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1 ベースメタル国際需給動向 銅 金属資源レポート ベースメタル国際需給動向 1. 銅の国際市況と需給動向 金属企画調査部 1. LME 価格と在庫 (2012 年 10 月 ~11 月 ) - LME LME, US /, US /Q GDP, US / PMI, US / LME.. 図 1-1. 銅 :LME 価格と在庫の推移 (2012 年 10 月 11 月 ) 2. 需給 ICSG - - < US />,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, < 供給 鉱山生産量 > ,...SXEW.. -- 表 1-1. 主要生産国別鉱山生産量 (1-9 月累計 ) 国別 2011 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 増減比 チリ 3, , % 中国 , % ペルー % 米国 % 豪州 % ロシア % ザンビア % カナダ % DRCコンゴ % メキシコ % インドネシア % カザフスタン % ( 出典 :ICSG) 給動向105 (621)

2 需給動ベースメタル国際需給動向 銅 ( 出典 :ICSG) 図 1-2. 世界の銅需給推移 2009 年 9 月 2012 年 9 月 図 1-3. 中国の銅需給推移 2009 年 9 月 2012 年 9 月 ( 出典 :ICSG) 向 金属資源レポート DRC DRC CODELCOChuquicamata Grasberg Batu Hijau Antapaccay Matarani Xstrata Copper.US/. / Tintayakm. Cerro Verde Cerro Verde EIAS US COCHILCO US Joaquín Villarino Consejo Minero,US 106 (622)

3 ベースメタル国際需給動向 銅 金属資源レポート BHP Billiton AOlympic Dam BHP Billiton SA SA Jay Weatherill Erdenebulgan OyunOyu Tolgoi PPA Oyu Tolgoi LLC Q / < 供給 銅地金生産量 >... -., 表 1-2. 主要生産国別地金生産量 (1-9 月累計 ) 国別 2011 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 増減比 中国 3, , % チリ 2, , % 日本 , % 米国 % ロシア % インド % ドイツ % 韓国 % ポーランド % 豪州 % ザンビア % DRCコンゴ % 世界計 14, , % ( 出典 :ICSG) DRC DRC Chuquicamata First Quantum Minerals Kansanshi ZEMA Kansanshi/ KansanshiSentinel Kansanshi / / Sentinel / Jorge Mayoral / 需/.US < 需要 銅地金消費量 >... -, 表 1-3. 主要消費国別地金消費量 (1-9 月累計 ) 国別 2011 年 1-9 月 2012 年 1-9 月増減比中国 5, , % 米国 1, , % ドイツ % 日本 % 韓国 % インド % ロシア % 世界計 14, , % ( 出典 :ICSG). JP MorganBlackRock ETF ETF JP Morgan.BlackRock LME 給動向107 (623)

4 ベースメタル国際需給動向 銅 ( 出典 :ICSG) 需給動 JP Morgan BlackRock IWCC IWCC LME 向< 需給バランス> LME LME 今後の需給見通し ICSG 図 1-4. 銅需給バランス (2008 年 1 月 2012 年 9 月 ) 表 1-4. 銅需給の実績と予測 2012 年実績 2011 年実績 (1-9 月期 ) 2012 年予測 2013 年予測鉱山生産量 16,019 千 t 11,963 千 t 16,479 千 t 17,533 千 t 地金生産量 (a) 19,651 千 t 14,808 千 t 19,950 千 t 21,140 千 t 地金消費量 (b) 19,865 千 t 15,402 千 t 20,376 千 t 20,682 千 t 需給バランス (a-b) 214 千 t 594 千 t 426 千 t +458 千 t 金属資源レポート 108 (624) ICSG.,.,... IWCC.,.,.,..,,,., US /

5 ベースメタル国際需給動向 鉛 金属資源レポート 2. 鉛の国際市況と需給動向 1. LME 価格と在庫 (2012 年 10 月 ~11 月 ) - LME LME, US /, US /, US /, US /, US / LME.. 2. 需給 ILZSG - - < US />,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, < 供給 鉱山生産量 > Peñasquito 需給動向図 2-1. 鉛 :LME 価格と在庫の推移 (2012 年 10 月 11 月 ) CBH Rasp / / 109 (625)

6 スメタル国際需給動向 鉛 ーベ( 出典 :ILZSG) 図 2-2. 世界の鉛需給推移 2009 年 10 月 2012 年 10 月 図 2-3. 中国の鉛需給推移 2009 年 10 月 2012 年 10 月 ( 出典 :ILZSG) 需給動向 金属資源レポート 表 2-1. 主要生産国別鉱山生産量 (1-10 月累計 ) 国別 2011 年 1-10 月 2012 年 1-10 月増減比 中国 1,863 2, % 豪州 % 米国 % ぺルー % メキシコ % ロシア % インド % ボリビア % 世界計 3,750 4, % ( 出典 :ILZSG) Dugald River Dugald River / /. /oz/ Dugald River. A KBL Mining Sorby Hills FS KBL Mining Yuguang Gold Lead FS oz/ / Glencore Xstrata CRU Glencore.Xstrata. BHP Billiton Glencore.Xstrata. Eco-Bat 110 (626)

7 ベースメタル国際需給動向 鉛 金属資源レポート Technology < 供給 鉛地金生産量 > 表 2-2. 主要生産国別地金生産量 (1-10 月累計 ) 国別 2011 年 1-10 月 2012 年 1-10 月増減比中国 3,797 3, % 米国 1,040 1, % インド % 韓国 % ドイツ % メキシコ % 英国 % カナダ % 日本 % 世界計 8,743 8, % ( 出典 :ILZSG) /. /..US La Oroya Doe Run Peru Right Business Q. Exide Technologies Frisco Reading Vernon Canon HollowMuncie < 需要 鉛地金消費量 > 表 2-3. 主要消費国別地金消費量 (1-10 月累計 ) 国別 2011 年 1-10 月 2012 年 1-10 月 増減比 中国 3,753 3, % 米国 1,277 1, % インド % 韓国 % ドイツ % ブラジル % 日本 % メキシコ % スペイン % 世界計 8,578 8, % ( 出典 :ILZSG) Johnson Controls EnerSys MOU < 需給バランス> - 需給動向111 (627)

8 需給動ベースメタル国際需給動向 鉛 ( 出典 :ILZSG) 向3. 今後の需給見通し 金属資源レポート ILZSG - -. ILZSG 図 2-4. 鉛需給バランス (2008 年 1 月 2012 年 10 月 ) 表 2-4. 鉛需給の実績と予測 2011 年実績.,.., 年実績 (1-10 月期 ) 2012 年予測 2013 年予測 鉱山生産量 4,696 千 t 4,359 千 t 5,210 千 t 5,356 千 t 地金生産量 (a) 10,598 千 t 8,942 千 t 10,904 千 t 11,322 千 t 地金消費量 (b) 10,442 千 t 8,875 千 t 10,796 千 t 11,148 千 t 需給バランス (a-b) +156 千 t +67 千 t +108 千 t +174 千 t 112 (628)

9 ベースメタル国際需給動向 亜鉛 金属資源レポート 3. 亜鉛の国際市況と需給動向 1. LME 価格と在庫 (2012 年 10 月 ~11 月 ) - LME LME, US /, US /, US / LME 2. 需給 ILZSG - - 図 3-1. 亜鉛 :LME 価格と在庫の推移 (2012 年 10 月 11 月 ) < US />,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, < 供給 鉱山生産量 >... -, 表 3-1. 主要生産国別鉱山生産量 (1-10 月累計 ) 国別 2011 年 1-10 月 2012 年 1-10 月 増減比 中国 3,414 4, % 豪州 1,202 1, % ペルー 1,059 1, % インド % 米国 % メキシコ % カナダ % カザフスタン % 世界計 10,598 11, % 需( 出典 :ILZSG) 給動向113 (629)

10 ベースメタル国際需給動向 亜鉛 ( 出典 :ILZSG) 需給動向 金属資源レポート 図 3-2. 世界の亜鉛需給推移 2009 年 10 月 2012 年 10 月 図 3-3. 中国の亜鉛需給推移 2009 年 10 月 2012 年 10 月 ( 出典 :ILZSG) CBH Rasp / / Endeavor Glencore Xstrata Glencore Nystar Nystar. VotorantimMato GrossoAripuana FSQFS /. //Votorantim Karmin Exploration Bear Creek MiningCorani ESIA ESIA FS / // oz/.us < 供給 亜鉛地金生産量 >... -, (630)

11 ベースメタル国際需給動向 亜鉛 金属資源レポート 表 3-2. 主要生産国別地金生産量 (1-10 月累計 ) 国別 2011 年 1-10 月 2012 年 1-10 月 増減比 中国 4,293 3, % 韓国 % インド % カナダ % 日本 % スペイン % 豪州 % メキシコ % ペルー % カザフスタン % フィンランド % 世界計 10,842 10, % ( 出典 :ILZSG). - < 需要 亜鉛地金消費量 >... -,.. -- 表 3-3. 主要消費国別消費量 (1-10 月累計 ) 国別 2011 年 1-10 月 2012 年 1-10 月 増減比 中国 4,449 4, % 米国 % インド % 韓国 % 日本 % ドイツ % ベルギー % イタリア % ブラジル % 世界計 10,538 10, % ( 出典 :ILZSG),/, US 需給動向図 3-4. 亜鉛需給バランス (2008 年 1 月 2012 年 10 月 ) 115 (631)

12 ベースメタル国際需給動向 ( 出典 :ILZSG) 亜鉛 需給動< 需給バランス > - 3. 今後の需給見通し ILZSG - - 向 金属資源レポート. ILZSG.,..,..,. 表 3-4. 亜鉛需給の実績と予測 2011 年実績 2012 年実績 (1-10 月期 ) 2012 年予測 2013 年予測 鉱山生産量 12,950 千 t 11,387 千 t 13,596 千 t 13,959 千 t 地金生産量 (a) 13,131 千 t 10,445 千 t 12,862 千 t 13,479 千 t 地金消費量 (b) 12,753 千 t 10,288 千 t 12,709 千 t 13,186 千 t 需給バランス (a-b) +378 千 t +157 千 t +153 千 t +293 千 t 116 (632)

13 ベースメタル国際需給動向 ニッケル 金属資源レポート 4. ニッケルの国際市況と需給動向 1. LME 価格と在庫 (2012 年 10 月 ~11 月 ) -LME LME, US / GDP, US /, US / HSBC PMIEU IMF, US / LME 需給 INSG - - 図 4-1. ニッケル :LME 価格と在庫の推移 (2012 年 10 月 11 月 ) < US />,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. < 供給 鉱山生産量 > 表 4-1. 主要生産国別鉱山生産量 (1-10 月累計 ) 国別 2011 年 1-10 月 2012 年 1-10 月 増減比 インドネシア % フィリピン % ロシア % 豪州 % カナダ % ニューカレドニア % ブラジル % 中国 % 世界計 1, , % ( 出典 :INSG) 需給動向117 (633)

14 需給動向ベースメタル国際需給動向 ニッケル( 出典 :INSG) 図 4-2. 世界のニッケル需給推移 2009 年 10 月 2012 年 10 月 図 4-3. 中国のニッケル需給推移 2009 年 10 月 2012 年 10 月 ( 出典 :INSG) 金属資源レポート NPI Talvivaara Sotkamo.. Anglo AmericanLoma de Niquel Anglo American PDVSA Anglo American Loma de Niquel., t Lundin MiningAgua blanca < 供給 ニッケル地金生産量 > INSG "Primary" (634)

15 ベースメタル国際需給動向 ニッケル 金属資源レポート ( 出典 :INSG) Harjavalta YuzhUral POSCO US POSCO CEO Krakatau POSCO POSCO Vale ParaOnca Puma. US. US. US Vale Q Ambatovy SherrittDavid Pathe CEO CEO HPAL,/,/, PNG Ramu,,.,, Xstrata Koniambo 需表 4-2. 主要生産国別一次ニッケル生産量 (1-10 月累計 ) 国別 2011 年 1-10 月 2012 年 1-10 月 増減比 中国 % ロシア % 日本 % カナダ % 豪州 % ノルウェー % ブラジル % コロンビア % フィンランド % ニューカレドニア % 英国 % 世界計 1, , % < 需要 ニッケル地金消費量 > NPI /RKEFNPI NPI 給動向119 (635)

16 需給動向ベースメタル国際需給動向 ニッケル( 出典 :INSG) 表 4-3. 主要消費国別一次ニッケル消費量 (1-10 月累計 ) 国別 2011 年 1-10 月 2012 年 1-10 月 増減比 中国 % 日本 % 米国 % ドイツ % 韓国 % イタリア % 台湾 % インド % スペイン % 世界計 1, , % ( 出典 :INSG) NPI SRB < 需給バランス> LME LME 金属資源レポート 図 4-4. ニッケルの需給バランス (2008 年 1 月 2012 年 10 月 ) 表 4-4. ニッケル需給の実績と予測 3. 今後の需給見通し BNP, US /, US / -INSG 年実績 2012 年実績 (1-10 月期 ) 2012 年予測 2013 年予測 鉱山生産量 1,902 千 t 1,733 千 t 2,011 千 t 2,115 千 t 地金生産量 (a) 1,589 千 t 1,418 千 t 1,687 千 t 1,780 千 t 地金消費量 (b) 1,587 千 t 1,363 千 t 1,645 千 t 1,707 千 t 需給バランス (a-b) +1.8 千 t +55 千 t 千 t 千 t (636)

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