2010 年 1 月期 第 1 四半期決算説明会 株式会社 ACCESS 代表取締役社長鎌田富久 2009 年 6 月 11 日 2009 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

Transcription

1 2010 年 1 月期 第 1 四半期決算説明会 株式会社 ACCESS 代表取締役社長鎌田富久 2009 年 6 月 11 日

2 本資料の注意点 本資料に含まれる業績目標等の将来数値につきましては 現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで判断したものです 将来数値には様々な不確実要素が内在しており 実際の業績はこれらの将来数値と異なる場合がありますので この将来数値に全面的に依拠して 投資等の判断を行なうことは差し控えてください 1

3 第 1 四半期総括 2

4 第 1 四半期総括 第 1 四半期のポイント 第 1 四半期携帯電話マーケット動向 世界携帯出荷台数前年比 15% 国内携帯出荷台数前年比 43% NetFront シリーズ出荷台数 3400 万台 ( 見込み通り ) 海外でも搭載シェアが拡大 NetFront Browser 搭載実績 製品粗利率の改善に向けて 正常案件の製品粗利率は改善の傾向 一部開発案件で粗利率低下 NTT ドコモ向けオペレータパック開発状況 09 年秋冬モデル出荷に向けて開発は順調 開発請負契約締結予定 3

5 第 1 四半期携帯電話マーケット動向 第 1 四半期携帯電話出荷台数 世界携帯出荷台数 2 億 4480 万台 2009 年 1 月 ~3 月 前年同期比 Nokia 9327 万台 2223 万台 ( 19%) SAMSUNG 4602 万台 28 万台 ( 1%) LG 2252 万台 188 万台 ( 8%) Motolora 1469 万台 1271 万台 ( 46%) SonyEricsson 1444 万台 786 万台 ( 35%) トップ5メーカ合計 1 億 9094 万台 4496 万台 ( 19%) その他 5386 万台 98 万台 ( 2%) 合計 2 億 4480 万台 4594 万台 ( 16%) Sources:JEITA,IDC 参考 :2008 年 1 月 ~3 月傾向 1 億 1550 万台 4630 万台 2440 万台 2740 万台 2230 万台 2 億 3590 万台 5484 万台 2 億 9074 万台 国内携帯出荷台数 出荷台数 出荷台数 1 月 187 万台 2 月 295 万台 3 月 279 万台 合計 761 万台 761 万台 前年同月 391 万台 479 万台 464 万台 1334 万台 NetFront シリーズ出荷台数 3400 万台 *1 出荷台数 3400 万台 前年同期 4200 万台 差異 800 万台 ( 19%) *1 携帯端末以外も含めた当四半期における NetFront シリーズの搭載台数は 3,700 万台 4

6 海外でも搭載台数 搭載機種が拡大 米国と欧州でも NetFront Browser が高シェアを獲得 米国市場 調査対象 :AT&T Verizon Sprint T-Mobile 331 モデル中 88 モデルに搭載 NetFront 搭載シェア 27%( 第 1 位 ) 73% 米国市場シェア 27% NetFront others 欧州市場 調査対象 : 欧州 5 カ国 Orange Telefonica T-Mobile Vodafone 等主要キャリア 798 モデル中 237 モデルに搭載 NetFront 搭載シェア 30% ( 第 1 位 ) 70% 欧州市場シェア 30% NetFront others 2008 年 12 月販売モデルを調査 comscore シニアアナリスト Mark Donovan 氏コメント 当社のモバイル関連調査 Mobilens によると ACCESS の NetFront Browser が 携帯電話向けブラウザとして最も多くの携帯電話の機種に搭載されていることが判明しましたユーザが常にインターネット接続が可能な環境を求めている現在 当社は 今後数年間で ブラウザ搭載の携帯電話の利用が飛躍的に拡大すると予測しています 出典 : 米国調査会社 comscore のモバイル関連調査 Mobilens 5

7 NetFront Browser 搭載実績 国内 2009 年夏モデルでも 搭載製品が続々登場 搭載製品一例 : docomo PRIME series AV 家電にも NetFront 搭載 搭載製品一例 : デジタル TV 分野 デジタルチューナー分野 PC 向け 12seg TV チューナー分野 USB 対応ワンセグ TV チューナー分野 TOSHIBA REGZA Z7000 シリーズ ZH7000 シリーズ HITACHI Wooo UT 7700 シリーズ スカパー! 製 SP-HR200H I-O DATA GV-MVP/HX GV-MVP/HS I-O DATA GV-MVPHZ LDT-1S303U Logitec I-O DATA GV-SC400 カーナビ分野 MID 分野 Pioneer Cyber Navi AVIC-VH9000 SONY "mylo COM-2 6

8 製品粗利率の改善に向けて 第 1 四半期製品粗利率分析 単位 : 百万円 % 第 1 四半期 単体 売上 粗利 粗利率 当期予算 前年実績 製品粗利率 % 50.8% 31.1% 正常案件 % % 不採算案件 * N/A - N/A 正常案件では 粗利率 57% を達成! *1 一部の開発案件で発生 不採算案件発生の原因 : 上流設計に問題 エスカレーションの遅延 タイムリーなモニタリングの不徹底 対策 : 設計レビューをプロセス化 早期に経営層にエスカレーションされる仕組みを確立 開発プロセス移行判定を厳密化 大規模ソフトウェア開発の開発プロセスを再確認 & 強化 7

9 大規模ソフトウェア開発の開発プロセスを強化 プロセス改善を推進する組織モデルの確立 1 設計レビュー (DR) チーム 新設 プロジェクトメンバ以外の第三者による質の高い上流工程レビューを実施 2 開発プロセス改善推進部門 新設 プロセス改善の仕組み 仕掛けを作り 組織を動かす推進役 顧客満足度測定 顧客からのお問い合わせ総合窓口 3 品質保証部門 組織強化 プロジェクトの品質管理活動を牽引し 品質を保証する (Quality Gate) 開発プロセスに従いプロジェクトの管理及び 製品品質を測定 監視し 評価 検証を実施 経営陣 開発マネジメント層 2 新設 1 新設 ( CTO 直下 ) エスカレーション ( プロセス改善の推進役 ) ボトムアップ マネジメント トップダウンマネジメント各開発本部 設計レビュー 設計レビューチーム フ ロセス統制 開発プロセス改善推進部門 フ ロセス測定 監視 窓口 プロセス 改善連動 お問い合わせ 開発 要求 基本 詳細 フ ロク ラム 単体 結合 総合 3 組織強化 部門定義現場改善 設計 設計製作試験試験品質保証 (SQA) 部門 Quality Gate 試験 品質保証 顧客 8

10 NTT ドコモ向けオペレータパック開発状況 26 期 ( 今期 ) 2009 年秋冬モデル商用ソフト開発 請負開発 メーカ様開発サポート 開発請負契約締結予定 '09/ 秋冬完了予定 秋冬モデル出荷に向けて開発は順調 2010 年夏モデル商用ソフト開発 商品企画中 2010 年秋冬モデル商用ソフト開発 対応予定 9

11 主要プロダクト 案件の状況 Ⅰ. ACCESS Linux Platform (ALP) プロジェクト 10

12 携帯業界の環境変化は ACCESS には追い風 携帯電話業界の動向 携帯電話出荷台数の減速 市況 世界携帯出荷台数 2009 年予測 11 億台 ( 前年比 8%Down) (1 月 ~3 月実績 2 億 4480 万台 ) 国内携帯出荷台数 2009 年予測 3500 万台 ( 前年比 17%Down) (1 月 ~3 月実績 761 万台 ) Sources:JEITA,IDC オペレータ 端末メーカの動向 課題オペレータ短期 : 販売インセンティブが減少による利益が拡大中長期 : ダウンロードサービス等のサービス収益で稼ぐビジネスモデルへ転換が必要端末買取コスト削減が必要 端末メーカ短期 : 販売台数減少により携帯事業の採算が悪化 1 機種あたりの開発コスト削減要求高まる中長期 : 従来にも増して端末の差別化が必要成長が期待される海外市場への展開を急ぐ ニーズ ターンキーソリューション オペレータ高機能化簡単 低価格化海外展開差別化ソフトサービス拡充 解決策 ALP オペレータパック オペレータ 端末メーカのニーズに対応 ACCESS Liux Platform mini (ALP mini) ALP or ALP mini カスタマイズ対応 11

13 ALP 限定的ALP は Operator-Friendly な唯一のプラットフォーム 2008 年世界携帯販売台数 12 億台 6500 万台 (5.4%) 携帯電話のセグメントと定義 スマートフォンオペレータサービス無しか限定的 PC のダウンサイジング通常の携帯電話 ALP ALP mini でスマートフォンからローエンドまでカバー Windows Mobile Android NTT ドコモ PRO BlackBerry iphone Nokia Symbian Tablets (Linux) E シリーズ (S60) 5 億台 (41.7%) 6 億 3500 万台 (52.9%) 通常の携帯電話 オペレータ主要サービスすべてをサポート ローエンド携帯 (BRICS 向け ) オペレータサービスはほぼなし音声通話とショートメッセージ機能程度 携帯電話の進化A L P ALP mini ALP + オペレータパックを提供 NTTドコモ STYLE SMART NTTドコモ PRIME オペレータサービスに対応したオペレータパックも提供 組込み OS (RTOS) S60 S40 サポートが全般的にNokia は オペレータサービスの 12

14 ALP+ オペレータパックで端末開発コスト削減 従来のプラットフォームの提供範囲 メーカー独自開発部分 アプリケーション ミドルウェア メーカ独自開発部分 オペレータ共通部分 オペレータ共通部分 MOAP KCP+ 等のオペレータプラットフォーム ACCESS は 携帯に必要なアプリケーションソフトウェアを提供 (NetFront シリーズ ) OS Linux/ Symbian/Brew メール ワンセグ ウィジェット ALP+ オペレータパックの提供範囲 アプリケーション ミドルウェア OS ALP アプリ オペレータパック * ALP (LiMo 仕様準拠プラットフォーム ) Linux メーカ差別化部分 ACCESS Linux Platform (ALP) ライセンス提供範囲 オペレータパック オペレータパックから受託 もしくは共同開発 *: 通信事業者独自のサービス 機能を実現するためのアプリケーションパック メーカー差別化部分 ( 共通部分は提供されるので 差別化部分の開発に集中 ) ALP+ オペレータパック ACCESS は 携帯に必要なソフトウェアプラットフォームを一式で提供 端末開発コスト削減に貢献 13

15 本格化した NTT ドコモ案件に経営資源を投入 2008 年 2009 年 2010 年 機能拡張 機能拡張 向けオペレータパック 向けオペレータパック (2009 年秋冬モデル向け ) (2010 年モデル向け ) MWC2009 で ALP v3.0 を発表 ALP3.0 を元にオペレータ仕様に対応 ALP3.0 をベースに横展開 各種オペレータパック 国内キャリア向け 海外案件向け 横展開 ALP v2.4 ALP v3.0 標準版の更なる進化 ALP v3.x ALP v3.0 の特徴 NTT ドコモ向けのベースとなる LiMo サポート Advanced UI エンジン ALP バージョン 3 の完成形へ LTE (3.9G) にも対応 各種カテゴリー向けも展開開始 MID (Mobile Internet Device) カーナビ IP-TV など 14

16 ALP mini でローエンド Linux 端末をカバー ACCESS Linux Platform mini を発表 (08/10/20 ) ALP ファミリー ローエンド端末向け 限られたハードウェア環境の携帯端末及び情報家電向けに設計されたコンパクトな Linux プラットフォーム 拡張性も高くカスタマイズが柔軟 NEC エレクトロニクスとの共同開発を発表 (09/2/10) スマートフォンの試作機を共同開発 CDMA2000 1x 向け ( 今後急成長が予想される中国の 3G システムの 1 つ ) 3G だけでなく 2.5G 2.75G などの通信規格にも対応 ALP mini 提供範囲 ローエンド携帯電話 PND (Portable Navigation Device) その他デジタル家電に搭載可能 15

17 ALP mini 搭載事例 : 国内携帯端末に ALP mini を初提供 PND (Portable Navigation Device) 向けに ALP mini 提供 (09/5/7 ) 国内携帯端末に ALP mini を初提供 株式会社ビジネスリンクが販売する PND G-navi(GN-01) に提供 インターネット閲覧用ブラウザとして NetFront Browser も搭載 高品質な地図情報を素早く表示し 無線 LAN 経由で快適なインターネット閲覧を実現 16

18 主要プロダクト 案件の状況 Ⅱ. IP Infusion(IPI) 製品の展開 17

19 通信業界の世界的な潮流 市況 全世界のデータ通信量予測 家庭向け放送サービスの開始に伴う IPTV トラフィックの急増 YouTube などの動画共有サービスの拡大 に伴う Internet トラフィックの増加が続く IPTV 流通するデータ量は飛躍的 爆発的に増加し続けている Internet ニーズ Source: Ovum-RHK 2007 交換器 ( 通信機器 ) の性能の飛躍的向上 継続進化 キャパシティ向上 安定性 安全性 世の中の流れ 新たな市場要求に対応する ネットワーク機器向け基盤ソフトウェア 18

20 IP Infusion 概要 概要 : IP Infusion はネットワークソフトウェア開発のプロフェッショナル集団 ZebOS とは ルータ / スイッチなどの通信機器向けミドルウェア 標準化された技術 デファクトスタンダードな技術を網羅し 通信機器ベンダ様の開発におけるコスト削減 期間短縮を実現 グローバルで累計 170 社の実績があり キャリア様へのプレゼンス ( 影響力 ) も益々高まってきている IPI の歴史 : 1996: 現 ACCESS CTO / IP Infusion CTO の石黒がオープンソースとして Zebra を開発 1999: IP Infusion 設立 商用化のニーズに対応した ZebOS リリース開始 2006: ACCESS による IPI 買収 2 社の事業領域のシナジー創出を目指した戦略の確立 2009: 最新版 ZebOS 7.7 リリース (09/6/8) 業界をリード : 最先端の通信技術へいち早く対応 標準化活動への参画 IOT( 相互互換テスト ) などにも柔軟に対応 通信機器ベンダ向け以外にも最先端の技術研究開発プロジェクトなども推進 19

21 IP Infusion 製品の主な市場 携帯ネットワーク市場 LTE(Long Term Evolution/3.9G 次世代携帯通信網 ) など新しいモバイルサービスに向けた設備投資拡大 固定通信ネットワーク市場 通信トラフィックの増大に伴う設備投資拡大 (NGN 等の次世代通信ネットワーク ) 企業ネットワーク市場 通信技術の高度化 通信機器の統合 IP アドレス不足問題に向けた新技術 IPv6 による需要拡大 SaaS(*1) クラウドコンピューティング (*2) など新サービスに牽引されるデータセンタネットワークの市場拡大 Mobile Backhaul Access Network Metro Ethernet Core Core Network Network 1 携帯ネットワーク 2 固定通信ネットワーク 3 企業ネットワーク *1 software as a service 利用したい機能をネットワーク経由で入手し 対価を支払う仕組み *2 クラウドコンピューティングインターネットの先にあるサーバーに処理をしてもらうシステム形態 20

22 主要プロダクト 案件の状況 Ⅲ. NetFront Browser の進化 21

23 アプリケーションビジネスも成長中 アプリケーションビジネスの特長 組み込みブラウザ最先端を追及 アプリケーションのラインナップの拡充 Linux Symbian Brew Windows Mobile Android 等の主要 OS プラットフォームをサポート 携帯に必要なアプリケーションソフトウェアを顧客ニーズに合わせて提供可能 NetFront Browser 1 組み込みブラウザ最先端を追及 ブラウザの進化 プッシュ型サービス対応 ブラウザエンジンの応用拡大 OKI ACCESS テクノロジーズ メール 家電連携 ワンセグ ウィジェット アプリケーション Browser Mail Msg Java JSRs Sync Client PDF Docs Viewer NetFront エンジン IMS 機能 SIP, VoIP プレゼンス Push-to-X A/V codec DTV Browser 1/3 セグ 13 セグ NetFront Living Connect (DLNA) ウィジェット NetFront Mobile Client Suite OS/ プラットフォーム 2 アプリケーションのラインナップの拡充 複雑なアプリ連携 マルチタスクに対応 Linux Symbian Brew Windows Mobile Android 22

24 NetFront Widgets ソリューション 搭載実績 NetFront Widgets Client コンテンツ開発 SDK 開発者コミュニティ バックエンドサーバー コンテンツダウンロードサイト ウィジェットコンテンツ SmartPhone 向け ( プリインストール ) New! New! ( ダウンロード ) 23

25 ACCESS が Widget 標準化をリード Jan 2009 v1.0 Spec Release NetFront Widgets は 標準化 4 団体全てに対応主要オペレータや端末メーカは OMTP/ BONDI 仕様に注目最終的には OMTP/ BONDI に標準仕様が統合される模様 2Q-3Q 2009 Spec Release JIL (Joint Innovation Lab) 2Q-3Q 3Q 2009 Spec Release ACCESS は BONDI Interfaces ワーキンググループの Co-chairman として標準仕様策定をリード Already v1.0 Spec Release 他にも OMTP/BONDI の Advisor メンバー LIMO の Core メンバー W3C の Active メンバーを担当 NetFront Widgets は世界標準仕様に準拠し 今後も世界のオペレータ 端末メーカから支持される Widgets ソリューションを提供致します 24

26 主要プロダクト 案件の状況 Ⅳ. メディアサービス事業 25

27 メディアサービス事業活動実績 ( 電子書籍 コンテンツプロデュース ウィジェットサービス ) ケータイ書店 Booker s 東京都書店商業組合と協業し ケータイ向け 電子書籍 販売サイトを運営 au の公式モバイルサイトコンテンツ開発ツールも提供 4/30 にリニューアル! 書籍だけでなく コミックもダウンロード可能 NetFront Widgets コミュニティサイト 自社開発ウィジェットの例 コミュニティサイトアナログ時計東京カレンダー ウィジェットコンテンツのプロデュース企業やNPOと協業し ウィジェットコンテンツを提供 コンテンツプロデュース KDDI と協業し ケータイ向け雑誌サイトを運営 新ケータイ雑誌! The exp. ( ジイーエクスピー ) Presented by au 東京カレンダー 楽天 mixi サービス基盤の提供 NTT ドコモ PRO series やウィルコム端末向けにウィジェットサービスを提供 例 : NTT ドコモ PRO series Check a toilet NTTドコモリンク集 資生堂 ACCESS コミュニティサイト 26

28 Appendix: 既存ビジネスの成果 27

29 荷台数(累積)NetFront シリーズ出荷累計 7 億台突破 (2009 年 4 月末 ) )400 搭載製品数(累積 億 6,900 万台 ( うち携帯端末 6 億 6,100 万台 ) 1,825 機種 出65,000 60,000 ( うち1,400 機種が携帯端末 ) 55, (10,000 units ) 80,000 75,000 70,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,

30 2009 年夏モデルでも 当社製品搭載モデルが続々登場ー当社製品搭載モデル一覧 docomo STYLE series docomo PRIME series docomo SMART series docomo PRO series *1 コンセプトモデル *1 Widget サービス対応機種 29

31 AV 家電にも NetFront 搭載! AV 家電 NetFront 搭載実績 デジタルテレビアクトビラ対応も増加中 デジタル TV 分野 PC 向け 12seg TV チューナー分野 USB 対応ワンセグ TV チューナー分野 マルチファンクションプリンタ分野 TOSHIBA REGZA Z7000 シリーズ ZH7000 シリーズ アクトビラ対応テレビその他 SHARP AQUOS X シリーズ等にも搭載! カーナビ分野 HITACHI Wooo UT 7700 シリーズ Pioneer KRP-600A KRP-500A I-O DATA GV-MVP/HX GV-MVP/HS I-O DATA GV-MVPHZ LDT-1S303U Logitec デジタルチューナー分野 スカパー! 製 SP-HR200H NetFront Browser 搭載連携する最新ネット対応ナビ I-O DATA GV-SC400 BUFFALO LT-H91DTV KYOCERA MITA KM3060 KM5050 MID 分野 SONY "mylo COM-2 Pioneer Cyber Navi AVIC-VH9000 パイオニア通信ナビ AVIC-T10 ケータイ PC と連携するナビカーナビサイトからドライブ中にもおすすめの情報や便利な情報を利用可能 パナソニック株式会社提供 Strada F Class CN-HX1000D CN-HW1000D Bluetooth テクノロジー対応の携帯電話を利用してナビから直接 自宅のネットワークAV 製品や家電設備に接続してコントロールするなど 多彩なネットワークサービスを利用可能に! 30

32 ACCESS is mobilizing high quality communication and entertainment for connected users around the world. ACCESS ACCESS ロゴ NetFront ACCESS Linux Platform は 日本国 米国 およびその他の国における株式会社 ACCESS の商標または登録商標です Booker s は 株式会社 ACCESS および東京都書店商業組合の商標です IP Infusion IP Infusion ロゴ Aebos および Zebra は IP Infusion Inc. の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です The registered trademark LINUX(r) is used pursuant to a sublicense from Linux Mark Institute, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a world-wide basis. Android YouTube は Google Inc. の商標または登録商標です The Trademark BlackBerry(r) is owned by Research In Motion Limited and is registered in the United States and may be pending or registered in other countries. ACCESS CO., LTD. is not endorsed, sponsored, affiliated with or otherwise authorized by Research In Motion Limited. BLUETOOTH は Bluetooth SIG Inc. が所有し 株式会社 ACCESS はライセンスに基づき使用しています BREW は QUALCOMM Incorporated の商標です IPhone は 米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です Nokia S60 は ノキア コーポレーションの登録商標 または商標です Windows Mobile は 米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です その他 文中に記載されている会社名 ロゴマークおよび商品名は 各社の商標または登録商標です 31