平成 30 年 3 月期決算説明会平成 30 年 5 月 14 日株式会社藤商事証券コード 6257

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しまなとどろき
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1 平成 30 年 3 月期決算説明会平成 30 年 5 月 14 日株式会社藤商事証券コード 6257

2 目次 1. 平成 30 年 3 月期決算概況 2. パチンコパチスロ市場の見通し 3. 平成 31 年 3 月期通期業績計画参考資料 P. 2 P.12 P.15 P.19 1

3 1. 平成 30 年 3 月期決算概況 2

4 平成 30 年 3 月期決算概況販売台数パチンコ遊技機 110,000 台対前年同期比 +13,400 台パチスロ遊技機 20,400 台対前年同期比 +19,200 台パチンコパチスロリングシリーズで53,600 台を販売しトータルで前年同期を上回る販売台数を確保業績売上高 523 億 14 百万円対前年同期比 +193 億 60 百万円 59% 増経常利益 42 億 34 百万円前年同期は経常損失 22 億 80 百万円原価低減活動や経費管理の強化などにより当初計画を上回る利益を確保 3

5 決算ハイライト 1 平成 30 年 3 月期発売機種パチンコ遊技機 CR 萌え萌え大戦争ぱちんこば ~ ん ( 平成 29 年 5 月発売 ) CR クルクルセブン ( 平成 29 年 6 月発売 ) CRリング終焉ノ刻 ( 平成 29 年 6 月発売 ) CR 喰霊 - 零 - ( 平成 29 年 10 月発売 ) CR 地獄少女宵伽 ( よいのとぎ ) ( 平成 29 年 12 月発売 ) CR FAIRY TAIL ( 平成 30 年 2 月発売 ) 4

6 決算ハイライト 2 平成 30 年 3 月期発売機種パチスロ遊技機パチスロ呪怨 ( 平成 29 年 4 月発売 ) パチスロリング終焉ノ刻 ( 平成 29 年 5 月発売 ) パチスロ世界でいちばん強くなりたい! ( 平成 29 年 7 月発売 ) パチスロ地獄少女宵伽 ( よいのとぎ ) ( 平成 29 年 8 月発売 ) 5

7 決算ハイライト 3 平成 30 年 3 月期販売台数の内訳 ( 販売台数は百台未満切捨て ) 販売台数平成 29 年 3 月期構成比平成 30 年 3 月期構成比対前年同期比パチンコ遊技機 96,600 台 98.8% 110,000 台 84.3% +13,400 台パチスロ遊技機 1,200 台 1.2% 20,400 台 15.7% +19,200 台計 97,800 台 100.0% 130,500 台 100.0% +32,700 台平成 30 年 3 月期パチンコ販売台数 CR 萌え萌え大戦争ぱちんこば ~ ん 4,800 台 CR 地獄少女宵伽 ( よいのとぎ ) 22,200 台 CR クルクルセブン 700 台 CR FAIRY TAIL 12,600 台 CR リング終焉ノ刻 44,900 台その他 14,600 台 CR 喰霊 - 零 - 10,000 台平成 30 年 3 月期パチスロ販売台数パチスロ呪怨 3,200 台パチスロ世界でいちばん強くなりたい! 2,200 台パチスロリング終焉ノ刻 8,700 台パチスロ地獄少女宵伽 ( よいのとぎ ) 6,300 台 6

8 決算ハイライト 4 損益計算書 ( 単位 : 百万円販売台数は百台未満切捨て ) 平成 29 年 3 月期実績平成 30 年 3 月期実績差異備考パチンコ遊技機パチスロ遊技機販売台数計 96,600 台 1,200 台 97,800 台 110,000 台 20,400 台 130,500 台 +13,400 台 +19,200 台 +32,700 台売上高 32, % 52, % +19,360 - パチンコパチスロ遊技機ともに主力タイトルを中心に投入し前年を上回る販売台数を確保販売台数の増加にともない売上高各利益が増加利益については部材調達および生産の効率化などの原価低減活動や各種経費の管理強化により当初の計画を上回る営業利益 2, % 4, % +6, pt 参考平成 30 年 3 月期当初計画と実績との差異経常利益 2, % 4, % +6, pt 当期純利益 1, % 2, % +4, pt 1 株当たり当期純利益円円円 - 当初計画実績差異パチンコ遊技機 105,000 台 110,000 台 +5,000 台パチスロ遊技機 25,000 台 20,400 台 4,500 台販売台数計 130,000 台 130,500 台 +500 台売上高 50,000 52,314 +2,314 営業利益 2,500 4,502 +2,002 経常利益 2,500 4,234 +1,734 当期純利益 1,700 2,

9 決算ハイライト 5 貸借対照表 ( 単位 : 百万円 ) 平成 29 年 3 月期末平成 30 年 3 月期末金額構成比金額構成比金額増減備考流動資産 38, % 43, % +4,950 現金及び預金有価証券 22, % 27, % +5,486 流動資産商品及び製品 % 7 0.0% 428 前期末当期末売上債権 5, % 7, % +2,090 現金及び預金 21,195 26,804 その他 10, % 8, % 2,198 有価証券 1,202 1,080 固定資産 18, % 16, % 2,090 計 22,397 27,884 有形固定資産 10, % 9, % 1,007 その他 8, % 7, % 1,082 前期末当期末資産合計 57, % 60, % +2,860 流動比率 451% 387% 流動負債 8, % 11, % +2,705 当座比率 327% 316% 仕入債務 5, % 6, % +757 自己資本比率 82.3% 78.5% その他 2, % 4, % +1,947 ROE 4.0% 5.3% 固定負債負債合計純資産合計負債純資産合計 1, % 1, % , % 12, % +2,811 47, % 47, % , % 60, % +2,860 流動負債 ( その他 ) 未払法人税の増加など 8

10 平成 30 年 3 月期の総括変わる挑戦ものづくりに対する今までの常識や慣習にとらわれることなく自らが変化に順応する 1. 開発力の強化長期稼働の実現各発売機種の稼働週目標に対する実績パチンコ遊技機稼働週目標パチスロ遊技機稼働週目標 CR 萌え萌え大戦争ぱちんこば~ん達成パチスロ呪怨未達成 CRクルクルセブン未達成パチスロリング終焉ノ刻達成 CRリング終焉ノ刻達成パチスロ世界でいちばん強くなりたい! 未達成 CR 喰霊 - 零 - 達成パチスロ地獄少女宵伽 ( よいのとぎ ) 未達成 CR 地獄少女宵伽 ( よいのとぎ ) 達成 CR FAIRY TAIL 達成パチンコパチスロタイアップ戦略斬新な演出アイデアなどの積極的な採用差別化された商品性の実現稼働週目標は社内基準に基づく販売台数アップに貢献 9

11 平成 30 年 3 月期の総括 2. 利益体質の強化原価低減活動経費管理の強化による利益創出プロセス施策開発部品共通化設計段階からのパネル原価低減発注数量の最適化部材調達新規リユース部品複数回リユース部品の拡充リユース対象機種の拡充による調達力の強化生産販売経費管理パチスロ新生産ライン稼働による効率化販促ツールのデジタル化によるコスト低減各経費支出の見直しムリムラムダの排除 10

12 デジタルコンテンツ事業の取り組み時間を操作する現代ファンタジー RPG 23/7 トゥエンティスリーセブン 100 万ダウンロード突破! 2018 FUJISHOJI CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED 年 3 月配信開始時間操作とインビンシブル 77 による無敵モードの爽快バトルを実現した全く新しい最強状態から始まる超高速 RPG 簡単なフリック操作による爽快なプレイの実現により多くのユーザー様にお楽しみいただいております 11

13 2. パチンコパチスロ市場の見通し 12

14 パチンコパチスロ市場の推移項目平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度平成 28 年度平成 29 年度項目平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度平成 28 年度平成 29 年度参加人口 ( 万人 ) 貸玉料 ( 兆円 ) 970 1,150 1, ( 当社予測 ) ホール軒数 ( 軒 ) 11,893 11,627 11,310 10,986 10,596 パチンコ 3,009 設置台数 20.9 ( 千台 ) ( 当社予測 ) パチスロ 1,602 2,954 1,643 2,918 1,661 2,833 2,749 1,691 1,687 参加人口貸玉料推移 ( 万人 ) ( 兆円 )( 千台 ) ( 軒 ) ,000 参加人口貸玉料パチンコ設置台数パチスロ設置台数ホール軒数 1,400 14, , , ホール軒数設置台数推移 6,000 11,893 11,627 11,310 10,986 10,596 5,000 4,611 4,597 4,579 4,524 4,436 12,000 10, ,000 1,602 1,643 1,661 1,691 1,687 8, ,150 1, ,000 2,000 6,000 4,000 3,009 2,954 2,918 2,833 2, ,000 2,000 0 平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度平成 28 年度平成 29 年度 ( 予測 ) 平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度平成 28 年度平成 29 年度出所 : 警察庁 ( ホール軒数設置台数 ) 日生産性本部レジャー白書 ( 参加人口貸玉料 ) 0 13

15 遊技機市場の販売台数推移パチンコ遊技機の市場販売台数パチスロ遊技機の市場販売台数 ( 千台 ) ( 千台 ) 2,500 1,600 1,400 2,000 1,200 1,500 1, ,000 2,019 1, , ,567 1,380 1, 平成 26 年度平成 27 年度平成 28 年度平成 29 年度 ( 推計 ) 平成 30 年度 ( 予測 ) 0 平成 26 年度平成 27 年度平成 28 年度平成 29 年度 ( 推計 ) 平成 30 年度 ( 予測 ) データ出所 : 矢野経済研究所 2017 年版パチンコ関連メーカーの動向とマーケットシェアより平成 26 年度 ~28 年度の実績値平成 29 年度 30 年度は当社推計値予測値 14

16 3. 平成 31 年 3 月期通期業績計画 15

17 平成 31 年 3 月期の取り組み変わる挑戦ものづくりに対する今までの常識や慣習にとらわれることなく自らが変化に順応する平成 31 年 3 月期業績計画の骨子変化の時はチャンス新規則への移行が進む今後の市場環境のなかでヒットタイトル新ジャンル創出に向けての足場固め遊技機事業パチンコ遊技機パチスロ遊技機 1 第 2 四半期以降旧規則機に加えて新規則機を順次投入予定 2 新規則ならではの仕様や特徴を活かしたスペックを創出 1 旧規則機新規則機ともに販売できるよう準備 2 新規則機に対する市場の需要動向をふまえて適時投入予定デジタルコンテンツ事業 ( ゲームアプリ ) 継続的なイベントやプロモーションを実施することによりさらなるユーザーの獲得定着を推進 16

18 第１四半期発売機種パチスロ遊技機パチスロＦＡＩＲＹＴＡＩＬ平成30年５月上旬発売パチスロ貞子ｖｓ伽椰子平成30年６月上旬発売予定 17

19 平成 31 年 3 月期通期業績計画 ( 販売台数は百台未満切捨て ) 販売台数平成 30 年 3 月期実績平成 31 年 3 月期計画対前期比増減パチンコパチスロ合計 110,000 台 20,400 台 130,500 台 95,500 台 14,500 台 ( 単位 : 百万円販売台数は百台未満切捨て ) 14,500 台 5,900 台 110,000 台 20,500 台業績平成 30 年 3 月期実績平成 31 年 3 月期計画対前期比増減売上高営業利益経常利益当期純利益 1 株当たり当期純利益 1 株当たり配当金配当性向 52, % 38, % 14,314 4, % 2, % 2,502 4, % 2, % 2,234 2, % 1, % 1, 円 50 円 47.0% 円 50 円 90.0% 当社の遊技機事業は販売戦略に基づき期中を通じて機動的に新機種の投入を行う必要があることから平成 30 年 3 月期より第 2 四半期累計期間の業績予想については開示しておりません 18

20 参考資料 19

21 業績推移 1 売上高販売台数等売上高 ( 百万円 ) 上期下期 ( 台 ) 60, ,000 56,151 パチスロ遊技機販売台数パチンコ遊技機 100 台未満切捨て 52,314 50, , ,000 24, ,500 40,000 38,166 22,761 通期 38, ,800 通期 110,000 32, , ,300 97,800 30,000 19,584 11,875 92, ,000 95,500 20,000 50,000 96,600 31,849 29,553 44,100 10,000 18,581 21, ,400 20,400 14,500 1,200 H27/3 H28/3 H29/3 H30/3 H31/3 計画 H27/3 H28/3 H29/3 H30/3 H31/3 計画 0 H27/3 H28/3 H29/3 H30/3 H31/3 計画当社の遊技機事業は販売戦略に基づき期中を通じて機動的に新機種の投入を行う必要があることから平成 30 年 3 月期より第 2 四半期累計期間の業績予想および投入機種数については開示しておりませんパチンコ遊技機パチスロ遊技機投入機種数計投入機種数は新規タイトル数 20

22 業績推移 2 売上総利益販管費 ( 百万円 ) 売上総利益 ( 率 ) ( 百万円 ) 販管費 ( 率 ) 主要経費 35,000 売上総利益売上総利益率 60.0% その他販管費広告宣伝費研究開発費 (P S 合計 ) 販売手数料 30,000 25, % 48.6% 47.3% 44.1% 48.4% 50.0% 40.0% 20,000 15,000 17,958 2,111 16,508 1,205 17, ,589 1,554 通期 16,400 1,100 20,000 15,000 10,000 5,000 25,895 18,543 15,583 23,091 通期 18, % 20.0% 10.0% 10,000 5,000 8, ,270 9, ,259 10,430 10,157 8, ,968 6,264 5,800 0 H27/3 H28/3 H29/3 H30/3 H31/3 計画人員数 H27/3 H28/3 H29/3 H30/3 H31/3 計画営業部門 179 名 180 名 182 名 182 名 190 名開発部門 175 名 189 名 200 名 190 名 208 名その他 91 名 89 名 86 名 96 名 90 名全社 445 名 458 名 468 名 468 名 488 名 0.0% 0 H27/3 H28/3 H29/3 H30/3 H31/3 計画 H27/3 H28/3 H29/3 H30/3 H31/3 計画販管比率 32.0% 43.3% 54.2% 35.5% 43.2% 手数料率 3.8% 3.2% 3.8% 3.0% 2.9% 研究開発費率 15.6% 24.6% 31.7% 19.4% 23.4% 広告宣伝費率 1.4% 1.7% 1.5% 1.2% 1.6% 各比率は売上高に対する比率 21

23 業績推移 3 営業利益経常利益当期純利益営業利益 ( 率 ) 経常利益 ( 率 ) ( 百万円 ) ( 百万円 ) ( 百万円 ) 6, % 17.0% 経常利益営業利益 7,500 経常利益率営業利益率 14.2% 7, % 5,000 当期純利益 ( 率 ) 当期純利益当期純利益率 8.6% 11.0% 9.0% 5,500 3,500 7, % 8.6% 5.3% 7.0% 5,500 3,500 7, % 8.1% 5.3% 12.0% 7.0% 4,000 3,000 2,000 4, % 4.8% 3.4% 7.0% 5.0% 3.0% 1,500 2,035 4,502 通期 2, % 1,500 2,052 4,234 通期 2, % 1,000 1,237 2,525 通期 1, % -1.0% % % 0-3.0% 2,271-1, % -2, % H27/3 H28/3 H29/3 H30/3 H31/3 計画 -8.0% -2,500 2, % H27/3 H28/3 H29/3 H30/3 H31/3 計画 -8.0% -2,000 1, % H27/3 H28/3 H29/3 H30/3 H31/3 計画 -7.0% 22

24 会社基本情報社設名立株式会社藤商事昭和 41 年 10 月代表者名資本金売上高従業員数事業内容代表取締役社長井上孝司 32 億 81 百万円 ( 平成 30 年 3 月 31 日現在 ) 523 億円 ( 平成 30 年 3 月期 ) 468 名 ( 平成 30 年 3 月 31 日現在 ) パチンコ遊技機パチスロ遊技機の開発製造販売本社外観 23

25 企業ロゴについて当社のコーポレートスローガン <ヒト味違う発想で一歩先のオモシロさを目指して!> ヒト味は人間味を表しておりパチンコパチスロに情熱を持ち続け可能性のある限り挑戦するモノづくりに取り組む姿勢を表しておりますこのコーポレートスローガンをヒト味違うオモシロさ! と短縮し企業ロゴに表示しております企業ロゴの左側には藤の花とイニシャル (F) をモチーフに円の集合体を形成しておりますこれは人間の持つ個々の特異性が融和されることによって生まれる人と人とのふれあいの大切さを表しています 24

26 主な会社沿革 1966 年 10 月 1973 年 10 月 1989 年 11 月 2003 年 19 月 2007 年 02 月 2010 年 4 月 2013 年 3 月 2013 年 7 月 2014 年 3 月じゃん球遊技機の開発製造および貸付を目的とし株式会社藤商事を設立アレンジボール遊技機の製造および販売を開始パチンコ遊技機事業に参入パチンコ遊技機の製造および販売を開始パチスロ遊技機事業に参入パチスロ遊技機の製造および販売を開始ジャスダック証券取引所に上場 (2007 年 11 月 J-Stock 銘柄に選定 ) ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い大阪証券取引所 JASDAQ 市場に上場サン電子株式会社と資本業務提携契約を締結東京証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い東京証券取引所 JASDAQ( スタンダード ) に上場東京証券取引所 JASDAQ( スタンダード ) にて貸借銘柄に選定 25

27 事業概要全国のパチンコホール製品 ( 遊技機 ) 間接販売製品 ( 遊技機 ) 直接販売販売代行店当社 ( パチンコ遊技機パチスロ遊技機の開発製造販売 ) 管理本部 ( 大阪本社 ) 開発拠点 ( 名古屋東京 ) 製造拠点 ( 愛知県一宮市 ) 営業拠点 (7 支店 11 営業所 ) ( 株 )JFJ( 非連結子会社 ) ( 株 ) サンタエンタテイメント ( 持分法非適用関連会社 ) 26

28 地域展開の状況 ( 平成 30 年 4 月 1 日現在 ) 本社営業拠点数製造拠点開発拠点 : 大阪 ( 中央区 ) : 全国 18 拠点 (7 支店 11 営業所 ) : 名古屋 ( 愛知県一宮市 ) : 名古屋 ( 愛知県一宮市 ) : 東京 ( 千代田区 ) 札幌営業所青森営業所金沢営業所本社静岡営業所仙台支店大阪支店高崎営業所大阪支店福岡支店神戸営業所広島支店埼玉支店東京支店千葉営業所東京支店熊本営業所名古屋支店横浜営業所鹿児島営業所高松営業所名古屋事業所 27

29 遊技機の販売形態パチンコ遊技機サイドユニットシステムパチスロ遊技機分離筐体システムサイドユニット ( 専用または汎用 ) 機種変更時に交換回胴部ユニット盤面 ( パネル ) パネル販売では盤面のほかサイドユニット ( 機種専用または汎用 ) が付属します下パネル本体販売パネル販売筐体販売ユニット販売外枠 ( 本体 ) は一度購入すれば以後の機種では盤面 ( パネル ) とサイドユニットの入替を行うことにより継続して使用可能本体枠をモデルチェンジした最初の機種はすべて枠付きの本体販売となる機種変更の際に回胴部ユニットと下パネルを交換可能なシステムを採用しパチンコホール様の利便性を向上 28

30 主な発売機種発売年区分機種名 1966 年じゃん球遊技機じゃん球 1987 年アレンジボールシャトル年アレンジボールアレジン 2003 年パチンコ CRサンダーバード2 パチスロパチスロサンダーバードⅡ 2004 年パチンコ CR 暴れん坊将軍 2007 年パチンコ CRリングパチンコ CR 宇宙戦艦ヤマトパチンコ CRゲゲゲの鬼太郎妖怪頂上決戦 2011 年パチンコ CRリング呪いの7 日間パチンコ CR 地獄少女 2013 年パチンコ CR 呪怨パチンコ CR 緋弾のアリア 2014 年パチンコ CRリング運命の日パチスロパチスロリング呪いの7 日間 2015 年パチンコ CR 暴れん坊将軍怪談パチンコ CR 地獄少女弐 ( ツー ) 2016 年 2017 年パチンコパチンコパチンコパチンコパチスロ CR 遠山の金さん二人の遠山桜 CR 仄暗い水の底から CR 緋弾のアリアⅡ CR リング終焉ノ刻パチスロリング終焉ノ刻 29

31 お問い合わせ先株式会社藤商事経営企画本部広報 IR 室 TEL:06 ー 6949 ー 0323 FAX:06 ー 6949 ー 3174 本資料は当社の事業内容等をご説明するために現時点で入手できる情報に基づき作成したものです本資料を作成するに当たっては正確性を期すために慎重に行っておりますが完全性を保証するものではありません本資料中の情報によって生じました障害問題等に関しては当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいておりその達成を当社として約束する趣旨のものではありません実際の業績等は遊技機の型式試験の適合状況をはじめ様々な要因により大きく異なる可能性があります投資を行う際には投資家ご自身のご判断でなさるようお願いいたします

目次 1. 第 2 四半期決算概況 2. 第 2 四半期決算ハイライト 3. 各事業の状況と今後の見通しパチンコパチスロ市場の動向 4. 平成 31 年 3 月期通期連結業績計画 P.2 P.4 P.10 P.14 参考資料 1

目次 1. 第 2 四半期決算概況 2. 第 2 四半期決算ハイライト 3. 各事業の状況と今後の見通しパチンコパチスロ市場の動向 4. 平成 31 年 3 月期通期連結業績計画 P.2 P.4 P.10 P.14 参考資料 1 平成 31 年 3 月期第 2 四半期決算説明会平成 30 年 11 月 2 日株式会社藤商事証券コード 6257 目次 1. 第 2 四半期決算概況 2. 第 2 四半期決算ハイライト 3. 各事業の状況と今後の見通しパチンコパチスロ市場の動向 4. 平成 31 年 3 月期通期連結業績計画 P.2 P.4 P.10 P.14 参考資料 1 1. 第 2 四半期決算概況 2 第 2 四半期

平成 30 年 3 月期決算説明会 平成 30 年 5 月 14 日 株式会社藤商事 証券コード 6257

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