GFT FX/CFDモーニング・コメント*9日の市場展望*

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1 GFT FX/CFD モーニング コメント -30 日の市場展望 - GFT シニアエコノミスト前川明 1 30 日の市場展望 : 株価 3 日続伸か - オーハ ーナイトの米株価キ リシャ緊縮財政策可決で 3 日続伸 為替相場プレビュー : ト ル円底堅い展開か オーハ ーナイトでト ル主要通貨に総じて下落 - 米新規失業保険 ユーロ CPI ECB 総裁証言 日経平均プレビュー : 株価 3 日続伸か - オーハ ーナイトの米株価キ リシャ緊縮財政策可決で 3 日続伸 商品相場プレビュー : オーハ ーナイトの米原油大幅続伸 米金続伸 - アシ アの原油 金底堅い展開か ( 本日の主要な市場の材料一覧は 4 ページ参照 ) 29 日のオーバーナイトの市場 出所 : ブルームバーグ 債券に関しては前日比利回り差 2 29 日オーハ ーナイトの米金融市場 : 株価 3 日続伸 債券 3 日続落 円上昇 原油続伸 金続伸 29 日のオーバーナイトの米金融市場では 株式相場は 3 日続伸 (S&P500 ベース ) 債券相場 (10 年債ベース ) は 3 日続落した 株式市場では ギリシャ議会での緊縮財政関連法案の一部可決を受けてギリシャの財政危機に対する警戒感が一段と後退 相場は 3 日続伸となった 一方で 債券市場では 振るわなかった 7 年物の入札などを背景に相場は一段安 米 10 年物利回り終値は 5 月 25 日以来の高水準となった 為替市場でのドル相場は 東京終値比で主要通貨に総じて下落 対円では USD の全般的な軟調さなどが相場の重しとなり 東京終値比で下落 しかし 下値は 2 営業日振りの安値までと限定的だった 原油市場では 米エネルギー省の週間在庫統計で原油在庫の減少幅が市場予想を大幅に上回ったことから 強気な地合いが継続 相場は大幅高となった 終値は 1 週間振りの高値水準 金市場では ドルの全般的な軟調さなどが引き続き 相場を支援し 続伸 終値は 4 営業日振りの高値水準となった

2 3 30 日の相場の展望 A. 為替相場 : ト ル円底堅い展開か オーハ ーナイトでト ル主要通貨に総じて下落 - 米新規失業保険 ユーロ CPI ECB 総裁証言 29 日のオーバーナイトの為替市場では USD は東京終値比で主要通貨に総じて下落 ( 各通貨の東京終値比の変化率は1ページ表参照 ) 対 EURでは ギリシャ議会が緊縮財政関連法案の一部を可決し ギリシャ債務危機に対する警戒感が一段と後退 USDの重しとなり 一時 6 月 14 日 ( 安値 ) 以来の安値 まで下落した 対 GBPでも 下落 一時 1 週間振り (6 月 22 日 ) の安値まで下げた 対 JPYでは USDの全般的な軟調さなどが相場の重しとなったが 下値は80 円 55 銭 (2 営業日振りの安値 ) と限定的だった 一方で 対 CHFでは USDは上昇 前日一時 まで下げて最安値を更新していたことから 調整などが出た 資源通貨は対 USDで東京終値比で大幅高 ( 各通貨の東京終値比の変化率は1ページ表参照 ) 原油価格 欧米株価の堅調さなど リスク回避姿勢の一段の後退が相場の追い風となった AUD CADはそれぞれ 一時 2 週間振り (6 月 15 日 ) 振りの高値を更新した CADに関しては 市場予想を上回った加消費者物価指数も支援材料 NZDは一時 6 月 10 日 ( 高値 ) 以来の高値 まで買われた 本日 30 日の為替市場では USD/JPY は底堅い展開を予想する オーバーナイトでは USDの全般的な軟調さなどが相場の重しとなり 東京終値比で下落 しかし 下値は2 営業日振りの安値までと限定的だった 本日の東京市場で発表される主要な経済指標は 5 月の住宅着工件数 ( 市場予想 : 前年比の伸び率が小幅に加速 ) のみ 本日の東京市場でのUSD/JPYは 最近の米利回りの上昇傾向が支援し 底堅く推移する可能性が高いとみる 本日のUSD/JPYの予想レンジは81 円台半ば 80 円台半ば 米国で発表の主要な経済指標は新規失業保険申請件数 ( 同 : 水準が小幅に減少 ) シカゴ購買部協会景気指数 ( 同 : 水準が小幅に悪化 ) など 米当局絡みでは ブラード セントルイス連銀総裁 ホーニグ カンザスシティ連銀総裁が講演を予定している その他の通貨に関する手掛かり材料では 経済指標では オーストラリアで民間部門信用 ( 同 : 前月比の伸びが小幅に加速 ) カナダで月次 GDP( 同 : 前月比の伸びが小幅に減少 ) ユーロ圏で消費者物価指数( 同 : 前年比の伸びが小幅に加速 ) ドイツで小売売上高( 同 : 前月比の伸びが小幅に加速 ) 及び失業率 ( 同 : 横ばい ) イギリスでGFK 消費者信頼感指数 ( 同 : 水準が悪化 ) ニュージーランドで住宅建設許可数 ( 同 : 前月比の伸びがプラス転換 ) などが発表される また 当局絡みでは トリシェECB 総裁の証言が予定されている B. 日本株式相場 : 株価 3 日続伸か - オーハ ーナイトの米株価キ リシャ緊縮財政策可決で 3 日続伸 29 日の米国の株式相場は 3 日続伸 (S&P500 指数ベース )( 各主要株価指数の前営 業日比の変化率は 1 ページ表参照 ) ギリシャ議会が緊縮財政関連法案の一部を可 決したことから 同国債務危機に対する警戒感が一段と後退 強気な投資家心理の 継続を支援した 上昇は金融 素材などがけん引 上昇したセクターは金融 2

3 (S&P500 指数内でのセクター前営業日比 +2.48%) 素材 ( 同 +1.30%) 石油 ガス ( 同 +1.13%) 消費財 ( 同 +0.68%) など 個別銘柄に関しては金融では ビ ザ (+15.00%) マスターカード (+11.31%) などの消費者金融銘柄が上昇した 素材では USスチール (+5.86%) アルゲニー テクノロジーズ(+4.32%) などの鉄 鉄鋼銘柄が買われた 石油 ガスでは ハリバートン (+2.32%) FMCテクノロジーズ (+3.65%) などの石油機械 サービス銘柄が堅調だった 消費財では ジョンソンコントロールズ (+2.99%) グッドイヤー タイヤ アンド ラバー (+2.09%) などの自動車 部品銘柄が上げた 本日 30 日の日本の株式相場は 3 日続伸を予想する オーバーナイトでの米株式市場 では ギリシャ議会での緊縮財政関連法案の一部可決を受けてギリシャの財政危機に対する警戒感が一段と後退 相場は3 日続伸となった 一方で 対ドルでの円相場は 全般的なドル相場の軟調さなどが追い風となり 東京終値比で上昇 しかし 上値は2 営業日振りの高値までと限られた 本日の日本の株式相場は オーバーナイトでの米株価の3 日続伸などを好感し 買いが先行して始まる可能性が高いとみる その後は 円相場と中国株式相場の動向に左右される可能性があると考える 中国の株価が前日に続き 一段と軟化すれば 地合いが悪化するリスクがある 一方で 円相場が落ち着いて推移すれば 輸出関連銘柄などへの物色が下値を支える可能性もあると考える C. 商品相場 : オーハ ーナイトの米原油大幅続伸 米金続伸 - アシ アの原油 金底堅い展開か 原油相場 :29 日のオーバーナイトでの米原油相場は大幅続伸 ( 中心限月物の前営業 日終値比変化率は1ページ表参照 ) 米エネルギー省の週間在庫統計で原油在庫の減少幅が市場予想を大幅に上回ったことから 強気な地合いが継続 相場は大幅高となった 終値は1 週間 (6 月 22 日 ) 振りの高値水準 本日のアジアでの原油相場は底堅い展開を予想する 欧米の株価続伸を受けたアジア株価の総じた堅調さで下値は限られる可能性が高い また オーバーナイトでのドル相場の軟調さも下支え要因 金相場 :29 日のオーバーナイトでの米金相場は続伸 ( 中心限月物の前営業日終値比 変化率は1ページ表参照 ) ドルの全般的な軟調さなどが引き続き 相場を支援し 続伸 原油などのコモディティ価格の上昇も相場を下支えした 終値は4 営業日振りの高値水準 本日のアジアでの金相場は底堅い展開を予想する オーバーナイトのドルの全般的な軟調さが相場を下支えするとみる もっとも 欧米の株価続伸を受けたアジア株価の総じた堅調さなどで上値は限定的と考える 3

4 4 30 日の市場の主要な材料 1 1 出所 = ブルームバーグ 4

5 外国為替保証金取引や CFD デリバティブその他のレバレッジ取引には高いレベルのリスクが潜在しており 預託した資金を超えて損失を被る可能性もあるため 全てのお客様に適している投資商品とは言えません 本レポートの内容は 情報提供の目的にのみ供されるものとし いかなる投資商品の提供 勧誘その他法的に拘束され得る行為 また それら投資商品の推奨 助言等を意図したものではありません マーケットに関する意見 予想はその正確性や完全性についてそれらを保証するものではありません レポート著者の予想 意見は必ずしも 弊社及び弊社関係者の見方を反映したものではありません 当社は本レポートの内容に依拠してお客さまが取った行動の結果に対し責任を負うものではございません 弊社及び著者は投資サービス 法律サービス 会計 税制サービスあるいはその他のプロフェッショナル サービスは提供しておらず そのような必要が生じた際は適切なプロフェッショナルからサービスの提供を受けてください 同支店は 日本においては グローバル フューチャーズ アンド フォレックス リミテッドとして第一種金融商品取引業者登録 ( 関東財務局長 ( 金商 ) 第 268 号 ) および商品先物取引業者許可を取得しており 社団法人金融先物取引業協会および日本商品先物取引協会の加盟業者です グローバル フューチャーズ アンド フォレックス リミテッド版権 / 著作権所有 無断複写 複製 転載を禁ず 5

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