各位 2019 年 7 月 8 日株式会社フィスコ代表取締役社長狩野仁志 (JASDAQ コード3807) 問い合わせ先 : 取締役管理本部長松崎祐之電話番号 0 3 ( ) ( 代表 ) 連結子会社の異動 ( 株式譲渡 ) 及び特別損失の発生ならびに通期業績予想

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つかさわかはら
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各位 2019 年 7 月 8 日株式会社フィスコ代表取締役社長狩野仁志 (JASDAQ コード3807) 問い合わせ先 : 取締役管理本部長松崎祐之電話番号 0 3 ( 5 7 7 4 ) 2 4 4 0 ( 代表 ) 連結子会社の異動 ( 株式譲渡 ) 及び特別損失の発生ならびに通期業績予想修正に関するお知らせ当社は本日開催の取締役会において当社が保有する株式会社ネクスグループ (

1 各位 2019 年 7 月 8 日株式会社フィスコ代表取締役社長狩野仁志 (JASDAQ コード3807) 問い合わせ先 : 取締役管理本部長松崎祐之電話番号 0 3 ( ) ( 代表 ) 連結子会社の異動 ( 株式譲渡 ) 及び特別損失の発生ならびに通期業績予想修正に関するお知らせ当社は本日開催の取締役会において当社が保有する株式会社ネクスグループ ( 以下ネクスグループといいます ) の株式の一部を譲渡することを決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたしますこれに伴いネクスグループは当社の連結子会社から持分法適用関連会社に異動となりますまた 2019 年 12 月期第 3 四半期において関係会社株式売却損として特別損失を計上する見込みとなりました加えて 2019 年 2 月 14 日に公表いたしました 2019 年 12 月期通期 (2019 年 1 月 1 日 ~2019 年 12 月 31 日 ) の業績予想を修正いたしましたので併せてお知らせいたします記 1. 異動の理由当社は 2018 年 12 月期において最終赤字が 1,267 百万円有利子負債残高が 2,450 百万円純資産は 190 百万円となり 2019 年 12 月期第 1 四半期において当社単体で最終利益が赤字有利子負債残高が 2,654 百万円純資産は 128 百万円という状況になっております有利子負債の返済については現在の事業収益から生まれるキャッシュフローからの弁済では相当な時間を要すこと今後の成長戦略分野への継続的な先行投資を行っている状況を踏まえ 2019 年 7 月 1 日付けで当社連結子会社でブランディングコミュニケーションアイデアの創造を通じて企業コミュニケーション戦略を立案実践する総合広告代理店事業を展開している株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー ( 以下 FDAC といいます ) 及び企業調査レポートアニュアルレポート CSR レポート株主通信等のコミュニケーションツール業務を中核とした IR 支援サービス事業を展開している株式会社フィスコ IR( 以下 FIR といいます ) を吸収合併したことにより当社が FDAC から借入金 274 百万円同じく FIR から借入金 810 百万円の合計 1,084 百万円の債務圧縮と 500 百万円ほど自己資本の増加を見込んでおりますこのほか当社として営業リソースを集約し当社グループが持つ顧客ネットワーク ( 金融機関 16 社事業会社 457 社 ) を集中的に活用することで成長に向けての新たな戦略展開を行い管理部門の統合による経費の削減意思決定の迅速化を図り効率的な経営を行うべく事業の再編を推し進めておりますまた当社は追加の有利子負債圧縮のため 2018 年 8 月 31 日開催の取締役会において決議しました投資事業有限責任組合デジタルアセットファンド ( 以下デジタルアセットファンド 1

2 といいます ) 及び株式会社實業之日本社 ( 以下實業之日本社といいます ) を割当先とする第三者割当の方法による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の総額 (1,000,000,000 円 ) について ( 詳細は 2018 年 8 月 31 日付開示資料第三者割当による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ参照 ) 本日開催の取締役会において買入消却を行いその買入対価として当社が保有する当社連結子会社のネクスグループの株式の一部を譲渡する契約を締結しましたまたこれに伴い関係会社株式売却損として特別損失約 140 百万円を 2019 年 12 月期第 3 四半期にて計上する見込みです 2. 異動する子会社の概要 (2019 年 7 月 8 日現在 ) 名称株式会社ネクスグループ本店の所在地岩手県花巻市椚ノ目第 2 地割 32 番地 1 代表者の役職及び氏名資本金事業の内容代表取締役秋山司 10,000,000 円農業 ICT の企画開発販売介護リハビリロボット等の企画開発販売大株主及び持株比率株式会社フィスコ 48.51% 岡秀朋 5.03% CA INDOSUEZ(SWITZERLAND) SA SINGAPORE BRANCH 0.93% 出資関係当該会社は当社の連結子会社となります当社取締役の深見修が当該会社の取締役を兼務人事関係しておりますまた当社子会社の株式会社フィスコキャピタルの取締役の石原直樹および齊藤提出者との間の関係洋介が当該会社の取締役を兼務しております資金関係当社は当該会社より 2019 年 7 月 8 日現在借入金 400,000,000 円があります技術関係該当事項はありません取引関係該当事項はありません最近 3 年間の経営成績及び財政状態単位 :( 百万円 ) 決算期 2016 年 11 月期 2017 年 11 月期 2018 年 11 月期連結純資産 3,800 4,526 3,953 連結総資産 13,459 11,532 9,302 1 株当たり連結純資産 ( 円 ) 連結売上高 12,231 12,198 11,125 連結営業利益連結経常利益親会社株主に帰属する当期純利益 1, 株当たり連結純利益 ( 円 ) 株当たり配当金 ( 円 ) 譲渡先の概要 (2019 年 7 月 8 日現在 ) (1) 名称投資事業有限責任組合デジタルアセットファンド (2) 所在地東京都港区虎ノ門仙石山アネックス306 2

3 (3) 設立根拠等投資事業有限責任組合契約に関する法律 (4) 国内の会社等への投資を実行しキャピタルゲインを得ることを組成目的目的とする (5) 組成日 2016 年 9 月 30 日 (6) 出資の総額 790 百万円 (7) 株式会社シークエッジジャパンホールディングス 93.17% 出資者出資比率あすかホールディングス株式会社 6.33% 出資者の概要株式会社 GD 0.25% 谷家衛 0.25% (8) 名称株式会社 GD 東京都港区虎ノ門所在地無限責任組合員の仙石山アネックス306 概要代表者の役職氏名代表取締役田中英治事業内容コンサルティング業資本金 10 百万円 (9) 当該ファンドとの間の関係上場会社と当該ファンドとの間の関係上場会社と業務執行役員との関係当社第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の引受先であります該当事項はありません (1) 名称株式会社實業之日本社 (2) 所在地大阪府岸和田市荒木町二丁目 18 番 15 号 (3) 代表者の役職氏名代表取締役岩野裕一 (4) 事業内容定期刊行物図書の出版及び販売 (5) 資本金 33 百万円 (6) 設立年月日 1929 年 12 月 1 日 (7) 大株主及び株式会社シークエッジジャパンホールディングス持株比率 96.86% (8) 純資産 900 百万円 (9) 総資産 2,932 百万円 (10) 当該会社との間の関係資本関係該当事項はありません人的関係該当事項はありません取引関係当社第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の引受先であります 4. 譲渡株式数価額及び譲渡前後の保有株式数の状況 7,229,700 株 (1) 異動前の保有株式数議決権割合 48.51% デジタルアセットファンド 2,553,000 株 (2) 譲渡株式数實業之日本社 1,702,000 株デジタルアセットファンド 579,531,000 円實業之日本社 386,354,000 円 (3) 譲渡価額 1 株 227 円 (2019 年 7 月 5 日終値 ) (4) 異動後の保有株式数 2,974,700 株議決権割合 19.96% 3

4 5. 異動の日程取締役会決議日 2019 年 7 月 8 日契約締結日 2019 年 7 月 8 日 6. 今後の見通し本件株式譲渡によりネクスグループが 2019 年 12 月期第 3 四半期から当社の連結子会社から持分法適用関連会社に変更されることに伴い連結売上高については当社および FIR において当初の予定より足元の受注が減少していることネクスグループが連結子会社から除外されることにより大幅な連結売上高の減少が見込まれます販売費及び一般管理費については当社の内部管理体制構築にかかる弁護士費用等が増加した一方 FIR において当初予定より削減が進んでおり通期を通して費用削減が見込まれているもののネクスグループが連結子会社から除外されることにより営業利益及び経常利益の減少が見込まれますまた親会社株主に帰属する当期純利益につきましては当社で本件譲渡に伴い関係会社株式売却損として特別損失約 140 百万円の計上が見込まれることから 2019 年 2 月 14 日に公表いたしました 2019 年 12 月期通期 (2019 年 1 月 1 日 ~2019 年 12 月 31 日 ) の業績予想を下記のとおり修正いたします前回発表予想 (A) 売上高営業利益経常利益百万円 11,886 百万円 365 百万円 242 親会社株主に帰属する当期純利益百万円 73 1 株当たり当期純利益円銭 1.92 今回修正予想 (B) 6, 増減額 (B-A) 5, 増減率 (%) 47.8% ご参考 ( 前期実績 ) 11, ,476 2, 年 12 月期ネクスグループが当社の連結子会社から持分法適用関連会社に変更されることに伴い連結売上の大幅な減少となりますがデバイスアパレル ( 小売 ) 事業における業績変動リスクによる影響を限定的にし当社の主力事業である情報サービス事業の安定的な収益の確保暗号資産 ( 仮想通貨 ) にかかるサービス提供に特化した成長戦略を推進しつつ 2019 年 7 月 1 日に当社と FDAC 及び FIR の合併による管理部門の統合による経費の削減と効率的な経営を行うべく事業の再編を推し進めております当社単体で 2019 年 12 月期第 1 四半期において 2,654 百万円あった有利子負債について当社と FDAC および FIR の吸収合併にて借入金 1,084 百万円と本件株式譲渡による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債 1,000 百万円の有利子負債を大幅に圧縮し当社と FDAC および FIR 合併後の当社単体ベースでの有利子負債は 745 百万円となり加えて約 500 百万円の自己資本の増加を見込んでおり自己資本比率も 4% から 38% へ大幅な財務基盤の安定化につながっており引き続き財務体質の改善と自己資本比率の向上を図りますまた下期においては当社が昨年 10 月以降個人を対象とした有料サービスの全面的な見直しを行っておりましたが近々サービス提供を再開する予定にしており今後の安定した収益の確保と管理部門および事務所等の統合による更なる経費の削減が可能となることから当社において早期の業績回復の実現を目指しますなお当社は本株式譲渡先であるデジタルアセットファンドおよび實業之日本社がネクスグループ経営権の獲得や支配株主となることを目的とせず純投資を目的としており株式の一部を売却する場合には可能な限り市場動向に配慮しながらネクスグループ株式を売却することを確認しており当社とネクスグループはこれまでの協業を含めた良好な関係性は維持継続するとともに当社が注力する暗号資産分野とネクスグループにおける成長期待分野である 5G( 第 5 世代移動通信システム ) や注目度の高いマイニング事業にお 4

5 いても協業を検討しておりますまた本件連結子会社の異動に伴い 2019 年 2 月 28 日に公表しました 2019 年 12 月期 ~ 2021 年 12 月期中期経営計画の見直しを現在行っており計画見直し後に改めて公表いたします ( 注 ) 上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります以上 5

3. 異動する子会社の概要 1 株式会社フィスコデジタルアセットグループ (1) 名称株式会社フィスコデジタルアセットグループ (2) 所在地大阪府岸和田市荒木町二丁目 18 番 15 号 (3) 代表取締役田代昌之仮想通貨関連ビジネスを営む会社の株式又は持分を所有する (4) 事業の内容こ

3. 異動する子会社の概要 1 株式会社フィスコデジタルアセットグループ (1) 名称株式会社フィスコデジタルアセットグループ (2) 所在地大阪府岸和田市荒木町二丁目 18 番 15 号 (3) 代表取締役田代昌之仮想通貨関連ビジネスを営む会社の株式又は持分を所有する (4) 事業の内容こ平成 30 年 2 月 23 日各位株式会社フィスコ代表取締役社長狩野仁志 (JASDAQ コード3807) 問い合わせ先 : 取締役管理本部長松崎祐之電話番号 0 3 ( 6 7 5 7 ) 8 5 7 0 連結子会社の異動を伴う子会社による第三者割当増資に関するお知らせ当社連結子会社である株式会社フィスコデジタルアセットグループ ( 以下フィスコデジタルアセットグループといいます )

各 位 2019 年 7 月 8 日株式会社フィスコ代表取締役社長狩野仁志 (JASDAQ コード3807) 問い合わせ先 : 取締役管理本部長松崎祐之電話番号 0 3 ( ) ( 代表 ) 連結子会社の異動 ( 株式譲渡 ) 及び特別損失の発生ならびに 通期業績予想

各位 2019 年 7 月 8 日株式会社フィスコ代表取締役社長狩野仁志 (JASDAQ コード3807) 問い合わせ先 : 取締役管理本部長松崎祐之電話番号 0 3 ( ) ( 代表 ) 連結子会社の異動 ( 株式譲渡 ) 及び特別損失の発生ならびに通期業績予想