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1 2018 年度 (66 期 ) 決算説明会 2019 年 5 月 10 日 日信工業株式会社

2 本日のご説明内容 事業概要代表取締役社長川口泰 2018 年度連結決算及び 2019 年度連結業績見通し 取締役山中愛治

3 事業概要 代表取締役社長 川口泰

4 2018 年度 (66 期 ) 当社製品の採用状況 ( 四輪車 二輪車用製品 )

5 上市製品 2018 年 9 月発売 HONDA CRIDER ( 中国 ) フロント キャリパー 車両画像提供本田技研工業

6 上市製品 2018 年 11 月発売 HONDA CR-V(HEV) ( 日本 ) 車両画像提供本田技研工業 フロント キャリパー リア キャリパー (EPB) リア ロアアーム コンプライアンスブラケット

7 上市製品 2018 年 12 月発売 HONDA INSIGHT ( 日本 ) 車両画像提供本田技研工業 リア ナックル トルクロッドブラケット

8 上市製品 2018 年 12 月発売 広汽本田新型 BEV 車 理念 VE-1 ( 中国 ) フロント キャリパー 車両画像提供本田技研工業

9 上市製品 2019 年 1 月発売 HONDA 新型 PASSPORT ( 北米 ) 車両画像提供本田技研工業 リア ナックル フロントキャリパー (2POT) エンジンマウントブラケット

10 上市製品 2019 年 2 月発売 MITSUBISHI DELICA D:5 ( 日本 ) フロント キャリパー アッシー

11 上市製品 2018 年 11 月発売 HONDA CBR650F ( 全世界 ) ABS 車両画像提供本田技研工業 フロント キャリパー フロント マスターシリンダー リア キャリパー リア マスターシリンダー

12 上市製品 2018 年 11 月発売 HONDA CB650F ( 全世界 ) ABS 車両画像提供本田技研工業 フロント キャリパー フロント マスターシリンダー リア キャリパー リア マスターシリンダー

13 上市製品 2018 年 12 月発売 HONDA SH MODE ( ベトナム ) ABS 車両画像提供本田技研工業 フロント ブレーキ & マスターシリンダー フロント モジュレーター & マスターシリンダー

14 上市製品 2018 年 12 月発売 YAMAHA Cygnus Ray ZR ( インド ) フロント ブレーキ アッシー 車両画像提供ヤマハ発動機

15 上市製品 2019 年 3 月発売 Kawasaki W800 STREET/CAFE ( 米欧州 日本 ) フロント マスターシリンダー アッシー フロント センサー W800 STREET リア キャリパー アッシー リア センサー W800 CAFE リア マスターシリンダー アッシー 車両画像提供川崎重工業

16 経営目標

17 第 13 次中期計画 ~ コンセプト ~ 方針 事業 環境 二輪 : 二輪ブレーキ最大手 としての成長四輪 : 事業構造の再構築アルミ : アルミ軽量化技術による成長 二輪先進ブレーキの法規制化 ( 交通事故の削減政策 ) A01: 2018 年売上高 4000 利益率 アルミ 10% 車体軽量化ニーズの拡大以上 (TOP5 入り ) 四輪 自動運転化 安全規制の強化 成長への課題 二輪ブレーキ CBS ビジネスの拡大 ABS ビジネスの拡大 魅力製品の拡販 ( 小型車用 4POT キャリパー ) アルミ 軽量化ニーズに対応した他社販売と生産能力の拡大 足回り大物軽量化製品による事業収益基盤の確立 ( FR/RR ナックル ロアアーム ) 四輪ブレーキ 収益性の改善 安全と品質に重点をおいた体質強化による成長への基盤構築

18 事業戦略 二輪 ABS 生産能力拡大 ( 直江津工場 ) 単位 : 万個 海外 国内 ABS 受注量 第 2ライン稼働 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 二輪車の安全法規整備による ABS 適用拡大に対応し ABS 生産能力を最大 10 万個 / 月 ( 年間 120 万個 ) に拡大

19 事業戦略 アルミ製品の国内生産能力拡大 (2019 年 4 月より新工場の能力拡大 ) 2018 年 7 月より本格稼働したアルミ新工場の 生産能力をさらに拡大し 最大 10 万個 /( 月 ) 体制で量産開始 (2019 年 4 月 ~)

20 67 期拡販アルミ製品 SUBARU LEGACY OUTBACK ( 北米 ) 2019 年 8 月上市予定 リア ナックル ( ハウジング ) 車両画像提供 SUBARU of America, Inc.

21 連結業績 ( 単位 : ) 2018 年度実績 2019 年度見通し 増減額 増減率 売上高 1,897 1, % 営業利益 % 親会社の所有者に帰属する当期利益 % ( 単位 : 円 ) 一株当たり利益 %

22 15% 10% 5% 0% 2,500 営業利益率 中期経営目標の修正 7.4% 4.5% 7.4% 7.0% 8.6% 見通し 8.9% 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 ( ) ( ) 200 2,000 1,500 1, ,628 1,677 1, ,882 1,897 1, 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 第 12 次中期 132 売 上 ( 左軸 ) 営業利益 ( 右軸 ) 第 13 次中期

23 一株配当金 ( 円 ) 計画 円 期末 中間 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度

24 年度 (66 期 ) 連結決算及び 2019 年度 (67 期 ) 連結業績見通し 取締役 山中愛治

25 2018 年度 (66 期 ) 連結決算 25

26 2018 年度連結決算概要 売上高 : 増収 営業利益 : 増益 税引前利益 親会社帰属利益 : 大幅増益 ( 単位 : ) * 青文字は持分法適用関連会社 (ANBS) の減損損失影響 (137.1 ) を除いた数値 2017 年度 通期 2018 年度通期 増減額 差異 増減率 為替レート ( 単位 : 円 ) % 売上高 1, , % 円 営業利益 ( 利益率 ) (7.0%) (8.6%) % 税引前利益 ( 利益率 ) 親会社帰属利益 ( 利益率 ) ( 0.6%) 87.2 ( 4.6%) (8.7%) 73.4 (3.9%) % % 開発費 % 設備投資額 % 減価償却費 % 26

27 2018 年度為替レート ( 通期平均 ) 2017 年度通期 ( 円 ) 2018 年度通期 ( 円 ) レート差 ( 円 ) 前期比増減率 売上影響 ( ) 営業利益影響額 ( ) 換算差取引差合計 USドル % タイバーツ % インドネシアルピア % 中国元 % ベトナムドン % インドルピー % ブラジルレアル % 合計 レート表示 : 円 / 現地通貨 ルピア ドンは円 /100 現地通貨 2. 影響額 : USドル = 日本と北米の合計 27

28 2,0 00 1,8 00 1,6 00 1,4 00 1,2 00 1, 年度連結売上高 ( 所在地別 ) 1 列目 2 列目 3 列目 4 列目 5 列目列 2 為替影響及び会計処理変更 日本 北米アジア南米 欧州 1, , 為替影響 46.8 会計処理変更 5.9 アルミ 21.8 四輪他 0.2 アルミ 11.0 二輪 3.6 四輪他 28.7 イント ネシア 44.7 ベトナム 17.5 インド 16.0 中国 ,061.7 その他 ,059.9 南米欧州 アジア 北米 日本 17 年度通期 (+0.8%) 為替除く差異 年度通期 28

29 2018 年度連結売上高 ( 事業別 ) 1 列目 2 列目 3 列目 4 列目 4 列目 2 列 2 為替影響及び会計処理変更 四輪 二輪アルミ補修品他 1, , 北米 34.9 中国 27.5 アジア 11.1 他 0.9 アジア 38.0 南米 26.2 北米他 4.1 アジア 31.1 日本 13.7 北米 補修品他 アルミ 二輪 四輪 17 年度通期 (+0.8%) 為替除く差異 年度通期 29

30 2018 年度連結営業利益 ( 所在地別 ) 参考 : 売上高 1,882 為替影響 10.5 日本 6.4 北米 33.3 アジア 11.3 南米 欧州 5.2 消去 1.4 参考 : 売上高 1,897 各所在地左棒 : 増収 / 減収影響右棒 : 原価 経費変動影響 日本 26.1 北米 31.4 アジア 南米 欧州 7.9 消去 2.9 品質費用 5.2 労務等 3.9 アルミ棟立上 3.0 子会社損益 1.9 材料市況 0.9 他 1.3 米国シ ョーシ ア 29.5 ( 内減損戻り 18.9) 米国オハイオ 4.0 メキシコ 1.3 前期品質費用 8.8 日本 19.8 北米 1.2 アジア 南米 欧州 10.6 消去 1.4 利益率 (7.0%) (8.6%) 17 年度通期 (+23.8%) 為替除く差異 年度通期 30

31 2018 年度連結営業利益 ( 要因別 ) 参考 : 売上高 1,882 為替影響 増収効果 材料市況 原価変動 減価償却費 研究開発費 販管費 その他 参考 : 売上高 1, 日本 9.6 ブラジル 6.8 イント ネシア 5.5 ベトナム 3.9 インド 3.8 米国 3.4 中国 5.2 タイ 3.9 メキシコ 2.6 他 2.0 米国 9.2 タイ 3.9 ベトナム 2.4 インド 2.2 日本 2.5 イント ネシア他 2.3 一時的損益 18.9 前期減損 18.9 品質関連 3.6 フ ラシ ル四輪 1.8 その他 1.7 子会社損益 1.9 消去 1.6 その他 3.7 利益率 (7.0%) (8.6%) 17 年度通期 (+23.8%) 為替除く差異 年度通期 31

32 2018 年度親会社の所有者に帰属する当期利益 営業利益変動 税引前利益変動 法人所得税変動 帰属利益変動 利益率 ( 4.6%) 持分法損益 ( ) ( 内 減損損失 ) 為替差損益 8.7 ( ) 金融損益 0.9 ( ) (3.9%) 17 年度通期 ( - ) 18 年度通期 32

33 2018 年度 (66 期 )3Q 後公表値との差異 33

34 2,4 00 2,3 00 2,2 00 2,1 00 2,0 00 1,9 00 1,8 00 1,7 00 1,6 00 1,5 00 1,4 00 1,3 00 1,2 00 1,1 00 1, 年度連結売上高 3Q 後公表値との差異 1 列目 2 列目 3 列目 4 列目 5 列目 6 列目列 2 為替影響 日本 北米 アジア 南米欧州 その他 1, , 南米欧州 1,052 1,060 アジア 北米 日本 3Q 後公表値 通期 (0.9%) 実績 34

35 2018 年度連結営業利益 3Q 後公表値との差異 参考 : 売上高 1,880 為替影響 増収効果 材料市況 原価変動 減価償却費 研究開発費 販管費 その他 参考 : 売上高 1, 日本 1.7 米国 0.9 ブラジル 0.6 中国他 0.8 タイ 1.0 日本 1.0 ベトナム 0.4 中国他 0.9 利益率 (8.0%) 3Q 後公表値 (+8.7%) 為替除く差異 (8.6%) 通期実績 35

36 2019 年度 (67 期 ) 連結業績見通し 36

37 2019 年度公表値 ( 単位 : ) 2018 年度 通期実績 2019 年度 通期公表値 増減額 差異 増減率 為替レート ( 単位 : 円 ) % 売上高 1, , % 円 営業利益 ( 利益率 ) (8.6%) (8.9%) % 税引前利益 ( 利益率 ) (8.7%) (9.4%) % 親会社帰属利益 ( 利益率 ) 73.4 (3.9%) 95.0 (5.1%) % 開発費 % 設備投資額 % 減価償却費 % 37

38 2019 年度公表値為替レート 2018 年度 2019 年度 通貨 通期実績 通期 レート差 増減率 ( 円 ) 公表レート USドル % タイバーツ % インドネシアルピア % 中国元 % ベトナムドン % インドルピー % ブラジルレアル % 売上影響営業利益影響 ( ) ( ) ルピア ドンは 100 現地通貨で表示 換算差 取引差 合計

39 2019 年度客先台数 市場台数 ( 万台 ) 2017 年度実績 2018 年度実績 2019 年度見通し 前年度比増減 日本 HM 四輪 生産 CKD 北米 HM 四輪生産 インドネシア生産 二輪 ベトナム生産 アジア タイ生産 HM 四輪 中国生産 タイ生産 ブラジル 二輪生産 HM 四輪生産

40 2019 年度連結売上高 (18 年度実績対 19 年度公表値 ) 2,5 00 2,0 00 1,5 00 1, 列目 2 列目 3 列目 4 列目 5 列目列 2 日本 北米 アジア 南米欧州 為替他 1, , 南米欧州 インド 8.6 イント ネシア 6.7 1,060 ベトナム 4.7 1,060 タイ 9.2 中国他 4.9 アジア 北米 日本 18 年度実績 26.9 ( 1.4%) 為替除く差異 年度公表値 40

41 2019 年度連結営業利益 (18 年度実績対 19 年度公表値 ) 為替影響 増収効果 材料市況 原価変動 減価償却費 その他 ベトナム 3.1 中国 3.0 インド 2.5 イント ネシア 2.0 米国 0.3 利益率 (8.6%) 18 年度実績 +4.0 (+2.4%) 為替除く差異 +3.5 (8.9%) 19 年度公表値 41

42 2019 年度設備投資計画 ( 単位 : ) 2018 年度実績 2019 年度公表値 増減額 当期の主要な投資内容 日本 二輪 ABS 関連 3.7 アルミ 3.3 開発 3.7 管理 4.6 北米 米国オハイオ 新機種 7.8 更新設備 3.3 米国ジョージア 新機種 5.9 更新設備 2.3 品質 2.4 メキシコ アジア タイ 更新設備 7.4 新機種 2.9 品質 2.1 インドネシア 品質 1.6 合理化 1.3 中国 新機種 5.0 合理化 4.3 能力拡充 2.4 ベトナム インド他 南米 欧州 設備投資合計 減価償却費

43 配当金 配当性向 (%) 親会社の所有者に帰属する当期利益 1 株当たり配当金 ( 円 ) 17 年度 18 年度 19 年度公表値 配当性向 % 30.8% 中間 17 年度 18 年度 19 年度公表値 期末 通期 中間 期末 通期 中間 期末 通期 % 円 配当性向 % '14 '15 '16 '17 '18 ' 年度 1 株当たり配当金 親会社帰属利益 '14 '15 '16 '17 '18 19 年度 配当金総額 期末中間 期末 中間 '14 '15 '16 '17 '18 19 年度 円 キャッシュポジションを考慮し 今後の投資動向および業績見通しを踏まえ 安定配当を継続 43

44 END 特記事項 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は 当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており その達成を当社として約束する趣旨のものではありません また 実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります 44

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決算短信 平成 12 年 3 月期決算短信 ( 連結 ) 平成 12 年 4 月 21 日 上場会社名花王株式会社上場取引所東大コード番号 4452 本社所在都道府県 問合せ先 管理部長東京都 TEL (03) 3660-7080 決算取締役会開催日平成 12 年 4 月 21 日親会社名 ( コード番号 : ) 親会社における当社の株式保有比率 : % 1. 12 年 3 月期の連結業績 ( 平成 11 年

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2015 年 3 月期第 3 四半期決算説明会

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RLCR 平成 15 年 3 月期決算短信 ( 連結 ) 平成 15 年 5 月 16 日 上場会社名 千代田化工建設株式会社 上場取引所 東 コード番号 6366 本社所在都道府県 神奈川県 (URL http://www.chiyoda-corp.com/ ) 代表者役職名代表取締役社長氏名関誠夫問合せ先責任者役職名主計部長氏名徳永一夫 TEL( 045 506-9410 ) 決算取締役会開催日平成 15

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