デジタル放送とブロードバンド TV 市場のマンスリーレポート ( 調査 :NSI Research, Inc.) ニュース & アナリシステレビ視聴時間減少が加速 2014 年からテレビ放送 ( タイムシフト含む ) の視聴時間は減少して来た Nielsen の Total Audience Re

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もえりいさし
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デジタル放送とブロードバンド TV 市場のマンスリーレポート ( 調査 :NSI Research, Inc.) ニュース & アナリシステレビ視聴時間減少が加速 2014 年からテレビ放送 ( タイムシフト含む ) の視聴時間は減少して来た Nielsen の Total Audience Report Q1 2007 (https://goo.

1 デジタル放送とブロードバンド TV 市場のマンスリーレポート ( 調査 :NSI Research, Inc.) ニュース & アナリシステレビ視聴時間減少が加速 2014 年からテレビ放送 ( タイムシフト含む ) の視聴時間は減少して来た Nielsen の Total Audience Report Q ( ) によると 2017 年第 1 四半期の月間平均視聴時間は 141 時間 40 分 2014 年 Q1 の 159 時間 7 分から 17 時間以上減っている視聴時間の減少に加えて四半期毎の増減パターンに変化が出ている増減の大きなパターンは第 1 と第 4 四半期の視聴時間減少が大きく第 2 と第 3 四半期が小さい事であるアメリカの放送シーズンは 8 月に開始するので第 3 四半期の視聴時間減少は大きくなり気候的に家にいる時間が長い第 1 四半期に視聴時間がピークに達するそして天気が良くなり放送シーズンが終了する第 2 四半期に大きく視聴時間が減る夏の間は再放送番組が主体だが夏休みで学生が家にいる時間が増えるので第 3 四半期は多少視聴時間が増えるのが過去のパターンであった視聴時間の減少が始まった 2014 年の Q1 から Q2 では過去最大の 18 時間 48 分の減少があったそしてこれまでは Q3 で上昇に転じたのが減少に変わったその後も Q2 から Q3 では視聴時間は減るようなっている理由は不明だが夏の視聴は学校が休みの若い年齢層が多いので彼らがテレビで再放送番組を見るのではなく OTT ビデオを見る事が増えた事が影響していると思われるパターンの変化は続いている 2016 年では Q3 から Q4 への視聴時間の伸びがこれまでで最も低かったさらに過去では Q4 から Q1 に視聴時間が増えていたのが 2017 年 Q1 では 1 時間 25 分減少した目次ニュース & アナリシス 1 テレビ視聴時間減少が加速... 1 アンテナ視聴は増えるか?... 3 インターネット中立性問題... 4 規制 / 市場環境 5 ホワイトスペース : NAB 対 Microsoft... 5 放送チャンネルの再編成... 5 Sinclair と Nexstar の ATSC 3.0 計画... 6 解説放送の規模が拡大... 7 テレビの設置台数が減る... 7 インターネットと TV 広告の差が増す秒広告の必要性... 8 Apple の TVOD でのシェアが落ちる... 8 コンテンツ 9 欠かせない TV チャンネル... 9 NBC 等が SNS でニュース配信 Dish が Univision を訴える Discovery が Scripps Networks を買収多チャンネル放送 10 第 2 四半期の加入者減少 Comcast の Instant TV は今期に開始 AT&T: 2019 年に 1400 万 FTTH 世帯 AT&T の次世代プラットフォーム PlayStation Vue が値上げ PS Vue と FuboTV が NCTC と契約 Charter の Stream の本当の値段 OTT ビデオ 13 Netflix の加入者が 1 億を超える HBO と Starz の SVOD Hulu が Fox のライブラリーを得る韓国の Kocowa がアメリカ参入ソリューション 14 ストリーミングプレーヤ市場 Roku が IPO を予定 TiVo が音声検索を発表 Fox 局がプログラマティック広告を開始 15 Comcast の IoT ネットワーク Amazon は最大オーディオメーカー Data Resources Inc. ARK Hills Executive Tower N Akasaka, Minato-ku, Tokyo Tel: office@dri.co.jp 年では Q1 から Q2 の減少は 18 時間 48 分と大きかったがそれ以前は 11 時間前後であった 2016 年の Q1 から Q2 の減少は 11 時間 15 分であったので減少時間はこれまでのパターンからは変わっていないしかし Q3 になって視聴時間は増えず減少が続くようになっている Q4 に盛り返 NSI Research, Inc. の内容の無断転載複製配布等は禁止されています Data Resources Inc. Page 1

2 しがあるがその勢いは弱くなりさらに Q1 にあった成長が 2017 年では無くなっている Q2 に失う視聴時間は過去と同じだがそれを取り戻す力がなくなっている月間平均テレビ ( ライブ + タイムシフト ) 視聴時間 168:00 156:00 159:07 155:32 144:00 142:35 141:40 132:00 120:00 Nielsen この傾向はテレビ離れが激しい歳ではより顕著だ歳の層ではパターンは全体と同調しているものの減少は激しい歳歳の層においてはパターンは殆ど消えておりほぼ直線的な減少になっているオンデマンドでの視聴が増え放送シーズンの意味が薄れることで放送独特の視聴パターンも消え始めている 144:00 年齢別月間平均テレビ ( ライブ + タイムシフト ) 視聴時間 132:00 120:00 108:00 96:00 84:00 72:00 60:00 48: 歳歳歳 Nielsen NSI Research, Inc. の内容の無断転載複製配布等は禁止されています Data Resources, Inc. Page 2

3 アンテナ視聴は増えるか? アメリカのテレビ放送市場の大きな特徴は多チャンネルサービスが普及しており地上波も多チャンネルサービスで再送信される為アンテナでの視聴が少ない事であるこれには歴史的な背景があるテレビ放送の開始時放送局開設の申請が殺到し放送局認可が一時ストップしたこれを補ったのがケーブル TV でケーブル TV が放送局のない地域に隣接地域の放送を輸入した放送局が開設された後でも国土が広いアメリカでは電波が届かない地域も多く放送の普及にケーブル TV は不可欠となったその後ケーブル TV は地上波の再送信だけでなく HBO や ESPN 等のケーブル TV 専門のネットワークも誕生した多チャンネルサービスに加入するテレビ世帯は増加を続け 2009 年に 88% に達しアンテナでのテレビ視聴者は少数派になるここ数年は多チャンネルサービスの加入率も減ってきたがそれで地上波アンテナ世帯が増える事はなかったそもそも米国においてテレビを見るには多チャンネルサービスが当たり前でありアンテナでテレビが見られると言う事を知らない人も少なくないしかし直近の 1 年間では地上波アンテナ世帯が増加の兆しを見せている Nielsen によると地上波だけあるいは地上波とブロードバンドの組み合わせでテレビを見ている世帯は 2016 年第 2 四半期の 13.6% から 2017 年第 1 四半期には 15.2% に増えている地上波放送局にとっては喜ばしい事である特に ATSC 3.0 への移行を予定している局には追い風になっている視聴者が地上波でテレビを見る事を思い付かなければ ATSC 3.0 の成功の可能性は疑わしくなるが実際にアンテナ視聴は増えており更にアンテナとブロードバンドの組み合わせが増えている事は IP との親和性が高い ATSC 3.0 の魅力を高めるはずであるアンテナ視聴とアンテナ + ブロードバンド視聴の世帯率 7.7% 8.2% 8.6% 9.0% 5.9% 6.1% 6.1% 6.2% アンテナ TV アンテナ TV+ ブロードバンド 16 年 Q2 16 年 Q3 16 年 Q4 17 年 Q1 Nielsen その一方でアンテナ視聴の増加は一時的だとの意見もあるテレビをブロードバンドで見る人達は増えてはいるもののまだすべての番組が OTT で配信されている訳ではなく OTT ベースの多チャンネルサービスに加入してもケーブル TV の様に全地上波チャンネルが見られる訳ではない NSI Research, Inc. の内容の無断転載複製配布等は禁止されています Data Resources, Inc. Page 3

4 4 大ネットワークでさえ OTT 多チャンネルサービスでは見られない地域が多く現在ブロードバンドだけでテレビ番組を全て見る事は不可能な為アンテナの併用が必要になるこの状況がいつまでも続く訳ではない OTT 多チャンネルサービスでの地上波再送信は急速に進み始めている特に Hulu with Live TV では 1 つのプラットフォーム内でライブ放送とオンデマンドの両方が可能でアンテナ + ブロードバンドより便利な環境を提供しているこの様なサービが普及すればアンテナ併用は不要になるだろう今後アンテナ + ブロードバンドが増える為にはその 2 つを統合するプラットフォームが必要になる Dish Network のストリーミングプレーヤの Air TV は地上波チューナを持ち Sling TV の UI から地上波で放送されている番組を探しチャンネル切り替えが出来るしかしすべての地上波放送のメタデータがある訳ではなくまったく情報の無い番組もあるまた地上波放送はライブで見る事は出来るがクラウド DVR には録画出来ない ATSC 3.0 のアプリが地上波放送と多様な OTT サービスを統合する事が出来れば良いがそうでないと Hulu 等の放送と OTT を融合させるサービスの便利さが勝つであろうインターネット中立性問題 7 月 12 日はネットワーク中立性規制を無くそうとしている共和党下の FCC に対して反対のメッセージを送る Day of Action であったがこれまでの様に大きな話題にはならなかった 1 つの理由は Netflix や Google 等の影響力が強い会社の参加表明が遅かった事であるその結果まとまりに欠け過去の Blackout Day(2012 年の著作権規制改正の SOPA(Stop Online Piracy Act) PIPA(Protect IP Act) への抗議 ) そして Internet Slowdown Day(2014 年のネットワーク中立性支持 ) の様な共通したテーマでの抗議は無くそれぞれがブログやウェブサイトでネットワーク中立性規制の継続を求めただけであったまた通信事業者もインターネット中立性を支持するメッセージを出した事で議論する相手が居なくなってしまった事も Day of Action が盛り上がらなかった理由の 1 つである AT&T は既存のインターネット中立性規制を法廷で訴えている会社であるが Day of Action に参加したその他正式参加ではないが Comcast と Verizon もインターネット中立性を支持する表明を当日に出している真っ向からインターネット中立性に反対したのでは敵を作るだけの事であるまた通信事業者と言っても AT&T Verizon Comcast はインターネットを使ったサービス提供者でもある AT&T としても自社の DirecTV Now を優遇したいところだがアメリカ最大のブロードバンド事業者の Comcast が DirecTV Now への妨害を許可するような事は出来ない公平なアクセスを保証する規制は通信事業者にも必要である何らかのネットワーク中立性規制は必要であるがそれをいかに適用するかが争いの中心である最初のインターネット中立性規制は FCC にはインターネット通信事業者 (ISP) を規制する権限が無いと法廷が判断した事で差し戻された FCC にその権限を与えるには通信法の改正が必要でありこれには時間がかかるまた FCC の権限の範疇で新たな規制を作るのでは骨抜きの規制になってしまうウィーラー前委員長は ISP を通信法のタイトル II にあるコモンキャリアとして再定義する事でインターネット中立性規制を可能にした NSI Research, Inc. の内容の無断転載複製配布等は禁止されています Data Resources, Inc. Page 4

5 トランプ政権は ISP へのタイトル II の適用を撤回しようとしている撤回が実現すれば FCC にはインターネットを規制する権限は無くなり中立性規制は自然消滅する立法化されてから 30 年以上経っている通信法によって ISP を縛る事は技術革新の妨害になるとして反対派は通信事業者だけでなくインターネット企業の中にもいるしかしタイトル II の適用を撤回した場合は中立性規制が無くなるインターネット中立性支持派にもタイトル II 適用の賛成派と反対派があり 1 つにまとまる事は難しい規制 / 市場環境ホワイトスペース : NAB 対 Microsoft アナログ停波の時点で放送局を代表する NAB(National Association of Broadcasters) と IT 業界は使われていない放送チャンネル ( ホワイトスペース ) を免許不要で通信に使用する事に関して争った IT 業界はホワイトスペースを活用する事でブロードバンドの普及が進むとし FCC の許可を求めた一方 NAB はホワイトスペースを通信に使う事は放送への干渉リスクがあるとし反対した 2013 年に FCC はホワイトスペースを利用可能にしこの戦いは決着したしかし放送周波数帯域の競売により利用可能チャンネルが減った事でホワイトスペースの争いが復活したホワイトスペース利用に熱心な Microsoft はチャンネル再編成後もホワイトスペースが使えるように 1 つのチャンネルをホワイトスペースに割り当てる事を求めているそれに対して NAB はホワイトスペースが許可されて 4 年経つにも拘わらずその間に登録されたホワイトスペース機器は 800 台しかなくしかもその殆どはテストに使われた物で実際のサービスは殆ど無い為ホワイトスペースを保護する必要はないと反論しているマイクロソフトは現在 12 の州においてホワイトスペースを使ったブロードバンドのサービスを予定しており人口密度の低い地域でブロードバンドを安く提供するにはホワイトスペースが適していると FCC に訴えているマイクロソフトによると $80 億から $120 億の費用で田舎地域全てでブロードバンドの提供が出来るとしている対して NAB はもしマイクロソフトが主張するようにホワイトスペースとして使える十分なチャンネルがチャンネル再編成後に残るのであればわざわざ 1 つのチャンネルを割り当てる必要は無くどうしてもマイクロソフトが周波数帯域を欲しいのであれば競売に参加するべきであったと皮肉っている放送チャンネルの再編成周波数競売後のチャンネルの再編成 (Repack) は 10 フェーズに分けて行われるこの費用は競売売上金の中から政府が出しその予算として $17.5 億が計上されているチャンネルを変える必要のある放送局が FCC に提出した見積総額は $21 億で予算を超えている今後 FCC は各局の見積を検討した上で支払い金額を通知するが予算を超える可能性は高く FCC のパイ委員長も $17.5 億では不足すると議会に予算追加を求めているチャンネル移転の経費はフル出力局とクラス A の低出力局 (LPTV = Low Power TV) にのみ支払われ営利局は経費の 80% 非営利局は 90% を受け取る事が出来る NSI Research, Inc. の内容の無断転載複製配布等は禁止されています Data Resources, Inc. Page 5

6 クラス A 以外の LPTV 局に対しては移転経費の払い戻しは無い LPTV 局にはさらなる問題がある Repack は 10 フェーズで行われ完了した周波数を落札した通信事業者が使えるようにするが一部の地域では Repack をする事なしに直ぐに通信で利用可能な周波数もある最も多くのライセンスを落札した T-Mobile はこれらの周波数をすぐに明け渡す事を求めている FCC はこれを認める方向であるがそれにより一部の LPTV 局が放送を続けられなくなる可能性が生じている現時点で利用可能とされている周波数はフル出力局との干渉は無いものの LPTV 局との干渉の可能性はあるもし FCC が利用可能な周波数を通信事業者に明け渡し LPTV 局の電波との干渉が出た場合 LPTV 局は新たなチャンネルを探し移転する必要があるが FCC は Repack のプロセスが決定する 11 月まで新たな局の開設あるいはチャンネルの変更を禁じている結果的に現行のままでは干渉する LPTV 局は一時放送を停止し 11 月なってから移転する許可を FCC から得る必要がある FCC は干渉が出た LPTV 局には 11 月以前に移転を許す事を検討しているしかし移転先のチャンネルが Repack の対象となり再度の移転をしなければならない可能性もあるクラス A 以外の LPTV 局には移転費用の払い戻しは無い低い経費で運営されている LPTV 局にとっては一度の移転も大変なことであり数ヶ月間に 2 度の移転は不可能であるこれ応え T-Mobile は同社が落札し Repack 以前に利用可能になった周波数で LPTV 局との干渉が出た場合はその移転コストを自主的に払い戻すと発表している Sinclair と Nexstar の ATSC 3.0 計画 Sinclair と Nexstar は ATSC 3.0 で協力するコンソーシアムを作っている 2 社以外に Univision と Northwest Broadcasting が加わっているがリーダーシップはこの 2 社が持っている Sinclair と Nexstar は具体的な ATSC 3.0 への移行計画での合意を発表した計画では共同で 97 地域で ATSC 3.0 の放送を行うこの内の 43 地域ではそれぞれが放送局を持っているので 1 つの局が両者の放送を ATSC 1.0 で継続しもう 1 つの局が ATSC 3.0 を使ったサービスを提供する事が出来る残りの 54 市場では他のコンソーシアムメンバーとの協力あるいはメンバー以外の局とのチャンネル共有契約をし ATSC 1.0 での放送を続ける FCC は ATSC 3.0 を第 4 四半期に承認しその後にならないとチャンネル共有契約は出来ないしかし時期的に競売後のチャンネル再編成とも重なる放送周波数を競売で返上した後もチャンネル共有により放送を続ける局もあり市場は混乱し契約はスムーズに行かない可能性がある広告管理プラットフォームの WideOrbit が 2017 年 1 月に放送局に対して行った調査 ( によると 56% の局は ATSC 3.0 へ移行予定であり 25% は 2017 年あるいは 2018 年に移行すると答えている NSI Research, Inc. の内容の無断転載複製配布等は禁止されています Data Resources, Inc. Page 6

7 ATSC 3.0 への移行予定は? 移行時期は? 2017 年 5% 不明 16% 不明 39% 2018 年 20% 無い 28% ある 56% 2019 年以後 32% しない 4% WideOrbit 解説放送の規模が拡大 FCC はテレビネットワークに対する解説放送の義務を拡大した 2018 年 7 月から 4 大地上波ネットワーク (ABC CBS Fox NBC) と 5 大多チャンネルネットワーク (Disney Channel History TBS TNT USA) は週に 87.5 時間の解説放送を行わなければならなくなる現在の 50 時間から 75% の増加であり対象時間は現在のプライムタイムだけから 6 時から深夜までに広がる解説放送の義務があるネットワークを 5 大地上波と 10 大多チャンネルネットワークに広げるべきとの要求もあったがパイ委員長は法的に可能なのは 75% の拡大でこの要求は 75% を超えるとして却下したテレビの設置台数が減るアメリカ合衆国エネルギー情報局 (Energy Information Administration: EIA) が発表した統計では世帯平均テレビ保有数はピークの 2009 年の 2.6 台から 2015 年には 2.3 台に落ちた 2009 年にはテレビを 3 台以上持っている世帯は 44% から 39% に減った一方テレビがない世帯は 2.6% に増えている世帯テレビ保有台数 80% 70% 60% 69% 63% 56% 54% 58% 50% 40% 30% 20% 30% 36% 43% 44% 39% テレビ無し 1 台 ~2 台 3 台以上 10% 0% 1.3% 1.2% 1.3% 1.3% 2.6% NSI Research, Inc. の内容の無断転載複製配布等は禁止されています Data Resources, Inc. Page 7

8 Energy Information Administration インターネットと TV 広告の差が増す 2016 年にテレビは広告媒体として 1 位の座から落ちたがその差は広がっている PriceWaterhouseCoopers(PwC) の Entertainment & Media Outlook によるとインターネット広告は 2017 年に $864 億に達し $710 億のテレビ広告に $150 億以上の差を付けている今後のインターネット広告は 2021 年には $1,162 億になるとする一方テレビ広告の成長は弱く $752 億にしかならないと予測しているアメリカ広告媒体市場媒体 2017 年 2021 年インターネット $864 億 $1,162 億テレビラジオ一般雑誌新聞屋外業界雑誌ビデオゲーム映画 9 10 PriceWaterhouseCoopers 6 秒広告の必要性インターネット広告はテレビ広告を追い抜いているがビデオ広告としては放送が圧倒的でありインターネットビデオ広告の規模はまだ小さい OTT ビデオでは多くの広告は流せないもし OTT で放送と同じ長さの広告を流した場合途中で視聴を止められてしまうだろうこれに対処する方法として登場しているのは 6 秒広告である YouTube Facebook だけでなく Fox も 6 秒フォーマットをサポートする事を発表している 6 秒で終わる広告は 30 秒物より見終わってくれる可能性が高く 1 つの枠が短い為短い枠でも多くのスポンサーが得られる特にコンテンツ自体が短いビデオには 30 秒広告は適さない FreeWheel の Video Monetization Report Q によるとプリロール広告を見終わる確率はビデオクリップ ( 短編 ) の場合は 70% でしかなく 30% は途中で放棄しているそれに対してコンテンツが TV 番組や映画等の場合のプリロール広告を見終わる率は 87% である YouTube は 6 秒広告を標準にする計画だがすべてが 6 秒広告になるかは不明だ制作されている広告の殆どは 30 秒でありそれを 6 秒に再編集する事は困難である 30 秒広告に馴染んでいる広告主と広告製作会社の説得も簡単ではない Apple の TVOD でのシェアが落ちる Wall Street Journal によると TVOD と EST( 電子媒体のビデオレンタルと販売 ) における Apple itunes のシェアは 2012 年では 50% 以上であったのが現在では 20% から 35% に落ちている Amazon が急速にシェアを伸ばしている以外 X1 の成功で Comcast のシェアも増えているしかし TVOD/EST 市場が成長している事から itunes の売上は増えている Bernstein Research によると音楽ビデオアプリ書籍を含めた itunes の世界売上は 2016 年で $41 億であった NSI Research, Inc. の内容の無断転載複製配布等は禁止されています Data Resources, Inc. Page 8

9 Digital Entertainment Group の報告では 2017 年上半期の EST 市場は $10.7 億で昨年同期から 8.3% 成長したが TVOD 市場は 10.8 億でマイナス 3.6% であった SVOD は 24% 成長しているアメリカのビデオエンターテイメント市場 ($100 万 ) 2016 年前半 2017 年前半増減デジタル合計 $5, $5, % EST , % TVOD( 多チャンネルサービスと OTT) 1,121,23 1, % SVOD( 単体 SVOD サービスのみ ) 2, , % 物理媒体合計 ( レンタルと販売 ) 3, , % 合計 8, , % Digital Entertainment Group コンテンツ欠かせない TV チャンネル Solutions Research Group は過去 10 年間欠かす事の出来ないテレビチャンネルのランキング Must Keep TV を発表してきた今年から初めて放送チャンネルだけでなく Netflix Amazon Hulu の 3 大 SVOD サービスも加えられたこの結果トップ 3 は ABC CBS NBC で昨年から変わっていないが Netflix が 4 位入り Fox が 5 位に落ちた Amazon は 14 位 Hulu は 22 位であった多チャンネルネットワークでは ESPN がトップで全体の 6 位 HBO は全体で 7 位であった 2017 年 Must Keep TV トップ 15 チャンネル 2017 年順位 2016 年順位 ABC( 地上波 ) 1 1 CBS( 地上波 ) 2 2 NBC( 地上波 ) 3 3 Netflix(SVOD) 4 - Fox( 地上波 ) 5 4 ESPN( 多チャンネル ) 6 7 HBO( 有料多チャンネル ) 7 6 Discovery( 多チャンネル ) 8 5 PBS( 地上波 ) 9 11 CW( 地上波 ) History( 多チャンネル ) 11 9 AMC( 多チャンネル ) HGTV( 多チャンネル ) Amazon Prime Video(SVOD) 14 - CNN( 多チャンネル ) Solutions Research Group NSI Research, Inc. の内容の無断転載複製配布等は禁止されています Data Resources, Inc. Page 9

10 NBC 等が SNS でニュース配信若者のテレビ離れが進んでいるが特にそれが顕著なのはニュース番組であるニュースはインターネットで得ており Nielsen の統計では NBC の Nightly News の視聴者年齢の中央値はなんと 64 歳である広告価値の高い若い層が見ないテレビニュースの広告価値は落ちている若い世帯を引き付ける為に NBC はソーシャルワークの Snapchat 向けのニュース番組 Stay Tuned の制作を開始した Stay Tuned は Snapchat で平日は 2 回 (7 時と 14 時東部時間 ) と週末は 1 回 (13 時 ) に配信される NBC Universal は 3 月に Snapchat に $5 億の投資をしている ABC もソーシャルワーク向けのニュース制作を始める ABC はインターネットのニュースサイト ATTN: との協力で Facebook の Instagram と Twitter が配信するニュース番組の制作を行う ABC は ATTN: の設立者でもある編集長の Matthew Segal を ABC News の寄稿者として迎える ABC News はインターネットでの配信もしているがその視聴者は 40 代である為視聴者年齢が 20 代の ATTN: と協力する事で更に若い年齢層にアピールする事を狙う Dish が Univision を訴える Dish Network はスペイン語放送ネットワークの Univision が始めた Facebook でのメキシコのサッカーリーグ Liga MX の配信が Dish と Univision の契約に違反していると裁判所に訴えた Univision は同社が配信権を持つ Liga MX の 46 試合を Facebook で配信している Dish によると同社は Univision との配信契約があり Dish が配信権を買っている番組を Univision が無料でインターネット配信する事は契約違反であるこの争いの鍵は言語である Univision はスペイン語放送であり Liga MX のテレビ中継には英語での解説はない Facebook での配信では逆に解説は英語だけでスペイン語はない Univision 側は放送は言語が異なるため同じコンテンツでは無いから契約上の問題も無いと言っているのに対して Dish は同じ試合の中継であり同じコンテンツだと主張している Discovery が Scripps Networks を買収 Discovery Channel TLC Animal Planet 等のドキュメンタリー系の多チャンネルサービス向けネットワークを持つ Discovery Communications は同じ多チャンネルサービス向けネットワーク会社の Scripps Networks を $146 億で購入する Scripps Networks は地上波局を持つ E. W. Scripps Company が 1994 年に設立した会社で HGTV(Home & Garden TV) Food Network DIY Network 等のハウツー物を得意にしている E. W. Scripps は 2008 年に Scripps Networks をスピンオフしているその E. W. Scripps も買収で再度コンテンツ業界に参入した同社は $3.02 億で Bounce Grit Escape Laff の 4 つのテレビネットワークを持つ Katz Networks を買う Bounce はアフリカンアメリカン Grit はウェスタンとアクション映画 Escape はミステリー物 Laff はコメディーを専門にしている NSI Research, Inc. の内容の無断転載複製配布等は禁止されています Data Resources, Inc. Page 10

11 多チャンネル放送第 2 四半期の加入者減少第 2 四半期は多チャンネルサービスの加入者数が減る時期であり今期は特に大きく過去最大の 130 万世帯の減少になるとアナリストは予測していた AT&T の加入者減少は大きく U-verse と DirecTV は合計で 35.1 万世帯を失ったしかし OTT 多チャンネルサービスの DirecTV Now は好調で 15.2 万世帯を加え AT&T の加入者減少は 19.9 万世帯にとどまった DirecTV Now の合計加入者数は約 50 万世帯になり AT&T によるとその加入者の多くは AT&T のモバイルサービスにも加入している Comcast は加入者を増やしてきたが Q2 では 2.4 万世帯を失うとアナリストは予測した Comcast のロスはそれ以上で 3.4 万世帯減であった Time Warner Cable の買収後加入者が大きく減ってきた Charter は 15 万世帯を失うと予測されていたがロスは 9 万世帯と少なかった IPO を行ったばかりの Altice USA も調子良く 3.7 万世帯の減少であった Verizon のロスも 1.5 万世帯と低かった最近加入者が連続で減ってきた Dish Network は 19.6 万世帯を失ったが前年同期の 28.1 万世帯のロスよりは良く予想されていた様な大きな減少は無かったしかし AT&T の DirecTV Now 及び Dish の Sling TV を含めず他の多チャンネルサービス事業者のロスを加えると減少は 94.1 万世帯であり過去最大である事に変わりはないと MoffettNathanson は報告している Comcast の Instant TV は今期に開始 Comcast は第 2 四半期に 3.4 万世帯を失ったが 2014 年 Q2 の 14.4 万世帯のロスと比べると大きな進歩である Comcast の回復は新しいプラットフォームの X1 のお陰である X1 利用者の満足度は高くビデオサービスの ARPU は前年同期から 3.2% 増し $85.7 になっているしかし X1 は新規加入者を増やす事には大きな貢献をしていない多チャンネルサービスに加入したことの無い人達を引き付けるには料金が安い Dish の Sling TV AT&T の DirecTV Now 等の様なサービスが必要である Comcast の答えは Instant TV である Instant TV はブロードバンドサービス上で提供されるが Sling TV DirecTV Now の様にどのブロードバンドサービスでも使える訳ではなく Comcast の IP ネットワーク上でマネージドサービスとして提供される Comcast の営業地域外では提供不可能であるがサービス地域は既存のケーブル TV サービスエリアであり地上波再送信を含め新たなコンテンツ契約は不要である Instant TV は現在 Steam TV としてシカゴとフィラデルフィアでテストされており地上波再送だけであれば月額 $15 で利用可能である Comcast は第 3 四半期中に Instant TV を正式に開始する予定であるサービスの詳しい内容は発表されていないが DirecTV Now 等の OTT 多チャンネルサービスの大きな競合になるであろう Instant TV の地上波再送信は 4 大ネットワークだけでなく PBS スペイン語の Telemundo 等その地域の主要局すべてが含まれる X1 ではすでにクラウド DVR は提供されているので Instant TV でも提供されるであろうまた X1 の UI 自体もクラウドサービスであり Instant TV でも X1 と同等な高度な検索機能が提供される可能性もある NSI Research, Inc. の内容の無断転載複製配布等は禁止されています Data Resources, Inc. Page 11

12 AT&T: 2019 年に 1,400 万 FTTH 世帯 AT&T は DirecTV 買収時の条件として FTTH 世帯を 2019 年には 1,250 万世帯に増やすことを FCC に約束した最近ではタルサ ( オクラホマ ) とサンフランシスコで FTTH のサービスを開始しており今年は 200 万世帯追加を目標としている AT&T によると計画は順調であり 2019 年に約束を達成するだけでなく目標世帯を超える 1,400 万世帯で FTTH が利用可能になる AT&T の次世代プラットフォーム AT&T は夏からクラウドベースの次世代ビデオサービスプラットフォームのテストを開始する最初に行われるのは OTT 多チャンネルサービスの DirecTV Now へのクラウド DVR の追加で夏にテストを行ない年内に正式にサービスに追加されるクラウド DVR の機能は衛星放送の DirecTV でもテストされる予定であるその他 4K を含めた 30 万タイトルに対応するオンデマンドサーバーマルチプラットフォーム化等がテストされる PlayStation Vue が値上げ Sony の OTT 多チャンネルサービスの PlayStation Vue は地上波放送を含むサービスとして YouTube TV の様に地上波再送信が出来る地域限定で開始したしかし再送信契約は困難で全米でサービスを提供する為に Sony は地上波放送契約が出来ない地域では $10 安い Slim と呼ばれるサービスを提供してきた最近になり地上波ネットワークと加盟局の OTT 多チャンネルサービスでの同時配信契約は急ピッチで進み始めている PlayStation Vue でも地上波が含まれる地域が大きく増えている事から Sony は Slim サービスを廃止する決定をした地上波再送信の無い地域でも $10 高い通常のパッケージに加入しなければならないもっと安いパッケージは Access で月額 $40 PS Vue と FuboTV が NCTC と契約 OTT 多チャンネルサービスの PlayStation Vue と FuboTV はそれぞれ中小規模のケーブル TV 事業者を代表する National Cable Television Cooperative と契約したこれにより NCTC に参加しているケーブル TV 事業者はブロードバンドサービスに PlayStation Vue あるいは FuboTV をバンドルして販売する事が可能になる NCTC に参加しているケーブル TV 事業者の合計加入者数は約 900 万世帯中小ケーブル TV 事業者の中にはコンテンツコストのかかる多チャンネルサービスは OTT で提供し収益の高いブロードバンドに専念した方がいいかもしれないと言う考えが出ている Charter の Stream の本当の値段 Charter は同社の Stream サービスには主要な多チャンネルネットワーク (ESPN 以外 ) と地上波再送信があり $20 と宣伝している Stream は DirecTV Now 等の OTT ベースのサービスとは違い Charter のブロードバンド上で提供されている IPTV サービスと言うべきかも知れないが専用の STB は不要で OTT 多チャンネルサービスの様にアプリベースである専用回線であるので定義上はケーブル TV になり地上波再送信が出来るしかしケーブル TV である事から自治体のフランチャイズ税等の税金が $3.50 前後かかる OTT 多チャンネルサービスに税金はかかっていないまた Charter は自社のケーブル TV サービスでは地上波再送信料を別途取っており Stream でも $6 前後が地上波再送信料として追加になっているその為実際の Stream の価格は $30 になり ESPN が含ま NSI Research, Inc. の内容の無断転載複製配布等は禁止されています Data Resources, Inc. Page 12

13 れる DirecTV の Live a Little の $35 と大差は無い利用者は専用回線であることから Stream の画質は安定しておりチャンネルの切り替えも早いと言っているが偽りに近い値段での広告に対する不満もある OTT ビデオ Netflix の加入者が 1 億を超える Netflix の第 2 四半期の加入者数の増加は Netflix 目標の 320 万人を大きく超えた 520 万人 ( 有料加入者は 467 万人 ) であったこれにより有料加入者数は 9,904 万人で 1 億人超えが目前になった ( 試し期間を含めた加入者は 1.04 億 ) 有料加入者の増加はアメリカ国内が 95 万人に対し海外は万人で海外の加入者増加が大きかった Q2 での加入者数は国内が無料を含め 5,192 万人で有料は 5,032 万人海外は無料を含め 5,203 万人有料は 4,871 万人であった試し期間を含めた加入者数では海外がアメリカ国内を抜いたが有料加入者ではまだ国内が多いしかし海外の加入者が国内を抜くのは今年の Q4 と予想されていたので海外の加入者増加は予想を上回っている国内の加入者数が海外に追い抜かれるのが目前だが国内の成長が停滞しているのではない試し期間を含めた国内加入者の増加は 110 万人で前年同期の 20 万人を大きく上回った Q1 の増加は 140 万人で前年の 220 万を下回っていたが上半期合計は今年が 250 万人昨年は 240 万人であり同じ数の増加であるしかし良いことだけではない Netflix は 2017 年にはオリジナル番組に $60 億を使う予定だがその為に債務が膨れ上がっている同社のフリーキャッシュフロー (Non GAAP) は 2017 年第 2 四半期ではマイナス $6 億で前年同期のマイナス $2.6 億から大きく増えている Netflix の累計債務は $200 億を超えている 120,000 Netflix の有料加入者数 100,000 89,090 99,036 80,000 60,000 47,905 50,323 40,000 20,000 9,164 17,935 21,600 20,153 48,713 41,185 4,029 3,692-11, Q2 US-DVD US-Streaming International Streaming 合計 NSI Research, Inc. の内容の無断転載複製配布等は禁止されています Data Resources, Inc. Page 13

14 HBO と Starz の SVOD Financial Times の記事によると HBO の SVOD サービス HBO Now の加入者が 350 万人を超えた Time Warner は 2 月に HBO Now の加入者が 200 万を突破したと発表しているのでこの記事が正しいと HBO Now は 5 ヶ月間で 150 万人を加えた事になる HBO に競合する有料チャンネルの Starz の OTT サービスも加入者を伸ばしており Starz は加入者が 100 万人を超えたと発表している Hulu が Fox のライブラリーを得る Hulu と Hulu with Live TV のコンテンツが大きく増えた Hulu は出資者の 1 社である Fox から最近のヒットの Bones 名作の M*A*S*H 等の 26 番組 3,000 以上のエピソードを得た Hulu はまた Hulu TV のために HBO と契約し HBO 及び Cinemax をそれぞれ $15 と $10 で提供する Hulu with Live TV の有料チャンネルとしては Showtime しかなかった韓国の Kocowa がアメリカ参入韓国の放送局の KBS MBC 及び SBS は共同で韓国ドラマと K-pop を専門にする SVOD サービスの Kocowa を設立しアメリカ市場に参入した Kocowa は Ad-VOD( 広告付き無料 ) SVOD( 一日 $1 月 $7 あるいは年 $70) の 2 つのサービスモデルを提供するアメリカで韓国のドラマを専門にする SVOD としては Time Warner の DramaFever 楽天の Viki 等があるソリューションストリーミングプレーヤ市場 DVD/Blu-ray の視聴者は減っており 2016 年 Q1 の 1.22 億人から 1.04 億人へと減った代わりに増えているのは Fire TV や Roku 等のコネクテッド TV 利用者で 2017 年 Q1 で 1.24 億人になり DVD/Blue-ray を上回っている月間視聴時間でも DVD/Blu-ray の 11 時間 15 分に対してコネクテッド TV は 22 時間 05 分で倍近くになっている 160,000 DVD/Blu-ray 対コネクテッド TV 視聴者数人 140, , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 DVD/Blu-ray コネクテッド TV Q Q Q Q 2016-Q Q Q Q Q1 Nielsen NSI Research, Inc. の内容の無断転載複製配布等は禁止されています Data Resources, Inc. Page 14

15 調査会社の emarketer によるとストリーミングプレーヤの最大手は設立から 10 年になる Roku で 3,890 万台の設置台数があるしかし Google の Chromecast と Amazon の Fire TV が追い上げている Chromecast の設置台数は 3,690 万台 Fire TV は 3,580 万台に迫っている Apple TV は 2,130 万台で 4 位になっている 4 大ストリーミングプレーヤの合計は 1.34 億台となっているストリーミングプレーヤ設置台数 ( 万台 ) Roku Google Chromecast Amazon Fire TV Apple TV emarketer Roku が IPO を予定ストリーミングプレーヤ会社である Roku は IPO の準備を進めている Roku は Apple TV Amazon Fire TV Google Chromecast と競合しているが他の 3 社の様に自社のストリーミングサービスは無く配信事業者との競合はないこのため 5,000 以上の多くのストリーミングサービスが Roku をサポートしておりそれが Roku の魅力になっている Roku によると同社のアクティブユーザ数は 1,500 万人を超えている TiVo が音声検索を発表 TiVo と Rovi は徐々に技術統合を進めている TiVo は多チャンネルサービス事業者向けに Personalized Content Discovery Platform を発表した製品は Rovi のメタデータ TiVo の検索インタフェースに加え TiVo が 2014 年に買収した Digitalsmiths のパーソナライゼーションと Rovi が 2014 年に買収した Veveo の音声検索技術が加わった事により音声ベースでパーソナライズされたコンテンツ発見を可能にしている Veveo の音声検索技術は TiVo の DVR にも搭載される予定でマイクが内蔵された新しいリモコンが開発されている TiVo はまた同社の DVR プラットフォームをペンシルバニアのケーブル TV 会社 Service Electric が採用するとも発表した TiVo の DVR を採用している中小ケーブル TV 事業者はこれで 18 社になる 12.5 万世帯にケーブル TV サービスを提供している Service Electric は Arris の製品を使い 9 月からテストを開始し年内に導入を開始する予定 Fox 局がプログラマティック広告を開始 Fox 保有の地上波局 28 局 (17 地域 ) は WildOrbit(WO) 社のプラットフォームを使いプログラマティックな広告販売を開始する Fox 局はローカル広告枠をオープンに販売する以外に WO のプ NSI Research, Inc. の内容の無断転載複製配布等は禁止されています Data Resources, Inc. Page 15

16 ラットフォームを使い特定広告主に対して自動化した広告販売を可能にする Fox 局はプログラマティック広告を採用している最大規模の放送局になる Comcast の IoT ネットワーク Comcast は machineq と呼ばれる IoT ネットワークを 15 都市で提供開始した MachineQ は昨年の 10 月にフィラデルフィアとサンフランシスコでテストが開始された新たにサービス提供が始まった都市はアトランタボルチモアシカゴデンバーデトロイトインディアナポリスマイアミミネアポリスオークランドピッツバーグシアトルワシントン DC でネットワークはそれぞれの地域の約 50% をカバー出来ている MachineQ が使われているサービスの詳細は公開されていないが Trimble Water( 水道管理 ) Flashnet( スマート街灯 ) Global Tracker( チェーンサプライ管理 ) 等の会社が協力している Comcast の IoT ネットワークは LoRa ベースで LoRa を使ったネットワークとしては Senet が北米最大の事業者であるが Comcast が急速に大きな競合になっている Amazon は最大オーディオメーカースマートスピーカのお陰で Amazon がアメリカ最大のオーディオメーカーになった Futuresource Consulting 社によるとアメリカのホームオーディオ製品分野における出荷台数の 3 分の 1 はスマートスピーカになっているその 70% は Amazon 製であり Amazon のオーディオ市場におけるシェアは 20% 以上になる同社によると 2017 年の第 1 四半期だけで世界で 340 万台のスマートスピーカが売れ $4.4 億の売上になっている NSI Research, Inc. の内容の無断転載複製配布等は禁止されています Data Resources, Inc. Page 16

17 Compass お勧めレポート PT: 技術分析レポート仮想現実のディスプレイ技術 Display Technologies in Virtual Reality 出版社 :ABI リサーチ社出版日 :2017 年 8 月価格 : お問合せ下さいページ数 :29 本調査レポートはディスプレイの仮想現実ヘッドマウントディスプレイタイプ解像度リフレッシュレート視界などについて論じているフォビエイテッドレンダリングやライトフィールドディスプレイなどの仮想現実ディスプレイ技術の発展や VR HMD の解像度毎の出荷数も予測している企業の動画市場 : タイプ毎 ( ウェブキャスティング動画コンテンツ管理ビデオ会議 ) 採用モード毎用途毎 ( 知識共有共働企業通信 ) 産業毎地域毎年までの世界市場予測 Enterprise Video Market by Type (Webcasting, Video Content Management, Video Conferencing), Deployment Mode, Application (Knowledge Sharing & Collaboration, Corporate Communications), Vertical and Region - Global Forecast to 出版社 : マーケッツアンドマーケッツ出版日 :2017 年 7 月価格 :U$7,150 ページ数 :143 図表数 :125 本調査報告書はタイプ展開モードアプリケーション業界の垂直市場および地域別に分析していますタイプに基づいてエンタープライズビデオ市場はビデオ会議ビデオコンテンツ管理およびウェブキャスティングにセグメント化されています地域別では北米ヨーロッパアジア太平洋 (APAC) 中東& アフリカ (MEA) ラテンアメリカ (LA) に分析していますマーケットデータ 360 度 VR 動画とバーチャルリアリティ機器とサービス 360 Video & Virtual Reality Devices and Services 出版社 :ABI リサーチ社出版日 :2017 年 7 月価格 : お問合せ下さいページ数 : 127 動画配信ビジネス調査報告書 2017 [DAZN 日本参入など新たな局面を迎える VOD 市場の現状と将来展望 ] 出版社 : インプレス総合研究所出版日 :2017 年 6 月価格 : 68,000 ( 税別 ) ページ数 :290 動画配信市場は順調に成長しており海外事業者の日本参入も相次いでいる 2016 年度はライブストリーミング形式の AbemaTV や特定のコンテンツジャンルを配信する DAZN やスポナビライブなど様々なサービスが立ち上がったそこで活発化する動画配信ビジネスに関してその最新概況や業界構造ビジネス構造や収益モデルなどについて徹底分析するほか国内海外の注目すべき事業者の概要と戦略をそれぞれ解説するまた実際に動画配信を利用しているユーザーの利用動向を詳細に調査し今後の動画配信ビジネスを展望するの内容の無断転載複製配布等は禁止されていますの購読はユーザライセンス制で社内の複数の購読者への配布にはマルチユーザライセンスでの購読が必要になりますマルチユーザライセンスに関するお問い合わせは本誌のご注文先にお問い合わせ下さい NSI Research, Inc. の内容の無断転載複製配布等は禁止されています Data Resources, Inc. Page 17

株式会社インプレス_ ニュースリリース添付資料

株式会社インプレス_ ニュースリリース添付資料動画配信ビジネス調査報告書 2016 目次はじめに第 1 章国内の動画配信ビジネスの最新動向と業界構造 1.1 映像コンテンツ市場の概況と動画配信ビジネスの伸長 1.1.1 映像コンテンツ市場の概況 1.1.2 動画配信ビジネスの市場規模 1.1.3 見逃し配信サービスの市場予測 1.1.4 動画配信ビジネスを支えるスマートフォンやタブレット端末スマートTVの動向 1.2 動画配信ビジネスの定義