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ちえこやなぎしま
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2 本レポートは 2017年1月から12月に公表されたスタートアップ資金調達425件と買収合併29件を基準に月別資金調達状況規模別投資状況業種別投資状況投資会社の状況 M&Aなどをまとめたものです本レポートは2017年に企業より公表された内容及び一部VCの公開資料に基づいたものであり未公開の調達事例は含まれておりません 2017年韓国スタートアップ資金調達の状況レポート活用のための基礎データ年資金調達及び株式売却 454件(投資425件株式売却29件) 年資金調達スタートアップ 387社(金額公開224社一部公開18社非公開145社) 年資金投資企業 251社(企業名公開のみ) *100KRW = 9.92JPY(4/10,2018) *スタートアップの定義新しいアイディアや技術を基に急速な成長を期待できる事業モデルを有する企業主に株式市場上場や大企業に買収される前の企業 (韓国のNPO法人StartupAllianceの定義を一部借用) *2017年に2回以上の資金調達をした企業は累積投資金額(一部公開額を含む)から算出 *投資規模グラフは金額を公開又は一部公開した242社からのみ算出 *設立年数は2016年12月基準 *複数社からの資金調達の場合各投資会社からの個別の投資金額はほぼ公表されないため投資件数及び投資金額の合計のみ適応 Platumは起業家及び企業家のみなさんの成長と発展を応援します Startup s Story Platform, Platum COPYRIGHT 2018 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED

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30 資金調達の状況レポート ㅣ PART スタートアップ資金調達-業種別状況 2017 韓国スタートアップ業種詳細の資金調達(投資金額ベース上位3分野) 業種詳細ではYanoljaを含めた旅行/宿泊が最も多い金額を調達金融/保険 SWソリューションがそれに続く金融/保険クラウドファンディングなどを含めたフィンテックが昨年に続き上位に入り SWソリューションの調達も増加 2016年まで金額ベースでは上位だった生活サービスは縮小傾向業種詳細では旅行/宿泊金融/保険の次にバイオ/ヘルスケアの医療/リハビリ分野が全体の8%と高い傾向 10% 8% 旅行/宿泊 992.7億ウォン / 10% 5% 2% 1% 金融/保険 831.7億ウォン / 9% 5% 1% SWソリューション 454.4億ウォン / 5% 9% フード 428億ウォン / 4% ビジネスソリューション 427.5億ウォン / 4% 45% 5% 45% 交通/車両 375億ウォン / 4% 広告/営業/マーケティング 326.5億ウォン / 3% 生活サービス 289億ウォン / 3% 55% 4% ICTサービス 5,260.5億ウォン / 55% バイオ/ヘルスケア 1,084.2億ウォン / 11% クラウドファンディング 274.2億ウォン / 3% 医療/リハビリ 765.9億ウォン / 8% ヘルスケア 238.3億ウォン / 2% バイオ農業 80億ウォン / - 流通/物流 448億ウォン / 5% 流通/サービス 1,038.3億ウォン / 11% コマース 515億ウォン / 3% F&B 70億ウォン / 1% 専門サービス 5.3億ウォン / - データまたは情報管理 227億ウォン / 2% 4% ファッション/ビューティー 168億ウォン / 2% 89% 教育 160.5億ウォン / 2% 4% コミュニティ 139億ウォン / 1% 不動産 86億ウォン / 1% 3% 3% 1% 1%1% 2% 2% 2% 3% プログラム専門サービスム/アプリケーション 64億ウォン / その他 17億ウォン / - ICT製造コンテンツゲーム製造一般その他 686.7億ウォン / 7% 592億ウォン / 6% 591億ウォン / 6% 154.7億ウォン / 2% 131億ウォン / 1% 通信/ネットワーク非公開 / - 30

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2017 韓国スタートアップ資金調達の状況レポート ㅣ PART 8 2017投資型クラウドファンディングの状況 2017投資型クラウドファンディングの状況 1. 本レポートはクラウドファンディングの種類の中でも投資型クラウドファンディングのみについて扱っており映画/公演/展示などの資金調達を除外したデータである 2.

48 2017 韓国スタートアップ資金調達の状況レポート ㅣ PART 投資型クラウドファンディングの状況 2017投資型クラウドファンディングの状況 1. 本レポートはクラウドファンディングの種類の中でも投資型クラウドファンディングのみについて扱っており映画/公演/展示などの資金調達を除外したデータである年1月1日 2017年12月31日に調達が完了したデータを基準に算出 3. CROWDNET( * 数値がCROWDNETと一部異なる部分がありこれらは非公開情報による誤差である * 設立はクラウドファンディング開始時期が基準である 48 * このパートはと制作しました

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50 2017 韓国スタートアップ資金調達の状況レポート ㅣ PART 投資型クラウドファンドの状況クラウドファンディングにおけるスタートアップ動向クラウドファンディング全体の中で映画/公演展示以外のスタートアップの資金調達額は約239億ウォン件数は217件で全体の77%を占める上半期/下半期を比較すると実施件数(105件/112件)および金額(154%:約 94.1億ウォン約144.8億ウォン) 共に増加しており支援者の参加が活発になっているスタートアップの投資型クラウドファンディングの成功率は65%であり普通株を発行して調達をするケースが最も一般的 2017スタートアップにおけるクラウドファンディング参加動向 2017スタートアップ調達規模 (金額基準) 参加スタートアップ件数スタートアップクラウドファンディング失敗成功比率株式/債権比率計217件中成功件数 141件 283 9% スタートアップにおけるクラウドファンディングの詳細割合 % 35% % % 65% 普通株 92件 0 全体全体金額(億ウォン) スタートアップ金額(億ウォン) 成功全体件数(件) 全体成功スタートアップ件数(件) 50 成功 141件一般債 20件失敗 76件償還優先株 16件その他(転換社債) 13件

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55 本レポートは韓国スタートアップ業界の投資状況を分析するため企画及び制作されたものです 2017年に公表されたスタートアップの資金調達425件と買収合併29件をもとに月別調達状況規模別調達状況業種/設立年別調達状況投資会社の状況 M&A状況などをまとめました本レポートにおける企業名(被投資会社) 投資会社投資規模時期などの情報は資金調達企業と投資企業より公開及び提供された資料を基に作成されました月別調達状況や調達分布などはPlatom独自で分析しまとめました業種の定義は韓国ベンチャー投資協会が標準産業分類(KSIC)から採択したものを適応しています業種詳細は資金調達企業の事業形態を基準にPlatomの研究チームの判断により分類しました本レポートの内容を転載または引用する際には必ずPlatomの調査結果であることを明記してご利用ください韓国スタートアップの資金調達状況をまとめたレポートとしてご活用下さい Sangrae Jo, CEO/Platum Seunghee Han, Senior Researcher/Platum China Research Center Contributed by Nok-sil Kwon/Wadiz (for the Part on Crowdfunding) Translation Eika For more information: Platum 発発 ㅣ 2018年 4 TEL ㅣ WEB ㅣ platum.kr COPYRIGHT 2018 Platum Inc. (주)플래텀 ALL RIGHTS RESERVED

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2016 투자동향보고서_일본어.key COPYRIGHT 2017 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED Startup s Story Platform, Platum COPYRIGHT 2017 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED CONTENTS 2016 韓国スタートアップ資金調達の状況レポート ㅣ PART 3. 2016 スタートアップ資金調達-設立年別状況