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1 平成 24 年度石炭基礎講座 石炭の流通 2013 年 1 月 22 日伊藤忠商事株式会社石炭部

2 1. 石炭の輸送形態 2. 事例紹介 3. 石炭マーケット SLIDE 2

3 石炭の流通フロー 生産地 ( 露天掘り炭鉱 坑内掘り炭鉱 ) 国内輸送 海上輸送 消費地 ( 発電所 製鉄所 工場 ) 消費 炭鉱開発原炭生産選炭 内陸輸送鉄道陸送 貯炭 出荷 貯炭 出荷 海上輸送 貯炭 電力鉄鋼 バージ 石炭有効利用技術 SLIDE 3

4 石炭の輸送形態 輸送方法 炭鉱 港 炭鉱から港まで トラック輸送 炭鉱内の運搬やバージ積込地点までの輸送に用いられる 鉄道輸送 豪州 コロンビアでは積出港まで鉄道輸送が中心 輸送能力は列車により様々だが 1 列車につき 約 5,000~10,000 トン バージ輸送 インドネシアでは河川を利用したバージ輸送が中心 輸送能力は 6,000~14,000 トンと様々 SLIDE 4

5 石炭の輸送形態 輸送方法 船積み 1 港湾での石炭の船積み 港での積込み ( 直積み ) 豪州等 港に接岸し バースにて積込みを行う 港によって入れる船型が異なる 全長 (LOA) 喫水 (Draft) の制限などがある 船積み前のブレンディング 品位が細かい原料炭は港湾にてブレンドされて販売 船積みされることも多い 尚 各鉄鋼会社はコークス製造に際して独自の石炭配合割合を持っている 積出港でブレンドする企業もある ブレンド方式 ベルコンでのブレンド方式 ( カナダ /Westshore 港など他 ) ウィンドロー方式 ( 豪州 /Abbot Point 港等 ) 下図 コンクレセント方式 ( 豪州 Newcastle 港等 ) SLIDE 5

6 石炭の輸送形態 輸送方法 船積み 2 港湾での石炭の船積み 沖積み インドネシア等 地形上 港に船が入港できない場合や港湾設備の整っていない場所では フローティングクレーンを用いて 沖合で積込みを行う フローティングクレーン 積込全体の風景 SLIDE 6

7 石炭の輸送形態 輸送方法 港 需要家 石炭の輸送方法はバルク船を用いた海上輸送 様々な船型 大 ケープ パナマックス ハンディマックス等 小 各生産国から日本への航海日数 豪州 ~ 日本 : 約 2 週間 インドネシア ~ 日本 : 約 10 日間 コロンビア ~ 日本 ( 喜望峰経由 ) : 約 42 日間 ( パナマ運河経由 ) : 約 24 日間 ロシア ~ 日本 : 約 2~5 日間 SLIDE 7

8 石炭輸送の特記事項 輸送上の問題点 注意事項 (1) 粉塵問題 (2) 原料炭の流動性低下 (3) 海賊 ( インドネシア ) (4) 船倉のメタン発生 (5) 異物対策 etc ドライバルク船を取り巻く最近の動き (1) パナマ運河拡張 ( 詳細後述 ) (2)eco-speed p vesselの台頭 (3)IMSBC コードの厳格適用 (4)Ballast 水処理問題 SLIDE 8

9 1. 石炭の輸送形態 2. 事例紹介 3. 石炭マーケット SLIDE 9

10 当社保有資産 権益保有地域原料炭 : 豪州 / インドネシア一般炭 : 豪州 / インドネシア / コロンビア 原料炭炭鉱権益一般炭炭鉱権益コークス製造事業 SLIDE 10

11 事例 1:Drummond 炭鉱 炭鉱概要 案件概要 自社積出港 Fenoco 鉄道 (193km) 立地パートナー出資比率 コロンビア共和国セサール県 Drummond( 米国 ) 80% 伊藤忠 20% 炭種 高品位一般炭 採掘法 露天掘 埋蔵量 19 億 mt( ( 確認推定埋蔵量 ) 2011 年 2,340 万 mt 年間生産量 2012 年 3,000 万 mt ( 計画 ) 2015 年 3,500 万 mt ( 計画 ) 生産開始年 輸送 1995 年 鉄道 :Fenoco 社 (40% 強出資 ) 積出港 Puerto Drummond 港 ( 自社 ) SLIDE 11

12 事例 1:Drummond 炭鉱 露天掘り ( 航空写真 ) DMMD 炭鉱 鉄道 193km Puerto Drummond 港 本船積込 ( 沖積み ) 現在生産中の主力鉱区 年間生産量は 20Mmt 強 SLIDE 12

13 事例 1:Drummond 炭鉱 ドラッグライン 現在は Mina Pribbenow 鉱区 El Descanso 鉱区 で計 3 機の ドラッグラインが操業中 SLIDE 13

14 事例 1:Drummond 炭鉱 剥土作業 SLIDE 14

15 事例 1:Drummond 炭鉱 炭鉱 ~ 港 鉄道輸送 DMMD 炭鉱 鉄道 193km Puerto Drummond 港 本船積込 ( 沖積み ) 炭鉱から積出港までは 193km SLIDE 15

16 事例 1:Drummond 炭鉱 炭鉱 ~ 港 鉄道輸送 DMMD 炭鉱 鉄道 193km Puerto Drummond 港 本船積込 ( 沖積み ) SLIDE 16

17 事例 1:Drummond 炭鉱 炭鉱 ~ 港 Puerto Drummond 港 DMMD 炭鉱 鉄道 193km Puerto Drummond 港 本船積込 ( 沖積み ) Drummond 案件の専用港 年間キャパ :30 Mmt( 拡張計画あり ) 貯炭キャパ :800,000mt000mt 最大船型 :180,000(dwt) SLIDE 17

18 事例 1:Drummond 炭鉱 ( 炭鉱 ~ 港 ) Puerto Drummond 港 DMMD 炭鉱 現状は沖積みだが ダイレクトバースを建設中 鉄道 193km Puerto Drummond 港 本船積込 ( 沖積み ) SLIDE 18

19 事例1 Drummond炭鉱 パナマ運河拡張 パナマ運河経由 航海距離 8,200マイル 航海日数 24日 Puerto Drummond パナマ運河 炭鉱 喜望峰経由 航海距離 14,400マイル 航海 数 航海日数 42日 SLIDE 19

20 事例 1:Drummond 炭鉱 ( パナマ運河拡張 ) 現在の第 1 第 2 閘門 ( こうもん ) に加え 第 3 閘門が 2014 年完成 2015 年開通予定 通峡可能最大船型 第 1 閘門 第 2 閘門 LOA 294m/Beam 32.3m/Draft 12m 第 3 閘門 LOA 366m/Beam 49m/Draft 15m 新設の第 3 閘門は大型船が通峡可能となり 輸送コストの 低下が期待されている 出典 : 在日本パナマ大使館ホームページ SLIDE 20

21 事例 2:MGM 炭鉱 炭鉱概要 案件概要 立地 インドネシア中央カリマンタン州 現地パートナー 76.5% パートナー Itochu Coal Resources Australia 出資比率 Pty Ltd 23.5% ( 伊藤忠商事 100% 子会社 ) 炭種採掘法埋蔵量生産開始年輸送積出地点 高品位原料炭 / 一般炭露天掘 1 億 mt 以上 2004 年バージ (Barito 川 ) Taboneo 沖 SLIDE 21

22 事例 2:MGM 炭鉱 炭鉱概要 MGM 炭鉱 トラック 55km バージ積込施設 (Jamut Jetty) バージ 347km MGM 炭鉱 Jamut Jetty SMM 炭鉱 中間貯炭場 (ISP) バージ 278km Bangkoang Intermediate t Stockpile 本船積込 (Taboneo 沖 ) SLIDE 22

23 事例 2:MGM 炭鉱 炭鉱 ~ 港 露天掘り ( 航空写真 ) MGM 炭鉱 トラック 55km バージ積込施設 (Jamut Jetty) バージ 347km 中間貯炭場 (ISP) バージ 278km 本船積込 (Taboneo 沖 ) SLIDE 23

24 事例 2:MGM 炭鉱 炭鉱 ~ 港 露天掘り MGM 炭鉱 トラック 55km バージ積込施設 (Jamut Jetty) バージ 347km 中間貯炭場 (ISP) バージ 278km 本船積込 (Taboneo 沖 ) SLIDE 24

25 事例 2:MGM 炭鉱 炭鉱 ~ 港 トラック輸送 MGM 炭鉱 トラック 55km バージ積込施設 (Jamut Jetty) バージ 347km 中間貯炭場 (ISP) バージ 278km 本船積込 (Taboneo 沖 ) SLIDE 25

26 事例 2:MGM 炭鉱 炭鉱 ~ 港 バージ積込施設 MGM 炭鉱 トラック 55km バージ積込施設 (Jamut Jetty) バージ 347km 中間貯炭場 (ISP) バージ 278km 本船積込 (Taboneo 沖 ) SLIDE 26

27 事例 2:MGM 炭鉱 炭鉱 ~ 港 バージ輸送 MGM 炭鉱 トラック 55km バージ積込施設 (Jamut Jetty) バージ 347km 中間貯炭場 (ISP) バージ 278km 本船積込 (Taboneo 沖 ) SLIDE 27

28 事例 2:MGM 炭鉱 炭鉱 ~ 港 中間貯炭場 MGM 炭鉱 トラック 55km バージ積込施設 (Jamut Jetty) バージ 347km 中間貯炭場 (ISP) バージ 278km 本船積込 (Taboneo 沖 ) SLIDE 28

29 事例 2:MGM 炭鉱 炭鉱 ~ 港 Taboneo 沖 MGM 炭鉱 トラック 55km バージ積込施設 (Jamut Jetty) バージ 347km 中間貯炭場 (ISP) バージ 278km 本船積込 (Taboneo 沖 ) SLIDE 29

30 1. 石炭の輸送形態 2. 事例紹介 3. 石炭マーケット SLIDE 30

31 石炭の生産量 貿易量の関係 石炭生産量 ( 世界 ) 72.3 億トン 瀝青炭 無煙炭 亜瀝青炭 褐炭 61.9 億トン (86%) 10.4 億トン (14%) 輸出国内消費輸出国内消費 9.5 億トン 52.4 億トン 1.3 億トン 9.1 億トン 一般炭 6.8 億トン 原料炭 2.7 億トン 出典 : IEA Coal Information 2011 SLIDE 31

32 石炭の海上貿易 コールフロー (2010 年推計値 ) 注 : 一般炭般炭 原料炭合わせた数値 Source:IEA Coal Information 2011 < 出典 :J COAL 資料 > SLIDE 32

33 石炭価格の決定要因 一般炭 RB NEWC リーマンショック 東日本大震災豪州での記録的豪雨 WTI Thermal BM USD 2012 年 11 月 2012 年 9 月 2012 年 7 月 2012 年 5 月 2012 年 3 月 2012 年 1 月 2011 年 11 月 2011 年 9 月 2011 年 7 月 2011 年 5 月 2011 年 3 月 2011 年 1 月 年 11 月 2010 年 9 月 2010 年 7 月 2010 年 5 月 2010 年 3 月 2010 年 1 月 2009 年 11 月 2009 年 9 月 2009 年 7 月 2009 年 5 月 2009 年 3 月 2009 年 1 月 2008 年 11 月 2008 年 9 月 2008 年 7 月 2008 年 6 月 Source: globalcoal 他 石炭価格の決定要因 需給バランス 他エネルギーとの相関関係 SLIDE 33

34 石炭価格の決定要因 原料炭 原料炭の Bench Mark Price 推移 (2003 年 ~2012 年 ) (US$/t) 350 Premium HCC BMP 300 LV PCI BMP Semi Soft BMP 300 四半期 BMP 設定開始 (CY) SLIDE 34

35 石炭価格の決定要因 原料炭 2012 年原料炭価格推移 ( 四半期起こし BMP Index 価格 ) (US$) Premium HCC BMP LV PCI BMP Semi Soft BMP HCC Peak Downs Platts Index Low Vol PCI Platts Index Semi Soft Platts Index January-12 April-12 July-12 October-12 January-13 April-13 SLIDE 35

36 海上運賃の計算フォーミュラ 海上運賃 (FRT) の計算方式 石炭輸送に関わる海上運賃は以下の公式により定められる コスト (US$) 1 石炭積数量 (MT)= 運賃率 (US$/MT) 1: コスト内訳 (1) 傭船料 (Hire) = 日割り傭船料 (US$/Day) 航海日数 (Day) (2) 燃料油 (Bunker) k = 単価 (US$/MT) 日割り消費量 (MT/Day) 航海日数 (Day) (3) 港費 (Port Charge) = 積港港湾費用 (US$)+ 揚港港湾費用 (US$) (4) その他費用 (Hold Cleaning 費用等 ) (5)Brokerage Commission (1)+(2)+(3)+(4)+(5) = 1 航海に関わるコスト (US$) SLIDE 36

37 傭船マーケット Source: The Baltic Exchange SLIDE 37

38 ご清聴ありがとうございました SLIDE 38

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