docutize 帳票設定ガイド Ver.1.0 株式会社オプロ

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あいぞうりゅうとう
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1 docutize 帳票設定ガイド Ver.1.0 株式会社オプロ

2 改訂履歴 Ver. 改訂日改訂内容 /05/01 新規発行本書に記載されている会社名製品名サービス名などは提供各社の商標登録商標商品名ですなお本文中に TM マークマークは明記しておりません

3 本書の使い方本書は株式会社オプロが提供する docutize の帳票設定ガイドです本書をご利用いただくことで帳票のレイアウトを設定する手順を理解し帳票をカスタマイズできることを目的としています本書はセットアップの完了が前提ですセットアップについては別途資料 docutize セットアップガイドを参照してください帳票のデータ登録 / 出力 / 送信については別途資料 docutize ユーザガイドを参照してください本書の表記本書では以下の表記で記載しています表記方法内容注意操作上の注意事項について記載しています操作するうえで知っていると便利なポイントについて記載しています参照本書における参照先を記載しています [ ] ボタン名やタブ名キーボードのキーなどの表記で使用しますシステム名メニュー名画面名項目名参照先などの表記で使用します

4 目次はじめに概要注意事項と制限事項... 5 帳票作成オブジェクトの一覧新規帳票の作成基本設定 PDF 出力 Word 出力 Excel 出力一覧型帳票の作成帳票出力詳細レコードからの出力設定 Office アドインの設定アドインの追加マッピング docutize へのアップロード... 64

5 はじめにここでは docutize の概要や操作上の注意事項制限事項について説明します 1.1 概要 docutize の概要について説明します docutize( ドキュタイズ ) は帳票ポータルサービスです帳票の作成 / 出力 / 送信など帳票に関わる作業を一元管理できます docutize 単体でも Salesforce の拡張機能としてもご利用いただけます付属の帳票オブジェクトをカスタマイズし請求書契約書経歴書アンケートなどの帳票を作成できます用途に合わせて出力形式 (Word/Excel/PDF) を選べます出力情報の履歴管理メール /FAX での自動送信機能顧客との情報共有機能も付いており帳票業務を全面的にサポートします弊社が提供する OPROARTS や AppsME と連携することで例えば契約業務におけるペーパーレス化を実現し印紙代 / 郵送費をコストカットするなどといった多様なソリューションの構築が期待できます 1.2 注意事項と制限事項 docutize を操作する際の注意事項と制限事項について説明します動作環境 docutize は Salesforce の Lightning Experience に対応しています Salesforce Classic での動作サポートは行っておりません推奨ブラウザ推奨ブラウザは Microsoft Edge Google Chrome Mozilla Firefox Apple Safari です最新バージョンを使用してください Internet Explorer は動作サポート対象外です

6 帳票作成帳票を作成する手順について説明します 2 章における手順の流れは次のとおりです帳票のタイプが一覧型の場合帳票のタイプがヘッダー明細型の場合新規帳票を作成する [ 参照 ]2.2 新規帳票の作成新規帳票を作成する [ 参照 ]2.2 新規帳票の作成一覧型の帳票を出力するための設定をする [ 参照 ]2.3 一覧型帳票の作成 docutize での帳票設定から出力までの全体の流れは次のとおりです基本設定 docutize で帳票を新規作成し帳票の名前や出力形式 (PDF/Word/ Excel) など基本的な項目を設定します [ 参照 ] 基本設定手順 1~7 オブジェクト選択帳票で使用するオブジェクトを選択します [ 参照 ] 基本設定手順 8 例 ) 見積書を作成する場合に選択するオブジェクト見積オブジェクト見積書に必要な項目のまとまり見積明細オブジェクト見積書の明細となる商品情報のまとまり項目選択それぞれのオブジェクトから帳票に表示する項目を選択します [ 参照 ] 基本設定手順 9~10 例 ) 見積見積明細オブジェクトを選択した場合見積オブジェクトから取引先名取引先住所合計金額など見積明細オブジェクトから品目名数量単価などレイアウトの作成帳票に項目を配置しマッピング ( 帳票に配置した項目と表示するデータとの紐付け ) します [ 参照 ] PDF 出力 Word 出力 Excel 出力 Word や Excel で帳票を作成する場合は Office アドインの設定が必要ですボタンの作成ボタンを作成すると Salesforce のレコードの詳細ページやリストページから帳票を出力できます [ 参照 ] 3.1 詳細レコードからの出力設定

7 2.1 オブジェクトの一覧オブジェクトとはデータを入力するための箱のようなものです業務にあわせてオブジェクト ( 箱 ) を作成しその中に必要な情報を登録します docutize では下図のような帳票出力用オブジェクトを用意していますアンケート主従関係参照関係請求請求明細品目契約書契約条項契約台帳契約明細指示書報告書報告明細指示書明細経歴書経歴明細経歴資格経歴スキル経歴希望条件

8 2.2 新規帳票の作成新しく帳票を作成する手順を説明します [ アプリケーションランチャー ] アイコンをクリックしますアプリケーションランチャーを下にスクロールし [docutize 設定 / マスタ ] リンクをクリックします [ 帳票 ] タブをクリックし [ 新規帳票 ] ボタンをクリックします

9 2.2.1 基本設定基本設定オブジェクト選択項目選択の手順を説明します帳票 : 基本設定画面が表示されます帳票名を入力し帳票が所属するカテゴリーを選択しますカテゴリーの設定は以下を参照してください [ 参照 ] セットアップガイドカテゴリの作成帳票を出力するサービスを選択します注意 OPROARTS を選択する場合は別途契約が必要です帳票の出力形式を選択します各出力形式におけるレイアウトの作成手順は以下を参照してください [ 参照 ]2.2.2 PDF 出力 [ 参照 ]2.2.3 Word 出力 [ 参照 ]2.2.4 Excel 出力

10 帳票の出力方法を選択します複数選択できます注意 FAX 配信を選択する場合は別途 FAX 契約が必要です帳票を出力する Salesforce プロファイルを選択します帳票を出力できるのは次の条件をすべて満たすユーザです指定したカテゴリに所属するユーザ選択した Salesforce プロファイルのユーザ作成する帳票のタイプを選択します帳票には次のタイプがあります一覧型 : 明細のみの帳票ヘッダー明細型 : ヘッダーフッター明細がある帳票注意一覧型を作成する場合は設定が必要です詳しくは以下を参照してください [ 参照 ]2.3 一覧型帳票の作成

11 画面下部の [ 次へ ] ボタンをクリックします帳票 : オブジェクト選択画面が表示されます帳票に使用する主オブジェクトにチェックを付けます帳票タイプによりオブジェクトを選択する方法が変わります一覧型 : オブジェクトはひとつだけ選択できますヘッダー明細型 : 主従関係 ( 主オブジェクトと明細オブジェクト ) のオブジェクトを選択します

12 帳票タイプがヘッダー明細型の場合の明細オブジェクトの指定方法 1. 使用する主オブジェクトにチェックを付けると画面右の 1. 主オブジェクトを選択してくださいにオブジェクト名が表示されます 2. 画面左のオブジェクト一覧から使用する明細オブジェクトにチェックを付け [ ] ボタンをクリックします明細オブジェクトは 2 件まで選択できます 3. 画面右の 2. 明細オブジェクトを選択してくださいにオブジェクト名が表示されます 4. 画面下の [ 次へ ] ボタンをクリックします

13 帳票: 項目選択画面が表示されます帳票に表示する項目を選択し [ ] ボタンをクリックします項目名の左にある [ ] ボタンの項目は参照項目ですクリックすると参照関係先のオブジェクトの項目を選択できます

14 画面右の一覧に選択した項目が表示されます続けて項目を選択する場合は手順 9 を繰り返します [ ] ボタンをクリックすると式を作成できます例 ) 請求先担当者の姓名敬称をひとつに結合した請求先担当者を作成帳票タイプがヘッダー明細型の場合はオブジェクトを切り替えて項目を選択してください

15 手順 4 の出力方法でメモ & 添付ファイル保存にチェックを付けた場合は [ メモ & 添付ファイル保存 ] タブをクリックし保存場所を選択します注意帳票タイプが一覧型の場合出力対象レコードに保存は選択できません手順 4 の出力方法でメール配信にチェックを付けた場合は [ メール配信 ] タブをクリックしメールに項目を挿入することができます画面左の一覧から画面右の各項目へ項目をドラッグ & ドロップして設定しますまた固定文言を挿入することもできます手順 4 の出力方法で FAX 配信にチェックを付けた場合は [FAX 配信 ] タブをクリックし FAX に項目を挿入することができます画面左の項目一覧から画面右の各項目へ項目をドラッグ & ドロップして設定しますまた固定文言を挿入することもできます画面下の [ 保存 ] ボタンをクリックします

16 帳票設定が作成されたことを確認します設定を変更する場合は [ 設定編集 ] ボタンや [ 項目編集 ] ボタンをクリックします

17 2.2.2 PDF 出力基本設定の出力形式選択で PDF を選択した場合のレイアウトを作成しますここではヘッダー部と明細部がある請求書を作成する方法を例に説明します出力形式選択については以下を参照してください [ 参照 ] 基本設定手順基本設定で作成した帳票設定の画面で [ レイアウト ] ボタンをクリックします帳票設定の画面を閉じた場合は次の手順で画面を再表示します 1. [ アプリケーションランチャー ] アイコンをクリックします 2. アプリケーションランチャーを下にスクロールし [docutize 設定 / マスタ ] リンクをクリックします 3. [ 帳票 ] タブをクリックし使用する帳票設定のリンクをクリックします

18 デザイナーテンプレートの新規作成画面が表示されます白紙から作成を選択し [ 作成 ] ボタンをクリックします白紙から作成画面が表示されます新規テンプレート名を入力し [ 実行 ] ボタンをクリックします注意テンプレート名に使用できる文字種は次のとおりです大文字小文字の英字数字記号 _ ( アンダーバー ) テンプレート名の一文字目は英字にする必要があります

19 OPROARTS Designer が表示されます明細部のサイズを指定しますコンポーネントの [ (Dataset Table)] をクリックしレイアウトの中でクリックします [Band] が表示されます表示されたコンポーネントのサイズを調整します

20 バンドのレポートヘッダレポートフッタカラムヘッダにチェックを付けますレイアウトに [Report Header][Column Header][Report Footer] が表示されます表示されたコンポーネントのサイズを調整します各バンドの役割は次のとおりです動作にあった場所にコンポーネントや項目を配置してください [Report Header] ヘッダー部です最初に一度だけ表示します [Report Footer] フッター部です最後に一度だけ表示します [Band] 明細行です 1 行分のデザインをします [Column Header] 見出し行です [ Report Header ] のあとに表示されます

21 各バンドにコンポーネントや項目を配置します Label コンポーネントは見出しなどの固定項目を配置するために使用します Label コンポーネントの配置方法は次のとおりです 1. コンポーネントから [ (Label)] をクリックします 2. レイアウト上でクリックします Label コンポーネントが配置されます 3. 必要に応じてプロパティを変更しますここではフォントサイズを変更します 4. Label コンポーネントをダブルクリックします表示内容を入力し [OK] ボタンをクリックします

22 データセットには基本設定の手順 9 で選択したオブジェクトの項目が表示されますデータセットの配置方法は次のとおりです 1. データセットから配置する項目をクリックします 2. レイアウト上でクリックしますデータセットが配置されます 3. 必要に応じてプロパティを変更しますここでは上下に線を引きます [ (Save)] をクリックしレイアウトしたファイルを保存します注意編集ファイルはこまめに保存してください

23 [ (Show Upload)] をクリックし docutize へアップロードします Visualforce ページ変換画面が表示されます [ 変換を開始する ] ボタンをクリックします変換完了画面が表示されます [ アップロードを開始する ] ボタンをクリックします

24 アップロード完了画面が表示されます [ 閉じる ] ボタンをクリックし OPROARTS Designer を閉じます作成した帳票の出力確認をします帳票設定の画面で [ 出力 ] ボタンをクリックします

25 作成した帳票の出力対象レコード画面が表示されます出力する主オブジェクトのレコードにチェックを付け [ 出力確認 ] ボタンをクリックしますオブジェクトの項目に登録されている内容を検索条件に入力して検索するとレコードを絞り込めます作成した帳票の出力設定画面が表示されます [ ダウンロード ] タブをクリックし [ ダウンロード ] ボタンをクリックしますダウンロード時の動作はブラウザや設定によって異なります

26 ダウンロードした PDF ファイルの内容を確認します

27 2.2.3 Word 出力基本設定の出力形式選択で Word を選択した場合のレイアウトを作成しますここではローカルで作成した Word ファイルを利用する方法を例に説明します出力形式選択については以下を参照してください [ 参照 ] 基本設定手順基本設定で作成した帳票設定の画面で [ レイアウト ] ボタンをクリックします帳票設定の画面を閉じた場合は次の手順で画面を再表示します 1. [ アプリケーションランチャー ] アイコンをクリックします 2. アプリケーションランチャーを下にスクロールし [docutize 設定 / マスタ ] リンクをクリックします 3. [ 帳票 ] タブをクリックし使用する帳票設定のリンクをクリックします

28 デザイナーテンプレートの新規作成画面が表示されますローカルのファイルから作成を選択し [ 作成 ] ボタンをクリックしますローカルのファイルから作成画面が表示されます [ ファイルを選択 ] ボタンをクリックします注意 Word の帳票にはあらかじめ docutize アドインを設定し保存してくださいアドインの追加方法は以下を参照してください [ 参照 ]4.1 アドインの追加ファイルを選択するダイアログボックスが表示されます Word ファイルを選択し [ 開く ] ボタンをクリックします

29 ローカルのファイルから作成画面に戻ります選択した Word ファイルのファイル名が表示されます新規テンプレート名を入力し [ 実行 ] ボタンをクリックします注意テンプレート名に使用できる文字種は次のとおりです大文字小文字の英字数字記号 _ ( アンダーバー ) テンプレート名の一文字目は英字にする必要がありますテンプレートファイルがダウンロードされますローカルに保存しテンプレートファイルを開きますダウンロード時の動作はブラウザや設定によって異なります

編集ファイルはこまめに保存してください [ アップロードフォームを開く ] ボタンをクリックすると既定のブラウザが起動しログイン画面が表示されますログイン後

30 Word が起動しテンプレートファイルが表示されます Salesforce の項目を設定 ( マッピング ) します詳しいマッピングの方法は以下を参照してください [ 参照 ]4.2 マッピングテンプレートファイルを保存し docutize へアップロードします [ ] ボタンをクリックしアドインの [ アップロードフォームを開く ] ボタンをクリックします注意編集ファイルはこまめに保存してください [ アップロードフォームを開く ] ボタンをクリックすると既定のブラウザが起動しログイン画面が表示されますログイン後保存したテンプレートファイルを指定し [Upload] ボタンをクリックします ( アップロードが完了すると画面は自動的に閉じます ) 詳しいアップロード方法は以下を参照してください [ 参照 ]4.3 docutize へのアップロード

31 作成した帳票の出力確認をします帳票設定の画面で [ 出力 ] ボタンをクリックします作成した帳票の出力対象レコード画面が表示されます出力する主オブジェクトのレコードにチェックを付け [ 出力確認 ] ボタンをクリックしますオブジェクトの項目に登録されている内容を検索条件に入力して検索するとレコードを絞り込めます

32 作成した帳票の出力設定画面が表示されます [ ダウンロード ] タブをクリックし [ ダウンロード ] ボタンをクリックしますダウンロード時の動作はブラウザや設定によって異なりますダウンロードした Word ファイルの内容を確認します

33 2.2.4 Excel 出力基本設定の出力形式選択で Excel を選択した場合のレイアウトを作成しますここではローカルで作成した Excel ファイルを利用する方法を例に説明します出力形式選択については以下を参照してください [ 参照 ] 基本設定手順基本設定で作成した帳票設定の画面で [ レイアウト ] ボタンをクリックします帳票設定の画面を閉じた場合は次の手順で画面を再表示します 1. [ アプリケーションランチャー ] アイコンをクリックします 2. アプリケーションランチャーを下にスクロールし [docutize 設定 / マスタ ] リンクをクリックします 3. [ 帳票 ] タブをクリックし使用する帳票設定のリンクをクリックします

34 デザイナーテンプレートの新規作成画面が表示されますローカルのファイルから作成を選択し [ 作成 ] ボタンをクリックしますローカルのファイルから作成画面が表示されます [ ファイルを選択 ] ボタンをクリックします注意 Excel の帳票にはあらかじめ docutize アドインを設定し保存してくださいアドインの追加方法は以下を参照してください [ 参照 ]4.1 アドインの追加ファイルを選択するダイアログボックスが表示されます Excel ファイルを選択し [ 開く ] ボタンをクリックします

35 ローカルのファイルから作成画面に戻ります選択した Excel ファイルのファイル名が表示されます新規テンプレート名を入力し [ 実行 ] ボタンをクリックします注意テンプレート名に使用できる文字種は次のとおりです大文字小文字の英字数字記号 _ ( アンダーバー ) テンプレート名の一文字目は英字にする必要がありますテンプレートファイルがダウンロードされますローカルに保存しテンプレートファイルを開きますダウンロード時の動作はブラウザや設定によって異なります

36 Excel が起動しテンプレートファイルが表示されます Salesforce の項目を設定 ( マッピング ) します詳しいマッピングの方法は以下を参照してください [ 参照 ]4.2 マッピングテンプレートファイルを保存し docutize へアップロードします [ ] ボタンをクリックしアドインの [ アップロードフォームを開く ] ボタンをクリックします注意編集ファイルはこまめに保存してください [ アップロードフォームを開く ] ボタンをクリックすると既定のブラウザが起動しログイン画面が表示されますログイン後保存したテンプレートファイルを指定し [Upload] ボタンをクリックします ( アップロードが完了すると画面は自動的に閉じます ) 詳しいアップロード方法は以下を参照してください [ 参照 ]4.3 docutize へのアップロード

37 作成した帳票の出力確認をします帳票設定の画面で [ 出力 ] ボタンをクリックします作成した帳票の出力対象レコード画面が表示されます出力する主オブジェクトのレコードにチェックを付け [ 出力確認 ] ボタンをクリックしますオブジェクトの項目に登録されている内容を検索条件に入力して検索するとレコードを絞り込めます

38 作成した帳票の出力設定画面が表示されます [ ダウンロード ] タブをクリックし [ ダウンロード ] ボタンをクリックしますダウンロード時の動作はブラウザや設定によって異なりますダウンロードした Excel ファイルの内容を確認します

39 2.3 一覧型帳票の作成帳票タイプが一覧型の帳票を作成する場合は設定が必要ですここでは請求オブジェクトに設定する手順を例に説明します注意項目を作成しますので管理者が設定してください帳票タイプについては以下を参照してください [ 参照 ] 基本設定手順 6 ホーム画面の [ ] ボタンをクリックし [ 設定 ] をクリックしますオブジェクトおよび項目 > オブジェクトマネージャをクリックします

40 オブジェクトマネージャ画面が表示されます出力するオブジェクトのリンクをクリックします請求オブジェクトの詳細画面が表示されます項目とリレーションをクリックします

41 項目とリレーションが表示されます [ 新規 ] ボタンをクリックしますカスタム項目の新規作成画面が表示されますデータ型の参照関係を選択し [ 次へ ] ボタンをクリックします新規リレーション画面が表示されます関連先は DocutizeCommonPage を選択し [ 次へ ] ボタンをクリックします

42 子リレーション名に任意の値を入力し [ 次へ ] ボタンをクリックします注意子リレーション名は英数字のみで定義し DocutizeCommonPage で一意の名前を設定してください任意のプロファイルにアクセス権を設定し [ 次へ ] ボタンをクリックします

43 [ 次へ ] ボタンをクリックします [ 保存 ] ボタンをクリックします

44 帳票出力帳票を出力するための設定について説明します 3 章における手順の流れは次のとおりです詳細レコードからの出力を設定する [ 参照 ]3.1 詳細レコードからの出力設定帳票は次の方法で出力できます詳細レコードから出力詳細レコード画面にボタンを設置して帳票を出力します事前にこの章の設定が必要です出力方法は以下を参照してくださいポータル画面から出力ポータル画面から帳票とレコードを選択して出力します出力方法は以下を参照してください [ 参照 ] ユーザガイド 4.1 詳細レコード [ 参照 ] ユーザガイド 4.2 ポータルメモ & 添付ファイルから出力ポータル画面に設置されたファイルアイコンから帳票をダウンロードします出力方法は以下を参照してください [ 参照 ] ユーザガイド 4.3 メモ & 添付ファイル

45 3.1 詳細レコードからの出力設定レコードの詳細ページやリストページから出力する場合はボタンの設置が必要ですここでは請求書 (PDF) を出力するボタンを請求レコードの詳細ページに作成する手順を例に説明します基本設定で作成した帳票設定の画面で [ ボタン生成 ] ボタンをクリックします帳票設定の画面を閉じた場合は次の手順で画面を再表示します 1. [ アプリケーションランチャー ] アイコンをクリックします 2. アプリケーションランチャーを下にスクロールし [docutize 設定 / マスタ ] リンクをクリックします 3. [ 帳票 ] タブをクリックし使用する帳票設定のリンクをクリックします

46 ボタン生成画面が表示されます必要事項を入力し [ 保存 ] ボタンをクリックしますボタンの種類で詳細ページボタンを選択すると以下の画面にボタンが配置されます詳細ページ ( 出力するレコード画面 ) の右上に配置されます [ ] ボタンをクリックして表示される場合もあります

47 ボタンの種類でリストボタンを選択すると以下の画面にボタンが配置されますリストページ ( レコード一覧画面 ) の右上に配置されます [ ] ボタンをクリックして表示される場合もありますボタンをレイアウトに表示する設定をしますホーム画面の [ ] ボタンをクリックし [ 設定 ] をクリックしますオブジェクトおよび項目 > オブジェクトマネージャをクリックします

48 オブジェクトマネージャ画面が表示されますボタンを表示するオブジェクトのリンクをクリックします請求オブジェクトの詳細画面が表示されますページレイアウトをクリックします

49 ページレイアウトの一覧が表示されます使用しているページレイアウトのリンクをクリックします使用しているページレイアウトの設定画面が表示されますモバイルおよび Lightning のアクションをクリックします作成したボタンを一覧から Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクションにドラッグ & ドロップで移動します

50 Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクションに定義済みアクションを上書きの表示がある場合は定義済みアクションを上書きリンクをクリックしてください Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクションに作成したボタンが表示されます Salesforce Classic の場合はボタン Lightning Experience の場合はアクションになります [ 保存 ] ボタンをクリックします

51 ページレイアウトの一覧画面に戻ります作成したボタンを確認します [ アプリケーションランチャー ] アイコンをクリックしますアプリケーションランチャーを下にスクロールし [docutize] リンクをクリックします docutize のホーム画面が表示されます [ 請求 ] タブをクリックします

52 請求の一覧が表示されます出力する請求レコードのリンクをクリックします請求レコードの詳細画面が表示されます画面の右上または [ ] ボタンをクリックすると作成したボタンがアクションとして表示されます PDF 請求書出力をクリックします出力画面が表示されます [ ダウンロード ] タブをクリックし [ 出力 ] ボタンをクリックしますダウンロード時の動作はブラウザや設定によって異なります

53 ダウンロードしたファイルの内容を確認します 3.1 詳細レコードからの出力設定の手順 2 におけるボタンの種類でリストボタンを選択した場合にボタンをリストページに表示させる手順は次のとおりです 1. ホーム画面の [ ] ボタンをクリックし [ 設定 ] をクリックします 2. オブジェクトおよび項目 > オブジェクトマネージャをクリックします

54 3. 該当するオブジェクト名をクリックしますここでは請求をクリックします 4. 検索レイアウトをクリックしリストビューの [ ]>[ 編集 ] をクリックします 5. 請求リストビューが表示されますカスタムボタン > 利用可能なボタンから表示するボタン名を選択し [ ] ボタンをクリックします 6. 選択したボタンに表示されていることを確認し [ 保存 ] ボタンをクリックします

55 Office アドインの設定 Word または Excel で帳票を作成するには Office アドインの登録が必要です Office アドインの追加とアドインを追加したファイルのマッピングやアップロードの手順について説明します 4 章における手順の流れは次のとおりですアドインの追加 [ 参照 ]4.1 アドインの追加項目のマッピング [ 参照 ]4.2 マッピングファイルのアップロード [ 参照 ]4.3 docutize へのアップロード

4.1 アドインの追加 Office アドインを使用すると docutize から連携したデータを Excel や Word に動的に埋め込み表示できますここでは例として Microsoft Excel 2016 で作成した帳票レイアウトにアドインを追加する手順を説明します Word でも同様の手順でアドインを追加できます注意 Office アドイン版は docutize

56 4.1 アドインの追加 Office アドインを使用すると docutize から連携したデータを Excel や Word に動的に埋め込み表示できますここでは例として Microsoft Excel 2016 で作成した帳票レイアウトにアドインを追加する手順を説明します Word でも同様の手順でアドインを追加できます注意 Office アドイン版は docutize を契約されていればどなたでもお使いいただけますただし 2018 年 11 月以前にご契約のライセンスでは一部有効化が必要になる場合がありますサポートサイトからお問い合わせくださいアドインを使用できる Microsoft Office のバージョンは 2013 以上ですインストールされている Office のバージョンを確認してください Microsoft Excel 2016 を使用してあらかじめ帳票レイアウトを作成します帳票出力時明細項目はデータの行数に応じて動的に繰り返し表示されます帳票レイアウトでは表の枠を作成し見出し行の下にデータ行を 1 行挿入してください Excel のテーブルは使用しないでください

57 Word の帳票レイアウトでは明細は表形式で作成します Excel と同様に見出し行の下にデータ行を 1 行挿入してください作成した帳票レイアウトの Excel ファイルにアドインを追加します [ 挿入 ] タブの [ マイアドイン ] をクリックします Office アドイン画面が表示されます [Office ストア ] ボタンをクリックします

58 アドインが一覧表示されます検索ボックスに OPRO と入力し [ ] をクリックします OPRO ドキュメントデザイナー for Office が表示されます [ 追加 ] ボタンをクリックします

59 画面右側に OPRO ドキュメントデザイナー for Office が表示されます OPRO ドキュメントデザイナー for Office を閉じた場合は以下の手順で開くことができます 1. [ 挿入 ] タブ >[ マイアドイン ] の [ ] をクリックします 2. 最近使ったアドインが表示されます [OPRO ドキュメントデザイナー for Office] をクリックします帳票レイアウトファイルを保存し Microsoft Excel 2016 を閉じます

4.2 マッピング docutize で項目をマッピングしますマッピングとは帳票レイアウトの項目と docutize

アドインを追加した帳票レイアウトをテンプレートとして登録する必要があります詳細については以下を参照してください [ 参照 ]2.

株式会社オプロが提供するサービスのアカウントをお持ちでない場合はトライアルアカウントを発行できますトライアルアカウントの発行画面を表示する手順は

60 4.2 マッピング docutize で項目をマッピングしますマッピングとは帳票レイアウトの項目と docutize からの連携データとを紐付けることです docutize で項目をマッピングするには事前に docutize で帳票を作成しアドインを追加した帳票レイアウトをテンプレートとして登録する必要があります詳細については以下を参照してください [ 参照 ]2.2 新規帳票の作成 [ 参照 ]2.2.1 基本設定 [ 参照 ]2.2.4 Excel 出力株式会社オプロが提供するサービスのアカウントをお持ちでない場合はトライアルアカウントを発行できますトライアルアカウントの発行画面を表示する手順は次のとおりです 1. Excel または Word の画面右側に表示された OPRO ドキュメントデザイナー for Office の [docutize] ボタンをクリックします 2. 表示された画面の [ ] リンクをクリックします 3. トライアルライセンスのお申し込み画面が表示されます

61 docutize からダウンロードして PC に保存したテンプレートファイルを開きます画面右側のアドインに docutize の帳票作成時に指定した項目が表示されます docutize でヘッダー明細型の帳票を作成した場合アドインにはヘッダー項目 ( 繰り返しのない項目 ) と明細項目 ( データの行数に応じて繰り返し表示される項目 ) とが区別されて表示されます

タグの挿入時に出力書式を指定できますタグの挿入時に出力書式を指定した場合あらかじめ帳票レイアウトに設定した Excel

62 テンプレートにマッピングします画面右側のアドインで [ ] が選択されていることを確認します項目を配置するセルを選択しアドインからマッピング項目をクリックします選択したセルにタグが挿入されます項目のデータ種類によりタグの挿入時に出力書式を指定できますタグの挿入時に出力書式を指定した場合あらかじめ帳票レイアウトに設定した Excel の書式設定は反映されません手順 2 から手順 3 を繰り返し必要な項目をすべてマッピングします明細項目を繰り返すタグを挿入しますアドインの [ ] をクリックします

63 行の繰り返しを指定するタグを配置するアドインが表示されます明細行 ( 繰り返し出力する行 ) の未使用セルを選択し [ 現在位置の行を繰り返し出力する ] ボタンをクリックします選択したセルにタグが挿入されます行の繰り返しを指定するタグは帳票出力時には表示されませんまたタグを挿入した列は非表示にできますテンプレートファイルを保存します

64 4.3 docutize へのアップロードマッピングしたテンプレートファイルを docutize にアップロードしますアドインの [ ] をクリックしますテンプレートをアップロードするアドインが表示されます [ アップロードフォームを開く ] ボタンをクリックします既定のブラウザが起動しアップロード画面が表示されます [ 参照 ] ボタンをクリックします

] ボタンをクリックします指定したアップロードファイルのパスが表示されていることを確認し [Upload] ボタンをクリックします

65 docutize にログインしていない場合はログイン画面が表示されますユーザ名とパスワードを入力し [ ログイン ] ボタンをクリックするとアップロード画面が表示されます開くダイアログボックスが表示されますアップロードするファイルを選択し [ 開く ] ボタンをクリックします指定したアップロードファイルのパスが表示されていることを確認し [Upload] ボタンをクリックしますアップロード完了画面が表示されますアップロード完了画面が自動的に閉じテンプレートファイルに戻ります Microsoft Excel 2016 を閉じます

docutize のテンプレートダウンロード画面で [ テンプレートのアップロードフォームを表示 ] ボタンをクリックします 2.

66 テンプレートをダウンロードする際にブラウザに表示された [ テンプレートのアップロードフォームを表示 ] ボタンをクリックしてアップロードすることもできます 1. docutize のテンプレートダウンロード画面で [ テンプレートのアップロードフォームを表示 ] ボタンをクリックします 2. テンプレートアップロード画面が表示されます [ ファイルを選択 ] ボタンをクリックしてアップロードファイルを選択するかアップロードファイルを枠内にドラッグ & ドロップして [ アップロード ] ボタンをクリックします 3. アップロード完了画面が表示されます

67 docutize 帳票設定ガイド発行元株式会社オプロ

改訂履歴 Ver. 改訂日改訂内容 /11/01 新規発行本書に記載されている会社名製品名サービス名などは提供各社の商標登録商標商品名ですなお本文中に TM マークマークは明記しておりません 2

改訂履歴 Ver. 改訂日改訂内容 /11/01 新規発行本書に記載されている会社名製品名サービス名などは提供各社の商標登録商標商品名ですなお本文中に TM マークマークは明記しておりません 2 OPROARTS Designer Office アドイン操作マニュアル Ver.1.0 日本オプロ株式会社改訂履歴 Ver. 改訂日改訂内容 1.0 2018/11/01 新規発行本書に記載されている会社名製品名サービス名などは提供各社の商標登録商標商品名ですなお本文中に TM マークマークは明記しておりません 2 本書の使い方本書は日本オプロ株式会社が提供するクラウド帳票サービス