており それ以降出資先を探していたとされる 当時の Ferrous 社の市場価値は 40 億 US$ であったが 現在の価値は 30 億 US$ 程度とされている BHP Billiton は 2010 年度の純利益が 236 億 US$ と大幅増益となっており 最近も米国天然ガス生産者 Petrohawk Energy 社を 151 億 US$ のキャッシュで買収した BHP Billiton は 最近 Rio Tinto との豪州鉄鉱石生産統合 カナダのカリウム生産企業の買収等の大型案件に失敗しており 2011 年より積極的な姿勢に転換したとの見方がされている ( サンティアゴ神谷夏実 ) ブラジル : BNDES MBAC 社のリンのリン鉱石開発鉱石開発プロジェクトへのプロジェクトへの融資融資を承認メディア報道によると ブラジル国家開発銀行 (BNDES) は MBAC Fertilizer 社 ( トロント上場 以下 MBAC 社 ) の Itafós-Arraias リン鉱石開発プロジェクト (Itafós-Arraias 過燐酸石灰プロジェクト (single superphosphate project(ssp)) に対し 2.05 億レアル (1.18 億 US$) の融資を承認した 融資は Itau BBA 銀行を通じて実行される このプロジェクトには世銀グループの IFC も 40 百万 US$ の融資を承認しており すでに 2011 年 9 月に MBAC 社の株式 10.3% を取得している MBAC 社の Antenor Silva 社長は 過燐酸石灰の需要は上向いており 価格も 400 US$/t のレベルが今後も続く と開発に意欲を見せている 建設作業は 10 月から開始される予定である 生産は 2012 年 Q4 の開始を予定し 生産されるリン鉱石は MBAC 社が別途建設する SSP 肥料工場 ( 建設費 2 億 US$) で処理される SSP 肥料工場の生産量は 500 千 t/ 年である MBAC 社は 現在 Goias Tocantins 両州の州境地帯で小規模なリン鉱石鉱山を操業している他 Carmo(Minas Gerais 州 ),Santana(Para 州 ) リン鉱石プロジェクト Aneba カリウムプロジェクト (Amazon 州 ) を保有している また 2011 年 9 月には CBMM 他の Araxá 鉱山 (Minas Gerais 州 ) に隣接する Araxá レアアース ニオブ リン プロジェクトの探鉱権をオプションで取得した ( サンティアゴ神谷夏実 ) ブラジル : Saõ Paulo 州 鉱業庁設立メディア報道によると Saõ Paulo 州政府は 同州エネルギー省に 新たに鉱業庁 (Subsecretaria de Mineração) を設立することとなった エネルギー省は同州の鉱業政策を所管しているが 新機関は鉱山開発に伴う持続的発展 需給 雇用 技術開発等の課題に関する公共的政策をサプライチェーンを超えて後押しする目的で設立される Saõ Paulo 州の鉱業は 砂 砂利 粘土 石灰石 ミネラルウオーター等の生産が主体であるが 年間約 10 億 US$ 程度の規模があり Para Minas Gerais Bahia Goias 各州に次いで第 5 位 ブラジル鉱業の約 5% を占めている Sao Paulo 州を含むブラジル南東部はブラジル最大の経済圏であり 砂 砂利等の骨材資源の生産はブラジル全土の建設用骨材の生産量 6.2 億 t の 48% を占めているという ( サンティアゴ神谷夏実 )

5 ニュースフラッシュ 5 ウルグアイ :Orosur 社の 2011 年度 Q1 純利益は前年同期比 25% 増ウルグアイで San Gregorio 金鉱山を操業する Orosur Mining( 本社 : ウルグアイ モンテビデオ 以下 Orosur 社 ) の四半期報告書によると 2011 年度 Q1(2011 年 6 月 ~8 月 ) の純利益は 441 万 US$ となり 前年同期比 25% 増加した San Gregorio 金鉱山からの Q1 金生産量は 12,488 oz(0.39 t) で前年同期比 3.5% 減となったが 金の実勢価格の平均が 1,612 US$/oz と前年同期の 1,216 US$/oz から大きく上昇したことから 収入は前年同期比 15% 増の 2,100 万 US$ となった 操業コストは低品位鉱の採掘と為替変動及びインフレによるコスト高により 944 US$/oz と前年同期の 799 US$/oz から上昇した Orosur 社は San Gregorio 鉱山から 2 km 離れた Arenal Deeps プロジェクトを進めている 同プロジェクトはウルグアイ初の機械化坑内採掘鉱山となる予定で 斜坑の建設が 2011 年 9 月末に終了した 鉱石採掘のための国家鉱山地質局 (DINAMIGE) の認可は 10 月末が予定されており 11 月中に生産が開始される計画である ( サンティアゴ縫部保徳 ) ペルー : Southern Copper 社 政府及政府及び Tacna 県とのとの協議協議に欠席 2011 年 10 月 11 日付け地元紙等によると Southern Copper 社は 10 月 10 日に実施された Tacna 県内の水資源利用に関する政府 Tacna 県及び同社の協議に欠席した この件に関して 同社は 招待されていなかったため出席しなかった と説明し 同社に協議に出席する意思があることは エネルギー鉱山省にも伝えていたことを地元紙に明らかにした 一方 内閣の Caballero 社会争議対策室長は Southern Copper 社が欠席した理由は不明であるとコメントした 更に Tacna 県の Chocano 知事は 同社が操業する Toquepala 鉱山の拡張計画は Tacna 県民にとって関係のない話であるとして 協議に応じる姿勢はあるものの 環境汚染を理由に 10 億 US$ の補償金を請求する当初の意図に変わりはないことを明らかにした ( リマ山内英生 ) メキシコ : Agnico-Eagle 社 Pinos Altos 金鉱山の 2011 年 Q3 生産実績 - 過去最大 Agnico-Eagle Mines Ltd.( 本社 : トロント ) は メキシコ チワワ州に保有する Pinos Altos 金鉱山 の 2011 年 Q3 生産実績を下表のとおり 2011 年 10 月 11 日付け同社 HP に公表した 同鉱山北部に位置す る Creston Mascota 鉱床から 2011 年 3 月に商業生産を開始しており 同鉱床も含め Pinos Altos 鉱山 として生産量を公表している 2011 年 Q 年 Q3 前期比 (%) 金 (t) ( メキシコ高木博康 ) メキシコ : 加 Endeavour Silver 社保有銀鉱山の 2011 年 Q3 生産実績 Endeavour Silver Corp.( 本社 : バンクーバー ) は メキシコに保有するドゥランゴ州の Guanacevi 銀 鉱山及びグァナファト州の Guanajuato 銀鉱山の 2011 年 Q3 生産実績を下表のとおり 2011 年 10 月 11 日 付け同社 HP に発表した 鉱山名 2011 年 Q 年 Q3 前年同期比 (%) Guanacevi 銀鉱山 銀 (t) 金 (kg) Guanajuato 銀鉱山 銀 (t) 金 (kg) 合計 銀 (t) 金 (kg) ( メキシコ高木博康 )

6 ニュースフラッシュ 6 メキシコ : 加 Minefinders 社 Dolores 金 銀鉱山銀鉱山の 2011 年 Q3 生産実績 Minefinders Corp. Ltd.( 本社 : バンクーバー ) は メキシコ チワワ州に保有する Dolores 金 銀鉱 山の 2011 年 Q3 の生産量等を下表のとおり 2011 年 10 月 12 日付け同社 HP に発表した 前年同期には リーチパッドの修理が長引いたこと等から金 銀ともに生産量が減少していたが 今期はその反動で生 産量が大幅に増加している 2011 年 Q 年 Q3 前年同期比 (%) 金生産量 (kg) 銀生産量 (kg) 売上高 ( 百万 US$) ( メキシコ高木博康 ) メキシコ : 加 First Majestic Silver 社保有鉱山の 2011 年 Q2 生産実績 First Majestic Silver Corp.( 本社 : バンクーバー ) は メキシコに保有する 3 銀鉱山 (La Parrilla La Encantada 及び San Martin) の 2011 年 Q3 の生産実績を下表のとおり 2011 年 10 月 12 日付け同社 HP に発表した 銀の生産量の減少は品位低下による また 同社は Parrilla 銀鉱山において 1,000t/ 日の粗鉱処理能力を持つ選鉱場を 2012 年 Q4 から操業する旨を明らかにした 2011 年 Q 年 Q3 増減 (%) 粗鉱処理量 (t) 530, , 銀生産量 (t) 金生産量 (kg) 鉛生産量 (t) 銀換算生産量 (t) ( メキシコ高木博康 ) メキシコ : 加 SilverCrest 社 Santa Elena 金 銀鉱山銀鉱山の 2011 年 Q3 生産実績 SilverCrest Mines Inc.( 本社 : バンクーバー ) は メキシコ ソノラ州に保有する Santa Elena 金 銀鉱山の 2011 年 Q3 生産実績を下表のとおり 2011 年 10 月 12 日付け同社 HP に公表した 同鉱山は 2011 年 4 月に商業生産が開始され 2011 年に銀 12.4 t 金 809 kg 2012 年に銀 14.9 kg 金 995 kg の生産が計画されている 2011 年 Q 年 Q2 前期比 (%) 銀 (t) 金 (kg) ( メキシコ高木博康 ) メキシコ : Fresnillo 社 2011 年 Q3 生産実績 - 銀が減産減産 金生産生産は過去最大 Peñoles の貴金属部門子会社 ( 同社権益 77.1%) である Fresnillo plc.( 本社 : ロンドン ) は 2011 年 Q3 の生産実績を 2011 年 10 月 12 日付け同社 HP に下表のとおり発表した 同社の操業鉱山は Fresnillo 銀鉱山 ( サカテカス州 ) Cienega 金鉱山 ( ドゥランゴ州 ) Herradura 金鉱山 ( ソノラ州 ) Soledad-Dipolos 金鉱山 ( ソノラ州 ) 及び Saucito 多金属鉱山 ( サカテカス州 ) である 銀の減産は Fresnillo 銀鉱山の高品位鉱脈において 雨期の浸透水による崩落を防ぐための保安対策 ( 充填作業 ) を実施したため 同鉱山の銀の生産量が前年同期比で 29% 減 81 t 減の 200 t に留まったことに因る 一方 金の生産増加の要因としては 2011 年 4 月に Saucito 多金属鉱山が商業生産を開始したこと及び 2010 年 1 月に商業生産を開始した Soledad-Dipolos 金鉱山等の金生産量が増加しことが挙げられる

7 なお 同社は銀の生産量は世界一 また金の生産量はメキシコにおいて第 2 位である 2011 年 Q 年 Q3 前年同月比 (%) 2011 年 Q2 銀 (t) 金 (kg) 3,725 2, ,424 鉛 (t) 5,340 4, ,357 亜鉛 (t) 5,751 5, ,565 ニュースフラッシュ 7 ( メキシコ高木博康 ) メキシコ : 加 Great Panther Resources 社保有鉱山の 2011 年 Q3 生産実績 Great Panther Resources Ltd.( 本社 : バンクーバー ) は メキシコ グァナファト州 Guanajuato 銀 鉱山とドゥランゴ州 Topia 多金属鉱山の 2010 年 Q3 生産実績を 2011 年 10 月 13 日付け同社 HP に概要下 表のとおり発表した なお 金 銀の生産量減少は Guanajuato 鉱山の品位低下による 2011 年 Q 年 Q3 2 山合計 Guanajuato Topia 前年同期比 2 山合計 2 山合計銀鉱山多金属鉱山 (%) 銀生産量 (t) 金生産量 (kg) 鉛生産量 (t) 亜鉛生産量 (t) 銀換算生産量 (t) ( メキシコ高木博康 ) メキシコ : 加 AuRico Gold 社保有鉱山の 2011 年 Q3 生産実績 Aurico Gold Inc.( 本社 : トロント ) は 同社保有鉱山の 2011 年 Q3 生産実績を以下のとおり 2011 年 10 月 13 日付け同社 HP に発表した 同社の 2011 年 Q3 の生産量は 金換算で前年同期比 45% 増と なった 同社は メキシコ チワワ州に Ocampo 金 銀鉱山 ソノラ州に El Chanate 金 銀鉱山及び El Cubo 金 銀鉱山を保有している El Chanate 金 銀鉱山は 2011 年 4 月に米国 Capital Gold 社の買収により 取得したもの また El Cubo 鉱山は ストライキにより 2010 年 6 月初頭から 2011 年 7 月初頭まで生 産が停止していたため 2010 年 Q3 は生産が無い 同社は 2011 年 5 月に Gammon Gold Inc. から名称変更している 鉱山名 Ocampo El Chanate El Cubo 合計 生産量 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 金 (kg) , 銀 (t) 金換算 (kg) 1,375 1, ,198 1,513 ( メキシコ高木博康 ) 米 :American Vanadium 社 Gibellini バナジウムプロジェクトの鉱量増大鉱量増大を発表 American Vanadium Corp.( 以下 AV 社 ) は 2011 年 10 月 11 日 同社がネバダ州に保有する Gibellini バナジウムプロジェクトについて NI 準拠の技術レポートを公開し Gibellini プロジェクトの経済性が良好であること 及び Louie Hill 鉱体での資源量が算出され プロジェクト全体の資源量が V 2 O 5 量で 41 百万 lb( 約 18,600 t) 増加したことを発表した 同社は今後 Louie Hill 鉱体においてインフィルのボーリング調査と選鉱試験を実施し 現在の予測資源量を上位カテゴリーへと移行させる予定である また 周辺において地化学探査によりバナジウム

8 ニュースフラッシュ 8 異常が抽出されるなど 探鉱ポテンシャルが高いことも合わせて発表している Resource Class Domain Cut-off Grade Tons V 2 O 5 V 2 O 5 (V 2 O 5 %) (1,000 s) (%) (1,000 lbs) Measured Oxide , ,827 Transition , ,876 Indicated Oxide , ,046 Transition , ,619 Total Measured and Indicated (inclusive of Reserves) various 23, ,369 Oxide Inferred Transition Reduced , ,374 Louie Hill , ,870 ( バンクーバー片山弘行 ) 加 :Avanti Mining 社 BC 州 Kitsault モリブデンプロジェクトの許認可取得許認可取得に向け前進 Avanti Mining Inc.( 以下 Avanti 社 ) は 2011 年 10 月 11 日 同社が BC 州北部に保有する Kitsault モリブデンプロジェクトに関して 環境評価に必要となる項目を列挙した必要情報一覧を BC 州環境評価局 (Environmental Assessment Office) より受領したと発表した 必要情報の一覧は Application Information Requirement(AIR) と呼ばれ BC 州環境評価法 (BC Environmental Assessment Act) 及び連邦環境評価法 (Canadian Environmental Assessment Act) に基づく環境評価 (Environmental Assessment, EA) で必要となる情報を示したものであり 環境認可プロセスの重要な最初のステップとされるものである Kitsault モリブデンプロジェクトは BC 州北部の港湾都市である Prince Rupert の北東約 140 km に位置し 1960 年代後半から 1982 年まで断続的に操業されていたモリブデン鉱山の再開発案件である 2010 年 12 月現在の鉱量は 確定及び推定埋蔵量の合計で 百万 t 平均モリブデン品位 0.081% である ( バンクーバー片山弘行 ) 加 :North American Tungsten 社 加銀行加銀行からから新たなたな運転資金融資枠運転資金融資枠を得る North American Tungsten Corporation Ltd.( 以下 NAT 社 ) は 2011 年 10 月 13 日 加銀行である HSBC Bank Canada から新たな与信枠の拡大を得たと発表した 新たな与信枠には 2013 年 6 月 30 日までの 18 カ月間 銀行のプライムレートに年率 0.25% を上乗せした金利で最大 12 百万 C$ の新たな融資 ( 事業運営に対する融資 ) が受けられることを含んでいる この新たな融資は NAT 社取締役 2 名により保証された信用状に基づく また NAT 社は 保証人となった 2 名の取締役に対して その対価として NAT 社保有の MacTung タングステンプロジェクトの担保権の賦与や信用状の最大残存元本に基づく金額等の支払いを行うことにも合意したことを合わせて発表している ( バンクーバー片山弘行 ) 加 :Agnico Agnico-Eagle が Grayd Resources 社の買収買収を提案 Agnico-Eagle Mines Ltd.( 本社 : トロント ) は Grayd Resources Corp( 本社 : バンクーバー ) の買収提案を 2011 年 10 月 13 日付け同社 HP に発表した Grayd 社の株主は 同社の株式 1 株当たり 2.80 C$ で Agnico 社に売却するか Agnico 社の株式 及び 0.05 C$ と交換するかの 2 つのオプションから選

9 ニュースフラッシュ 9 択することができる Agnico 社は メキシコ チワワ州に Pinos Altos 金 銀鉱山を保有している 同鉱山の 2010 年生産量は 金 4.06 t 銀 36.9 t であった 一方の Grayd 社は メキシコ ソノラ州において La India 金プロジェクトを開発している 同プロジェクトの概測 精測資源量は金 23.6 t と評価されている なお Grayd 社取締会は この買収提案に満場一致で賛成している ( メキシコ高木博康 ) ロシア : Baikal 鉱山会社 中国工商銀行 (ICBC ICBC) とのウドカン銅プロジェクトのプロジェクトの協力協定協力協定に調印 2011 年 10 月 11 日付け現地報道によると Baikal 鉱山会社と中国工商銀行 (ICBC) は北京で協力協定を締結した この協定は プーチン首相の訪中時の 10 月 10 日より開催された第 6 回中露経済フォーラムで調印された 協定はウドカン銅プロジェクト共同開発への双方の関心を確認するもので ICBC は 中国輸出信用保険公司 (Sinosure) の参加を見込んで Baikal 鉱山会社に対しプロジェクト ファイナンスの形で融資を行う予定である これに対し Baikal 鉱山会社は ICBC が推薦する中国の設備供給企業のプロジェクトへの参加を検討する 最終的な融資条件は 2011 年にも作業開始となる FS の作成と並行し Baikal 鉱山会社と ICBC の共同作業で詰めることになる ( モスクワ大木雅文 ) ロシア : Norilsk Nickel 北極海航路北極海航路で中国中国へのへの直接輸出直接輸出を継続 2011 年 10 月 13 日付け現地報道によると Norilsk Nickel は 同社が保有するディーゼル エレクトリック砕氷船 ザポリャルヌイ 号 ( コンテナ運搬船 ) がこのほど仕向地の上海港に到着した 同号は Murmansk~Dudinka~ 上海間の往復ルートで北極海航路東域を回る定期船として 去る 9 月 14 日に Murmansk を出港した 北極海航路東域は 同社製品の生産地から東南アジア市場までの最短輸送ルートである 同社は 2010 年に初めてこのルートで製品輸出を行った 上海から Dudinka への復路では 資材 機器 設備 Norilsk 工業地区住民向けの消費物資を船一杯に積み込む予定である ( モスクワ大木雅文 ) カザフスタン : 鉱量枯渇によりにより非鉄金属非鉄金属の採掘採掘が 10~15 15 年後にはには困難困難に 2011 年 10 月 10 日付け現地報道によると 最も収益性があり市場での需要が高い非鉄 貴金属の資源基盤が 10~15 年後に枯渇するとの予測が 10 月 5 日のカザフスタン産業新技術省の地質部門発展に関する円卓会議で発表された この脅威は極めて現実的なもので 当局によれば地質部門には深刻な複合的問題が山積している 同省は そのために 地下資源 地下資源利用法 の修正を提案している それによると 一連の修正は 地質調査促進に向けた投資家への優遇措置を盛り込むことになる 同国地質情報センター Kazgeoninform のサウレ ウラザエワ所長は 地質調査はリスクの高い業務である 投資家を誘致して探査への投資を始めさせるには これを促進する条件を作る必要がある 例えば 地下資源利用権を譲渡する権利である もし地下資源利用者が商業規模の鉱床を発見し 埋蔵量を算定し 資源台帳に登録し 当該鉱床を開発できる状態にある場合 市場価格により投資費用を補償された上で当該権利を譲渡する権利を与えられるということである としている

10 ニュースフラッシュ 10 また同国では確認済みの金鉱床の 66% が開発されていないことが判明している 新規鉱床の開発には最新技術の導入が必要だが それらは同国には存在しない こうした技術を導入できるような専門家もいない 加えて ここ 10 年 地質部門には若い専門家がまったく育成されていない 同省は地質調査の人材不足を非常に憂慮している 円卓会議では 国家プログラムに地質分野の専門家養成枠を規定すること カザフスタンの有力大学に地質 鉱業学部を創設することが提案された ( モスクワ大木雅文 ) ザンビア : 鉱山事業におけるにおける政府権益政府権益を 35% 以上に拡大拡大するする方針 2011 年 10 月 13 日付け各社の報道によると ザンビアの Sata 新政権の下で鉱山 鉱物開発大臣に任命された Wylbur Simuusa 氏は 外国企業が同国で行う鉱山プロジェクトにおける政府権益を少なくとも 35% に拡大するため 鉱山会社との交渉を進める方針であることを明らかにした Simuusa 大臣は自国の鉱山プロジェクトにおける政府権益拡大が鉱業の国営化につながることはないとし 我々は鉱山から得られる利益を増やしたいだけであり 鉱山会社と協議せずに物事を進めることはないので 懸念を抱く必要はない とコメントした また国益の最大化とともに透明性を向上するため 徴税システムの改革を行う計画であることも発表した 金属の輸出に関しては 新ガイドラインが 2 週間以内に施行される予定であるため 同大臣は鉱山会社に対して協力を呼びかけた ( ロンドン北野由佳 ) ギニア : Rio Tinto から支払支払われた 7 億 US$ の 35% をインフラ整備費整備費に各社の報道によると ギニア政府は 2011 年 4 月に Rio Tinto から支払われた和解金 7 億 US$ のうち 35% を同国のインフラ整備のために費やす計画である Rio Tinto はアフリカ西海岸のギニアに所有する Simandou 鉄鉱石プロジェクトの所有権に関してギニア政府とトラブルがあり その和解契約のため同国の国家予算 (2008 年度時 ) の約 75% にあたる 7 億 US$ を支払った ギニア政府高官によると 7 億 US$ のうち 2 億 4 千万 US$ を道路及び発電施設の整備 司法及び教育制度の向上 軍事費等のインフラ整備に費やし 残りの 4 億 6 千万 US$ は将来の予算支出に備えて国庫に保管される ギニアはボーキサイト 金 鉄鉱石及びダイアモンドの資源量が豊富だとされているが 長年にわたる政情不安及びインフラ整備の遅れにより鉱業の発展が遅れており 今回のインフラ投資による経済成長が期待されている ( ロンドン北野由佳 ) ガーナ : 金鉱山で税制改正税制改正の動き 超過利過利潤税導入潤税導入の可能性各社の報道によると ガーナ政府は最近の金価格高騰から利益を得るために追加課税を検討しており 同国で操業する金鉱山会社との話し合いを既に進めていることを明らかにした Kwabena Duffuor 財務大臣によると 政府は鉱山会社との協議を行い 超過利潤税 (windfall tax) の導入や免税制度の復活といった様々な選択肢を含む新しい税制に関して ケース バイ ケースでの合意を目指している 合意に達した新しい税制は 2011 年 11 月に国会に提出される 2012 年度予算案に組み込まれることになっている Duffuor 財務大臣は 我々のパートナーである金鉱山会社と慎重に交渉を進める 双方に利益がある (win-win) 状態でなくてはならない とコメントした なお同国で金生産を行っている企業には 金生産世界第 2 位の米 Newmont Gold 社 南ア AngloGold Ashanti 社等がある ( ロンドン北野由佳 )

11 ニュースフラッシュ 11 DRC コンゴ : UNEP が環境影響報告書環境影響報告書を公表 UNEP( 国連環境計画 ) が DRC コンゴの天然資源 金属資源の重要性及び開発可能性と開発による環境影響について 2009 年より調査を行い 2011 年 10 月 10 日に首都キンシャサにて Post-Conflict Environmental Assessment Synthesis for Policy Makers として Endundo 環境大臣と UNEP が共同で報告書を発表したことから 以下その概要を伝えたい DRC コンゴにおける未開発の金属資源は 24 兆 US$ 相当の価値を有し 世界経済にとって重要な資源である DRC コンゴの鉱業セクターは大規模採掘事業者と小規模 零細採掘事業者に二分され Gecamines Miba Okimo Sakima 等の鉱山公社の活動は 1990 年代から低下傾向にあり その代わりに小規模 零細採掘事業者の活動が活発化し 現在では生産の 9 割を担うまでに成長している 小規模 零細採掘事業者は 180~200 万人おり 国民の 18% に相当する 1,200 万人が直接的又は間接的に小規模 零細採掘事業に従事している Katanga 州のカッパーベルト地域においては 銅 コバルト鉱山の尾鉱ダム周辺で表層水汚染が多く見られる また カッパーベルト地域の鉱体にはウランを随伴しているものがあるが 操業管理が十分でないため 労働者や周辺地域コミュニティへの放射能汚染の恐れがある さらに Katanga 州の河川ではコバルト 亜鉛の硫酸塩が川岸に付着し 人体や動物に影響を及ぼす恐れがある 小規模 零細採掘事業者は金採取のため年間 15t の水銀を用いているが 作業の際 労働衛生規則をクリアしていないケースが多く 水銀蒸気を吸引するなど人体への影響が懸念される こうした事態に対応するため 先進各国は地方政府の環境行政能力の向上や技術支援等に取り組む必要があると報告書は提言している ( ロンドン小嶋吉広 ) 南ア :DMR 新事務局長務局長に CGS 前所長 Ramontja 氏を任命 2011 年 10 月 13 日 閣議決定により南アの鉱物資源省 (DMR) の新事務局長 (Director General: 事務次官に相当 ) に 南ア地質調査所 (CGS) の所長を務めていた Dr.Thibedi Ramontja 氏が任命された 前任の Sandile Nogxina 氏は 2011 年 6 月末に辞任し 現在は Shabangu 鉱物資源大臣の特別顧問を務めている Ramontja 氏は DMR の前身にあたる鉱業 エネルギー省 (DME) に勤めた経験があり 鉱業憲章改正や高付加価値化政策の策定といった鉱業関連の重要な政策変更が予定されている今の時期に適切な人物であるとの期待が寄せられている Shabangu 鉱物資源大臣は Ramontja 氏のような素晴らしい資格と経験の持ち主が DMR に新たに加わり DMR は将来の大きな課題に取り組んでいく準備が整った とコメントした ( ロンドン北野由佳 ) 豪 :Astra Resources 社 ベトナムトナム企業からカンからカンボジアジア金探鉱プロジェクトのプロジェクトの権益取権益取得豪 Astra Resources 社 ( フランクフルト証券市場上場 ) は 2011 年 10 月 4 日 ベトナム Nam Hai グループからカンボジア金探鉱プロジェクトの権益 100% を取得する方向でほぼ合意した と発表した 権益を取得するプロジェクトは カンボジア北東部にある面積 222 km 2 の Ratanakiri 金プロジェクトで Astra Resources 社の子会社 Astra Mining 社を通じ取得する 現在 最終的な権益取得に向け 地質解析が進められているところであるが 同社で採取した鉱石サンプルからは金品位 1.82~20.8 g/t の値が得られていることや これまでのデータから鉱床タイプは貫入岩に関係した金鉱床と推定され 同様タイプの鉱床では大規模な金鉱床に繋がる可能性が高いと同社はみている 最終的な権益取得後 1 年間で鉱石埋蔵量の把握を計画している ( ジャカルタ高橋健一 )

12 ニュースフラッシュ 12 豪 : 豪州証券証券取引所引所 トロントトロント証券証券取引所引所とのとの合併合併を模索模索か 2011 年 10 月 5 日 豪州証券取引所 (ASX) は 鉱業 石油 ガス関連企業に課している鉱物資源量 及び鉱石埋蔵量に関する報告 (JORC 規定 2004: 鉱物資源量及び鉱石埋蔵量の報告に関する大洋州規定 ) を厳格化するための討議書を公開 パブリック コメントを 2012 年 1 月 27 日まで受け付ける旨発表しているが ASX は カナダの規程となる National Instrument Disclosure for Mineral Projects(NI ) を基にした JORC 規定の改正を検討していると伝えられ トロント証券取引所 (TSX) との合併を考慮した動きではないかとの憶測も流れている 一方 カナダの証券監視機関 (Canadian Securities Administrators) も NI の改正に向けて動いており TSX に上場する豪州企業に対して NI に基づく技術報告書についての意見を求める予定となっている 2011 年 4 月には 2010 年 10 月に発表された総額 84 億 A$ に及ぶシンガポール証券取引所 (SGX) による豪州証券取引所 (ASX) 買収が連邦政府の反対により破談しており ASX の今後の動きが注目されている ( シドニー原田富雄 ) 豪 : 炭素税関連 18 法案 連邦下院連邦下院を通過 2011 年 10 月 12 日 炭素税関連 18 法案が連邦下院で可決した 同関連法案は上院に上程されるが 緑の党 ( グリーンズ ) の協力により可決される事が確実で 2012 年 7 月 1 日から炭素税が導入される予定となる 炭素価格は 導入当初 23 A$/t を予定 その後毎年 2.5% ずつ価格を上乗せし 導入 3 年後を目処に炭素価格の自由化と 排出権取引制度の導入が行われるとの予定 連邦政府は 炭素税導入により一般家庭の支出が毎週 9.90 A$ 上昇 ( 電気代は 3.3 A$/ 週 ) すると試算 この一方で 各家庭に対し A$/ 週の助成金を支出することから相殺できるとしているが 野党自由党の Abbott 党首は 一般家庭や産業界への影響が大きいとして 次回連邦選挙で野党が勝利すれば炭素税を撤廃するとの認識を示した ( シドニー原田富雄 ) 豪 : ミネラルネラルサンドンド大手 Iluka 社 2011 年 Q3 生産実績発表 2011 年 10 月 13 日 ミネラルサンド大手の Iluka Resources Ltd 社 ( 本社 :WA 州 Perth) は 2011 年 Q3(2011 年 7 月 ~9 月 ) の生産量を前年同月比 9.6% 増 前期比 2.3% 増の 418,000 t と発表した ジルコン生産量は前年同期比 24.4% 増の 156,000 t ルチルは同 7.5% 増の 78,600 t 人工ルチルは 14.1% 減の 64,000 t となった 2011 年通年の生産量は ジルコン 550,000 t ルチル 275,000 t 及び人工ルチル 260,000 と予想している ( シドニー栗原政臣 ) 豪 :Glencore による中堅ニッニッケル会社 Minara Resources の買収買収 強制強制取得取得の段階段階へ 2011 年 10 月 14 日 豪州の中堅ニッケル生産会社 Minera Resources( 本社 :WA 州 Perth 以下 Minara) は Glencore International plc( 以下 Glencore) が Minara の 97% 以上の株式を取得したことにより強制獲得 (compulsory acquisition) の段階へ進むことを提案された と発表した 買収は 2011 年 11 月末にも完了する見込み 2011 年 8 月 24 日 Glencore は Minera に対して一株当たり 87 での買収を提案していたが 10 月 14 日までの時点で Minera は応諾しなかった Minera の ASX での取引は Australian takeover rule により 2011 年 10 月 21 日まで停止される Minera は ASX の最新報告で Murrin Murrin JV(WA Minara 60% Glencore 40%) の 2011 年 Q3 の生産量はニッケル 7,584 t コバルト 558 t としている ( シドニー栗原政臣 )

13 ニュースフラッシュ 13 豪 :Olympic Dam 鉱山拡張はウランはウラン価格価格へ影響 BHP Biliton( 以下 BHP) が SA 州に所有する Olympic Dam 銅 金 ウラン鉱山の拡張計画が政府の承認を得たことから 今後同鉱山から生産される酸化ウラン量は 現在の 4,000 t/ 年から 19,000 t/ 年に拡大すると見られ ウラン供給量の増大が市場価格の下落を招くと懸念されている NT 州で Ranger ウラン鉱山を操業する Energy Resources of Australia( 以下 ERA) の Atkinson 最高経営責任者は Olympic Dam 鉱山からのウラン供給量が洪水の如く世界市場に流入した場合に ERA への影響はないとしながらも 世界需要の増加に比べ急速な供給量の増大は 多くのウラン鉱山に不利益を与えることになるとの認識を示した なお ERA は 2011 年 10 月 12 日 Ranger ウラン鉱山拡張に向けた探鉱投資 排水処理経費として 500 百万 A$ の増資を行うと発表 現在 68.4% の株式を所有する筆頭株主の Rio Tinto は 今回の増資引き受けにより 80% 以上の株式を所有する可能性があると報じられている ( シドニー原田富雄 ) インドネシア : エネルギー ネルギー 鉱物資鉱物資源省源省 鉱業事業鉱業事業契約 (COW) に関するする企業とのとの再交渉交渉状況状況を公表 2011 年 10 月 10 日の地元紙報道によれば インドネシアのエネルギー 鉱物資源省は 2009 年の新鉱業法の内容に適合させるため 現在 過去の政府 - 企業間で締結された鉱業事業契約 (COW) 及び石炭鉱業事業契約 (CCOW) 条件に関し 企業側と再交渉を進めているが その進捗状況を公表した COW 37 件 CCOW 76 件 合計 113 件の契約を対象とし 主に 鉱区面積 契約期間 ロイヤルティ 資本移譲 高付加価値化 国内品 サービスの使用義務の 6 項目の条件変更を内容としている このうち COW 37 件については以下の状況となっているが 今回 CCOW については公表されていない 1. 全項目合意の COW:11 件 PT. Karimun Granite PT. Koba Tin PT. Gorontalo Sejahtera PT. Agincourt Resources PT. Iriana Mutiara Mining PT. Tambang Mas Sable PT. Avocet Bolaan Mongondow PT, Tambang Mas Sangihe PT. Ensbury Kalteng Mining PT. Kumamba Mining PT. Gorontalo Minerals 2. 一部項目合意の COW:21 件 PT. International Nickel Tbk PT. Indo Muro Kencana PT. Newmont Nusa Tenggara PT. Kasongan Bumi Kencana PT. Natarang Minig PT. Mearest Soputan Mining PT. Paragon Perdana Mining PT. Nusa Halmahera Minerals PT. Kalimantan Surya Kencana PT. Citra Palu Minerals PT. Tambang Tondano Nusajaya PT. Woyla Aceh Mineral PT. Iriana Mutiara Indeburg PT. Dairi Prima Mineral PT. Gag Nikel PT. Galuh Cempaka PT. Pelsart Tambang Kencana PT. Mindoro Tiris Emas PT. Sumbawa Timur Mining(2 件 ) PT. Weda Bay Nickel 3. 全項目未合意の COW:5 件 PT. Freeport Indonesia PT. Irja Eastern Minerals PT. Nabire Bakti Mining PT. Pasik Masao PT. Pasifik Masao エネルギー 鉱物資源省は今後も企業側と交渉を進め 年内に決着を図りたい意向である これに対し 鉱山業界団体であるインドネシア鉱業協会 (Indonesian Mining Association:IMA)Tony Wenas 副会長は いくつかの懸念を表明している 再交渉が半ば強制的に行われている旨 関係企業から報告されていることに対し 交渉はオープンな形で実施されるべきであり COW の変更はあくまで当事者間の合意を前提とし 強制されるべきではないと主張した また再交渉においてロイヤルティ率を政令 2003 年第 45 号の規定を前提に それぞれ販売価格に対し 金 :3.75% 銅:4% などに変更する政府の方針に対しては 他国の例などを参考とした場合 金では 2% が適正な率である旨を示している ( ジャカルタ高橋健一 )

14 ニュースフラッシュ 14 インドネシア : PT Timah 大口顧客口顧客と錫地錫地金輸出金輸出再開に向け交渉 2011 年 10 月 13 日の地元紙報道によれば インドネシア国営 PT Timah は 10 月 1 日から輸出を停止している錫地金について 日本及び韓国の大口顧客と 輸出再開に向けた価格及び再開時期の交渉を実施中であることを明らかにした LME 錫市場価格が 23,000 US$/t 水準に回復しつつある状況を踏まえ 同社では錫市場価格が 23,000 US$/t を上回った場合 この輸出の再開を考えているとしているが スポット契約については 引き続き輸出禁止を継続する方針である 現在までのところ PT Koba Tin など他の錫生産会社の輸出再開の目途は立っておらず 錫価格 25,000 US$/t がその目安とされている ( ジャカルタ高橋健一 ) インドネシア : Grasberg 鉱山 警備車両警備車両が銃撃銃撃を受け 3 人が死亡 2011 年 10 月 15 日の地元紙報道によれば ストライキが続くインドネシア Grasberg 鉱山で 警備車両が何者かに銃撃され 警備員ら 3 人が死亡 他 3 人が重傷を負った 事件は現地時間 10 月 14 日午後 3 時 45 分頃起こり 警備用トラックが鉱山近傍の Nayoro 村を走行中 何者かに銃撃された模様 地元警察の発表では このトラックの銃撃により乗車していた 3 人が死亡 1 人が負傷し さらに救援に向かった別の警備隊も銃撃され 2 人が負傷した 地元 Mimika 警察 パプア州機動隊及び鉱山の警備隊は 共同で現場付近の警備 安全確保に努めている模様である Grasberg 鉱山では 労働組合が大幅な賃上げを求めストライキが続いており ここまで双方折り合いがつかず 10 月 10 日には 組合側と警官隊が揉み合いとなり 従業員 1 人が死亡するなど緊張が続いている ( ジャカルタ高橋健一 ) 中国 :China Nickel Resources R インドネシアのインドネシアの鉄鉱石鉄鉱石 ニッ ニッケル鉱山鉱山企業を買収 2011 年 10 月 10 日の中国及びインドネシアの報道によれば 中国ニッケル資源持株有限公司 (China Nickel Resources Holdings, 香港上場 以下中国ニッケル社 ) は インドネシアで鉄鉱石 ニッケル鉱山を所有する地元企業 PT. Yiwan Mining の株式 80% を 20.7 億香港 $( 約 2.66 億 US$) で買収する計画である 両社は 2007 年にオフテイク ( 鉱石売買 ) 契約を締結し 年間 3 百万 t の鉱石を取引していたが 今回の買収は 同鉱山からの鉱石供給を拡大させ China Nickel Resources Holdings が進める 垂直統合型ビジネスモデル構築の 1 つの重要なステップと位置付けられている 中国ニッケル社は 27 年に亘り 鉱山建設 生産 運送 販売 加工 精製など採掘活動を実施できる PT. Yiwan Mining は 南カリマンタン州 Bumbu 県 Makasari 村に資源量 177 百万 t のニッケル鉱山を所有する ( ジャカルタ高橋健一 )( 北京土居正典 ) 中国 : 江西省 レアメタルアメタル集団集団設立設立を計画安泰科によれば 江西省は 贛州地区を主体とするレアアース資源を含むレアメタル集団の設置を計画している 関係者によると 現在の贛州希土鉱業公司の株主は 贛州市政府及び 88 件の採掘許可証を有する県国有資産部門 8 ヵ所に分かれていて 贛州レアアース産業市場化に不利な状況である このため 計画によると贛州レアアース集団を設立し これら株主を集団に移転させ 且つ傘下にレアアース鉱業公司を設置し贛州地区の鉱山を管理させる また情報によると 贛州希土鉱業公司は既に中科三環 安泰科学技術 寧波韵昇等大手の川下企業と接触しており 共同で新企業設立の可能性もある ( 北京土居正典 )

15 ニュースフラッシュ 15 中国 : 五鉱集団集団 青海省祁連区省祁連区鉱産資鉱産資源探源探査開発査開発統合統合へ参加安泰科によれば 中国五鉱集団公司が設立した青海五鉱資源開発有限公司は 青海省祁連県と共同開発協定を締結し 祁連県で発見されたレアアース 石炭 モリブデン 銅鉱資源など鉱産資源を統合させ 鉱産資源開発プロジェクトを展開する計画である 2011 年 5 月に五鉱集団公司は 祁連県政府と支援協定を締結し 初期探査を実施している ( 北京土居正典 ) 中国 : 福建省 レアアースアアース生産月生産月例報告例報告を開始中国希土ネットによると 福建省国土資源庁は 各省全体のレアアース開発利用状況の迅速な把握及び採掘総量規制の徹底的な実施のため 市 県の国土資源部門に対し毎月 2 日までに前月のレアアース採掘総量規制指標実行状況報告を求めた また同国土資源庁は レアアース資源の探査権 採掘権を全面的に整理し 各種違法採掘行為を徹底的に取り締まることも求めている これにより 各レベルの国土資源部門は 無許可探査採掘検査を強化し 違法採掘の動きを把握するほか 鎮 ( 中国の行政区分の一つ ) 村レベルの協力管理員による巡回調査を頻繁に実施する ( 北京土居正典 ) 中国 : 国務院務院 資源税改正中国国務院は 中華人民共和国資源税暫定条例 中華人民共和国海洋石油資源対外共同開発条例 及び 中華人民共和国陸上石油資源対外共同開発条例 を改正した 発行日は 2011 年 11 月 1 日である 今回の改正により 原油 天然ガスの課税税率はこれまでの販売量ベースから販売価格の 5~ 10% となる 適用省区も中国全土に拡大された また コークス及びレアアース鉱石については これまでの石炭資源及び非鉄金属鉱石の分類から独立し 単独の分類となった なお レアアース資源税は財務部及び国家税務総局の通達により すでに 2011 年 4 月 1 日より軽希土 60 元 /t(9.4 US$/t) 中重希土 30 元 /t(4.7 US$/t) となっている 改正後資源税税率表 税目 税率 一 原油 販売価格の 5~10% 二 天然ガス 販売価格の 5~10% 三 石炭 コークス 8~20 元 /t 他の石炭每吨 元 0.3~5 元 /t 四 他の非金属鉱石 一般非金属鉱石 0.5~20 元 /t m3貴重非金属鉱石元 0.5~20 元 /kg Ct 五 鉄金属鉱石 2~30 元 /t 六 非鉄金属鉱石 レアアース鉱石 0.4~60 元 /t 他の非鉄金属鉱石 0.4~30 元 /t 七 塩 固体塩 10~60 元 /t 液体塩 2~10 元 /t ( 北京土居正典 ) 中国 : 山東省済南市東省済南市 再び鉛蓄電池鉛蓄電池と再生鉛企鉛企業の生産生産状況状況検査中国では 2011 年 5 月頃 全国一斉に鉛蓄電池関連企業の環境汚染に関わる検査が実施されたが 現地報道によると 山東省済南市では市独自に それよりも更に広範で厳格な検査が行われつつある 同市による今回の検査は 原料 補助材料 生産品 中間製品に関して排出される汚染物質中の重金属物質 ( 鉛 水銀 カドミウム クロム 砒素など ) の状況や管理だけでなく 鉛蓄電池関連企業の貯蔵 運送 処理などでの重金属排出の可能性まで含まれ より広範なものとなっている これに基づき 同

16 ニュースフラッシュ 16 市が検査を実施した企業は 済南龍利達蓄有限公司電源廠 済南美日工貿易有限公司 章丘市明水振慶蓄電池廠 済南徳能電源設備廠 山東華日電池有限公司の 5 社で これらは 7 月末に山東省環境保護局が発表した企業と一致している 7 月末の集計報告によると 済南龍利達蓄有限公司電源廠 済南美日工貿易有限公司 済南徳能電源設備廠の 3 社については生産停止を伴う改善要求と再検査 章丘市明水振慶蓄電池廠 山東華日電池有限公司の 2 社については生産停止となっていた 今回の報道は生産停止を伴う改善要求をした企業に対してはその実行状況の再検査を求めたものと見られる 一方で 更に厳しい環境検査を進めると同時に 再稼働させるための検査との意味合いも含まれていると見られる ( 金属企画調査部渡邉美和 ) 中国 : 亜鉛製錬企業 2011 年 9 月稼働率低稼働率低下 最近 30 カ月で最低現地メディアの報道では 中国の亜鉛製錬企業の 2011 年 9 月の平均稼働率は 67.16% となり 8 月の 72.41% と比較して 5.25 ポイント下落 2009 年 3 月からの 30 か月で最低値となった この調査は 42 企業について集計されたもので 亜鉛の生産能力からみると 85% の企業をカバーしている 9 月の生産量は 29.3 万 t で 8 月の 万 t から 7.2% 減少した 年産能力ごとの分類による稼働率等は以下の通り 20 万 t/ 年以上の生産能力の大型企業 6 社 8 月 :73.60% 万 t 生産 9 月 :72.41% 万 t 生産 10~20 万 t/ 年の企業 9 月 :71.37% 前月比 7.3 ポイント減 10 万 t/ 年未満の生産能力の小型企業 9 月 :49.52% 前月比 8.8 ポイント減 ( 金属企画調査部渡邉美和 ) 中国 : 金川集団川集団 年産 35 万 t の硫酸製造硫酸製造設備竣備竣工現地報道によると 金川集団で建設が進められていた 35 万 t/ 年の硫酸生産設備が竣工し稼働した この設備は 14 万 m 3 の製錬排気処理能力を持ち 二酸化硫黄の大気排出 22 万 t/ 年を削減し 硫酸 35 万 t/ 年の生産となる これまでに製造されている硫酸回収設備と合わせると 252 万 t/ 年の能力となり 回収率は 95% に達する ( 金属企画調査部渡邉美和 ) モンゴル : 独 Merkel 首相が公式公式訪問訪問 モンモンゴル政府政府と資源開発開発に係る MOU 調印メディア報道によると 独 Merkel 首相は 2011 年 10 月 11 日 モンゴルのウランバートルを独首相として初めて公式訪問し Batbold 首相と会談を行った G7 諸国の首脳によるモンゴル訪問は 2005 年にブッシュ米国大統領 ( 当時 ) による訪問以来である 10 月 13 日 モンゴル鉱物資源 エネルギー省及びドイツ経済省は 戦略的パートナー協定 を締結したほか ウランバートル市飲料水供給技術協力 考古学共同研究 などの条約及び MOU を締結 またモンゴル Erdenes Tavan Tolgoi 公社及びドイツ BBM 社は 鉱山採掘オペレーター協定 ( 詳細は不明 ) を締結した 今回の訪問には Tavan Tolgoi 石炭プロジェクトに関係する Siemens 等のエンジニアリング会社や BBM 社等の鉱山会社も同行し 同プロジェクトの開発に向け現地民間企業等と協議がなされ 銅 レアアース 石炭等のドイツへの安定供給やモンゴル国内での高付加価値化に向け 両国が

17 ニュースフラッシュ 17 取り組むことに合意した模様である Merkel 首相は モンゴルは資源が豊富にあり 今回の訪問は本分野において協力を推進する大変貴重な機会である と述べている Batbold 首相は 今回の Merkel 首相の訪問を歴史的なものと讃え 我々は資源を有し ドイツは最新の技術とノウハウを持っている ドイツの技術力によりモンゴルの経済成長が加速化されることを期待する とコメントした 2010 年 10 月 ドイツはモンゴルと レアアースによるモンゴル産業開発の将来 に関し会議を開催し モンゴルのレアメタル鉱床及び埋蔵量の確認 これらの開発及び海外からの投資受け入れなどに関し協議を行っている その後 モンゴル国民族発展 革新委員会は レアメタル政策案作成ワーキンググループ (WG) 設置を提案 2011 年 8 月に WG が設立され 2011 年 12 月までには政策案が国家大会議等へ提出される予定である ( 北京土居正典 )( ロンドン小嶋吉広 ) モンゴル : 政府 Ivanhoe 社及び Rio Tinto 社と協議 2011 年 10 月 6 日付モンゴル内閣報道局の発表によると モンゴル政府は Ivanhoe 社及び Rio Tinto 社と Oyu tolgoi 鉱山開発投資契約 に関し協議を行い 契約を継続することを再確認した 協議の中でモンゴル政府は モンゴル国の法令に従い 契約は締結された ことを明らかにし また両社は契約書条項に従い契約変更の意向を示したものと受け取っているとした Ts.Elbegdorj 大統領は 10 月 6 日 D.Demberel 国家大会議議長 S.Batbold 首相など同国首脳と会談した 同大統領は Oyu tolgoi 鉱山及び Tavan tolgoi 石炭鉱山開発問題に関し 個人的意見ではなく 国家的利益に基づく行動 を要請し 一部議員による今回の契約見直し要求が海外からの投資に悪影響を及ぼすことを表明した ( 北京土居正典 ) おことわり : 本レポートの内容は 必ずしも独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構としての見解を示すものではありません 正確な情報をお届けするよう最大限の努力を行ってはおりますが 本レポートの内容に誤りのある可能性もあります 本レポートに基づきとられた行動の帰結につき 独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構及びレポート執筆者は何らの責めを負いかねます なお 各記事に対するご意見 ご感想は mric@jogmec.go.jp まで電子メールでご遠慮なくお寄せください