2013年度第1四半期決算説明会

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あかりしまむね
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1 コニカミノルタ株式会社 2013 年度第 1 四半期決算説明会 2013 年 7 月 30 日常務執行役安藤吉昭

2 本資料の記載情報本資料におきましては四捨五入による億円単位で表示しております将来見通しに係わる記述についての注意事項本資料で記載されている業績予想及び将来予想は現時点における事業環境に基づき当社が判断した予想であり今後の事業環境により実際の業績が異なる場合があることをご承知おき下さい 1

3 2013 年度 1Q 決算のポイント情報機器事業はカラー機販売が堅調コストダウン計画も順調に進捗収益力は回復軌道全社の増収増益を牽引為替効果も歩留まり [ 計画インライン +α] の順調なスタート売上高 : 2,185 億円 ( 前年比 +15%) 情報機器事業中心に販売増 M&A 及び為替効果により増収営業利益 : 78 億円 ( 前年比 +23%) 産業用材料機器事業の減益を情報機器事業及びヘルスケア事業で補い前年比増益四半期純利益 :98 億円 ( 前年の 2 億円から大幅増 ) 経営体制再編に伴う繰延税金資産見直しに係る税効果を織り込む 2

4 2013 年度 1Q 決算のポイント ( 事業別売上高営業利益増減 ) 売上高営業利益億円億円その他ヘルスケア産業用材料機器情報機器 1, ,303 2, % ,676 YoY +3% 24% +29% 産業用材料機器情報機器 3.3% % YoY +23% 48% +218% ヘルスケアコーポレート消去

5 2013 年度 1Q 全社業績要約 13 年度 12 年度 1Q 1Q YoY [ 億円 ] 売上高 2,185 1,894 15% 営業利益 % ( 営業利益率 ) 3.6% 3.3% - のれん代償却額 % のれん代償却前営業利益 % ( のれん代償却前営業利益率 ) 4.9% 4.6% - 四半期純利益 98 2 大幅増益 ( 四半期純利益率 ) 4.5% 0.1% - 為替レート [ 円 ] US$ Euro

6 2013 年度 1Q セグメント別売上高営業利益売上高 13 年度 12 年度 1Q 1Q [ 億円 ] YoY 情報機器 1,676 1,303 29% 産業用材料機器 % ヘルスケア % その他グループ計 2,185 1,894 15% 営業利益 ( 右側 : 営業利益率 ) 情報機器 % % 218% 産業用材料機器 % % -48% ヘルスケア 1 0.4% 2-1.0% - コーポレート消去グループ計 % % 23% 5

7 情報機器事業総括売上高 : 1,676 億円 ( 前年比 +29% 為替影響除く +9%) 主力製品の販売増 M&A 効果円高修正の為替効果により増収営業利益 : 97 億円 ( 前年比 +218% 為替影響除く +95%) 売上拡大に伴う粗利増コストダウン計画の順調な進捗により大幅増益売上高 / 営業利益対前年増減営業利益対前年増減分析左 : 売上高右 : 営業利益 - 営業利益率億円コストタウン +24 億円プロダクション 1, , % 5.8% 97 為替 +37 数量他 +56 経費増オフィス 1,073 1, 価格年度 12 年度 6

8 情報機器事業 : 販売状況 A3 カラー MFP 販売伸長利率 12.1Q をとした場合の指数 % 31ppm~ オフィス分野モノクロ機は減少もカラー機は新製品が牽引し好調特に中高セグメントカラー機の販売好調によりノンハード売上も堅調に推移 ~30ppm +12% 地域別売上高増減日本米国欧州他地域全体 ( 為替影響除く ) 1% +2% +9% +4% +4% 売上高の実質増減為替 M&A 既存 248 億円為替 M&A 除く実質 12% 増プロダクションプリント分野機器ノンハード共に売上が伸長し印刷市況に回復の兆しあり M&A 効果も増収に寄与地域別売上高増減日本米国欧州他地域全体 ( 為替影響除く ) +40% +9% +71% +34% +36% 7

9 情報機器事業 : GMA OPS IT サービスの実績既存の MFP 営業と IT サービスプロバイダーとのシナジーも寄与し始め成長領域での事業拡大は欧米市場中心に順調に進捗業容転換を果たしつつ MFP 販売拡大の実績が着実に積み上がる GMA 売上高 : 42 億円 ( 前年同期比 +39%) OPS 売上高 : 91 億円 ( 同 +77%) IT サービスソリューション売上高 : 175 億円 ( 同 +82%) 8

10 情報機器事業 : コストダウンと販管費の進捗状況コストダウンは生産効率改善による人員抑制等で固定費が大幅削減部品の集中購買ユニット化の推進による変動費の削減も順調に進捗販管費は M&A や販売強化など計画に沿ってコントロール製造コストダウン効果 ( 13.1Q vs 12.1Q 為替影響除く ) 変動費コストダウン 6 億円販管費増減 ( 13.1Q vs 12.1Q 為替影響除く ) 販売力強化 6 億円 24 固定費削減など M&A 製造コストダウン内訳 SG&A 増加額内訳 9

11 産業用材料機器事業総括売上高 : 310 億円 ( 前年比 24%) 営業利益 : 43 億円 ( 前年比 48%) TAC フィルムはノート PC 用の市況悪化 TV 用部材多様化の影響を受けて販売減少 HDD 用ガラス基板も厳しい状況が続く計測機器分野は M&A 効果も含め事業収益に貢献売上高 / 営業利益営業利益対前年増減分析左 : 売上高右 : 営業利益 - 営業利益率億円億円 % % 為替 0 価格 13 数量他 36 コストタウン +19 経費増年度 12 年度 10

12 産業用材料機器事業 : 主な製品の販売状況 TAC フィルム一眼カメラ用交換レンズ計測機器 TV 部材の多様化ノート PC 市況悪化に伴い受注減在庫調整の影響受け減少但し想定線での進捗販売台数は減少も M&A 効果含め高セグメントへシフトカメラ付携帯電話用光学ユニットスマートフォン向けレンズユニットが好調に推移光ピックアップレンズ AV 系 IT 系とも DVD は減少も BD の販売増が収益に貢献 HDD 用ガラス基板市況悪化の影響を受け受注が大幅減カメラモシュールレンスユニットその他 BD 年度 1Q 販売数量をとした場合の指数 11

13 < 補足 > 産業用材料機器事業 : 直前期比較直前期 (12 年度 4Q) との比較では主要製品の販売モメンタムは改善収益改善の効果もあり売上微減収の中で営業増益売上高 / 営業利益 TAC フィルム一眼カメラ用交換レンズ左 : 売上高右 : 営業利益 - 営業利益率億円 % Q 13.1Q 12.4Q 13.1Q 6.6% 計測機器 138 光ピックアップレンズ Q 13.1Q 12.4Q 13.1Q その他 Q 13.1Q BD Q 13.1Q 12 年度 4Q 販売数量をとした場合の指数 12

14 ヘルスケア事業総括売上高 : 163 億円 ( 前年比 +3%) DR/CR 販売が国内外で好調フィルム製品の販売減を補う営業利益 : 1 億円 ( 前年比 2 億円増 ) DR/CR 販売増による粗利増やコストダウンにより黒字転換売上高 / 営業利益営業利益対前年増減分析左 : 売上高右 : 営業利益 - 営業利益率億円コストタウン +10 億円 % 為替 % 1 横這い価格 3 数量他 4 経費増 6 13

15 ヘルスケア事業 : 主な製品の販売状況 DR/CR の販売が好調を持続北米では大型案件を獲得販売提携先との B2B ビジネスも立ち上がり海外での販売拡大を加速 6 月には GE ヘルスケア社とグローバル販売契約を締結 DRY フィルムは新興国での販売を積極展開 Aero DR 販売台数 CR 戦略機販売台数 DRY フィルム販売数量海外国内年度 1Q 販売数量をとした場合の指数 14

16 通期業績見通し先行き不透明な経営環境は認識しつつ順調な業績進捗を踏まえて期初予想 (5 月 10 日公表 ) を据え置く売上高 : 9,000 億円 ( 前年比 +11%) 営業利益 : 550 億円 ( 前年比 +35%) 当期純利益 : 260 億円 ( 前年比 +72%) 剰余金配当 : 年間 :17.5 円 /1 株 ( 連結配当性向 :36%) [ 中間期末 : 各 7.5 円 /1 株記念配当 :2.5 円 /1 株 ] 為替前提 : 1 ドル =93 円 1 ユーロ =123 円 15

17 通期業績目標達成のポイント 2Q 以降のアクション情報機器事業では 1カラー機高セグメント機の販売注力 2コストダウン取組み継続 3サービス事業強化による業容転換加速産業用材料機器事業では 1TACフィルムは薄膜製品での販売数量確保 2 計測機器は買収したIS 社とのシナジー活かし更なる顧客獲得 3 不振事業の収益改善ヘルスケア事業では好調なDR/CR 製品の一層の販売拡大考慮すべきリスク欧州問題の長期化新興国経済の成長鈍化に伴う市況悪化円安を背景にした価格変動の激化急激な為替のリバウンド 16

18 補足情報 17

19 2013 年度 1Q 全社業績要約 13 年度 12 年度 [ 億円 ] 1Q 1Q YoY 売上高 2,185 1,894 15% 売上総利益 1, % ( 売上総利益率 ) 46.8% 45.6% 営業利益 % ( 営業利益率 ) 3.6% 3.3% のれん代償却額 % のれん代償却前営業利益 % ( のれん代償却前営業利益率 ) 4.9% 4.6% 経常利益 % 税引前当期純利益 % 四半期純利益 98 2 大幅増益 ( 四半期純利益率 ) 4.5% 0.1% EPS( 円 ) 設備投資額減価償却費研究開発費 FCF( 営業 CF- 投資 CF) < 参考 > 営業 CF- 設備投資 CF 為替レート [ 円 ] USD Euro

20 2013 年度業績予想全社ハイライト 13 年度 12 年度 [ 億円 ] 予想実績 YoY 売上高 9,000 8,131 11% 営業利益 % ( 営業利益率 ) 6.1% 5.0% 経常利益 % 当期純利益 % ( 当期純利益率 ) 2.9% 1.9% EPS( 円 ) 設備投資額減価償却費研究開発費 FCF( 営業 CF- 投資 CF) < 参考 > 営業 CF- 設備投資 CF 為替レート [ 円 ] USD Euro 円変動時の為替感応度 ( 年間 ) 売上高営業利益 30 億円 4 億円 14 億円 7 億円 19

21 2013 年度業績予想セグメント別ハイライト売上高 [ 億円 ] 13 年度 12 年度予想実績 YoY 情報機器 6,650 5,816 14% 産業用材料機器 1,390 1,468-5% ヘルスケア % その他グループ計 9,000 8,131 11% 営業利益 ( 右側 : 営業利益率 ) 13 年度 12 年度予想実績情報機器 % % 74% 産業用材料機器 % % -20% ヘルスケア % % 79% 全社消去他コーポレート消去 YoY グループ計 % % 35% 20

22 情報機器事業販売状況四半期毎の販売台数推移および増減は 28P 参照オフィス A3MFP( 数量ベース ) 12.1Qをとした場合の指数地域別販売台数成長率 ( 前年同期比 ) 日本米国欧州他地域全体モノクロ % カラー +16% +15% +22% 1% +14% モノクロ 26% 28% 15% 0% 9% カラー % 計 2% 9% +7% 0% 0% プロダクションプリント機 ( 数量ベース ) 地域別販売台数成長率 ( 前年同期比 ) 98 日本米国欧州他地域全体モノクロ % カラー +102% +12% +1% 2% +6% モノクロ +62% 17% 10% 14% 13% カラー % 計 +89% 5% 2% 7% 2% ノンハード売上 ( 現地通貨ベース ) 地域別ノンハート売上成長率 ( 前年同期比現地通貨ベース ) 114 日本米国欧州他地域全体オフィス 1% +4% +13% +23% +5% オフィス 86 +5% 82 PP +45% +7% +143% +% +56% +56% 計 +7% +5% +32% +37% +14% フロタクション

23 営業利益増減分析四半期前年同期比較 (12 年度 1Q vs. 13 年度 1Q) 情報機器産業用材料機器ヘルスケアコーポレート他合計 [ 億円 ] [ 要因 ] 為替影響価格変動数量増減他コストダウン経費増減 [ 営業利益 ] 増減額 (YoY)

24 販売管理費営業外損益特別損益 13 年度 1Q 12 年度 1Q YoY [ 億円 ] 販売管理費販売変動費研究開発費人件費その他販売管理費計 * 為替影響額 : +86 億円 ( 実質増減 +60 億円 ) 営業外収支金融収支為替差損益その他営業外収支計特別損益固定資産売却損益投資有価証券評価売却損益事業構造改善費用 6-6 その他特別損益計

25 キャッシュフロー 13 年度 1Q 12 年度 1Q [ 億円 ] YoY 税金等調整前四半期純利益減価償却費法人税等の支払額運転資本増減他 I. 営業活動によるキャッシュフロー II. 投資活動によるキャッシュフロー I.+ II. FCF 有利子負債の増減配当金の支払額その他 III. 財務活動によるキャッシュフロー

26 貸借対照表資産の部 13 年 6 月 13 年 3 月増減手元資金 2,156 2, 売上債権 1,889 1, 棚卸資産 1,128 1,125 3 その他流動資産計 5,791 5,796 5 有形固定資産 1,854 1, 無形固定資産 1,102 1,109 7 投資その他固定資産計 3,737 3, 資産合計 9,527 9, [ 億円 ] 負債および純資産の部仕入債務有利子負債 2,279 2, その他負債 1,607 1, 負債合計 4,706 4, 自己資本 ( 株主資本 +その他包括利益累計額計 ) 4,805 4, その他純資産合計 4,821 4, 負債純資産合計 9,527 9, [ 円 ] 13 年 6 月 13 年 3 月増減 US$ Euro

27 連結貸借対照表主要指標自己資本比率有利子負債残高 D/E レシオ棚卸資産棚卸資産回転日数 [ 億円 ] [%] [ 億円 ] [ 倍 ] [ 億円 ] [ 日 ] 自己資本比率 : 自己資本期末総資産自己資本 = 期末株主資本 + その他包括利益累計額合計 D/E レシオ : 期末有利子負債自己資本自己資本 = 期末株主資本 + その他包括利益累計額合計棚卸資産回転日数 : 期末棚卸資産 ( 売上 / 日 ) 26

28 情報機器事業主要製品販売状況前方棒グラフ :2013 年度実績後方棒グラフ :2012 年度実績 A3オフィスカラー MFP 販売台数 A3オフィスモノクロMFP 販売台数オフィスノンハード売上為替影響除く YoY: +14% YoY: 9% YoY: +5% Q 2Q 3Q 4Q 12 年度 13 年度カラープロダクションプリント販売台数 Q 2Q 3Q 4Q 12 年度 13 年度モノクロプロダクションプリント販売台数 1Q 2Q 3Q 4Q 12 年度 13 年度プロダクションプリントノンハード売上為替影響除く YoY: +6% YoY: 13% YoY: +56% Q 2Q 0 3Q0 4Q 12 年度 13 年度 1Q 2Q 3Q 4Q0 12 年度 13 年度 1Q 2Q 3Q 4Q 12 年度 13 年度 *2012 年度 1Q をとした場合の指数 27

29 産業用材料機器事業主要製品販売状況前方棒グラフ :2013 年度実績後方棒グラフ :2012 年度実績 TACフィルム販売数量一眼カメラ用交換レンズ販売数量計測機販売数量 YoY: 14% YoY: 13% YoY: 9% Q 2Q0 3Q0 4Q0 12 年度 13 年度 HDD 用ガラス基板販売数量 Q 2Q 3Q 4Q 12 年度 13 年度ピックアップレンズ販売数量 Q 2Q 3Q 4Q 12 年度 13 年度カメラ付携帯用レンズ販売数量 YoY: 89% YoY: 19% YoY: 31% Q 2Q0 3Q 0 4Q0 12 年度 13 年度 1Q 2Q 3Q 4Q 12 年度 13 年度 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 12 年度 13 年度 *2012 年度 1Q をとした場合の指数 28

30 29

2012年3月期決算説明会

2012年3月期決算説明会報道機関アナリスト向けコニカミノルタホールディングス株式会社 2012 年 3 月期決算説明会 2012 年 5 月 10 日代表執行役社長松﨑正年 2011 年度決算について 1 2011 年度決算のポイント欧州景気の低迷著しい円高東日本大震災タイ洪水等の影響の中で前年実績前回予想を上回る営業利益 400 億円超を達成オフィスカラー MFP プロダクションプリント TAC フィルムが当期間を通して好調を持続