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まさとしはなだて
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1 コンテンツの時代研究会世界のコンテンツ市場の現状と展望に関する調査 ( 一部抜粋 ) 平成 31 年 3 月 1 日商務情報政策局コンテンツ産業課

2 界のコンテンツ市場の現状と展望に関する調査 ( 一部抜粋 ) 掲載の各種データは研究会の取りまとめに当たって現在設計中のシミュレーションゲーム ( コンテンツ関連企業のマネジメント層が未来のコンテンツ市場を体感して理解を深めるための研修ゲーム ) のパラメータの一部に導入予定

3 1. マクロ経済動向 (2018 年人口動態 : 男女年代別 ) OECD が発表している 2018 年の男女年代別の人口をまとめたもの日本及びフランスでは高齢化が進んでいるインドインドネシアにおいては人口ピラミッドが富士山型となっており人口の自然増が多くまた若年層の割合も高い日本アメリカフランス 20,000 10, ,000 20,000 60,000 40,000 20, ,000 40,000 60,000 10,000 5, ,000 10,000 10, 代以下 10,163 42, 代以下 40,990 8, 代以下 7,677 6,305 6,008 23,202 22,058 3,916 3,838 7,393 7,135 21,984 21,605 4,122 4,080 9,402 9,182 20,049 20,327 4,141 4,211 7,919 7,949 21,004 21,888 4,132 4,348 8,146 8,649 17,882 19,687 3,720 4,096 10,914 15,396 15,222 20,077 3,747 5,450 インド中国インドネシア 400, , , , , , , ,000 60,000 40,000 20, ,000 40,000 60, , 代以下 228, , 代以下 156,027 48, 代以下 45, , , ,957 99,694 20,977 20, ,189 98, , ,807 20,150 20,346 82,977 78, , ,589 18,176 17,921 62,524 39,129 20,522 60,586 39,882 25, ,110 70,860 42,235 98,077 68,075 47,190 13,526 7,766 13,638 8,029 3,973 5,225 出所 :OECD のデータを基に作成 2

4 1. マクロ経済動向 ( モバイルインターネット加入者 ) スマートフォンフォン普及率の推移参照すると中国インドでは普及率が年々増加しておりまたモバイルインターネット加入者も増加他方アメリカインドネシア日本フランスのモバイルインターネット加入者はほぼ横ばい ( 百万人 ) 1,150 1,100 1,050 1, 中国インドアメリカインドネシア日本フランス 1,116 1,092 1,036 1, G 以上のモバイルデバイスアクセス出所 :PwC グローバルエンタテイメント & メディアアウトルック

5 2. 各コンテンツの現状と展望 ( 日本の例 ) 音楽日本の音楽業界の消費者課金市場全体の 81% を占めており市場規模はほぼ横ばいで推移する見込み内訳をみるとライブ音楽ストリーミング市場の拡大が予測され特に音楽ストリーミングの収入は 2017 年 ~2022 年の 5 年間で 4 倍に拡大一方フィジカル (CD 等 ) 販売はこれまで他国より高いシェアを維持してきたものの音楽ダウンロード市場と同様縮小する見込み日本音楽業界収入予測年平均成長率各コンテンツ収入の占める割合広告やその他の収入 6,911 19% 1,340 5,571 ( 百万米ドル ) (~2017) (2018~2022) () (2017) (2022) 5,883 6,005 ライブ 4.6% 2.0% 28.1% 38.9% 34.2% 1,567 1,875 2,056 音楽ダウンロード -6.5% -21.3% 8.7% 6.3% 2.0% 消費者収入 81% 5, , , ,931 音楽ストリーミングフィジカル販売 84.8% 26.1% -2.7% -10.4% 0.8% 62.4% 8.9% 52.9% 32.2% 31.6% 1,898 合計 1.4% 0.4% 出所 :PwC グローバルエンタテイメント & メディアアウトルック ( 年平均成長率評価基準 ) :10% 以上〇 :5%~10% :0%~5% :0% 以下 4

6 2. 各コンテンツの現状と展望 ( 日本の例 ) 映像日本の映像業界の消費者課金市場は全体の 35% を占めており市場規模は拡大していく見込み OTT 市場は SVOD( 定額 ) TVOD( ダウンロード ) ともに増加の見込みとなる一方ホームビデオ (DVD Blu-ray/ セルレンタル含む ) 市場は縮小傾向で推移することが予測されこれらから消費者が DVD を所有するよりも様々なコンテンツを楽しめる動画配信を選択しているまたテレビから OTT へのシフトも進む日本映像業界収入予測年平均成長率各コンテンツ収入の占める割合 27,059 ( 百万米ドル ) 13,813 (~2017) (2018~2022) () (2017) (2022) 12,590 2,517 ホームビデオフィジカル * -2.6% -4.7% 37.1% 25.4% 18.2% 広告やその他の収入消費者収入 65% 17,479 35% 9,580 9,580 3,557 3,221 1, ,203 4,937 2,049 2, ,168 2,250 3, テレビ映画館 OTT SVOD OTT TVOD 合計 11.2% 0.9% 4.8% 1.9% 22.3% 10.1% 14.9% 10.0% 7.1% 1.9% 33.6% 17.7% 10.0% 1.5% 39.2% 16.3% 17.1% 2.0% 37.4% 16.3% 25.2% 2.9% (*) ホームビデオフィジカル DVD Blu-ray/ セルレンタル出所 :PwC グローバルエンタテイメント & メディアアウトルック ( 年平均成長率評価基準 ) :10% 以上〇 :5%~10% :0%~5% :0% 以下 5

7 2. 各コンテンツの現状と展望 ( 日本の例 ) 出版日本の出版業界の消費者課金市場は全体の 76% 電子書籍市場は書籍雑誌新聞ともに増加傾向他方で日本では電子書籍は出版書籍より販売価格が低いためそれにより売上の減少を招いていることも考えられる日本出版業界収入予測年平均成長率各コンテンツ収入の占める割合広告やその他の収入 34,459 24% 8,388 26,071 9,077 ( 百万米ドル ) (~2017) (2018~2022) () (2017) (2022) 25,813 8,493 24,692 8,223 書籍フィジカル書籍デジタル -1.7% -0.7% 34.8% 32.9% 33.3% 18.9% 4.9% 5.0% 10.1% 13.3% 1,300 2,593 雑誌フィジカル -2.7% -1.4% 18.9% 17.1% 16.7% 消費者収入 76% 26,071 4, , ,290 4, 雑誌デジタル新聞フィジカル 26.0% 6.3% -2.5% -3.6% 0.6% 40.3% 2.1% 36.9% 3.0% 32.1% 10,512 9,512 7,931 新聞デジタル 20.3% 9.2% 0.5% 1.0% 1.5% 合計 -0.3% -0.9% 出所 :PwC グローバルエンタテイメント& メディアアウトルック ( 年平均成長率評価基準 ) :10% 以上〇 :5%~10% :0%~5% :0% 以下 6

8 2. 各コンテンツの現状と展望 ( 日本の例 ) ゲーム日本のゲーム業界の消費者課金市場全体の 95% を占めており市場規模は今後拡大すると見込み従来型ゲーム ( コンソール PC) についてはコンソールゲームの市場規模の拡大傾向は鈍化するものの PC ゲーム市場は今後も 10% 前後で拡大またソーシャルゲーム市場は今後も拡大し 2022 年にはゲーム売上市場の約 6 割を占めることが予測されている日本ゲーム業界収入予測年平均成長率各コンテンツ収入の占める割合広告やその他の収入 8,618 5% 391 ( 百万米ドル ) (~2017) (2018~2022) () (2017) (2022) 16,631 9 e- スポーツ % 0.0% 0.0% 0.1% 13, ,810 ソーシャルゲーム 19.5% 4.5% 46.9% 59.3% 58.9% 消費者収入 95% 8,227 8, ,872 コンソールゲーム 2.0% 0.6% 31.3% 21.0% 17.3% 3,866 2,881 PC ゲーム 9.9% 8.6% 21.7% 19.6% 23.6% 2,791 2,575 1,787 2,604 3,930 合計 12.7% 4.6% 出所 :PwC グローバルエンタテイメント & メディアアウトルック ( 年平均成長率評価基準 ) :10% 以上〇 :5%~10% :0%~5% :0% 以下 7

9 2. 各コンテンツの現状と展望 ( 日本の例 ) VR 日本の VR 市場は 2022 年までに年平均成長率 37% で成長する見込み VR ゲームに関しては日本ではアーケードゲームの文化が根付いていることや初期投資なしでプレイできることに起因して会場型の VR の利用が増加広告やその他の収入 109 0% 日本 VR 業界収入予測 2, 年平均成長率各コンテンツ収入の占める割合 ( 百万米ドル ) (2016~2017) (2018~2022) (2016) (2017) (2022) アプリ * % -3.1% 3.4% 4.9% 1.2% 1,692 ゲーム * % 40.8% 53.1% 49.5% 59.2% 消費者収入ビデオ * % 36.0% 43.6% 45.6% 39.6% 合計 273.8% 37.4% ,131 *1:VR ヘッドセット用にダウンロードできる YouTube や映画などが観られるアプリ *2:VR ビデオゲームや体験型 VR *3:VR 用ビデオや 360 ビデオ出所 :PwC グローバルエンタテイメント & メディアアウトルック ( 年平均成長率評価基準 ) :10% 以上〇 :5%~10% :0%~5% :0% 以下 8

10 3. 各国における時間消費の傾向 ( 行動種類の再分類 ) 各国における時間消費傾向及びコンテンツ消費傾向を分析するため統計データの分類を元に 1 コンテンツ消費の観点からコンテンツ消費できない完全拘束時間 2 コンテンツをながら消費できる隙間利用可能時間 3 コンテンツを消費可能な自由時間の 3 つに再分類有償労働主な仕事関連副業関連通勤その他の仕事関連無償労働家事育児買い物サービスの利用ボランティア活動関連家事関連に伴う移動学業, 学習自己啓発訓練学業学校での授業その他学校での行動学校の宿題家庭教師による勉強, 学習塾予備校での勉強等学校での学習 ( 学業 ) 中の休憩通学学習自己啓発訓練 ( 学業以外 ) 個人的ケア睡眠関連身体的ケア食事 1 完全拘束時間有償労働学業睡眠身体的ケア無償労働 ( 家事以外 ) 2 隙間利用可能時間食事無償労働 ( 家事全般 ) 自己学習訓練休息移動 3 自由時間社会活動スポーツ娯楽 ( コンテンツ ) 娯楽 ( 非コンテンツ ) 自由時間社会参加宗教活動交際教養趣味娯楽教養娯楽創作趣味としての菓子作り成果物を得る趣味娯楽趣味としての園芸ペットの世話犬の散歩等趣味としての衣類等の作製趣味コンピュータの使用ゲームドライブ他に分類されない趣味娯楽スポーツマスメディア利用読書新聞雑誌テレビビデオ DVD ラジオ CD 音声ファイル休養くつろぎその他移動調査その他出所 : 平成 28 年社会生活基本調査 ( 総務省統計局 ) データを基に作成 9

11 10 3. 各国における時間消費の傾向 ( 行動とコンテンツ消費相性 ) 隙間利用可能時間の中では視線を奪わない音楽は他の種類のコンテンツと比較しても家事をする時歩く時自己学習訓練する時の並行消費が可能のためながら消費に最も向いており最も消費されやすいコンテンツと考えられる一方でカラオケコンサート映画館 PC 大型ゲーム機を使うゲーム等のコンテンツは消費場所が限られているためながら消費には向いていない下図にあるコンテンツの消費相性については個々人の傾向にも左右されると考えられるため今後更なる調査及び分析が有用ではないか自由時間社会活動スポーツ娯楽 ( コンテンツ ) 娯楽 ( 非コンテンツ ) 隙間利用可能時間食事無償労働 ( 家事 ) 自己学習訓練休息移動音楽ソフト音楽映像ゲームアプリ書籍カラオケコンサートラジオ放送映像ソフト映画館テレビ放送配信ゲームソフトオンラインゲームアプリアーケードゲーム書籍雑誌新聞配信配信

参考資料第 1 回メディアソフト研究会参考資料平成 21 年 11 月 20 日総務省情報通信政策研究所調査研究部

参考資料第 1 回メディアソフト研究会参考資料平成 21 年 11 月 20 日総務省情報通信政策研究所調査研究部参考資料 1-1 1 第 1 回メディアソフト研究会参考資料平成 21 年 11 月 2 日総務省情報通信政策研究所調査研究部参考 1-1 GDP と広告費の前年比の推移の相関名目 GDP 前年比 (%) インターネットと 4 マス媒体合計広告費前年比 (%) 2.5 2. 7.9 2.2 2.2 8.5 名目 GDP 前年比インターネットと 4 マス媒体広告費前年比 6.8 1 8 1.5